中国消费品工业发展分析.docx

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中国消费品工业发展分析

中国消费品工业发展分析

【内容提要】2018年，受经济放缓、贸易摩擦、结构调整等多重因素影响，消费品工业生产增速大幅回落，轻工业、纺织工业出口增速明显放缓，投资信心不足，消费需求不振，整体运行情况低于预期。

展望2019年，消费品工业发展面临的形势更加复杂。

国内方面，结构调整阵痛持续，政策红利持续释放，消费品工业发展机遇挑战并存。

国际方面，全球经济下行压力加剧，贸易摩擦不断升级，消费品工业出口形势不容乐观。

基于此，赛迪智库提出加大产业转型升级政策支持力度、推进产品和服务高质量发展、实施创新驱动战略培育发展新动能、强化知识产权保护提升品牌竞争力等建议。

【关键词】消费品工业发展形势展望

2018年是“十三五”规划中期之年，也是贯彻落实消费品工业“三品”战略的第三个年头。

1-10月，受经济放缓、贸易摩擦、结构调整等多重因素影响，消费品工业运行情况不容乐观，生产、出口、投资、消费增速均低于去年同期水平。

进入2019年，消费品工业发展的内外部环境将更为复杂。

一、消费品工业发展趋势分析

（一）经济下行压力较大，生产运行稳中趋缓

1-10月，与去年同期水平相比，消费品工业生产增速明显放缓，轻工业、纺织工业、医药工业增加值同比增长5.5%、3%、10.2%,工业增加值增速分别回落2.9、2.1、1.6个百分点。

与工业平均水平相比，轻工业和纺织工业增加值增速低出0.9和3.4个百分点。

细分行业看，受环保政策影响，造纸及纸制品业生产增速由去年同期的4.9%大幅下滑至0.7%；受产能结构调整、内外需疲软影响，纺织业生产增速也由去年同期的4.2%回落至0.9%。

表12018年1-10月主要消费品行业工业增加值累计增速及比较（%）

行业

2017年

1-10月

2017年

1-12月

2018年

1-10月

工业

6.7

6.6

6.4

轻工

8.4

8.2

5.5

农副食品加工业

6.6

6.8

6.2

食品制造业

8.9

9.1

6.3

酒、饮料和精制茶制造业

9.3

9.1

7

皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业

5

4.6

4.2

家具制造业

10.3

9.8

6.2

造纸及纸制品业

4.9

4.2

0.7

印刷和记录媒介复制业

10.4

10

6.3

文教、工美、体育和娱乐用品制造业

9.1

9.1

8

橡胶和塑料制品业

6.3

6.3

3.3

纺织

5.1

4.8

3.0

纺织业

4.2

4

0.9

纺织服装服饰业

6.2

5.8

4.8

化学纤维制造业

5.3

5.8

8.2

医药

11.8

12.1

10.2

医药制造业

12

12.4

9.9

数据来源：

国家统计局，2018年11月

展望2019年，中国经济仍面临较大的下行压力，消费品工业生产增速将在现有基础上出现小幅下滑。

一是结构调整阵痛尚未消退，面对日益加剧的转型升级压力、资源环境约束压力、成本压力，中小消费品企业生产运营将受到较大影响。

二是部分行业去库存压力加大，影响2019年产能释放。

1-9月，造纸及纸制品业、文教工美体育和娱乐用品制造业、医药制造业、化学纤维制造业、家用电力器具制造业等库存增速均高出工业平均水平。

三是国际市场需求疲软以及国际贸易摩擦的双重影响也将在一定程度上拉动生产端的下行。

（二）外贸形势仍然严峻，出口增速低位徘徊

1-10月，消费品工业共实现出口交货值28804.5亿元，同比增长4.5%，低于去年同期2.1个百分点，低于工业平均水平4.1个百分点。

其中，以服装、玩具、箱包、家具等劳动密集型产品为代表的轻工、纺织工业出口增速明显放缓，分别由上年同期的7.5%、3.5%下滑至4.8%和1.6%。

而随着创新驱动战略的深入推进，医药工业产品科技含量和附加值不断提高，出口结构持续优化升级，出口交货值增速逆势上扬，达到11.7%。

表22018年1-10月主要消费品行业出口交货值累计增速及比较（%）

行业

2017年

1-10月

2017年

1-12月

2018年

1-10月

工业

10.5

10.7

8.6

轻工

7.5

7.0

4.8

农副食品加工业

6.1

6.9

3.1

食品制造业

7.0

7.0

5.7

酒、饮料和精制茶制造业

0.2

2.9

8.8

皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业

6.9

5.4

0.6

家具制造业

7.9

8.0

4.4

造纸及纸制品业

3.2

3.1

2.0

印刷和记录媒介复制业

11.4

6.2

5.2

文教、工美、体育和娱乐用品制造业

4.8

4.2

3.4

橡胶和塑料制品业

9.5

8.7

5.7

纺织

3.5

2.3

1.6

纺织业

3.9

3.4

3.5

纺织服装服饰业

1.6

-0.4

-0.8

化学纤维制造业

19.9

20.5

8.0

医药

10.2

10.9

11.7

医药制造业

11.4

12.4

12.2

数据来源：

国家统计局，2018年11月

展望2019年，我国外贸发展面临的环境更加严峻复杂，消费品工业出口增速仍将低位徘徊。

一是全球经济增速放缓导致国外消费需求下降。

9月，OECD下调全球经济增速0.1个百分点；10月，IMF下调全球经济增速0.2个百分点，预测经济发展面临的风险偏于下行。

二是中美贸易摩擦叠加全球经济增速放缓将使消费品工业出口受到冲击。

2019年1月1日起，美国对从中国进口的2000亿美元商品加征关税税率将从10%提高至25%。

美国总统特朗普和一些政府官员还表示，可能对剩余的自中国进口商品全部加征关税。

（三）政策红利加速释放，内需略有回暖

投资方面，1-10月，除家具制造业和化学纤维制造业外，其他11大类消费品子行业固定资产投资增速均低于制造业平均水平，其中农副食品加工业、酒饮料和精制茶制造业、纺织服装服饰业更是呈现负增长态势，这一方面体现出国家供给侧结构性改革的政策导向，也在一定程度上反映了企业家和民间资本对消费品工业投资的信心不足。

消费方面，1-10月，社会消费品零售总额累计达到309833.7亿元，同比增长9.2%，增速较之上年同期下降0.8个百分点，国内消费需求呈疲软态势。

其中，鞋帽、针、纺织品、体育、娱乐用品、家电、文化办公类商品消费需求增长速度低于平均水平。

表32018年1-10月主要消费品行业固定资产投资累计增速及比较（%）

指标

2017年1-10月

2017年1-12月

2018年1-10月

制造业

4.1

4.8

9.1

农副食品加工业

2.9

3.6

-1.7

食品制造业

1.2

1.7

3.3

酒、饮料和精制茶制造业

-4.8

-5.9

-7.9

皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业

1

4.2

2.6

家具制造业

19.9

23.1

23.5

造纸及纸制品业

0.3

1.2

5.9

印刷和记录媒介复制业

-1.1

-0.7

7.4

文教、工美、体育和娱乐用品制造业

8

8.4

4.6

橡胶和塑料制品业

0.6

1.2

5.3

纺织业

7.2

5.9

4.5

纺织服装、服饰业

4.8

7

-0.3

化学纤维制造业

15.6

20

37.4

医药制造业

-3.8

-3

1.9

数据来源：

国家统计局，2018年11月

展望2019年，国家各类扩内需政策的深入贯彻实施将在一定程度上推动内需回暖。

一是中共中央国务院印发《关于完善促进消费体制机制，进一步激发居民消费潜力的若干意见》，通过壮大消费新增长点、营造安全放心消费环境、改善居民消费能力和预期等措施，从供需两端发力扩大消费需求。

二是国家支持民营经济发展的相关政策措施陆续出台，企业家信心有所提振，固定资产投资增速有望回升。

三是国家鼓励发展消费新业态新模式，高端产品供给不断增加，有助于拓展消费人群、促进消费回流。

二、需要关注的几个问题

（一）“新常态”下转型阵痛持续，行业发展不容乐观

2019年，以供给侧结构性改革为核心的结构调整和产业转型仍是主线，由此带来的挑战不可避免。

一是中小企业生产经营仍较困难。

部分中小企业产品和市场竞争力不强，生产经营压力和成本负担依然较大，中小企业资金短缺、融资难、贷款难等问题仍较为突出。

二是企业节能减排和环境保护压力持续加大。

国家关于淘汰落后产能、分类化解过剩产能力度持续加大，消费品工业领域部分传统产能面临萎缩，新增产能受到能（水）耗、排放标准不断提高以及资金、技术、原材料供给等因素的影响，产业规模扩张受到制约。

三是行业亏损严重。

2018年前三季度，消费品工业整体和细分行业的亏损面和亏损深度均较严重，较去年同期有所扩大，且家电和化纤行业亏损面高于工业平均水平。

在人工、融资、节能减排、社会福利等综合成本上升的背景下，加之外部环境不确定性有所增加，中美贸易摩擦加剧，贸易环境复杂变化，2019年行业亏损面或将进一步扩大。

表42018年1-9月主要消费品行业亏损情况及比较（%）

行业名称

亏损面

亏损深度

2018年

1-9月

2017年

1-9月

2016年

1-9月

2018年

1-9月

2017年

1-9月

2016年

1-9月

工业

17.6

13.3

14.8

11.7

9.2

13.5

轻工

15.9

11.1

11.7

9.0

4.6

5.4

农副食品加工

15.2

9.5

9.9

12.8

5.4

5.8

食品制造业

15.8

11.0

10.8

8.9

4.8

4.4

酒饮料精制茶

13.5

8.9

9.2

3.8

3.3

4.8

皮革羽毛制鞋

14.2

10.0

11.2

5.7

2.8

4.3

家具制造业

14.8

11.0

11.9

8.8

4.0

4.5

造纸及纸制品

17.1

11.0

13.3

10.1

4.5

12.8

印刷记录媒介

17.4

13.4

14.8

9.0

5.0

6.9

文教工美体育

14.6

9.9

10.3

7.5

3.0

3.8

塑料制品业

16.5

12.7

13.0

12.5

5.7

5.8

家用电力器具

19.4

15.1

16.9

3.1

3.3

2.5

纺织

16.7

12.1

13.4

9.2

4.6

6.0

纺织业

15.9

11.4

12.3

9.8

4.4

4.8

纺织服装服饰

17.3

12.9

13.9

7.4

4.4

5.6

化学纤维制造

20.5

14.4

20.6

11.6

6.3

15.5

医药

16.5

12.1

12.5

4.6

2.8

3.6

医药制造业

16.4

11.7

12.4

4.5

2.6

3.6

数据来源：

国家统计局，2018年11月

（二）优质产品和服务供给不足，中高端购买力外流

目前，我国消费品的整体供给量虽跃居世界第一，但中高端优质产品和服务的有效供给水平不高。

一是高品质、高附加值的名、精、特商品供给不足，无法满足居民对高品质商品的追求，消费外流现象严重。

2017年，我国跨境电商整体交易规模（含零售及B2B）达7.6万亿元人民币，同比增长20.6%，海淘用户规模升至0.65亿人，同比增长58.5%，而消费者选择海淘的首要驱动力是国外产品质量更优。

二是质量安全和消费环境有待提升，如轻工产品为例，2017年办公椅、家用太阳能热水系统、儿童家具等3类产品抽查合格率不足80%。

三是我国医疗、教育、文化娱乐等服务业的有效供应和竞争力不足，境外求医、境外求学、境外旅游娱乐已较为普遍，使得我国服务贸易逆差迅速增长。

（三）研发创新动力不足，知识产权问题突出

我国部分消费品工业领域企业技术水平相对落后，研发投入明显不足，对新技术、新工艺、新装备的开发应用能力薄弱，一些企业知识产权保护意识不强，承受创新风险的能力有待提高。

一是中低端产品同质化严重，产品创新不足，关键技术自主创新率低，一些关键领域对外技术依赖度高。

以制笔行业为例，我国共有制笔企业3000余家，年产量近400亿支，但核心技术和材料（球珠）却高度依赖进口，不同企业的产品在质量和性能设计上大同小异，假冒伪劣产品泛滥。

二是重点消费品工业领域研发创新体系不完善，医药、食品、家电、服务等行业创新中心较为缺乏，产学研合作效果欠佳，尚未形成完善的新药研发、健康食品开发、智能家电制造等领域的创新链和创新体系。

三是部分企业知识产权保护力度不足，投入大量资金、精力研发的新产品投入市场后，很快被其他企业跟进和模仿，影响企业市场收益，给企业造成巨大损失。

三、应采取的对策建议

（一）加大产业转型升级政策支持力度

一是发挥政府引导作用，创新中小企业贷款融资政策，加快推进国家知识产权质押贷款风险补偿机制，切实解决中小企业融资难、融资贵问题。

二是持续深入推进造纸、制革、印染、化纤、铅蓄电池等环境敏感型企业节能减排改造和淘汰落后产能工作，支持和引导节能减排和清洁生产，大力推进企业兼并重组，提高行业集中度。

三是继续推进供给侧结构性改革，去产能、去库存、去杠杆，不断提振内需，鼓励发展新兴产业来促进产业结构升级。

四是持续强化与周边国家间自贸区建设，发展与欧盟、加拿大、墨西哥等国的多边贸易关系，结合我国消费品工业发展现状，制定科学合理的贸易规则，减少贸易摩擦，扩大进出口贸易。

（二）推进产品和服务高质量发展

一是加大对中高端制造业企业科技创新的扶持，鼓励研发生产具有功能性和高附加值的多元化产品，并通过减税降费，降低中高端制造业企业生产成本，提升产品的品质和价格优势。

二是引导国内制造企业参照国际先进标准组织生产，大幅度提升中高端产品占比，推动内销与出口产品“同线同标同质”。

三是推进社会信用体系建设，加快建立多部门社会信用信息共享平台，健全“违规企业黑名单”制度，严惩失信的生产经营者，倒逼国内生产经营者提升产品和服务质量，健全产品召回、退市及应急处理制度，营造良性发展的市场环境。

（三）实施创新驱动战略培育发展新动能

一是加快推进创新中心建设。

推进医药高端制剂与绿色制药创新中心建设，推动食品安全创新中心建设，支持家电、服装等行业智能制造创新战略联盟发展。

二是加快医药及医疗器械、健康食品、智能家电等领域的关键技术创新与产业化。

加强原研药、首仿药、中药、新型制剂、高端医疗器械等重点领域的技术创新；推进食品物性修饰技术、食品生物技术、新型食品制造技术等前沿技术及食品制造、质量安全、营养健康等关键技术的开发和应用。

三是探索商业模式创新。

引导消费品工业领域企业探索基于互联网的个性化定制、众包设计等商业模式的创新。

支持企业通过互联网获取大数据，加快重点消费品行业生产模式向定制化、精准化方向转型。

（四）强化知识产权保护提升品牌竞争力

一是加大对企业品牌和商标的保护力度，完善跨部门、跨区域联合执法机制和建立快速维权机制，依法严厉打击伪造、变造或未经许可的使用企业品牌和商标等侵权违法行为，及时保护企业权益。

二是提高知识产权维权援助工作水平，有效降低知识产权维权成本。

三是引导企业贯彻知识产权管理规范、体系，鼓励企业组建知识产权保护联盟和海外维权联盟，不断提高我国消费品工业领域企业以知识产权为核心的品牌保护水平。

四是鼓励企业围绕关键核心技术进行专利布局，充分运用知识产权运营和知识产权金融等促进手段，进一步挖掘和提升知识产权核心价值，巩固和提高我国消费品工业领域产品品牌竞争力。

全文完