1、Global marketing医药行业医药行业结构结构 一.医药行业定义和分类 医药行业医药行业发展发展概述概述20032003医药医药行业发展行业发展状况分析状况分析行行业业政政策策分析分析中国医药中国医药十大企业十大企业 Part 1(一一)行业定义行业定义狭意:化学制药工业广意:共八个子行业,十二个门类.(二二)行业分类行业分类 1.化学制药工业 2.中药饮片工业 3.中成药工业 4.医疗器械工业 5.生物制药工业 6.制药机械制造业 7.医用材料及医疗用品制造业 8.其它工业二.医药行业基本特点和地位 在医药行业，世界排名前20的医药跨国集团都已在中国投资，随着1980年5月我国第一
2、个医药合资企业中国大冢制药有限公司在天津成立，20年间三资企业蓬勃发展，目前已批准2000多家，成为医药经济一个新的增长点和医药行业发展的重要力量。附表：2004年第一季度企业经济指标*本文所指的三资企业即中外合资经营企业、中外合作经营企业和外商独资企业(均含港澳台)。医药行业医药行业发展发展概述概述20032003医药医药行业发展行业发展状况分析状况分析行行业业政政策策分析分析中国医药中国医药十大企业十大企业 Part 1二.医药行业基本特点和地位 医药行业医药行业发展发展概述概述20032003医药医药行业发展行业发展状况分析状况分析行行业业政政策策分析分析中国医药中国医药十大企业十大企业
3、 Part 1二.医药行业基本特点和地位(一一).).医药行业医药行业基本基本特点特点高增长、高投入、高产出、高科技、高竞争、高风险、相对垄断(二二).).医药行业医药行业在在国民经济国民经济中的地位中的地位 医药行业在国民经济中所占比重不大,虽然是经济效益的稳定来源之一,但并未进入支柱产业之列.以资产为主的规模比重仅为2%3%效益相对高一点也不到8%医药行业医药行业发展发展概述概述20032003医药医药行业发展行业发展状况分析状况分析行行业业政政策策分析分析中国医药中国医药十大企业十大企业 Part 1三.医药行业发展的宏观环境(一一)国际医药产业环境国际医药产业环境1.2003年世界药品
4、市场的增长率为5%6%左右,但是研发投入继续高速增长.2.经济全球化趋势加快国际分工进一步细化.跨国制药公司间兼并重组活动加剧3.大多数国家把生物技术,信息技术和新材料技术作为重点的高技术(二二)国内医药产业环境国内医药产业环境1.国民经济持续增长2.居民收入不断增长3.国家鼓励技术进步,推动技术创新4.疫情等突发事件扩张市场需求.医药行业医药行业发展发展概述概述20032003医药医药行业发展行业发展状况分析状况分析行行业业政政策策分析分析中国医药中国医药十大企业十大企业 Part 1(三三)上下游产业环境上下游产业环境1.1.上游产业环境上游产业环境 能源供应价格大幅度上涨,但加剧了作为下
5、游加工业医制造业的生产经营成本.2.2.下游产业环境下游产业环境 (1).医疗体制,包括三层机构,政府,医疗机构,医药企业.(2).医疗服务,存在自然垄断,要建立一个完全符合中国国情发展的医疗服务体系,还需要不断调整和完善 (3).医院对医药行业的影向,主要有三方面的影响,一是医药商品的絶对用户.医院 是药品临床试验,领取许可证书的验证者和药品不良反应检测的提供者.三是医院药房与零售药店既是同行又是竞争对手医药行业医药行业发展发展概述概述20032003医药医药行业发展行业发展状况分析状况分析行行业业政政策策分析分析中国医药中国医药十大企业十大企业 Part 1三.医药行业发展的宏观环境(一一
6、)生产规模及增长速度生产规模及增长速度1.1.20032003年医药生产规模年医药生产规模 业总产值3870.18亿元 工业增加值1042.87亿元 新产品产值439.21亿元.近5年来医药生产增长显着(二二)工业销售状况工业销售状况1.20031.2003年全行业销售概况年全行业销售概况 工业共完成销售产值2928.6亿元 平均产销率为94.36%近5年工业销售增长平稳医药行业医药行业发展概述发展概述20032003医药医药行业发展行业发展状况状况分析分析行行业业政政策策分析分析中国医药中国医药十大企业十大企业 Part 1一.总体生产销售情况(一一)生产的组合结构生产的组合结构1.1.区域
7、结构区域结构 区域结构比集中.华北,华东依然是医药工业经济实力最强的地区,中西部除部分省市发展快外,整体实力不强2.2.企业组织结构企业组织结构 企业规模较小而散,小型企业占79.11%,中型企业占13.90%,大型企业占6.99%.3.3.所有制结构所有制结构 所有制结构比较合理,国有企业,港澳台及外商投资企业,股份制企业成为医药行业三支主要力量.医药行业医药行业发展概述发展概述20032003医药医药行业发展行业发展状况状况分析分析行行业业政政策策分析分析中国医药中国医药十大企业十大企业 Part 1一.总体生产销售情况(二二)行业资产状况行业资产状况1.1.总体资产状况总体资产状况 资产
8、总额为4537.13亿元 其中固定资产净值为1203.21亿元2.2.资产经营状况资产经营状况 供销两旺,资金周转增幅有所下降,但并没有逹到较好状态3.3.资产负债情况资产负债情况 2003年,医药生行业平均资产负债率为53.93%,医药行业举债行为较为谨慎医药行业医药行业发展概述发展概述20032003医药医药行业发展行业发展状况状况分析分析行行业业政政策策分析分析中国医药中国医药十大企业十大企业 Part 1一.总体生产销售情况(三三)行业经济效益行业经济效益 销售收入2962.01亿元 销售利润率为9.25%本费用利润率为10.15%全年行业经济效益明显增长,效益集中分布(四四)行业生产
9、技术行业生产技术 新产品研究开发力度加大,总体技术实力明显增强.技术市场仍存在问题待解决医药行业医药行业发展概述发展概述20032003医药医药行业发展行业发展状况状况分析分析行行业业政政策策分析分析中国医药中国医药十大企业十大企业 Part 1一.总体生产销售情况(一一)化学制药业化学制药业1.生产规模及增长速度生产规模及增长速度 化学原料药业工业总值1098.15亿元增加值239.42亿元生产化学原料药80.35万吨,同比增长43.02%近5年生产规模不断扩大,生产增长走势明显上扬.化学药制剂业总产值1285.63亿元增加值321.27亿元,增长势头逐步减弱.2.效益情况效益情况资产运营状
10、况好于医药行业平均水平,尤其利润增长较为突出医药行业医药行业发展概述发展概述20032003医药医药行业发展行业发展状况状况分析分析行行业业政政策策分析分析中国医药中国医药十大企业十大企业 Part 1二.重点子行业生产与销售(一一)化学制药业化学制药业3.技术研发情况技术研发情况是医药制造业中最具国际竞争力的产业.新药研发能力和自主创新能力都不高另外,化学制剂近年来技术进步明显加快,但水平还不强,自主研发创新的药物很少,97%的化学合成药出于仿制产品4.供给能力增长与预测供给能力增长与预测 化学原料药业具有较强的优势,潜在产能巨大医药行业医药行业发展概述发展概述20032003医药医药行业发
11、展行业发展状况状况分析分析行行业业政政策策分析分析中国医药中国医药十大企业十大企业 Part 1二.重点子行业生产与销售(二二)中药行业中药行业1.生产规模及增长速度生产规模及增长速度中药行业是我国医药工业的第二大支柱产业,包括中药饮片和中成药两大门类.资产总额1315.82亿元,增幅高于行业平均水平总产值796.01亿元增加值272.25亿元销售产值748亿元共生产中成药60.29万吨,同比增长18.45%2.效益情况效益情况仍稳定平缓的发展,但与全行业和其它重点子行业的横向状况比,中药工业的效益增长明显低于行业平均水平医药行业医药行业发展概述发展概述20032003医药医药行业发展行业发展
12、状况状况分析分析行行业业政政策策分析分析中国医药中国医药十大企业十大企业 Part 1二.重点子行业生产与销售(二二)中药行业中药行业3.3.技术研发情况技术研发情况 中药新产品开发加快,但从整体状况看,目前我国中药行业装备水平和工艺水平还不高,缺乏行业技术质量标准,产品质量的穏定性较难保证.符合国际标准的品种不多4.4.供给能力增长与预测供给能力增长与预测 由于受到国内非典 的影响,2003年产量与产能分别较上年增长18%和15%.医药行业医药行业发展概述发展概述20032003医药医药行业发展行业发展状况状况分析分析行行业业政政策策分析分析中国医药中国医药十大企业十大企业 Part 1二.
13、重点子行业生产与销售(三三)生物生化制药业生物生化制药业1.1.生产规模及增长速度生产规模及增长速度 2003年,生物生化制药业的总资产逹到413.59亿元,共实现工业总产值327.72亿元,完成增加值82.76亿元,销售产值229.07亿元.生物生化制药业是我国医药业的 后起之秀,近年发展非常快速1.1.效益情况效益情况 在市场过热的情况下,出现了一定盲目生产,盲目扩产现象,影响了资金运营绩效.但总体看,2003年生物生化制药行业效益增长呈快速增长之势.医药行业医药行业发展概述发展概述20032003医药医药行业发展行业发展状况状况分析分析行行业业政政策策分析分析中国医药中国医药十大企业十大
14、企业 Part 1二.重点子行业生产与销售(三三)生物生化制药业生物生化制药业2.技术研发情况技术研发情况我国在医药生物领域具有较完备的体系,相当的技术储备,资源和临床优势,虽然起步晚,但进展很快3.供给能力增长与预测供给能力增长与预测我国生物制药类产品发展迅速,消费者普遍加强了防疫意识,加大了需求医药行业医药行业发展概述发展概述20032003医药医药行业发展行业发展状况状况分析分析行行业业政政策策分析分析中国医药中国医药十大企业十大企业 Part 1二.重点子行业生产与销售(四四)医疗器械制造业医疗器械制造业1.1.生产规模及增长速度生产规模及增长速度 2003年,我国医疗器械制造业完成工
15、业增加值67.25亿元,完成医疗器械价值量73.88亿元,比上年增长25.17%,完成销售产值193.83亿元.2.2.效益情况效益情况 虽然总体情况好于上年,但仍出现了产成品占用资金增幅过高,影响了行业资金运营绩效.总体上2003年,医疗器械效益增长较好,实现效益创历史新高1.医药行业医药行业发展概述发展概述20032003医药医药行业发展行业发展状况状况分析分析行行业业政政策策分析分析中国医药中国医药十大企业十大企业 Part 1二.重点子行业生产与销售(四四)医疗器械制造业医疗器械制造业2.2.技术研发情况技术研发情况 有部分高精尖产品接近国际先进水平,但产业整体技术水平不够理想,大多数
16、医疗器械产品主要占据的是普通类型产品市场3.3.供给能力增长与预测供给能力增长与预测 常规性医疗器械已经基本供大于求,供给能力明显增长已无余地,未来一段时期内将基本延续目前势态.医药行业医药行业发展概述发展概述20032003医药医药行业发展行业发展状况状况分析分析行行业业政政策策分析分析中国医药中国医药十大企业十大企业 Part 1二.重点子行业生产与销售 二.重点子行业生产与销售 二.重点子行业生产与销售 三三.需求情況需求情況(一一)医市场规模及增长医市场规模及增长1.1.市场规模市场规模 市场发展较为平稳,规模不断扩大.市场表观消费量达2972亿元,比上年增长20.8%.近近5 5年医药市场增长速度年医药市场增长速度 医药行业医药行业发展概述发展概述20032003医药医药行业发展行业发展状况状况分析分析行行业业政政策策分析分析中国医药中国医药十大企业十大企业 Part 1(二二)需求结构及特征需求结构及特征1.1.需求的产品结构需求的产品结构 2.2.需求的区域结构需求的区域结构 三三.需求情況需求情況3.3.消费者结构消费者结构 主要以城填居民消费为主,农村地区医药消费尚处
