日本二手车行业深入研究报告.docx
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日本二手车行业深入研究报告.docx
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日本二手车行业深入研究报告
说说日本二手车
(一)---市场
日本的中古车市场在现代运营理念指导下,引进、学习、运用各种科学技术,开发各类工具和设备,逐步建立了中古车现代管理体制,科学的中古车品质鉴定体制,“透明的中古车交易价格体系”等等。
使传统的中古车交易活动,演变成现代商贸服务业,促进了整个日本汽车行业的发展。
下面通过日本汽车经销、二手车流通、汽车部品销售和服务企业中的上市公司在各时期的成长和运营。
日本是如何借鉴欧美的技术和管理。
同样学习国外的韩国和台湾地区中古车市场与日本的差异。
2000年开始日本大型中古车公司与中国相关机构交流和互相考察,随后部分公司在日本国内设立中国事业部,2005年陆续进入中国开展中古车中国事业。
日本中古车市场
日本的中古车市场由直贩(自购自销),买取----拍卖---销售(收购专门店至竞拍场至销售店),委托交易(中介)和海外市场组成。
一般直贩占30%,竞拍占70%,竞拍中15%出口、15%报废(报废车辆由专业工厂分解、再利用、销售或出口,废物掩埋)、40%国内流通,他们之间的比例关系随日本和国外的经济环境调整。
通常我们称直贩以外的为流通,详见《细说日本中古车(二手车)流通》。
日本的中古车运营企业主要由独立系、组合系和IT金融管理系等组成。
独立系主要指中古车经营的大型企业,例如:
制造商系的商贸公司----丰田、本田、日产等等,汽车经销集团---Gulliver、日本APPLE中古车事业、BIGMOTOR、CARCHS等等,拍卖集团---日本USS、JAA等等;汽车部品销售集团---G-7集团、オートウェーブ集团等等;组合系---JU组织(各类中、小中古车商家、JUC(中古车经纪人连锁)等等;IT金融管理系---电子商务中CtoC的YAHOO、livedoor等,CtoB的GOO等,BtoB的AUC集团,中古车情报—carview等等,保险业---ORIX的汽车租赁和中古车等等;金融IT服务---SystemLocation;管理咨询业---爱车广场FC(LCA)。
传统独立系和组合系现车运营企业的现代化与IT金融管理系现代服务企业构成日本整个中古车运营体系。
日本中古车行业竞争非常残酷,通常认为中古车企业在1年内的为入门,3年内的为初级,5年内的为中级,10年内的为上级,20年以上为特级。
3年内的生存率在30%以下。
一般现车中古店铺设置以丰田设置为参考,大规模展销场100台以上、综合销售店(新车和中古车并设)50台左右、小规模店20台左右。
经营企业和经纪人:
2008年日本自销协统计制造厂授权经销代理商会员1195社,。
中贩连统计会员12000社。
而中古车的经营单位(含经纪人)20~30万家。
现车经营:
一般现车店铺展示销售2~3个月,通常在2个月内。
滞留库存,送拍卖场销售,周期7~14天,通常在7天。
日本一般将中古车分为:
新古车、中古车、二轮新中古车、二轮中古车、建工中古车、废车(报废车)。
日本的中古车管理
日本的中古车经营必须遵守《古物(旧物)营业法》、《消费者契约法》、《特定商取引法》、《汽车再利用法》等等法律和《汽车公正(公平)竞争规约》、《自动车保有关系利用规约》、《自动车登录情报规约》等等法规。
确定汽车制造,销售,使用,流通,报废,再制造等环节的主体(制造商、经营商、服务商、经纪人、消费者)各自责任和义务。
例如:
一辆汽车在出厂,销售,登录(上牌注册),整备/修理,走行(每次整备时不同的公里数记录)、转让/报废有一份完整的车辆历史记录。
消费者在转让或报废汽车时,必须如实填写车辆基本信息和公里数,改公里数将负刑事责任;同样商家在销售中古车时,改公里数负刑事责任。
日本的车辆历史记录分整备/修理记录二部分,第一部分为厂家和法律规定的点检或车检项目和各期走行距离,第二部分为交换/修理项目,若为事故车必须特别注明。
该车销售时,根据《消费者契约法》、《特定商取引法》和《汽车公正(公平)竞争规约》规定,必须书面形式如实告诉消费者。
韩国的车辆历史记录见后面章节。
上述法律法规对促销,贩卖车辆信息表示,广告宣传,客户个人信息保护等进行规范。
交易规范:
委托交易(类似我国中介)标准化合约,买取/下取标准化合约,销售标准化合约(注明付款方式)等等。
个人/法人出售或报废车辆必须如实填写标准化的车辆基本情况和签名,这是消费者责任。
若无消费者亲笔填写和签名,而商家或个人交易,由商家或个人负权责等。
日本消费者最在意的是法律、法规和契约的监管,日本中古车交易合约包括:
收购合约、销售合约、买卖合约(企业间)、代理合约(寄售、委托拍卖等);销售员的素质占第二位;对车辆的性价比、质保(索赔服务)、质保期的保养等占第三位;店铺形象和车辆展示也占到19%。
各项法律法规通过相关的协会贯彻到商家和经纪人。
与中古车相关的主要协会有自工会、自贩连、全轻自协(660cc以下)、输入组合(日本企业在国外生产的汽车,返销日本为进口车)、日整连、中贩连(含中商连)、日查协、自检协、公取协、拍卖协会、买取协会、鉴定协会等等。
详见《说说日本中古车管理体系》。
自贩连是日本自动车贩卖协会连合会的简称,由国产汽车经销商组成。
2008年该协会统计有1195社,利益来源:
新车34.8%、中古车12%、售后(含部品)52.3%、其它0.9%。
中古车的销售粗利是普遍高于新车,但是它也从早期的30~50%降至15~25%。
而新车的粗利才几个点。
日本中古车现车经营企业的主要税有交易税、增值税、50万日元以下免税。
消费者买卖交易的费用有法定费用:
日本消费者汽车税(分三个阶段,取得阶段,保有阶段,行驶阶段)、按轻自动车和自动车分开征收、车辆使用环境预付款。
代办活动费用:
费用有登录费、停车证明等等。
车辆本体价格等等组成。
还有自动车报停使用和恢复使用的税费计算。
而各县税/费等合计计算结果差异大,中古车中、小商家一般采用汽车金融公司提供的服务,收费低廉。
日本中古车进化历程
战后~50年代
自由交易和中古车公司出现。
战后的车辆修复和朝鲜战争美军车辆的修复,中古车有了来源,经纪人交易活跃。
随着经济的恢复,交易的活跃,店铺和公司出现。
丰田于1955年投资成立丰田中古车销售公司,主要业务:
中古车经销(含丰田修复美军车辆的销售)和新古车(库存积压、不新鲜的车)销售。
现在丰田把中古车业务统筹为toyotasure,对各运营公司在企画、技术和业务导入、各业务之间的协调等等方面提供支持。
丰田的主要中古车业务:
中古车综合信息网站Gazoo、买取T—UP、销售U-CAR、现车拍卖TAA、BtoB的“WEB”拍卖T—web,消费者金融的toyotaU-CAR残值回购等等。
中古车销售分:
轻中古车店/展销场,中古车店/展销场,进口中古车店/展销场。
丰田NTP集团负责中部地区,丰田东京经销集团负责东京和阪神地区以及全日本拍卖。
丰田的中古车运营,与丰田的汽车贩卖一样,采用“丰田汽车生产方式贩卖汽车(含中古车)”。
例如在品质管理方面:
需求预测的准确性,制造的品质,销售的品质,使用的品质,客户信息反馈的收集等等。
使用的品质---车辆品质的维护(点检、车检等),汽车生活等等。
详见《说说丰田的中古车(二手车)》。
国民“汽车生活”的一部分----“e-CRM”系统
60年代
日本的市场有二大主体。
一是以丰田为代表的制造商,二是众多的小商家和自由经纪人。
以丰田为代表的制造商利用整体资源的优势和规模,在广告宣传、数量品种、销售方法和技巧等等手段,吸引到客户。
丰田中古车公司的销售采用了传统销售方式,店铺/展场直销、新旧置换、拍卖销售、访问推销等等。
70年代
面对制造商依托新车销售,大规模经营等带来的优势,在日本各地由中古车商为形成规模,吸引消费者,降低销售费用,迎接竞争,志愿组合。
1971年正式成立了全国性的中古车任意团体---日本中古自动车贩卖协会连合会,简称中贩连,英文简称JU。
1975年变更为财团法人。
根据日本汽车使用以县管理的特点,以县为单位成立协会。
位于东京的日本中古自动车贩卖协会连合会是各协会组织的连合体,它与各协会没有行政隶属关系,通过各地协会在连合体共同制定的规则,来约束各地协会和会员的行为。
至2008年3月日本全国有12000社会员,二十一世纪平均每年流通车辆200万台左右。
JU成立后,统一了形象,标识等等,并在各地于春秋二季定期同时举办中古车展销会,接着也开展中古车拍卖(现在由JU青年部负责)等业务。
随着社会影响力增强和实力的壮大,大中型企业和其它与中古车相关的商社也希望加入,于1978年成立了中贩连的附属团体---日本中古自动车贩卖商工组合连合会。
至目前为止,JU一直是以专门经营中古车的小企业的协会。
JU组织最大的特点是公平竞争,新技术运用,企业孵化等。
例如:
公平竞争的体现。
每年春秋二季的中古车展销会,由协会内的企业自愿参加,共同选择展销场地,场地平均分割,以抽签方式决定各参展企业位置,较大一点的企业也只能占一个位置,同时对参展单位的参展台数进行最高数限制,防止展会内的局部垄断。
展会费用各参展企业,平均分摊。
JU组织的政府对口管理机构为经济产业省和国土交通省,在政府《中小企业现代化促进法》扶持下,近几年日本政府中小企业厅颁布的《中小企业新事业活动促进法》活动,极大的提高了整个行业和从业人员的素质和技能。
当时的微型企业日本USS等发展成为以中古车流通服务为主业的上市公司,Gulliver等以中古车买卖经营为主业的上市公市。
JU组织在日本面对的其它主要中古车组织有,制造商组织----自工连会员的中古车业务,国内经销商组织----自贩连会员的中古车部门,进口车组织---输入车组合会员的中古车部门等等相关协会的竞争。
汽车制造商绝对是整个行业的老大,制造商和经销商(含进口车)他们的利益接近,风险相似。
当环境不好时,制造商必然将风险放在配套厂和经销商处。
在日本各制造商的商贸公司都代理进口车。
80年代
80年代是日本中古车行业从传统向现代进化的年代,中古车再商品化、专业查定公司的建立、拍卖的发展和建立透明的中古车价格体系、数据库管理和营销、国民金融生活等等。
1967年丰田汽车拍卖公司成立,在停车场不定期的举行面对消费者的拍卖,一般称为“举手式拍卖”,价高者的。
这种方式一直延续到80年代,只是将在室外举行移到室内举行。
受制于技术手段和传统管理思维影响,市场状况混乱,“阴阳合同”,偷税漏税,弄虚作假,违法经营等等,欺骗政府和消费者的行业问题。
随着市场的成长,经营的好地商户有做大的需求,原地做大,当扩大到一定规模,存在库存风险;连锁经营,因“透明的价格体系”未形成,存在经营管理和监控等等问题。
此时日本USS,JAA等企业由中古车现车交易经营转向中古车拍卖(流通),制造商的中古车开始“中古车再商品化”—认定中古车,开始车辆品质鉴定的商品化等等。
日本中古车拍卖
经过制造商的中古车公司和JU系的拍卖积累,日本USS和日本JAA等企业于80年代开展,以中古车流通为主业中古车拍卖公司。
首先对拍卖规则创新,改善拍卖环境,但在早期也遇到了货源不足的问题。
通过政府扶持(政府产业现代化的一部分),新技术运用(车辆品质鉴定),国民金融生活,异地收购等等。
详见《说说日本中古车拍卖》。
国民金融生活在中古车行业,参照了世界农业现代化中的典范“日本模式”。
在通常情况下,创业期三个月,每月销售5台车,人员2人(含雇员1人),自己销三台,雇员2台;以后每月7~10台,人员3~4人。
投资额1000万日元,可获国家金融支持500万日元,六年期,免息。
必须加入JU和公取协等前提条件。
一个年轻人加入汽车行业(含经销或售后)工作几年,接受企业的培训,参加企业或协会的研修活动。
一、继续提高,二、申请国民金融自己创业。
继续提高成为高管的是少数,大部分是科技进步和技术普及等因数,被替换下的从业人员。
日本的拍卖现车主要由以丰田为代表的制造商系---中古车拍卖,有独立的大企业日本USS和日本JAA等,组合系的JU等组成
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