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固废处理行业分析报告
2016年固废处理行业分析报告
2016年4月
目录
一、行业主管部门及相关法规政策4
1、行业主管部门4
2、主要法律法规及政策5
3、固废处理行业政策8
二、行业产业链情况9
三、行业壁垒9
1、准入壁垒9
2、资金壁垒10
3、技术人才壁垒10
四、行业发展情况11
1、行业发展概况11
2、市场规模14
(1)一般固废14
(2)危险废物16
(3)医疗废物19
(4)废弃电器电子产品19
四、影响行业发展的因素20
1、有利因素20
(1)宏观经济增长促进行业发展20
(2)政策扶持力度加大,法律法规逐步健全21
(3)技术的进步与创新22
2、不利因素22
(1)地方保护主义现象普遍,市场机制发挥不到位22
(2)技术替代风险23
(3)金属价格波动的风险23
五、行业风险23
1、原材料以及工资等成本波动风险23
2、市场竞争风险24
3、行业发展基础薄弱,高素质人才供给不足24
六、行业竞争格局24
一、行业主管部门及相关法规政策
环境治理业属于“十三五”重点扶持的行业之一,也是政策主导型行业,受国家扶持和政策引导,随着我国环保意识的加强,环保法规的健全,了解行业主管部门和相关法律法规要求的变化显得尤为重要。
我国环境治理业的主要行业主管部门、主要法律法规及政策、固废处理行业政策如下:
1、行业主管部门
2、主要法律法规及政策
3、固废处理行业政策
各个时期出台的环保产业政策对推动固废处理行业的快速健康发展产生了深远影响。
二、行业产业链情况
固体废物处理行业主要包括以下三类企业:
固体废物处理设备企业、固体废物处理工程企业、固体废物运营企业。
其中,固体废物处理设备企业主要从事固废处理设备的生产与销售,为固体废物运营企业提供固体废物处理设备;固体废物处理工程企业主要为固体废物运营企业提供设备安装和技术支持服务;固废处理设施运营类企业则专业从事固废处理业务。
三、行业壁垒
1、准入壁垒
固废处理行业,尤其是其行业分类下的危废治理业具有很高的准入门槛。
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物经营许可证管理办法》规定,危险废物必须经过特殊处置处理。
在我国境内从事危废收集、贮存、处置经营活动的单位,首先须具有危废经营许可资质,危废经营许可资质按照经营方式,分为危废处置和危废综合利用。
而且,危废资质除对危废经营方式有所要求外,对危废处理种类及经营规模也有所列示,企业只被允许处置政府批准后列示的处理种类。
此外,危废项目的建造周期较长,一般一个中型的危废项目从立项申报到最终通过验收投入运行需要3-5年时间,而大型危废项目甚至需要6年以上。
虽然目前审批权开始下放到各省环保厅,但基本无法改变建造周期长的现状,项目审批流程长、选址困难等问题仍将存在,因此,危废项目的产能落地速度非常慢。
2、资金壁垒
资金实力是制约企业进入固废处理行业的重要因素之一。
固废处理行业项目投资规模大、设备价格高、建设周期长,是一个资本密集型行业。
企业从项目跟踪、前期沟通、参与投标、方案设计、材料及设备采购、项目实施、监测等各个环节都需要大量的资金投入。
同时工程项目具有工程量集中、投入资金量大、回款周期较长的特点,因此新进企业必须具备较强的资金实力以满足较大的资本性和成本性支出。
3、技术人才壁垒
固废处理行业是一个人才技术与实践相结合的行业。
一方面,固废一般具有腐蚀性、毒性等危险特性,需要综合应用物理、化学和生物等综合学科技术,专业门槛较高,要求精通交叉学科的复合型人才进行长期的技术研发,特别是在处理技术的应用和有效性方面,需要经过长期的经验积累,如风险控制经验不足,会给环境造成严重的二次污染。
另一方面,固废处理行业管理体制、产业政策、产品特性、客户群体和市场竞争状况等多方面都具有与其他行业不同的特点。
因此,固废处理技术的应用和有效性方面,需经过技术人才、行业经验的双重考验。
四、行业发展情况
1、行业发展概况
我国固废污染防治行业起始于20世纪80年代初期,相对发达国家起步较晚。
1996年4月1日起实施的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》是中国第一部针对固体废物污染环境防治的法律,标志着我国固体废物污染防治工作已被纳入了法制化的管理轨道。
改革开放后,中国工业迎来了发展的黄金时期,工厂数量由少到多,工业产值不断增加,随之而产生的工业固废量也相应增长。
为了应对日益凸显的环境问题,从“十五计划”起国家对环保的投资一直以较快的速度提升,固废处理的投资额也相应增加。
“十二五”以来,环境污染治理投资的增长率逐年提升。
2011年,环境污染治理投资为6026.2亿元,占当年国内生产总值(GDP)的1.27%;2012年,我国环境污染治理投资总额为8253.6亿元,占国内生产总值(GDP)的1.59%,占社会固定资产投资的2.20%,比上年增加37.0%;2013年,我国环境污染治理投资总额为9037.2亿元,占国内生产总值(GDP)的1.59%,占全社会固定资产投资总额的2.02%,比上年增加9.5%;2014年,我国环境污染治理投资总额为9576亿元,占国内生产总值(GDP)的1.51%,占社会固定资产投资的1.86%,比上年增加6.0%。
(资料来源:
环保部、统计局)
鉴于工业固体废物对环境影响的迟缓性,工业固体废物处理行业的发展迟于废气和污水治理3-5年。
目前,我国的工业固体废物处理行业还处于发展初期,2014年全国工业固体废物治理投资仅占工业污染治理投资的1.51%。
在发达国家,工业固体废物处理是环保领域投资和产值占比均超过50%的最大子行业,随着工业固体废物废物对环境影响的逐步显现,我国的工业固体废物处理行业将紧随污水和废气治理产业之后步入高速发展期。
危险废物是工业固废的一种,根据《国家危险废物名录》的定义,危险废物是指具有易燃性、腐蚀性、毒性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特性的废物。
危险废物会严重破坏生态环境,影响人类生命健康,损害社会的可持续发展。
国家相关部门对危险废物的排放和治理都有着严格的规定,这也使危废处理行业成为了典型的政策法律引导型行业。
多年来频发的环保事件引起了相关部门的高度重视,为了加强监管力度,2013年6月17《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》将污染排放上升到了刑事的高度。
2014年4月24日修订通过,并于2015年正式执行的新《环保法》,同样表明了政府对于严管危废处理行业的态度。
2015年8月12日夜间,天津滨海新区瑞海公司危险品仓库发生的爆炸。
这场事故造成173人遇难、233人受伤,直接经济损失超过700亿。
此次天津港事件将成为我国工业危险废物处理行业发展的拐点,中央和地方政府对涉危涉化行业的监管和执法力度提升到了空前的高度。
政府明确表态,要进一步加强涉危、涉化行业的监管和执法力度,坚决杜绝偷排、漏排和厂区内留存等现象的发生。
危废处理行业未来预计还会持续有新的政策法规和规章条例出台。
在这种严监管、强执法的行业背景之下,预计危废处理行业产能与需求之间的巨大缺口将有望在“十三五”时期快速弥补。
“十三五”初期危废合规处理率在原来3,633.5万吨/年的基础上每提升20%,年处理量将增加726.7万吨,按照危废处理1,500元/吨处理成本计算,将会有109亿增量市场空间在“十三五”初期加速释放。
国家产业政策的倾斜支持,行业法律法规的出台以及规章制度的建设将推动危险废物处置行业进入黄金发展时期。
2、市场规模
固废市场分为一般固废、危险废物、医疗废物和废弃电器电子产品四个细分市场,具体情况如下:
(1)一般固废
随着国民经济的增长和城市化进程的深入,全国一般工业固体废物产生量不断增长,固废处理成为亟待解决的问题。
从全球视野来看,中国的固废行业发展水平仍然处于初级阶段,发展潜力巨大;从长期来看,中国的固废行业是最有潜力的环保行业之一,全产业链都面临持续增长的机会。
我国一般工业固体废物处理方式主要采用综合利用和处置两种方式,环保部发布的《全国环境统计公报》指出:
2014年全国工业固体废物产生量为325,620.00万吨,综合利用量(含利用往年贮存量)为204,330.20万吨,综合利用率为62.13%,较发达国家90%以上的处理率有很大的差距。
中国一般工业固体废物的综合利用及处置还有很广阔的市场等待挖掘。
一方面,我国固废处理行业自2001年左右起步,经过十多年的发展,尽管已初步形成国家危险废物规范化管理体系及污染防治规划,并陆续出台一系列政策、措施促进了固废处置行业的发展,但由于该行业在国内市场兴起的历史较短,固废整体处置率较低,同时固废处理技术相对较复杂,投入资金规模较大,进入行业的企业需要较为严格的资格认证,使得目前行业具有固废处置资格的企业过少,行业市场规模较小。
另一方面,目前大宗工业固体废物综合利用市场较为分散,参与企业以中小企业为主,规模偏小,区域性较强。
鉴于工业固废行业本身的商业模式及政策监管趋严的现实,固废行业龙头企业加速资源整合、行业集中度提升将成为发展的趋势。
随着我国经济的飞速增长和城镇化进程的加快,环境污染问题日趋严重,国家环境保护投资将不断增加,我国环保产业将始终保持快速增长态势,工业固体废物的处置市场将迎来爆发式增长。
(2)危险废物
危险废物是工业固废的一种,根据《国家危险废物名录》的定义,危险废物是指具有易燃性、腐蚀性、毒性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特性的废物。
危险废物会严重破坏生态环境,影响人类生命健康,损害社会的可持续发展。
《“十二五”危险废物污染防治规划》中指出,我国危险废物种类繁多、产生量大、涉及行业范围广。
国家发改委2008年修订的《国家危险废物名录》显示,中国已被认定的工业危废共计有49大类、407小类,细分种类高达万余种。
危废产生量较大的行业为造纸和纸制品业、非金属矿采选业、化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业。
危险废物是伴随着我国工业化发展而出现的产物,也是政府和民众长期以来的关注点。
环保部发布的《全国环境统计公报》指出:
2011年危废的产生量相比2010年有一个质的提高,大致为2010年产废量的两倍,激发了综合利用与处置量的激升。
在市场的需求愈发增长的同时,危废的综合利用与处置的市场的未来前景十分可观。
同时,随着有关污染案例的增加,危废行业正在逐渐引起监管部门的重视。
2011年环保部对危废统计口径做出调整,将2011年之前企业排放危废10千克以上纳入统计改变为1千克以上纳入统计。
随着经济的稳定发展以及环保部门在统计和监管上的趋严,能够被有效处理的危废产生量将保持持续的增长,预测在2020年将超过6,500万吨。
与广阔空间相对比的是,2014年全国持危废经营许可证的单位危废年利用处置能力仅2,990.8万吨,占测算危废产量的46.01%,处置能力严重缺乏。
(数据来源:
《全国环境统计公报》,环保部)
危废的主要处置手段包括资源综合利用、无害化处置两种方式,对于可以综合利用的危废需要危废处理运营企业付费购买原材料,进行有效的资源化开发;而对于无价值废物必须进行无害化处置的部分需要产废单位付费给危废处置企业,由危废处置企业进行无害化的处置。
目前发放的危废资质绝大部分为资源化,无害化能力严重不足,不仅导致资源化业务上游原材料竞争激烈,还导致部分无价值废物由于处理能力不足被随意弃置。
2013年6月,中华人民共和国最高人民法院和最高人民检察院发布《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》,将危险废物认定为有毒物质,并明确了两种危废相关的环境污染罪行,环境犯罪定罪量刑标准明显降低,量刑提高。
随着两高司法解释
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