月各行业数据统计报告.docx
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月各行业数据统计报告
2005年8月各行业数据统计报告
图2004-2009年印度EMS和ODM的销售收入及增长预测
本图表涵盖的主要信息数据是:
在2004年的基础上对2005-2009年印度EMS和ODM的销售收入及增长进行的预测,并在图表后就印度电子制造服务提供商和原始设计制造商优势与美国作了简短的文字比较。
注:
EMS是指电子制造服务提供商,ODM是指原始设计制造商。
[本图表制作于2005年8月30日]
据高科技市场调研公司表示,印度电子制造服务(EMS)提供商和原始设计制造商(ODM)的销售收入,将从2004年的亿美元到2009年预计将增加到亿美元。
综合各部门的年复合增长率可达到21%。
iSuppli公司在报告中指出,在经济高速发展的印度,电子制造服务提供商和原始设计制造商最大的优势是劳动成本比美国市场低30%-40%,另外,国内快速增长的消费市场、印度先进的教育培训系统、国家高科技园区的建立以及国家交通和有效基础设施的最新改造等因素都给电子制造服务提供商和原始设计制造商的发展提供了很好的机遇。
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图2005-2010年全球手机游戏收入及其增长率预测
本图表涵盖的主要信息数据是:
2005-2010年全球手机游戏整体收入及其增长率的预测,并在图表后就相关行业问题作了简短的文字分析说明。
[本图表制作于2005年8月30日]
“到2006年,中国移动百宝箱的手机游戏收入将达到6000万美金。
”在日前于上海举办的第
三届中国数码互动娱乐产品及技术应用展览会上,我玩网创始人兼CEO张祖欣踌躇满志地表示,国内手机游戏市场正迅速发酵。
而空中网互动娱乐业务总经理胡斌甚至认为该估计仍然不够乐观,他声称,根据他的观察,虽然目前中国移动百宝箱的手机游戏收入仅有2000万,但根据目前市场发酵般的增长速度,6000万美金的收入目标很有可能在年底达到。
张祖欣透露,预测表明,全球手机游戏收入,将由2005年的26亿美金,增长至2010年的112亿美金;有鉴于目前全球只有23%的手机能下载游戏,预计手机游戏将在接下来的3年里高
速增长%。
到2007年,北美95%的手机和欧洲90%的手机都能下载游戏,而单机网络游戏在日本、韩国、美国和欧洲都已经实现了商业化。
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图03-05年封装测试业与半导体整体产业产值比较
本图表涵盖的主要信息数据是:
在03及04年的基础上对05年封装测试业与半导体整体产业产值的比较,并在图表后就相关行业未来发展作了相关的文字分析说明。
[本图表制作于2005年8月29日]
从某种意义上说,我国的半导体产业是从封装开始做起的,集成电路封装在推进我国集成电路产业快速发展过程中起到了重要的作用。
与设计和芯片制造业的高速发展相比,封装测试业在近几年一直呈现稳定增长的势头。
2004年这一势头依旧延续,其行业销售收入的年度增幅为%,规模已接近300亿元,为亿元。
近几年来,中国的IC封装测试业产值的平均年增长率仍
将保持在25%左右。
这种高速增长的驱动力,来自世界各大半导体企业在中国新建或扩建半导体封装测试厂,我国台湾省企业在祖国内地设厂以及来
自我国内地封装企业的扩产和其他资本对半导体封装业的投资
据赛迪顾问李轲介绍,目前国际上最大的前十位半导体厂有九家已在或正在中国内地建立
IC封装测试厂,世界上最大的四家封装代加工厂Amkor、日月光、矽品科技、金朋都已在我国内地建立封装测试厂。
目前国内集成电路封装企业结构已形成鲜明的内外资差别,纯外资企业如INTEL(上海、成都)、RENESAS(北京、苏州)、AMD(苏州)、SAMSUNG(苏州)、SPANSION(苏州)、ST(深圳)、Fairchild(苏州)、TOSHIBA(无锡)、Infineon(无锡)等等,均为国际IDM企业在华设立的制造厂,其产品全部返销母公司,因而与国内市场基本脱节。
而长电科技、南通富士通、天水华天等内资封装企业近年来规模正在迅速扩大,产品档次也正由低端向中高端发展。
支撑产业同步发展与微电子封装有关的封装材料和封装设备业已受到了国家的重视,列入了国家发展规划,近几年来随着半导体封装业的发展也已有了长足的进步。
封装材料业中的金属框架条带、引线框架、模塑料、金/铝引线丝产业已有了较大发展。
目
前生产铜引线框架条带的企业有洛阳铜加工厂、宁波慈溪兴业铜带厂;生产冲制型引线框架的有日本三井公司在上海、天津、成都建的厂,以及厦门永红、宁波康强、济南晶恒、铜陵丰山三佳、浙江嵊州华科等;生产蚀刻型引线框架的有宁波东盛;生产模塑料的有苏州住友、连云港的中电华威、昆山长兴、北京科化等;生产金/铝引线丝的有山东招远贺利氏及杭州的一家工
厂。
在设备方面,我国封装和测试设备方面过去几乎全部进口,但目前模具、激光打标机、引线电镀线国内生产的已较多。
并且,自动划片机、自动减薄机、自动管芯装片机和自动引线键合机也已在研制或开始小批量生产。
国内企业技术有待提升
70%的份额业内
多年来,我国集成电路封装的销售额在国家整个集成电路产业中一直占有专家莫大康认为,在全球半导体产业向亚洲转移的大趋势下,目前,全球集成电路封装技术已经进入第三次革命性的变革时期,对我国集成电路产业的发展提供了一次难得的发展机遇。
随着国际大厂的进入,我国封装测试业的技术水平也开始不断提高。
目前,T/LQFP、
PBGA、CSP、多层叠式封装等各类先进封装已在国内开始大量生产,如PBGA(塑料焊球阵列)
封装的企业有Intel、威宇、Amkor、IBM、现代、Motorola、飞索、三星、矽品科技(SPIL)、深圳赛意法;CSP(芯片尺寸封装)的企业有Intel、飞索、三星等;多层叠式封装的企业有Intel、飞
索、三星、矽品等;即将生产BGA、CSP的企业有苏州英飞凌(Infineon)、江苏长电、南通-富士通等。
但是不可否认的是,国内企业的封装及测试技术还停留在低端水平,仍以DIP、SOP等塑
料封装和引线数小于100为主流技术。
在分立器件中仍以TO-92为主要封装形式,合资公司多以SOP、QFP、PLCC、SOT等技术为主,而外商独资公司BGA及CSP已成为主要封装形式。
从目前国内封装企业的封装能力来看,年封装能力过亿块的企业有8家,其中长电科技、深圳
赛意法和南通富士通的年封装能力超过了10亿块。
在技术水平上,国内封装企业仍以DIP、QFP、SOP等传统封装形式为主,代表国际先进水平的BGA/PGA封装目前仍仅有飞思卡尔、深
圳赛意法、南通富士通、飞索半导体等少数几家企业掌握。
客观地看,目前我国的纯测试业还刚刚崛起,封装业规模虽已经步入前列,但与国际大厂相比,企业规模及产值都非常小,但是随着我国芯片制造业和IC设计业的发展,面向国内市场
的封装测试业的前景依然看好。
只要从根本上重视封装测试业的发展,在国家产业政策到金融资本的有力支撑下,就一定能实现我国从封装大国走向封装强国的目标。
图2004-2006年中国移动流媒体用户及市场增长
本图表涵盖的主要信息数据是:
在2004年的基础上对2005-2006年中国移动流媒体用户及市场增长的预测,并在图表后就相关行业预测问题作了简短的文字分析说明。
[本图表制作于2005年8月29日]
据易观国际最新的《移动增值服务-流媒体专题报告2005》中显示,各类移动流媒体的应用成熟度主要需要从与人们生活粘性高的服务领域以及其产业在移动平台应用的构成的复杂程度来分析。
随着移动通信技术的发展,尤其是和3G技术的陆续推出,使增值业务在技术基础和传输速率方面得到了极大的改善和提高,将促进移动终端的升级换代和各种增值业务的出现。
而随着宽带的普及,各类互联网增值业务也将得到广泛应用。
在日韩、欧美以及中国目前移动流媒体的开展应用来看,不仅覆盖了人们对于娱乐、信息的需求,更多的覆盖了与人们日常生活的关联密切的方面。
在这份《移动增值服务-流媒体专题报告2005》报告中还指出,移动流媒体在影视、交通、广告等领域的应用将前景广泛,为传统媒体的新形势提供了更广阔的空间。
随着终端和网络的升级,移动流媒体用户数预计2005年将达200万人,市场规模达到2亿元人民币。
但由于流媒体业务的商业模式也尚未成熟,市场的不确定因素较多,易观国际预测,2006年移动流媒体用户数将达到1000万左右,市场规模约16亿元人民币。
这样一个巨大的发展空间,我们有很多问题还没有得到答案,传播的内容从何而来?
传统的内容提供商(如唱片公司)具有庞大的原创内容,如何利用新媒体渠道进行传播?
数字新媒体在使用原创内容方面,在知识产权上要注意什么?
有什么政策面上的问题?
据悉,9月1日在北京举行的“首届数字新媒体高层论坛”将带领大
家找到可行的答案。
成为投资信心高速增长的炒热阶段,
2007年后逐渐进入稳步发展阶段。
易观国际分析师指出:
“移动流媒体应用市场由于受到网络和移动终端的制约,目前仍处于起步阶段。
用户消费习惯的培养和流媒体资源的补充还有待时日。
预计2005年,移动流媒体将
图02-05年国内网吧数量及增长率统计
本图表涵盖的主要信息数据是:
02-04年国内网吧数量及增长比率的统计,并在图表后就相关行业问题作了简短的文字分析说明。
[本图表制作于2005年8月26日]
iResearch艾瑞市场咨询根据调查数字整理发现,从互联网开始成为中国市场经济的生力军开始,网吧的数量如雨后春笋般迅速增长,在2002年6月达到万家。
随着网络经济的发展,网吧经营数量每年递减,在2003年网吧数量变化基本开始稳定,为12万左右。
在最新的一次调查中,截至到2005年6月中国网吧数量为万家。
图01-05年全球白光LED市场需求量及增长率
本图表涵盖的主要信息数据是01-04年全球白光LED市场需求量及增长率统计,05年全球白光LED市场需求量及增长率的预测,并在图表后就相关行业问题作了简短的文字分析说明。
[本图表制作于2005年8月25日]
白光LED的应用领域来看,未来其成长性的确可观,若根据PIDA的研究,2003年全球白光球需求量为
亿颗,年成长率高达%,2004在彩色手机等需求带动下,白光LED成长至了亿颗,
YoY=%,预计2005年达到100亿颗。
图2005年第二季度全球CRT液晶等离子电视出货量及增长率
本图表主要是以数字图表的形式描述了
2005年第二季度映像管电视、液晶电视和等离子电
视的出货量及增长率,并在图表后就相关行业问题作了简短的文字分析说明。
[本图表制作于
2005年8月24日]
随着平面电视价格不断下降,提升消费者买气,也使得市场换机热潮持续加温,以致于映像管电视(CRTTV)销售和市占率皆节节下滑,平面电视表现则一路攀升,根据市调机构
DisplaySearch最新报告显示,2005年第二季(Q2)液晶电视(LCDTV)和等离子电视(PDPTV)出货量双双创下新高记录,年增率分别高达148%、89%,液晶电视出货市占率更是首度超越
10%大关,亦显示平面电视大军侵蚀传统映像管市场大势已定。
DisplaySearch报告指出,Q2映像管电视出货量总计达3,275万台,市占率向下衰退走势依旧,由2004年同期的92%下滑至84%。
DisplaySearch表示,映像管电视销售下滑,一方面是由于平面电视攻势猛烈,另一方面则是受到大陆市场影响。
据悉,因Q1大陆市场销售强劲,
Q2买气略微退烧,呈现季节性衰退的情况;据悉,大陆最大映像管电视厂商为康佳(Konka)。
不同于传统电视的需求走弱,平面电视成长动力则持续强劲,两大主流液晶电视和等离子电视出货量双双创新高。
DisplaySearch表示,Q2液晶电视出货量达400万台,较2004年同期劲扬148%,市占率更是首度超越1成,占全球电视总出货量%比重;若以地区来看,北美洲出货
成长最为亮眼,出货量首度突破100万台大关,但仍以欧洲市场所占比重最高,达38%。
另外在等离子电视方面,该季出货量达113万台,较2004年同期骤增89%,销售额达31亿美元,无论是出货量或销售规模均创历史新高记录,占全球电视总出货量比重攀升至%。
报导显示,Q2映像管电视出货量较2004年同期衰退10%,仅达3,275万台,虽仍具市场主流地位,但市占率节节下滑,较2004年的92%下滑8个百分点,仅为84%。
图04-05年惠普等五大NB厂商价格变动统计比较
本图表主要是对04-05年惠普、华硕、东芝IBM及宏基等五大NB厂商价格变动的统计比较,并在图表后就相关行业问题作了简短的文字分析说明。
[本图表制作于2005年8月24日]
台湾笔记型计算机(NB)市场经过上半年一轮激战后,在NB销量冲刺提升不少,也有机会在今年突破2004年未达成的60万台销量,不过随着各品牌激烈竞争结果,各类机种的平均单价也已随之大幅下滑。
NB业者表示,2005年台NB市场主要受到双A竞争的影响,目前主流规格机种价格约新台币万〜4万元之间(),而且随时可能再下调,若以相同规格比照海外市场,价差最大可差距近万元,甚至同品牌机种考量市场特性,在美国与台湾销售的价格落差也相当大。
NB业者表示,目前全球NB最低的价格,主要落在如印度、俄罗斯等新兴市场,日本则是
明显在NB价格较高的国家,但美国、欧洲、大陆、台湾等,则属于价格竞争较激烈的市场,只不过,台湾相较于其它价格竞争激烈的地区,属于市场小、成长性有限的国家,却也因双A
不计代价争夺市占率,让NB价格迅速下探。
新禾科技东芝产品事业处总经理杨天福表示,价格战在市场上虽持续存在,且台湾还不是
NB价格战最凶狠的市场,但2005年受到双A的影响确实不小,东芝除全面调降机种平均单价10%左右,过去平均每季调整1次价格策略,今年起也改成每月、甚至更短的时间调整价格。
NB业者指出,台湾市场小、通路集中度高,早就形成容易被比价的环境,只不过,过去外商品牌背负业绩压力,必须采行价格战以维系市占率,但今年更重要的关键在于,宏碁
(2353)、华硕(2357)不惜成本抢夺台湾的市占率,才是让NB价格硬生生不断下跌的重要因
素。
NB业者强调,美国市场虽然出现499美元、549美元的超低价NB机种,但由于美国市场
NB的价位带相当宽广,扣除少数超低价机种外,平均通路端的主流价位仍可维持1,400〜1,500
美元(约新台币万〜万元),但台湾市场机种单价却是全面下滑。
通路业者表示,上半年结束后,台湾NB市场销量约为26万〜27万台,预估今年全年市场
销量可达60万台,但在宏碁扩张市占率、华硕维系NB地位、外商品牌也得维持一定市占率的多重因素,看来NB的平均单价只会持续向下降,没有乐观的理由。
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图05年第一、二季度三星等电视供应商市场销售份额比较
本图表主要是对05年第一与第二二季度三星、索尼及松下等电视供应商的市场销售份额比较,并在图表后就相关行业问题作了简短的文字分析说明。
[本图表制作于2005年8月23日]
市场调研公司DisplaySearch指出,韩国三星电子(SamsungElectronics)已在第二季度取代日本索尼(Sony),成为全球销售额最大的电视供应商。
第二季度三星电子在173亿美元的总体电视市场中占%的份额,高于第一季度的%。
松下
(Panasonic)的份额为%。
长期占据首位的索尼的市场份额从%降至%。
从单位出货量角度来看,三星的市场份额为%,位居韩国同业LG电子之后,增长迅速的
LG电子取得了%的市场份额。
先前单位出货量高居榜首的TTE,第二季度份额从%降至%。
平板电视市场继续强劲增长,第二季度单位出货量比第一季度增长26%,达到513万台。
它们在总体电视销量中的比例比9%上升至13%。
DisplaySearch表示,平板电视出货量以LCD电视为主,后者出货量比第一季度增长27%,略高于400万台。
PDP电视销售也保持强劲,而CRT销售继续下滑。
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图04-09年中国PMP市场出货量
本图表主要是对04-09年中国PMP(MP4),包括硬盘式及闪存式PMP的市场岀货量统计
与预测,并在图表后就相关行业问题作了简短的文字分析说明。
[本图表制作于2005年8月23
日]
PMP,全称是PortableMediaPlayer国内普遍称为MP4。
2003年中国市场岀现PMP/MP4这一概念,随后越来越多的厂商开始关注中国的PMP/MP4市场。
水清木华研究中心通过对MP3、掌上电脑等便携式消费类电子市场发展历程及特性的研
究,结合中国市场的消费水平与消费者行为特点与PMP产业链各环节的竞争态势发展,认为这一市场在未来几年将迅速膨胀,预计到2009年中国市场硬盘式PMP与闪存式PMP的岀货总量将达到173万台。
水清木华研究中心认为,2005年将是中国PMP市场的启动年,会有大批喜欢观看移动视频
播放的先期使用者开始购买PMP,使得2005年中国市场PMP的岀货量预计会比2004年增长近
2倍,达到万台。
而2006年,由于PMP的价格及播放内容获取等问题,以及中国大众消费者对价格的更加敏感性与对
PMP的认识接受速度等因素,使得这一年的中国PMP市场仍将是先期使用者市场。
2007年PMP将进入中国的大众市场,其在中国市场的岀货量将会再一次飞速增长,其后逐步进入市场成熟期。
2008年与2009年中国市场PMP岀货量的增长率将渐渐回落。
消费者的消费观具备很大的非理性成份,如果以纯理性的思维方式去考虑PMP市场,那么
PMP市场根本不存在。
消费者购买PMP只是为了满足自己炫耀摆酷的需求,并非岀于实用的角度。
人类的精神需求是无法依靠数学的理性的方法去分析判断并预测。
就好像艺术品无法工厂
化生产。
PMP强劲的竞争对手包括手机和PDA。
PMP只有加强视频播放性能才能在竞争中取胜,大
屏幕,大容量是PMP的特色,失去这些特色,PMP将毫无竞争力可言。
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图1949-2005年中国粗钢产量统计
本图表主要是对1949、1952、1970、1980、1986、1990及2001-2005年中国粗钢产量统计,并在图表后就相关行业问题作了简短的文字分析说明。
[本图表制作于2005年8月22日]
据海外媒体报道,中国钢铁协会预测,2005年中国粗钢产量将达到3亿吨。
2005年3月中
国粗钢产量达到2750万吨,同比...一季度中国粗钢产量为7780万吨。
3月,中国成品钢产量为3070万吨,同比增长%,一季度成品钢产量为8250万吨,同比增%。
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图05年第二季度日本五大电子厂商影音设备营业利润比较
本图表主要是对05年第二季度日本五大电子厂商,包括松下、夏普、东芝、三洋及索尼公司影音设备营业利润的比较,并在图表后就相关行业问题作了简短的文字分析说明。
[本图表制
作于2005年8月22日]
随电视市场从CRTTV朝薄型平面电视(如LCDTV、PDPTV)发展,加上薄型平面电视价格滑落过快,让SONY电视事业遭受双重打击,在过去6季中,SONY电视事业有5季出现营业亏损
2大
SONY之外,Pioneer也将电视事业亏损,归咎于价格滑落过快,超乎公司预期;南韩
电视厂商营运表现亦不算理想,三星电子与电视相关的数字媒体事业部已连续5季出现小幅亏
损,LG电子电视事业属于数字显示事业部,在过去3季该部门也岀现2季亏损,显示彩电事业
获利普遍不佳的客观事实。
不过,夏普(Sharp)、松下(Panasonic)等厂商2005年第二季包含
彩电的影音事业表现仍不错。
从发展不如预期与顺利进击厂商间做差异分析,可掌握成功经营彩电事业的发展之道。
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图全球大尺寸面板驱动IC需求量统计与预测(单位:
颗)
本图表主要是对全球大尺寸面板(笔记本、电视、监视器及其它大尺寸屏)驱动IC需求量
统计与预测,并在图表后就相关行业问题作了简短的文字分析说明。
[本图表制作于2005年8月
19日]
驱动IC封测好光景到年底OK!
飞信Q3岀货量攀升亿颗高峰。
驱动IC封测双雄之一飞信,
17日召开法人说明会,总经理黄贵洲指岀,由于市场需求仍在加温,且联咏、奇景、敦茂等客户的岀货量也持续增加,再加上新的日系客户到位,因此预期飞信第三季岀货量会比第二季成长3成,届时飞信不但达到单季岀货突破上亿颗的目标值,单季毛利率也将上升到18%,而到
了第四季,预估单季岀货量又会比第三季成长2成。
TRI观点:
全球大尺寸面板驱动IC需求量05下半年将有高成长率40%以上,由于驱动IC下半年整体需求会比上半年至少成长15%,但因整体产能(含金凸块、晶圆代工及封测)不足的关系,下半年驱动IC封测市场缺口至少会在2〜3成间,此市场趋势将会使得交期明显拉长,
即使厂商新采购设备,新增产能也须三个月以上才能因应,因此整体来看,在面板价格不至于大跌的前提下,第三季驱动IC的平均报价会调升10~15%。
原始出处:
图2002-2006年中国移动通信市场规模与增长状况
本图表主要是对2002-2006年各年中国移动通信市场规模与增长状况的统计,并在图表后就中国移动通信市场规模与增长状况简短的文字分析及预测说明。
[本图表制作于2005年8月19日]
从移动通信业的运营收入来看,2002年移动通信行业总收入为2155亿元,2003年增长了
13%,达到了2425亿元。
iResearch预测,移动通信业运营收入将保持12%左右的年平均增长速
度。
预计到2006年,移动通信业运营收入将达到3468亿元的规模,到2010年,移动通信业运营收入将突破5000亿元。
原始出处:
图中国汽车行业合资状况一览
本图表主要是对中国汽车各汽车制造厂商与国外品牌合资状况的统计分类,并在图表后就相关行业问题作了简短的文字分析说明。
[本图表制作于2005年8月18日]
近来,有媒体创造了一个新名词,叫“汽车后合资时代”。
他们所依据的理由是,跨国公司已经完成了在中国的“抢凳子”游戏,“该进来的都进来了”,“锣鼓喧天、礼炮炸响”的时代过去了。
市场“井喷”过了,企业利润下降,在合资公司内部,中方的作用日益消解,合资产品的中方标识越来越少,中方的权益正在日复一日地被架空
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