1、中国农产品批发市场发展分析研究报告 中国农产品批发市场发展研究报告 目 录一、我国农产品批发市场发展现状 2(一)农产品批发市场发展机遇向好 2(二)市场总量保持稳定且结构有所改良 4(三)流通载体的硬件水平不断提高 8(四)流通主体的营销能力有所提升 9(五)基于批发市场的新兴交易模式大量涌现 11(六)批发市场的基本功能得以发挥 17二、我国农产品批发市场发展中的主要问题及原因 19(一)我国农产品批发市场发展中的主要问题 19(二)出现如上问题的主要原因 25三、农产品批发市场发展的国际经验借鉴 30(一)法规先行 :以法律和规划为基础的法治化营商环境 30(二)体制保障 :一体化的行政
2、管理体系 32(三)政策倾斜 :政府对农产品批发市场的全方位扶持 34(四)微观组织 :专业化农户主导的 “合作运销 ” 37(五)硬件基础 :与功能相匹配的完善的基础设施 39(六)决策依据 :按需提供的信息监测预警体系 39 1 四、促进我国农产品批发市场发展的政策建议 40(一)尽快出台 、修订相关法律 、规划与标准 40(二)全面强化对产地市场建设的财政扶持力度 41(三)全面落实财税 、金融、土地等方面的政策 42(四)坚持市场化运作的前提下强化公益性 42(五)强化农产品市场信息监测预警体系 43(六)高度重视农户和经纪人营销能力的培育 45(七)分品种有序推进新兴交易方式试点与推
3、广 46 2 中国农产品批发市场发展研究报告 作为改革开放和农业经营管理体制改革的重 要成果, 我国农产品批发市场从农贸市场与集贸市场起步,经历了 20世纪 70年代末至 1984年的自发形成阶段 、1985年至 20世纪 80年代末的快速发展阶段 、20世纪 90年代初至 90年代中期的超高速增长阶段 、20世纪 90年代中后期的整改规范发展阶段和进入 21世纪以来的由数量扩张转为以质量提升为主的阶段 ,经历了数量上从无到有 、规模上从小到大 、市场功能上逐步提升的持续快速发展历程 。随着信息技术的快速发展,信息流日益畅通,商流日益高效化,物流逐渐合理化 ,资金流的安全性 、便捷性不断提高
4、,包括产地市场、销地市场和集散地市场在内的农产品批发市场体系 ,在促进农业生产商品化 、专业化、规模化和形成农产品大市场 、大流通格局、促进农业结构调整、实现增产增收和保障城镇居民的 “菜篮子”、“米袋子 ”供应等方面,都发挥了不可替代的重要作用,已成为我国农产品流通体系的枢纽 、促进产销衔接的关键节点 、服务产区农民的平台和保障城市居民食品供应的有效载体 。近十年来 ,党中央 、国务院高度重视农产品市场体系建设,并将促进农产品批发市场发展作为重要任务 ,列入近几年的中央一号文件 。 2014年中央一号文件将“加强农产品市场体系建设”作 1 为“强化农业支持保护制度”的重要部分明确提出,并要求
5、“加快制定全国农产品市场发展规划 ,落实部门协调机制 ,加强以大型农产品批发市场为骨干 、覆盖全国的市场流通网络建设 ,开展公益性农产品批发市场建设试点 。加快发展主产区大宗农产品现代化仓储物流设施 ,完善鲜活农产品冷链物流体系 。支持产地小型农产品收集市场 、集配中心建设 。启动农村流通设施和农产品 批发市场信息化提升工程 ,加强农产品电子商务平台建设 。”这表明 ,中央对农产品批发市场的发展定位 、发展方向和发展重点都提出了明确要求 。国家连续出台了包括税费减免在内的优惠政策 , 各级政府涉农部门在市场信息收集发布系统 、电子交易平台 、产后处理与储藏保鲜 、质量安全检测 、安全监控 、垃
6、圾处理 ,以及批发市场地面硬化、水电道路系统改造 、交易厅棚改扩建 、客户生活服务设施 、管理信息系统等诸多方面给予了专项支持 。虽然如此 ,部分突出矛盾和问题仍然未能得到妥善解决。报告全面剖析我国农产品批发市场发展现状 ,找出制约农产品批发市场持续健康发展的突出问题及其深层原因 ,充分借鉴其他国家或地区的经验 ,提出促进农产品批发市场发展的政策建议 ,是切实贯彻与具体落实中央精神的重要基础 ,具有重要的现实意义 。一、我国农产品批发市场发展现状(一)农产品批发市场发展机遇向好全球主要发达经济体增长乏力 ,我国经济增速虽持续放缓 ,但仍处于新型城镇化 、信息化 、工业化过程中同步推进农业现代化
7、的 2 战略机遇期 ,有利于农产品批发市场的发展 。1.国家重视农产品批发市场发展近年来 ,国务院连续发布 国务院办公厅关于统筹推进新一轮“菜篮子 ”工程建设的意见 和国务院办公厅关于加强鲜活农产品流通体系建设的意见等文件,国家发展改革委、财政部、农业部、商务部 、工商总局 、质检总局 、卫生部 、国家粮食局等部委 ,也发布过大量支持农产品流通与批发市场建设的相关政策和意见 。概括起来 ,相关政策大致可分为:第一,扶持鲜活农产品生产“保供应”的政策 ,以新一轮“菜篮子”工程明确要求各城市确保一定的蔬菜自给率为代表。第二,加强批发市场基础设施建设的政策。第三,降低农产品流通的体制性成本的政策 。
8、除效果显著的农产品“绿色通道 ”外,国家反复重申“大型农贸市场用电、用气、用热价格实行与工业同价 ”,“蔬菜冷链物流中的冷库用电要实行与工业用电同价 ”,“落实批发市场用地按工业用地对待政策 ”,并要求“在一定期限内免征农产品批发市场 、农贸市场城镇土地使用税和房产税 。将免征蔬菜流通环节增值税政策扩大到有条件的鲜活农产品。”第四,提升农民组织化程度和议价能力的政策 。除一直强调的对龙头企业的扶持和 “公司 +农户 ”外,近年来还强调对农民专业合作社 、专业大户和家庭农场的优惠和支持 。第五 ,提高弱势消费群体支付能力的政策 ,以对生活困难的居民在主要农产品价格上涨时发放一定的补贴(以现金或食
9、物券等形式)等政策为代表。第六,扶持农产品物流尤其是冷链物流的政策 。另外 ,政府还 3 出台了减少流通环节和增加直供的政策 ,以“农超对接 ”政策为代表。2.充足的国家财力当前,虽然我国经济增长速度持续放缓,但是,在国家财力充足和积极的财政政策背景下 ,农产品批发市场仍面临较好的发展机遇,大量的信贷资金和财政 .补贴 ,可用于批发市场基础设施建设与改造 ,并为农产品批发市场升级转型奠定基础 。与日本 、欧洲各国近年来由于财力紧张而缩减农产品批发市场的财政扶持不同,我国国家财政收支状况乐观 ,有实力在长期内维持对农产品批发市场的财政扶持 。3.持续增长的消费需求未来若干年 ,随着居民收入持续提
10、升 ,城乡居民在数量 、营养 、口感、品质 、方便性和安全性等方面 ,都对农产品流通提出了新要求,从而要求在商流 、物流、信息流 、资金流等流程方面 ,在管理 、服务和运营方面 ,都必须发生较大转变 ,成为推动农产品批发市场持续快速发展的基本动力。以北京新发地农产品批发市场为例,2003年市场总成交额突破 100亿元;2007年突破 200亿元,2009年突破 300亿元,2013年进一步增长到约 500亿元人民币 。(二)市场总量保持稳定且结构有所改良1.批发市场总量保持稳定改革开放以来 ,我国农产品批发市场的数量曾 经历过高速增长期,但是进入 21世纪以来,情况开始发生变化。据国家工商行
11、4 政管理总局的统计数据 ,2001年农产品批发市场在数量上首次出现负增长 ,2000年为 4532个,2001年减少到 4351个,减少了 181个。过去十多年间 ,全国农产品批发市场数量稳定在 4100多个至4500多个之间 ,总量已基本保持不变 。从销售额过亿的市场看 ,则基本维持持续增长的态势 ,从 2000年的 1142个增长为 2013年的1708个(参见图 1和表 1),期间增长近 54% 。表 1我国亿元以上批发市场的基本情况(20002013年)年份市场数 (个)成交额(亿元)每个市场平均成交额(亿元)2000200120022003200420052006200720082
12、009201020112012201311421210118911981213125614821545155116031672172217591708366538303. 213. 173. 653. 894. 515. 646. 207. 167. 648. 549. 6110. 9511. 7813. 244336465754757079918711056118481369016062188602072422621资料来源:根据中国商品交易市场年鉴(2001-2014年各卷 )计算整理。注:市场数为综合批发市场与专业批发市场加总;为确保统计口径一致,包含部分零售市场。2.批发市场规模不断扩
13、大无论是从成交额还是市场的平均规模来看 ,我国农产品批发市场的规模都是不断扩大的 。从所有亿元以上的农产品批发市场 5 的总成交额看 ,2000年仅为 3665亿元 ,2013年增长到 22621亿元 ;平均每市成交额则从 2000年的 3. 21亿元增长到 2013年的 13. 24亿元(参见图 1和图 2)。图 1 20002013年我国亿元以上批发市场成交额变动情况资料来源:根据中国商品交易市场年鉴2001-2014卷计算整理。图 2 20002013年我国亿元以上批发市场每市成交额变动情况资料来源:根据中国商品交易市场年鉴2001-2014卷计算整理。3.批发市场结构有所改良首先,从专
14、业批发市场和综合批发市场的比例变动看 ,结构有所改良 。从表 2可以看出 ,在亿元以上的批发市场中 ,综合批发市 6 场的个数有所减少 ,从 2000年的 820个减少到 2012年的 715个,在 2005年曾经一度减少到 539个。然而 ,农产品专业批发市场由2000年的 322个增加到 2012年的 1044个,13年间增长约为 2. 24倍,其中肉禽蛋、水产品、蔬菜及其他农产品市场个数增长较快。专业批发市场的数量在 2008年首次超过综合批发市场, 自此以后,专业批发市场快速增长成为常态 ,农产品批发市场专业化成为批发市场发展的重要趋势 。在亿元以上的农产品批发市场 中,综合市场占比由
15、 2000年的 72%下降到 2012年的 41% ,而专业市场的占比则由 28%迅速上升到 59% 。这从一个侧面反映了我国农产品批发市场的结构改良 专业化水平是衡量行业和经济发展水平的重要标志 。表 2 2000年以来我国亿元以上农产品批发市场发展情况(单位:个)综合市场专业市场粮油肉禽蛋水产品蔬菜干鲜果棉麻土其他农市场市场市场市场品市场畜烟叶产品200020012002200320042005200620072008200920102011201220138208588348208165398118306306576917027156893223523553783977176717159
16、2194698110201044101952462323525712314614615215726522824728028929531331231256611619212323194645252323342422-41256557-42326465-50297266-146861168269102119126128136147147147137-110120132142150157160150-9186-99111116124114121134146138133144169161102109111111103资料来源:根据中国商品交易市场年鉴2001-2014卷计算整理。 7 其次,产地市场严
17、重滞后于销地市场的状态也开始有所转变 。近年来 ,中央和地方政府开始重视产地市场建设 。在农业部的支持下,通过省部共建模式 ,已先后启动陕西洛川苹果 、浙江舟山水产、甘肃定西马铃薯 、江西赣南脐橙 、黑龙江牡丹江木耳 、湖北荆州淡水产品、云南斗南花卉、陕西眉县猕猴桃、重庆(荣昌)生猪、河南信阳茶叶 、大连水产市场等国家级农产品专业市场 。其中部分市场已经建成并投入使用 ,在一定程度上优化了批发市场的结构 。农业部关于切实做好 2014年农业农村经济工作的意见 强调进一步推进农产品产地市场体系建设 ,要求制定实施 全国农产品产地市场发展纲要 ,构建国家级 、区域性和农村田头市场相互补充 、相互衔
18、接的现代农产品产地市场体系 ,减少农产品流通损失 ,提高产地市场集散和辐射带动能力 。与有关金融机构合作 , 加大国家级农产品专业市场和区域性市场建设支持力度 ,完善市场功能 ,提升运营管理水平 。促进农村田头市场示范建设 ,选择部分省份进行试点 ,建设鲜活农产品的田头集货场 、加工场和交易场 。(三)流通载体的硬件水平不断提高1.销地批发市场的硬件水平持续提升近年来 ,在农业部 、商务部 、国家发展改革委等中央部委和地方政府的持续支持下 ,销地批发市场的市场信息收集发布系统 、电子交易平台系统 、产后处理与储藏保鲜 、质量安全检测系统 、安全监控系统 、垃圾处理系统 ,以及市场地面硬化 、水
19、电道路系统改造 、 8 交易厅棚改扩建 、客户生活服务设施 、管理信息系统等基础设施显著改善 ,为批发市场实现保障供应、稳定价格、发布信息、 形成价格、快速检测等功能 ,提升交易效率奠定了物质基础 。在一些大中城市,不少销地批发市场 ,因城市发展 、规划调整和缓解交通压力等需要而迁建郊区 。这些迁建的新市场在基础设施方面普遍加大了投入 ,提升了档次 。2.部分产地批发市场硬件水平有所提升近年来 ,部分产地市场的基础设施也在稳步改善 。调研发现 ,在一些地区 ,部分产地市场的水电道路 、交易厅棚、仓储等基础设施均有所改善 。部分产地的冷链体系发展水平不断提高 。据海南省农业厅提供的数据 ,201
20、2年海南省仅预冷库就达到 184家,总库容量接近 30万吨,比 2008年增长了 170% ,其农产品流通量占全省的 60% 。更重要的是,这些预冷库建设在产地(主要集中在海口、澄迈、文昌、琼海、万宁等地 )且与产地市场结合在一起进行建设。(四)流通主体的营销能力有所提升1.根植于农村的经纪人的营销能力持续提升在当前中国以批发市场为枢纽的农产品流通 体系中, 最重要的经营主体就是高度依赖于批发市场的农产品专业经纪人 。通过地缘、亲缘、业缘为基础的关系网络和互联网平台 ,土生土长 、根植于农村的农产品经纪人及其非正式合作组织 ,实际上已经成为中 9 国很多地区鲜活农产品流通的中坚和主体 。在缺乏
21、龙头企业和规范化合作社 “带动”的情况下 ,海南等鲜活农产品主产区仍然实现了鲜活农产品的高效流通 。据实地调研 ,其关键在于 ,海南省已经成长起来一批 (有海南本地的 ,也有来自外省的 )具有高度适应能力的农产品营销主体 (主体是农产品经纪人 ), 绝大多数比较成功的农产品经纪人 (运销业者)都在农产品流通行业 “摸爬滚打”多年,且过去多为农民或小菜贩 。他们长期积累的农产品运销经验 、社会网络 (尤其是人脉 )和关键信息 ,成为海南鲜活农产品流通体系中最重要的人力资本和社会资本 。在湖北省公安县 , 大批根植于本地 (不少同时也是葡萄种植专业户)的农产品经纪人主导着鲜食葡萄流通 ,农户与本地
22、经纪人之间的密切的非正式合作 ,成为该县葡萄种植户抗衡外地商贩的重要筹码 。2.传统经纪人借助互联网提升了营销能力阿里研究中心通过对聚划算平台在 2011年 5月、2011年 11月和 2012年 11月分别发起的“聚蕉行动”、“聚菜行动”和“聚果行动”等三次团购案例研究发现 ,传统的经纪人 ,由于熟悉并掌握着农产品流通链上最多的资源 ,一旦投身电子商务 ,释放出巨大能量。这三次行动 ,分别有 14. 5万名网民帮助海南蕉农团购了 520吨香蕉 ,4. 2万网民团购了 30万斤蔬菜 ,江浙沪 、中部五省 ,京津地区、广东福建地区共团购 11500件(约 80. 5吨)红富士苹果 。这种新的交易
23、模式 ,在缓解各地鲜活农产品滞销卖难危机的同时 ,也探 10 索出一种通过基于消费者驱动的虚拟网购平台 ,联合传统经销商经纪人 ,直接无缝对接全国范围内的消费者与产地农民的供应链高效管理模式 。以上案例同时表明 ,传统经纪人实现基于互联网 、基于消费者需求驱动的电子商务交易模式转换角色 ,并成为新兴流通模式的中坚力量 ,是完全可能的 。(五)基于批发市场的新兴交易模式大量涌现“现代”或“新兴 ”交易模式与“传统”交易模式之间并非此消彼长的关系 ,而是呈现出不同类型的交易模式互补发展 、共同繁荣的良性格局 。而且,很多新兴交易方式在很大程度上依赖于 农产品批发市场的功能拓展 。1.拍卖交易继续探
24、索拍卖交易是一种在理论上可降低交易成本的公开 、公平 、公正的交易方式 ,有利于节省交易时间 ,提高交易效率 ,并降低生产经营者的风险 ,也有利于形成正确的市场信息和合理的市场价格。从上个世纪 90年代末开始 ,我国已陆续有深圳福田 、山东寿光 、广州花卉 、北京莱太花卉 、上海农产品批发市场等市场尝试过拍卖交易。从目前情况来看 ,大多数试行拍卖交易的批发市场 ,要么停止拍卖交易 ,要么惨淡经营 。我国农产品批发市场上绝大多数 经销商经营规模都不大 ,大多数农产品在质量等级化 、重量标准化 、包装规范化等方面难以达到拍卖的最低要求 ,消费水平 、商业信誉及支付手段等方面也存在一系列问题 ,加上
25、在试点拍卖交易的批发 11 市场并行拍卖交易和对手交易 ,都是造成拍卖交易难以持续下去的重要原因 。以上试点经验证明 ,大多数鲜活农产品在我国现阶段不太适合采用拍卖交易方式 。2.农产品期货交易稳步发展现货市场与期货市场并举 ,是一些发达国家农产品流通的重要经验 。在这些国家 ,不仅有发达的农产品现货市场 (包括批发市场),还有功能完备的农产品期货市场 。现货市场 (尤其是批发市场)与期货市场形成的大宗农产品价格信息被及时传递给生产者和消费者 ,有效地发挥着价格发现 、规避风险 、指导生产与调节消费等重要作用 。我国现有三个商品期货交易所中 ,上海期货交易所上市的品种以金属和其他工业原材料为主
26、 (主要是铜 、铝、锌、螺纹钢、线材、黄金、燃料油、橡胶期货等),兼做农产品和其他原材料、能源期货交易的只有大连商品交易所和郑州商品交易所 。1大量实证研究发现 ,我国农产品期货市场较好地发挥了价格发现和规避风险的功能 。不过,从交易品种可以看出 ,我国农产品期货的品种数量不算太少 ,但基本都是粮油产品 ,鲜活农产品品种只有鲜鸡蛋一种 ,生猪期货至今尚未推出 。这与美国等国期货市场的发展路径有所不同 。在美国期货市场发展的早期 阶段,活牛、生猪、皮毛等都曾是农产品期货的主力品种 。1大连商品交易所交易的主要品种是大豆、豆粕、玉米、豆油、棕榈油、鲜鸡蛋等农产品,以及 LLDPE、PVC、焦炭、焦
27、煤、铁矿石、纤维板、胶合板、聚丙烯等工业原料或能源;郑州商品交易所交易的主要品种是硬麦 、强麦、白糖、PTA、棉花、菜籽油、油菜籽、菜籽粕、早籼稻、粳稻以及 PTA、甲醇、平板玻璃、动力煤等工业原材料或能源。 12 3.农产品现货电子交易快速发展随着农产品价格波幅与频率增长 ,企业经营风险增大 ,客观上产生了避险需求 ,而现有期货品种满足不了现货企业的需求 ,在需求拉动和现代信息技术推动下 ,订单交易 、招标拍卖 、远期合约交易、挂牌交易等中远期现货电子交易应运而生 。农产品现货电子交易是买卖双方以电子交易平台为中心 ,以电子商务为手段 ,通过信息交换 、现货电子合同订立、转让和履行,资金清算
28、和结算,仓储、保险与物流配送 ,货物交割和物流配送等 ,广泛开展包括远期交易在内的现货交易 。在风险防范比较到位的情况下 (重点是确保高保证金率 、高交割率 ,低持仓率和统一结算)的情况下,能够对有效发现价格 、规避风险 、获取信息 、更高效地集散产品并引导农业生产等方面发挥重要作用 。从 2000年前后开始 ,蚕丝 、白糖 、粮食等大宗商品开始采用电子化交易方式 ,广西南宁蚕丝交易网 、广西南宁白糖交易网等一批利用互联网进行大宗商品现货交易的批发市场涌现出来 。 2006年 5月山东寿光蔬菜电子交易市场正式开业,此后,山东金乡大蒜交易市场 、山东栖霞苹果电子交易市场 、北川维斯特商品交易所等农产品现货电子交易市场在全国各地迅速发展起来 ,北京新发地农产品批发市场股份公司也于 2010年 12月正式启动了北京新发地农产品电子交易中心 。我国农产品现货电子交易涉及大蒜 、玉米、花生、南瓜、辣椒 、猪肉 、普洱茶 、核桃 、苹果等品种 。为规范引导大宗商品现货电子交易市场健康发 展,国 13 务院发布了 关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定(国发201138号),各地对大宗商品现货电子交易行业进行了规范整顿 ,清
