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2010年年度行业分析报告——电子信息
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目录
一、2010年电子产业呈现前高后稳态势 4
二、2010年电子产业固定资产投资情况 5
1、总体情况 5
2、主要特点 6
3、2010年电子信息产业固定资产投资分行业完成情况 8
三、2010年电子信息产品进出口突破万亿美元 10
1、总体情况 10
2、结构特点 11
四、2010年通信行业发展盘点 12
1、3G发展基础夯实促进电信业均衡竞争 13
2、智能手机换机潮涌现 14
3、宽带大提速启动 15
4、IT巨头抢滩移动互联网 16
5、携号转网起步遭遇各种预料中挑战 18
6、广电积极布局三网融合 19
7、实名制步入正轨尚需时日 20
8、运营商全面布控成净化网络环境主导力量 21
五、2010年全国软件业务收入达到1.3万亿元 22
1、收入规模突破万亿,产业地位稳步提升 22
2、增速高位趋缓,产业步入发展新阶段 23
3、业务结构调整加快,服务化趋势更加突出 23
4、区域分布呈现分散集中格局,中心城市成为行业发展聚集点 24
5、重点企业平稳发展,行业创新进展明显 24
一、2010年电子产业呈现前高后稳态势
2010年,全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长16.9%,比上年加快11.6个百分点;实现销售产值63395亿元,同比增长25.5%,比上年加快22.4个百分点;软件产业收入1.3万亿元,增长30%左右。
1、全年生产呈现前高后稳态势。
上半年,增加值月度增速从26%回落到15%左右,进入下半年,增速保持在12-15%区间,趋稳态势逐步明朗。
销售产值前三季度分别增长33.3%、26.5%、21.8%,呈逐季回落态势,四季度增长23%,比三季度回升1.2个百分点。
2、内外销共同推动行业增长。
全年规模以上电子信息制造业完成内销产值26733亿元,同比增长24.7%,增速连续11个月保持20%以上水平;家电下乡销售产品同比增长1倍以上,以旧换新产品销售和回收量均突破3千万台。
外销呈现恢复性增长,实现出口交货值36662亿元,同比增长26.2%。
3、行业结构调整趋势加快。
电子元器件行业销售产值分别增长29.4%、39%,软件产业保持30%左右的速度增长,基础行业成为推动产业增长的重要力量;集成电路909升级工程启动,为产业链延伸和完善奠定坚实基础。
整机产品升级加快,平板电视、笔记本电脑在相关产品中占比超过七成,LED电视、智能手机渗透率达到20%以上,平板电脑、3D电视、3G手机日益成为市场的热点。
4、内外资企业出现新的趋向。
内资企业销售产值29.3%,占行业比重(27.7%)比上年提高近1个百分点;企业调整步伐加快,一是积极向上游延伸,二是积极实施战略重组,三是加快网络化服务化战略转型。
外资企业销售产值增长22.7%,低于行业增速2.8个百分点;企业更加注重价值链高端,一是增加基础行业在华布局,二是加快研发机构转移,三是委托加工趋势明显。
港澳台企业出口交货值增长28.4%,扭转了上年下滑(-6.8%)的局面,也带动各项指标的回升。
5、沿海周边和川渝地区正在成为新的增长极。
中西部地区销售产值分别增长38.2%、44.3%,高于东部地区增速(24.2%)14、20.1个百分点。
产业转移趋势加快,安徽、江西、河南、湖南、广西等沿海周边省份产值增速均超过35%;川渝地区产值增长45.3%、77.2%,成为全国产值增速最快的地区之一。
二、2010年电子产业固定资产投资情况
2010年,电子信息产业投资持续增长,增速创近年新高,投资结构不断调整,投资主体、区域布局出现新的变化,在推动工业投资和促进产业发展中发挥积极作用。
1、总体情况
(1)投资增速创近年新高,全年呈前低后高趋势
2010年,全行业500万元以上项目实现固定资产投资5993亿元,同比增长44.5%,比上年高27个百分点,比工业投资增速高21.7个百分点。
分季度来看,一至四季度分别完成投资额789、1573、1634和1997亿元,增速为28.8%、48%、44.3%和49%,投资额和增速呈上升态势。
截止12月底,全行业形成新增固定资产3345.8亿元,同比增长27.6%。
(2)资金到位良好,国家预算内资金和贷款大幅增长
2010年,本年固定资产投资到位资金6302亿元,同比增长43%,增速比上年高21.5个百分点。
其中:
国家预算内资金同比增长125.2%,占到位资金的0.8%,比上年提高0.3个百分点;国内贷款同比增长94.3%,占到位资金的15.3%,比上年提高4个百分点;利用外资同比下降6.7%,占到位资金的10.2%,比上年下降5.5个百分点;自筹资金同比增长42.7%,占比(70.2%)与上年持平。
(3)新开工项目增速下滑,电子元件、光纤光缆降幅较大
2010年,累计新开工项目4548个,同比增长2.4%,增速低于上年39个百分点,其中移动通信及终端设备、家用视听行业新开工项目增速均低于5%,电子元件、光纤光缆等行业新开工项目下降幅度超过15%。
除港澳台企业新开工项目增长38.7%外,内外资企业新开工项目均与上年基本持平。
2、主要特点
(1)投资结构出现调整,光电器件成为投资热点
2010年,由于显示技术加快更新换代,国内多条高世代液晶面板生产线开始建设,LED行业投资势头迅猛,推动电子器件投资快速增长,全年完成投资1661亿元,同比增长57.5%,增速比上年提高54.7个百分点,其中光电器件、电光源增速达75.5%和67.1%。
计算机行业外向度高,受外需回暖影响,企业投资热情大增,全年完成投资575亿元,同比增长101.7%,增速比上年提高96个百分点,其中外部设备和整机投资增长119.3%和89.8%。
通信设备行业受电信业投资下滑影响,全年投资增长16.9%,低于上年19.6个百分点。
家用视听、电子元件行业投资增速分别由上年-4.1%、3.9%转为增长31.9%和29.8%。
电子材料行业投资增速由上年的54.2%降至18%。
2009-2010年部分行业完成投资增速对比情况(%)
全行业
电子器件
电子元件
电子
计算机
家用视听
通信设备
2009年
17.5
2.8
3.9
5.7
-4.1
36.5
2010年
44.5
57.5
29.8
101.7
31.9
16.9
(2)内资与港澳台企业投资增长较快,外资企业投资呈现新特点
2010年,内资企业投资占比持续攀升,共完成投资4139亿元,同比增长57.6%,占全行业比重(69%)比上年提高5.7个百分点。
港澳台企业呈恢复性增长,完成投资779亿元,增速由上年下降11.2%转为增长40.4%。
外资企业投资总额增长明显放缓,全年完成投资1074亿元,同比增长11.3%,低于全行业增速33.2个百分点,投资呈现一些新趋向:
一是从整机转向基础行业,通过投资并购加快集成电路、显示器件在华布局;二是更加专注研发投入,向国内转移研发机构;三是加快从制造向服务转型。
(3)东部投资回升较快,中部地区增势明显
2010年,东部地区完成投资3705亿元,同比增长49%,高于上年47.6个百分点,其中北京、上海扭转前几年投资下滑趋势,增速超过200%,福建、江苏、广东投资增速超过50%。
中部地区在产业转移带动下投资增长较快,全年完成投资1645亿元,同比增长49.5%,高于上年2.9个百分点,占全国比重上升1个百分点,其中湖南、安徽分别增长54%和126%。
西部地区完成投资643亿元,同比增长14.6%,低于上年57.7个百分点,占全国比重下降了2.8个百分点,其中四川、新疆和贵州投资比上年分别下降了5.2%、58.6%和43.3%。
3、2010年电子信息产业固定资产投资分行业完成情况
项 目
本年累计完成投资(亿元)
本年新增固定资产(亿元)
本年累计
去年同期
增减%
本年累计
去年同期
增减%
合 计
5993.0
4146.6
44.5
3345.8
2621.1
27.7
其中:
通信设备制造
438.3
374.8
16.9
244.6
184.7
32.4
广播电视设备制造
58.1
31.8
82.5
23.1
16.7
37.8
电子计算机制造
574.7
284.9
101.7
477.4
195.0
144.8
家用视听设备制造
145.0
109.9
31.9
71.4
44.4
61.1
电子器件制造
1661.1
1054.5
57.5
673.4
710.2
-5.2
电子元件制造
1075.9
829.1
29.8
733.6
641.3
14.4
测量仪器行业
157.8
114.3
38.1
138.1
45.8
201.8
电子工业专用设备
588.9
442.1
33.2
283.8
239.3
18.6
电子信息机电行业
1009.0
670.9
50.4
465.9
416.6
11.8
其他电子信息行业
284.2
234.3
21.3
234.6
127.1
84.6
其中:
内资企业
4139.3
2625.8
57.6
2181.4
1457.9
49.6
三资企业
1853.7
1520.8
21.9
1164.5
1163.2
0.1
注:
数据来源为国家统计局
三、2010年电子信息产品进出口突破万亿美元
2010年,我国电子信息产品进出口额突破万亿美元,全年进出口总额达到10128亿美元,同比增长31.2%,占全国外贸进出口总额34.1%;其中出口5912亿美元,同比增长29.3%,占全国外贸出口37.5%;进口4216亿美元,同比增长34.0%,占全国进口30.2%。
1、总体情况
外贸规模持续增长,贡献不断加大。
2010年,我国电子信息产品进出口总额达到10128亿美元,是2005年的2.1倍,年均增长15.7%;其中:
出口年均增长17.1%;进口年均增长13.8%。
“十一五”期间,电子信息产品出口年均增速高于全国外贸出口1.4个百分点,所占比重比2005年提高2.5个百分点。
2010年电子信息产品出口对全国外贸出口增长的贡献率达到35.6%。
进出口呈恢复性增长,外贸进入平稳发展期。
2010年,我国电子信息产品进出口增幅超过30%,这主要是由于上年基数较低所致。
与2008年相比,进出口总额增长14.4%,两年年均增速仅为6.9%。
“十一五”期间,我国电子信息产品进出口年均增速比“十五”期间下降19.3个百分点,电子信息产品外贸逐步进入平稳发展期。
出口增速逐季回落,前高后低态势明显。
分季度看,一至四季度我国电子信息产品出口分别增长36.4%、40.8%、28.0%和18.2%,呈现前高后低态势。
其主要原因一是由于上年出口增长前低后高,基数不断扩大;二是由于人民币升值,出口压力加大,特别是自9月份以来,我国电子信息产品出口增速连续三个月下滑,12月当
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