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中国食品行业市场分析月度报告(2004年2月份)
第一部分:
中国白酒行业市场分析月度报告
(2004年2月)
一、 本月部分区域市场情况
1、宁波:
八成饭店酒水供应被买断
酒水进入饭店必须交进场费、开瓶费、促销员管理费等各种费用,已经成为宁波市饭店行业不成文的规定。
当这一现象愈演愈烈,酒水企业的终端竞争也走向白热化,最终演变成了内容繁复的"买断费"。
所谓酒水买断,是指在一定的时间内,饭店所需的所有酒水或某一类酒水由买断者提供。
据了解,宁波饭店出让酒水供货权这一现象,最早出现于前年下半年,在去年则发展到了极致。
到目前为止,市区80%的星级饭店、社会餐饮都已出让了酒水供货权。
据了解,根据饭店规模的大小,所有酒水的买断费从几万元到上百万元不等。
而市区一家连锁餐饮企业,酒水买断费竟然开出了1200万元的天价,吓退了众多经销商,目前还未有应价者。
一位白酒品牌的宁波地区总代理无奈地表示,由于一些饭店的白酒供应被其他品牌买断,或是因为进场费高得难以承受,今年他们已被迫从好几家饭店撤出。
对于饭店这一有着丰厚利润的零售终端,他怀着复杂的心情"真是又爱又恨" 。
2、陕西:
本地白酒市场大量萎缩
拥有16~18万吨年销售量的市场空间,陕西毫无疑问是一个白酒消费大省,但是在外地品牌把陕西白酒市场搅得风起云涌的时候,本地白酒面对外来品牌的攻城略地,显得毫无作为,市场空间越来越狭小。
尽管陕西白酒厂家不少,牌子不少,但是有规模有知名度的企业寥寥无几,除了西凤和太白两个品牌有一些知名度外,其它品牌的白酒大都被困在自身所在的狭小区域内,始终难有突破。
在产量上,目前陕西地产白酒年总产量还不到10万吨,还不如沱牌一家的年产量。
目前西安的中、高端白酒市场绝大部分都为外地白酒品牌所占领,陕西地产白酒连一些酒楼、饭店都进不了,大部分长期被压在中小城市及广大农村难以翻身,而且近几年来外地许多品牌已逐渐开始向陕西中小城市及广大农村市场这类低端市场挺进。
在省外市场上,陕西白酒也只有西凤酒尚有立锥之地,但近年来,西凤酒在外省的市场已经持续收缩,稍有不慎,就有被挤出省外市场的可能。
据陕西省糖酒副食流通协会的调查,陕西地产酒的产销总量这几年一直在持续下降,近年除了太白等个别酒厂略有增长外,其余皆呈下降趋势。
有业内人士认为,在现在白酒市场需求总量下降的情况下,加上啤酒、葡萄酒、外地白酒的攻击,陕西很可能还有一批白酒品牌要倒掉。
3、深圳:
酒市新年开局不凡
对白酒市场来说,过完春节似乎就意味着进入淡季。
然而,由于今年天气、人气等因素,深圳酒市节后不仅没有进入淡季,而且还持续旺销了半个月。
记者从市场各方了解到,节后酒市比往年同期增幅达20%,为历史之最。
对深圳酒市而言,这种多年难遇的"旺季延长",显然是个好兆头。
据深圳市醉之仙贸易有限公司董事长易立中介绍,在往年,商超往往节后大量退货,而今年不仅没有退货,该公司代理的古岭神酒、酒鬼酒、汾酒等多个白酒和保健酒品牌均有补货现象,保健酒古岭神酒更是销售火爆,该公司还在节后向各大商超补货2000余箱。
记者从深圳长粤鑫实业发展有限公司方总经理那里了解到,该公司经销的五粮液、五粮醇和红星等产品节后不仅在商超,而且在各大酒楼也出现供不应求的现象,有的酒楼"红星"珍品二锅头2月的销量已超过节前。
而古绵酒业公司王经理则透露,今冬古绵系列酒大热,一是得益于经济环境的好转令消费能力增强;二是今年的冷冬也令消费者消费白酒的意欲增强;三是古绵纯依托多年来稳固的消费群,可谓左右逢源。
据统计,皖酒王、古绵纯、稻花香、二锅头、泰山特曲、泸州老窖和古岭神等中档白酒、保健酒是节后旺季受益最大的品牌,其中稻花香增势最强劲。
4、甘肃:
酿酒业亏损累累
随着酿酒企业黄金销售季节的结束,再次关注该省的酿酒行业时,发现全行业又是一个严重的亏损局面。
实际上,该省酿酒行业的亏损早已成为定局,即便有春节的黄金销售季节,也不能改变这一趋势的形成。
尽管甘肃每县几乎都有酒厂,数量可谓不少,但是上规模的企业却屈指可数。
其中的皇台酒业在该省具有行业龙头的地位,毕竟该企业也是全省为数不多的上市公司中的一个。
但是,皇台酒业认为目前面临的主要问题是在过度、无序竞争的白酒市场中,如何扩大和保持市场份额,应对外省品牌大规模进入甘肃市场和甘肃小酒厂的无序竞争,给该公司带来的危机。
皇台酒业将自己的亏损归咎于"市场"和小酒厂的无序竞争,那么,其它的白酒生产企业的亏损要怪谁?
显然,一方面皇台酒"亏损有理",另一方面也更加印证了全行业亏损的事实。
不可否认,酿酒业是甘肃省轻工行业的支柱产业。
但是,糖酒快讯网市场分析中心认为,忽视技术投入和放松内在质量的后果,首先已经造成全行业严重的产品滞销,约一半设备被迫闲置,亏损面急剧加大。
5、重庆:
节后名酒纷纷跌价
节前争相发"酒疯"涨价的高档名酒,如今纷纷跌价了。
据重庆市糖酒公司、南岸区糖酒公司有关人士介绍,近日除国窖1573的价格暂时稳起外,五粮液、茅台、剑南春几大名酒的批发价,近日价格纷纷下跌,跌幅大的有10%,小的在4%左右。
去年,以"粮价上涨"为由,五粮液领衔自抬身价,茅台、国窖1573、剑南春等高档名酒纷纷仿效,当时市场"酒气冲天":
500毫升52度五粮液,老包装每瓶批发价360元、新包装400元以上;53度飞天茅台290元;国窖1573高达368元。
而目前经销商提供的行情是,五粮液批发价降为360-375元/瓶(此为新包装价格,老包装已停产),"飞天"茅台265元/瓶。
价格唯一稳起的国窖1573,据说也"坚持不了多久"。
6、中原:
白酒旺季主要看点
中原白酒的混战局面虽略有改观,但白酒市场格局的线条依然不太清晰,真正能够一统中原的品牌目前也很模糊。
总体看来今年中原白酒旺季主要呈现出以下几个看点。
(1)宋河:
有了一点老大的派头
自从辅仁药业给宋河注入了新鲜血液以后,宋河在河南表现出了比较喜人的销售局面,似乎有了一点老大的派头。
特别是在省会郑州,宋河占据的优势更加明显。
当地经销商介绍说,在郑州的各大宾馆酒店,宋河的销量一直保持着领先地位,特别是在招待用酒中宋河更表现出了绝对的优势。
除此之外宋河在超市、流通等领域也很被商家和消费者看好。
进入白酒旺季以来宋河更加大了市场力度。
宋河酒业市场部一位姓张的负责人告诉记者,进入旺季以来宋河的市场工作做得更加细致、到位。
在品牌形象维护和提升上宋河举行了越调下乡巡回演出活动(现正在进行中),将宋河的问候带到了河南的各个地区,取得了较好效果。
同时在当地的电视、报纸、公交车上加大了宣传的密度和力度。
在终端建设上他们加大了促销力度,比如在郑州、安阳等地搞的买赠、抽奖等活动效果显著,进一步拉动了终端消费,与宋河相比,其他的豫酒品牌表现得似乎一般,比如仰韶,虽然有一部分固定的消费群体,但是据经销商反映,由于其价格上控制得不是很好,导致价格过于透明,一批、二批等反映利润空间太小,所以操作的积极性也就大打折扣。
(2)东北酒:
进入步伐放慢
东北酒这几年的迅速扩张引起了酒界人士的广泛关注,在河南市场上东北酒一词也是提及率很高的,但其市场定位却一直保持在中档和中低档价位上,并且品牌比较杂乱。
在糖酒快讯网市场分析中心的本次调查中,很多经销商反映,进入旺季以来东北酒并没有表现出较大的攻势,市场力度一般,与前几年相比进攻的步伐似乎有些放慢。
有经销商表示,东北酒这两年在河南已经形成了一部分固定消费群体,特别是低档市场比较成熟,所以很多东北酒的厂商感觉今年应该是收获的时候,不再需要付出太大的努力。
另外安徽、四川等地很多小酒厂的品牌今年大举进攻河南也在与东北酒蚕食着这块肥肉,所以显得东北酒的市场步伐略有放慢。
目前,东北军团的品牌中,黑土地在河南显得格外引人注目。
在郑州、安阳等地销售势头比较强劲。
据经销商介绍,黑土地在河南市场非常谨慎,前两年重点进攻目标放在了河南的地级市场上,并未轻易对省会郑州动手。
在地级市场取得一定成绩以后,才向郑州发起攻击,这也许是想利用郑州周围市场的辐射作用,以减轻进攻郑州市场的负担。
现在,黑土地在郑州的铺货率比较高,市场正处于稳步上升阶段。
进入旺季以来,黑土地在包装上不断做文章,引起了商家和消费者的关注,为河南的白酒市场注入了新的活力。
(3)亮点能否出现
在河南市场上,众多品牌在艰难地实现着自己的一统中原梦。
汾酒、四特、河套、宝丰、枝江、丰谷、口子窖等众多品牌正在日夜兼程,争夺江山。
枝江专门为河南市场量身订做了一款"中原情",目前正处在市场开拓之中;口子窖虽然近年来在郑州等市场略有下滑,但其并不甘心,据经销商给糖酒快讯网市场分析中心反映,该品牌在郑州等地推出的金口子以其价位比较接近大众消费而销量见涨,大有接替口子窖地位之势;世嘉酒业操作的汾酒系列经过几年的艰难跋涉在郑州等地也表现出了喜人的销售势头,市场正在有条不紊地扩张。
除此之外,河套、丰谷等品牌在河南的部分地级市场上小有成绩;四特虽有些下滑,但是由于其市场根基比较稳固,所以在今年的白酒旺季中也不可小视。
总之,进入旺季以来,以上这些品牌在中原市场上拼打撕杀、互不相让,使中原白酒市场硝烟不断,更增加了许多不可预料的未知数。
但是商家预测,至少在这两年当中,真正能一统中原的品牌出现的可能性比较小,亮点很难出现。
糖酒快讯网市场分析中心认为,今年中原的白酒旺季也许还会有更多看点,大家都在关注着谁将会成为一统中原的老大,但是在当前白酒市场竞争如此激烈的形势下,老大的位子似乎也不是那么好坐的,即使坐上了最终能否长期坐稳也很值得怀疑。
经过今年的旺季之后市场格局会发生如何变化,各品牌走势如何,食品通市场分心中心将密切关注。
二、本月市场活跃企业
1、汾酒集团
新年刚过,山西汾酒集团有限责任公司传来喜报:
2003年该公司实现销售收入11.77亿元,同比增长20.59%,实现利税3.92亿元,同比增长32.6%,上缴税金3.65亿元,同比增长24.21%,各项经营指标均创历史新高。
凭借这一骄人业绩,该集团被中国企业联合会和中国企业家协会评为2003年度中国最具影响力的企业。
2、古井酒业
通过一系列营销战略调整,古井的白酒业在2004年初出现了喜人开端,从古井最近一个多月生产销售情况看,均创造了历史第二好水平。
年前,古井白酒灌装分厂的25条生产线24小时不停止地运转,灌装生产量最多的一天达到近410吨,络绎不绝的来公司拉酒的车辆挤满了公司的各主辅干道。
目前,白酒的市场销售又逐渐步入一个淡季,但古井的生产销售仍然呈现出"淡季不淡"的良好发展态势。
3、 长峡酒业
五峰长峡酒业举办的2004年客商联谊会上,来自全国各地的59家知名白酒经销商云集五峰土家族自治县渔洋关镇,当场签订销售合同4800万元。
长峡酒业公司董事长张志雄介绍:
今年,公司将继续秉承诚信为本、以质取胜、服务至上的经营理念,加强质量管理,改善生产环境,改进生产工艺,力争当年实现销售收入一亿元、利税过千万元的目标。
三、本月新锐品牌
1、茅台"小仙家"酒
日前,茅台"小仙家"酒的上市发布会在酒都仁怀国酒门温泉度假山庄举行。
糖酒快讯网市场分析中心了解到,茅台"小仙家"酒是贵州茅台酒厂集团技术开发公司最新开发的一款浓香型精品。
为了配合茅台目前推行的平民化策略,"小仙家"的定位还是在中档产品层。
虽然中档酒是目前白酒的最大营利区,也是白酒品牌竞争最为激烈的战场,但出身名门却又接近大众,"小仙家"天生便有很大的竞争优势。
2、五粮液"金榜题名" 精品酒
近期五粮液吹响了进攻北京中高端市场的号角。
一款名为"金榜题名"的五粮液精品酒出现在北京近百家高档酒楼饭店。
据悉,这款出厂价为400元左右的新白酒品牌在一些酒楼的售价可能会达到3000元。
据五粮液集团公司主管营销的董事陈显煌介绍,去年11月18日在上海试推该产品就卖出了1
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