1、（二）线材深加工产品（金属制品）分类（拉丝工艺见附件）三、线材深加工领域高端（主要）产品及其分析（一）关于高端金属制品的定位线材深加工行业的下游产品体系非常庞杂而且种类繁多，我们通过以下标准对高端金属制品进行定位。1、与国际社会接轨，为各国所公认在整个全球线材深加工行业中，关于线材深加工的质量认证体系各国不尽相同，主要流行的有美标ASTM，英标BS，日标JIS，澳标AS以及国标GB等，以美标和英标为主，高端金属制品必须得到大部分国家质量体系的认证，而只有高端金属制品才能是国际社会接轨的，为各国所公认的2、生产技术水平要求一流高端金属制品之所以称之为高端，主要是因为高端金属制品的生产工艺要求较高
2、，所需生产设备要求是高端金属制品行业内顶尖的，具有核心技术的设备，精良的设备所生产的金属制品才有可能成为高端金属制品；同时生产工艺要求精细。换句话说，一流的生产技术水平才能生产高端金属制品。3、母材材质属于精品线材高端金属制品所需要的母材必须在纯净度、含碳量、微量元素构成以及力学性能、通条物力特性、断面精确度等方面达到优质线材的要求，只有高质量的母材才能保证高端的金属制品，如果母材材质较差，就无法生产高端金属制品。4、符合“高、新、兴”产业发展方向高端金属制品必须与其下游使用终端领域紧密相关，他的应用必须是高科技领域，新开拓的领域，目前发展前景良好的传统产业如造船、汽车等行业所需要的金属制品大
3、部分为高端金属制品，如汽车轮胎所使用的轮胎子午线等，高端金属制品的发展要适应国家宏观政策的方向，符合“高、新、兴”产业发展的方向。根据以上对“高端”的定位，我处特筛选了以下四类加工方向进行详细分析。（二）按照高端到低端对主要产品分类依次为：1、钢帘线（轮胎子午线，详见附件）钢丝帘线,即轮胎子午线，在轮胎中起到橡胶骨架的作用。在线材深加工各类产品中，是对设备、工艺等各方面要求都非常高的，属于最尖端的产品，也是发展速度最快、利润最高的产品。这和世界汽车工业的蓬勃发展是紧密相连的。迄今为止，钢帘线在我国已经有近十五年的发展史，并且一直在快速壮大，行业也在不断成熟。（1）国内以及国外行业状况如前面所说
4、，钢帘线（轮胎子午线）行业的存在与发展，是与世界汽车工业的发展息息相关的，汽车工业的发展带动了轮胎工业的发展，从橡胶轮胎到半钢轮胎、全钢轮胎，到如今，西方国家所使用的轮胎，已经接近100%为子午线轮胎。而最近30年来，世界汽车工业的发展中心由西方转移到了东方，最近十年，又由日韩开始向中国转移，极大的国内需求量，富足的自然资源、廉价的劳动力以及已经成熟的化工、机械业都是这一转移的因素。i、迅速发展的汽车工业是终端需求市场随着亚洲经济的快速发展，中国、日韩区域的汽车制造业已经成为发展最快、最强的力量，目前全世界各大汽车制造商也都已经或者准备在中国设厂，中国的汽车产量和使用量剧增：而2005年国内汽
5、车产量更突破600万辆，我国民用汽车保有量达到3000万辆。ii、中国轮胎工业快速发展中国国内的汽车工业发展迅速紧密相连，轮胎工业也以更快的速度发展，不仅轮胎数量在增加，轮胎子午化程度也在提高。 2002-2005年载重全钢子午胎产量连续三年保持了60%的增长幅度,而半钢子午胎也有约30%的增长。目前我国的轮胎子午化率不到40%，根据国家轮胎产业政策规划,到2015年,我国轮胎产业子午化率将提高至90%,为达到这一目标,预期未来10年子午轮胎的年均增长率将达到30%左右，以下是我国轮胎行业的一些数据：2002-2005年子午胎产量、钢帘线供需表分类2002年2003年2004年2005年全钢子
6、午胎 （万条）650110018002300半钢子午胎 （万条）48006500850011000合计 （万条）545076001030013300钢帘线需求量 （万吨）14222835国内钢帘线产能 （万吨）8短缺 （万吨）467当时利润 约n元/吨10000-2000080005000目前我国轮胎也正积极寻求出口，很多大的国际轮胎生产厂家也纷纷在中国建厂，国内众多轮胎厂家也纷纷成立，对钢帘线需求大增，钢帘线也多在国内市场消化。由于国外轮胎对钢帘线的加工有一道追加工序，增加成本，所以多数钢帘线厂家更愿意针对国内市场生产。iii、国内钢帘线市场存在空缺据了解，全钢子午胎平均每条用11.5kg钢
7、帘线、轻载子午胎平均每条用1.3kg钢帘线、轿车子午胎平均每条用0.6kg钢帘线，通过计算可以预计2006年国内钢帘线需求量达到40万吨。同时,考虑到钢帘线新增产能,2006年钢帘线实际供应产能约35万吨。而市场需求每年也在大幅增加，市场供需缺口仍为5万吨左右。2002-2005年我国子午轮胎钢帘线产量、发展如下图：目前国内各大钢帘线生产厂家虽然纷纷增加生产线，但是速度仍然跟不上需求的增加速度，市场始终存在一定的缺口。考虑未来中国钢材质量提高，钢帘线可能提高到欧洲标准，可以说国内仍然需要有实力，有质量保证和高技术水平的品牌诞生。（2）钢帘线行业的特点作为线材深加工的尖端产品，参考目前国内几家钢
8、帘线厂家的发展历程，钢帘线（轮胎子午线）行业有自己的特点:i、投资大，利润高。一条年产一万吨的进口生产线价值约2亿元左右；厂房建设需要一万平，投产时间在一年到两年左右。但利润高，销售周期短，资金回收快，如果成功进入市场，之后就可以步步为营，依靠社会融资，快速发展;ii、需要明确的长期规划。在投资的最初，就要对未来五年、十年有一个明确的规划目标。目前嘉兴东方钢帘线厂生产不能满足市场需求，急需扩大产能，但是受前期规划不足限制，由于没有足够的预留建设土地，要扩大厂房，需要搬迁旁边一个村庄，使增产计划陷入僵局;iii、需要分期、分步走。一期投资过大而失败的例子已经有过，目前成功的钢帘线厂在最初多以50
9、00吨或者一万吨为起点，并且在后期扩大过程中也是一步增加一万吨，步步为营;iv、管理、技术工艺要求高，质量是生命。钢帘线（轮胎子午线）的加工过程、工艺要求、设备要求与其他线材制品比都要高很多，风险较大，也因此它的附加利润较高。目前国内最大的江苏兴达在建厂之初曾因为质量为题几乎退出钢帘线行业。与国外先进产品比较，国内厂家差的是管理和技术;v、风险与利润并存，社会认可度大。钢帘线投资大，利润回报高，利润在20005000元/吨，是未来产业。而社会对钢帘线产业也有高度信心，银行、政府都给与大力支持。江苏兴达后期工程的实施得益于农行泰州市分行的15亿贷款。福星科技后期工程得益于市民对其股票的信心。（3
10、）目前国内钢帘线行业面临的主要问题早期成立的钢帘线厂，如江苏兴达、嘉兴东方在其发展过程中都走过了不少弯路，而福星科技（后成立）和贝卡尔特（外资企业），其发展过程非常顺利，原因是他们积累借鉴或者从国外带进来一定的经验、先进的管理方法和生产工艺。参见福星科技的发展历程：成长历程： 积极因素： 2000年土建，2001年投产5000吨 人员有建设管理经验,规划合理；2002年正式投产，同年上第二个5000吨 一期投产促进设备、人员磨合； 积累了管理经验，工艺成熟，打开了市场；2003年产能达10000吨，同年筹建第二个 在高利润时期完成资金回收积累，10000吨生产线 通过上市达到融资目的，同时站稳
11、市场；2004年年产2万吨，三期土建开始 新产品开发，严把质量，一期投进入房地产领域 资已经回收完成，市场需求大，利润极高；2005年年产3.5万吨，成为国内第三大 银行贷款，外资进入，使实力大增 国内需求不断扩大，利润持高不下，工艺技术完全纯熟；2006年三期第二条一万吨生产线投产， 房地产收益巨大，其它线材制品 第三条一万吨预计年底建成 也打开市场，看准中国汽车工业，决 心站稳钢帘线市场； 福星科技绕过了很国内企业曾走过的弯路，从它的发展历程可以看出近几年来国内钢帘线（轮胎子午线）发展的迅速，但是国内生产厂家也有很多暂时难以克服的问题： i、母材。由于国内钢材质量不达标，钢帘线母材一般是5
12、0%进口料，50%国产（72A82B），国产只有宝钢，武钢等很少厂家可以生产。不过由于需求量少，也可以从市场抓货; ii、工艺要求高，虽然拥有进口设备，但大多数国内厂家却是只得其形，未知其神。所以产品还是有差距; iii、人员管理，钢帘线对工艺，操作有严格的要求，对员工必须以半军事化严格管理; iv、投入大，需要大量流动资金，且产品保存期限短，一般为5个月，之后就很难销售;v、电镀、焊接等关键工艺不宜把握，如果处理不好会严重影响产品质量。（4）钢帘线工艺简介规格5.5线材-大拉（至2.4mm3.2mm）-热处理-酸洗-中拉（至0.8mm1.6mm）-热处理、电镀、单丝焊接-湿拉（至0.15mm
13、0.35mm）-捻股（外烙）-包装。（5）国内主要生产厂家相关情况目前国内主要钢帘线生产厂商是江苏兴达、贝卡尔特、福星科技、嘉兴东方、山东荣成等。相关情况如下：年产能主要设备近期发展规划江苏兴达16万吨仿制意大利投资25亿计划将产能扩大到世界第二贝卡尔特10万吨自制设备福星科技4.5万吨意大利GCR投资3亿，今年底达6万吨，正在购置设备嘉兴东方3.5万吨意大利GCR+国产计划增加一万吨产能，但受土地条件约束，计划短期内难以实施山东荣城3万吨投资1亿元，刚刚完成扩大 可见，受我国钢帘线行业需求快速增加的影响，各大钢帘线厂纷纷扩大生产规模，同时提高产品质量，努力抢占市场份额，目前钢帘线产品由于附加
14、值比较高，相对于其它线材加工产品，是高利润产品。而且目前国内生产工艺、管理水平也近成熟。使各厂商敢于投资。纵观以上所有情况，国内钢帘线企业多为合资企业，以追求利润，控制市场，延长企业生命力为目的。对于在钢帘线行业已经尝到高回报和想要得到高回报的厂家，他们努力扩大规模，开发产品，抢占市场，是看好未来五年、十年甚至二十年中国的汽车工业、轮胎工业。企业本身也承担着很高的风险。目前国内市场巨大，但是能否打开国际市场，是未来发展的关键因素。 2、钢绞线钢绞线分为镀锌钢绞线和预应力钢绞线两类，其中镀锌钢绞线产品档次较低同时附加值也较低，基本没有出口。以下所提钢绞线全部指预应力钢绞线制品。钢绞线所用母材为8
15、2B硬线，主要对应建筑行业（路桥、房屋等）。（1）钢绞线的行业状况1960年因为建设南京长江大桥的需要，中国企业开发出了预应力钢绞线，由于钢铁质量和加工技术的限制，钢绞线的技术水平还比较低。低松弛预应力钢绞线于1988年诞生于江西省新余市的新华金属制品股份有限公司，其设备和技术都来自于意大利，通过硬件、技术的转移及推行美国产品标准的行动，逐渐走向成功。我国钢绞线在投产的初期，原材料及备件还必须从欧洲及日本进口，国内市场还处于萌芽期，全国一年需求仅数千吨，和现在的一座大桥的用量差不多。1990-1992年，因为国内需求不足，约80%的产品销往国外，但是到了2005年，国内的需求量达到了100万吨
16、以上，出口量大致在20万吨左右。预计2006年国内需求量将达到120万吨，出口量大致在25万吨左右。中国大陆的预应力钢绞线产业在1995-2005年之间处于高速增长时期，1993-1994年及2004-2005年之间出现暂时的供应不足，刺激了此行业的投资规模。2004年的产能为105万吨，2005年的产能将近130万吨，2006年的生产能力将达到160万吨，目前已出现能力过剩局面。产业规模的急速膨胀不仅仅是市场机会的刺激，还与国产设备的投产有关，投资门槛明显降低。竞争者的数量大量增加使竞争越来越激烈，私营企业数量和比例的增长将改变竞争态势，成本竞争将达到非常严酷的程度，行业生态系统将选择强者。
17、（2）钢绞线的产业环境相对上游的钢铁业及下游的建设行业，预应力钢绞线都属于很小的产业，这决定了预应力钢绞线产业对环境的影响力较小，因此，产业的健康状态很大程度上取决于环境因素的健康情况。钢铁行业的赢利情况虽然最好，但钢铁行业所需的矿石资源有限，产能扩展需要很高的投资和较长的时间。2005年5月以后，钢铁行业利润下滑，这种下降对于钢绞线产业来说有利有弊。有利的是钢绞线企业可以获得更便宜的原料，钢铁企业更愿意生产钢绞线所需的线材，开发这些产品的钢铁企业在增加，青钢、湘钢及邢钢都有可能成为钢绞线企业的重要供应商，而且质量将会不断提高，对于整个生态系统的发展是有利的，是钢绞线产业扩展所必须的协同进化的
18、结果。不利的是顾客对钢绞线价格也有了看跌的心态，价格的稳定性差。下游方面，由于公路收费收入呈稳定增长态势，可以说钢绞线产品的下游行业属于比较稳定的行业，有利于钢绞线产业的生存和发展。国务院2004年底审议通过了国家高速公路网规划，根据规划，未来30年中国将掀起建设高速公路的高潮；铁道部在2004年公布了20年的规划，增强了铁路投资规模；贸易的迅速增长推动了码头建设的高速发展。这都对钢绞线的需求起到了积极的作用。（3）钢绞线的行业特点基于以上两大方面的分析，预计我国钢绞线产业未来10-15年的特点是：i、原料供应商继续增加、质量不断改善，供应环境将改善；ii、主要下游行业（高速公路）的收益稳定，
19、处于健康状态；iii、高速公路产生的平均需求将出现下降（2001-2004年，年均4497km；2005-2010年，年均4160km；2011-2020，年均2500km），其它需求将上升，但不足以补充高速公路项目减少带来的影响；iv、产业产能将达到年产200万吨，部分企业将破产；v、国内产能过剩，我国将向钢绞线出口导向国的方向发展；vi、竞争者数量不断增加，私营企业增多，竞争将非常激烈，对成本和现金流量的控制水平差异将影响到企业的生存能力。（4）钢绞线的行业前景中国预应力钢绞线工业在未来10-15年供应环境及市场环境总体良好，供应厂商将增多，2005-2010年的高速公路需求仍将保持较高水
20、平，但2010年以后将出现明显下降。铁路、能源、码头等项目产生的需求会有一定程度的升高，但不能弥补高速公路规划减少带来的影响，已经出现能力过剩现象，竞争日趋激烈，将有企业破产现象。预计2010年国内钢绞线产量200万吨，其中将出口35-40万吨，我国将向钢绞线出口导向国的方向发展。（5）钢绞线的生产工艺盘条酸洗磷化皂化拔丝捻股稳定化处理层卷检验包装成品入库（6）国内主要竞争对手按照产能排序，国内钢绞线生产厂家前几位情况如下：厂家产能销售设备合作方江西新余新华15万吨以上/年内销、出口意大利香港宝佳江阴法尔胜12万吨/年40%以上出口韩国加拿大康奈克斯无锡金羊10万吨/年全部出口德国、意大利印度
21、TaTa天津高力8-10万吨/年90%以上内销意大利香港高力上钢二厂7万吨/年内销、出口意大利、国产宝钢上海申佳5.5万吨/年宝钢、香港宝佳天津第二预应力5万吨/年95%以上内销无烟台斯凯特3万吨/年前期鞍钢，现无3、二氧化碳气体保护焊丝气体保护焊丝采用CO2气体保护焊或CO2-Ar混合气体保护焊，将6.5mm-5.5mm的焊接线材，经拉拨和镀铜，制成1.2mm或1.6mm-0.8mm的焊丝，主要用于汽车制造行业。（1） 国内行业状况目前，我国有600多家焊条生产厂家，年产超过120万吨的焊接材料（其中包括约7万吨左右的焊剂），据统计，我国焊接材料的总产量已居世界第一位，总产量是美国、日本、德
22、国三国焊接材料生产的总和，近几年在气体保护焊丝方面，实芯焊丝发展很快，年产量已达到7 万吨左右，占焊接材料总产量的9 %，但仍然比日本、西欧低40个百分点，比美国低20个百分点。更为突出的是，科技含量高的药芯焊丝，在日本和美国的生产量已占其焊接材料总产量的20%，而我国还不到1%，尚处于起步阶段。（2）行业特点i、手工焊条比例大ii、自动焊接材料所占比例低iii、特种焊接材料不能自给iv、产品质量有待提高（3）发展趋势和前景目前我国正处于工业化的中期，预计到21世纪20-30年代，在我国基本实现工业化后，钢材消费量才会下降。2005年我国钢材消费量已超过2.2亿吨，预计2010年可能将近3亿吨
23、。焊接产业市场是与钢材的消费量密切相关的，随着钢材消费量的不断增加，必将为焊接产业提供巨大的市场。目前我国的焊接材料从数量上来说，基本上能满足国民经济发展的需要，关键问题是提高产品质量、开发新品种。随着重大工程的不断上马及产品的不断升级换代，对特种焊接材料的需求量越来越大，性能要求也越来越高。（4）工艺酸洗（或无酸洗剥壳除锈）-工字轮放线-干拉-水箱湿拉-清洗-镀铜工字轮收线（或牵引收线）-包装4、钢丝绳钢丝绳是利用金属线材经拉丝后再通过特殊的缠绕方式而制成的金属线材制品。它广泛使用于煤炭、石油、冶金、化工、船舶、桥梁、电力、邮电、橡胶、军工、旅游、水利、轻工等行业。主要使用母材材质为60#-
24、72A硬线。我国钢丝绳生产企业已达200多家，有一定规模的企业有130多家，对130家钢丝绳生产企业统计结果表明，目前钢丝绳生产能力达90万吨，产量接近70万吨，这130家企业中，江苏南通地区有70家，占54%，其产量超过全国的三分之一。2005年全国钢丝绳产量达85万吨，近几年全国钢丝绳产量增长率在4%6%之间，而钢丝绳市场需求量平均年增长率为12.9%。目前国际钢丝绳制造行业规模较大的公司主要包括比利时贝卡尔特集团、英国布莱顿公司、日本东京制钢株式会社、意大利瑞德利公司和韩国高丽制钢株式会社等。但因劳动密集和环境问题，将逐步丧失生产优势，生产中心向我国、印度等后发优势国家转移。随着技术的发
25、展，普通钢丝绳的用量将逐步减少，特种钢丝绳和专业钢丝绳以及钢丝绳延伸产品市场将逐步增长。（2）钢丝绳行业的特点i、国内当前钢丝绳市场对国际钢丝绳市场和国际商业运作技巧缺乏了解，是我国钢丝绳企业通常的缺陷。ii、生产工艺水平和装备水平与国际上先进国家存在差距。iii、普通钢丝绳的生产能力在国内市场饱和，产品技术相对落后。iv、因为生产成本有相当的优势，使我国钢丝绳出口价格很低。钢丝绳的出口虽障碍较多，但随着法尔胜等企业应诉美国反倾销案的胜诉和WTO的加入等原因，使得出口的增长是我国钢丝绳企业的主要特征。（3）目前国内钢丝绳行业面临的主要问题和前景我国钢丝绳企业供大与求，生产能力过剩；产品结构不合
26、理，行业内过度竞争，行业处于产业创新期。面临国际市场的需求的增长，和行业的重新界定，行业将有稳定的增长。（4）钢丝绳工艺简介盘条开盘机械剥壳酸洗水洗烘干干拉热处理酸洗热镀锌湿拉捻股合绳检测包装入库（5）国内主要竞争对手 比较项目厂家名称设备情况销售情况备注法尔胜集团公司自产设备和韩国设备配套55%左右内销，40%以上出口湖北福星科技股份有限公司5万吨出口与内销同步贵州钢绳（集团）股份有限公司6万吨主体生产设备由德国、日本和意大利引进部分出口，主要为内销65mm以上的粗钢绳生产，国内尚无替代厂家附件1：线材深加工详细分类附件2：拉丝工艺简介附件3：钢帘线生产工艺附件4：国内钢厂线材生产情况附件5：贝卡尔特集团简介第二部分 线材深加工行业市场分析一、线材深加工行业市场集中度模型分析（一）市场绝对集中度的含义市场绝对集中度是指特定行业中 n 家最大企业市场份额之和（或者反过来，指某一百分比的市场占有率之内的最大规模的企业数目），是将前 n 位最大厂商的市场份额相加得出的，通常用在规模上处于前 n 位的企业的生产、销售、资产或职工的累计数量（或数额）占整个市场的生产、销售、资产、职工总量的比重来表示。（二）市场绝对集中度的公式-行业中前N家最大企业的有关数值比重（N=4或者8）X-销售额、产量（三）市场绝对集中度的意义CRn 集中度越高，说明前 n 个企业
