1、医疗卫生信息化软件行业分析报告2017年医疗卫生信息化软件行业分析报告2017年9月目 录一、行业监管体制与相关产业政策 41、行业主管部门 42、行业协会 43、行业主要法律法规与政策 5（1）软件行业 5（2）医疗卫生信息化行业 6二、行业发展情况 111、软件行业发展情况 112、医疗卫生信息化发展情况 13（1）全国医疗卫生费用持续增长 13（2）医疗机构与就医人数不断增长 14（3）医疗卫生信息化市场情况 16医院信息化发展情况与现状 16区域卫生信息化发展情况与现状 18三、行业竞争情况 201、行业竞争概况 202、主要企业 21（1）东软集团 21（2）东华软件 21（3）卫宁
2、健康 21（4）万达信息 22（5）创业软件 22四、影响行业发展的因素 221、有利因素 22（1）国家政策与财政支持 22（2）市场需求的不断增长 24（3）行业规范与标准逐步建立 24（4）新技术的出现与运用 252、不利因素 25（1）知识产权保护体系薄弱 25（2）医疗卫生信息化复合型人才紧缺 26一、行业监管体制与相关产业政策1、行业主管部门医疗卫生信息化行业的主管部门为国家工业和信息化部与国家卫计委。工信部负责推进国家信息化建设工作，制定信息产业发展战略、方针政策与总体规划。工信部下属软件服务业司具体负责指导软件业发展，拟定并组织实施相关技术规范与标准，推动行业发展。卫计委是我国
3、医疗卫生行业的主管部门，主要负责统筹管理卫生计生信息化总体建设，组织制订和审议卫生计生信息化建设的战略规划、重大项目和综合政策，研究确定年度计划、重点任务和责任分工，督促检查各地区、系统内各单位相关部署落实情况和任务完成情况，统筹协调解决建设任务落实中的重点难点问题。2、行业协会中国软件行业协会是软件行业的自律组织，是唯一代表中国软件产业界并具有全国性一级社团法人资格的行业组织。主要职能为：积极学习、宣传、贯彻国家鼓励软件产业的政策；推荐优秀软件产品，培育中国优秀软件品牌；加强国际交流与合作，推动中国软件产业走向国际化；组织各种研讨、培训活动，为企业服务，为行业服务；加强组织建设，适应形势发展
4、，推进全方位服务等。中国卫生信息学会是中华人民共和国卫生部主管的国家一级学会，主要职责为联合全体会员，进行卫生信息理论与应用技术的学术研究，开展卫生信息科技宣传与普及工作，作为联系政府、卫生机构和信息技术厂商的桥梁，为促进卫生信息化发展，提高国民健康水平和国家卫生事业现代化管理服务。中国医院协会信息管理专业委员会为中国医院协会所属的分支机构，是总会领导下的全国性非营利群众性的学术组织，主要工作为开展国内外医院信息管理学术交流活动；制定有关医院信息标准管理规范及规章制度；培训和提高医院信息管理工作人员素质，从而推动中国医院信息管理工作事业的发展。3、行业主要法律法规与政策为了推动软件行业与医疗卫
5、生信息化建设的发展，国务院、国家发展和改革委员会、工信部、财政部等有关部门颁布了一系列相关政策，为软件行业与医疗卫生信息化建设的发展建立了良好的政策环境。（1）软件行业（2）医疗卫生信息化行业二、行业发展情况1、软件行业发展情况软件产业是我国社会经济发展的先导性、战略性产业，国家对其发展高度重视，先后出台了国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020 年）、电子信息制造业“十二五”发展规划等一系列鼓励软件企业发展的相关政策。最近几年，我国软件业整体呈平稳较快增长态势，产业结构和布局良性调整，新兴领域业务快速增长。根据中国电子信息产业统计年鉴的数据显示，2008-2016 年度，我国软件产
6、业实现的收入年均复合增长率达26.62%，2016 年收入达到4.85 万亿元。根据工信部收入分类，软件行业收入包括软件产品收入、信息技术服务收入、嵌入式系统软件收入等，2012-2016 年，软件产品收入比重保持稳定，2016 年为31.75%。2、医疗卫生信息化发展情况医疗卫生信息化是指将计算机、网络通讯、数据库技术与医疗卫生行业需求进行有机的结合，满足医疗机构以及相关部门对医疗卫生信息的收集、整理、储存、分析，提高医疗卫生行业效率，满足客户功能要求，医疗卫生信息化主要分为医院信息化和区域卫生信息化。医疗卫生服务是人类的基本需求，随着国民经济的不断发展，居民对医疗服务的要求也在逐年提高，医
7、疗机构也得到了相应的发展。医疗机构对提升行业效率，满足客户需求的诉求使得医疗卫生信息化行业在近年来得到了快速的发展。（1）全国医疗卫生费用持续增长近年来我国医疗卫生费用总体投入不断增加，2015 年我国卫生总费用达到了40,974.64 亿元，政府卫生费用支出亦达到12,475.28 亿元。同时，我国卫生总费用占GDP 的比重总体也呈现稳步上升的趋势，2015 年全国卫生总费用占GDP 的比重达为6.05%。（2）医疗机构与就医人数不断增长我国医疗卫生机构数总体呈现增长的态势。截至2015 年，我国共有医院2.76万家，基层医疗卫生机构92.08 万家，专业公共卫生机构3.19 万家。其中为社
8、会提供高水平医疗卫生服务并执行高等教学、科研任务的区域性以上的三级医院数目也不断增长。截至2015 年年底，我国60 岁以上的老年人口已达到2.22 亿，占总人口的16.14%，我国正在逐渐步入老龄化社会。与此同时，随着工业化、城镇化、人口老龄化进程加快以及受不健康生活方式等因素影响，近年来我国慢性病发病率呈快速上升趋势，心脑血管病、恶性肿瘤等慢性病已成为主要死因，慢性病导致的死亡人数已占到全国总死亡的86.6%，导致的疾病负担占总疾病负担的近70%。人口结构老龄化与慢性病发病率的快速上升导致未来我国的医疗需求将保持高速增长的趋势。近年来我国就医人数也呈现不断增长的态势，2015 年全国医疗机
9、构总诊疗人次达769,342.50 万人次，住院人数达21,053 万人。2008-2015 年全国医疗机构总诊疗人次年均复合增长率达5.78%。社会老龄化趋势、慢性病发病率上升与就医人数的不断增加，使得医疗机构诊疗压力不断增加。通过医疗卫生信息化系统的建设，可以有效的提升医疗机构的自动化与信息化水平，充分发挥现有医疗资源的能力，有效地提升医疗机构的运营效率与患者满意度。同时区域医疗卫生信息系统的建立也使得区域内医疗信息的整合、交换与共享成为可能；卫计委等卫生主管部门亦可通过对医疗卫生信息的进行动态监控、实施分析，提高卫生管理工作效率与决策水平。（3）医疗卫生信息化市场情况医疗卫生信息化建设包
10、括医院信息化与公共卫生信息化。近年来，我国医疗卫生信息化行业在政策鼓励与需求旺盛的背景下迅速发展，根据CCW Research 的统计，2014 年我国医疗卫生行业的信息化投入规模达到275.1 亿元人民币，较2013年增长22.5%，预计未来几年内，医疗IT 投入的复合增长率将达到20%左右。医院信息化发展情况与现状医院信息化根据重点发展对象的不同可以分为三个阶段。第一个阶段是医院管理信息化（HIS）。在这一阶段，重点发展对象为医院信息系统，它是以管理为主轴，对医院的人流、物流和财流进行综合化的管理，利用电子计算机和通讯设备，为医院所属各部门提供病人诊疗信息和行政管理信息的收集、存储、处理、
11、提取和数据交换的能力并满足所有用户的功能需求的平台。医院管理信息化包括行政管理系统、医疗管理系统、决策支持系统和其他各种辅助系统，帮助实现医院内部管理一体化、员工工作高效化、部门协作关系简单化、科室收益透明化、患者费用清单化、诊疗信息电子化，使医疗服务过程更加高效、有序、规范。第二阶段是医院临床信息化（CIS）。这一阶段以医院管理信息化（HIS）为基础，重点发展医院临床信息系统。这一系统以临床行为为主导，以提高医疗质量和医疗工作效率为目的进行病人医疗信息的采集、处理、储存、传输。医院临床信息系统主要包括电子病历系统（EMR）、影像存档和传输系统（PACS）、放射信息系统（RIS）、检验信息系统
12、（LIS）、重症监护（ICU）等子系统，用以全面收集患者信息并完成电子化汇总、集成和共享，使信息得以在全院范围之内进行流动，帮助医生进行决策。第三阶段是区域医疗信息化（GMIS）。区域医疗信息化是指区域内医疗机构自身建立了完善的信息化系统后，通过区域医疗信息化系统构建区域内大型医疗机构为龙头，基层医疗机构与其他医疗组织参与的区域医疗联合体。区域医疗信息化以医院信息集成平台为依托、业务信息的共享与交换为基础，通过远程医疗、双向转诊、分级医疗、呼叫中心等子系统，帮助区域内的各级医疗机构进行有效的信息整合和共享，从而解决当前医疗机构各自开发、各自建设而导致的信息孤岛状态，实现医疗资源的合理分配。在过
13、去的20 年间，我国的医院信息化建设主要完成了大中型医疗机构的基础HIS 系统与部分CIS 系统的建设，少部分大型医疗机构已建立起以自身为核心的区域医疗联合体；中小型医疗机构在近年来也逐步提升了HIS 系统的普及率。根据CHIMA 调查报告统计，我国三级医院和三级以下医院的平均年度信息化投入由2008年的232.90 万元和72.60 万元分别发展到2012 年的454.21 万元和122.47 万元，5年分别增长95.0%和68.7%。同时，截至2013 年年底，三级医院HIS 系统的普及率近70%；CIS 系统中核心系统电子病历系统的普及率达61.19%；三级以下医院HIS与CIS 系统普
14、及率均在50%以下。目前我国医疗信息化建设已经初具规模，结合发达国家医院信息化发展未来我国医院信息化建设的重点将在于从简单的业务流程信息化运用，向建设统一平台、统一标准规范、互联互通的业务与管理相融合的新一代智慧医院转移。医疗机构在全面普及HIS 系统之余，将根据自身业务需求引入CIS 系统并在诊疗过程中全面运用。随着云计算、移动互联网、大数据和物联网等新技术的出现和应用以及医院信息规模和复杂程度增加，各级医疗机构对现有系统旺盛的升级改造需求也进一步推动了行业的发展。同时，区域医疗机构对业务联动、分级诊疗需求的增加使得以打通存在于各级医疗机构之间的信息孤岛，实现医疗信息互通互联为目的的医联体不
15、断建立，医联体建设所需要的院间医疗协作信息系统也成为医院信息化市场的新增长点。区域卫生信息化发展情况与现状区域卫生信息化是指在一定区域范围内，为医疗服务提供者、卫生管理机构、患者、医疗支付方以及医药产品供应商等机构提供以数字化形式搜集、传递、存储、处理卫生行业数据的业务和技术平台，以支持医疗服务、公共卫生以及卫生行政管理的工作过程。其主要建设内容包括基层医疗卫生信息系统与区域卫生信息平台、区域医疗协作平台（医联体平台）的建设以及疾控中心、妇幼保健、慢性病等应用平台的搭建。区域卫生信息化建设以各级政府为主导，基于居民电子健康档案、电子病历等医疗卫生信息化基本架构，横向覆盖包括基层卫生机构、综合医
16、院、疾控中心等综合医疗机构，以实现跨区域、跨部门的卫生信息互联互通、数据共享，以及各级各类医疗卫生服务业务协同，为居民提供方便、快捷、高效的健康服务，也提升了卫生管理部门动态监测、宏观调控和科学管理能力。国际区域卫生信息化建设最早可追溯到上世纪八十年代末，并于本世纪初开始进入建设高峰期。美国在2005 年开始试点区域开发全国卫生信息网络架构原型，同时在国家级层面建立了一系列相关组织来协调、管理区域卫生信息化建设；加拿大在2000 年成立了名为InfoWay 的机构以推动国家以及各地区域卫生信息网的建设。我国的区域卫生信息化建设也经历了一个认识不断提高、深化，指导思想不断明确的过程。我国区域卫生信
