1、国家质量监督检验检疫局 电子元器件与信息技术标准 电子电气产品中限用物质的限量要求 4.产业政策文件名实施时间电子信息制造业“十二五”发展规划中共中央2012年大力发展作为本公司下游产业的具备轻薄便携、低功耗、触控、高清与三维（3D）显示等特点的笔记本计算机、平板计算机等移动智能终端。还要大力发展基于表面贴装技术（SMT）的新型片式元件，积极支持基于微电子机械系统（MEMS）技术的新型元器件和基于低温共烧陶瓷（LTCC）技术的无源集成元件的研发和产业化。“十二五”国家战略性新兴产业发展规划国务院 2012年将信息技术产业作为国家重点发展的战略性新兴产业之一，要在“十二五”期间实现掌握智能传感器
2、和新型电力电子器件及系统的核心技术， 提高新兴领域专用设备仪器保障和支撑能力，发展片式化、微型化、绿色化的新型元器件。电子信息产业调整振兴规划 2009年指出信息技术是当今世界经济社会发展的重要驱动力，电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，对于促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构、转变发展方式和维护国家安全具有十分重要的作用。 产业调整和振兴的三大任务之一就是要确保计算机、电子元器件、视听产品等骨干产业稳定增长。中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 2011年要求提高基础元器件研发水平，增强产业配套能力，改造提升制造业。国务院关于促进信息消费扩大内需的若干
3、意见 2013年提出了主要目标，促进信息消费规模快速增长。带动相关行业新增产出和使信息基础设施显著改善。到2015年，适应经济社会发展需要的宽带、融合、安全、泛在的下一代信息基础设施初步建成。智慧城市建设取得长足进展。信息消费市场健康活跃。 面向生产、 生活和管理的信息产品和服务更加丰富，居民信息消费的选择更加丰富， 消费意愿进一步增强。 企业信息化应用不断深化，公共服务信息需求有效拓展，各类信息消费的需求进一步释放。高新技术产业化及其环境建设“十二五”专项规划国家科学技术部2013年重点突破一批制约产业升级和发展的核心技术，加快钢铁、有色、石化、纺织、轻工、建材等产业的关键共性技术攻关，重点
4、突破一批设计技术、制造工艺、基础零部件和电子元器件、大型铸锻件、仪器仪表等方面的关键技术，加快传统产业优化升级。关于进一步提高部分商品出口退税率的通知财政部和国家税务总局2009年将铝电解电容器的出口增值税退税率调整为17%，将铝电解电容器用铝箔退税率调整为15%产业结构调整指导目录（2011年本）继续将新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造列为国家鼓励类产业。（二）行业竞争格局与市场化程度1.连接器国际市场概况在国际市场上，连接器行业是一个具有市场全球化和分工专业化特征的行业，从世
5、界连接器工业市场的市场规模看，根据BishopAssociates 的统计，中国、欧洲和北美位列全球连接器市场的前列，2010年销售额分别为108.33 亿美元、102.51 亿美元和86.45 亿美元。全球连接器行业前十大厂商一直为欧美、日本、中国台湾地区等国家和地区的厂商所占据，且市场份额比较稳定，Tyco/AMP（泰科）、Molex（莫仕）、FCI、JST 和Hon hai/Foxconn（富士康）等知名厂商的竞争优势非常明显。下面以全球主要的链接器公司为例，介绍全球市场。N0.1泰科（Tyco）泰科电子公司是泰科国际有限公司一个主要的业务机构，是世界上最大的无源电子组件制造商，并在先进
6、的无线、光纤类和全功率系统产品及技术方面处于全球领先地位，同时还提供布线产品及整体系统。泰科电子公司可提供40多个著名品牌的先进技术产品，这些品牌包括：Agastat, Alcoswitch,AMP, AMP NETCONNECT, Buchanan, CII, CoEv, Critchley, Elcon, Elo TouchSystems, M/A-COM, Madison Cable, OEG, Potter & Brumfield, Raychem, Schrack,和Simel 。2007 年，泰科电子成为在纽约证券交易所挂牌的独立上市公司。2006 财年，销售额128 亿美元, 其
7、中，美国39%，中国11%，除中国外的亚洲地区16%，欧洲、中东和非洲34%。1999 年，AMP 与泰科国际有限公司合并，随后（同年）又并购了 Raychem。这两家电子产业界翘楚为后来泰科电子的发展共同奠定了坚实的基础。在接下来的两年内，更多的战略并购进一步拓宽了公司的产品组合，所生产的电子电气元件和系统已横跨 20 多个不同产品类别。如今，公司的产品组合已远不只是连接器，还包括：继电器、光纤、无线元件和触摸屏等，共计约 50 万种不同的零件号。其运营范围已遍布世界各地超过 45 个国家/地区，而出于接近客户设施的战略目的，其生产设施也已部署至超过 25 个国家/地区。随着一些生产运营区域
8、向新兴区域的转变（如中国和东欧），公司的战略也转变为在全球三大区域之间保持平衡的运营。No.2：莫仕（Molex）莫仕（Molex）公司是领先的全套互连产品供应商。莫仕拥有33,000多名高技能员工，致力于与人们的生活息息相关的产品的创新解决方案的设计、开发和经销。莫仕（Molex）专注于连接器行业，拥有10万多种性能可靠的产品。基于遍布全球的资源、独特的创新技术和行业的专业知识，提供的产品和服务能够满足全球客户的不断增长的需求。居于世界最大产品规模之列，包括电子、电气和光纤互连解决方案、开关和应用工具等。 Molex通过各种战略性的收购以及机构增长，扩展和加强了在关键市场的地位。2006年，
9、Molex进行了目前最大的一次收购：收购Woodhead Industries，扩大了在工厂自动化和其它工业、严苛环境应用中的地位。2013年9月9日，Molex公司9日宣布同意以72亿美元的并购价被科氏工业集团收购，预计交易于2013年年底完成。No.3：安费诺集团（Amphenol Corporation）美国安费诺集团（Amphenol Corporation）创立于1932年，是全球最大的连接器制造商之一。总部位于美国康涅狄格州。1984年进驻中国，1991年在纽约证交所上市。作为美国纽约证券交易所最佳上市公司，2006年的2月10日被命名为“安费诺日”。2008年列美国Busines
10、s Week商业周刊IT企业100强54位，并荣登美国标准普尔500强榜首。2012年集团销售额达40亿美元。安费诺总部位于美国康涅狄格州，集团在全球实施本地化战略，共在全球设立90多间工厂及100多个销售办事处，全球员工总数达30000人，直接为各大洲的客户提供产品和实施本地化服务。公司分布安费诺集团生产事业部遍布全球，分工合作，各肩负不同的生产目标。安费诺航空航天事业部厂房有675000平方英尺，超过1400名员工，结合先进的制造技术包括数控加工，压铸，成型，冲击和挤压，电镀，螺纹加工和工艺控制。安费诺航空航天事业部还在加拿大多伦多、墨西哥和中国也拥有自己的生产基地。 在中国的主要工厂有广
11、州，深圳，珠海，厦门，成都，杭州，上海，常州，西安和天津等。在世界上安费诺是其中一个最大的制造商的互连产品。公司设计、制造和市场电气、电子和光纤连接器,同轴和扁平带状电缆和互连系统。主要产品最主要目标市场的产品有通讯和信息处理市场,包括有线电视、移动电话和数据通信和信息处理系统,航空航天和军事电子,汽车,铁路和其他交通运输和工业应用。No.4:FCIFCI是世界范围内电子连接器的最主要设计者、生产商和供应商，其产品应用于汽车、通信、消费类电子、数据处理、工业机械等广大领域。FCI连接器因其专业的设计、精密的制造工艺和创新精神而畅销欧洲、美洲、亚洲众多国家。目前FCI为全球第四大品牌电子连接器，
12、拥有员工13000人，业务遍及全球，FCI以其超过十万种产品服务全球，产品主要包括通讯、电源、医疗等连接器标准品，以及薄膜开关，FPCA、PCBA，线束组装件、注塑电缆组装件，光纤，散热器等增值产品。产品主要应用在以下行业：消费电子、电脑产品、通讯产品、汽车产品、工业产品、医疗器械。FCI于2005年被贝恩资本收购。贝恩资本是一家私有投资基金，在全球近75个工业领域和技术公司有丰富的投资经验，包括汽车和通信组件领域，这些经验使得贝恩在财力、国际业务、和业务发展方面成为对FCI有价值的合作伙伴。No.5：SAMTEC（申泰）SAMTEC是总部在美国的全球电子连接器生产商。成立于1976年，总部在
13、美国，致力提供各种各样的高速、高度和微型连接器方案。是一家通过同规模公司中最高标准5-AID&Bradstreet的私营公司，通过ISO9001认证，在十多个国家设有分公司，分布于德国，法国，意大利，英国，马来西亚，新加坡，日本，中国，台湾等国家和地区；其中美国、英国、马来西亚和新加坡有生产能力。有着选型灵活，质量可靠，交货快等优势。由于SAMTEC一向以交货快见称，故在业内有”SUNDDEN-SERVICE”,即闪电服务之美誉，能够在24小时内送出样板。并有完整的连接器封装图，测试报告等技术资料。三周左右的供货期对于生产在国外的厂商也处于领先地位。Samtec连接器使用100%液晶聚合物以及
14、纯磷青铜和铍铜制造，拥有军品级的技术参数，通过UL等相关认证而且符合Rohs标准。也可以为客户提供各种定制服务。灵活的设计以及严格的品质保证是Samtec不变的宗旨。SAMTEC连续13年荣获北美电子行业最权威评估调研公司BISHOP连接器行业综合评比的第一名. 评比内容包括产品和流程质量, 技术, 新品开发, 售前售后服务, 合作态度和客户满意度等多项指标.国内总部在上海，并且在北京，西安，成都，武汉，广州，南京，深圳都设有办事处。No.6:日本航空电子（JAE）JAE全称是日本航空电子工业株式会社。英文全称为JapanAviationElectronicsIndustry，Limited简
15、称JAE。是全球十大连接器厂商之一。JAE日本航空电子工业株式会社，成立于1953年，是一家历史悠久的公司，是日本军工业产品的首选供应商，以高端，精密著称。日本航空电子工业株式会社，在IT信息技术互联网技术行业，电子通讯行业，工业等一系列产业中都有其身影。在轨道交通等领域确立优势地位。JAE的产品众多，除了一般连接器外，包括许多电子设备航空电子设备、光学相关产品的连接器，以及各种其他类型的机械与设备用连接器，亦都是JAE的主要产品之一No.7:JSTJST公司总部位于日本大阪，本部全称为日本压着端子制造株式会社。1957年，公司创始人高桥悌二先生将“无焊连接通电用端子”命名为“压着端子”由此开
16、始了日本国内首批压着端子的生产。压着端子的名称由此在日本连接器行业中普及开来。日本工业标准JIS有“压着端子”这一规格和名称来源于上述产品名称。随着日本电子行业的飞速发展，始于压着端子生产和批量生产的“连接技术”更是如虎添翼，产品系列不断取得了重大发展。连接技术的领域在不断地扩大，目前已经涉及到的有压着机、压着工具、压接机等的制造以及连续端子、各种连接器的制造等。其部分产品在技术上处于领先，在行业中一直保持世界前十的地位，拥有全球的生产，研发和服务网络。2008年在上海开设新厂建设。并且在2007年，JST公司在马来西亚创建了目前世界上最大的连接器厂。No.8：3M3M公司全称Minnesot
17、aMiningandManufacturing（明尼苏达矿务及制造业公司），创建于1902年，总部设在美国明尼苏达州的圣保罗市，是世界著名的产品多元化跨国企业。百年来，3M的产品已深入人们的生活，从家庭用品到医疗用品，从运输、建筑到商业、教育和电子、通信等多个领域，极大地改变了人们的生活和工作方式。3M在中国累计投资超过12亿美元。目前，3M公司在中国建立了12家公司、11个生产基地、27个办事处、4个技术中心,和一个研发中心，员工超过8200人。3M较早被中国认识应该是在上世纪80年代初，那时候用来存储数据的磁盘很多就是3M公司的产品。大规模“品牌推广”则是在2003年春夏之交的“非典”期间
18、，产自3M公司的N95口罩一时间成为人们的集体记忆。No.9：矢崎（YAZAKI日本矢崎总业株式会社）日本矢崎总业株式会社，世界五百强企业，成立于1941年，至今已有70年的历史。主要生产汽车用电线组件、各种仪表、仪器、空调、太阳能供暖器，汽车用电线组件的产品占世界市场30%，居全球同行业之首。矢崎集团在全世界41个国家设立434个工厂或分支机构，其中18个分布于中国地区，全球员工人数超过25万人。中国已成为全球汽车生产和销售第一的大市场。对全球第一大汽车电线束生产公司的矢崎集团来说，在中国的事业具有不可取代的重要战略意义。矢崎（中国）投资有限公司是研发，生产，销售，售后服务一体的区域性总部。
19、No.10：Phoenix（菲尼克斯）菲尼克斯电气发明了世界上第一片组合式接线端子，这就是现代端子的雏形，也是菲尼克斯电气申请并获得的第一个发明专利。此后，菲尼克斯电气激情创新，致力于各种连接技术的开发，形成了完善的电气接口技术体系，其中很多产品系列已经成为行业的应用标准。作为全球最著名的接口产品供应商，电气连接、电子接口技术和自动化领域的世界市场领袖。德国菲尼克斯电气集团已有八十多年的历史了，目前在全球近四十个国家拥有子公司，五十多个国家设有代表处。高品质的菲尼克斯TRABTECH产品为石化、电力、通讯、交通、冶金、风电、建筑等行业提供了全面的防雷及电涌保护解决方案，采用系统防护理念，重视所
20、有电源、测控、通信、馈线接口的防护，确保系统的安全运行。1993年进入中国，与国家电力公司电力自动化研究院（NARI南瑞）合资组建南京菲尼克斯电气有限公司。在菲尼克斯电气集团TNCCoC战略中，德国、美国和中国分别作为菲尼克斯电气在欧洲、美洲和亚太地区的战略中心和业务总部。菲尼克斯电气集团的成功意味着三大中心的共同成功，即每一区域的成功都建立在主动创新、市场渗透和企业运作三个方面的竞争力基础之上，以完成在2010年之前跻身于全球电气自动化强手之列的目标。2.连接器国内市场概况 随着消费电子、汽车电子、通信终端市场的快速增长以及全球连接器生产能力不断向亚洲及中国转移，亚洲已成为连接器市场最有发展
21、潜力的地方，而中国将成为全球连接器增长最快和容量最大的市场。我国连接器主要以中低端为主，高端连接器占比较低，但需求增速较快。目前我国连接器发展正处于生产到创造的过度时期，在高端连接器领域，计算机及周边设备占有最大的市场份额，汽车、医疗设备连接器市场也占据较高份额，国内汽车连接器市场份额约占20%，而3G手机快速普及使得高端连接器需求快速增长。未来中国连接器市场的成长速度将继续超过全球平均水平，2010年，中国的连接器市场容量达到257亿元，未来5年内，中国连接器的市场规模年均增速将达到15.5%。连接器作为电子产品中不可缺少的零部件产品，在电子产品功能多样化、设计模块化的今天发挥着越来越重要的
22、作用。全球连接器市场规模从1980年的80亿美金，到1990年160亿美金，到2000年340亿美金，再到2010年的450亿美金经历了持续而快速的成长过程，预计到2015年，全球连接器市场规模将达到660亿美元。到2018年，我国连接器市场规模将达到694.38亿元，前景可观。连接器行业现在国内主要是手工制作，一致性差、效率低下，同时随着中国的“人口红利”宣告结束，劳动力价格不断上涨，高端劳动力缺乏，“机器换人”成为企业化解用工贵、招工难的有效方法。“而且机器换人也是企业转型升级的重要途径。”广东拓斯达科技股份有限公司台藉高管阮明聪谈到，当前需要关注的是人力成本构成最大的挑战，人力资源状况对
23、企业未来发展的影响得分仅有30分，是最低的。超过一半的企业家已经准备用机器人来取代人工，这说明人力成本的上升让一些企业正在谋求变化，企业的求变也加快了我国产业升级的步伐。随着通信终端，移动电子产品，汽车电子产品的迅猛发展，再加上在全球范围内，连接器生产能力在不断地往亚洲甚至是中国偏移，国内市场正慢慢的成为了全球最大的连接器的消费市场。以 Tyco/AMP（泰科）、Molex（莫仕）等为代表的国际知名连接器企业纷纷把生产基地转移到我国，扩大了我国连接器市场规模，迅速提高我国连接器制造整体水平，加快了连接器行业成长。目前，国内连接器生产厂商数量众多，但普遍规模较小。随着计算机、汽车、通讯、家电等下
24、游行业集中度逐渐提高，下游厂商对配件供应商的产品品质、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高的要求，需要规模相当的企业为其提供配套服务，并帮助其不断降低成本，提高自身产品的价格竞争实力。 目前，国内上市的连接器生产企业有深圳市长盈精密技术股份有限公司，深圳市得润电子股份有限公司、贵州航天电器股份有限公司、中航光电科技股份有限公司和深圳立讯精密股份有限公司，其中立讯精密、长盈精密、得润电子属民营企业，所生产的连接器也是民品，我们认为这三家上市公司当前地位、自身优势、发展趋势代表了中国未来电子连接器行业。1.立讯精密主要产品市场分析：1. 公司主要定位在3C 类，营业收入64%应用于电脑，36%
25、应用于消费电子类、器通讯类和汽车类。3C 类以自有品牌销售，汽车类采用的是代工方式。2. 公司销售以直销为主，2010 年前五大客户占营业收入比例达65.67%。优势：1. 管理效率高公司管理层具有十多年富士康工作经验，富士康的严格管理体系能有效复制至公司。2. 技术水平高公司在高速数据接口方面（USB、HDMI、DP）突破，又先后进入汽车连接器领域和无线通信领域。技术成长路径清晰。3. 大客户资源公司通过 EMS 大厂间接给国际知名PC 厂商供货，且和各大EMS 厂商建立良好的客户合作关系。4. 合并扩大规模、控制成本公司通过并购联滔取得包括高频信号连接线、新一代天线及机电技术、Apple
26、在内多家终端品牌客户以及各协会组织成员资格。在江西的投资体现成本控制，垂直整合的公司战略。2.得润电子1. 公司产品主要产品应用于家电领域。2. 公司前五大客户占营业收入比例达57%，但比例在逐年下降。主要原因系公司新产品CPU socket 和DDR 连接器在3C 类市场的营收贡献。1. 规模优势公司长期为客户提供配套生产、采取周边设厂配套服务，与客户战略合作结盟，扩大了公司规模，巩固了公司市场竞争地位。2. 大客户优势公司具有优质的客户群里，包括海尔、康佳、长虹、创维等国内家电龙头。与客户合作开发的过程中，积极参与客户产品设计，形成良性互动。3. 服务优势公司直接构建了深圳为中心辐射华东、
27、东北、华中、和西南的全方位产业布局，确保公司不受地域限制影响，为客户提供优质服务。4. 成本的优势公司规模扩大，在材料采购上越来越具有优势，大批量原材料采购可以降低公司的材料成本；公司将成本核算细致到单个合同，成本控制责任明确到个人。3.长盈精密1. 公司产品主要分为三类：电磁屏蔽件、连接器、以及LED 封装支架。主要下游对应为手机、无线上网卡等终端以及LED 封装企业。2. 公司执行大客户战略，始终瞄准国际国内一流品牌客户发展业务，2010 年公司前五大客户营业收入占比43%。1. 技术优势公司具有 CAD 高效辅助设计的能力、精密磨具开发的能力、整体制造的流程优势。2. 大客户优势公司现已
28、成为三星、华为、中兴通讯、捷普、夏普、富士康、联想、海尔、海信、TCL-阿尔卡特、宇龙酷派、金立、天语等二十多家国内外知名大客户的紧密合作伙伴。3. 成本的优势公司采取全工艺、全制程、内部垂直整合的生产模式，有利于控制产品品质、保证产品按期交付同时也确立了公司的成本优势。另外两家主要为国家航天事业提供连接器。比如，贵州航天电器股份有限公司成立于2001 年12 月，于2004 年7月在深交所挂牌上市，股票代码是002025。主要从事高端继电器、连接器和组件线缆的研制生产和技术服务，是我国电子元器件行业高端领域、高端产品研制生产的主要企业之一。公司跨地域、集团化经营，分别在上海、苏州、泰州和遵义
29、设有子公司。公司80%以上的产品销售给航天、航空、电子及舰船等领域的高端客户。公司承担了我国载人航天飞行试验和探月工程的配套产品研制任务。国内连接器公司优势通过对比欧美企业和国产企业，我们发现连接器应用下游市场趋势、国际竞争状态的分析，我们认为国内连接器厂商优势主要有：1. 成本和服务优势中国国内的劳动力市场相对欧美、日本和台湾人力成本更低，中国国内连接器企业管理人员本地化、成本较低，不过目前国内的人力成本也在逐步上升，；欧美、日本包括台湾企业虽然部分厂房设在国内，但是受公司文化、经营理念以及管理人员国际化影响，单位产出人工成本仍然具有一定差距。在服务理念、交货周期、响应速度方面国内企业犹有优势明显。2. 就进配套优势目前全球连接器超过 1/3 的市场位于中国，在3C以及汽车市场，中国系统厂商已经在全球市场取得一定影响力。就近配套、跟踪服务能帮助国内连接器厂商在未来的
