原油产业链市场展望调研展望分析报告.docx
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原油产业链市场展望调研展望分析报告
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一、原油概述
1、原油的定义
人们习惯上把未经加工处理的石油称为原油。
原油是一种黑褐色并带有绿色荧光,具有特殊气味的粘稠性油状液体,是烷烃、环烷烃、芳香烃和烯烃等多种液态烃的混合物。
主要成分是碳和氢两种元素,分别占83~87%和11~14%;还有少量的硫、氧、氮和微量的磷、砷、钾、钠、钙、镁、镍、铁、钒等元素。
比重0.78~0.97,分子量280~300,凝固点-50~24℃。
原油经炼制加工可以获得各种燃料油、溶剂油、润滑油、润滑脂、石蜡、沥青以及液化气、芳烃等产品,为国民经济各部门提供燃料、原料和化工产品。
2、原油的分类
根据不同的标准,原油的分类也不同。
按组成成分不同,可以分为石蜡基原油、环烷原油和中间基原油三类;按硫含量可分为超低硫原油、低硫原油、含硫原油和高硫原油四类;安相对密度可以分为轻质原油、中质原油和重质原油三类。
全球主要产油地区的原油种类有所不同。
北大西洋北海布伦特和尼尼安油田的原油是轻质低硫原油。
中东原油是中质含硫原油,例如伊拉克的巴士拉清油、阿联酋的迪拜原油、卡塔尔的卡塔尔海洋油等。
我国大庆原油是轻质低硫原油,胜利原油是重质含硫原油。
3、原油的特性
原油具有易燃易爆、易挥发、易扩散、易产生有毒气体等特性。
表1:
原油的特性
4、原油的炼制及用途
原油含有几百种不同类型的烃,并且这些物质全部混合在一起,我们需要把不同种类的烃分离开来,以提炼出其中的有用物质。
幸运的是,有一种简单方法可以分离这些物质,这就是石油精炼。
石油精炼过程始于一个分馏柱,随着烃链长度的增加,其沸点也会逐渐升高,因此可以通过蒸馏法将其全部分离。
这就是炼油厂里发生的过程——在精炼过程的一个环节中,原油被加热,在不同的蒸发温度下,会将不同长度的烃链分离出来。
每种长度不同的链都具有不同的性质,从而对应不同的用途。
图1:
原油炼制加工流程
表2:
原油产品
根据不同的作用,原油产品可分为石油燃料、石油溶剂与化工原料、润滑剂、石蜡、石油沥青等。
其中,燃料产量最大,接近总产量的90%;润滑剂品种最多,产量约占5%。
首先,原油产品是能源的主要供应者。
原油炼制生产的汽油、煤油、柴油、重油以及天然气等为汽车、拖拉机、飞机、轮船、锅炉提供燃料。
其次,原油产品是材料工业的支柱。
全世界原油化工提供的高分子合成材料产量约1.45亿吨。
除合成材料外,石油产品还提供了绝大多数的有机化工原料。
此外,金属加工、各类机械毫无例外需要各类润滑材料及其他配套材料,消耗大量原油产品。
建材工业、轻工、纺织工业也是原油产品的传统用户。
新材料、新工艺、新产品的开发与推广都离不开原有产品。
农业的发展同样离不开原油产品。
石油工业提供的氮肥占化肥总量的80%,农用塑料薄膜的推广使用,加上农药的合理使用以及大量农业机械所需各类燃料,形成了石油工业支援农业的主力军。
5、原油的“桶”一计量单位
在国际原油交易中,桶是最常用的原油计量单位,历史上它曾经就是标准规格的油桶大小。
由于世界上最早两处打出工业流油的地方都生产葡萄酒,而且在本国都很有名气,因此打出工业流油的人们不约而同用葡萄酒桶盛装刚打出来的原油。
现在的国际原油交易沿用了以“桶”计量的习惯,规定一标准规格的油桶大小为42加仑,按照每加仑等于3.7854升计算,一桶原油约159升,根据各地出产的原油密度不同,一桶原油重量大约在128-142公斤之间,1吨原油大约等于7.0至7.8桶。
二、原油资源分布
1、全球原油资源分布
从全球来看,原油资源呈现出储量丰富、分布不均、集中度较高的特点。
根据BP《世界能源统计年鉴2016》数据,截至2015年末,全球探明的原油储量达到1.6076万亿桶,储产比为50.7。
其中,北美可开采储量达到2380亿桶,储产比为33.1;中南美洲可开采储量达到3292亿桶,储产比为117;欧洲及欧亚大陆可开采储量达到1552亿桶,储产比为22.4;中东国家可开采储量达到8035亿桶,储产比为73.1。
图2:
2015年全球原油资源储量分布(亿桶)
图3:
2015年全球各地区原油资源储产比
图4:
全球原油储量排名前十国家(亿桶)
根据《BP世界能源统计2016》,全球原油储量最丰富的三个国家是委内瑞拉、沙特和加拿大,储量分别为3009亿桶、2666亿桶和1722亿桶,三国原油储量占全球原油储量的比例达到43.5%。
其他原油储量较为丰富的国家有伊朗、伊拉克、俄罗斯、科威特等。
原油储量排名前十的国家原油储量占到全球原油总储量的85.16%,显示出全球原油资源分布不均和度高集中的特征。
图5:
全球三大主要产油国探明储量(亿吨)
图6:
OPEC探明储量(亿吨)
从OPEC国家和主要非OPEC包括美国、加拿大和俄罗斯的储量分布来看,储量分布集中在OPEC国家,自2015年OPEC国家的探明储量在1211.63亿吨左右,而同期美国、加拿大和俄罗斯的探明储量为328亿吨,表明中东地区石油资源非常丰富。
但是随着近几年美国和加拿大等地区非常规油气资源的发现,探明储量或将进一步增加,未来非OPEC国家的原油产量也会对OPEC国家形成一定威胁。
2、中国原油资源分布
我国石油储量具有量少且分布不均的特点,根据BP世界能源统计,2015年我国探明储量为25亿吨,占世界总储量的1.1%,且储产比仅为11.7。
因此不断勘探陆地新的油气资源,成为我国能源战略的一个重点。
据国土资源部统计,截止2016年末,我国新增原油探明储量8.3659亿吨,其中长庆油田新增3.6亿吨的探明石油储量,位居中国第一,远超中国其他油田,未来无疑将继续稳坐国内油气田产量冠军的位子。
长庆姬塬油田新增探明石油储量达到1.6亿吨,长庆环江油田新增探明石油储量1.1亿吨,两个油田为长庆近来新增探明石油储量的主要贡献者。
新疆油田的新增石油探明储量格外耀眼,接近1亿吨,名列全国第三。
位于克拉玛依的艾湖油田玛18井区块三叠系百口泉组油藏新增石油探明储量达到近6000万吨。
新疆油田发现已有60多年,至今年产量仍在千万吨以上,在2014年还发现了10亿吨级油田,活力不减当年。
图7:
2015年中国原油储量(亿吨)
图8:
2016年中国新增石油探明储量(万吨)
图9:
中国石油资源分布
我国石油资源集中分布在渤海湾、松辽、塔里木、鄂尔多斯、准噶尔、珠江口、柴达木和东海陆架八大盆地,截至2015年12月底,全国共有石油天然气(含煤层气、页岩气)勘查许可证1000个,面积370.66万平方千米,采矿许可证720个,开采面积14.86万平方千米,占全国的81.13%。
从资源深度分布看,我国石油可采资源有80%集中分布在浅层(<2000米)和中深层(2000米~3500米),而深层(3500米~4500米)和超深层(<4500米)分布较少。
从地理环境分布看,我国石油可采资源有76%分布在平原、浅海、戈壁和沙漠。
从资源品位看,我国石油可采资源中优质资源占63%,低渗透资源占28%,重油占9%。
中国石油资源分布,总体上形成“西多东少、北富南贫”的分布格局。
三、原油市场分析
1、原油的生产
1.1全球原油产量
在过去6年中,2011年至2017年全球原油产量先增长后平稳,其中从2015年6月开始全球原油生产受油价震荡影响呈现高位上下波动。
根卓创资讯统计,全球原油产量达到9702万桶/天,同比增长0.58%,环比增长0.25%,受OPEC国家继续实行减产协议和美国页岩油的持续增长影响,目前全球原油产量维持相对稳定水平。
根据BP世界能源统计报告显示,原油产量区域占比较大的依然是中东和北美,分别占世界原油总产量的32.4%和20.9%。
图10:
全球石油供应量(万桶/天)
图11:
2015年全球原油产量区域占比(%)
从区域产量来看,2015年中东地区产量达到14.1242亿吨,自2010年以来年均产量达到13.285亿吨,年均产量增速达到2.96%,而产量排名第二的北美地区2015年产量为9.2019亿吨,自2010年以来年均产量为7.639亿吨,平均产量仅为中东地区的57.5%。
因此,预计未来很长一段时间里中东地区依然会是全球最大的原油生产区,其产量第一的地位将不会改变。
表3:
全球原油产量(百万吨)
全球原油生产集中度较高,主要集中于储量丰富的国家。
根据BP世界能源统计数据显示,2015年全球原油产量最大的国家为美国,产量占到全球原油产量的13%;原油产量排名第二和第三的国家为沙特和俄罗斯,产量占比分别为12.7%和12.4%。
全球原油产量排名前三的国家原油产量占到全球原油产量的38.1%;产量排名前十的国家原油产量占全球原油产量的67.4%,显示出原油生产高集中度的特征。
图12:
2015年全球原油产量前十国家(万桶/日)
图13:
2015年全球主要产油国产量占比(%)
目前,对于国际油价影响较大的主要基本面因素包括OPEC原油产量和美国原油产量。
从整个OPEC国家原油产量的变化趋势看出,自2014年以来保持高速增长,主要原因在于OPEC国家意图通过增产挤兑美国页岩油生厂商,致使油价一度连续下挫,直至2015年12月OPEC国家原油产量为3220.8万桶/天。
但反观美国原油产量并未受低油价影响,反而一路飙升,2015年原油产量为1270.4万桶/天,较2014年增加8.37%。
因此,可以看出OPEC国家和美国之间的产量博弈是油价的主要影响因素之一。
图14:
OPEC原油产量(万桶/日)
图15:
美国原油产量(万桶/日)
1.2中国原油产量
随着国内经济发展,中国原油产量连续几年环比上升。
但2010-2015年中国原油产量增速却从7.14%开始回落。
2014、2015年我国原油产量分别为2.11亿吨和2.15亿吨,增速分别为0.72%和1.48%,主要受国际原油价格下跌的影响,产量增幅明显下滑。
2016年受国内外宏观经济增速放缓和国际低油价冲击等影响,中国原油产量继续回落至1.9958亿吨,较2015年下降6.98%。
自2016年初开始,整个石油市场供给过剩担忧情绪严重,油价维持低位水平,1-10月份国内原油产量同比增速直线下降,10月份以后OPEC和非OPEC国家达成减产协议,使国际油价受到提振,国内原油产量同比增速有所回升,但12月产量较2015年12月依旧下降7.6%。
图16:
中国原油产量与增速
图17:
2016年中国原油产量
中石油2015年国内勘探与生产业务实现原油产量8.063亿桶,同比下降2.1%,油气当量产量12.904亿桶,同比下降1%,海外业务实现油气当量产量2.035亿桶,同比增长38.3%,占公司油气当量产量的13.6%。
中石化全年油气当量产量为4.719亿桶,同比下降1.7%,境内原油产量同比下降4.7%,境外原油产量同比增长6.6%。
中海油在原油价格持续走低、天然气产能释放受限等不利条件下,全年原油产量7970万吨,海外原油产量3197万吨。
2015年延长石油原油产量为1273万吨,仅占当年国内原油总产量的5.92%。
图18:
中国各石油公司原油产量占比
图19:
2015年中国前十大油田原油产量(万吨油气当量)
2015年中国原油产量2.15亿吨,天然气当量产量1.242亿吨。
从各大油田的产量来看,中石油长庆油田的产量最多,全年达到5565.7万吨油气当量,同时也是自2012年以来连续4年蝉联国内石油产量第一,其次是中石油大庆油田,其油气当量产量为4119.9万吨,全国排名前十的油田油气当量产量共计2.13亿吨,占全国油气当量产量的62.9%。
2、原油的消费
2.1全球原油消费
自2011年以来,全球石油需求呈现震荡上涨的趋势。
根据卓创资讯最新统计数据显示,全球原油消费量达到9772
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