智库需求文档.docx
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智库需求文档
01-后台管理
描述(Description)
描述智库平台的后台管理功能。
角色(Actors)
系统管理员
前置条件(Pre-Conditions)
用户=系统管理员
基本流程(BasicFlow)
站点管理:
1.添加站点、设置站点管理员
2.站点状态:
Ø未上线:
启用
Ø已上线:
禁用、变更站点管理员
权限管理:
1.权限角色:
系统管理员、普通管理员、一般用户、浏览者
2.权限设置:
查看、修改、添加、删除
表单管理:
1.表单类型:
联系人、联系记录、来访记录、出访记录、活动记录、合作记录
2.表单组件:
单行文本、多行单文本、多行文本、富文本、下拉菜单、单选、多选、日期、地域、附件、标签、链接、逻辑选择
3.表单操作:
编辑、预览、保存、发布、创建、禁用
分支流程(AlternateFlows)
后置条件(Post-Conditions)
0101-站点管理
描述(Description)
描述智库平台的站点管理功能。
角色(Actors)
系统管理员
前置条件(Pre-Conditions)
有权限用户进入后台管理系统
基本流程(BasicFlow)
站点列表:
1.显示所有站点信息列表
2.显示字段:
站点名、站点管理员、状态、操作,点击“站点名”进入该业务页面,点击“站点管理员”进入员工详情页
3.状态:
已上线、未上线
4.操作:
Ø未上线:
启用
Ø已上线:
禁用、变更站点管理员
5.页面展现方式:
默认按更新时间显示出最新20行记录,支持翻页
添加站点:
1.输入站点名,设置站点管理员
2.站点管理员可以设置多位
3.保存后,添加该站点,状态显示为“未上线”
启用站点:
1.未上线状态的站点,点击“启用”将该站点开启,用户可以访问
2.启用需要二次确认
禁用站点:
1.已上线状态的站点,点击“禁用”则关闭该站点,用户无法访问
2.禁用需要二次确认
分支流程(AlternateFlows)
后置条件(Post-Conditions)
站点启用后,站点管理员可以对权限、表单进行设置
0102-权限管理
描述(Description)
描述智库平台的权限管理功能。
角色(Actors)
站点管理员
用户界面(UI)
前置条件(Pre-Conditions)
站点启用成功
基本流程(BasicFlow)
权限列表:
1.不同员工对应的权限列表,显示字段:
姓名(工号)、部门、权限角色、操作
2.页面展现方式:
默认展现最新20行记录,支持翻页
3.筛选条件(根据角色权限):
全部、站点管理员、普通管理员、一般用户、浏览者
4.操作:
添加、修改、删除
添加权限:
1.点击“添加权限”按钮,选择需要分配权限的员工,分配相应权限
2.可以同时给多位员工分配相同权限,支持通过花名、工号、姓名自动匹配
3.权限为单选,即每个员工仅能拥有一个权限角色
4.权限添加成功,更新权限列表,并触发邮件及内外消息提醒
修改权限:
1.点击“修改”,可以对员工的权限进行重设
2.默认员工姓名不可修改,仅可变更其权限
3.站点管理员不可以对自己的权限进行变更
4.权限变更成功,更新权限列表,并触发邮件及内外消息提醒
删除权限:
1.点击“删除”,可以取消员工的权限
2.删除权限需要二次确认,“您是否要删除该员工的权限,删除后,该员工将不能访问该系统”
3.删除权限成功,更新权限列表,并触发邮件及内外消息提醒
权限角色配置:
1.站点管理员:
可以登陆管理后台,拥有分配权限角色、表单管理权限
✓查看权限:
Ø联系人资料:
库内所有联系人的基本资料、联系资料、私密资料
Ø相关记录:
库内所有记录
✓修改权限:
Ø联系人资料:
库内所有联系人的基本资料、联系资料、私密资料
Ø相关记录:
自己添加的记录
✓新增权限:
Ø联系人资料:
Ø相关记录:
2.普通管理员:
✓查看权限:
Ø联系人资料:
自己添加联系人的基本资料、联系资料、私密资料;库内所有联系人的基本资料、联系资料
Ø相关记录:
库内所有记录
✓修改权限:
Ø联系人资料:
自己添加联系人的基本资料、联系资料、私密资料;库内所有联系人的基本资料、联系资料
Ø相关记录:
自己添加的记录
✓新增权限:
Ø联系人资料:
Ø相关记录:
3.一般用户:
✓查看权限:
Ø联系人资料:
自己添加联系人的基本资料、联系资料、私密资料;库内所有联系人的基本资料
Ø相关记录:
库内所有记录
✓修改权限:
Ø联系人资料:
自己添加联系人的基本资料、联系资料、私密资料;
Ø相关记录:
自己添加的记录
✓新增权限:
Ø联系人资料:
Ø相关记录:
4.浏览者:
✓查看权限:
Ø联系人资料:
库内所有联系人的基本资料
Ø相关记录:
库内所有记录
系统通知:
1.系统通知模板
o邮件:
待补充
o内外消息:
待补充
分支流程(AlternateFlows)
后置条件(Post-Conditions)
0103-表单管理
描述(Description)
描述智库平台的表单管理功能。
角色(Actors)
站点管理员
用户界面(UI)
辅助图例(Diagram)
前置条件(Pre-Conditions)
站点启用成功
触发事件(Trigger)
基本流程(BasicFlow)
表单列表:
1.显示字段:
表单类型、状态、更新时间、操作
2.表单类型:
联系记录、来访记录、出访记录、合作记录、活动记录、联系人资料
3.状态:
✓未创建状态:
表单默认状态
✓未发布状态:
点击“创建”按钮,但未点击“发布”时的状态,或发布状态下点击“禁用”按钮
✓已发布状态:
点击“发布”按钮后
✓禁用状态:
点击“禁用”按钮后
4.操作:
✓未创建状态:
创建
✓未发布状态:
编辑、预览、发布
✓已发布状态:
编辑、预览、重新发布、禁用
✓禁用状态:
编辑、预览、重新发布
启用表单:
1.选择表单类型:
联系记录、来访记录、出访记录、合作记录、活动记录、联系人资料,点击“启用”,
2.不同表单类型提供不同默认字段,默认字段不可修改和删除,但可以设置是否必填、是否为筛选项、是否为搜索条件
3.系统提供14中类型的标准组件和2种特殊组件,可以通过拖动或点击实现添加,可以对组件内容进行编辑和删除,支持设置为必填项
4.其中,单选、多选、下拉选择、时间、地域组件可以设置为筛选项
5.操作:
保存、发布
6.保存表单,表单状态变为“未发布”
7.发布表单,表单状变为“已发布”,生成前台页面,通过前台“添加”按钮打开相应表单
编辑表单:
1.点击“编辑”,可以对表单字段进行编辑
2.已发布的表单中删除已有字段,仅做隐藏处理
3.编辑后的表单需要重新发布后才能更新前端页面
预览表单:
1.点击“预览”,预览创建好的表单
2.预览页面提供“发布”按钮
发布表单:
1.点击“发布”,发布创建好的表单
2.发布需要二次确认
3.发布后更新前端页面
禁用表单:
1.已发布状态的表单,点击“禁用”,表单状态变为“禁用”
2.下线需要二次确认
3.下线后前端页面隐藏
表单配置:
1.联系人资料:
表单分为三个模块:
基本资料、联系资料、私密资料
Ø基本资料:
姓名(单行文本组件)、单位(多行单文本组件)、职务(多行单文本组件)、邮箱(单行文本组件)、自定义字段,其中已定义字段必填
Ø联系资料:
自定义字段
Ø私密资料:
自定义字段
2.联系、来访、出访记录
记录分为三个模块:
详细信息、会议纪要
Ø详细信息:
事由/目的(多行文本组件)、主要人员(多联系人组件)、联系时间/来访时间/出访时间(时间组件)、自定义字段,其中已定义字段必填
Ø会议纪要:
纪要内容(富文本组件)、纪要附件(附件组件)、会议录音(附件组件)、照片(附件组件)、相关链接(链接组件)、自定义字段,其中已定义字段非必填
3.合作记录
记录分为三个模块:
详细信息、会议纪要
Ø详细信息:
事由/目的、合作机构(多行单文本组件)、合作时间、自定义字段,其中已定义字段必填
Ø会议纪要:
纪要内容、纪要附件、会议录音、照片、相关链接、自定义字段,其中已定义字段非必填
4.活动记录
记录分为三个模块:
详细信息、会议纪要
Ø详细信息:
活动主题、活动时间、自定义字段,其中已定义字段必填
Ø会议纪要:
纪要内容、纪要附件、会议录音、照片、相关链接、自定义字段,其中已定义字段非必填
组件配置:
1.添加组件,组件类型:
✓单行文本:
✓多行单文本
✓多行文本
✓富文本
✓单项选择
✓多项选择:
多选项不设置最少和最多选项
✓下拉选择
✓逻辑选择
✓日期:
年-月-日(最为筛选项时,可以分别设置按年、月筛选)
✓地域:
国家-州/省-市
✓图片:
jpg/gif/jpeg/png/bmp
✓附件:
文档(txt、doc/docx、xls/xlsx、ppt/pptx、pdf)、图片、其他(zip、rar)
✓标签
✓链接
2.特殊组件,组件类型:
✓“多联系人组件”:
使用此组件可以关联库中多为联系人
✓“多内部人员组件”:
使用此组件可以关联内网中相关人员
3.选中组件,可以对组件内容进行编辑,包括标题、是否为必填等
4.组件可以设置为是否必填
5.组件可以设置为搜索项
6.其中,单项选择、多项选择、下拉选择、日期、地域组件可以设置为筛选项
分支流程(AlternateFlows)
后置条件(Post-Conditions)
02-联系人资料管理
描述(Description)
描述智库平台的联系人资料管理功能。
角色(Actors)
系统管理员、普通管理员、一般用户、浏览者
前置条件(Pre-Conditions)
有权限用户打开系统默认进入“我的联系人”列表
基本流程(BasicFlow)
我的联系人列表:
1.显示我添加的所有联系人列表,显示联系人数量
2.显示字段:
姓名、单位、职务、邮箱、更新时间,点击“姓名”进入联系人详情页
3.页面展现方式:
默认按更新时间显示出最新20行记录,支持翻页
4.如后台设置有筛选项,则前台显示,支持多条件筛选,同时支持一次性清除所有筛选条件
5.操作:
新增联系人
全部联系人列表:
1.显示该业务的所有联系人列表,显示联系人数量
2.显示字段:
姓名、单位、职务、邮箱、创建人、更新时间,点击“姓名”进入联系人详情页,点击“创建人”进入内外个人详情页
3.页面展现方式:
默认按更新时间显示出最新20行记录,支持翻页
4.如后台设置有筛选项,则前台显示,支持多条件筛选,同时支持一次性清除所有筛选条件
5.操作:
新增联系人
新增联系人:
1.功能流程:
✓点击“新增联系人”按钮,弹出联系人表单
✓联系人表单由系统管理员后台设置
✓点击“保存”按钮后,内容显示为最新维护的内容,我的联系人和全部联系人增加一条记录
✓联系人资料与创建者相关联
2.权限控制:
✓站点管理员
✓普通管理员
✓一般用户
3.当输入联系人系统中存在重名时,将显示库中已有该联系人的姓名、单位、职务信息,并可点击查看其详细信息,允许创建重名联系人。
分支流程(AlternateFlows)
后置条件(Post-Conditions)
03-联系记录管理(同来访、出访记录)
描述(Description)
描述智库平台的联系记录管理功能
角色(Actors)
站点管理员、普通管理员、一般用户、浏览者
前置条件(Pre-Conditions)
站点管理员在后台发布“联系人资料”表单,前台相应出现该栏目
基本流程(BasicFlow)
我的联系记录列表:
1.显示我添加的所有联系记录列表,显示记录数量
2.显示字段:
事由、主要人员、联系时间、更新时间,点击“事由”进入联系记录详情页,点击“主要人员”进入联系人详情页
3.页面展现方式:
默认按更新时间显示出最新20行记录,支持翻页
4.如后台设置有筛选项,则前台显示,支持多条件筛选,同时支持一次性清除所有筛选条件
5.操作:
新增联系记录
我参与的联系记录列表:
1.显示我参与的所有联系记录列表,即不是我创建,但联系记录中有提到我的所有联系记录
2.显示字段:
事由、主要人员、联系时间、创建人、更新时间,点击“事由”进入联系记录详情页,点击“主要人员”进入联系人详情页
3.页面展现方式:
默认按更新时间显示出最新20行记录,支持翻页
4.如后台设置有筛选项,则前台显示,支持多条件筛选,同时支持一次性清除所有筛选条件
5.操作:
新增联系记录
全部联系人列表:
1.显示该业务的所有联系记录列表
2.显示字段:
事由、主要人员、联系时间、创建人、更新时间,点击“创建人”进入内外个人详情页,点击“事由”进入联系记录详情页,点击“主要人员”进入联系人详情页
3.页面展现方式:
默认按更新时间显示出最新20行记录,支持翻页
4.如后台设置有筛选项,则前台显示,支持多条件筛选,同时支持一次性清除所有筛选条件
5.操作:
新增联系人
新增联系记录:
1.功能流程:
✓点击“新增联系记录”按钮,弹出联系记录表单
✓联系记录表单由系统管理员后台设置
✓点击“保存”按钮后,内容显示为最新维护的内容:
Ø我的联系记录、全部联系记录增加该条记录
Ø相关联系人增加此条联系记录
Ø相关内部人员在“我参与的联系记录”增加此条记录
Ø生成联系记录详情页
✓保存成功,触发邮件和内外消息,给相关联的内部人员
✓联系记录信息与创建者相关联
2.分支流程:
✓联系人相关字段,输入时将自动匹配库内人员,显示姓名+单位信息,如果该联系人存在,则联系记录与联系人相关联
✓我方参与人员与内网信息关联,输入时将自动匹配公司员工,显示姓名+花名+工号+部门,此条联系记录与此此人关联
✓当联系人不存在于系统,输入联系人姓名时将有变色提示,保存后联系人姓名不可点击
3.权限控制:
✓站点管理员
✓普通管理员
✓一般用户
修改联系记录:
1.功能流程:
✓点击“事由”进入联系记录详情页,点击“修改”按钮
✓联系记录表单由系统管理员后台设置
✓点击“保存”按钮后,内容显示为最新维护的内容
2.分支流程:
✓在修改联系中相应的人员字段时,逻辑同“新增联系记录”,联系记录会与新增的联系人匹配,如果联系人不存在,姓名会变色提示,如果删除已有联系人,则此记录会与该联系人解除关联
3.权限控制:
✓创建者
系统通知:
1.系统通知模板
o邮件:
待补充
o内外消息:
待补充
分支流程(AlternateFlows)
后置条件(Post-Conditions)
04-合作记录管理
描述(Description)
描述智库平台的合作记录管理功能
角色(Actors)
站点管理员、普通管理员、一般用户、浏览者
前置条件(Pre-Conditions)
系统管理员在后台发布“合作记录”表单,前台相应出现该栏目
基本流程(BasicFlow)
我的合作记录列表:
1.显示我添加的所有合作记录列表
2.显示字段:
事由、合作机构、合作时间、更新时间、操作,点击“事由”进入合作记录详情页
3.页面展现方式:
默认按更新时间显示出最新20行记录,支持翻页
4.如后台设置有筛选项,则前台显示,支持多条件筛选,同时支持一次性清除所有筛选条件
5.操作:
新增合作记录、修改
我参与的合作记录列表:
1.显示我参与的所有合作记录列表,即不是我创建,但合作记录中有提到我的所有合作记录
2.显示字段:
事由、合作机构、合作时间、创建人、更新时间,点击“事由”进入合作记录详情页
3.页面展现方式:
默认按更新时间显示出最新20行记录,支持翻页
4.如后台设置有筛选项,则前台显示,支持多条件筛选,同时支持一次性清除所有筛选条件
5.操作:
新增合作记录
全部合作记录列表:
1.显示该业务的所有合作记录列表
2.显示字段:
事由、合作机构、合作时间、创建人、更新时间,点击“创建人”进入内外个人详情页,点击“事由”进入联系记录详情页
3.页面展现方式:
默认按更新时间显示出最新20行记录,支持翻页
4.如后台设置有筛选项,则前台显示,支持多条件筛选,同时支持一次性清除所有筛选条件
5.操作:
新增合作记录
新增合作记录:
1.功能流程:
✓点击“新增合作记录”按钮,弹出合作记录表单
✓合作记录表单由系统管理员后台设置
✓点击“保存”按钮后,内容显示为最新维护的内容:
Ø我的合作记录、全部合作记录增加该条记录
Ø相关联系人增加此条合作记录
Ø相关内部人员在“我参与的合作记录”增加此条记录
Ø生成合作记录详情页
✓保存成功,触发邮件和内外消息,给相关联的内部人员
✓合作记录信息与创建者相关联
2.分支流程:
✓联系人相关字段,输入时将自动匹配库内人员,显示姓名+单位信息,如果该联系人存在,则联系记录与联系人相关联
✓我方参与人员与内网信息关联,输入时将自动匹配公司员工,显示姓名+花名+工号+部门,此条联系记录与此此人关联
✓当联系人不存在于系统,输入联系人姓名时将有变色提示,保存后联系人姓名不可点击
3.权限控制:
✓站点管理员
✓普通管理员
✓一般用户
修改联系记录:
1.功能流程:
✓点击“事由”进入合作记录详情页,点击“修改”按钮
✓合作记录表单由系统管理员后台设置
✓点击“保存”按钮后,内容显示为最新维护的内容
2.分支流程:
✓在修改联系中相应的人员字段时,逻辑同“新增合作记录”,合作记录会与新增的联系人匹配,如果联系人不存在,姓名会变色提示,如果删除已有联系人,则此记录会与该联系人解除关联
3.权限控制:
✓创建者
系统通知:
2.系统通知模板
o邮件:
待补充
o内外消息:
待补充
分支流程(AlternateFlows)
后置条件(Post-Conditions)
05-活动记录管理
描述(Description)
描述智库平台的活动记录管理功能
角色(Actors)
站点管理员、普通管理员、一般用户、浏览者
前置条件(Pre-Conditions)
系统管理员在后台发布“活动记录”表单,前台相应出现该栏目
基本流程(BasicFlow)
我的活动记录列表:
1.显示我添加的所有活动记录列表
2.显示字段:
活动主题、活动时间、更新时间、操作,点击“活动主题”进入活动记录详情页
3.页面展现方式:
默认按更新时间显示出最新20行记录,支持翻页
4.如后台设置有筛选项,则前台显示,支持多条件筛选,同时支持一次性清除所有筛选条件
5.操作:
新增活动记录、修改
我参与的活动记录列表:
1.显示我参与的所有活动记录列表,即不是我创建,但活动记录中有提到我的所有活动记录
2.显示字段:
活动主题、活动时间、创建人、更新时间,点击“事由”进入活动记录详情页
3.页面展现方式:
默认按更新时间显示出最新20行记录,支持翻页
4.如后台设置有筛选项,则前台显示,支持多条件筛选,同时支持一次性清除所有筛选条件
5.操作:
新增活动记录
全部活动记录列表:
1.显示该业务的所有活动记录列表
2.显示字段:
活动主题、活动时间、创建人、更新时间,点击“创建人”进入内外个人详情页,点击“事由”进入活动记录详情页
3.页面展现方式:
默认按更新时间显示出最新20行记录,支持翻页
4.如后台设置有筛选项,则前台显示,支持多条件筛选,同时支持一次性清除所有筛选条件
5.操作:
新增活动记录
新增活动记录:
1.功能流程:
✓点击“新增活动记录”按钮,弹出活动记录表单
✓活动记录表单由系统管理员后台设置
✓点击“保存”按钮后,内容显示为最新维护的内容:
Ø我的活动记录、全部活动记录增加该条记录
Ø相关联系人增加此条活动记录
Ø相关内部人员在“我参与的活动记录”增加此条记录
Ø生成活动记录详情页
✓保存成功,触发邮件和内外消息,给相关联的内部人员
✓活动记录信息与创建者相关联
2.分支流程:
✓联系人相关字段,输入时将自动匹配库内人员,显示姓名+单位信息,如果该联系人存在,则联系记录与联系人相关联
✓我方参与人员与内网信息关联,输入时将自动匹配公司员工,显示姓名+花名+工号+部门,此条联系记录与此此人关联
✓当联系人不存在于系统,输入联系人姓名时将有变色提示,保存后联系人姓名不可点击
3.权限控制:
✓站点管理员
✓普通管理员
✓一般用户
修改联系记录:
1.功能流程:
✓点击“事由”进入活动记录详情页,点击“修改”按钮
✓活动记录表单由系统管理员后台设置
✓点击“保存”按钮后,内容显示为最新维护的内容
2.分支流程:
✓在修改联系中相应的人员字段时,逻辑同“新增活动记录”,活动记录会与新增的联系人匹配,如果联系人不存在,姓名会变色提示,如果删除已有联系人,则此记录会与该联系人解除关联
3.权限控制:
✓创建者
系统通知:
3.系统通知模板
o邮件:
待补充
o内外消息:
待补充
分支流程(AlternateFlows)
后置条件(Post-Conditions)
06-联系人详情页
描述(Description)
描述智库平台的联系人相关管理功能。
角色(Actors)
前置条件(Pre-Conditions)
基本流程(BasicFlow)
功能流程:
1.基本信息:
Ø显示联系人姓名、单位、职务、创建人
Ø根据后台设置表单类型,显示不同相关记录数
2.联系人资料:
Ø根据后台设置,显示相关字段
Ø分为基本资料、联系资料、私密资料
Ø隐去无权限字段
3.联系记录列表:
Ø显示与该联系人相关的所有联系记录
Ø默认显示20条,支持翻页
Ø字段:
✓事由
✓主要人员
✓联系时间
✓创建人
✓更新时间
Ø点击“事由”进入记录详情页、点击“主要人员”进入联系人详情页、点击“创建人”进入员工详情页
4.来访记录列表:
Ø显示与该联系人相关的所有来访记录
Ø默认显示20条,支持翻页
Ø字段:
✓事由
✓主要人员
✓来访时间
✓创建人
✓更新时间
Ø点击“事由”进入记录详情页、点击“主要人员”进入联系人详情页、点击“创建人”进入员工详情页
5.出访记录列表:
Ø显示与该联系人相关的所有出访记录
Ø默认显示20条,支持翻页
Ø字段:
✓事由
✓主要人员
✓出访时间
✓创建人
✓更新时间
Ø点击“事由”进入记录详情页、点击“主要人员”进入联系人详情页、点击“创建人”进入员工详情页
6.合作记录列表:
Ø显示与该联系人相关的所有合作记录
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