1、建设工程材料设备采购相关主体调研报告doc北京建设工程材料设备交易与监管平台材料设备平台相关主体调研报告材料设备管理部市场拓展组1、调研概况1.1目的意义1.2调研对象1.3调研方法1.4调研成果2、供应商篇132.1建材行业发展现状142.2建筑设备行业发展现状1.82.3工作成果2.62.4存在的问题273、采购商篇293.1现状及问题293.2施工企业353.2.1施工企业的分类3.53.2.2采购模式353.3建设单位3.3.1整体概况3.3.2采购模式3.3.3.3.9.其他3.93.4 其他建设单位3.4.1其他建设单位分类3.93.4.2采购模式3.93.4.3工作成果4.03.
2、4.4存在的问题.4.04、检测机构篇.4.2.4.1 检测市场现状4.24.2 检测机构分类4.34.2 合作策略.4.4.4.3 工作成果.4.5.4.4 存在的问题.4.6.5、信息及金融服务机构篇.4.85.1 调研信息服务机构的原因4.85.2 信息服务机构的分类.4.85.3 工作成果.4.9.5.4 存在的问题5.1.6、报告附件5.2.附件 1: 调研报告.5.2.附件 2：产品分类列表5.2附件 3：入库标准.5.2.附件 4：产品申报资资料清单.5.21、调研概况1.1 目的意义为进一步掌握建设工程材料设备市场现状， 了解材料设备相关主体在交易与监管方面的需求， 扩大北京建
3、设工程材料设备交 易与监管平台的影响力， 以及进一步明确平台相关需求， 材料设 备管理部进行了认真细致的调研。 具体针对不同主体调研目的如 下：调研供应商的目的：1、制定优秀、合格的建设工程用材料设备厂商入库标准；2、制定材料设备分类标准、技术参数标准；3、指定信息员与我中心建立信息联系机制，提供相关产品和服务信息，提供各系列产品清单目录及报价表。调研采购商的目的： 了解目前建筑行业材料设备的采购方式、采购渠道、不同采购商的采购品种，邀请采购商加入平台， 吸引采购商在平台上进行交易。调研检测机构的目的 ：共同探讨交易平台与检测机构的合作 模式，邀请相关检测机构加入平台推动平台交易、专业评价、专
4、 家建设等的相关工作。调研信息服务机构的目的： 推荐优秀企业加入平台， 希望在 互利共赢的前提下发挥各自优势、形成信息互通、资源共享、业 务互补、共同营造建设工程材料设备行业良好环境。调研金融机构的目的： 研究材料设备平台与银行、 保险公司 等金融服务机构开展合作的可行性， 探讨如何共同促进材料设备 交易和产品质量安全， 分析构建何种金融产品保障采购商、 供应 商双方利益。1.2调研对象供应商、开发商性建设单位、 非开发商建设单位、 施工企业、 协会、检测机构、重要信息服务机构、银行、保险公司。1.3调研方法采取电话调研、上门调研、行业展会调研、协会举办的会议 或论坛调研、邀请座谈等方式。1.
5、4调研成果截至目前为止上门调研供应商 89 家、调研施工企业 12 家、 调研开发商 5家、调研非开发商建设单位 1家、调研协会 10 家、 调研行业有关组织 6家、调研检测机构 2家。（详见附件 1调研报告）1 、材料设备市场现状令人堪忧通过调研对目前行业现状有了深入了解， 材料设备市场从生 产、供应、采购、使用、监管各环节都存在诸多问题。建材生产领域： 绝大多数企业都具备生产合格产品的能力， 但是因为压价竞争、 企业管理松散等问题， 一些中小企业生产的 材料不合格或被逼刻意生产不合格材料、以次充好。建材供应领域： 假冒品牌经营（防水、管材等） ；多级经销 导致无法提供产品合格证（钢筋） ；
6、部分小批量材料个体销售无 合同无法追溯（管材、连接件等） ；材料存放过期导致产品质量 下降（干混砂浆、水泥） ；提供虚假型式检验报告。建材采购领域： 采购成本高， 花费大量人力物力避免各类陷阱；走法定采购平台，交易时间过长，手续繁琐；阴阳合同，刻销商腐蚀，产品质量问题多。品合格证明； 现场材料管理制度不健全或不执行； 材料保管不按 规程执行；不同厂家的材料混杂存放，难以区分（扣件） ；材料 深加工导致质量下降（钢筋、预拌混凝土） ；材料检测市场竞争 激烈，出具虚假检测报告；监理单位不会或不能有效履职，敢怒 不敢言，乱签字。建材监督管理： 建材供应 “告知性备案” ，仅起到免费广告 作用；施工现
7、场建材质量抽检起到一定震慑作用（通报、计分） 但责任区分困难（检测方法问题、施工单位材料混杂存放、假冒 问题、见证检验合格问题） ，后期处理棘手，追溯难。2、平台建设思路符合市场需求通过前期对各相关主体的调研， 相关主体普遍认为平台建设 的思路符合市场主体的要求，认为市住建委搭建阳光、专业、权威、诚信、便捷的“一站式”公共服务平台，共同推动材料设备 市场健康，诚信有序发展，符合市场主体各方利益和价值诉求。一是供应商希望可以通过平台扩展销售渠道、 扩大宣传、 提高利 润水平、创造品牌价值，同时也愿意参与市场诚信建设。二是采 购商希望通过平台购买质优价廉的商品， 确保工程质量。 三是协 会希望通过
8、平台促进企业信息的交流互换， 共同推进材料设备市 场的管理。 四是检测机构希望通过平台获得更多的认证、 见证检 验等业务， 扩大企业的影响力， 同时愿为材料设备市场诚信体系 发展贡献力量； 五是银行、 保险公司愿意为平台定制相关金融产 品，在增加金融企业利润的基础上， 依靠平台共同推进材料设备 市场建设。3、联系机制初步形成材料设备平台建设共上门调研相关市场 100 多家，此外通过电话沟通或是在展会和行业会议上接触市场主体总共有 400 余 家，基本覆盖了与平台提供服务的 30 大类381 小类产品，以及采 购商代表、 相关重要协会、 重点信息服务企业、 银行、保险机构， 基本建立了合作协议、
9、 指定信息员、 联系人等不同层次的联系机 制。目前平台摸索总结出了自己的一套与相关主体沟通的流程： 网络搜索查看有关单位的具体信息初步电话沟通寻找能够 与平台需求对接的有关负责人与有关负责人深入沟通 上门调研需求对接明确合作模式不定期沟通细化需求与合 作模式。 通过该种模式， 平台已与大部分企业建立了良好的互动 关系，能够及时准确的获得第一手信息， 并按照实际需求指导平 台的建设工作，同时也初步宣传了平台，增强平台的影响力。4、获得了企业的帮助，对企业类型进行了细分由于平台所涉及的材料设备种类较多， 产品专业性强， 前期在对供应商的调研当中，征求了大量供应商的意见 ,制定了企业入库标准、报价模
10、板等 ,同时了解了更多的专业知识和行业发展的最新动态。（详见附件 2：产品分类列表；附件 3：入库标准；附件 4 ：产品申报资料清单）调研企业帮助我们对企业类型进行了调整细分。 通过调研对 采购商、供应商、检测机构等按照采购的模式进行了具体的划分， 例如将采购商按不同的行为主体划分为： 施工企业、 开发商性建设单位、 非开发商建设单位， 按采购模式的不同又将施工企业分 为：大型国有施工企业、民营（挂靠）施工企业、乡镇自办施工 企业等。通过的企业类型的划分使我们对今后的工作有了方向性 的指导，结合平台需求对发展企业入库实施有针对性开发工作。5、存在的问题和不足有些供应商比较短视， 对加入平台保持
11、观望态度； 大型采购 商已有完善的固定采购渠道未来通过平台交易存在难度； 如何与 重要信息服务机构合作目前尚未明晰，有待进一步探讨。2、供应商篇前期对 50家供应商进行了调研，基本覆盖平台的 30大类所有产品的生产企业。调研的几个阶段 :从前期对建立材料设备交易平台的必要性的调研，到各方需求的汇总以便指导开发， 再到邀请供应商入库， 邀请采购商入库，最后邀请协会、检测机构、金融机构等加入平 台助力平台建设。调研的重点： 对供应商而言把行业当中一线品牌的优秀企业 作为重点邀请对象； 对于比较复杂的设备来讲除邀请优秀企业入 库外还要通过供应商帮助我们制定报价模板与入库标准， 了解产 品与行业知识；
12、 通过对采购商的调研了解目前材料设备的采购模 式，寻找突破口早日实现平台在线交易； 对于协会和检测机构而 言重点在于双方需求的对接，共同探寻双赢的合作模式。调研的内容： 了解不同种类材料设备的行业现状； 细化目前 对材料设备的采购方式；摸索符合自身特点的市场拓展方式。2.1建材行业发展现状调研发现：建材工业快速发展仍主要依靠规模扩张和房地产 投资拉动，发展方式较为粗放。具体看，行业发展还存在以下几 个主要问题:1、企业数量多，龙头企业少截止2010年11月，我国建材行业内共有规模以上企业型企业有2176大中型企业的34924家，其中大型企业有 87家，占0.25%，中家，占6.23%，小型企业
13、32661家，占93.52%。数量比例较少，小型企业数量占有较大的比例。数据来源：国际统计局图1 2010年建材行业企业规模分析由于国家基本建设加快，房地产业的高速发展，产品供需两旺，价格稳中有涨，但企业的利润并未随销量上涨而上涨。一是因为煤、电等生产要素价格上涨，挤占了利润空间；二是我市建材行业内部恶性竞争竞相压价，造成建材产品市场份额大利润少。2、产品销量大，销售利润小企业类型销售收入（亿元）同比增长（%）利润总额（亿元）同比增长（%）销售利润率（%）全部28255.6933.502043.7749.157.23大型1683.3927.59136.6533.398.12中型7378.972
14、2.55670.4542.529.09小型19193.3338.831236.6755.086.44表1 2010年建材行业内不同规模企业盈利情况数据来源：国家统计局表2 2010年建材行业内不同所有制企业盈利情况企业类型销售收入（亿同比增长利润总额（亿同比增长销售利润率(%)国有企业766.6230.2355.1296.537.19集体企业727.3018.4041.7222.105.74股份合作企业290.2525.0620.3828.577.02股份制企业1953.9527.55182.1833.539.32私营企业14419.0636.74973.5546.116.75外商和港澳台投资
15、企业4026.5928.14340.9165.928.47其他6071.9334.60429.8951.377.08元）元）(%)(%)全部28255.6933.502043.7749.157.233、低档产品过剩，高端产品短缺一方面中低档产品大量积压， 供过于求； 另一方面高端产品 严重短缺，供不应求。4、节能减排压力大，可持续发展空间小建材工业是环境污染的大户，每年排出的大量废气、废渣、 废水对环境影响很大。5、建材供需平衡分析在供给方面，我国建材行业总体供需较为平衡，从 2010 年 的国家相关调控来看， 产能过剩主要集中在水泥和平板玻璃两个 领域，预计近两年这两个行业仍会对市场造成一定
16、的压力， 而其 他领域建材产品仍会保持快速增长， 短期内不会出现产能过剩现 象。在需求方面， 建材业的发展很大程度上取决于国内外经济走 势和房地产市场发展状况。 首先，房地产紧缩政策势必影响建材 产品的需求。其次，出口增长减缓对建材业的拉动减弱。6、建材行业竞争分析目前的建材行业竞争状况呈以下几个特征：1）随着能源产业集中度的提高及价格的上升，能源行业企业讨价还价的能力增强， 这对于建材行业而言意味着在与上游用 户讨价还价能力被削弱。2）短期内由于建材市场的供需矛盾比较突出，行业内现有企业之间的竞争将趋于激烈。3）生产中低端产品的建材企业，在于下游用户的讨价还价中处于弱势地位。 而节能环保型的
17、绿色建材则会逐渐走向优势地 位。4）由于建材行业产能过剩比较严重，使得国家加大了对限制建材行业产能过剩的执行力度， 同时还出台了一系列的政策来 促进建材行业加大兼并重组， 提高建材行业的集中度， 从而提高 了建材行业的进入门槛，使新进入者的威胁下降。5）虽然一些新产品被研制出来，但是对建材产品的威胁不步，建材的某些应用领域将被一些新型材料替代。7、建材行业现有营销手段调研发现： 虽然目前电子商务技术飞速发展， 各类建材网站 层出不穷，但真正能够形成在线交易的占企业销售份额的比例很 低。大多建材类的网站更多停留在做信息服务上面， 要想促成交 易还有一定难度的。 另一方面信息是交易的基础， 将来要
18、想落实 交易也得把信息的基础打牢。 就现阶段而言建材供货商多数还是 采用传统的营销方式， 零售方面以门店销售为主， 工程方面与大 型采购商建立长期合作机制为主。2.2 建筑设备行业发展现状1 、行业概述建筑设备是为建筑物的使用者提供生活、 生产和工作服务的 各种设施和设备的总称， 是现代建筑功能得以实现的不可缺少的 重要条件。它包括建筑中的给水、排水、消防、供暖、通风、空 调、供电、照明等系统。由于我们经济只是最近二三十年迅猛发展， 建筑设备行业发 展的历史也不长， 与发达国家相比， 我国大部分企业只能生产些技术含量不高的产品， 只有少数企业掌握了比较先进水平的产 品。目前在我国建筑设备市场上
19、， 由国外品牌占据潜在市场容量 巨大、 竞争也不充分、 利润水平很高的高档设备市场的大部分份 额，自有品牌只是在竞争相当充分、 利润水平较低的中低端设备 市场上占有较大份额。 可以说， 我国大多数的建筑设备生产企业 在技术、 管理以及资本规模上与国外知名企业相比， 实力相差悬 殊。2、建筑设备行业营销策略建筑设备的购买者主要是公共及民用建筑、 工业建筑等建筑 的建造业主，主要包括如房地产商、政府部门、企事业单位等。参与购买的人员主要是建筑业主的工程技术人员主要是建筑业 主的工程技术人员以及财务人员， 即使业主工程部门无专业的技 术人员，也会去咨询一些诸如设计院、施工单位等的技术人员。购买时间一
20、般在建筑结构封顶以后， 二次装修开始以前， 购买一 般会有较长时间的产品比较、厂方考察、现场参观等。1）影响市场购买因素分析产品购买者的购买行为受经济因素和个人因素的双重影响，而个人因素对市场细分影响不大，在此主要分析经济因素。很多的建筑设备是要消耗能源的， 在使用过程中要产生大量 费用。一般情况下，选择建筑设备主要考虑以下因素：1）初投资与运行费用。不同建筑设备的初投资与运行费用有较大区别，在选择时应该进行仔细的分析比较。2）国家能源政策、产品能耗指标和当地能源条件，这三个因素都会对产品在使用寿命期内的运行成本产生较大的影响， 有可能影响到产品的可靠运行。3）产品的使用寿命、运行的可靠性及安
21、全性、操作维护的方便程度和产品的售后服务项目及服务水平。4）建筑设备占用的建筑面积多少以及消防要求等。5）国际环保要求和我国环保法规。当今世界公认的三大环保问题即臭氧层破坏、 温室效应和酸雨， 均与建筑设备消耗能源 而产生的各种排放物质有关。除了以上提出的主要因素以外， 其他诸如产品的噪声、 外型 尺寸、电源的电压等级、重量、无故障运行周期等因素，也可能 阶段性地上升为突出问题。高级民用建筑中设备的投资约占建筑总投资的 40% 以上，而 工业建筑中设备的投资占建筑总投资的比例更高。 不同类型的建 筑设备的选择对降低工程造价、 减少建筑能耗及运行维护起着极 其重要的作用。 由此可见， 上述第一个
22、是影响大部分用户购买的 主要因素，设备厂家应根据以上所列客户采购时会考虑的因素来 不断改进、研发新产品。现在全世界都很关注能源与环保问题， 能源的价格持续上涨已是一种趋势， 同时， 环境问题也越来越突 出，这些都导致政府出台相应政策鼓励节能环保的设备应用在建 筑里，建筑设备企业在进行产品规划和产品开发时也应该顺应这 个大的潮流，抓住时机进行绿色营销。2）市场购买过程分析正规的购买过程可以分为立项确认需求、 信息收集、 可供选 择的方案评估、购买决策、购买后对服务的需求等阶段。当项目 确立后，相应的需求也就确立了。因为购买行为影响重大，又不 能轻易退货， 因此在购买时都非常谨慎。 购买前通常会对
23、产品进 行信息收集、 综合比较并咨询专家的意见， 让设计院的工程师提 供几种可供选择的方案， 进行专家论证， 确认最合适本项目的方案，然后再在方案范围内， 列出可供选择的厂商名单， 进行初选、 性价比较、价格谈判，最后选择 2 3家候选单位进行投标。因此，建筑设备生产企业及时掌握市场需求信息， 及时与客 户沟通，把握客户采购的每个环节，这样才能做到有效营销。通 常建筑设计都要委托给设计院， 因此很多企业都会与设计院保持 比较好的关系， 从设计院了解需求信息， 当然还可以从城市规划、建设主管的政府部门或者国家大型项目的计划部门等及时掌握些新产品，首先让设计师 接受产品的功能和优点，才能把产品 应
24、用到建筑里面来， 因此，不同的产品处于生命周期的不同阶段， 销售策略要把握的重点也不同。3、建筑设备行业存在的问题随着北京市大型公共建筑面积直线攀升， 主要建筑设备的质 量问题和安全隐患更加突出。 目前， 北京市建筑设备的使用主要 存在三大问题：1）行业产品结构不合理目前，建筑设备市场供应能力过剩、竞争激烈，市场信用体系建设滞后，企业违法成本低、政府执法成本高。我国过多中小 企业的存在， 使得各主要建筑设备不仅在质量上难以保证， 且对 有序的市场竞争带来破坏。 因为中小企业由于规模小、 追求利益， 以次充好、以旧充新的现象难以杜绝。在经营上，个别建筑设备 厂商只注重短期利益，以恶意低价中标、以
25、次充好、假冒伪劣等 违法违规行为， 危害建筑设备市场， 干扰和冲击优秀建筑设备生 产厂商正常经营， 影响优秀厂商的生存和发展， 成为行业发展的 蛀虫，形成“劣币驱逐良币” ，而且也使各建筑设备业滋生腐败。2）建筑设备的购买者和使用者相分离，可追溯机制匮乏在绝大多数情况下， 主要建筑设备都是作为公共设施被人们 广泛使用的， 而各主要建筑设备的购买者却是集团采购者， 这导 致了对各主要建筑设备质量、服务评价的片面性。有时候，各主 要建筑设备虽符合了购买者的经济利益， 却忽视了使用终端的价 值需求。近年来， 建筑设备的事故频频发生， 使许多人对设备能否安 全运行产生了质疑， 同时面对日常生活环境中的
26、各种设备增加了 更多的恐惧。 作为世界生产制造大国之一的中国，各建筑设备的事故层出不穷，对于制造商，对于安装公司、对于公共设施管 理者等等都是一种拷问。 针对各电梯、 配电设备事故等推测大致 原因有电梯设计存在缺陷、 生产采购环节的问题、 使用保养环节 的问题。但其真正的原因实为不明。3、标准规范的可执行性滞后于行业的技术发展各主要建筑设备行业的快速发展， 但目前现有的标准规范管 理仅限于对设备生产制造行业的引导，缺乏具体的可执行办法。4、建筑设备安装现状分析目前我国的建筑设备安装采用招投标形式进行， 但是许多承 包单位在将整体工程投标后， 分包给多个小公司进行， 本身只通 过现场派驻几名技术
27、人员跟踪。 而派驻的技术人员也非全天在现 场。加上小公司企业技术力量薄弱，人员配备不齐全，常常造成 工程设备安装施工过程留下了设备隐患。 因此，加强工程设备安 装监理，从源头抓起，通过材料审核、安装过程监理等多方面的 监督与管理，提高工程设备安装质量。设备安装专业的施工组织设计、 施工方案、 各项技术质量交 底目前通过检查仍然是工程质量的薄弱环节， 主要问题是与 “单位工程施工组织设计”脱节，与实际现场施工项目脱节，起不到 真正指导施工作用。内容空洞，仍然大量抄自国家标准、设计说 明和地方工艺标准，没有针对本工程具体情况， 但仍然顺利通过 各级审批和监理的认可。有相当工程是同一专业系统只是不同
28、部 位分包，分包单位各编格的施工方案，互不交底，相互矛盾，同 一个工程没有统一质量控制管理。有的施工方案甚至不能称为“方案”，就是“原则指示”，没有具体的质量、技术成品保护措 施，没有施工进度计划，缺少认真审查，也无法执行贯彻。究其 原因主要是“质保体系”不健全，有的施工项目甚至没有真正的 专业管理人员，监理人员很多又是从设计院退休或其他非施工单 位转业的人员，缺少实际施工管理经验，所以不能真正起到把关、 控制质量管理的作用。其次，多数施工企业操作人员很少有经过 专业培训上岗的工人，真正的暖卫及通风空调技工很少， 高级技工几乎没有。已方面是施工中使用的大多数是农民工， 所以操作 质量难于有大的
29、提高。另一方面是多数施工企业缺少企业工艺标 准，均使用北京市编制的地方工艺标准， 该工艺标准已编制多年, 有相当部分内容已不适用。 尤其目前推广应用的一些新技术、 材料方面，老的工艺标准没有这些内容。2.3 工作成果1、形成平台建设符合市场需求的共识建材行业内部竞争激烈，特别是工程采购长期以来互相压 价、相互拆台的问题，成为了制约行业发展壮大的一大顽疾，如 何破解恶性竞争成为摆在每位供应商面前的问题。通过平台建 设，一方面扩大了企业销售的渠道， 通过平台公平竞争保证了优 秀供应商的利益。另一方面推广建立企业“诚信档案” ，提倡企 业打造诚信平台， 良性发展。加大监管力度曝光竞争中不良企业， 降
30、低客户对该企业的信任度。 企业表示愿意共同致力于平台的建 设。2、企业帮助我们建立入库标准和价格模板通过与企业反复沟通、学习，根据具体材料设备的性能、特 点形成了平台所列 61 类产品的入库标准（详见附件 3）、技术参数、价格模板（详见附件 4）。并对企业当前的运营模式、行业的状况、以及对招投标系统的看法得到了进一步认识。3、企业需要诚信专业的交易平台通过对供货商的介绍， 尤其是突出平台诚信交易、 专业服务、 方便采购、 普及知识等四方面特点， 供货商表示成立这样的平台 创意非常好， 尤其是品牌优秀企业非常愿意加入我们的平台。业希望通过平台进行宣传扩大知名度， 更为重要的可以通过平台 得到真实有效的采购需求， 进行阳光交易。 对供应商而言在并没 有增加成本的前提下拓宽了销售渠道， 更为有效直接的与采购商 接触及时了解行业的动态指导企业的发展方向。2.4 存在的问题虽然建立平台的初衷得到了供货商的肯定， 但在邀请供货商 加入平台时也遇到了一些问题：1、材料生产企业：大多数企业规模很小，即使是稍微大些的企业在技术、管理、员工素质等方面水平也都很有限，对电子 商务的认识不足， 往往只注重短期利益， 对加入平台只是抱着 种试试看的想法，对将来是否真正能够给企业带来订单表示怀
