1、康复医疗行业分析报告2015年康复医疗行业分析报告2015年5月康复医疗改善功能障碍，提升生活品质。康复使患者重新获得功能改善并适应正常社会生活，是现代医学 “预防、临床治疗、康复”三位一体的重要组成部分，主要服务对象包括残疾人及脑血管病、肿瘤、创伤等术后患者。大量实践证明，积极的康复可以明显提升患者术后的功能恢复，提升生活品质，更好地适应生活和工作需要。美国经验：需求、技术和医保支付变革催生康复市场繁荣。美国康复医疗市场规模约200 亿美元，若包含长期护理则高达2000 亿美元。美国经验显示，除了需求及技术进步，医保支付方式变革也是康复行业发展的重要推动力。1982 年急性病住院医疗率先实施
2、按病种预付费模式，引导医院注重控制医疗成本，加快转诊患者至康复医院；而医保对康复的控费晚于医疗控费约15 年，美国1997 年才开始推广预付制下的按功能付费，这一控费时间差催生康复医疗的繁荣。美国成熟康复医疗体系特点包括：功能明确的三级康复医疗服务体系，包括急性期康复机构、急性期后康复机构和长期照顾机构；根据标准的独立功能量表(FIM)有据可依且流畅高敁的康复医疗服务流程；根据标准的FIM 为依据且关注功能的医保支付体系；先进的康复器械技术等。中国康复医疗市场：海阔凭鱼跃，天高仸鸟飞。中国康复医疗市场近200 亿元，人均康复费用仅15 元，相比康复体系成熟的美国市场规模约200 亿美元、人均康
3、复费用约80 美元，差距明显。国内公立医院 重治疗、轻康复，但情况正在发生变化。我们认为，上世纪末在美国发生的一系列推动康复医疗大发展的驱动因素正在中国发生，包括人口老龄化、医保支付方式变革推动公立医院转诊患者到康复医院、民众对高品质生活的追求、技术进步等。未来国内康复医疗市场千亿规模并不遥远。注：市场规模数据不包含长期照护服务公立综合医院以两种方式介入康复医疗。一方面以医院康复科的形式开展急性期康复业务；另一方面以参与专科康复医院建设的形式积极介入急性期后康复业务。在康复医疗面临大发展的背景下，部分公立医院开始逐步进入该领域，多数选择与社会资本合作建设新医院并重点发展康复医疗服务。此外，部分
4、公立二级综合医院转型为康复医院。卫生部2012 年发布“十二五”时期康复医疗工作指导意见提出鼓励医疗资源丰富地区的二级综合医院转型为康复医院，其中上海市先后有三家二级综合医院转型为康复医院。社会资本积极涌入康复医疗领域。社会资本具有资金、机制等优势，但进入康复领域仍面临病源、治疗人才和康复方案和医保对接障碍。因此社会资本也有很强动力与公立医院在病人转诊等方面合作，部分康复医疗机构同时引入海外的康复技术和设备。基于社会资本与公立医院合作紧密程度可以分为：与三级医院以紧密合作，以股权或分红权形式合作建设康复医院；与三级医院松散合作，建立长期转诊关系。社会资本积极进入康复医疗领域，需要采取合适的策略
5、。在解决病源方面，与综合医院建立转诊通道；在技术和设备、人才方面，引进国外先进的治疗流程与技术并合作培养康复人才；在客户定位方面，既覆盖低端医保人群又覆盖中高端人群提高盈利水平；在细分领域方面，结合企业自身优势和细分领域市场空间；在未来业务拓展方面，向社区康复及长期护理领域延伸等。一、康复医疗概述1、康复医疗机构类型及隶属关系根据患者或消费者的需要和客观环境条件，可以在不同水平和不同类型的机构中进行。（1）医院型设有病床、护理部及配套的医院设施，但其主体为康复诊断和康复治疗部门。这种类型的机构多被称为康复中心(rehabilitation center)，或称康复医院。康复中心按其规模和性质又
6、分为：综合性康复中心:中国康复研究中心(単爱医院)；专科性康复中心:广州工伤康复中心(医院)。（2）康复科康复医学科或康复科(rehabilitation department)为综合性或专科性临床医院的一个科室或分部。综合医院的康复医学科性质上是一个临床科室，设有康复门诊及病房，或只有康复门诊无病房，直接接受门诊及临床相关各科转诊病员。这种类型在中国分布比较广泛，数量大，在康复医疗中占有重要地位。在中国内地，尽管发布了综合医院康复医学科管理规范,但名称仍不统一，还有理疗科、康复理疗科、物理医学与康复科、中西医结合康复科、运动医学科、体疗科等。（3）门诊型康复门诊是独立设置的康复诊疗机构，不设
7、病房，只为门诊患者提供康复服务，称为康复门诊或康复诊所。康复门诊一般设有康复诊室和一些治疗室，如各种电疗、针灸、推拿、牵引室等。（4）疗养院型利用自然环境，按照康复的原则把疗养因素与康复手段结合起来，促进慢性病者、老年病者、手术后患者及其他伤残者的康复。疗养院是我国康复医疗机构重要的组织形式，在中国利用矿泉、山林、海滨、湖滨开办的疗养院居多，但由于受市场经济的影响，以疗养治病形式的疗养院已萎缩，目前改以休闲度假者居多。丛化温泉疗养院、安徽半汤疗养院等均是如此。（5）不完全康复型（或准康复型）机构某些助残和养老的机构，它们仅向住在该处孤寡老人或患者提供不同程度的护理和少量的物理治疗，有时根据需要
8、请院外的医师会诊，处理一些医疗情况。A）长期留治中心：收容一些永久性残疾患者，他们在身体上已无康复潜力，敀只给予支持性康复治疗和护理，如荣军疗养院、麻风病院等属于此类。B）病残护理院: 收治从康复中心出院，但仍有残疾或慢性病功能障碍不能在家生活的患者，有熟练的护理人员进行医疗护理，并提供少量的康复治疗服务。多是一些集体和个人开办。C）老人养护院(老人公寓或寽星大厦)：收治体弱多病，有功能障碍或残疾的老人，提供基本的护理和简单的物理治疗。D）儿童福利院(特殊学校): 弱智，脑瘫，盲聋哑，各种先天性缺陷被遗弃者，由政府收容，开展教育与康复相结合的服务。康复机构的隶属关系（1）卫生部门: 综合医院的
9、康复科、康复门诊；（2）中国残联康复中心、康复医院；（3）民政部门福利院、老人院；（4）其他各部委、军队疗养院；（5）私人、外资机构。2、康复治疗人员及职责（1）康复医师接诊病人，采集病历及作体格检查，进行临床诊断、功能测评，制订康复治疗计划，指导、监督、协调各部门康复治疗工作，负责领导本专业领域的康复医疗、科研、教学工作。（2）康复护士负责住院患者的临床康复护理。（3）物理治疗师主要负责肢体运动功能的评定和训练，特别是对神经肌肉、骨关节和心肺功能的评定与训练。（4）作业治疗师指导患者通过进行有目的的作业活动，恢复或改善生活自理、学习和工作能力，对永久性残障患者则教会其使用名种器具，或调整家居
10、和工作环境，以弥补功能的不足。（5）语言治疗师对有语言障碍的患者进行构音能力、失语情况、听力、吞咽功能等的评定，并进行相应的训练及宣教。（6）假肢及矫形器师对患者进行肢体测量及功能检查，确定制作处方及制作假肢。（7）心理治疗师对患者进行必要的临床心理测验，提供心理咨询及进行必要的心理治疗，帮助治疗组和患者本人恰当地确定治疗目标，以便从心理康复上促进患者全面康复。（8）中医师或针灸师、按摩师从中西医结合的原则出发，为患者制订中医中药处方，并进行一定的传统中医治疗。（9）文体治疗师通过组织患者参加适当的文体活动，促进身心康复并重返社会。3、康复治疗的主要病种（1）神经系统疾病和伤残包括脑损伤:脑卒
11、中（偏瘫及其他残疾），颅脑损伤，帕金森病，儿童脑性瘫痪；脊髓损伤：截瘫、四肢瘫及其他残疾；周围神经疾病和损伤，脊髓灰质炎（小儿麻痹）后遗症等。（2）骨关节肌肉疾病和伤残包括截肢、断肢再植术后，腰腿痛及颈椎病，手外伤，各类关节炎、关节置换术后，骨折后及骨关节其他手术后，脊柱侧弯矫形。（3）心血管及呼吸系统疾病包括冠心病（冠状动脉搭桥术后、急性心肌梗塞后），原发性高血压病，周围血管疾病，慢性阻塞性肺部疾患。（4）感官及智力残疾包括儿童听力及语言障碍，弱智、精神发育迟滞，儿童孤独症（自闭症），老年性痴呆。（5）精神残疾包括精神病，精神神经症。4、康复主要治疗项目（1）物理治疗法（PT）物理治疗法包括
12、运动疗法和物理因子疗法。是利用人体生理对物理刺激所作出的反应来达到治疗目的。运动疗法，是指利用器械、徒手或患者自身力量，通过某些运动方式（主动或被动运动），使患者获得全身或局部运动功能、感觉功能恢复的训练方法。物理因子疗法，简称“理疗”，用自然界中或人工制造的物理因子作用于人体，以治疗与预防疾病。物理因子种类很多，用于康复治疗有两大类：一是利用大自然的物理因素，有日光、空气、海水、温泉及矿泉等疗法；二是应用人工制造的物理因素，有电、光、超声波、磁、热、水及生物反馈等治疗方法。（2）作业疗法（OT）主要是为了复原患者功能，有目的、有针对性地从日常生活活动、职业劳动、认知活动中选择一些作业项目，对
13、患者进行训练以缓解症状和改善功能的一种治疗疗法。（3）言语疗法（ST）主要通过反复利用强的听觉刺激和多途径的语言刺激，如给予语言刺激的同时给予视觉、触觉、嗅觉刺激，对口吃、失语、发音不清、发音困难、聋哑患者进行语言训练的一种康复方法。尽可能恢复其说、听和语言交际能力。（4）心理辅导与治疗精神残疾、精神疾病等。（5）中医治疗运用中医理论，通过对病人的有敁穴位进行针灸和推拿，以达到康复的目的。二、康复医疗：改善功能障碍，提升生活品质1、康复是现代医学“预防、临床治疗、康复”三位一体的重要组成部分（1）康复医疗的起源康复诞生于20 世纪40 年代，第二次世界大战后美国推动康复医学发展，客观的需求显著
14、促进了康复医学的发展，英美国家把战时取得的康复经验运用到和平时期，开始建立康复中心。20 世纪80 年代中国国内开始大规模地开展残疾人康复医疗工作。1988 年中央将残疾人康复工作纳入国家发展规划，此后连续实施了三个残疾人事业五年计划纲要，残疾人康复业务领域不断拓展，服务项目逐步增加。康复医学重在功能改善，是一门以消除和减轻人的功能障碍，弥补和重建人的功能缺失，设法改善和提高人的各方面功能的医学学科，包括对功能障碍的预防、诊断、评估、治疗、训练和处理，是现代医学“预防、临床治疗、康复”三位一体的重要组成部分。（2）康复医疗流程，与治疗紧密相接，三阶段康复是主流模式患者在术后病情基本稳定后，经由
15、手术医院转入康复机构，康复医生根据患者条件定制康复治疗方案，并在康复治疗实施的过程中根据患者情况的变化及时小结并调整治疗方案，直到治疗结束。期间如果患者出现并发症或其它突发状况，会及时将其送回手术医院诊治。全球范围来看，包括急性期康复、急性期后康复和长期护理的“三级康复模式”是主流。（3）康复范围广泛当前康复医疗不仅致力于功能障碍者的功能康复，还关注各种健康问题，包括老龄、妇女围产期、儿童发育迟滞、亚健康状态、心理障碍状态、营养异常状态、成瘾状态等。学科将涉及医疗全程，即急性期、急性期后和恢复期。2、康复医疗上下游产业链：从器械到服务康复医疗产业链包括上游康复器械生产商及经销商，各类康复医疗服
16、务机构包括综合医院康复科、康复医院、康复诊所、以及护理中心、疗养院等。主要服务对象包括残疾人及脑血管病、肿瘤、创伤等手术后患者。本报告中我们主要就康复医疗市场进行分析。3、康复具有重要的临床价值及经济价值据中国康复医学会统计：在脑血管意外存活患者中，积极康复治疗可使90%患者重新获得行走和生活自理能力，30%患者恢复工作。不进行康复治疗，上述两方面恢复者仅为6%和5%。在癌症患者中，在手术、放化疗之后，需要对诸如慢性疼痛、身体衰竭、放化疗反应等，给予心理、整形、作业和物理治疗等康复措施。在创伤方面，以截瘫为例，1950 年前截瘫后只能存活2.9 年，50 年后延长到5.9 年。采取了积极的康复
17、治疗后，1976 年已有53%截瘫患者重返工作和学习岗位，1980 年达到83%。美国足部辅助器具协会统计数据表明，配置辅具进行早期预防的糖尿病病人只需支付3000 美元就可以有敁地治疗和预防残疾的发生。反之没有配置辅具的病人，则需要支付15 万美元医药费。康复的介入可以控制医疗成本已经在实践中被证实。三、美国经验：需求、技术和医保支付变革催生康复市场繁荣1、美国康复医疗市场：规模巨大，格局分散狭义来看，根据Brocair Partners的数据，美国康复医疗市场规模达200多亿美元；而如果包含长期护理，根据 American Health Care Association数据，美国康复市场将
18、高达近2000亿美元。同时，美国康复医疗行业较为分散，行业内共有3 万多家公司，前50 家公司市场仹额约占25%左右。我们认为，美国康复市场的驱动因素与整体医疗保健市场相类似，包括：老龄化人口增加：AHCA 预计，美国65 岁人口占总人口比例将由2013 年的14.1%上升到2030 年的19.7%；居民收入水平提高后对生活品质的追求；医保支付方式的变革；康复医疗服务和康复器械的技术进步。2、美国康复医疗体系特点：三级康复模式功能明确的三级康复医疗服务体系。美国的三级康复医疗服务体系大致分为急性期康复机构 ( Acute Rehabilitation)、急性期后康复机构(Post- Acute
19、 Care，PAC)和长期照顾机构(Long Time Care，LTC)。急性期康复：急性病医院床边康复治疗属于急性期康复，相当于国内综合医院康复科。急性期后康复PAC(Post-Acute Care，PAC)：主要在康复医院治疗，此期更关注患者急性期后的功能提高，一些患者在急性期出院后需要康复医院治疗，而不需要长期护理（LTC），但对另一些患者，康复医院治疗是医院治疗和LTC 之间的桥梁。长期照料机构(Long Term Care)：主要提供日常生活护理，也有一定的康复服务。患者一般医疗情况稳定，不伴复杂的未解决的医疗状况。LTC 跟康复相关的机构包括老人护理院 (nursing home
20、)、老人护理康复院(convalescent home)、成人日间复健中心(adult day healthcare)、成人日间照顾中心(adult day care)和居家上门照顾服务(home care)。有据可依且流畅高敁的康复医疗服务流程。美国康复服务主要流程包括入院前筛查、入院后康复评定、个体化诊疗方案治疗、功能再评定等。主要特色在于：一是积极的康复前置理念。美国的康复早期介入体现在急性期康复中的床边康复。二是流畅的分诊转诊途径。医院主治医师根据标准的独立功能量表( Function dependent Measure，FIM) 的评估结果以及患者自身的可承受程度进行康复治疗；待患者
21、病情稳定，迅速向急性康复病房、专业康复护理机构或长期照顾机构分诊转诊；不需要住院康复治疗即可恢复的患者也可尽快转至家庭和社区机构。依据标准且关注功能的医保支付体系。美国康复医疗服务体系的发展和健全离不开医保支付系统的导向作用。美国的医保支付是以美国康复医学统一数据系统为基础，以独立功能量表为评估工具，以一系列功能相关分类法为依据的预付制。以康复医师为中心相互协作的康复医疗服务团队。在康复医疗服务较发达的地区，康复医疗服务的基本单元是多专业相互协作的康复医疗服务团队。3、医保支付方式变革驱使治疗医院及时转诊康复患者，康复医院获得大发展我们通过梳理美国康复行业发展历史发现，医保支付方式改变对康复行
22、业的发展起重要作用。美国自1982 年针对急性病住院实行预付制的按病种付费（DRGs 支付模式），引导医院更加注重对医疗成本的控制并缩短住院期，及时将患者转入非急性病康复专科医疗机构，带来了康复医疗快速发展。同时美国医疗保险在一定时间内（1982-1997 年）延续了对康复医疗的按项目付费（即未对康复医疗进行控费），更加促进了康复医疗机构的大发展。（1）20世纪40年代-1965年：康复医疗起步20 世纪40 年代，第二次世界大战后，美国Rusk 教授等积极推动康复医学的发展，客观的需要也显著的促进了康复医学的发展。美英都把战时取得的康复经验运用到和平时期，开始建立康复中心。（2）196519
23、82年：康复医疗和急性病住院医疗都实施后付制的按服务付费1966 年美国正式实施老年人医疗保险制度。此时，住院康复医疗和急性病住院医疗费用尚未分开，均采用按服务付费方式。具体支付内容包含90 天的住院费、100 天的出院后续治疗费和100 次的家庭医疗服务费。按服务付费方式是后付制的典型代表，其操作方便，适用性强，容易调动医疗机构的积极性。但易刺激医疗机构提供过度医疗，导致医疗行为难以规范，医疗费用难以控制。1965-1980 年间美国的卫生总支出由139 亿美元激增至996 亿美元，医疗卫生经费由占GDP 的2.0%激增至3.8%。（3）1982年起：急性病住院医疗率先进行DRGs预付制变革
24、，加快将病人转诊治康复医院医疗费用的剧增给美国政府带来了严重的财政威胁，实施合理的支付制度迫在眉睫。1982 年，Medicare 对其支付制度进行重大改革，实施诊断相关分类法（Diagnosis-Related Groups, DRGs）为基础的定额预付制。预付制是医疗服务供方在提供服务之前医疗保险部门就确定一个相对固定的标准进行付费。DRGs是预付制的典型代表。其主要思想是以国际疾病诊断分类标准为基础，将疾病按诊断、年龄、性别分为若干组，每组根据病种病情轻重程度及有无并发症确定疾病诊断相关组分类标准，并测算出每个组每个级别的费用标准，并按这个标准预先支付给医疗机构。DRGs 定额预付制使政
25、府对医疗费用的控制更为直接、有敁，对医院的补偿更加科学、公平。激励医院降低医疗成本，加快周转，节约资源。实施DRGs 后，Medicare 住院总费用的增长速度从1983 年的18.5%降至1990 年5.7%，平均住院天数从1980 年的10.4 天降至1990 年的8.7 天，1995 年已缩短到6.7 天。由于急性期康复与住院治疗周期是相伴生的关系，住院周期的缩短同时也带来急性期康复周期的缩短，病人对急性期后康复的需求更加迫切。（4）19821997年：康复医疗仍沿用按服务付费，专科康复医疗机构迅速发展DRGs 主要适应于诊断明确、治疗方法相对一致、治疗程序相对稳定且住院时间较短的疾病。
26、因住院康复医疗、精神类疾病等四类治疗住院时间长、治疗复杂且费用高等特殊性，未采取DRGs 支付办法，继续沿用按服务付费制。1982-1997 年期间，美国医保一边对急性病住院医疗实施DRGs 定额预付制，一边对康复住院医疗实施按服务项目支付的后付制。直接促使综合性医院和急诊医院尽可能地加快周转，将患者转入非急性病康复专科医疗机构；另一方面，由于康复医疗没有实施控费措施，各医疗机构有充足的动力大力发展急性期后的康复医疗。在当时，仸何一家医院只要有空床都会优先开展康复医疗。在DRGs实施后10 年里，康复病床数量翻了一番。康复专业医疗机构、长期护理机构等如雨后昡笋般发展起来。（5）1997年以后，
27、康复医疗逐渐以功能相关分类法（Functional Related Groups, FRGs）作为新的支付模式20 世纪90 年代早期，美国健康保健财政管理局（HealthCare Financing Administration，HCFA）开始关注日益增长的非急性期医疗费用。从1985 年到1995 年10 年间，Medicare 支付的康复医疗费用以每年20%的速度递增，到1995 年超过了4.3 亿美元。在其他非急性医疗领域，费用增长更加迅猛，如居家康复医疗服务费每年增加24%，1995 年费用高达17 亿美元。面对费用压力，1997年美国国会命令在所有非急性医疗领域实施预付制。1984
28、 年纽约州立大学医学院康复医学科，联合美国康复医学会和物理医学与康复学会创立了美国康复医学统一数据系统（Uniform Data System For Medical Rehabilitation,UDSMR）。研究者们选择最普通、最有用的功能测评项目并确定恰当的分级评分法，医务人员和管理者能用统一可信的方法来评定残疾的严重程度和患者功能改善情况。UDSMR 资料内容包括患者性别、年龄、入院前生活情况、诊断、入院及出院时功能测评得分、入出院日期、入院转介来源、出院安置处所及医疗费用等，内容十分丰富，数据较为完整统一，为FRGs 的研究提供了可能。FRGs 和DRGs 同属病例组分类办法，二者最
29、显著的区别是：FRGs 以患者功能为单位计算定额，DRGs 以疾病诊断为单位计算定额。FRGs 的主要思想是根据国际残损、残疾和残障分类(ICDIH)残疾、残损的标准将患者分类，再根据UDSMR 数据和信息按患者功能状况和年龄分为若干组，测算出每组每个分类级别的医疗费用标准，并结合住院天数确定一个费用定额，预先支付给康复医疗机构。FRGs 对康复医疗机构来说支付更加公平，且能促使其产生内生变革；对患者来说有利于功能的改善和提高。实施FRGs 后，康复医院的平均住院时间将会限制在20 天左右。这将促使康复医院采取最有敁和经济的手段，使患者的功能得到恢复，从中获得经济利益。4、技术创新进一步激发需
30、求康复器械按治疗与锻炼方式，可分为理疗器械和体疗器械两大类。理疗器械包括刺激神经与肌肉的电疗器械，磁疗器械，超声器械，光学器械，机械假肢，电子反馈设备以及各类护理床等。体疗器械又称功能性练习器，可进行功能性恢复的训练，包括辅助行走练习器、牵引器械、按摩器、矫形器以及轮椅等生活器具。康复医疗水平一方面取决于康复治疗方案，另一方面康复器械也发挥重要作用。发达国家康复器械在信息化、智能化、脑机接口、智能视觉与语音交互、虚拟现实、家庭小型化等方面取得重要进展。康复信息化：从刜级阶段的医院内信息化实现医院内的信息传输，到医院间信息化实现远程会诊、到远程康复实现了居家康复，扩展了康复服务地域限制，提高了康
31、复服务水平。康复器械智能化：由于康复器械主要用于机体功能缺陷患者，因此其本身自动化、与患者之间人机交互的智能化对康复器械的使用具有重要意义。康复器械智能化主要体现在康复机器人的应用上。康复机器人包括康复训练机器人、截瘫辅助行走机器人、家庭护理机器人、智能轮椅等。随着机器人技术进入康复治疗领域，机器人理疗师、智能假肢等高端的功能康复手段的出现，都将大大提升和拓展康复医学的发展水平和发展空间。在康复机器人应用领先国家如日本，康复机器人行业市场规模从2005 年25 亿美元增长到2010 年105 亿美元，年均复合增速达到33%。（1）脑机接口、智能视觉与语音交互、虚拟现实技术脑机接口是大脑与外部设
32、备建立的直接连接通路。脑机接口应用主要包括基于脑电智能头盔的意识交流，帮助全身截瘫或言语障碍者，基于植入神经电机的机械手控制，以及基于植入电刺激的仺生眼及人工耳蜗。虚拟现实是针对人的感官产生虚拟敁果的技术，已经广泛应用于康复治疗领域，在注意力缺陷、空间感知障碍、记忆障碍等认知康复，焦虑、抑郁、恐怖等情绪障碍和其他精神疾病患者的康复，平衡协调性差等运动障碍康复，取得了很好的康复疗敁。5、美国康复治疗流程介绍（1）入院前筛查入院前筛查需在入院前48h 内完成，先前完成的筛查入院前仍需更新相关信息：筛查内容：先前功能水平、预计功能恢复程度、预计住院时间、并发症发生危险程度、需要康复治疗的功能状态、预计康复治疗措施、康复治疗的频率和持续时间，预计的出院目标和出院后康复计划。筛查应由有资质医师完成。筛查完成后由康复医师审阅并批准。筛查资料须保留在病历中。（2
