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智拓精文最新汽车行业分析报告
最新汽车行业分析报告
一、20XX年前11个月中国汽车产量突破400万辆 增幅超过35.04%
来自中国汽车工业协会的最新统计传出喜讯,今年前11个月,全国汽车产量突破400万辆大关,达到400.53万辆,同比增长35.04%;而轿车更是高居产销增幅榜首,轿车共生产180.11万辆,同比增长83.74%,载货汽车共生产112.86万辆,同比增长8.43%,客车共生产107.57万辆,同比增长13.83%。
与此同时,全国共销售汽车391.75万辆,同比增长31.25%,其中轿车共销售173.17万辆,同比增长69.95%,载货汽车共销售110.49万辆,同比增长8.44%,客车共销售108.09万辆,同比增长14.14%。
20XX年X-YY月产销量
产量
同比增长
销量
同比增长
汽车
400.54
35.04%
391.75
31.25%
轿车
180.11
83.74%
173.17
69.95%
载货汽车
112.86
8.43%
110.49
8.44%
客车
107.57
13.83%
108.09
14.14%
XX月份全国汽车产销形势良好,产量达到月度较高水平,销量再创历史新高。
该月全国汽车产销分别完成41.16万辆和40.58万辆,与XX月份相比增长12.78%和11.44%,同比增长33.54%和35.78%;轿车产销分别为19.50万辆和19.13万辆,与XX月份相比增长17.15%和12%,同比增长70.80%和67.25%,轿车产销再创历史新高。
从各种车型的生产情况来看,XX月份载货汽车共生产10.11万辆,比XX月份增长6.99%,同比增长18.03%,其中轻型载货汽车产量分别为6.27万辆和1.77万辆,分别比XX月份增长9.73%和19.59%,同比分别增长25.93%和10.68%。
而中、微型载货汽车产量增幅则呈现下降趋势。
XX月份客车共生产11.54万辆,比XX月份增长11.04%,同比增长6.54%。
与XX月份相比大型客车增势最为明显,产量为0.22万辆,比XX月份增长19.94%,微型客车产量增长13.93%,但同比下降1.51%。
从各种车型的销售情况看,XX月份载货汽车共销售10.47万辆,比XX月份增长6.57%,同比增长20.10%。
在载货汽车各品种中,与XX月份相比销售增长率最高的为微型载货汽车,XX月份共销售1.34万辆,比XX月份增长17.45%,同比增长42.81%。
而中型载货汽车XX月份再次呈现下降趋势,共销售1.17万辆,比XX月份下降4.80%,同比增长4.74%。
XX月份客车共销售10.99万辆,比XX月份增长14.69%,同比增长12.86%。
与XX月份相比,销售增长率最高的为大型客车,其次是微型客车。
XX月份销售前五名的重点汽车企业(集团)依次为SQ集团、YQ集团、CA集团、DF集团、BQ集团,上述五家企业本月共销售汽车26.18万辆,约占当月销售总量的64.51%。
其中YQ、DF与SQ这三大集团本月共销售汽车18.94万辆,占全国汽车总销量的46.67%。
前11个月,销量超过30万辆的汽车企业是YQ集团、SQ集团、DF集团、CA集团、BQ集团5家。
上述五家企业累计销售汽车256.37万辆,约占汽车销售总量的65.44%,其中YQ、DF与SQ这三大集团1—XX月累计销售量占全国汽车总销量的48.26%。
二、20XX中国轿车市场发展概况
20XX年,正如众多专家所预言的,中国轿车市场沿着家庭轿车大量普及的高速发展公路继续迅猛前进。
然而,年初一些业内人士断言的“强者恒强,弱者恒弱”的局面似乎并没有出现。
在去年占据绝对优势的一些品牌和企业,20XX年的发展道路并非一帆风顺,众多新面孔的强硬介入,使中国轿车行业充满变数。
时近年终,中国轿车市场已经越来越象春秋诸侯纷争的时代。
细究这一现象的形成,有必然也有偶然。
必然因素是:
中国轿车市场的市场发展潜力可以用“可怕”一词来形容,已经越来越受到国际汽车巨头们的注意,20XX年,世界“六加三”格局中的汽车寡头们已经全部进驻中国,这些新进企业虽然还没有显露狰狞,但其背景、实力和野心远非2002年的“散兵游勇”可比,与之成正比的就是消费者的口味越来越挑剔,因此原来的强势企业地位受到威胁是中国轿车市场发展的必然。
在行业普遍规律之下,我们仍然注意到:
在20XX年的市场发展中,有一些事件,看似偶然,并不被很多人重视,但到了年底“盘点”时回头一想,却发现它们承担了部分改变竞争格局,进而推倒多米诺骨牌的原动力所在。
例如:
今年X月,DF雪铁龙在BJ宣布旗下爱丽舍系列推出一款新车型——配备了16V高能发动机的爱丽舍VTS,时隔一月,又一款16V车型——爱丽舍SX16V上市。
在上半年新车投放如过江之鲫的时候,与全新上市的菱帅、高尔、马自达6相比,人们或许只认为这是爱丽舍系列的又一车型而已,并没有引起太多的重视,甚至与同出自DF雪铁龙旗下的赛纳上市相比,也显得并不扎眼。
然而,就是这样一个不起眼的“小插曲”,却使国内10-15万元甚至更宽泛的竞争区间受到了直接或间接的影响,从一定程度上拉开了20XX年市场动荡、格局变迁的序幕。
爱丽舍,自20XX年X月BJ国际车展亮相以来,以其浓厚的法国风情在国内车坛独树一帜,风卷残云般迅速取得半年5万辆的销量,被誉为2002年中国车市“火爆之星”。
爱丽舍成功的秘诀在于流畅优美的外型,先进全面的配备,以及极具竞争力的价格。
但消费者对爱丽舍的评价却始终认为:
这款车的弱点在于动力性能,与此同时,正在国内风云得意的捷达却恰恰以卓越的动力性能取得历史最好销量。
但爱丽舍16V的全面上市,在短短一个月时间内使整个市场的竞争态势发生了根本的转变。
与老款爱丽舍相比,16V系列爱丽舍的最大区别在于:
全面装备了欧洲最受欢迎的16气阀小型化高能发动机,最大功率达78KW(106马力),在国内1.6L排量级别的发动机中无人能出其右。
其最大的特点就是在排量和油耗不变的情况下,通过应用一系列先进技术,使发动机输出更大的功率。
就国内市场上相同发动机排量及相同档次的车型比较来看,1.6升宝来的最大功率是78KW,最大马力是106CV,与爱丽舍VTS相同,但爱丽舍VTS价格比宝来低了很多;1.6升捷达在时速120公里的情况下油耗是8.3Kms,爱丽舍VTS在同样测试中也是8.3Kms,但功率比捷达高出14KW,马力比捷达高出19CV;桑塔纳2000排量是1.8升,油耗也比爱丽舍VTS大,但最大功率市74KW,最大马力是100CV,比1.6升爱丽舍VTS还要低一些。
而且爱丽舍配备的这款16V发动机的噪声达到了国家2005年的标准要求,排放量达到了欧洲2号标准。
由此看来,爱丽舍VTS在同样排量的情况下表现出的竞争优势已经足以力压群雄。
正是在这样的前提下,爱丽舍悄悄地完成了弥补自身弱项的更“心”换代动作,而此时许多竞争对手才终于认识到爱丽舍16V系列的威胁,3月底,宝来率先降价,随后自X月至Y月间,捷达、桑塔纳先后或明或暗降价应对。
但爱丽舍16V系列羽翼已丰,哪里会给竞争对手以丝毫喘息之机?
就在竞争对手一路降价之时,爱丽舍的销量一路攀升,X月在号称中国轿车市场销售“晴雨表”的BJ亚运村市场,首次压倒所有对手荣登销售排行榜第一。
于是年初还似乎毫无悬念的中档轿车竞争格局,就这样被彻底颠覆。
爱丽舍16V携雷霆动力之势摧枯拉朽的同时,甚至对其他价位的竞争也形成了间接的影响。
首先是富康策略性地降价,把角逐10-15万元市场的重任留给爱丽舍,富康则主动退到10万元以下市场寻求“独孤求败”的境界,同时15万元以上的中高档市场多米诺骨牌也因爱丽舍的强劲冲击而基础松动,从此连锁反应一发不可收,可谓“关外中原一局棋”。
在20XX年能够达到类似效果的例子还很多,例如奇瑞东方之子、本田飞度等车型,都是瞄准了市场中最薄弱的一点强势突击,溃其一点,动摇全局。
正是因为许多这样的“偶然”,才使得20XX年的中国轿车市场悬念迭出,热闹非凡。
三、20XX年X-YY月中国汽车产销差额达8.22万辆
据中国汽车工业协会最新披露的数据,X-YY月累计生产汽车356.10万辆,同比增长34.25%;销售汽车347.88万辆,同比增长29.79%,产销差额达8.22万辆。 在产销增长幅度最大的轿车部分,共生产157.31万辆,同比增长82.77%,销售150.74万辆,同比增长67.67%,这两个数据之间的差额达到了6.57万辆。业界关于中国汽车产业投资是否过热的话题再度浮出水面。
重点企业存货上升
从轿车生产增长势头来看,回落已成为趋势。统计显示,1-3月累计增幅为127%,而X-YY月则降到82.77%。中国汽车工业咨询发展公司首席分析师贾新光分析,3月开始轿车月产量就在16万辆上下小幅徘徊,虽然XX月突破18万辆,创下单月新高,但是XX月轿车产量仍回到16万多辆。按此水平预计,全年轿车产量在190万辆左右,同比增长73%。
从今年前10个月的统计看,SH大众、YQ-大众的产销差额均已超过1万辆,而TJ汽车也接近1万辆。虽然相对于高速增长的产销量,库存的相对数量虽不惊人,但就其绝对量而言,无论对于整个行业还是个别企业而言都已不可小觑。
贾新光认为,如果轿车月产量持续徘徊,则明年的轿车增长率将进一步走低;而一些品牌的轿车产量比上月明显下降,正说明厂家已在为调整库存而压低产量。
有限库存并非坏事
不过对于库存的问题,记者在日前举行的GZ车展上获得的反馈不一。一位库存量处于高位的厂家代表认为,这一数字相对于整个市场而言并不算大,库存较多的车型往往都是热销车型,之所以有库存,是因为供需双方存在结构性时间差,随着年底销售期到来,库存将慢慢消化。
而全国政协常委、经济委员会副主任邵奇惠则认为,目前我国正处于新一轮经济增长周期的启动阶段。汽车产业的高速增长将是启动的主要动力之一,如果因为库存问题就匆忙认定汽车产业过热,对其实施逆向调控,将不利于国家经济的持续发展。
中国汽车工程学会理事长张小虞表示,库存未必是坏事,供大于求导致优胜劣汰,短缺经济只能让企业产生惰性。汽车产业只有通过充分平等的竞争,才能促进企业进步,才能挤压出过高利润。
库存好不好,不能简单地从汽车市场总量来看,要考察私人消费需求是否过剩、有竞争力的企业是否产能过剩、受欢迎的车型是否过剩。在某种程度上,卖方时代才能销大于产,买方时代就是要求产略多于销,使其选择范围大大拓宽。或许这正是汽车业走向买方时代的先兆。
主要轿车厂家X-YY月产销情况(单位:
辆)
厂家
产量
销量
差额
SH大众
334426
316307
18119
YQ大众
242042
224255
17787
SH通用
131553
157651
26098
TJ汽车
141524
132462
9062
神龙汽车
90462
86158
4304
GZ本田
92283
90972
1311
CA汽车
82535
84009
-1474
奇瑞汽车
63439
56138
7301
DF汽车
53181
53041
140
NJ汽车
31307
30465
842
金杯汽车
24124
21528
2596
哈飞汽车
28247
26899
1348
悦达起亚
39378
39220
158
BJ现代
43705
42287
1418
四、中国汽车业面临三大危机
这么形容中国车市目前的火热可以说是毫不夸张,它不仅是全球低迷的车市中最耀眼的光芒,更当之无愧地成为集万千宠爱于一身的投资焦点。大公司抢滩登陆,小公司雄心勃勃,一时间,中国车市就像一场正在端上主菜的盛宴,吸引了世界各地投资者的驻足。
产能危机
据高盛的一份研究报告估计,到20XX年,跨国汽车制造商在中国市场的新增产能将达到150万辆以上,到20XX年将最高达到250万辆。如果加上本地轿车及轻型商用车的产能,到20XX年,中国汽车市场的总产能预计会达到690万辆。高盛的这份报告称,相比之下,即使假定每年的汽车销量增长率达到15%,整个汽车市场到20XX年的销量也难以超过220万辆。因此,在一片汽车热之下,稍加冷静分析便不难看出,以今日的速度发展下去,产能过剩将是中国车市在不久的将来必将面临的一个问题。
投资危机
汽车的投资同样存在危机。
中国汽车市场的广阔空间,让洋汽车巨头心痒难熬。近段时间,日产、通用、大众、丰田等跨国汽车巨头,纷纷在华抛出其投资或者增资计划。在YQ50华诞之际,德国大众董事长皮切斯瑞德送来了一份“大礼”,大众将在未来5年里,在中国投资60亿欧元,其中60%将用于新车型开发。通用汽车在上世纪XX年代末期进入中国,尽管时间上不具有优势,但利用其全球实力最强汽车公司的能力,在短短几年时间中,在中国市场形成了一个拳头(SH通用),两个巴掌(SQ通用五菱、金杯通用)的攻势,产品涉及轿车、SUV、皮卡以及微车,车型系列上比德国大众还略为丰富。丰田与GZ汽车工业携手投资300亿日元的消息最近拨云见日,双方合作生产在中国市场上卖得最好的进口车———丰田佳美。从20XX年开始生产,当年计划生产3万辆,计划中的长期生产能力为20万至30万辆。今年X月X日,注册资本达167亿元人民币的DF汽车公司正式在湖北武汉挂牌,到20XX年,合资公司的总销量将达到55万辆,其中商用车33万辆,乘用车22万辆。
无论用多么热辣的语言形容这两年中国车市的受欢迎程度都可以说不为过,如今的中国市场成了全球市场最受宠爱的佳人,在这个时候泼一下冷水无疑是不受欢迎的,但我们必须清醒地认识到,仅仅两年的时间,中国车市吸引了太多的目光,太多的关注,也被注入了太多期待。但期待归期待,现实归现实,如今热得烫手的中国车市,似乎又像许多曾经全民经营的产业,权威的投行高盛在最近发表的《全球汽车业评估》报告中的中国篇中,建议对中国汽车业感兴趣的外国投资者要非常谨慎,因为中国汽车市场的回报率可能会迅速回落到行业的一般水平。有关方面透露,今年来国内23个省市将数千亿元资金投向了汽车制造业。国家有关部门就此指出,汽车的市场需求存在着很大的波动,如果不考虑市场风险轻率投资,势必会在投资热过后引发汽车生产能力的过剩。
购买力危机
汽车的高额利润和高速发展是吸引外资纷纷加入中国车市的最主要原因,法国雪铁龙汽车公司中国商务首席代表杨海梦在衡量汽车销售上就说,6000万法国人每年买250万辆车,与此相比,13亿中国人去年才买了120万辆车。他强调说,投资者必须把眼光放在潜力上,而不能短视。“你必须谈论中国未来25至30年的事情,”他说,“但我们必须投资的时间是现在:
我们在为未来做准备。”
虽然前途看起来似乎是一片光明,但必须看到,中国这个传统的农业大国,农村人口达到9亿,而这一大部分人群的消费水平还在一个相对较低的程度。因此,用13亿人口来推断中国汽车工业未来可以想见的辉煌,虽然看上去很美,但无疑还是有些草率,不具有操作性,因为这13亿人中,贫困的大多数还离汽车消费的距离比较远,而9亿农民成为有车一族的难度也比较大,因此在未来几十年内,中国只可能会在有限的几个地区出现真正的有车阶级。虽然根据未来筹划今天是非常正确的方法,但我们必须认清一个清晰的明天,否则美好的明天很可能成为一个美丽的气泡,等气泡破了再看现实就来不及了。
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