1、德国机床行业协会报告终稿概要德国机床市场产销结构一、前言德国机床业产量下降的水平比预期的要少很多, 而且市场需求的反弹也比当时预期的更快、 更强烈。 德国机床行业现在的生产继 续在全球市场上保有领先地位。2009年德国机床业产量的下降是由全球金融危机所导致的。这种下降幅度在其发展的历史上是前所未有的,而且它也有极其强烈 的负面影响, 并对整个行业造成了巨大的冲击。 在 2009年中旬, 预期行业会整体下降 40%。 而在德国整个机床行业总量为 100万欧元, 实际下降了 30%。由于大量存量订单的存在,使得德国机床的生产与之前的预期相比能够持续更长的时间和变得更有效率。对特殊机 床的采购具有更
2、强的战略动机,它不仅可以抵御经济周期的冲击,更能消除突然的经济波动。同时,对于普通机床的订单而言,其交 货期比较短,而且在 2009年 8-9月在订单数量达到低点以后,订单量也趋于平缓。与 7、 8月份相比,在 2009年的第四季度德国的订 单量上升了 60%多。这种上升的势头来自出口订单的提高,这些出口订单是项目订单,这些项目订单都有一些特殊的要求,而且对于 机床的技术要求也提高了。 2009年第四季度德国机床还深受零配件和系统部件库存的影响,本土的采购持续低迷。在 2009年的危机中,在主要的机床生产国中德国的机床业所受的影响相对较轻。比如说日本的机床业,日本制造商主要是生产通 用设备,目
3、标市场是大众市场,而它们的机床业市场需求量下降了 60%。对德国机床业未来的预测似乎到了一个上升的拐点。上半年含多家的存量订单已经进入枯竭,但是含多行业预期是金融业已经显 示出行业的未来是毫无疑问的进入了一种健康的状况。金融危机影响到了实体经济,机床产业作为德国工业生产的核心产业,同时也 是德国投资活动的风向标,是工业产业的核心产业,在金融危机中受到的打击是惨重的。根据过去的经验,生产设备需求的增长是滞 后的,像生产机床的产业在评级机构中通常被评级很低。现在来说,对于未来发展态势过于悲观的分析和结论是基于没有充分考虑到机床业以中长期为发展特点的发展模式。当前对德国机床行业整体的评价是需要调整的
4、,对整个机床行业的整体评价不能过于悲观。二、德国机床业的前景展望数控机床在大规模生产引擎和驱动元件时提供了一个柔韧程度极高的设计系统。规模不一的平台、一系列待装的原件和额外的技 术使数控机床满足了机动车主适应迅速改变车型的需要。数控机床在设计的技术优化和减少能源消耗的控制系统方面起着更为重要的 作用,进一步体现了这台机械的价值。1. 起点决定成败德国机床行业的发展机会和前面序言中所讨论的商业模式不应当由承诺和信念来支撑,而应该用事实来支持。在严重的金融骚乱 和落后行业的复苏趋势产生共鸣时,一时的繁荣已经成为了机床行业即将进入低迷时期的早期的标致。几十年来,德国的制造公司对 这种情形已经习以为常
5、了。许多新兴国家,尤其是中国和印度,表面上看已经从过去几年的经济危机中开始复苏了,并且经济发展的 速度也越来越快了。现在,这些国家的经济再一次以极高的速度增长着,并且一些新兴产业正凭借着较高的质量优势增加了国内的生 产和出口产量。为满足主要用户对优质的制造技术的需求,这意味着要想在这个行业立足仅仅依靠低成本是难以实现的。在较高的技 术层面上,谁会比德国的制造商有更好的市场机会呢?与 2009年的金融危机时期相比,今年德国向中国的出口由去年的 13亿欧元增 长了 13%。中国对德国机床的吸收能力是巨大的,与位于第二的美国相比,中国对德国机床的吸收是美国的 3倍。2007年市场对德国机床有巨大的需
6、求, 2008年德国机床业虽然推出了一项限制生产力的举措, 但德国机床部门依然没有忽视自己 的投资需求。通过比较,我们不难看出, 2008年的平均投资率有了迅速的提升。同时,股权比率平均增长了近 36%。2. 尽管经历了危机,德国机床业仍然留住了优秀的员工行业要想去的长足的发展,必须有一定的人力资源储备。由于就业市场的灵活性和联邦政府出台的减少工作时间条例,很多生产厂商才能在金融危机爆发的时候设法留住了这些被永久编制的员工。由于加班时间的减少、临时就业和雇佣合同的终止使大量的产量 调整仍然时有发生。因此,任何一个人在制造商面前都没有资格谈论危机。因为任何一个生产商都存在结构上的不足,而不是使全
7、球 顾客减少的投资危机。如果过于依赖于向特殊行业的销售,任何一个人都不能说是顾客群的失调。今天德国机床行业的服务在市场范 围上要远远超过以前。对于这一点的证明,我们能够看到德国机床行业已经渗透到了很多应用领域,比如能源、医疗技术、铁路工程 和飞机结构。3. 避免信贷紧缩尽管国际机床业已经取得了很好的成绩,但是任何成绩的取得都是依赖于源源不断的支持。在标准的商业环境中,经济的复苏需 要足够的资金注入。在整个行业中,混乱的治理、风险的迅速传递、过多的条例规定控制着信息的流通,这种方式使很多中型企业被 压垮,而且干涉公司政策的政府报告也越来越多。公司需要通过评估来获取需要享受的优惠条件,但是大部分的
8、过程申请都不符合机 械行业的周期性的特质。换言之,符合标准是十分困难的。行业所采用的这种针对以前的表现进行评估的方式,对与具有中长期发展 特点的德国机床行业进行评估,意味着必然得出比实际水平要差的评估结果。这种形势对于中型的机床生产企业而言是致命的。在市 场上起主导作用的生产厂商建立了他们自己的顾客财务公司。其他的生产厂商则在寻找租赁公司的支持或在保持与租赁公司的密切合 作方面努力寻求联结途径。他们关注提供给他们支持的最好的客户,当然这些客户一般都是些大客户。然而这些大客户只支持一些目 前没有被认购的发行的金融项目。 我们尽全力通过政治阶层, 租赁机构和一些公司来获得必要的经济资金以确保必要的
9、行业经济复苏。三、现状和未来叶轮机的刀片过去常常是利用合金材料在一个轴线为 5的机床中心刻制的。在复杂的计算机辅助设计方案的支持下,德国机床能 够处理并完成一整套的生产程序。使得在能源部门的顾客在操作上也能变得更有效率,工作更迅速。1. 基于 2008年的生产记录,由全球经济危机的而导致的秋季产量的突然下降被忽视了2008年德国机床业生产的整机、 零件和附件以及提供的维修服务总价值达到了 142亿欧元, 这体现了德国机床业 12%的增长速度。 从 2007年订单的积压到资金的流动,德国机床业的迅速发展到了最高点。在 2009年的前九个月中,新近订单的不断减少是经济周期 中最高点已经过去的一个标
10、志。现在,经济已经达到了金融危机的最低点,因为在这一年中,经济下降了 14%。这这段时期内,国外 订单减少了 12%,国内订单减少了 17%。现在国内需求已经有了很大程度的提高,所有的订单依靠技术部门的技术更新都有所提高。 这也就是说德国机床行业的制造商在国内的新近订单中将会承担更大的损失,然而在出口业务中将会变得更加稳定。图 1 德国机床业的订单量 -与去年同季度相比变化率(% (1999-2009 数据来源:德国机床行业总会直到 2008年 9月,国内订单的停滞和海外新近订单对未来增长的抑制将会保持整体 5%的增长。这件事情的负面影响几乎和金融 危机同时发生,德国的实体经济遭到了严重的破坏
11、,其破坏程度可见一斑,而且这种方式的负面效应正在被戏剧性的放大。 触电 这 个词最恰当的描述了 2008年第四季度情形:基本上没有一个利润可观的专业化市场能够赔偿投资商品市场突然受到的冲击。 不确定的 国际市场范围覆盖了最广阔的消费者人群,这是史无前例的。 2009年德国机床行业的生产急剧下降。就像生产一样,出口很长时间以 来也从新近的订单中获利。 同上年相比, 在 2008年出口总量达到了 82亿欧元, 增长了 6%。 然而国内消费同 2007年相比也增长了 19%, 上下浮动 3%左右。 同 87亿欧元的出口量相比, 德国市场吸收产品的能力超过了出口价值外的 5亿欧元。 对 27个欧盟国家
12、的出口停止 在一个很高的水平,德国机床行业对欧洲其他国家的出口激增了 18%。图 2 德国机床产业的产能利用率(1999-2009数据来源:德国经济研究所;德国机械总会。 2009年 10月的数据是 67.4%, 2010年一月的数据是 67.6%。90.894.892.383.582.386.388.290.693.694.7199*12002200320042005200620072008德国机床行业出口到美国的产品增长了 10%,墨西哥对德国机床的需求有 12%的增长,巴西有 36%的增长。跟去年相比,印度保 持了很高的进口水平,中国作为德国机床的最主要的进口国,吸收了德国机床大约 12
13、0亿欧元的机床产品,增长了 21%,中国在德国 机床业的出口总额中独自占到了 14%的份额。 德国机床行业在进口部门具有制动效应:虽然在 2008年德国机床业总体增长了 11%, 与 去年相比已经达到了 29%的增长,与日本相比,南韩、台湾和和中国的其他竞争者能够在较短的时间内进行不均衡的参与。通常而言, 制动机制必须考虑在内,也就是说机床行业可能会重新出口。瑞士作为德国机床行业最显著的进口者,独占了 11亿欧元的进口总量, 是位居第二位的日本 2.3倍。图 3 德国机床产业的存量订单(按月份 (1999-2009 数据来源:德国经济研究所;德国机械总会。除了前几名的欧洲的供应者,意大利的进口
14、量增加了 30%,捷克共和国的进口量增加了 33%,澳大利亚的进口量增加了 26%,英 国的进口量增加了 16%,西班牙的进口量增加了 17%。至于瑞士、捷克共和国和波兰,相关产品的提供连接了德国母公司和它的相关 的子公司,这种利益间的连接体现在 2009年的报告中。德国机床行业大约拥有 70800个雇佣工人,员工的数量与上一年相比基本上提 高了 7%。产能利用率仅低于平均的 95%,存量订单基本上在最近的 9个月都在上升。存量订单减轻了 2008年德国机床行业的压力。 主要涉及磨碎机和粉碎科技装置的特殊定做机床成了 2009年德国机床行业的救生船。 因为在经济危机席卷全球的十月份以来, 德国
15、机 床行业的新订单几乎为零。表 1 德国机床行业的主要数据(2005-2009 注释:数据包括零部件和附件;订单量是基于联合会的统计;员工数,资本有效利用率,存量订单均取年均值。数据来源:德国联合会办公室;德国伊福经济研究所;德国机械总会;德国机械行业。 2009年的部分数据是由估算得出的。2. 德国机床市场经历的惨淡期比最初预想要长很多直到 2008年德国机床行业达到了它的历史顶峰,德国机床行业的生产包括零部件、附件和服务在五年的时间里总量增长了 56%。 在令人困惑的紧张时期,由全球投资品需求的下降导致的德国机床需求的急速下降,使德国制造商开始纷纷潜水。这次冲击是前所未 有的,史无前例。在
16、 2009年的上半年,德国机床行业的新订单数量下降了很多,仅仅是去年同期的三分之一。先前过热的国内需求也 下降了 70%。在 7、 8月份,德国机床行业几乎没有新订单,因此,德国机床业的状况达到了经济周期的最低点。 9月份,个人顾客需 求相对于整个夏天而言增长了大约 40%,这是相对于“冻结”的第一个“解冻”标志。十月份需求的继续增加,十一月的订单也没有 超过去年的订单总量。直到 2009年的十二月份,尽管当时的两位数字的增长比率超过了 2008年的最低点, 2009年德国机床行业的新 订单数总共减少了 55%。表 2 德国机床行业的产量(1990-2009 (单位:十亿欧元 注释:数据包括零
17、部件和附件;订单量是基于联合会的统计;员工数,资本有效利用率,存量订单均取年均值数据来源:德国联合会办公室;德国伊福经济研究所;德国机械总会;德国机械行业3. 积压订单的生产比预期的时间要长,掩盖了对生产能力的危害程度。2009年德国机床行业在本土市场上与去年同期相比在合同价值上减少了 61%。 出口导向型的机械部门和机动车制造企业的规模在 全球范围内受到了削弱,而且被证明是在危机中影响了宏观经济的发展。国外的新订单减少了 50%,也倾向于更加稳定。2009年,德国机床行业的消费能力削弱了 40%,大约是在 52亿欧元左右。随着高份额的战略动机,经济周期也不再敏感,实际 出口水平倾向于相对平稳
18、:下降了 26%仍然产生价值 60亿欧元的出口总量。总体的生产价值最终达到了 99亿欧元,从而在总量上减 少了大约 30%。4. 几乎欧洲所有的市场都受到了金融危机的严重影响,中国是唯一的曙光。2009年,欧洲吸收了德国机床总出口的 51%多(去年是占 59% 。在前几年欧洲连续大幅度降低市场波及范围后,其国际吸收量 大约下降 36%。尽管这样,德国 13/20的目标市场仍在欧洲。在意大利,西班牙,波兰,捷克和比卢何市场大幅下降,针对欧洲市场 情势花费了相当大力气。在美国的市场份额(仅占出口的 13%;前些年足有 14%同样也降低了 36%;在美国北部市场出现 40%负增 长,在美国南部有不低
19、于 35%的负增长。美国中部的产业区出现稳定作用,使在中部市场购买德国的机床降低 18%。在 2008年对亚 洲的出口增长 8%后,现今又增长 2%。尽管这样,这种明显的好势头,主要还是相当大的推动。今年报告的总出口量份额从不足 25%跃至 34%多, 中国经济, 在经济危机时期保持乐观, 并对韩国和日本的贸易量保持两位数的增长来抵消对印度和中国台湾的贸易损失。 单中国就购买了超过 13亿欧元的德国机床,从而占了印度的近六倍以上的业务量,是该地区的第二重量级。业务总出口 22%的份额, 中国仍然是德国制造商在国外市场的“希望之灯塔” 。美国 传统的第二重要的货物输送市场的滞后由三种因素显现出来
20、。脆弱的美 国需求下降 40%。越来越多的德国制造商通过自己的生产基地向美国提供商品,尽管这样,根据最新的数据显示,德国的输出扩张超过 2007和 2008年近三分之一。当全球经济正在慢慢增长,俄罗斯集中扩大石油和其它工业原料的外汇收入。 2008年,俄罗斯还将大 部分收入投资到制造业。随着对德国机床的收购总额达到 5.24欧元,俄罗斯第一次在国家排位上上升至第三位。随着金融危机迅速波 及全球经济,这个主要的东部市场几乎失去其吸收德国制造商品的三分之一的能力。尽管这样,俄罗斯对德国机床出口的占有份额仍 然较高。根据各国在欧洲市场的容量,在国家排名上,稍后的依次是(4到 7名奥地利,意大利,瑞士
21、和法国。直到 2008年中旬, 奥地利作为向东欧和中欧国家的 网关 这些国家市场在当时都盛极一时。与机床消费相比(下降 40% ,国外竞争也在 2009年的德国机床业发展中发挥消极作用。与 2008年相比下降 43%,德国机床消 费在很大程度上回到 2005年的进口量。在 2007、 2008年的投资风波到来时,德国用户大份额的机械存货开始焕发生机。新的机器时 代也意味着资本的扩张,当然,消费者的利用率在那时还受到严格的限制。大部分进口(大约 75%来自欧洲的竞争者,然而德国主 要公司与当地的附属公司之间的供应链在瑞士,意大利,捷克共和国和波兰案例中应得到注意。国际需求危机致使订单积压急剧下降
22、, 这些与德国标准 /通用机械的交货时间的相应缩短特别阻止了继续获取韩国和日本 2008年的市场。再者,亚洲货币持续相比欧元上升。 亚洲原始机床的总值下降 52%,并且他们的进口总量份额从基准年的 24%下降到报告之年的 20%。在 2009年的 12月份,德国的机床工人的数量大约为人口的 8%,低于 2008年年底的数量。这些数字证明的实际有效地聘用法则 显示了这是有远见的办法,并且在关键时刻对保持裁员也是有作用的。2009年,利用率平均只有容量的 73%(前几年为 95% ,订单积压从 2008年的九个月到 2009年仅六个月多。这些迹象说明危机 时期需求严重下滑, 2009年大部分时间存
23、在项目取消和延误,特别是主要客户的订单量不足。5. 行业面临进一步的挑战, 2010是困难的一年,更是过渡的一年,大多数客户的吸收能力仍然不足。有明确迹象表明,低层次起步,复苏已经开始。在 2009年的第四季度,主要生产国家收到的订单,特别是德国,意大利,日本, 韩国和美国升至前几个季度的低值。这种上升势头已经被新兴市场的需求带动。总之,中国又一次成为重要的因素。这与扩张投资没 有半点关系 ,而涉及自主商品的技术获得。换句话说,先进的技术导致现代化的运作,提高效率。德国机床行业协会预计本年度又一 次商品订单下降 10%。尽管收单水平预期令人满意,伴随每半年的三分之一增长,因为那一时期与传统地严
24、格强调定制解决方案有关的高设计费用, 营业额必须在前半年保持低谷。 真正的营业额上升应在下半年。 2010年上下半年收单增长速率的预测不应该掩盖事实, 尽管这样,需求的逐渐增长确实在一年之中得到预计。相似势头的原因在于 2009年上下半年份额的明显不同,下半年份额较高。 牛津经济研究所提供了德国机床行业的预警系统, 它能够预测出 2010年德国机床行业在全球将有 6%的下降。 这个预测是基于 2009年第三季度的数据得来的, 在 2010年 4月底, 德国机床行业可能会有少许的提高。 基于生产趋势和投资行为的预测, 在主要的市场上, 德国机床行业协会预测了从 2011到 2013年中期,德国机
25、床行业将会迎来一个很大的产量的增长期。四、机床生产1、 2007年杰出的业绩为成功打下了坚实的基础, 2008年创历史产量记录2007年,德国机床行业总产值 126亿欧元,同比增长 17%,是过去 14年间生产规模扩张力度最大的一年。此外, 2007年订单总 量增长了 29%,预示着 2008年德国机床业前景光明,尤其是在特殊机床生产方面为 2009年的生产打下了坚实的基础。 160多亿欧元 的需求量已经超过了 35亿欧元的实际产值,从而确保了 2008年生产的顺利进行。当然,在 2007年底的预测已经证明了全球性的金融危机对贷款的成本和投资意愿的负面影响已经显现,需求萎缩,衰退正在从美 国逐
26、步蔓延到美国的其他贸易伙伴国。经济研究机构的研究表明全球经济增长的势头已经戛然而止。然而,德国依然对由国内强劲的投资需求维持的稳定的需求量抱有很大的信心,并充分利用机会推动整个经济的增长和国家工业 化的进程。目前的某些迹象表明,应该适度放缓在中国市场和印度市场的扩张进程。此外,分析家预计庞大的存量订单能够弥补甚至 超出可能减少全球经济继续向前推进的驱动力,但是,在 2008年上半年订单的增加速度有所减缓是毋庸置疑的。2007年下半年交易异常活跃,成为 2008年国内机床需求迅速增长的新动力,并创造了 9%的增长速度,尽管在 2007年下半年增 长趋缓,但是在 2008年德国的市场还是在以 19
27、%的速度扩张,已经达到了 88亿欧元。因此,即使没有国外订单也没有出现严重的衰 退。 国内与国际市场持续的订单需求保证了 2008年上半年产量保持 17%的增长速度, 当然, 不可否认其中存量订单发挥了重要的作用。2、全球金融危机,订单骤减,增长的势头戛然而止在 2008年第三季度之后,金融危机逐渐升级,彻底动摇了国际客户并严重影响了投资产品部门。这并不是第一次在经济周期的后 期和衰退阶段出现。订单和实际产值的不相符,但两者之间的总量差距肯定从来没有达到过这样的大的程度!今年下半年生产量持续 处于地位,只有 142亿欧元,代表了 12%的 2008年的资产负债表总值。(1 2009年产量史无前
28、例的下降,降幅略低于先前的预期,裁员规模比较小此时,金融危机正在以前所未有的规模和速度席卷全球,其破坏力不能预见。一种 震惊的状态 散布在大范围顾客中,这在很大 程度上被作为暂时的现象,在 2009年,消耗了上年的增长速度。在 2007年达到 126亿欧元的产值,被看作是一个新目标。由于需求 停滞不前,再加上之前为又遇到过这样的严重程度的问题,我们需要冷静面对。 VDW 预测 2009年中旬机床生产产量将下降 40%,截 至 2009年底,产量为 99亿欧元,低于上年 30%,其原因可能是前一段繁荣时期存量订单被低估。 2009年公司面临的问题和挑战仅仅 是 20世纪初危机的起始水平,当时四年
29、之内常量就下降了 40%。 2009年,收到的订单下降了一半以上,其中国内订单减少了 61%, 来自国际市场的订单下降了 50%。由于还有一部分存量订单,在一定程度上有助于减小今年的整个生产过程中的缺口。2009年底,在德国机床行业工作的人数与 2008年秋季高峰期相比下降了 10%,降至 65900名员工。德国联邦政府的立法使企业 的工作时间安排更灵活,其中减少工作时间的规定对于当前整个行业应对危机是非常有益的。(2德国机床业的海外表现就德国而言,数据分析的作用已经越来越薄弱,这同样适用于机床行业。毕竟从该行业的整体能力来看,德国生产商的产品海外 代理已经不仅仅是附加价值了。对产品海外销售的
30、分析引发了一系列的问题。例如,所有的销售发票均由德国总部开出,还要预先报 给国家官方统计机构。此外,重要的零部件和磨具由国外提供,基础的机器由德国国内提供,然后根据客户的要求制作,再分别记录 销售额。汽车产业的地理定位和对主要客户群体的全球运营,已经推动生产设施在西欧(法国,英国,意大利,奥地利和瑞士,东欧(捷 克和波兰,美国和巴西的建立和扩张。同时由于中国的推动,销售额在亚洲也正在增长。然而,只有在初期机床制造商会比较专注于一种机床的生产。之后,几乎每一个机床制造商都在国外经营一个或者更多个生产设备。因为这部门由规模中型的公司(近 2/3的 公司雇佣员工在 250人或者更少支配,财政和人员的
31、约束限制了生产外包。除了几百个德国制造商的销售和服务子公司或者分支机构遍布世界, 在国外只有不到 20家德国企业能独立生产完整的机床。 2008年, 生产总值达到 17亿欧元, 在参与 VDW 调查的公司中, 有 14%的公司超过了其 2007年的总值 (2007年是 22%的公司超过了其 2006年的总值。这样的增长代表了到目前为止最大的份额,相比 2007年的损耗,只低于总量的 1/6。2008年,海外生产占到全球机床生产的 27%,欧洲占海外区域结构的 72%,产值超过了 12亿欧元。位居第二的是北美,第三位 的是亚洲。关于科技,金属切割工艺 7.73亿欧元,占海外生产总额的 45%。金
32、属成形机制造商在海外的生产额(9.54亿欧元比那些 专门从事机械切割机生产的公司有略微的增长。(3金属切削机和金属成形机:由不同的客户结构而产生不同的需求模式在过去的一段时间里,该部门的这两个组成部分对产量作出了重要贡献,在 2008年这两部门的生产总值达 82亿欧元,占到全年 机床业总产值的 77%,其中金属成形机占到了 23%(25亿欧元。在 2009年 1月到 9月期间,两部门所占总值的比重分别是 72%(42亿欧元 和 28%(16亿欧元。小型和中型公司的采购需求在汽车行业往往大相径庭,因经济情况而定。由此产生的阶段转移可以创建不同的生产模式,如金属 成形机及金属加工机, 2008年的生产活动就很好的解释了这一点:金属切割机产量增长了 16%,金属成形机的产量增长了 6%。 2009年前三季度金属切割机床产量减少了 29%,金属成形机的产量减少了 13%。目前,第二核心生产金属成形机的机构已经将其生产大规 模外包到德国以外的欧洲国家。由此可知,两种机床的部分或完全的相似与技术和创新能力的联系微乎其微!图 4 1990-2009年 德国金属切割床和金属成形床的产量变
