1、银行分行信贷工厂模式银行分行“信贷工厂”模式第三章银行分行中小企业信贷业务发展现状分析3.1银行分行中小企业信贷服务体系介绍银行成立于1912年的上海，距今已有101年的历史，是持续经营时间最长的中资银行，也是国际化和多元化程度最高的银行，更是新兴经济体中唯一入选世界系统性重要银行的金融机构，在内地、香港、澳门及29个国家为客户提供全面的金融服务。主要经营商业银行业务，包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务，并通过全资附属机构中银国际控股集团开展投资银行业务，通过全资子公司中银集团保险有限公司经营保险业务，通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务，通过全资子公司中银集团投资有限公司从
2、事直接投资和投资管理业务，通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。银行在外汇业务和贸易融资方面具有明显的比较优势，曾作为国家外汇外贸专业银行长期存在，20世纪90年代起成为国有四大商业银行之一，按核心资本计算，在“世界1000家大银行”排名中列第十一位。银行分行作为银行在湘服务机构，至今已有98年的历史。改革开放以来，机构建设和业务发展进入快车道，目前已发展成为业务种类齐全、服务手段先进、资金实力雄厚、拥有一大批稳定客户群体的国有商业银行。银行分行是内较早开办中小企业授信业务的机构，该行在公司业务部设立了中小企业业务团队，面向企业法人提供短期、中长期、固定资产、银行承兑汇票等融资服务；在
3、国际结算部设置贸易融资团队，对外贸型企业提供包括融货达、融信达、标准保理、福费廷等业务在内的贸易融资服务；在个人金融部开办个人投资经营贷款，对个体工商户、非法人企业提供授信支持。三个部门在服务对象、授信流程、审批效率、风险控制方面各不相同，由此形成了中行分行服务中小企业的三种信贷模式。3.1.1传统三位一体模式“三位一体”模式是中行历史最悠久、运行最成熟、覆盖面最广的信贷服务模式。三位一体是指从接受客户申请到进行授信审查到最终发放贷款的整个流程中需要做的三件事情：“独立的尽职调查”、“民主的风险评审”和严格的问责审批”。该种模式被该行公司业务部所普遍采用，主要用于大型企业和有一定规模的中小型企
4、业提供授信。(1)独立的尽职审查指在企业向银行申请贷款时，对授信业务进行风险分析和审査。其独立性主要体现在以下几个方面：第一，从内容上讲，银行的尽职调査是对客户和项目本身情况的全面了解，不是对业务部门调查报告的简单复核。第二，从调查方法和调查渠道上讲，银行的尽职调查可通过向客户、公司业务部门信贷员、行业主管部门了解情况，还可以通过各种报刊、网站获取信息和数据，公司业务部门调查报告中的信息和数据是尽职调查工作的信息来源，但不是唯一来源。第三，尽职调查小组通过全面了解客户和项目本身的情况而作出判断，尽职调査小组的意见不受授信评审委员会和问责人的影响。尽职调查小组由风险管理、行业、财务、法律等方面3
5、-5名专业人员组成，是一个独立的机构，其工作不受任何部门和个人的干涉，形成的结论和报告不受项目可行性研究报告、业务发起部门贷款评估报告等的影响。尽职调查的工作要点主要包括三个方面：1、项目是否符合国家产业政策和行业政策，以及银行授信政策；2、业务发起部门所上报基础材料是否真实、深入；3、法律合规方面、财务方面、采用的风险评级参数取值是否合理。(2)民主的风险评审银行在各级具备审批授信项目职权的分行成立授信评审委员会，对业务发起部门项目评估报告和尽职调查小组报告进行民主评议的过程。民主的风险评审为授信项目最终决策提供直接依据，关系到授信决策的准确性和科学性，是“三位一体”授信决策机制中的重要环节
6、。民主的风险评审过程首先是设立评审委员会，评审委员会是中行集团风险管理委员会下设的专业委员会之一，是为银行授信业务问责审批人提供专家评审意见的审议机构，履行授信项目评审职能。评审委员会负责审议各类授信项目，审议项目是否符合国家法律、政策，是否符合银行发展战略和信贷政策，是否符合风险管理要求，从行业、法律、财务等方面分析项目风险，审议风险抵补措施，判断风险是否在银行承受范围之内，在此基础上对授信项目发表独立的评审意见，不受任何个人和机构的影响，委员会经过投票表决，形成集体决议，明确是否同意叙做该笔授信，向问责人负责。委员会采取“集体审议”制度，只有审议权，无最终审批权。委员会的权利和义务为：权利
7、：委员会享有了解授信项目基本情况，有权询问尽职调查人员，有权对尽职调査报告质量提出意见。义务：贯彻执行银行发展战略和风险管理政策，履行评审议事的各项职能，向授信业务问责审批人负责。评审授信项目时，由尽职调查小组主审信贷员或尽职调查报告主笔人参加会议，陈述项目审查意见。陈述完成后进行投票表决。表决采取记名方式，一个项目一张表决单，委员要书面陈述评审意见、进行表决并签字确认。表决意见分为：“同意、否决、另行上会”三种，同意表决意见票数超过出席会议的有表决权委员半数以上的，形成委员会会议决议。根据“YES-NO原则，委员会决议同意的项目，问责审批人有权否决；委员会否决的项目，问责审批人不能同意，但可
8、以要求重议一次。(3)严格的问责审批有权审批人根据业务发起报告、尽职调查报告和委员会决议，按照YES-NO原则，最终决策是否批准该笔授信业务。问责审批是“三位一体”授信决策机制的第三阶段。每个授信项目由两个问责审批人审批，共同对授信项目决策负责。同时，业务发起单位、尽职调查小组、授信评审委员会，都应该对其调查或评审行为及结论负责，通过问责制度来保证他们的工作质量。总而言之，“三位一体”模式是目前中行使用最广泛、覆盖最全面的审批模式，被所有“大公司业务”所采用，所以又被称为“大公司授信模式”，随着中行业务发展，许多中型和小型企业也通过公司业务部申请授信，于是也采用了“三位一体”模式。三位一体模式
9、具有典型的系统性特征，类似于美国的“三权分立”制度，具有十分稳健的风险防控能力，为银行资产质量安全保驾护航。但三位一体的优势同时也是其弱势，即稳健有余，灵活性不足，因为要进行漫长的审批环节，一笔贷款的发放常常要经历半年时间之久，严重影响了贷款时效，在这个“快鱼吃慢鱼”的时代，己越来越难以适应现代化的银行信贷文化。3.1.2贸易融资模式银行一直致力于外贸企业的结算融资服务，曾作为国家出口汇兑专业银行长期存在。现在，银行虽然已转型为国有四大商业银行，但仍在贸易融资领域保持比较优势。对于中行而言，其比较优势更加明显，目前市场份额仍占据本土的半壁江山。中行针对贸易融资客户制定了一套业务流程，主要包括客
10、户准入，额度管理、授权管理、担保要求、监控预警五个方面。(1)客户准入指对哪些贸易融资客户提出的申请予以接受。目标客户需同时满足以下条件：?企业具有较好的盈利性和成长性，或结算业务量较大；?业务经营符合国家有关规定，有真实可靠的贸易、服务或工程项目背景；具备相应的业务资格或资质，履约能力强，具有较强的市场竞争力；?上下游客户关系稳定，经营情况和交易信息真实透明；?在金融机构无不良授信记录和恶意逃废债行为，在外汇管理局、海关、税务等其他机关没有重大违规记录。(2)额度管理指为客户核定贸易融资的最大金额。一般由国际结算部贸易融资团队根据客户提交的财务报表、报关单、纳税登记表核定，额度纳入客户授信总
11、量，有效期一年，到期进行年审。(3)授权管理指在对某些特定客户审批时，下放审批权限，给予下级机构更多的自主审批权，促进业务的快速增长。特定客户主要包括：进出口贸易项下收付汇业务的远期结售汇客户；经总行批准的与贸易融资配套的授信业务。进行授权时，需遵循以下原则：春被授权机构或业务部门业务量较大、资产质量好，内控严密，能保证独立的风险审查或集体审议；?叙做的各项业务符合该行的客户政策和产品政策。(4)担保要求指叙做贸易融资及保函业务时，需结合产品交易结构、风险特征和控制手段，分别采取相应的担保条件。主要包括存入保证金、应收账款质押和存货质押等。(5)监控预警客户关系管理部门整体监控客户的信用状况和
12、授信总量的使用情况，配合贸易融资及保函额度的切分和调剂。定期通报客户情况，当出现客户经营和财务状况恶化、信用评级下调、或其他风险事件时，应及时调整客户贷后管理策略并采取相应措施。总而言之，贸易融资模式不如三位一体模式系统、全面，它只适用于外贸型企业和贸易融资服务，但在具体规定上又有其独特性，特别是在客户准入、特定客户授权管理上较三位一体更加灵活，对客户申请反馈更加及时，效率更高，更具竞争力。3.1.3个人投资经营模式个人投资经营模式是指对个体工商户和非法人企业提供融资服务的授信模式。目前，整个中行分行将该类客户划归个人金融部管理，因其申请主体虽名义上是企业，但实质上风险和经营完全依靠企业主个体
13、承担，因此将其看做个人业务的一部分。个人投资经营模式非常简单，在客户准入和评级上没有严格的限制和要求，客户不需要提供财务报表进行评级，也不需要进行三位一体的严格审批，只需向业务发起机构提供生产经营的证明材料即可。在审批环节，审查人员着重关注申请人的担保方式和押品质量，按照“抵押是金，现金为王”的模式进行审批评判，一般只需抵押足值，基本面良好即可发放贷款。贷款从申请到发放大约不超过半个月时间。总而言之，个人投资经营模式具备“短平快”特点，深得小作坊主类型的企业主欢迎，在授信流程上比较简便，准入门檻低，但授信金额往往也较低，大概在5万-50万左右。与此同时，个投模式的风险较高，贷款常常出现不良，给
14、风险控制工作带来了较大的压力。3.2现有信贷服务模式分析3.2.1从客户准入角度进行分析三种信贷服务模式在客户准入方面既有明确的区分，又有重合之处。三位一体模式主要以注册资本、营业收入和从业人数作为客户准入的主要指标，其中又以营业收入作为最重要指标。一般营业收入1000万-5亿元之间的客户被三位一体模式所广泛接纳。贸易融资模式比较特别，它的准入不以营业收入衡量，而完全以行业来区分，只要该行业具有真实的贸易背景，属外贸型企业，就可以被纳入。于是，贸易融资模式的客户，可以是注册资本只有100万元，销售收入只有3000万元的小企业，也可以是注册资本1个亿，销售收入20亿元的大型设备出口企业。个人投资
15、经营模式定位的客户相对来说经济体量偏小，一般是以个人幵办的小企业、小作坊、小商店为主，大部分客户的注册资本只有5万元到20万元不等，客户以个体工商户为主。综上可知，虽然该行在中小企业客户准入方面有三种不同服务模式进行对应，但在客户细分和客户覆盖上还存在很多的问题，三位一体虽然号称对“大中小企业通吃”，但其还是偏重于服务大型企业。贸易融资模式专业性太强、服务面太窄，只能对外贸企业提供支持。个人投资经营模式只对个体工商户提供服务。那么，最广大的中间层一一注册资本100万元一5000万元，营销收入1000万元一 1亿元左右的标准中小型企业谁来服务？在以上三种模式中没有得到答案。3.2.2从授信流程和
16、风险控制角度进行分析从授信流程角度来看，三位一体最复杂，个投模式最简单，但在授信风险上，三位一体相对较低，而个投模式则普遍偏高。三位一体模式需要经过项目受理一一资料上报一一信用审查一一补报材料一一上会评审一一授信决策一一下达批复一一落实条件一一贷款发放共9个环节，并且需要提供无保留意见的审计报表，要提供核定客户信用等级和债务承受额的评级通知单，过程相当复杂，经历时间少则1个月，多则3-4个月，有的项目甚至长达半年之久。贸易融资不需要经过上会评审环节，但需要提供财务报表、评级通知单。少则10-15天，多则1个月。个人投资经营模式不需要上会评审、授信决策环节，不需要提供审计报表和评级通知单。少则1
17、0天，多则15-20天。综上可知，三位一体风控有余而灵活不足，限制了大量客户的进入，个投模式灵活简单，但风险相对较高。就以上三种模式来看，该行还没有找出一种平衡客户和风险的理想方式来应对中小企业的融资需求。3.2.3从授信金额和定价水平角度进行分析三位一体模式在诞生之初就是用于大公司授信，因此，其贷款金额普遍较高，如一笔项目贷款可以达到1亿元以上，一笔银团贷款甚至可以达到10亿元，但接纳中小企业申请后，其单笔最高金额不超过2000万元。贸易融资模式根据单笔贸易实际资金需求决定，没有硬性规定。个人投资经营模式由于定位的客户群本身实力较弱、体量较小，风险也相对较高，一般贷款金额在5万元-50万元之
18、间。在贷款定价方面，三位一体的客户一般处于买方市场地位，议价能力较强，贷款普遍以基准利率或基准利率下浮10%成交。贸易融资模式一般随行就市，并且受到汇率波动影响，一般在基准利率的基础上上浮5%-10%不等。个人投资经营模式的客户一般处于买方市场，没有话语权，并且由于抗风险能力弱，也需要用较高的利率上浮作为对价，根据银行普遍遵循的“收益覆盖风险”原则，贷款实际利率一般较基准上浮30%-35%以上。综上可知，三种模式下的授信金额具有较大差异，定价水平上也各不相同，没有形成统一的对外规模授信和报价，阻碍了业务的发展，同时也降低了服务水平，影响了客户的体验。3.3现有服务体系主要问题分析综观中行现有中
19、小企业服务体系的整体构架，其在多个方面存在不尽人意之处，总结起来，可以归纳为四个方面，g卩：没有专营机构；没有标准化流程；没有个性化产品；没有专门服务体系。当然，对其的总体评价既要遵循历史性原则，也要兼顾时代性特征。一方面，固有的、历来的风险偏好和企业文化构成了中行目前的信贷服务格局，另一方面，飞速发展的社会和时代的变迁又对中行的信贷模式提出了更高的要求。下面，将对以上四个问题进行具体分析，并探讨存在的原因。3.3.1没有专营机构虽然中行提供了三条中小企业融资的服务模式，但却没有一个统一的、专营的中小企业服务机构。目前中小业务职能仍由公司业务部、国际结算部、个人金融部所承担，部门的相对独立、定
20、价的差异化以及风控差异必然导致中小业务边缘化。据内部数据统计，各部门所叙做的中小企业贷款金额分别只占公司贷款、贸易融资和个金贷款的9. 12%、13. 67%和10.47%。可以看出，由于没有专门的中小企业服务机构，各部门在叙做中小业务时仅作为本部主营业务的有益补充，公司业务部更倾向于叙做大公司贷款，国际结算部更倾向于叙做大中型客户的贸易融资，个人金融部更倾向于叙做房屋按揭贷款、汽车贷款等个人消费类贷款。部门的分散也减弱了外部形象和支持能力，在面对国务院、银监会支持小微企业政策出台时，没有专一的部门对口承接，没有专一的部门具体执行，造成了艦她的局面。除此以外，没有统一的部门归口管理也造成了业务
21、规划的盲目，由于各自为政，很难设置具体的中小业务发展目标，很难进行统一的业务部署和推动，从业人员也难以实现专业化管理和培训。3.3.2没有标准化流程流程可以说是一个企业经营效率高低的决定因素。从己经展示的该行中小企业三种服务模式和业务流程来看，两种模式存在有较明显的时效缺失特点，只有个投模式的时效性较高。但银行从来就是经营风险的机构，如果只一味追求最短时间放款，而不严格要求资产质量和风险水平，将给银行的经营带来灭顶之灾。因此，目前三位一体模式和专业性太强的贸易融资模式都不太适合中小企业融资的时效要求，个投模式虽好，但风险控制不高，所以必须针对中小企业的特点设计一条时效要求和风险要求兼顾的审批模
22、式和业务流程。3.3.3没有个性化产品随着银行经营理念的日新月异，标准化、菜单化的服务模式深得客户喜爱，不少银行已经出现了融资超市。而融资超市卖的就是金融产品。可是，在中行当前为中小企业提供的融资模式下，很难看到让人眼前一亮的信贷产品，而满足个性需求，量身定做的产品则更加少见，所谓的产品仍停留在流动资金贷款、银行承兑汇票和贴现等传统领域。而建设银行已经开发出了“速贷通”和“成长之路”产品，民生银行已经开发出来“商贷通”产品，工商银行已经开发出了“网贷通”产品，这些产品在市场上形成了较好反响。3.3.4没有专门服务体系服务体系是一个综合性的概念，指对中小企业客户提供全套金融服务，给予全面的人员支
23、持，建立极具辨识度的企业品牌和文化，以及主动创造并满足客户的多样化需求，提升客户体验。由于没有统一的部门进行牵头管理，使服务体系的建设长期处于停滞状态，这对业务的持续发展以及增长后劲无疑带来了较明显的负面影响。3.4选择信货工厂模式的理由从以上分析可以看出，中行现有三大信贷服务模式己经不能满足经营管理和市场发展的需要，更准确的说，是不能满足中小企业这一特定客户群的需求以及银行业务新蓝海的战略大方向。通过分析研究国内外先进经验和实践，中行决定选择“信贷工厂”模式作为服务中小企业的新途径。“信贷工厂模式”最早由新加坡淡马锡控股有限公司设计和开发，在新加坡、马来西亚、韩国等地付诸实施并取得较好成效，
24、中行分行选择该模式主要是基于以下五点理由：1、系统化的整体设计。信贷工厂模式的推出经过了周密的设汁和系统的安排，具有严密的逻辑性。从人员（People)、流程（Process)、产品（Product)、系统（Program )和风险（Policy)五个方面对信贷工厂模式进行了系统规划。2、量化的市场调研。“信贷工厂”模式充分体现“以市场为导向”的经营管理理念，借助“情景分析”的核心技术和先进手段，通过市场信息收集、行业蹄选、客户拜访，有效分析中小企业的行为特征和融资需求，以此为出发点设计融资服务模式。3、简化的业务流程。“信贷工厂”模式采用合理、简化、标准、端对端的工厂式“流水线”运作，为各个
25、岗位和环节制定了标准化操作规范。其最为显著的特征是“流程银行”和专业化的岗位设置和人员分工，全部在一个部门完成，对提高生产效率起到了积极作用。4、多元化的产品服务。“信贷工厂模式”坚持以“客户为中心”的产品服务原则，既能够开发有不动产抵押、有担保主体担保的产品，也可以不唯抵押、担保是举，坚持因地制宜原则，幵发供应链融资、联保和纯信用产品。5、规范化的风险管理。“信贷工厂”模式在风险管理上进行了大胆创新，加强r全流程风险控制，引入了早期预警机制，提前进行了企业生产经营状况预判，及时启动了软回收动作，特别是对贷款逾期但有良好还款意愿和还款能力的企业采取了信用恢复手段，为风险的妥善化解提供了新的途径
26、。第四章银行分行“中银信货工厂”模式设计4.1基本思路4.1.1以银监会六项机制为依据进行模型设计2005年银监会发布银行开展小企业贷款业务指导意见，高度重视体制和机制创新，重点建立和完善“六项机制”。这六项机制是银行开展中小企业业务的纲领性文件，具有十分重要的地位。这六项机制是：利率的风险定价机制、独立核算机制、高效的贷款审批机制、激励约束机制、专业化的人员培训机制和违约信息通报机制。2007年银监会将“指导意见”修订为银行开展小企业授信工作指导意见，以丰富和完善“六项机制”。2008年12月银监会下发关于银行建立小企业金融服务专营机构的指导意见要求各银行业金融机构贯彻“六项机制”，改进小企
27、业金融服务，采用战略事业部的模式成立小企业金融服务专营机构，这是银监会第一次向金融机构正式提出建立中小企业专营机构。因此，银监会六项机制的核心就是首先建立专营的中小企业服务机构，实现独立运营，只有实现机构独立，才能实现核算独立，进而实现自主的利率风险定价、贷款审批、激励约束以及人员培养。鉴于此，银行分行必须首先在省行层面成立中小企业业务部，作为中行开展中小企业业务的专营机构。专营机构应为一级事业部制，与该行公司业务部、国际结算部、个人金融部平行设置。在落实银监会“6项机制”的具体事项上，应完成以下工作：(1)独立的风险定价机制在信贷工厂模式中，强调“收益覆盖风险和成本”的理念，根据不同地区的定
28、价水平和小企业业务的发展特点，下发针对小企业的风险定价模型，综合测算，实施差别定价。(2)独立的核算机制运用管理会计等手段对业务规模和收益进行模拟测算，采取“双边记账”等方式实现交叉销售收益共享。同时，下发小企业业务发展指标，单独考核分行条线经营业绩。(3)高效的信贷审批机制根据小企业授信特点，在控制风险的前提下，优化操作流程，提高审批效率。根据小企业信息不对称的特点，开发小企业定性评级系统，便于客观准确的判断客户的风险状况。在信贷工厂模式下，审批一笔贷款一般只需要5-7个工作日。(4)独立的激励约束机制制定专门的绩效管理办法，运用平衡计分卡等方法设立岗位关键绩效指标(KPI)。同时强调“尽职
29、者免责，失职者问责”的责任认定理念，不以是否发生不良为启动问责的标准。(5)专业化的人才队伍重视专业人才队伍的建设，通过集中培训、以岗代训、实地调研等方式锻炼培养队伍。通过集中培训、以岗代训、实地调研等多种方式锻炼培养队伍，提示队伍市场攻击力。(6)违约信息通报机制要求分行对小企业的经营状况进行实时的跟踪管理，出现违约情况及时向监管部f报告。4.1.2在借鉴同业优秀做法的基础上进行创新实践银行的中小企业业务起步较晚，要想进行流程设计，必须学习借鉴同业的先进经验，形成后发优势，在此基础上进行创新实践。各行目前的先进做法如下：(1)工商银行?战略定位：将中小企业金融服务置于优先发展的战略地位，树立
30、“无大不强，无小不稳”的公司金融业务发展方针，力争成为小企业金融服务的“首选银行”?组织架构：总行成立了小企业金融部，全面负责小企业金融服务的管理和推动工作；着手挑选符合条件的分行，在其辖内组建“特色支行”或“小企业金融服务中心”，在特色支行内设立专门的小企业金融业务部门，专职拓展小企业金融业务。对业务量偏小的分支机构，该行将设立专门的小企业金融业务岗，并配备专职小企业客户经理，专司小企业金融服务。?产品品牌：财智融通。涵盖了工行产品库、特色产品、福射产品和区域产品等多层次的众多金融产品体系，能满足中小企业在不同经营环节的融资需求。包括以应收帐款、仓单质压等灵活的担保方式以及注重交易对手、交易
31、记录等为特点的“资产便利通”和“交易便利通”两个产品系列。(2)建设银行?战略定位：小企业贷款业务己被确立为建行全行公司业务战略转型的重要支点和未来重要利润贡献增长点，建行为小企业业务制定了专门发展规划，计划未来3年小企业业务年增长20%以上。參组织机构：总行成立了一级部制的小企业金融服务部，主要负责全行小企业业务的发展规划、制度安排、资源配置、计划考核、产品研发、营销推进、风险控制、业务监督等工作，是全行小企业业务的归口管理部门。分支机构下设立小企业经营中心。负责落实经营计划、营销推进、客户评价、授信审批、信贷执行、风险监控、客户服务等工作，是所在地区小企业业务的集中经营部门。?打造“速贷通
32、”和“成长之路”小企业业务品牌，推出企业连贷连保模式。其中“速贷通”主要针对信息不充分、难以对其进行评级授信或信用评级低的小企ik,依据其提供足额有效的抵(质)押担保，而为小企业办理的信贷业务。该类客户采用评分卡完成监管要求，以特定的抵押物、质物和担保为前提，不设置准入门滥、不强调评级和客户授信，流程快捷，大大提高了业务办理效率。(3)农业银行?战略定位：最早提出将中小企业列为业务发展重心，早在2002年就在全行发布了关于进一步加强和改善对中小企业金融服务的意见，并于2003年启动中小企业业务试点。?组织架构：总行、一级行设立一级部制的小企业金融部，试点二级分行设立小企业金融服务中心，己建立专业管理机构38家，在以往18家小企业信贷业务试点行的基础上，选择10家试点行进行专营机构试点工作。?产品品牌：金博士产品体系：简式快速贷款、自助可循环贷款、应收账款质押贷款、整体金融服务解决方案及其他产品。惠农卡：为县域及以下“三农”市场高端客户提供惠农信用卡，解决其资金周转需求(4)交通银行?战略定位：作为交通银行零售业务改革的重要组成部分，2007年交行宣布将小企业业务纳入零售业务范畴，积极借鉴国际先进银行成功做法，以打造国内领先“零售银行”为目标，高起点推进小企业业务发展。?组织架构：总分行成立小企业信贷一级部，负
