1、某产权交易中心经济运行情况报告内产交综字20xx25号 签发人：XX产权交易中心有限责任公司20xx年16月份经济运行分析报告XXZZ国有资产管理委员会：根据内国资财统字20xx112号文件要求，我中心对20xx年16月主营业务完成情况及公司整体经济运行情况进行了统计、分析和总结，并提出工作中存在的问题和建议。现随文上报。 附件：XX产权交易中心有限责任公司20xx年16月经济运行情况。 20xx年7月20日主题词：经济 运行 情况 报告 XX产权交易中心有限责任公司 20xx年7月20日印发 共印5份 XX产权交易中心有限责任公司20xx年16月份经济运行分析报告 按照ZZ国资委关于加强出资
2、监管企业经济运行分析工作的意见要求,现将XX产权交易中心16月份经济运行整体情况分析汇报如下：一、上半年经济运行总体情况及特点（一）总体情况及主要工作开展情况20xx年上半年，XX产权交易中心按照股东会审议通过的年度经营计划，结合中心“特定功能类”的企业定位，围绕“扩大市场规模，提升服务功能，构建市场体系，夯实市场地位”的指导思想稳步开展各项工作。考虑前半年通常为产权市场“淡季”的特点，在抓业务、抓收入的同时，工作重心放在市场调研、客户走访、政策宣传、服务提升等方面，为实现全年经营目标奠定基础。重点开展了以下几方面工作：1、各业务线市场开拓工作有序推进。加强对ZZ区直企业和驻区央企的走访和业务
3、对接工作，成效显著，上半年实现央企项目挂牌37宗；积极拓展业务品种，首次实现ZZ高路公司高速公路服务区24宗承B经营权项目进场公开转让，取得了良好的社会反响；采购业务方面，积极拓宽服务企业范围和采购品种，灵活组合运用多种竞价方式服务于不同采购需求，效果良好，例如：采取多次报价+综合评审方式成功完成XX阿尔山旅游公司40辆旅游大巴车采购项目，综合节资率达到10%以上，在确保车辆质量基础上，为企业有效节约了采购资金。涉诉业务领域，ZZ高院出台文件将中心正式确定为全区各级人民法院的第三方交易平台。借此契机，中心全面开展以呼市及所属旗县区、通辽、赤峰为重点的各级法院走访对接工作，继续加强沟通联络及中心
4、平台优势的宣讲推介，争取项目进场。金融业务方面，与多家金融机构就股权、实物及其他权益质押融资、场内项目过桥融资、金融资产处置等业务进行沟通对接；对中心152户托管企业进行核实筛查，利用微信平台针对有效托管企业开展项目推送、政策宣传等配套增值服务，了解和挖掘企业服务需求。积极尝试开展“互联网+”金融创新，与中国众筹网建立战略合作联盟，打造股权众筹+股权托管+增值服务的创新商业模式，为中心下一步快速打通区内中小企业对接互联网金融的通道，搭建家门口的互联网金融平台打下坚实的基础。子平台业务方面，中心旅游文化资源交易平台完成“中国旅游日”鄂尔多斯旅游主题活动康巴什旅游启动暨第四届牡丹旅游文化周活动招商
5、项目，实现招商融资3.1万元。中心参股的XX环境能源交易所组织策划的“首届XX低碳小天使”活动，于五月五日精彩启幕，并取得了良好的社会反响，在向社会倡议低碳环保的绿色理念方面起到积极宣传作用，同时环交所增资扩股工作也开始启动。 2、加强市场宣传和推介工作，营造市场氛围强化XX日报作为中心主要宣传阵地的作用，抓住两会召开的有利时机，开展了XX企业国有资产转让管理办法（第205号主席令）的专版政策解读及产权市场发挥国有企业全要素服务功能和混合所有制改革的阳光交易平台方面的整体宣传，提升市场影响力；尝试采用楼体LED大屏和公交车体广告进行市场形象宣传；充分发挥流媒体宣传功能，完善阳光产权俱乐部微信群
6、、升级碰撞微阅读并正式上线。针对中心数据库，按照计划发送手机报，项目短信、行政事业专报，截止目前中心微信关注累计逾3000人。3、多措并举提升资产处置效果和服务质量一是简化优化交易流程，明确了各环节运行时限，相应调整完善了配套法律文本并使文本格式固定化，在确保防控法律风险的前提下，大大提高了项目运行效率和客户满意度。二是扩充、夯实投资人数据库，强化管理和有效运用；加强了项目推介渠道有效性的分析，针对各类项目形成了覆盖纸媒体、网媒体、流媒体的全方位、差异化的推介渠道组合，有效提升了项目推介的针对性和推介效率和效果。 （二）主要业务量完成情况及分析1、业务数据及同比变化情况20xx年16月，中心实
7、现交易总额17842.00万元，共计完成各类交易业务139宗，较2014年同比增加15宗项目。其中产权交易项目123宗，成交金额10632万元：含国有企业实物资产57宗，同比增加10宗项目（其中中央企项目占16宗、监管企业项目占32宗、盟市及其他项目占9宗）；行政事业单位实物资产60宗，同比减少4宗项目（其中ZZ本级项目占41宗，呼伦贝尔子公司项目占19宗）；涉诉资产1宗，同比减少3宗项目；民营5宗，同比增加1宗。交易项目平均成交率为68.14%，竞价率为99.28%，增值率为4.85%。企业大宗物资采购项目16宗，较去年同比增加10宗，挂牌采购限价7594.76万元，成交额7210.73万元
8、，节约资金384.03万元，平均节资率为5.33%，中心实现收入44.58万元。股权业务方面，2014年底中心实现托管户数为151户，20xx年1-6月份没有新增托管企业；为4户企业融资，累计融资金额为6815万元；注册2家P2P席位会员。2、业务结构及特点分析 从整体情况看，中心业务结构仍呈现不均衡状态，小宗国有实物资产交易业务无论在交易额还是交易宗数方面均在结构中占绝对比例，截止目前无一宗股权业务实现收入。而股权托管及融资相关业务及其他创新业务占比偏低，说明中心现阶段仍以传统业务为主，创新业务的研发和推广能力都有待增强；从交易业务结构和项目来源可以看出，业务品种日趋丰富，除实物资产交易业务
9、外，矿业权、承B经营权、租赁权等各类权益陆续进场，但尚未形成规模；支撑进场交易的规范性文件相继出台，但目前仅在国资委监管企业范围内执行尚可，而其他区直企业和盟市企业还远未做到“应进必进”，从另一个角度看，传统业务仍有较大的拓展空间；采购业务同比有较大幅度增长，主要得益于”国有企业阳光化”和降本增效的内在管理需求，也充分体现了产权交易市场服务于国有企业产权形成、运营和流转各个环节的市场功能。该项业务有望成为中心新的业务增长点。 二、行业发展形势及中心在行业中的位次情况我国产权市场是在上世纪九十年代初国有企业改革加快推进的背景下产生和发展起来的，最初主要服务于国企改制退出。自2003年12月国务院
10、国资委、财政部联合出台的企业国有产权转让管理暂行办法及一系列配套文件颁布实施以来，产权市场进入高速发展的十年，已经成为我国资本市场的重要组成部分。目前我国已经形成覆盖全国的三个层次的产权市场体系：一是国务院国资委批准的央企指定交易机构，即京、津、沪、渝四大交易所；二是省级交易机构及经省级国资委批准、国务院国资委备案的省域内地市级交易机构共62家，三是省级机构在各地市的分支机构。“十二五”是我国产权市场从粗放型到质量型、规模型到功能型发展的关键时期，各地交易机构纷纷把握国资国企深化改革、产业结构布局优化、经济发展方式转型升级的重大历史机遇，在做好传统国资业务的同时，结合本地区资源优势和实际情况，
11、在拓宽交易品种、提升市场服务功能等方面积极创新，各具特色，逐渐从单纯的流转型市场向兼具并购、融资、流转功能的多元化市场方向迈进。由于全国企业国有产权交易机构协会2011年成立以来，从未对协会会员机构进行过任何形式的位次排序，我中心只能根据行业及机构交流情况对中心在66家国务院国资委备案机构中所处位置做出大体判断：交易规模方面（交易额10亿20亿、交易宗数500宗左右）基本处于中等水平；成交率、竞价率和增值率指标处于行业前列；业务品种方面我中心在企业、行政事业实物资产交易、股权登记托管及增值服务方面、环境能源交易方面均起步较早，具有一定行业优势；2013年底开始开展的企业大宗物资采购业务，无论在
12、制度设计、操作模式还是品种拓展方面，目前均处于行业领先水平，也是我中心集团化战略布局中着力打造的专业子平台之一。 三、中心主要财务指标完成情况 20xx年上半年中心实现收入797.58万元，其中主营业务收入716.73万元，投资收益80.85万元，较上年同期增加91.13万元，同比增加13%；其中主营业务收入716.73万元，较上年同期增加31.95万元，同比增加4%。中心上半年实现利润156.85万元，较上年增利29.88万元，同比增利24%。中心上半年累计发生各项税金及管理费用共计640.73万元，较上年增加61.25万元，同比增加9.56%；其中：人员工资及三险增加84.67万元，中介机
13、构费增加28.93万元，业务开拓费同比减少63.88万元。20xx年6月底，中心资产总额（剔除交易结算资金）6860.65万元，比上年同期增加4148.18万元，增加了152.93%。其中：股东缴纳股本金3500万元（其中支付日信购房款2950万元）；由于持续盈利及股东缴纳股本金使得自有资金达到2267.52元(其中含股东缴纳股本金550万元)，较上年增加了648.18万元。负债总额324.53元，较上年同期增加112.2万元，增加52.84%。其中：应付职工薪酬206万元，其他项目预付款和保证金合计93万元；净资产6536.12万元，较上年同期增加4035.98万元，增加了161.43%，其
14、中：由于自身持续盈利因素增加535.98万元，占比13.28%；股东缴纳股本金3500万元，占比86.72%。随着支撑进场交易政策文件的不断落实，及中心前半年开展市场调研、客户走访、政策宣传、服务提升等方面基础工作所产生的效果逐步显现，预计下半年业务量及收入情况均应好于上半年，有望完成20xx年计划目标。四、利润总额同比变化情况及增减利因素分析20xx年上半年，中心实现利润总额156.85万元，较上年增利29.88万元。增减利因素与数据如下：（一）增利因素与数据收入方面，主营业务收入716.73万元，与2014年同比增利31.95万元；同时中心通过积极稳妥开展自有资金理财，实现投资收益80.8
15、5万元，与上年同比（2014年上半年投资收益21.67万元）增收59.18万元；收入增利91.13万元。支出方面，与2014年上半年对比，中心通过精简开支严控费用，节约差旅费1.53万元、车辆运转费3.75万元、职教费2.76万元、招待费2.78万元、会议费2.46万元，办公费用1.44万元，邮电费用2.94万元，七项费用共计节约17.66万元；呼伦贝尔行政事业资产交易业务减少使得20xx年市场开拓费减少63.88万元。以上各项支出共计增利81.54万元。（二）减利因素与数据支出方面，由于20xx年上半年主营业务收入较上年增加使税金增加3.17万元；由于新增三位副总、增加人员使工资及三险一金增
16、加84.67万元，主要是较上年同期多计提60万元奖金导致；工会经费对比2014年增加1.28万元；中介机构费用增加28.93万元，物业费增加3.5万元；由于上半年购男工作服劳保费用增加3.94万元；支付联通公司2012年网络费用使网站维护费增加5.63万元 ；无形资产摊销增加2.33万元；财务费用对比2014年减利7.51万元；其他费用增加1.83万元，以上各项减利142.79万元。 五、企业经营中存在的主要困难和问题(一)国有产权规范进场政策落实不力从企业国有资产交易业务结构和来源可以看出，XXZZ企业国有资产转让管理办法（205号主席令）虽然已于20xx年1月1日起颁布实施，规范实物资产、
17、国有矿业权转让的规范性文件也相继出台，但国有产权业务并没有出现大量主动进场的现象，目前仅在国资委监管企业范围内执行尚可，而其他区直企业和盟市企业还远未做到“应进必进”，政策文件的真正落实还尚需时日。加大政策文件的宣传、落实、监督检查工作应当成为近阶段的工作重点。 （二）中心业务面因外部环境影响受到挤压从中心行政事业资产业务来源分析，16月份完成的60宗行政事业单位实物资产项目均来自于ZZ本级和控股子公司所在地呼伦贝尔，其他盟市均无业务。可以看出中心所处的环境竞争已日益加剧，目前ZZ已经有B括呼市在内的10多个盟市建立了公共资源交易中心，并已将本区域行政事业单位与企业实物资产的处置业务纳入公共资
18、源交易中心进行操作，机构资质和定位的混同使得中心在行政事业单位和企业实物资产处置领域失去了大量业务机会。同时，淘宝网在涉诉资产，金融资产业务领域的强势跨界竞争也使中心面临着前所未有的挑战。（三）业务研发创新能力有待加强从业务类别和收入结构看，中心的业务仍以传统交易业务为主，其他创新交易品种，如资产出租出借、承B经营权、矿业权、债权等交易虽有涉足，但尚未及时梳理总结形成清晰的业务品种加以推广，未能形成稳定业务流。此外中心融资类业务也有所萎缩，除受股权交易中心同类业务冲击的因素外，更主要的原因是除股权质押融资外，我们没有推出其他具有产权市场特点的融资服务产品，也未能实现产权市场功能与金融机构融资业
19、务的有效嫁接，如：增资扩股、寻找项目合作方、场内项目过桥融资等，创新业务的研发和推广能力都有待加强。六、应对风险、解决问题的对策措施面对严峻的竞争态势，我们今年将重点采取以下措施积极应对挑战：（一）全面实施互联网化改造，提升市场功能中心实施网站和支持系统的全面改造升级，将充分放大产权信息平台的媒体作用和应用功能，使标准化产权交易业务的全流程，B括转让申请、信息披露、受让登记、交易竞价、结算交割等环节实现线上操作，开通在线交流功能，使客户同时感受到便捷的线上操作体验和线下专业服务。逐步开发手机移动客户端服务，充分利用微信平台实现更好的市场推广与业务操作，提升交易便捷性和市场综合服务功能。 （二）
20、抓住政策契机，采取有效措施拓展业务覆盖面鉴于XXZZ企业国有资产转让管理办法（ZZ人民政府令第205号）、XXZZ高级人民法院关于民事执行中委托评估、拍卖和变卖工作实施细则（试行）（内高法20xx64号）、XXZZ人民政府办公厅关于进一步加强国有企业矿业权合作转让管理的通知（内政办发20xx30号）、XXZZ区直企业实物资产转让管理办法（内政办发20xx52号）等有利政策相继出台的契机，中心将尽快组织ZZ区直企业业务培训，加大政策宣传和落实力度，大力拓展相关业务品种，夯实市场地位。 （三）强化金融对接服务，积极开展互联网金融创新中心融资类业务有所萎缩，除受股权交易中心同类业务冲击的因素外，更主
21、要的原因是除股权质押融资外，我们没有推出其他具有产权市场特点的融资服务产品，下一步中心将积极开展互联网金融创新：如股权众筹，P2P融资及其他私募融资服务，利用中心股权托管平台与金融机构、担保机构合作开展非标权益质押融资及场内交易项目过桥融资等，梳理并细化服务模式，形成“产权市场+专业中介服务+金融增值服务”的合作机制，推出标准化的融资服务产品，切实发挥产权市场的融资服务功能。七、需要说明的其他重要事项（一）XX环境能源交易所增资扩股进行时根据环交所发展需要，我中心依据关于ZZ直属企业增资扩股有关事宜的通知（内国资产权字【20xx】116号）要求，正在推进XX环境能源交易所增资扩股事宜，本次拟募资9000万元，使其注册资本金达到1亿元。20xx年7月10日
