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我国大豆的市场分析
我国大豆的市场分析
中国大豆因含油率低而不被用作榨油,而是直接食用或制成各类豆制品。
从品质来看,大豆脂肪含量是:
阿根廷>巴西>美国>中国,而蛋白质含量是:
中国>美国>巴西>阿根廷,加上中国大豆是非转基因的,因此受到推崇非转基因食品的日本、韩国等国家的青睐。
近年来,我国大豆的年出口量出现的起伏比较大(如图4),主要是受国家政策、贸易壁垒(特别是技术性贸易壁垒)、关税、产量等影响。
图42003-2012我国大豆的出口数量
图4是2002年至2012年我国大豆出口的数据表,由图可看出,我国大豆出口量在2008年出现高峰,而受世界金融危机延伸的影响,出口量在2009年开始急剧下降,直到2010年后半年才有上升的趋势,到2012年出口量达32万吨,与2011年相比上升了约34.4%。
日本大豆年进口需求量约为500万吨,而日本本国大豆产量只有20万-25万吨,其余的从北美、南美、中国等地区和国家进口。
日本进口中国大豆,从1985年的约30万吨(1986年为最高,曾达到32万吨),到1995年下降至15万吨以下,现在一直在13-15万吨之间徘徊。
出现这种情况的原因主要有以下三方面:
(1)中国1990年后开始建立社会主义市场经济,大豆市场也导入了市场经济,出口价格随着上涨;
(2)1991-1992年,中国大豆几乎停止了出口,使稳定的中国供应商信誉下降;(3)北美大豆逐步进行品种改良,农业技术提高和机械化程度提高,原来进口中国大豆的客户不再单一使用中国大豆。
(一)中国大豆在日本市场的优势
1、质量优势。
我国大豆具有高蛋白和低含油优势,蛋白质含量一般比国外大豆高2%,籽粒中蛋白质含量高达48%~50%,而含油率则低2%,氨基酸平衡优于其他植物蛋白,是一种重要的优质植物蛋白资源,而美国大豆是高脂肪品种。
目前,我国东北地区有相当一部分地区种植高蛋白大豆,为高蛋白大豆的供应提供了有力保障。
绿色、有机、非转基因是我国大豆突出的质量优势,发达国家对食用非转基因大豆的需求较大,欧盟、日本和韩国正努力寻求非转基因大豆的进口。
仅日本每年用于食品加工的非转基因大豆就达94万吨,而且几乎都靠进口。
在日本,日本酱和纳豆比较多使用中国大豆。
近年来,我国已培育成功一批高油、高蛋白、高产的“三高”优质大豆品种,只要实现优质品种的推广和成片种植,我国大豆的国际竞争力也将随之提高。
2、地理位置优势。
我国与日本隔海相望,两个进行贸易的话,货物运输距离和时间都比北美和南美国家明显短,运输较方便,而且运输成本相对较低。
因此,中国大豆对日本等亚洲市场出口具有显著的区位优势。
3、非转基因优势。
现在日本食品大豆市场是不使用转基因大豆的。
如果日本从北美进口非转基因大豆,不敢保证其是否含有转基因大豆,而中国没有生产转基因大豆。
在调查中显示,转基因字样会影响消费者的购买意愿,使他们不愿意购买。
因此,中国大豆在日本市场销售处于十分有利的地位。
4、种质资源优势。
我国是世界上大豆种质资源最为丰富的国家,据统计,我国的大豆类植物种类约占全世界比例的93%。
多种类的大豆能满足日本市场的多元需要,这使我国大豆更具竞争优势。
(二)中国大豆在日本市场面临的挑战
1、技术性贸易壁垒屡出现。
自乌拉圭谈判之后,日本以非关税壁垒形式出现的技术贸易壁垒在中日食品贸易中的影响日益明显,尤其是2006年5月29日,日本《肯定列表制度》实施以来,不断修订农药残留限量。
针对中国大豆农残超标的问题,日本2012年采取了多项技术性贸易措施,加强了对中国大豆的检验(如图5所示),对我国大豆出口造成较大阻力。
图5中国输出日本大豆被扣原因及批次
由图5可看出,2006-2012年出口日本大豆被扣留的原因呈品种增加、种类扩大的趋势,包括微生物、杀菌剂、杀虫剂和除草剂。
而造成我国输出大豆被检出不合格的原因主要是大肠杆菌、细菌等微生物招标,2007年后主要是农药和微生物超标,2012年杀菌剂苯醚甲环唑超标占了较大比重。
虽然我国近年采用许多应对措施,并提高了标准化生产程度,但输出日本大豆被扣的批次未见减少。
2、价格相对较高。
中国大豆价格较北美国家高,主要受以下因素影响:
大豆主产区减产;种植成本逐年增加,如肥料等价格逐年上涨;国家收购储备大豆的措施,使大豆价格上涨。
日本实施肯定列表制度后,中国出口企业为了达到日本的检测标准,新增了高科技的检测设备,并新增了额外的检测人员和检测资金,这些成了出口企业新增的成本,大豆的出口价格也就因此上涨了。
价格影响需求,中国大豆价格的提高会影响日本对其消费量。
3、来自他国大豆的竞争。
作为三大大豆出口国的美国、巴西和阿根廷拥有广阔且肥沃的土地,且相对集中,便于机械化大规模生产,单产高。
近年来,为了迎合日本市场对非转基因大豆的需求,这些国家加大对农业技术的投入,对大豆做了大量的优秀品种改良,并研制高质量低价格的具有国际竞争力的非转基因大豆,以此打开日本市场。
通过一系列措施来降低成本,像巴西政府把全国的豆农组成农场联合体,负责统一购买种子、化肥等生产资料,既节约了成本,又有利于实现同品质大豆规模化生产。
这些原本只出口转基因大豆的国家也加入了对日本出口非转基因大豆,这样中国大豆的优势就没那么明显了,甚至失去了竞争力。
4、定价机制不尽合理。
在中国,只对特殊的大豆签订合同栽培,这些大豆可以提前(播种前)定价。
在大豆收割前,农民也不知道其单价,这使日本商社及厂家想购买时却无法定价。
这使客户不会等着我国豆农定价后买大豆,自然就去买其他国家的大豆了。
(三)针对日本市场的应对措施
1、多方面应对日本的技术性贸易壁垒。
我国可采取的措施有:
(1)提倡和推广病虫害预防为主,综合防治,是应对日本肯定列表制度最根本、最有效的措施。
要考虑优化和调整生产方式和用药结构,降低目前较高的用药水平,改变不合理的用药方法,以减少有害的副作用,把病虫害降低到最低水平,并达到高产、质优、低成本、无公害的目的;
(2)建立健全商检技术法规体系,加强对日本肯定列表制度的研究和信息追踪。
及时掌握日本肯定列表制度农残限量标准的修订更新数据,及时查阅口岸进出口商品信息,定期向出口企业和有关部门传递和提供新的信息及合理的用药建议;(3)加强对大豆农残物的检测。
投入资金购买高科技的设备,对日本检测的各项指标进行检测,以达到日本海关进口的要求。
2、政府加大对大豆产业的支持力度,以降低生产的综合成本。
建立对本国的大豆支持与补贴体系,提高对种植大豆的农民的直接补贴金额,对大豆生产实施农业结构性调整援助,如农业区域援助计划等,提供农业基础设施建设、检测设施等一般性服务。
3、加大科研力度,革新农业技术,提高单产,开发更优质的大豆品种。
在大豆育种方面,采用杂交技术,按照单独选育专用品种的方法,选育含油率高的品种,建立完善的大豆良种培育体系。
在大豆栽培方面,注意使用地膜覆盖技术、密植技术等,采用成熟的配套栽培技术,以改变我国过去对大豆的分散种植,实现集中化生产。
通过统一供种、统一整地、统一施肥等措施,改变国产大豆品种混杂的状况,更好地满足市场的需求,缩小与其他国家大豆的差距,提高国际竞争力。
4、完善定价机制。
中国可根据国内成本及国际价格,并参考芝加哥期货交易所(CBOT)的大豆交易价,对大豆做出及时的定价,跟上日本需求的步伐,这样才不会痛失日本客户。
五、结论
我国大豆在生产规模、单产水平、产量等方面不及美国、巴西等大豆主产国,但蛋白质含量远高于这些国家,也因非转基因大豆与优势在日本等国家大受欢迎。
近年来我国大豆在日本市场面临多项挑战,这给中国大豆产业造成很大的压力。
我国应从多方面做好应对日本市场挑战的措施,特别是中国政府要加大对豆农的直接补贴金额来减轻其负担,提供基础设施建设、技术、检测实施等支持以便降低综合成本等。
只有提高大豆单产和质量,降低价格,才能提高中国大豆的国际竞争力,那么困局就会慢慢迎刃而解。
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7.冉奇,中国的大豆之殇,对外经贸2013年第4期
8.金微、刘超,刘登高谈如何破解中国大豆产业困局,北京农业2013年一月中旬刊
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