金蝶K3RISE专业版V122迁移指南.docx
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金蝶K3RISE专业版V122迁移指南
金蝶K/3RISE專業版V12.2遷移指南
目錄
前言
本文檔提供K/3V11.0前的歷史版本遷移到K/3RISE專業版V12.2版的相關資訊,包括:
遷移準備、遷移步驟,遷移可能對客戶的影響。
適用于原使用金蝶K/3V11.0之前的歷史版本,準備遷移到K/3RISE專業版V12.2的用戶。
請注意,K/3RISE專業版版本之間(如V12.0、V12.1升級到V12.2)的升級是通過升級工具來進行處理;
請注意:
本檔只作為基礎介紹之用,不屬於您與金蝶簽署的任何協定。
本檔僅包括K/3既定策略、產品及功能方面的資訊,不能以本檔作為要求金蝶履行商務條款、產品策略以及開發義務的依據。
本檔內容可能隨時變更,恕不另行通知。
金蝶對本檔可能存在的錯誤或疏漏不承擔任何責任。
概述
金蝶K/3RISE專業版V12.2秉承“專業管理,深入應用”的規劃思想,在大量市場客戶調研的基礎上,充分結合客戶需求回饋開發而成,致力為企業管理提供最優秀的整體解決方案。
金蝶K/3V12.2共有28個子系統和23個用戶端工具。
K/3RISE專業版V12.2系統分佈:
財務會計(9個子系統)
總賬
報表
現金管理
固定資產管理
應收款管理
應付款管理
實際成本
財務分析
網上銀行
供應鏈系統(6個子系統)
採購管理
銷售管理
倉存管理
存貨核算
委外加工
客戶管理
生產管理系統(3個子系統)
生產資料管理
生產任務管理
物料需求計畫
人力資源系統(3個子系統)
人事管理
工資管理
查詢報表
移動商務(1個子系統)
移動ERP
經營分析系統(1個子系統)
經營分析
商業智慧(3個子系統)
商業智慧工具
財務分析主題
供應鏈分析主題
基礎系統(2個子系統)
賬套管理
基礎資料
K/3RISE專業版V12.2用戶端工具包:
資料交換工具
銷售發票引入引出
科目交換工具
固定資產數據
報表函數科目轉換工具
傳輸工具
報表後臺自動重算定義
輔助工具
代理服務
K/3萬能報表
單據自定義
網路檢查工具
系統工具
遠端元件配置工具
網路控制工具
通訊平臺伺服器
後臺服務
系統用戶配置
單據套打工具
供應鏈單據套打
賬務單據套打
BOS平臺
金蝶K3BOS集成開發平臺
BOS萬能報表平臺
BOS資料交換平臺
e-BOS運行平臺
BOS運行平臺
資料清理與結轉工具
資料清理工具
賬套結轉工具
。
如果您希望瞭解更詳細資訊,請您查閱《K/3RISE專業版V12.2發版說明》或各系統用戶手冊。
1遷移路線
1.1K/3V11歷史版本遷移至K/3RISE專業版路線
K/3RISE專業版V12.2遷移維護範圍包含K/3V11及以前版本,支援遷移的賬套類型參見下表:
產品名稱
賬套類型
是否支持遷移至K/3RISE專業版V12.2
K/3V11及之前歷史版本
標準供應鏈、商業企業通用、標準財務、集團財務、戰略人力資源賬套、行政事業
支持
集團管理賬套、集團資金管理賬套、醫藥行業賬套、房地產成本賬套
不支持
其他行業版本(含基礎版、GSP、金融行業版等)
不支持
遷移路線如下表:
產品名稱
版本
遷移路線
特別說明
K/3V11及之前歷史版本
K/3V10.1(不含V10.1)前版本
先遷移至V10.1進行資料檢查是否符合遷移至V12.0,如果符合則再遷移至K/3RISE專業版V12.2
先遷移至V10.1後,遷移工具會檢查客戶賬套的應用範圍是否適應K/3RISE專業版,如果檢查超出應用範圍,則不允許遷移,此時賬套版本為V10.1
K/3V10.1及之後的版本
直接檢驗,如符合直接遷移至K/3RISE專業版
基礎版
不支持遷移K/3RISE專業版V12.2
注意:
V10.2工商業功能整合後,物流功能改動比較大,特別是對商業物流的用戶而言,功能的實現方式有不少變化。
如果您是K/3V10.2以前版本商業賬套的用戶,請您在升級前全面瞭解新版本的功能特性,正確評估升級風險。
1.2K/3V11歷史版本支援遷移至K/3RISE專業版的應用範圍
鑒於K/3RISE專業版相對於K/3V11.0及以前歷史版本,部分模組功能已不提供。
賬套在使用遷移時,系統會提示賬套有哪些模組已經存在業務資料,而這些模組並不在K/3RISE專業版應用範圍。
如果賬套中模組的使用已超出K/3RISE專業版範圍,建議客戶購買或升級至K/3WISE創新管理平臺;
建議客戶遷移前詳細瞭解K/3RISE專業版的功能範圍,以便遷移上來能正常應用.遷移時,系統會給出不符合不能遷移的提示,但並不能將所有的涉及的功能範圍全部檢測到.如果在遷移時提示或沒有檢測到,客戶還是選擇遷移到K/3RISE專業版,可能會存在遷移後,部份功能丟失現象.請客戶遷移前進行功能確認後再遷移.
1.1.1K/3V11及之前歷史版本遷移時財務會計的檢測
1、當檢查賬套在正式使用環境下,超出RISE專業版的範圍的模組有在使用,則不允許歷史版本的賬套遷移至K/3RISE專業版;
業務範圍
檢查內容
處理說明
合併報表
合併報表超過3期
不允許升級
合併賬務
往來對賬已存在
不允許升級
專案管理
專案清單已存在
不允許升級
作業成本
作業成本分配單據超過30000張
不允許升級
管理駕駛艙
指標表、績效指標表資料已存在
不允許升級
成本分析
標準成本計算資料超過10000條,或者單位標準成本計算資料超過10000條
不允許升級
日成本
費用分配單據超過15000張
不允許升級
內部往來協同管理
啟用內部往來協同
不允許升級
預算管理
預算編制資料存在
不允許升級
目標管理
KPI執行分析表KPI計算結果存在
不允許升級
標準成本
標準成本超過2期,或實際工時錄入單據超過2000張
不允許升級
行政事業
啟用會計中心基礎資料平臺
不允許升級
2、當K/3V11及之前歷史版本還處在演示期(包括用戶已正式購買產品但未過產品演示期控制的情況)時,且超出RISE專業版的模組有以下資料,則給出警告,用戶確認需要遷移,也允許遷移,但超出RISE專業版範圍的模組與功能將不能應用,如下表:
標識
子系統
檢查項
詳細說明
檢查結果
結果查看
修復方式
修復說明
修復
財務
合併報表;
是否存在公司資訊
警告
無法修復
【問題無法通過修復解決,RISE專業版不支援合併報表,建議升級到WISE版。
】
財務
作業成本管理;
期初餘額表是否有資料,或是否已結束初始化狀態
警告
無法修復
【問題無法通過修復解決,RISE專業版不支持作業成本管理,建議升級到WISE版。
】
財務
成本分析;
標準成本資料錄入中是否有資料(含外購物料標準單價錄入、自製物料標準單價錄入、單位標準工時錄入)
警告
無法修復
【問題無法通過修復解決,RISE專業版不支持成本分析,建議升級到WISE版。
】
財務
日成本;
在產品日盤點產量錄入是否有資料、日成本計算結果表是否有資料
警告
無法修復
【問題無法通過修復解決,RISE專業版不支持日成本,建議升級到WISE版。
】
1.1.2K/3V11及之前歷史版本遷移時供應鏈的檢測
1、當檢查賬套在正式使用環境下,超出RISE專業版的範圍的模組有在使用,則不允許歷史版本的賬套遷移至K/3RISE專業版,如下表:
子系統
檢查項
詳細說明
檢查結果
結果查看
修復方式
修復說明
供應鏈
是否存在發運單且供應鏈系統已結賬兩期
原賬套存在發運單且供應鏈系統已結賬兩期。
不通過
原賬套存在發運單且供應鏈系統已結賬兩期。
無法修復
問題無法通過修復解決,RISE專業版不支持分銷管理,建議升級到WISE版。
供應鏈
是否啟用核算參數“啟用門店管理”
原賬套啟用了門店管理
不通過
原賬套啟用了門店管理
無法修復
問題無法通過修復解決,RISE專業版不支持門店管理,建議升級到WISE版
供應鏈
是否存在零售單且供應鏈系統已結賬兩期
原賬套存在零售單且供應鏈系統已結賬兩期
不通過
原賬套存在零售單且供應鏈系統已結賬兩期
無法修復
問題無法通過修復解決,RISE專業版不支持零售前臺,建議升級到WISE版
供應鏈
是否存在進口訂單且供應鏈系統已結賬兩期
原賬套存在進口訂單且供應鏈系統已結賬兩期
不通過
原賬套存在進口訂單且供應鏈系統已結賬兩期
無法修復
問題無法通過修復解決,RISE專業版不支持進口管理,建議升級到WISE版
供應鏈
是否存在外銷訂單且供應鏈系統已結賬兩期
原賬套存在外銷訂單且供應鏈系統已結賬兩期
不通過
原賬套存在外銷訂單且供應鏈系統已結賬兩期
無法修復
問題無法通過修復解決,RISE專業版不支持出口管理,建議升級到WISE版
供應鏈
商機或服務請求單單據張數大於20張
原賬套商機或服務請求單單據張數大於20張
不通過
原賬套商機或服務請求單單據張數大於20張
無法修復
問題無法通過修復解決,RISE專業版不支持CRM,建議升級到或WISE版
2、當K/3V11及之前歷史版本還處在演示期(包括用戶已正式購買產品但未過產品演示期控制的情況)時,且超出RISE專業版的模組有以下資料,則給出警告,用戶確認需要遷移,也允許遷移,但超出RISE專業版範圍的模組與功能將不能應用,如下表:
子系統
檢查項
詳細說明
檢查結果
結果查看
修復方式
修復說明
供應鏈
是否存在分支機搆設置資訊
原賬套設置了分支機搆資訊,RISE專業版不支援分銷管理,升級後將無法使用分銷管理模組。
警告
原賬套設置了分支機搆資訊,RISE專業版不支援分銷管理,升級後將無法使用分銷管理模組。
視同檢查出來的資料正確。
用戶確認放棄使用分銷管理繼續升級。
供應鏈
是否存在發運單
原賬套存在發運單,RISE專業版不支援分銷管理,升級後將無法使用分銷管理模組。
警告
原賬套存在發運單,RISE專業版不支援分銷管理,升級後將無法使用分銷管理模組。
視同檢查出來的資料正確。
用戶確認放棄使用分銷管理繼續升級。
供應鏈
是否存在零售單
原賬套存在零售單,RISE專業版不支援銷售前臺,升級後將無法使用銷售前臺模組。
警告
原賬套存在零售單,RISE專業版不支援銷售前臺,升級後將無法使用銷售前臺模組。
視同檢查出來的資料正確。
用戶確認放棄使用銷售前臺繼續升級。
供應鏈
是否存在進口訂單
原賬套存在進口訂單,RISE專業版不支援進口管理,升級後將無法使用進口管理模組。
警告
原賬套存在進口訂單,RISE專業版不支援進口管理,升級後將無法使用進口管理模組。
視同檢查出來的資料正確。
用戶確認放棄使用進口管理繼續升級。
供應鏈
是否存在外銷訂單
原賬套存在外銷訂單,RISE專業版不支援出口管理,升級後將無法使用出口管理模組。
警告
原賬套存在外銷訂單,RISE專業版不支援出口管理,升級後將無法使用出口管理模組。
視同檢查出來的資料正確。
用戶確認放棄使用出口管理繼續升級。
供應鏈
是否存在潛在客戶或商機或服務請求單
原賬套存在是否存在潛在客戶或商機或服務請求單,RISE專業版不支援CRM,升級後將無法使用CRM模組。
警告
原賬套存在是否存在潛在客戶或商機或服務請求單,RISE專業版不支援CRM,升級後將無法使用CRM模組。
視同檢查出來的資料正確。
用戶確認放棄使用CRM繼續升級。
3、當K/3V11及之前歷史版本使用以下超出RISE專業版功能時,系統會給出警告提示,不允許遷移至RISE專業版,如下表:
序號
標識
子系統
檢查項
詳細說明
檢查結果
結果查看
修復方式
1
供應鏈
是否啟用整單折扣
原賬套啟用整單折扣。
不通過
原賬套啟用整單折扣。
無法修復
2
供應鏈
信用管理是否存在客戶類別或業務員類別或信用數量
原賬套信用管理存在客戶類別或業務員類別或信用數量,RISE專業版不支援客戶類別或業務員類別或信用數量,升級後將無法使用客戶類別或業務員類別或信用數量。
不通過
原賬套信用管理存在客戶類別或業務員類別或信用數量,RISE專業版不支援客戶類別或業務員類別或信用數量,升級後將無法使用客戶類別或業務員類別或信用數量。
無法修復
4、當K/3V11及之前歷史版本使用以下超出RISE專業版功能時,系統會給出警告提示,如果用戶確認需要遷移,也允許遷移,但超出RISE專業版範圍的功能將不能應用,如下表
序號
標識
子系統
檢查項
詳細說明
檢查結果
結果查看
修復方式
修復說明
1
供應鏈
是否存在銷售合同
原賬套使用銷售合同,RISE專業版不支援合同管理,升級後將無法使用合同管理。
警告
原賬套使用銷售合同,RISE專業版不支援合同管理,升級後將無法使用合同管理。
視同檢查出來的資料正確。
用戶確認放棄使用銷售合同繼續升級。
2
供應鏈
是否存在採購合同
原賬套使用採購合同,RISE專業版不支援合同管理,升級後將無法使用合同管理。
警告
原賬套使用採購合同,RISE專業版不支援合同管理,升級後將無法使用合同管理。
視同檢查出來的資料正確。
用戶確認放棄使用採購合同繼續升級。
3
供應鏈
採購價格管理是否存在工序委外單價
原賬套採購價格管理存在工序委外單價,RISE專業版不支援工序委外,升級後將無法使用工序委外。
警告
原賬套採購價格管理存在工序委外單價,RISE專業版不支援工序委外,升級後將無法使用工序委外。
視同檢查出來的資料正確。
用戶確認放棄使用工序委外繼續升級。
4
供應鏈
是否存在VIP資料
原賬套存在VIP資料,RISE專業版不支援VIP管理,升級後將無法使用VIP管理。
警告
原賬套存在VIP資料,RISE專業版不支援VIP管理,升級後將無法使用VIP管理。
視同檢查出來的資料正確。
用戶確認放棄使用VIP管理繼續升級。
5
供應鏈
是否存在銷售計畫
原賬套存在銷售計畫,RISE專業版不支持銷售計畫,升級後將無法使用銷售計畫。
警告
原賬套存在銷售計畫,RISE專業版不支持銷售計畫,升級後將無法使用銷售計畫。
視同檢查出來的資料正確。
用戶確認放棄使用銷售計畫繼續升級。
6
供應鏈
銷售價格政策是否存在VIP組
原賬套銷售價格政策存在VIP組,RISE專業版不支持VIP組,升級後將無法使用客戶類別或業務員類別或VIP組。
警告
原賬套銷售價格政策存在VIP組,RISE專業版不支持VIP組,升級後將無法使用VIP組。
視同檢查出來的資料正確。
用戶確認放棄使用銷售價格政策的VIP組繼續升級。
1.1.3K/3V11及之前歷史版本遷移時生產管理的檢測
1、當檢查賬套在正式使用環境下,超出RISE專業版的範圍的模組有在使用,則不允許歷史版本的賬套遷移至K/3RISE專業版,如下表:
標識
子系統
檢查項
詳細說明
檢查結果
結果查看
修復方式
修復說明
修復
製造
【工序計畫單單據數是否超過200張且供應鏈會計期間超過2期】
【存在車間作業管理資料,升級後將沒有車間作業管理系統。
】
不通過
無法修復
製造
【重複生產計畫單單據數是否超過1000張且供應鏈會計期間超過2期】
【存在重複生產計畫資料,升級後將沒有重複生產計畫系統。
】
不通過
無法修復
製造
【產品組是否超過5個且供應鏈會計期間超過2期】
【存在銷售與運營計畫資料,升級後將沒有銷售與運營計畫系統。
】
不通過
無法修復
製造
【看板環路是否超過200個且供應鏈會計期間超過2期】
【存在看板資料,升級後將沒有看板管理系統。
】
不通過
無法修復
製造
【採購檢驗申請單是否超過2期】
【存在品質管制資料,升級後將沒有品質管制系統。
】
不通過
無法修復
製造
【設備檔案是否超過5個且供應鏈會計期間超過2期】
【存在設備管理資料,升級後將沒有設備管理系統。
】
不通過
無法修復
製造
【MTO計畫訂單是否超過1000條且供應鏈會計期間超過2期】
【存在MTO計畫資料,升級後將沒有MTO計畫系統。
】
不通過
無法修復
製造
【MPS計畫訂單是否超過1000條且供應鏈會計期間超過2期】
【存在MPS計畫資料,升級後將沒有MPS計畫系統。
】
不通過
無法修復
2、當K/3V11及之前歷史版本還處在演示期(包括用戶已正式購買產品但未過產品演示期控制的情況)時,且超出RISE專業版的模組有以下資料,則給出警告,用戶確認需要遷移,也允許遷移,但超出RISE專業版範圍的模組與功能將不能應用,如下表
標識
子系統
檢查項
詳細說明
檢查結果
結果查看
修復方式
修復說明
修復
製造
【是否存在工序計畫單】
【存在車間作業管理資料,升級後將沒有車間作業管理系統。
】
警告
無法修復
【問題無法通過修復解決,RISE專業版不支持車間作業管理,建議升級到WISE版。
】
製造
【是否存在重複生產計畫單】
【存在重複生產計畫資料,升級後將沒有重複生產計畫系統。
】
警告
無法修復
【問題無法通過修復解決,RISE專業版不支持重複生產計畫,建議升級到WISE版。
】
製造
【是否存在產品組】
【存在銷售與運營計畫資料,升級後將沒有銷售與運營計畫系統。
】
警告
無法修復
【問題無法通過修復解決,RISE專業版不支持銷售與運營計畫,建議升級到WISE版。
】
製造
【是否存在看板環路】
【存在看板資料,升級後將沒有看板管理系統。
】
警告
無法修復
【問題無法通過修復解決,RISE專業版不支持看板管理,建議升級到WISE版。
】
製造
【是否存在採購檢驗申請單】
【存在品質管制資料,升級後將沒有品質管制系統。
】
警告
無法修復
【問題無法通過修復解決,RISE專業版不支持品質管制,建議升級到WISE版。
】
製造
【是否存在設備檔案】
【存在設備管理資料,升級後將沒有設備管理系統。
】
警告
無法修復
【問題無法通過修復解決,RISE專業版不支援設備管理,建議升級到WISE版。
】
製造
【是否存在MTO計畫訂單】
【存在MTO計畫資料,升級後將沒有MTO計畫系統。
】
警告
無法修復
【問題無法通過修復解決,RISE專業版不支持MTO計畫,建議升級到WISE版。
】
製造
【是否存在MPS計畫訂單】
【存在MPS計畫資料,升級後將沒有MPS計畫系統。
】
警告
無法修復
【問題無法通過修復解決,RISE專業版不支持MPS計畫,建議升級到WISE版。
】
製造
【物料資料中品質及計畫資料】
【物料資料中存在RISE專業版不支援的業務或流程的品質及計畫資料資料】
警告
自動修復
【系統可自動修復,修復結果如下:
是否為設備:
否計畫模式:
MTS計畫模式;變動提前期:
0;變動提前期批量:
1;計畫時界:
0;需求時界:
0;控制類型:
ERP;採購檢驗方式:
免檢;產品檢驗方式:
免檢;委外加工檢驗方式:
免檢;發貨檢驗方式:
免檢;退貨檢驗方式:
免檢;庫存檢驗方式:
免檢;其他檢驗方式:
免檢。
】
製造
【參數:
啟用工程變更】
【參數“啟用工程變更管理”選中,升級後將沒有工程變更業務】
警告
自動修復
【系統可自動修復,修復為取消此參數“啟用工程變更管理”的勾選。
】
1.1.4K/3V11及之前歷史版本遷移時人力資源系統的檢測
1、當檢查賬套超出RISE專業版的範圍的模組有在使用,則不允許歷史版本的賬套遷移至K/3RISE專業版,如下表
標識
子系統
檢查項
詳細說明
檢查結果
結果查看
修復方式
修復說明
修復
人力資源
是否已使用人力資源系統(web)
已使用了人力資源系統(web)則不允許遷移至RISE專業版。
不通過
無法修復
【問題無法通過修復解決,RISE專業版不提供人力資源系統(web),建議升級到WISE版使用。
】
人力資源
是否存在基金資料
已在GUI工資系統中建立了基金資料則不允許遷移至RISE專業版。
不通過
無法修復
【問題無法通過修復解決,RISE專業版不提供基金管理功能,建議升級到WISE版使用。
】
人力資源
是否存在扣零設置資料
已在GUI工資系統中建立了扣零設置資料則不允許遷移至RISE專業版。
不通過
無法修復
【問題無法通過修復解決,RISE專業版不提供扣零設置功能,建議升級到WISE版使用。
】
人力資源
是否存在引入計件工資方案資料
已在GUI工資系統中建立了引入計件工資方案資料則不允許遷移至RISE專業版。
不通過
無法修復
【問題無法通過修復解決,RISE專業版不提供引入計件工資功能,建議升級到WISE版使用。
】
2遷移準備
2.1數據準備
⏹遷移前,請仔細閱讀《K/3RISE專業版V12.2發版說明》,瞭解您當前版本遷移至RISE專業版後是否能滿足您的應用。
⏹請與您的實施或服務人員確認是否需要重新申請軟體使用許可檔。
3遷移步驟
3.1資料備份
3.1.1備份賬套
在確認遷移前,請您先備份好您以前的業務賬套,具體操作步驟可以按以下步驟進行,如果有多個賬套需要備份,請重複多次。
1、選擇一個賬套。
2、 然後選擇【資料庫】→【賬套備份】,打開“賬套備份”介面。
3、選擇備份方式:
一般選擇執行“完全備份”。
4、選擇備份路徑。
備份路徑可以是:
1)選中賬套所在資料庫伺服器端的路徑;2)其他機器上的共用路徑,並且這個共用路徑有“可寫”的許可權。
溫馨提醒:
使用網路備份路徑(其他機器上的共用路徑)的好處是:
一旦資料庫伺服器發生損壞,在其他機器上仍然保留有備份檔案,不會造成資料全部丟失的不可挽回的嚴重問題。
5、單擊【確定】。
系統就會進行賬套的完全備份,備份成功後,系統會給出成功的提示。
3.2軟體安裝
3.2.1卸載原有版本
選擇開始→程式→金蝶K3→添加或刪除金蝶K3的快顯功能表項(部分早期版本的K/3程式只能通過添加刪除程式進行卸載),或者通過開始→設置→控制面板→添加或刪除程式,進行原
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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