1、金扎医疗器械进销存管理软件金扎医疗器械进销存管理软件使用说明书第一章 新手指南1.1新手指南应用指导:新手指南可以帮助客户从安装后接下来基础信息的录入指引，新手指南中，可以按照现有的顺序开始操作，也可以挑选的进行操作。灰色字体部分依赖于其他模块，当其他模块信息添加完成后，就会变成蓝色字体，可以操作了。1.1.1 第一步：进行系统启用操作步骤：（1）如果您需要补录之前的单据，建议您系统启用时间要早于补录单据的日期。例如：当前月份是12月，但是您想补录从2011年6月至11月的业务单据，那么系统启用的时间就应该是：6月。（2）“批次及保质期管理”此功能，主要针对食品、药品等行业，需要通过货品批次来
2、进行特殊管理。启用此功能，会在业务单据中，带出此货品的批次，即批号，生产日期和失效日期的信息。另外，由于每批货品进价不同，对出库成本有严格的控制的，需要通过每批不同的价格计算成本的，也要勾选此功能。备注：如果系统已经启用，但是没有勾选过批次及保质期管理的，那么在使用过程中，一旦某些货品需要用到批号批次，就得重新启用系统，数据全部重新录入！1.1.2 第二步：设置公司信息操作步骤：将公司的信息详细录入在此表单中，公司信息将在对账单、部门信息等处显示。1.1.3第三步：设置部门信息说明：只需要添加需要使用软件的部门，另外用户账号也是依据已经设置好的部门来添加的操作步骤：点击“部门信息”，进入“部门
3、树”页面，添加第一级部门，先点击您的公司名称，点击“添加下级”按钮，进入“部门登记”页面，填写相关部门信息，填写完毕后，点击“保存”按钮。（如图）重要提示：如果您想添加某个部门的下一级信息，请选择要添加的部门名称；例如：（1.）先选中一级栏目“销售部”（2.）点击 “添加下级”按钮，进行信息填写，点击“保存”按钮即可。1.1.4 第四步：设置设置岗位信息说明：目前系统中已经设置好一些重要岗位的名称和权限，您可以选择性的使用这些岗位。不需要的岗位可以去掉勾选，这样的话，这个岗位不会被系统留用。操作步骤：（1）如果需要自己设置所需岗位，直接点击“新增岗位” （2）点击后，在新增页面中，添加所需岗位
4、名称，如果此岗位与系统默认的岗位有些相似，可以选择此岗位，系统会设置一个一样功能权限的岗位，如果有个别不同的地方，可以单独再对此岗位进行调整。1.1.5 第五步：分配用户账号说明：（1）账号的添加是依据部门来设置的，所以必须先设置好部门，才能添加账号信息。 （2）用户账号可以通过EXCEL模板导入。也可以手工信息。1.1.6 第六步：设置货品分类说明：（1）货品分类主要是针对货品的大类或多级分类来设置的，方便查找货品。 1.1.7 第七步：导入货品库存说明：下载的模板中的列表顺序及名称不可修改，初始化导入模板中已经包括货品档案导入模板中的所有数据，仓库名称、库管人员、货品详细信息、期初数量、期
5、初单价、期初金额，请仔细添加。初始化导入主要针对的是期初货品数量和单价，如果此次导入有的货品没有期初数量和期初金额的，可以不填加此货品，也可以添加期初数量、单价、金额都为0。备注：（1）初始化导入属于追加式导入，可按不同的库房分别做期初导入。（2）对于星号的列，必须增加数据。（3）如果期初导入模板中，添加了期初数量但是没有添加期初单价和金额，系统就会默认此货品的期初单价为0，出库时此货品的出库金额为0，这样会影响库存成本！建议您添加了期初数量，就要添加单价和金额。（4）已经添加过业务单据，如出库单，入库单等，此货品不能再修改或删除。 特别提示：库存期初数量请盘库后，再做批量导入。1.1.8 第
6、八步：设置供应商类型说明：（1）供应商类型可以根据不同供应商供应的货品类型不同，设置成原材料供应商，成品供应商，办公用品供应商等等，也可以根据供应商的信用等级分为长期供应商，一级供应商等等。（2）供应商类型中的“物流公司”是系统中默认好的，与财务管理有关联关系，所以不能修改和删除。1.1.9 第九步：设置客户类型说明：（1）客户类型可以根据不同客户级别，设置成长期客户，零售客户，VIP客户，一级客户等等1.1.10 第十步：导入供应商档案说明：（1）通过下载导入模板，将供应商的信息批量导入系统中。 （2）模板中的列表项目，不允许修改和删除、移动等。必须以现有模式进行添加。1.1.11 第十一步
7、：导入客户档案说明：（1）通过下载导入模板，将客户的信息批量导入系统中。 （2）模板中的列表项目，不允许修改和删除、移动等。必须以现有模式进行添加。1.1.12 第十一步：调整首选参数首选参数中分项说明：1. “设置审核选项”软件中对业务单据的审核分为两种：手工审核和自动审核。手工审核是指相关业务单据需要有一个部门主管审核，此单据才能进入下一个业务流程。操作方式：去掉相关单据前的“”；如果企业业务流程简单，有些单据可以不需要其他人员审核通过的，那么可以加上相关单据前的“”，这样此单据会自动生成相关业务单据。2. “合同应付模式”选择此功能，表示采购订货合同审核后，会自动生成一张应付单。如未勾选
8、，既是采购到货单审核后生成应付单。3. “到货应付模式”选择此功能，表示到货单审核后，会自动生成一张应付单。订货合同不再生成应付单。4. “合同应收模式”选择此功能，表示销售订货合同审核后，会自动生成一张应收单。如未勾选，既是销售发货单审核后生成应收单。5. “发货应收模式”选择此功能，表示发货单审核后，会自动生成一张应收单。订货合同不再生成应收单。6. “启用条型码”勾选此功能，就可以通过扫码枪，扫描条形码，方便业务单据的输入。条形码中的数字设置，在“基础资料”“货品档案”中的“货品编码”中进行添加。7. “启用单品码”单品码也叫机身号，比如每一台电子产品如手机等出厂后都有一个独一无二的识别认证码，如果您的货品有此编码，需要识别机身号，可以启用该功能。8. “启用运费”启用运费后，软件会将根据选择运费的分摊模式，生成相关应付单。9.“启用双单位”通过双单位，可以计算出两种单位不同的数量。
