1、中国移动通信市场综合分析预测报告 2010年上半年版 Page 2中国移动通信市场综合分析预测报告1.移动通信市场发展综述2.移动运营商发展策略研读3.手机厂商发展策略研读4.移动终端新技术与应用发展趋势5.手机销售渠道发展趋势6.手机用户需求分析一级目录Page 3中国移动通信市场综合分析预测报告1.移动通信市场发展综述二级目录1.1 市场宏观经济/政策环境分析1.2 用户与终端市场规模走势1.3 各制式终端市场规模走势1.4 终端市场价格结构走势1.5 智能手机/系统市场发展趋势1.6 农村及乡镇市场（T4以下）发展综述Page 41.1市场宏观经济市场宏观经济/政策环境分析政策环境分析五
2、大宏观因素保障五大宏观因素保障2010年通信市场实现全面增长年通信市场实现全面增长u2010年，中国GDP将以 810%的水平保持稳健增长，目前已取代日本成为全球第二大经济体。u政府一系列宏观政策改善低收入人群的社保,提升收入与消费能力。u上海世博会、世界杯、广州亚运会将持续带动产业的投资规模、厂商的市场投入及用户消费。2010年中国乡镇农村的终端市场规模保持在2000万3000万的规模。中国移动：未来两年，将有超过5000万的新增用户来自农村地区。中国电信：2010年，针对农村市场的发展至关重要，力争发展2000万新增用户。投资机构对投资机构对2010年中国年中国GDP增长预期增长预期u三大
3、运营商三大运营商3G发展从发展从2009年的基础设施期进入年的基础设施期进入2010年的营销推广期。年的营销推广期。2009年，整体市场投入达巨大,其中:直接投资为1610亿元，间接投资为5890亿元,基站建设32.5万个。2010年三运营商网络均已基本覆盖县级地区，3G市场开始进入到规模推广阶段，从投资转向营收。u2010年乡镇农村的增量市场仍将保持较快增长。年乡镇农村的增量市场仍将保持较快增长。Page 51.1市场宏观经济市场宏观经济/政策环境分析政策环境分析三网融合进入实质阶段，促进终端市场发展三网融合进入实质阶段，促进终端市场发展u2010年，三网融合进程进入提速期，推动电信行业基础
4、设施工程建设。u广播电视网和互联网上的资源和内容将逐步在手机上同步，丰富移动互联网服务，增加手机用户的粘性，促进终端市场的发展。三网融合三网融合用户只用一条线路便可实现打电话、看电视、上网等多种功能。全面实现电信网、广播电视网和互联网全面实现电信网、广播电视网和互联网三网融合三网融合中国国务院常务会议中国国务院常务会议2010年初决定年初决定5年内年内电视机终端电视机终端HDTV高清3D立体体感交互电脑终端电脑终端视频/音乐分享网络游戏即时通信手机终端手机终端视频/音乐/游戏GPS/位置应用电子支付/CMMBPage 61.2用户与终端市场规模走势用户与终端市场规模走势新增用户稳健增长；新增用
5、户稳健增长；3G用户爆发式增长；运营商用户争夺加剧用户爆发式增长；运营商用户争夺加剧u2010年，手机用户达到8.6亿，普及率提升至64%；全球普及率71.5%.u3G带动用户增长，2010年新增3G用户4000万，占新增用户的35%.u三运营商均通过终端补贴及营销活动带动3G用户增长。2010年中国移动终端用户发展趋势年中国移动终端用户发展趋势单位：百万20072008200920102011e累计用户数累计用户数533641747860996普及率普及率40%48%57%64%71%新增用户数新增用户数86108106113136CMCC GSM69.090.258.339.032CMCC
6、 TD/HSPA0.35.515.024中国移动新增用户数中国移动新增用户数69.090.563.854.056China Unicom GSM13.016.411.49.03China Unicom CDMA 1X5.40.3China Unicom WCDMA/HSPA2.715.032中国联通新增用户数中国联通新增用户数18.416.714.124.035China Telecom CDMA 1X1.023.225.025China Telecom EVDO5.010.020中国电信新增用户数中国电信新增用户数1.028.235.045TDWCDMAEVDOTotal千元千元TD机对新增
7、用户机对新增用户的拉动十分明显。的拉动十分明显。乐乐Phone和普及型智能和普及型智能机对新增用户的拉动；机对新增用户的拉动；联通扩大补贴范围将吸联通扩大补贴范围将吸引大量新用户入网。引大量新用户入网。激情激情3G翼起来，千元中翼起来，千元中价机全国促销活动。价机全国促销活动。Page 71.2用户与终端市场规模走势用户与终端市场规模走势手机市场规模保持手机市场规模保持20%的同比增长的同比增长u2010年上年半，总体手机市场规模同比增长21.7%。3G手机销量达到1378万部，是去年同期的40倍；2G手机同比增长4.9%.u赛诺预计2010年手机市场总规模（行货市场）将超过两亿部，3G手机销
8、量超过4000万部，占整体市场规模的20%以上。中国手机市场规模变动趋势中国手机市场规模变动趋势2010上半年（万）上半年（万）GSM6574 CDMA 1X1798 EVDO234 WCDMA680 TD-SCDMA464 Page 81.2用户与终端市场规模走势用户与终端市场规模走势黑手机与无线座机市场将现萎缩黑手机与无线座机市场将现萎缩u黑手机市场在连续多年增长后首次出现下滑（2G手机价格下降；国际品牌T4/6进入；超低端补贴机型增加；海外市场增长）。u2010年无线座机市场达到500万部左右。上半年达到高峰，下半年将出现回落。2011年底市场将会基本萎缩（移动补贴政策导向，部分省份已调
9、低销量目标；TD低端机逐步丰富）。TD无线固话市场规模变动趋势无线固话市场规模变动趋势中国黑手机市场规模变动趋势中国黑手机市场规模变动趋势单位：万单位：百万Page 91.3各制式终端市场规模走势各制式终端市场规模走势3G市场进入快速成长期；市场进入快速成长期；WCDMA渐成最大市场渐成最大市场u2010年3G手机市场占比将超过20%。2G市场仍是主体，达到1.6亿，同比仅下降3%.u20102013年为3G市场快速成长期，市场占比增至62%。其中WCDMA成为最大市场。各制式手机市场规模变动趋势各制式手机市场规模变动趋势单位：百万Page 101.3各制式终端市场规模走势各制式终端市场规模走
10、势WCDMA领涨；领涨；TD-SCDMA波动；波动；EVDO缓增缓增uWCDMA占全部3G终端销量的近50%.uTD-SCDMA受补贴政策变动的影响起伏很大。u随着千元EVDO机的批量上市，销量规模有望快速增长。3G手机市场分制式规模变动趋势手机市场分制式规模变动趋势2010年1-6月3G分制式累计销量单位：万Page 111.3各制式终端市场规模走势各制式终端市场规模走势TD-CMMB手机市场目前走势平稳，增幅将逐步提升手机市场目前走势平稳，增幅将逐步提升u具备CMMB功能的TD手机销量从09年Q4暴涨到67.5万后，市场发展趋于平稳状态。u2009年初CMMB功能TD手机高出TD手机均价2
11、7.6%，到2010年第二季度，具备CMMB功能的TD手机平均价格已经降至1629元。TD+CMMB手机发展趋势手机发展趋势TD+CMMB手机平均价格走势手机平均价格走势单位：元单位：万Page 121.4终端市场价格结构走势终端市场价格结构走势2G市场在小于市场在小于700元扩张；元扩张；3G市场在市场在7002000元市场提升元市场提升GSM市场价格段走势市场价格段走势CDMA1X市场价格段走势市场价格段走势WCDMA市场价格段走势市场价格段走势CDMA EVDO市场价格段走势市场价格段走势TD-SCDMA市场价格段走势市场价格段走势大于3000元20003000元10002000元700
12、1000元400700元小于400元58%94%71%76%69%2G终终端端价价格格继继续续探探底底：GSM终端最 低 价 已 接 近100元，CDMA终端最低价已跌破200元。Page 131.4终端市场价格结构走势终端市场价格结构走势WCDMA在在2000元以上渐成主导，元以上渐成主导，GSM在在2000元以下仍有空间元以下仍有空间u2010年底，3G在2000元以上市场逐渐普及，WCDMA渐成主导，超过TD与EVDO之和。u10002000元市场，3G与2G市场规模相当，WCDMA规模是TD与EVDO之和。uTD在4001000元市场销量高于其它3G标准，而CDMA在400元以下市场规
13、模较大。u下半年，GSM在2000元以下仍有较大市场空间。2010年6月2010年12月各价格段不同制式终端销量分布各价格段不同制式终端销量分布Page 141.4终端市场价格结构走势终端市场价格结构走势千元以内千元以内EVDO及及TD-SCDMA机型款数机型款数迅速增长迅速增长u中国移动TD手机上市节奏加快，其中千元TD增幅最大。u中国电信中价机批量上市及全国促销活动的展开，使中低端EVDO机型数量明显增。uWCDMA受到NOKIA在一季度上市机型较少的影响，整体WCDMA新品数量减少。WCDMAEVDOTD-SCDMA各各3G制式新上市机型价格段分布制式新上市机型价格段分布单位：台Page
14、 151.5智能手机市场发展趋势智能手机市场发展趋势智能机市场规模有望实现智能机市场规模有望实现64%增长，占比达增长，占比达17%u2010年智能手机销量预计达到2800万，同比增长64%，赛诺预计到年底智能手机市场占比将上升至17%，智能手机用户规模达到6800万。中国智能手机市场规模变动趋势中国智能手机市场规模变动趋势Page 161.5智能手机智能手机/系统市场发展趋势系统市场发展趋势Android年底有望在各智能操作系统中销量排名第二年底有望在各智能操作系统中销量排名第二u在摩托罗拉、三星及低价普及型国产品牌推动下，Android市场份额预计在年底会超越Windows Mobile,
15、Linux和苹果iOS 跃居第二。MT810ME501U8110X850iPhone452335235M1i各智能操作系统份额变动趋势各智能操作系统份额变动趋势Page 171.5智能手机智能手机/系统市场发展趋势系统市场发展趋势Android平台在平台在W与与TD市场快速增长，千元市场快速增长，千元2G智能机不可忽视智能机不可忽视u全部智能手机销量中，3G终端的占比已接近50%.uWCDMA市场目前以Symbian为主导，但Android预计有快速增长，年底有望达12%.uAndroid平台在TD市场将有较好发展，销量将与OMS,Symbian及Windows Mobile相当。uGSM智能
16、机市场中Symbian仍占据主导，诺基亚对1500以下G网智能机市场并没有放弃。操作系统操作系统WCDMATD-SCDMAEVDOCDMA 1XGSM总计总计Android4.8%33.2%2.9%OMS24.4%0.4%1.4%Apple iOS11.3%4.7%Blackberry0.0%0.0%Linux0.8%37.4%9.8%5.2%Symbian80.1%38.0%82.2%76.6%Windows3.8%36.8%66.8%62.6%7.5%9.2%智能机销量占比智能机销量占比41.5%4.7%2.7%0.5%50.6%100%2010年6月52325233各智能手机操作系统在不同网络制式下的份额各智能手机操作系统在不同网络制式下的份额Page 181.5智能手机智能手机/系统市场发展趋势系统市场发展趋势10002000元元价位将成为智能手机的重点市场价位将成为智能手机的重点市场u2010年智能手机市场增长最快的价位为10002000元，预计年底将增至60%以上。消费人群主要为1830岁之间的在校学生或企业年轻职员，较为理性并对移动应用具有较高的接受度。u3000元以上智
