1、光电子器件及其他电子器件制造行业深度分析报告2016年光电子器件及其他电子器件制造行业深度分析报告1. 行业运行情况1.1. 行业投资规模国家统计局数据显示，2015年1-10月，计算机、通信和其他电子设备制造业累计投资额为7363.1亿元，同比增长15.8%，增速比2015年1-9月下滑1.2个百分点，较上年同期提高6.5个百分点。占全国累计固定资产投资的比重为1.6%。表1 2015年2月-2015年10月计算机、通信和其他电子设备制造业固定资产投资及占比情况时间行业累计固定资产投资(万元)同比(%)比重(%)2015年1-10月7363.115.81.62015年1-9月6581.917
2、.01.72015年1-8月5679.617.61.72015年1-7月4916.419.01.72015年1-6月4163.320.81.82015年1-5月3188.620.01.92015年1-4月2303.319.11.92015年1-3月1541.218.32.02015年1-2月692.17.12.0图1 2014年2月-2015年10月计算机、通信和其他电子设备制造业累计固定资产投资同比1.2. 行业产出情况国家统计局数据显示，10月，计算机、通信和其他电子设备制造业工业增加值同比增长11.7%，增速比上月提高1.2个百分点，较上年同期回落0.5个百分点。1-10月，计算机、通信
3、和其他电子设备制造业累计工业增加值同比增长10.8%，增速比2015年1-9月上升0.1个百分点，较上年同期下降1.1个百分点。图2 2014年2月-2015年10月计算机、通信和其他电子设备制造业工业增加值同比图3 2014年2月-2015年10月计算机、通信和其他电子设备制造业工业增加值累计同比单月看，2015年10月，光电子器件的产量为4541780.3万只，环比下降10.6%。同比增长1.1%，增速比上月下降5.7个百分点，较上年同期下降41.1个百分点。表2 光电子器件及其他电子器件制造业单月产品产量产品名称本年本月本年上月上年同月光电子器件(万只)4541780.35080720.
4、24492817.2表3 光电子器件及其他电子器件制造业单月产品产量同比产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比光电子器件(%)1.16.842.2图4 2014年3月-2015年10月光电子器件及其他电子器件制造业单月产品产量同比情况2015年1-10月，光电子器件的累计产量为44492681.3万只，同比上升8.4%，增速比2015年1-9月下降0.9个百分点，较上年同期回落42.1个百分点。表4 光电子器件及其他电子器件制造业累计产品产量同比产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比光电子器件(%)8.49.350.5图5 2014年2月-2015年10月光电子器件及其
5、他电子器件制造业累计产品产量同比2. 进出口情况2.1. 进口情况单月看，2015年10月，液晶显示板的进口量为24666.0万个，环比下降0.7%；同比下降10.0%，降幅比上月缩小0.8个百分点，上年同期为增长13.1%。表5 光电子器件及其他电子器件制造业各产品单月进口量产品名称本年本月本年上月上年同月液晶显示板(万个)24666.024827.027403.0表6 光电子器件及其他电子器件制造业各产品单月进口量同比产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比液晶显示板(%)-10.0-10.813.1图6 2014年1月-2015年10月光电子器件及其他电子器件制造业各产品单月进口量同
6、比2015年10月，液晶显示板的进口额为312190.5万美元，环比下降3.9%；同比下降15.4%，降幅比上月缩小4.8个百分点，上年同期为增长0.9%。表7 光电子器件及其他电子器件制造业各产品单月进口额产品名称本年本月本年上月上年同月感光材料(万美元)7775.77326.86881.9液晶显示板(万美元)312190.5324992.8369173.0表8 光电子器件及其他电子器件制造业各产品单月进口额同比产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比感光材料(%)13.0-8.1-6.8液晶显示板(%)-15.4-20.20.9图7 2014年1月-2015年10月光电子器件及其他电子
7、器件制造业各产品单月进口额同比2015年1-10月，液晶显示板的累计进口量为227863.0万个，同比下降7.3%，降幅比2015年1-9月扩大0.3个百分点，较上年同期缩小6.5个百分点。表9 光电子器件及其他电子器件制造业各产品累计进口量同比产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比液晶显示板(%)-7.3-7.0-13.8图8 2014年1月-2015年10月光电子器件及其他电子器件制造业各产品累计进口量同比2015年1-10月，液晶显示板的累计进口额为3266447.0万美元，同比下降10.4%，降幅比2015年1-9月扩大0.6个百分点，较上年同期回落1.1个百分点。表
8、10 光电子器件及其他电子器件制造业各产品累计进口额同比产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比感光材料(%)-2.4-3.9-7.1液晶显示板(%)-10.4-9.8-11.5图9 2014年1月-2015年10月光电子器件及其他电子器件制造业各产品累计进口额同比2.2. 出口情况2015年1-10月，光电子器件及其他电子器件制造业出口交货值为6117.12亿元，同比增长8.85%，增速比2015年1-9月下降1.51个百分点，较上年同期提高3.53个百分点。图10 2014年2月-2015年10月光电子器件及其他电子器件制造业出口交货值同比单月看，2015年10月，放大器的
9、出口量为68100.0万个，环比增长30.7%；同比增长116.9%，增速比上月提高76.8个百分点，上年同期为下降5.1%。表11 光电子器件及其他电子器件制造业各产品单月出口量产品名称本年本月本年上月上年同月液晶显示板(万个)18090.020555.021730.0放大器(万个)68100.052100.031400.0表12 光电子器件及其他电子器件制造业各产品单月出口量同比产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比液晶显示板(%)-16.8-3.5-1.5放大器(%)116.940.0-5.1图11 2014年1月-2015年10月光电子器件及其他电子器件制造业各产品单月出口量同比
10、2015年10月，液晶显示板的出口额为264962.8万美元，环比下降8.6%；同比下降4.0%，降幅较上年同期回落6.3个百分点，2015年9月为同比增长1.5%。表13 光电子器件及其他电子器件制造业各产品单月出口额产品名称本年本月本年上月上年同月液晶显示板(万美元)264962.8289873.1276154.4放大器(万美元)36132.723015.318407.5表14 光电子器件及其他电子器件制造业各产品单月出口额同比产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比液晶显示板(%)-4.01.5-10.3放大器(%)96.325.722.6图12 2014年1月-2015年10月光电
11、子器件及其他电子器件制造业各产品单月出口额同比2015年1-10月，放大器的累计出口量为422800.0万个，同比上升34.2%，增速比2015年1-9月提高8.9个百分点，上年同期为下降72.2%。表15 光电子器件及其他电子器件制造业各产品累计出口量同比产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比液晶显示板(%)-7.9-6.8-26.6放大器(%)34.225.3-72.2图13 2014年1月-2015年10月光电子器件及其他电子器件制造业各产品累计出口量同比2015年1-10月，液晶显示板的累计出口额为2542206.0万美元，同比下降4.6%，降幅比2015年1-9月缩
12、小0.1个百分点，较上年同期回落7.3个百分点。表16 光电子器件及其他电子器件制造业各产品累计出口额同比产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比液晶显示板(%)-4.6-4.6-11.8放大器(%)9.12.0-86.5图14 2014年1月-2015年10月光电子器件及其他电子器件制造业各产品累计出口额同比3. 行业发展经营情况3.1. 行业发展规模2015年10月末，光电子器件及其他电子器件制造业行业资产总量增长明显，但增速放缓，资产总计为10653.20亿元，同比增长17.79%，增速比上月提高0.07个百分点，比上年同期回落了2.29个百分点。2015年10月末，光电
13、子器件及其他电子器件制造业企业家数为1871家，环比增长0.86%，同比增长9.67%。表17 2015年2月-2015年10月光电子器件及其他电子器件制造业资产总计及同比情况时间资产总计(亿元)同比(%)2015年1-10月10653.2017.792015年1-9月10672.7117.722015年1-8月10348.3118.332015年1-7月9797.0316.132015年1-6月9675.2614.292015年1-5月9548.1818.432015年1-4月9364.1617.202015年1-3月9317.4617.732015年1-2月9353.5021.733.2.
14、 行业收入、成本费用情况2015年1-10月，光电子器件及其他电子器件制造业主营业务收入累计为9609.71亿元，同比上升8.83%，增速比2015年1-9月提高0.20个百分点，较上年同期上升4.44个百分点。2015年1-10月，光电子器件及其他电子器件制造业主营业务成本累计为8681.62亿元，同比上升7.84%，增速比2015年1-9月提高0.22个百分点，较上年同期提高4.04个百分点。表18 2015年2月-2015年10月光电子器件及其他电子器件制造业主营业务收入，成本及同比情况时间主营业务收入(亿元)主营业务收入同比(%)主营业务成本(亿元)主营业务成本同比(%)2015年1-
15、10月9609.718.838681.627.842015年1-9月8519.698.627705.217.622015年1-8月7446.289.406745.488.412015年1-7月6523.3010.475920.509.572015年1-6月5428.875.424921.954.442015年1-5月4422.775.964012.364.852015年1-4月3481.986.803158.665.562015年1-3月2538.717.892301.776.772015年1-2月1599.3012.511458.6111.652015年1-10月，光电子器件及其他电子器件制
16、造业管理，销售，财务费用合计累计为545.87亿元，同比上升13.27%，增速比2015年1-9月下降1.57个百分点，较上年同期回落1.96个百分点。其中，管理费用最大，累计为366.90亿元，同比增长13.60%，增速比2015年1-9月下降1.60个百分点，较上年同期下降0.70个百分点。表19 2015年2月-2015年10月光电子器件及其他电子器件制造业三费及同比情况时间销售费用(亿元)销售费用同比(%)管理费用(亿元)管理费用同比(%)2015年1-10月128.0512.07366.9013.602015年1-9月113.4312.83326.5415.202015年1-8月98
17、.8215.01283.5515.502015年1-7月85.7615.59243.7715.722015年1-6月72.519.21205.1714.152015年1-5月58.938.82165.6013.822015年1-4月46.486.06131.3714.892015年1-3月35.618.0897.3813.942015年1-2月22.363.8362.5316.62接上表时间财务费用(亿元)财务费用同比(%)费用合计(亿元)费用合计同比(%)2015年1-10月50.9214.02545.8713.272015年1-9月46.7117.42486.6814.852015年1-8
18、月42.9518.11425.3215.652015年1-7月21.53-34.29351.0610.532015年1-6月19.15-34.14296.827.862015年1-5月15.63-38.94240.156.622015年1-4月13.31-36.94191.166.632015年1-3月11.24-32.54144.246.772015年1-2月9.43-13.2294.329.65图15 2015年1-10月光电子器件及其他电子器件制造业三费比重3.3. 行业盈亏情况2015年1-10月，光电子器件及其他电子器件制造业利润总额累计为437.21亿元，同比增长27.94%，增速
19、比2015年1-9月提高1.07个百分点，较上年同期提高22.84个百分点。表20 2015年2月-2015年10月光电子器件及其他电子器件制造业利润总额及同比情况时间利润总额(亿元)利润总额同比(%)2015年1-10月437.2127.942015年1-9月384.4626.872015年1-8月326.2428.442015年1-7月296.8039.742015年1-6月249.5333.822015年1-5月194.8435.502015年1-4月149.1941.742015年1-3月108.1137.902015年1-2月52.4453.942015年1-10月，光电子器件及其他
20、电子器件制造业获利面为75.57%，比2015年1-9月提高1.66个百分点，比上年同期回落2.10个百分点；亏损面为24.43%。表21 2015年2月-2015年10月光电子器件及其他电子器件制造业盈亏比例时间盈利企业(家)获利面(%)亏损企业(家)亏损面(%)2015年10月141475.5745724.432015年9月137173.9148426.092015年8月134973.0049927.002015年7月135473.4349026.572015年6月133972.7750127.232015年5月132572.3350727.672015年4月127669.7355430.
21、272015年3月127669.6555630.352015年2月124066.6362133.37图16 2015年1-10月光电子器件及其他电子器件制造业盈亏比例2015年1-10月，光电子器件及其他电子器件制造业盈利企业的获利总额累计为507.77亿元，同比上升25.37%，增速比2015年1-9月下降1.97个百分点，较上年同期上升18.35个百分点；亏损企业的亏损总额累计为70.56亿元，同比上升11.46%，增速比2015年1-9月下降18.64个百分点，较上年同期回落7.22个百分点，亏损深度为16.14%，较2015年1-9月回落1.02个百分点，比上年同期回落2.39个百分点
22、。表22 2015年2月-2015年10月光电子器件及其他电子器件制造业盈亏总额及同比情况时间获利总额(亿元)获利总额同比(%)亏损总额(亿元)亏损总额同比(%)2015年1-10月507.7725.3770.5611.462015年1-9月450.4527.3365.9930.092015年1-8月390.0829.1163.8432.602015年1-7月344.7934.1848.007.692015年1-6月289.6728.9140.144.982015年1-5月229.9030.0935.066.452015年1-4月179.0434.1929.855.992015年1-3月131
23、.1828.4823.06-2.672015年1-2月76.5242.0524.0821.593.4. 财务能力分析盈利能力方面，2015年1-10月，光电子器件及其他电子器件制造业销售利润率为4.55%，较2015年1-9月提高0.04个百分点，比上年同期增加0.68个百分点。总资产报酬率为5.00%，比上年同期增加0.29个百分点。表23 2015年2月-2015年10月光电子器件及其他电子器件制造业盈利能力指标情况时间销售利润率(%)总资产报酬率(%)主营业务利润率(%)2015年1-10月4.555.009.422015年1-9月4.514.409.332015年1-8月4.383.8
24、49.182015年1-7月4.553.559.012015年1-6月4.602.999.112015年1-5月4.412.379.062015年1-4月4.281.859.072015年1-3月4.261.359.122015年1-2月3.280.698.60接上表时间销售毛利率(%)成本费用利润率(%)2015年1-10月9.664.732015年1-9月9.564.682015年1-8月9.414.542015年1-7月9.244.722015年1-6月9.344.772015年1-5月9.284.572015年1-4月9.294.442015年1-3月9.334.412015年1-2月
25、8.803.37偿债能力方面，2015年1-10月，光电子器件及其他电子器件制造业资产负债率为52.01%，较2015年1-9月提高0.06个百分点，比上年同期回落2.47个百分点。利息保障倍数为8.93倍，较2015年1-9月提高0.21倍，比上年同期提高1.61倍。表24 2015年2月-2015年10月光电子器件及其他电子器件制造业偿债能力指标情况时间资产负债比率(%)产权比率(%)利息保障倍数(倍)2015年1-10月52.01108.368.932015年1-9月51.95108.138.722015年1-8月51.72107.128.082015年1-7月51.65106.848.
26、932015年1-6月52.02108.439.142015年1-5月51.67106.918.752015年1-4月51.67106.937.982015年1-3月51.91107.967.782015年1-2月52.49110.485.91营运能力方面，2015年1-10月，光电子器件及其他电子器件制造业应收账款周转率为4.93次，比上年同期增加0.02次。存货周转率为8.46次，比上年同期下降0.51次。流动资产周转率为1.63次，比上年同期下降0.11次。表25 2015年2月-2015年10月光电子器件及其他电子器件制造业营运能力指标情况时间应收账款周转率(次)存货周转率(次)净资产
27、周转率(次)2015年1-10月4.938.462.082015年1-9月4.417.501.832015年1-8月3.956.621.662015年1-7月3.545.931.522015年1-6月2.975.031.282015年1-5月2.444.101.072015年1-4月1.943.270.862015年1-3月1.422.410.632015年1-2月0.891.520.40接上表时间流动资产周转率(次)总资产周转率(次)2015年1-10月1.630.982015年1-9月1.450.862015年1-8月1.310.772015年1-7月1.200.692015年1-6月1.000.582015年1-5月0.840.482015年1-4月0.670.382015年1-3月0.490.282015年1-2月0.310.17成长能力方面，2015年1-10月，光电子器件及其他
