1、世界杀虫剂市场概况世界杀虫剂市场概况 （一）2010年全球杀虫剂市场销售额99.85亿美元（不包含非农作物市场），占总农化市场份额的26.2%。比2009年增长6.1%。增长的主要原因除了在亚洲水稻上使用之外，在巴西的大豆和棉花上的使用量增加。近年来，杀虫剂市场逐渐增长，得益于种子处理剂的使用，尤其是转基因作物的种植。表1 2011年全球作物保护市场增长情况除草剂杀虫剂杀菌剂其他传统作物市场生物技术总计2011/2010（%）12.114.915.910.513.821.915.62011/2006（% p.a.）5.28.89.63.07.221.89.82011/2001（% p.a.）4
2、.35.47.91.25.318.97.3图1 20002011年世界农药市场各类药剂销售情况表2 2011年世界最重要的15个杀虫剂品种序 号中文通用名英文通用名称销售额/亿美元类 别上市时间开发公司1噻虫嗪thiamethoxam10.70新烟碱类1997年先正达2吡虫啉imidacloprid10.20新烟碱类1991年拜耳3氯虫苯甲酰胺chlorantraniliprole6.75其他2008年杜邦4氟虫腈fipronil6.05其他1993年巴斯夫5毒死蜱chlorpyrifos5.50有机磷类1965年陶氏益农6高效氯氟氰菊酯lambda-cyhalothrin4.55拟除虫菊酯类
3、1984年先正达7噻虫胺clothianidin4.05新烟碱类2002年拜耳8阿维菌素abamectin3.35植物源类1985年先正达9溴氰菊酯deltamethrin3.30拟除虫菊酯类1977年拜耳10氯氰菊酯cypermethrin2.95拟除虫菊酯类1978年富美实、住友11乙酰甲胺磷acephate2.85有机磷类1971年爱利思达、住友12多杀霉素spinosad2.65植物源类1995年陶氏益农13联苯菊酯bifenthrin2.30拟除虫菊酯类1986年富美实14克百威carbofuran2.10氨基甲酸酯类1967年富美实15啶虫脒acetamiprid2.05新烟碱类1
4、996年日本曹达图2 2011年不同作物的杀虫剂市场(销售额139.82美元)概况表3 不同类别杀虫剂作用位点类 别作用位点新烟碱类主要作用于昆虫突触后膜上的烟碱乙酰胆碱受体 (nAChRs)植物源阿维菌素：刺激-氨基丁酸释放拟沙蚕毒素：作用于昆虫的烟碱乙酰胆碱受体，使昆虫活动减少，失去取食能力，继而瘫痪死亡Bt：胃毒昆虫生长调节剂肼类：竞争性地占领蜕皮激素受体，并抑制羽化激素，从而干扰昆虫的正常生长发育保幼激素：主要抑制脂肪酸合成和脂肪酸氧化，破坏氧化； 破坏RNA的积累，并由此抑制了与几丁质合成的有关基因的表达拟除虫菊酯类触杀和胃毒活性苯甲酰脲类抑制几丁质合成有机磷类抑制胆碱酯酶氨基甲酸酯
5、类抑制胆碱酯酶杀螨剂作用方式很多种有机氯类主要作用于中枢神经系统的以乙酰胆碱为神经递质的突触前膜，促进乙酰胆碱小泡过多地释放乙酰胆碱，造成突触后膜乙酰胆碱的积累表4各类杀虫剂市场预测（亿美元）20042009年增长率/%2009年销售额2014年销售额(按2009年汇率计算)20092014年增长率/%有机磷类-2.823.3924.250.7拟除虫菊酯类2.620.7821.851.0氨基甲酸酯类0.311.416.20-11.5新烟碱类7.624.0825.901.5杀螨剂0.75.795.850.2植物源类4.38.3011.005.8苯甲酰脲类7.54.004.100.5昆虫生长调节剂
6、4.52.692.800.8有机氯类-3.72.060.62-21.3其他类别9.012.2124.5014.91 有机磷杀虫剂2011年，有机磷杀虫剂市场销售额24.22亿美元，占全球市场4.8%。图3 20062011年有机磷杀虫剂的销售情况表5 2011年有机磷杀虫剂市场销售情况2006年2010年2011年年增长率/%1年5年有机磷杀虫剂/亿美元21.5222.0824.229.72.4占杀虫剂市场份额/%23.518.117.3图4 2011年销售额较大的有机磷杀虫剂品种表6 2011年销售额较大的有机磷杀虫剂情况有效成分开发时间/年主要适用作物2011年销售额/亿美元使用剂量/g
7、hm-2生产者（商品名）毒死蜱chlorpyrifos1965棉花、玉米、其他5.52503,500Dow（Lorsban/Dursban），Rallis， Cheminova，MAI，Excel，Montari，其他乙酰甲胺磷acephate1971棉花、水稻、水果、蔬菜、其他2.855601,100Arysta（Ortran），Sumitomo，Rallis，Meghmani，United Phosphorous，Cheminova，其他甲胺磷methamidophos1970棉花、种植园作物1.802801,100Bayer（Tamaron），Arysta，其他乐果dimethoate1
8、951棉花、水果、蔬菜、玉米、其他1.502001,200Cheminova（Chemathoate），BASF，lpiCi，Sumitomo，Rallis，其他丙溴磷profenophos1975棉花1.05125750先正达（Curacron）1.1 毒死蜱 毒死蜱是1965年由Dow Chemical公司开发的有机磷酸酯类杀虫剂。专利早已过期。这个含氮杂环的有机磷杀虫剂以其极为广谱、害虫不易产生抗性的特点，几十年来保持了健康发展的状态，在新烟碱类杀虫剂迅猛发展的背景下，仍然保持全球第三大杀虫剂的地位。全球毒死蜱消费量和市场价值在过去数十年经历了多次较大的变化起伏。目前毒死蜱全球销售额在有
9、机磷杀虫剂中排名第一，并在所有杀虫剂中稳居前三位。2010年，全球毒死蜱消费量（折算成原药）接近8万吨，过去5年的年均复合增长率达到12%。2011年全球销售额达5.5亿美元。 尽管毒死蜱已在世界上100多个国家登记和广泛应用，但是毒死蜱原药生产和供应在最近几年越来越集中在少数几个国家。2010年，中国和印度的毒死蜱原药生产占全球总供应量的70%以上，而美国和以色列等其他国家的毒死蜱原药供应则逐渐减少。 未来5年毒死蜱原药供应集中度将进一步提高。依靠大规模生产带来的成本优势、劳动力成本优势以及充足的原材料供给，预计2015年，中国和印度的毒死蜱原药生产将占全球总供应量的80%以上。 从制剂市场
10、看，480 g/L EC仍是全球范围内农业领域毒死蜱应用最广泛的剂型，其中陶氏益农的Lorsban和Dursban是全球最知名的毒死蜱品牌，但是传统的毒死蜱制剂三巨头，陶氏益农、马克西姆-阿甘和Cheminova在世界范围内的市场份额在过去5年大幅缩水。 按毒死蜱市场的地区分布来看，亚洲对世界毒死蜱市场的增长贡献最大。过去5年亚洲毒死蜱消费量20%以上的复合年均增长率，远高于世界12%平均增长水平。中国和印度，作为两个最大的毒死蜱消费国，分别在过去5年取得了25%和15%的复合年均增长率，大大推动了过去5年全球毒死蜱市场的增长。1.2 乙酰甲胺磷 乙酰甲胺磷是由Chevron Chemical
11、公司开发的有机磷酸酯类杀虫剂。1990年专利已经到期。它是高毒杀虫剂甲胺磷的低毒化产品，原药含量97%以上。近年全球销售额一直保持两位数的上升势头。 2011年乙酰甲胺磷的全球销售额比2010年有增加。甲胺磷停用后，乙酰甲胺磷成为甲胺磷的第一替代品。但在农药残留检测中，农产品却出现甲胺磷超标的状况。乙酰甲胺磷为甲胺磷的乙酰化产物，其制剂中有少量甲胺磷存在，同时，乙酰甲胺磷的制剂产品稳定性差，在降解过程中能代谢出甲胺磷。因此一些国家已禁用或拟禁用乙酰甲胺磷。欧盟境内禁止使用乙酰甲胺磷，欧盟委员会已批准乙酰甲胺磷不列入欧盟农药登记法（91/414）的附录l中。委员会关注乙酰甲胺磷的暴露对人类健康和
12、非靶标生物，特别是对鸟类和水生生物的影响。到2003年9月23日含乙酰甲胺磷产品的登记必须被撤销，但各成员国的库存产品可用到2004年9月25日。 巴西拟禁用乙酰甲胺磷，2009年9月，巴西毒物学专家建议禁止使用乙酰甲胺磷，据此巴西卫生监督局计划在国内禁止使用该有效成分。巴西卫生监督局试图取消乙酰甲胺磷在15种作物上的注册登记，其中包括马铃薯、柑橘、菊花、胡椒和西红柿等作物，并希望截至2013年10月，只准许将该有效成分登记使用在棉花和大豆上。巴西卫生监督局还建议进一步禁止其在家庭和花园种植上的使用，并将其每日允许吸入量从0.03 mg/kg降低至0.0008 mg/kg，该杀虫剂还禁止在背囊
13、式喷洒器中使用。 新西兰环保署建议乙酰甲胺磷禁止用于家庭花园，2011年10月24日，新西兰环保署声称，将扩大农药评审范围，对所有植保用途的有机磷和氨基甲酸酯类农药展开审查。同时建议，乙酰甲胺磷禁止用于家庭花园，因为“市民不一定有专用设备和相关知识，无法安全使用”。 2011年10月20日起，海南在全省禁止销售和使用丁硫克百威、乐果和乙酰甲胺磷等3种中低毒杀虫剂，乙酰甲胺磷易造成甲胺磷残留，未禁用地区也应谨慎使用。2 拟除虫菊酯类杀虫剂图5 20062011年拟除虫菊酯类杀虫剂的销售情况2011年，拟除虫菊酯类杀虫剂市场销售额25.51亿美元，占全球市场5.1%。表7 拟除虫菊酯类杀虫剂市场销
14、售情况2006年2010年2011年年增长率/%1年5年拟除虫菊酯类杀虫剂/亿美元16.3322.3325.5114.29.3占杀虫剂市场份额/%17.818.318.2n.a.n.a.图6 几种占市场份额较大的拟除虫菊酯类杀虫剂表8 销售额较大的几种拟除虫菊酯类杀虫剂情况有效成分开发时间/年主要适用作物2011年销售额/亿美元使用剂量/ghm-2生产者（商品名）高效氯氟氰菊酯lambda-cyhalothrin1984棉花、玉米4.551040Syngenta（Karate），MAI，Rallis溴氰菊酯deltamethrin1977棉花、水果、蔬菜3.30530Bayer CropSci
15、ence（Decis），Gharda，MAI，Sinon氯氰菊酯cypermethrin1978棉花、水果、蔬菜2.9530110FMC（Cymbush），Syngenta，Sumitomo，其他联苯菊酯bifenthrin1986棉花、水果、蔬菜、葡萄2.304110FMC（Talstar），Amvac氯菊酯permethrin1977玉米、大豆1.8560450先正达（Ambush）2.1 高效氯氟氰菊酯高效氯氟氰菊酯是80年代由ICI（现在的先正达）公司开发的拟除虫菊酯类杀虫剂。近年全球销售额一直保持两位数的上升势头。欧洲专利EP107296，到期日2003年8月31日。2.2 溴氰菊酯
16、溴氰菊酯是70年代初是由Roussel Uclaf（现在的拜耳作物科学）公司开发的拟除虫菊酯类杀虫剂。专利早已到期。拜耳作物科学公司在中国登记了98.5%的原药。近年全球销售额一直保持两位数的上升势头。2.3 氯氰菊酯 氯氰菊酯是由Ciba-Geigy、ICI（两者均为现在的先正达）等公司开发的拟除虫菊酯类杀虫剂。专利早己过期。近年全球销售额一直保持上升的势头。 我国实施的节能减排和“高毒”类农药退出市场的政策有望大幅提升拟除虫菊酯类农药的市场占有率。尤其是由于甲胺磷等5种高毒农药全面退市，国内农用市场对高效、低毒、低残留的拟除虫菊酯杀虫剂需求趋旺，国内卫生用菊酯的需求在未来510年也将处于加
17、速增长的黄金周期。未来大量使用的品种有：氯氰菊酯、高效顺反氯氰菊酯、溴氰菊酯、甲氰菊酯、氰戊菊酯、氯氟氰菊酯、联苯菊酯、氟氯菊酯等。3 氨基甲酸酯类杀虫剂 2011年，氨基甲酸酯类杀虫剂市场销售额10.86亿美元，占全球市场2.2%。表9 氨基甲酸酯类杀虫剂市场销售情况2006年2010年2011年年增长率/%1年5年氨基甲酸酯类杀虫剂/亿美元9.6310.0610.868.02.4占杀虫剂市场份额/%10.58.37.8n.a.n.a.图7 20062011年氨基甲酸酯类杀虫剂的销售情况图8 几种占市场份额较大的氨基甲酸酯类杀虫剂表10 销售额较大的几种氨基甲酸酯类杀虫剂情况有效成分开发时间
18、/年主要适用作物2011年销售额/亿美元使用剂量/ghm-2生产者（商品名）克百威carbofuran1967玉米、蔬菜2.1015011,000FMC（Furadan），MAI，Rallis others灭多威methomyl1966棉花、水果、蔬菜、葡萄1.851258,000DuPont（Lannate），MAI，Sinon，others杀螟丹cartap1965水稻、水果、蔬菜1.354004,000Takeda，Sundat（Padan）涕灭威aldicarb1968棉花、水果、蔬菜、甜菜0.951,0003,000Bayer CropScience（Temik），Dow硫双威thi
19、odicarb1977玉米，棉花、水果、蔬菜、大豆0.901401,000Bayer CropScience（Larvin）氨基甲酸酯类杀虫剂是20世纪5060年代发展起来的有机合成杀虫剂，在1980年后已成为和有机磷、拟除虫菊酯并驾齐驱的三大类杀虫剂之一，销售额居世界第3位。2011年销售额有所下降。1990年以后，由于拟除虫菊酯类杀虫剂的迅速发展及新烟碱类、杂环类杀虫剂的大量出现，氨基甲酸酯类杀虫剂在杀虫剂中的比重有所下降，销售额居第3位。自甲胺磷等高毒有机磷农药在全世界范围禁用以来，氨基甲酸酯类杀虫剂全球销售额呈现逐年递增态势，这在全球杀虫剂销售额总体下降趋势下实属不易，说明氨基甲酸酯类
20、杀虫剂在世界农药市场中仍占有重要地位。克百威是由FMC公司和拜耳公司联合开发的杀螨、杀虫、杀线虫剂。80年代中专利已到期。2011年全球销售额2.10亿美元。近年克百威的低毒化品种丁硫克百威出现了迅速发展的局面，全球销售额年增长率达到20%。这等于为克百威延长了“工业寿命”。未来几年氨基甲酯类杀虫剂在世界农药市场中仍将占有重要地位，主要原因是氨基甲酯类杀虫剂具有其他杀虫剂无法替代的防治效果及独特的作用特点，如没有残留毒性、不易产生抗性、用途更加广泛等。从发展趋势来看，氨基甲酸酯类杀虫剂新化合物和新工艺技术已呈现出成熟期的特征，由于市场有限等因素，介入的企业开始趋缓，专利增长速度缓慢。而氨基甲酸
21、酯类杀虫剂新制剂则刚进入技术发展期阶段，可预见的是在未来一段时间内，市场将进一步扩大，制剂产品的发展空间潜力巨大。目前国外研发复配剂、复合剂型的产品较多，近期我国复合剂型的技术研究将会得到很大的发展，对于我国农药制剂企业而言，除了快速占领市场先机外还需提高自我创新能力，增强市场竞争力。对于规模较大、有研发和资金实力的企业需进一步加强研发，提升产品有效含量，提高自身抗风险能力，同时对不同国家的登记制度和登记要求作深入了解，通过各种方式进入国际市场，走品牌战略之路。4 新烟碱类杀虫剂图9 20062011年新烟碱类杀虫剂的销售情况2011年，新烟碱类杀虫剂市场销售额29.34亿美元，占全球市场5.
22、8%。表11 新烟碱类杀虫剂市场销售情况2004年2008年2009年年增长率/%1年5年新烟碱类杀虫剂/亿美元13.8024.1524.08-0.311.8占杀虫剂市场份额/%14.721.021.0图10 几种占市场份额较大的新烟碱类杀虫剂表12 销售额较大的几种新烟碱类杀虫剂情况有效成分开发时间/年主要适用作物2011年销售额/亿美元使用剂量/ghm-2生产者（商品名）噻虫嗪thiamethoxam1997很多10.7010200Syngenta（Actara，Cruiser）吡虫啉imidacloprid1991很多10.2020200Bayer CropScience（Admire，
23、Confidor，Gaucho），Nufarm，MAI，Cheminova噻虫胺clothianidin2002水稻、水果、蔬菜、玉米4.05Bayer CropScience（Clutch）， Sumitomo（Dantotsu）啶虫脒acetamiprid1996水果、蔬菜、种植园作物2.0520100Nippon Soda（Mospilan），Cerexagri，DuPont噻虫啉thiacloprid2000水稻、水果、蔬菜1.1248180Bayer CropScience（Calypso）4.1 噻虫嗪先正达开发的噻虫嗪于1997年上市，2003年便取得2.15亿美元销售额，200
24、8年噻虫嗪销售额升至7.29亿美元。2009年迅速攀升至9.05亿美元，2005年起，噻虫嗪便成为位居吡虫啉之后的全球第二大杀虫剂。市场份额（34.1%）仅次于吡虫啉，2010年销售额为9.05亿美元。2011年销售额超过吡虫啉成为新烟碱类杀虫剂销售额第一品种。噻虫嗪1998年在巴西获得首次登记后销售额迅速增加，产品可有效防治刺吸、咀嚼式口器害虫和土壤害虫。低剂量处理即可杀死害虫，可以作为有机磷杀虫剂的替代产品。噻虫嗪是第二代新烟碱类杀虫剂，可同时适用于叶面喷雾及土壤灌根处理的杀虫剂。由于更新的化学结构式及独特的生理生化活性，使得噻虫嗪能够非常有效地控制刺吸式害虫。极低的用量以及极强的植物体内
25、吸收传导作用，是噻虫嗪作为第二代新烟碱类杀虫剂的主要特点。2007年2月1日，噻虫嗪作为新有效成分列入欧盟农药登记指令（1107/2009）附录l，2017年1月31日其资料保护期满。4.2 吡虫啉吡虫啉是1984年由德国拜耳公司开发的超高效杀虫剂，是一个国际化的大吨位产品，市场份额位列新烟碱类品种之首（36.9%），2010年销售额为9.8亿美元。2011年销售额10.2亿美元，稍低于噻虫嗪。吡虫啉杀虫剂市场分布在种子处理、土壤处理和叶面处理。产品的主要市场是甜菜、谷物、玉米、向日葵和棉花的种子处理。其中作为甜菜的种子处理剂开辟了新的市场，在这之前还没有甜菜的种子处理剂。除了在农作物上的使用
26、外，吡虫啉还可用于动物的卫生害虫的防治，如猫和狗身上的跳蚤。在美国吡虫啉还被用于社区、运动场、高尔夫球场等的草坪害虫防控。吡虫啉是我国第一批高毒农药替代品种，近10年来需求不断增长而成为市场追逐的热点产品。我国吡虫啉主要用于防治水稻田害虫，占国内吡虫啉总需求的绝大部分。然而由于农民把吡虫啉作为水稻飞虱的首选农药品种，田间长期连续大面积单一使用，近年来水稻褐飞虱对其产生了极强的抗药性。农业部于2007年及时发出了暂停使用吡虫啉防治褐飞虱的建议，使吡虫啉的需求量大幅度下降，吡虫啉很快失去了水稻害虫防治的大市场，库存急剧增加。害虫对吡虫啉的抗药性问题已引起了普遍的关注，如何消化国内吡虫啉的生产能力，
27、成了市场关注的焦点。为了能够延长吡虫啉使用寿命、延缓害虫对其抗性的产生，国内外许多学者已经对吡虫啉的抗性发展及机理进行了深入研究，并提出了合理有效的抗性治理措施。4.3 噻虫胺2002年，日本Takeda（现在的Sumitomo）开发噻虫胺，很多混剂中都含有这个成分，主要用于水稻和草坪，后来拜耳公司也开发了此产品，代号为TI-345。噻虫胺可作为种子处理剂或土壤和叶面处理剂，主要用于水稻、水果和蔬菜。拜耳公司开发的产品作为种子处理剂2005年在美国获得登记，商品名为Poncho，主要用于玉米（防治根虫）和双低油菜。在欧洲，噻虫胺和高效氟氯氰菊酯混合可用于甜菜种子处理。2005年取得美国登记，2
28、010年销售额为3.8亿美元，是新烟碱类杀虫剂的第三大产品。由于涉及对蜜蜂的危害，美国环保署与加利福尼亚州和加拿大的监管部门合作于2011年12月对噻虫胺进行登记评估。5 杀螨剂2011年，杀螨剂市场销售额7.44亿美元，占全球市场1.5%。图11 20062011年杀螨剂的销售情况表13 杀螨剂市场销售情况2006年2010年2011年年增长率/%1年5年杀螨剂/亿美元5. 396.727.4410.76.7占杀虫剂市场份额/%5.95.55.3图12 几种占市场份额较大的杀螨剂表14 销售额较大的几种杀螨剂情况有效成分开发时间/年主要适用作物2011年销售额/亿美元使用剂量/ghm-2生产者（商品名）螺螨酯spirodiclofen2003水果、坚果、葡萄1.1050200Bayer CropScience（Envidor）丁醚脲diafenthiuron1991棉花、水果、蔬菜0.7520040
