1、电动车控制器和电机行业分析报告2016年电动车控制器和电机行业分析报告 2016年1月 目录一、行业监管体制和相关政策41、行业监管体制42、相关产业政策5二、电动车行业发展情况51、随着过去十年的高速发展，目前我国电动车保有量已达18亿辆以上62、电动车行业逐渐发展成为较成熟的行业，大品牌逐步形成7（1）产业集聚、大品牌逐步成型7（2）产业区域集中，形成产业集群93、电动三轮车和新能源四轮车是新的增长点94、电动车未来的发展方向10（1）锂离子电池的加速应用10（2）产品向三轮化、四轮化的方向发展11（3）新产品层出不穷，向舒适化、智能化、人性化方向发展11三、电动车控制器需求分析及未来发展
2、方向111、电动车控制器需求总量维持在高位112、电动车整车厂商注重性能和质量、终端消费者开始关注控制器品牌123、电动车控制器未来发展方向13（1）智能化13（2）定制化13（3）强调管理功能13（4）人性化、使用者友好14（5）集成化14四、行业壁垒141、规模壁垒142、客户壁垒153、品牌壁垒15五、竞争状况151、行业竞争特点16（1）低端产品同质化比较严重16（2）产品两极分化严重17（3）地域分布特征明显182、行业竞争格局20一、行业监管体制和相关政策1、行业监管体制电动车配件的主管部门为工业和信息化部，主要职责包括：提出新型工业化发展战略和政策；制定并组织实施工业的行业规划、
3、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章；监测分析工业运行态势，统计并发布相关信息；负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题等。行业协会为中国自行车行业协会，江苏自行车电动车行业协会。2、相关产业政策电动车控制器和电机，应用于电动车领域（电动自行车、电动三轮车、电动四轮车如沙滩车、高尔夫球车、物流车等）。在我国，电动自行车因骑行简便、速度快、省时、省力、价格适中、维护费用低，特别适合我国消费者的需求，截止2013年底我国电动自行车保有量在18亿辆以上。电动车行业政策直接影响到控制器和
4、电机配件行业。我国电动自行车行业标准现执行的是电动自行车通用技术条件（国家标准GB177611999），该标准规定电动自行车最高时速不超过20公里，整车质量(重量)不大于40公斤，在该标准下目前的电动自行车约70%以上不符合规定，新标准的修订一直在酝酿中。从2011年国家层面颁布的相关规定来看，国家对电动自行车的引导更多向规范化、监督常态化方向发展，各省也相继出台相关管理办法，将电动自行车纳入非机动车管理。新国家标准的制定尚未落地，但从政策层面来看未来向规范化方向发展，将会淘汰一部分不合格、质量不过关的企业，有利于大型电动自行车生产企业实现行业整合，增加产业集中度。行业相关政策如下表所示：二、
5、电动车行业发展情况电动车控制器和电机是电动车的核心部件，电动车控制器和电机的发展与电动车整车发展情况息息相关，我国电动车行业发展基本情况如下：1、随着过去十年的高速发展，目前我国电动车保有量已达18亿辆以上电动自行车是以蓄电池或锂电池作为辅助能源，具有两个或三个车轮，能实现人力骑行、电动或电动助行的的特种自行车。它虽然具有自行车的外貌特征（有些还具有摩托车的外貌特征）但是，它是在传统自行车的基础上安装了电机、控制器、电池、转把闸等操作部件及显示仪表系统的机电一体化个人交通工具。电动车产业因具有无污染、无噪音、节能、低碳的产品特点，赢得了各国政府的大力发展和支持。上世纪90年代中期，随着蓄电池制
6、造技术的进步和工艺的改善，电动自行车技术逐步走向成熟实用化，它具有节能、经济、便捷、安全的四大特征，既具有自行车的轻便，又兼有机动车较快的速度特征，是非常适于短途代步的绿色非机动车交通工具，很符合当今中国消费者的消费特征和需求，因此经过短短的几年发展，便逐步取代自行车和部分摩托车，成为城市工薪族和农村殷实家庭劳力选择代步的首选交通工具。据国家统计局统计，2000年全国电动自行车行业产销量只有29万辆，此后，十年内销量增长迅猛，到2010年全国电动自行车产量已达到29544万辆，保有量破亿。此后以每年3000万辆左右的速度递增，截至2013年，全国电动自行车保有辆已经达到18亿辆。2000年20
7、13年我国电动车产量及其增长率情况2、电动车行业逐渐发展成为较成熟的行业，大品牌逐步形成目前我国电动自行车行业整体呈现增速放缓、产品技术升级，产业结构调整的态势。（1）产业集聚、大品牌逐步成型经过2004-2008年的高速发展，很多传统的自行车厂家和机电企业进入该行业，导致竞争加剧，2008年后供大于求的局面加剧了行业竞争，产品的竞争已经从价格竞争进入了质量、性能品牌的竞争。落后产能、低技术水平、无自主知识产权的竞争力不强的小型企业逐步被淘汰，大的企业通过自身积累和产业并购等方式脱颖而出，2013年中国共有1050家取得生产许可证的电动车企业，而其中爱玛、雅迪、新日、绿源等约十家一线品牌占据了
8、行业总产量的40左右。如上图所示，产量在100万辆以上第一梯队的电动车品牌主要有雅迪、爱玛、新日、绿源、比德文、立马等品牌。产量在60100万辆之间的第二梯队品牌主要有台铃、富士达、小刀、澳柯玛等品牌。行业内部分企业已享有品牌美誉度，据全球电动车网统计，2013年度由消费者评选出来的十大电动车品牌和生产厂家如下：（2）产业区域集中，形成产业集群中国电动车行业经过多年的发展，基本形成了以北方“天津板块”和南方“江苏板块”、“台州板块”为主的区域格局。北方板块所生产的电动车以简易款为主，南方板块生产的电动车以豪华款为主。而大的电动车厂家往往打破地域的限制，在南北都会设立厂房，像爱玛、雅迪、绿源、新
9、日等一线电动车生产厂家都会在南北设厂。根据市场需求生产适销对路的优质产品。3、电动三轮车和新能源四轮车是新的增长点目前电动两轮车已经进入饱和阶段，市场规模大幅增长的阶段已经过去，电动三轮与新能源四轮在最近两年逐步成为新的增长点。2013年，电动三轮车与四轮车保有量已经突破1000万辆，2013年的电动三轮车、四轮车的产量是2012年与2011年两年加起来的总和，电动三轮车、四轮车增长已经进入到快速上升期。电动三轮车和电动四轮车主要在农村市场形成了爆发式的增长，为了方便农作物运送，大量的农民选择了购买了电动三轮车、四轮车。同时，随着电商的快速发展，电动三轮车、电动四轮车充当了物流角色，也促进了其
10、销量的增长。还有电动三轮车、四轮车在城乡结合部与城市的大量使用，如载客、短途运输货物、做小生意等。这些都促进了电动三轮车、四轮车在2013年实现了大幅增长。2014年，电动车企业将进一步加大在电动三轮车、四轮车领域的投入，该领域是电动车行业新的增长点。4、电动车未来的发展方向（1）锂离子电池的加速应用锂电池代表了电池中的新技术、它比镍氢电池轻50%，体积小35%，使用时间长180%。比铅酸电池重量轻80%，体积小60%，使用时间长350%，并能提高电动车的行驶里程35%。2006年2007年的中国市场中，由于锂电池等新电池品种产品价格较高，铅酸蓄电池相对于其他电池如镍氢电池和锂电池便宜，超过9
11、0%的电动自行车都是用铅酸蓄电池。随着我国锂电池技术的发展，产品体系的成熟，价格逐渐降低，其应用也越来越广，2010年我国锂电自行车产销量为25万辆；2011年锂电自行车产销量接近70万辆，2012年增加到160余万辆，2013年则突破220万辆，达到2311万辆，占当年电动自行车产量的625%，未来这一比例将会不断提升。（2）产品向三轮化、四轮化的方向发展预计在未来10年将会有重大突破，这种产品是界于二轮电动车与汽车之间的中间产品，目前一些厂商已开始小批量向市场投放。（3）新产品层出不穷，向舒适化、智能化、人性化方向发展电动车市场竞争趋向于产品技术的竞争、产品质量竞争，新产品层出不穷，产品向
12、舒适化、智能化和人性化方向发展。三、电动车控制器需求分析及未来发展方向1、电动车控制器需求总量维持在高位控制器作为电动车的主要的关键零部件，需求主要来自两个方面。一是电动车整车厂家新增生产车辆配置需求。通常情况下，每辆电动车需要一支控制器，因此，在不考虑电动车整车厂商的损耗及期末库存情况下，每年电动车产量与电动车控制器的需求量一致；二是存量电动车维修更换需求。控制器保修年限通常为1年，由于控制器本身质量和使用者使用习惯不同，各厂家控制器的使用寿命也不同，进而影响控制器的更换需求。根据惯例，电动车控制器在维修市场的需求大概为存量的5%-10%，考虑到电动车的使用寿命，进入维修市场的电动车的存量应
13、该为前五年市场销量之和的5%-10%，因此控制器维修市场需求量就为前五年电动车总体销量的5%-10%。按照该原则测算，2013年度控制器市场需求量达到4700万支，未来几年，即使在电动车产量维持不变的情况下，控制器需求量也可以达到5000万支/年的规模。2006年2013年电动控制器需求量及其增速（单位：万支）2、电动车整车厂商注重性能和质量、终端消费者开始关注控制器品牌在2004-2008年期间，我国电动车行业高速发展，在此期间行业中产生众多规模不等的电动车生产企业，2010年电动车行业高速增长态势逐渐结束，市场进入稳定期。由于竞争的加剧，电动车行业优胜劣汰。电动车整车厂开始注重品牌建设，作
14、为电动车核心零部件，控制器质量的好坏对整车性能至关重要，同时为迎合消费者的需求，整车制造厂开始不断增加电动车功能，如防锁防盗功能、刹车抱死功能等。电动车整车厂家也开始选择有研发能力、产品质量稳定、新产品推出较快的控制器厂家作为长期战略合作伙伴。控制器作为电动车的消耗品，消费者对其认知度也不断提高，消费者已经开始关注电动车使用的控制器品牌，以判断电动车的质量。3、电动车控制器未来发展方向电动自行车控制器作为电动自行车的“神经中枢”，主要作用是协调电机和电源正常工作，同时保证驾乘尽可能经济、安全、环保。因此，一方面电机和电源的发展方向会影响控制器的研究与开发的方向，另一方面驾驶操控性也同样对控制器
15、的发展产生影响，并主要体现在以下几个方面：（1）智能化控制器不仅进行驱动控制，同时还是动力和能源管理中心，其根据路况和助力的情况，智能地调配动力能源，提高能源利用效率。（2）定制化高端的电动车市场主要是以品牌产品为主，不同的品牌产品其功能不尽相同，因此需要在控制器的设计方面进行体现，定制化是各电动车品牌进行差异化竞争的主要手段，因此控制器高端产品中定制化趋势日趋显现。（3）强调管理功能控制器功能越来越强大，逐步成为自行车的管理中心，如能源管理，通过合理的智能化的能源调配，提高电池的利用率和工作效率；安全管理，通过欠压、过流等各种保护功能，实现电动自行车的智能安全管理功能。上述功能都需要控制器制
16、造商具备良好的研发和设计能力。（4）人性化、使用者友好针对电动自行车的消费群体的广泛性，电动自行车的控制必须走向人性化和易操作化，如引述数字显示技术、甚至声音控制技术等，使操控更加容易，更加便捷。（5）集成化随着制造工艺的提高，MCU功能的强大，控制器逐步走向集成化。原来外部分立元器件较多，任何一个器件损坏都可能导致整个控制器瘫痪，而集成技术将原来的分立件集成到MCU中实现，从而保证了控制器的质量、减少返修率，缩小了控制器体积，另外还可以集成其他的功能如防盗系统功能。四、行业壁垒1、规模壁垒控制器和电机属于电动车关键零部件，总用量大，用户采购批量大，生产规模太小的厂商不但很难得到客户的订单，而
17、且由于采购规模、生产规模较小，单位产品的生产成本会居高不下。此外，能否在大批量生产的基础上保证产品质量也是客户考察的关键性指标，小规模厂商或产品一致性不足的厂商难以被主流整车厂商认可，这也构成了行业进入的规模壁垒。2、客户壁垒控制器下游客户主要是电动车整车制造商，目前电动车行业集中度相对较高，前十名厂家占全国产量40%左右。控制器作为电动车核心零部件，生产厂家一般会与下游整车厂建立战略联盟关系，共同研发推出新车型，因此控制器生产行业有较强的客户壁垒，新企业短期内较难被主流整车厂商认可。3、品牌壁垒由于电动车控制器质量的优劣直接影响到电动车使用寿命和用户感受，因此整车电动车生产商会选择质量优，产
18、品开发能力强的企业作为合作伙伴。终端消费者在采购电动车时也将控制器品牌作为很重要的一个考量因素，行业有较强的品牌壁垒。五、竞争状况在我国电动车行业，绝大多数电动自行车生产厂商不自主设计和生产控制器。伴随着电动车行业的发展，国内出现了大批设计、研发和生产控制器的配套厂商。我国企业和技术工作者一直致力于国产电动自行车控制器的研发，到2009年我国企业和个人已经自主申请了电动车控制技术相关专利150多项，其中涉及到电动新型车控制器的有近30项，从最早的无刷控制器到目前的智能型、节能型控制器均有专利涉及。目前由于下游电动自行车的行业的迅猛发展，且早期的电动车的控制器的功能单一，进入门槛较低，导致较多的
19、电子器件企业进入该行业。1、行业竞争特点（1）低端产品同质化比较严重我国由于行业发展初期无明确的行业标准和规范要求，到2008年7月才颁布电动自行车用电动机及控制器标准（QB/T2946-2008）。而市场上的MCU的供应商比较集中，因此导致了此前低端的控制器生产企业集中产生，很多厂商模仿甚至抄袭一些品牌厂商的现成产品，因此造成控制器同质化严重。（2）产品两极分化严重这一行业低端产品和高端产品两极分化严重，这是由于发展初期的不规范等一系列的原因造成的。低端产品所采用的原材料和配件相对低廉，同时设计工艺简单，以仿制为主，追求低成本，有些企业无自主研发能力，主要通过价格战的方式参与竞争，导致大部分
20、低端品牌厂家经营惨淡。高端产品由于专供高端车使用，有些配件及元器件专门定制，并通过引入新的技术和新的工艺，如高度集成、无霍尔、优化控制技术、智能化技术、设计优化技术和采用高精度生产工艺等，提高了产品的技术壁垒，使之难以被模仿，或即使模仿，由于工艺问题在性能方面也会形成较大差异。（3）地域分布特征明显分布特点主要是集中在电动自行车产业比较发达的地区。和其他的装备业一样其配套件生产厂商主要依托于成车厂商发展起来，因此目前我国研发和生产控制器的企业主要集中在江浙、天津、广东三个地区。2、行业竞争格局行业内控制器生产企业较多，分为三种类型。第一类是具有自主研发能力，产品创新能力较强，生产规模较大的企业，这类企业目标客户群体是大型（一般是前十大或年销量60万辆以上）整车制造车厂商，且其品牌在电动车终端消费者领域也具有一定的知名度；第二类是生产具有规模性，为中型整车制造厂商配套的企业；第三类是没有自主研发能力，定位在低端市场，为区域性小型整车制造厂商或做维修市场的控制器制造企业。
