1、精细化工造纸化学品和医药中间体行业分析报告精细化工造纸化学品和医药中间体行业分析报告一、行业的基本发展概况1、精细化工的定义和产品分类精细化学工业是生产精细化学品工业的通称，简称“精细化工”。精细化学品这个名词,原指产量小、纯度高、价格贵的化工产品，如医药、染料、涂料等。但是，这个含义还没有充分揭示精细化学品的本质。近年来，各国专家对精细化学品的定义有了一些新的见解，欧美一些国家把产量小、按不同化学结构进行生产和销售的化学物质，称为精细化学品(fine chemicals)；把产量小、经过加工配制、具有专门功能或最终使用性能的产品,称为专用化学品(specialty chemicals)。中国
2、、日本等则把这两类产品统称为精细化学品。由于各国的分类方法不尽相同，精细化学品包括的范围也不完全一致。在我国， 1986年原化学工业部将精细化工产品分为11大类，即农药；染料；涂料（包括油漆和油墨）；颜料；试剂和高纯物；信息用化学品（包括感光材料、磁性材料等能接受电磁波的化学品）；食品和饲料添加剂；粘合剂；催化剂和各种助剂；化学药品和日用化学品；高分子聚合中的功能高分子材料（包括功能膜、偏光材料等）。进入新世纪后，业内又将精细化工划分为传统精细化工（染料、颜料、助剂、涂料、农药等）和新领域精细化工（饲料添加剂、食品添加剂、工业表面活性剂、医药中间体、皮革化学品、电子化学品、油田化学品、造纸化学
3、品、水处理化学品、胶粘剂、生物化工等）。随着国民经济的发展，精细化学品的开发和应用领域将不断开拓，新的门类将不断增加。2、国内外精细化工的发展现状（1）世界精细化工总体发展态势综观近20多年来世界化工发展历程，美国、欧洲、日本等化学工业发达国家及其著名的跨国化工公司，都十分重视发展精细化工，把发展精细化工产业作为调整化工产业结构、提高产品附加值、增强国际竞争力的有效举措，世界精细化工产业呈现快速发展态势，产业集中度进一步提高。上世纪九十年代以来，基于高度发达的石油化工产业向深加工发展和高新技术的蓬勃兴起，世界精细化工得到前所未有的快速发展，其增长速度明显高于整个化学工业的发展。近几年，全世界化
4、工产品年总销售额约为1.5万亿美元，其中精细化学品和专用化学品约为3,800亿美元，年均增长率在5%-6%，高于化学工业2-3个百分点。预计至2010年，全球精细化学品市场仍将以6%的年均速度增长。2008年，世界精细化学品市场规模将约为4,500亿美元，世界精细化学品品种已超过10万种。（国内外精细化工总体发展趋势浅析，陈文龙）从全球范围看，美国、西欧和日本等化学工业发达国家，其精细化工也最为发达，代表了当今世界精细化工的发展水平。精细化率是用以衡量一个国家和地区化学工业技术水平的重要标志，目前上述国家和地区的精细化率已达到60%-70%，其中，美国精细化学品年销售额约为1,250亿美元，居
5、世界首位，欧洲约为1,000亿美元，日本约为600亿美元，分列第二和第三,三者合计约占世界总销售额的75%以上。从发展趋势看，世界精细化工发展呈现出以下显著特征：产业集群化，工艺清洁化、节能化，产品多样化、专用化、高性能化，新领域精细化工产品的发展速度将明显快于染料、涂料、农药等传统精细化工产品。（2）我国精细化工发展现状与趋势近十多年来，我国十分重视精细化工的发展，把精细化工、特别是新领域精细化工作为化学工业发展的战略重点之一，列入多项国家计划中，从政策和资金上予以重点支持，精细化工产业也获得了极大的发展。目前，精细化工产业已成为我国化学工业中一个重要的独立分支和新的经济效益增长点。通过近年
6、来的大力发展，我国精细化工产业取得了长足进步，总体精细化率已达40%左右，部分产品已居世界领先地位。我国精细化工的快速发展，不仅基本满足了国民经济发展的需要，而且部分精细化工产品，还具有一定的国际竞争能力，成为世界上重要的精细化工原料及中间体的加工地与出口地，精细化工产品已被广泛应用到国民经济的各个领域和人民日常生活中。统计表明，目前我国精细化工门类已达25个，品种达3万多种，已建成精细化工技术开发中心10个，精细化学品生产能力近1,350万吨/年，年总产量近970万吨，年产值超过1,000亿元。（2008-2010年中国精细化工产业深度调研及投资策略分析报告）然而，与发达国家相比我国精细化工
7、发展的总体水平还比较低，还存在着开发能力不强，产品品种少，档次不高等问题。此外，精细化工产业结构不合理，科技含量高的产品所占比例很低，在许多领域如高级医药中间体、新型造纸化学品、信息化学品，磁记录材料、功能树脂等方面还有很大空白。由于品种少、档次低，目前我国许多精细化工产品只能依靠进口解决，或者由国外化工企业在国内的工厂生产提供，技术和市场基本被国际化工巨头垄断，比如增强剂、硅溶胶以及TICC等部分高级医药中间体产品等，本土精细化工企业大都处于摸索和追随的阶段。随着国民经济的快速发展，国内各相关产业领域对精细化工行业也提出了新的更高的要求，因此国内精细化工行业和本土企业都具有巨大的发展潜力。3
8、、市场发展概况（1）产业链造纸化学品和医药中间体两类精细化工产品所处的精细化工产业链位置如下图：（2）造纸用精细化学品造纸化学品造纸化学品概述造纸工业是以纤维为原料的化学加工工业,在制浆、漂白、打浆、抄造及成纸后加工这一工艺全过程的各个阶段，均离不开各种化学品的应用，它们有的能赋予纸张各种特殊的优越性能（如抗水性、抗油性、湿强度、平滑性、印刷适性、柔软性等等），有的能用较差的纤维原料生产出更薄、更白、更牢的纸；有的能使生产过程优化、纸机运行速度提高、而且具有大幅度减少对环境污染的优点，给造纸工业带来良好的经济效益。造纸用精细化学品是指根据造纸工业特殊需要精细加工并具有相应的专业配套应用技术的一
9、大类化工产品，在我国已经形成一个崭新的精细化工行业。“九五”末我国造纸化学品消费量约为30万吨，“十五”末已达到60万吨，“十一五”我国造纸化学品总体发展目标是造纸化学品总产量达100万吨以上，该行业在国内发展的市场前景乐观。数据来源：中国化工信息中心国内AKD施胶剂行业发展研究报告（2009）造纸化学品根据其在造纸过程中的应用可大致进行如下分类：其中功能性化学品中的施胶剂是最重要的一类造纸化学品。传统的施胶剂产品以酸性松香胶为代表，该类产品需要在酸性条件下使用，在实际应用过程中，酸性造纸使纸张的强度、抗老化性都受到明显的影响，不利于纸张的长期保存，而且酸性造纸容易造成设备的腐蚀及环境的污染。
10、此外，在制造高档纸尤其是复印纸和高档书写纸时，为了降低成本，提高纸张的不透明度，纸浆中往往需要添加碳酸钙填料，在酸性条件下碳酸钙容易分解而产生大量气泡，因此，传统松香施胶无法使用碳酸钙作为填料。由于传统松香胶的上述缺陷，20 世纪80 年代开始，发达国家相继研制成功了阳离子分散松香胶及合成化工产品AKD，这两个新产品可以在中性或碱性条件下进行施胶，在减少了对环境污染的同时，施胶效果也显著优于传统的施胶剂产品，其中的AKD 系列施胶剂是现代造纸工业应用最广泛的施胶剂产品。造纸化学品的发展及趋势造纸化学品工业经过近20 年的发展，已经呈现出两个明显的特点：一是造纸的抄造系统经历了由酸性转为中性（或
11、碱性），以采用反应型合成施胶剂为中心的巨大变革，统计资料显示，上世纪80 年代后期，欧美发达国家采用中性或碱性施胶比例已达60%左右，90 年代则超过了80%；另外一个特点则是造纸化学品的消耗量占整个造纸工业总产量的比例越来越高，目前已达2%-3%左右。我国造纸化学品工业由于起步较晚，与欧美发达国家相比尚存在较大差距。统计资料显示，2006年我国造纸化学品的消耗量占造纸工业总产量的比例仅为0.6%，预计到2010年该比例可提升至1%,相对于千万吨数量级的纸和纸板产量，造纸化学品的需求量可达到100万吨以上，按照目前我国造纸化学品应用比重提升的发展态势，未来10年，造纸化学品预计年均增长率将达到
12、8.8%，快于造纸工业的增速。近几年，虽然国内各大造纸企业在中性施胶剂以及其他造纸化学品的应用上逐步提升了档次，市场需求量逐年增长，但是许多产品由于工艺技术等问题国内企业无法生产，市场基本被日本、欧美等外资厂商垄断，导致造纸化学品的市场价格偏高，下游纸厂的成本压力较大。因此，在宏观上我国造纸化学品有较大的发展潜力，挑战是国内企业的技术水平、产品种类的丰富性、资本规模、抗风险能力等问题，国内具有较强技术研发实力以及生产规模的专业造纸化学品生产企业在未来的市场竞争中将拥有更多的机会。（3）药物合成用精细化学品医药中间体医药中间体的发展状况医药行业需要大量特殊化学品，原由医药行业自行生产，但随着社会
13、化分工与生产技术进步的要求，医药行业将一些医药中间体转交化工企业生产。医药中间体属精细化工产品，生产医药中间体目前已成为国际化工界一大新兴产业，全球范围内目前中国、印度等发展中国家是这一新兴产业最重要也是发展最快的地区。医药中间体产品的开发生产在上述区域发展较快，主要原因如下：一方面，出口医药中间体不像药品那样会受到进口国的种种限制；另一方面，医药中间体类精细化工产品有一些特殊性，像对基础化工原料的配套要求高、需要大量经验丰富且成本较低的开发技术人员等，因此美国和欧洲的许多大制药公司由于本国主导产业的调整，大多选择从配套生产能力强的国家进口质量可靠的医药中间体。国内市场，我国医药行业每年约有2
14、,000 多种原料及中间体需要精细化工企业配套，年需求量在250 万吨以上。经过30 多年的发展，我国医药生产所需的化工原料和中间体基本能够国内配套，只有少部分需要进口，而且由于我国资源比较丰富，原材料价格较低，医药中间体产品大量出口；但从世界范围内医药中间体的发展来看，我国的整体工艺技术水平还比较低，大量高级医药中间体以及专利新药的配套中间体产品仍不能自行生产，正处于产品结构优化升级的发展阶段。多肽类药物市场的发展对医药中间体的影响由于多肽类药物是目前国际上最尖端的新药研究领域之一，在欧美等发达国家的开发和使用正处于快速增长的阶段。近年来，多肽类药物由于其具有氨基酸类药物的“无副作用”特点，
15、受到了市场积极的关注，被广泛应用于治疗心血管疾病、艾滋病及癌症等，呈现出逐步取代氯化、硝化、磺化等传统工艺生产的常用药物的发展趋势，未来的市场潜力非常巨大。如美国的政府和企业每年均有大量的资金（超过100亿美元）投入到多肽的分析和研究中，在可预见的将来多肽类药物的市场将会持续高速增长并成为下一个高科技产业的引擎。氨基酸保护剂和保护氨基酸是合成多肽类药物的主要中间体产品，随着多肽类药物在世界范围内的进一步普及，新型功能多肽医药产品被开发，氨基酸保护剂和保护氨基酸等多肽医药中间体产品的需求也将快速增长。同时由于这类医药中间体产品技术门槛和技术质量标准较高，因此产品的附加值和利润率也相对丰厚。二、行
16、业管理1、行业监管体制及主管部门精细化工行业属于完全竞争性行业，政府主管部门按照产业政策进行宏观调控指导，行业内各企业面向市场自主经营，已充分实现了市场化竞争。目前，我国精细化工行业的宏观管理职能由国家发展和改革委员会承担，主要负责制订产业政策，指导技术改造。由于国内目前尚未成立专门的精细化工行业协会，行业引导和服务职能由中国石油和化学工业协会承担，主要负责产业与市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府提出产业发展建议和意见等。目前，行业内影响较大的社团组织是全国精细化工原料及中间体行业协作组，该协作组是1999年由原国家石油和化学工业局批准成立的中间体行业的社团组织
17、，由中国石油和化学工业协会领导，其秘书处挂靠在中国化工信息中心。与行业相关的还有中国造纸化学品工业协会。2、行业主要法律法规及政策作为我国化学工业未来的一个战略重点，精细化工在近年来取得了快速的发展，国家相关法律法规和产业政策也鼓励和支持本行业的进一步发展。三、行业特点1、生产工艺多样，对技术应变要求高精细化工行业由于产品种类多，因此生产工艺复杂多样，化学反应环节多，中间过程需要严格控制，对产品个性化要求高。从原料到商品，涉及多领域，多学科的理论和专业技能，包括：分析测试、多步合成、性能筛选、商品化加工、应用开发、技术服务等等，甚至对自动控制技术、计算机信息处理技术等亦有较高的要求。精细化工中
18、的造纸化学品和医药中间体同样有上述特点：由于纸张纸品性能需求的变化越来越快、新药的不断开发以及量产需求等因素，客户对产品技术性能的差异化要求也越来越高，因此对精细化学品生产企业的技术储备、市场反应能力、快速研发、柔性加工及差别化生产的能力也有很高的要求。2、工艺技术要求高度保密，对试验和检测设备要求较高精细化工产品对于生产工艺、配方技术、工艺条件控制等核心技术的依赖性较高，这也是某些精细化学品公司占据市场领先地位的核心优势所在，因此需要很高的保密性。精细化工产品生产的相关工艺和控制参数往往仅为公司极少数人掌握，并且有严格的防泄密措施，以此来保证公司的产品具有优于同行业企业的质量和性能，进而维持
19、较高的利润水平。同时，为满足产品个性化要求和确保产品质量的稳定性，往往需要先进的试验和检测设备。3、工艺技术和设备具有共通性，产品应用于下游多个行业精细化工行业生产的各类产品主要原材料均是各种基础化工原料或是一些初级的化工产品，生产工艺都是通过化学合成，主要生产设备都是诸如反应锅、溶解釜、精馏塔、过滤器等通用设备。因此，基于已积累的工艺技术经验，并充分利用现有的生产设施，行业内企业一般会根据下游市场的需求变化开发不同系列的精细化工产品，保持企业的持续发展和增长。精细化工产品门类众多、用途广泛，涉及纺织、医药、电子、日化等多个行业领域。行业内领先企业通常都拥有强大的产品研发、柔性生产和规模化生产
20、的能力，产品系列丰富，市场和客户面向下游不同的行业。4、产品附加值高，利润率较高精细化工产品，特别是新领域精细化工产品，由于下游行业企业对于配套精细化学品的质量和稳定性的关注度远远高于采购成本，这就意味着精细化工产品的生产环节技术含量较高；同时，由于所使用的原材料多为普通的化工原料，国内市场现货供应充足，原材料的采购成本容易控制，因而产品具有较高的利润水平。有统计资料也表明，从销售利润率指标看，精细化工公司在所有大型化工公司中的排名均靠前。5、对技术服务和技术支持要求高从产品上看，精细化学品大多是工业生产中的中间产品，尤其是专用精细化工产品，这类产品与下游行业在生产、技术和经营上的联系和支持程
21、度更为紧密。以造纸化学品为例：在整个造纸过程的不同工序中，需要涉及数十种不同的化学产品，造纸化学品品种的选择和使用方法尤为关键。即便是同一个产品，下游造纸企业使用时因为条件的变化也会出现各式各样的问题，对供应商的技术服务和技术支持能力也有更高的要求。因此，生产造纸化学品的精细化工企业在提供产品的同时还需要针对造纸化学品的用法、用量对造纸企业进行技术指导服务，由此使得造纸企业对造纸化学品的稳定性要求以及供应商及时全面的服务更为看重。四、精细化工行业的竞争状况1、行业竞争格局从精细化工的主要产品品种看：目前，世界精细化学品品种已超过10万种。其中，医药中间体在精细化工市场中占主导地位，达10%以上
22、，其次为农用化学品及中间体、特种聚合物、电子化学品、香精和香料等，合计约占27%，其他像建筑化学品、食品添加剂、印刷油墨、造纸专用化学品、表面活性剂、催化剂、涂料、日用化学品、塑料添加剂、粘合剂、水处理剂以及感光成像等化学品的占比均在5%以下。精细化工行业产品类别多、细分市场之间竞争不明显。（以上数据来自美国斯坦福研究院出版的专业研究报告CEHChemical Economics Handbook）从精细化工的主要生产地域看，世界精细化学工业的发达地区为美国、欧洲、日本和中国，其产品销售额分别居世界前四位。在美国，精细化学品中医药中间体、农用化学品及中间体的市场占比居于前两位，是最重要的两个产
23、品系列；在日本，医药中间体在所有精细化工产品类别中同样占据了较大的市场份额，目前是仅次于先进陶瓷材料的第二大产品系列。相对于发达国家的精细化工产业，我国的染料、涂料、农药等传统产品仍占据了精细化工行业很大的比重，医药中间体、造纸化学品、食品添加剂等新领域精细化工产品具有很大的发展潜力。精细化工行业经营的分散程度较高，全球近1,000 家中小公司仍占有市场的大部分。目前全球精细化学工业的综合竞争集中在跨国化工公司之间，如杜邦公司、巴斯夫公司、拜耳公司等。但在具体的精细化工产品上，则主要表现在行业巨头、大量中小生产商之间的竞争。2、市场化程度和行业内的主要企业（1）行业集中度低，市场竞争充分精细化
24、工行业是一个充分竞争的市场，分散经营的程度较高，并未形成明显的行业垄断，但在一些特定领域，具有比较优势的专业生产厂家也能在细分市场维持较强的竞争力。根据Jan Ramakers精细化学品咨询公司的统计资料，前十大医药和农药中间体生产商的总销售额约占市场份额的16.6%，而基础化工行业全球前十大供货商所占的市场份额约为45%，显示出精细化工行业较基础化工行业具有更分散化的市场竞争程度。（2）行业内的主要企业精细化工行业的主要企业大致可分为三类：国际大型综合化工企业、中型精细化学品生产商及发展中国家生产商。国际大型综合化工企业：如巴斯夫、拜耳等综合化工公司，一直垄断着精细化工产品诸多领域的市场，从
25、发展趋势看，这类企业产品战略的重点集中在最终产品研究和市场开拓上；发达国家中小型精细化学品生产商，其经营重点在于满足某些特定市场的需要，在个别产品类别占有重要地位；发展中国家生产商：主要包括中国与印度的厂商，印度企业凭借其受过良好训练、熟练掌握英语的科研人员以及同中国相似的生产成本优势，预计未来将成为中国企业的主要竞争对手。3、进入本行业的主要障碍（1）技术和生产工艺的壁垒精细化工行业对技术要求较高，其核心竞争力体现在化学反应、核心催化剂的选择及过程控制上，使用不同技术的公司在生产效益与产品质量上存在较大差异，只有具备核心技术能力的企业才能在本行业脱颖而出，获得丰厚利润。精细化工行业中一些产品
26、的关键性技术垄断性很高，相关产品市场掌握在少数公司手中，企业必须通过持续的研发来满足市场不断变化的需求。以精细化学品AKD 为例：国内市场的造纸用施胶剂产品长期以来一直主要依赖进口，随着公司率先在国内成功研制出环保无溶剂法AKD 产品的新型生产工艺，才逐步打破了该类施胶剂产品由国外厂商垄断的局面。因此，精细化工行业中的产品专利及技术优势构成了行业及某些细分产品市场的技术壁垒。（2）下游行业的认证和进入壁垒精细化工行业涉及的产品种类多，面临的下游行业几乎涵盖所有工业类别，而其中某些精细化工产品需要通过下游客户严格的认证才能获得订单和市场。国际高端医药市场的的进入壁垒我国生产高级医药中间体产品的企
27、业主要面向国外客户。一些高附加值、高技术含量的医药中间体，由于其性质的专一性以及产品地位的高端性，注定了其下游产品或最终产品生产企业的稀有性。而且世界大型制药公司对于合作厂家的要求是非常严格和慎重的，涉及对生产管理系统的专业GMP 认证、ISO 的认证，对员工安全、健康、社会环保责任EHS 系统的认证，对研发能力及新技术、新工艺从实验室规模到中试生产再到商业化生产的快速实现能力的要求，对公司规模化特定反应类型和反应能力的要求，对企业员工专业化培训机制的要求，以及对专业化销售服务的要求等生产经营的各个方面，而且其要求往往高于行业的或者国家的标准。因此，高级医药中间体类精细化工产品市场的进入面临较
28、高的认证门槛，国际大公司也同样面临着较大的客户转换成本，其对合作生产商综合生产、管理能力的认同所耗费的时间和成本实际上也潜在构成了进入本行业的客户壁垒。造纸企业对造纸化学品的选用考核壁垒造纸化学品作为造纸企业生产过程中的重要添加剂，对纸品的最终质量起着决定性的作用。如AKD 系列施胶剂产品：每一吨的纸浆中约需用AKD 乳液6-15 公斤，仅占其生产成本的约1%，但该化学品的使用决定了纸张的抗水性、耐折度、平滑度等最终使用性能，其对于造纸企业的重要性显而易见。因此，下游造纸企业对造纸化学品供应商及其供货产品的质量、应用性能、供货的稳定性和及时性、产品的适应开发能力以及后续的技术支持和技术服务等都
29、有着严格的要求。造纸企业对原料供应商的测试、考核和选择程序是精细化工行业中造纸化学品细分市场的主要进入壁垒之一。（3）环保要求导致的工艺设计和投资规模壁垒由于精细化工行业对环保的要求相对高于其他行业，同时随着人民生活质量的提高，国家对环境保护的要求也在不断提升，这就使得企业必须具有较强的环保意识，并根据国家有关规定对环保设施进行相应的投资，以及在生产工艺设计中，预先进行合理的“三废”处理安排。对于环保的投资及生产过程中的管理控制在无形中均加大了企业的生产成本。从发展趋势看，由于相关环保成本投入逐步加大，不具规模和技术优势的小型精细化工企业将逐步被淘汰。因此，对企业投资规模乃至资本实力的要求也将
30、日益构成进入本行业的壁垒。4、市场供求状况及变动原因精细化工行业供求格局的影响因素主要包括两方面：一是某一核心反应的突破、新生产工艺的发明，会带来大量新产品的产生，甚至改变某一大类产品的供求格局；二是下游某一领域的突破，会产生出对上游精细化工新产品和部分老产品升级的要求，从而带来对相应精细化学品需求的大量增加。造纸化学品和医药中间体是精细化工行业中最重要的两类产品，其市场供求的变动同样是由工艺革新和下游应用需求两方面因素所驱动，以下分别就这两类产品的具体市场供求变动情况作分析说明。（1）造纸化学品供求状况及变动原因国内市场造纸化学品的需求情况a、我国造纸行业的总体发展状况从2000 年到200
31、8 年我国纸及纸板生产年均增长12.78%,消费量年均增长10.48%，高于我国国民经济年均增长率。2007 年在我国加大淘汰落后产能情况下，纸张生产仍然取得了较快发展，纸和纸板的总产量约为7,350 万吨，居世界第二位； 2008 年为7,980 万吨，同比增长8.57%。（中国造纸工业2008 年度报告）根据贝利林纸咨询公司的预测，2007-2011 年亚洲（包括中东）地区造纸行业的新增产能将达到3,370 万吨，其中中国、印度以及其他亚洲国家将是全球主要增长区域，到2025年，中国将占全球纸业增长份额的50%。b、我国中高档纸制品行业的发展趋势（a）公司主营造纸化学品在中高档纸制品中的应
32、用公司生产的主要造纸化学品有：AKD 系列施胶剂，主要用于铜版纸、食品包装用纸等高档纸制品，其主要作用是施胶，使得这部分纸制品获得抗拒流体渗入的性能，达到期望的使用功能；阳离子分散松香胶，主要用于特种纸及包装用板纸，其主要作用是施胶，使得这部分纸获得抗水的功能，继而用于不同的场合；增强剂，主要用于包装用纸、工业用纸，其主要作用是提高纸板的强度，增加废纸回用量，达到环保的目的。（b）近年来我国铜版纸、高档包装用纸等行业的发展情况近几年，随着人们生活水平的不断提高，国内对铜版纸、高档白板纸、高档包装用纸、特种工业用纸等中高档纸制品的需求越来越大。而国内原来的主要产品为中低档产品，因此上述纸种大多在最近几年发展迅速，其中铜版纸和高档涂布白板纸2000-2008 年的生产量年均增长率分别达到了19.58%和23.32%。2008 年，国内高档包装用纸生产量为560 万吨，消费量为569 万吨，产销需求旺盛，但仅占整个包装用纸约16%，因此增长潜力较大；特种工业用纸生产量为140 万吨，比2007年增加了16.
