1我国石油和化工行业运行分析.docx
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1我国石油和化工行业运行分析
2010年1-9月我国石油和化工行业运行分析
2010-10-29
据国家统计局最新发布的数据,2010年1-9月,我国规模以上工业增加值同比增长16.3%,增速比1-8月回落0.3个百分点。
1-9月,工业企业产品销售率为97.8%,比上年同期提高0.4个百分点,比1-8月下降0.4个百分点。
9月,工业企业实现出口交货值8241亿元,,环比增长6.8%,同比增长21.5%,增速较上月下降5.2个百分点。
1-8月份,全国规模以上工业企业实现利润26005亿元,同比增长55%。
在发展态势走稳的宏观经济环境下,我国石化行业总体运行态势趋好,市场需求继续回升,加之大宗商品和能源原材料价格上涨,带动了多数产品价格上涨。
行业出口保持平稳,进口增速明显下降;行业整体利润回升较快,但在节能减排和淘汰落后产能的压力下,部分企业生产有所放缓,继续面临困境。
一、固定资产投资情况
2010年1-9月,由于化学原料及化学制品制造业固定资产投资增速下降,带动我国石油和化工行业固定资产投资增速整体回落。
1-9月累计实际完成固定资产投资7994.4亿元,同比增长11.3%,增速分别比上年同期和1-8月下降1.0和1.2个百分点。
分子行业看,1-9月,油气开采业投资额达1703.1亿元,同比增长7.4%,增速比1-8月下降2.9个百分点,上年同期是负增长。
金融危机过后,经济形势进一步向好,国际油价恢复性上涨,因危机而陷入停滞的石油和天然气等常规能源的投资活动也重现活跃。
1-9月,炼油、炼焦及核燃料加工业化工行业投资额达1428.1亿元,同比增长6.6%,增速比1-8月加快0.7百分点,上年同期是负增长。
2009年以来,新的成品油定价机制有力的保障了炼油业获得稳定利润,而且国际原油价格整体波动不大,也有利于炼油企业盈利。
由于看好炼油行业未来需求和发展前景,国内石油企业还在不断进行炼油板块产能的扩张,这是炼油行业投资额增速持续加快的主要原因。
1-9月,化学原料和化学制品制造业投资额达4863.2亿元,同比增长14.2%,增速比上年同期下降4.4个百分点,比1-8月下降1.2个百分点。
表12010年1-9月我国石油和化工主要子行业城镇固定资产投资及占全国比重情况
全国城镇固定资产投资
石油和化工行业自年初累计共计完成
石油和天然气开采业
石油加工、炼焦及核燃料加工业
化学原料及化学品制造业
自年初累计实际完成(亿元)
165869.6
7994.4
1703.1
1428.1
4863.2
同比增长(%)
24.5
11.3
7.4
6.6
14.2
占全国比重(%)
100
4.8
1.0
0.9
2.9
数据来源:
国家统计局
图12008年9月-2010年9月我国石化行业主要子行业累计城镇固定资产投资增速
注:
此处石油和化工业包括石油和天然气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业和化学原料及化学制品制造业
数据来源:
国家统计局
二、生产情况
1、石油和化工行业增加值
2010年三季度以来,世界经济走势较为复杂,国际原油等大宗商品价格上涨,加之国内需求提升,对石油和化工行业三大子行业形成了不同程度的影响。
1-9月,油气开采业增加值同比下降0.6%,降幅较1-8月略为收窄,上年同期增速是8.4%;石油加工、炼焦及核燃料加工业增加值同比增长10.1%,增速比1-8月下降1.1个百分点,上年同期增速是0.5%;化学原料及化学制品制造业增加值增速为16.5%,增速比上年同期加快6.0个百分点,比1-8月加快3.6个百分点,累计增加值增速触底反弹。
图22008年9月-2010年9月我国石油和化工行业三大子行业累计工业增加值同比增速
数据来源:
国家统计局
2、原油和成品油产量和库存
2010年1-9月,我国原油产量累计达15029.9万吨,同比增长5.8%,增速比1-8月增加0.4个百分点,而上年同期原油产量增速为-0.5%;9月份,我国原油产量1719.2万吨,同比增长9.0%,环比下降1.4%是今年以来第四次月度产量超过1700万吨。
1-9月,原油加工量为31074.1万吨,同比增长13.9%,增速比1-8月下降1.0个百分点,比上年同期增加9.3个百分点;9月份,原油加工量为3491.0万吨,同比增长6.6%,环比增长0.5%。
9月以来,部分炼厂停止检修,虽然也有部分主营炼厂继续检修,但总体开工率在逐步提升,因此9月原油加工量要略大于8月。
1-9月,三大主要成品油产量增速较1-8月有不同程度下降。
其中,汽油产量累计5666.0万吨,同比增长5.3%,增速比上年同期下降8.8个百分点,与1-8月相差无几;煤油产量1300.7万吨,同比增长20.4%,增速分别比上年同期和1-8月下降3.6和2.6个百分点;柴油产量11631.3万吨,同比增长12.4%,增速比上年同期加快10.0个百分点,比1-8月下降1.4个百分点。
9月份,我国汽油产量628.3万吨,同比增长5.6%;煤油产量149.8万吨,同比增长3.2%,柴油产量1310.9万吨,较上年同期增长2.5%。
1-9月,除燃料油外,润滑油和石脑油产量增速均比1-8月有所下降,尤其是石脑油的产量同比增速从1月的91.3%下降至1-9月的52.1%,下降近40个百分点。
石脑油是一种重要的化工原料,可分离出多种有机原料,如汽油、苯、煤油、沥青等,也是管式炉裂解制取乙烯、丙烯,催化重整制取苯、甲苯和二甲苯的重要原料。
石脑油产量的增速回落反映了国内石油化工生产活动有受到抑制的趋势。
库存方面,根据新华社“新华08系统”10月21日发布的9月份中国石油库存数据显示,9月末中国原油库存(不含储备库存)环比下降3%。
9月末成品油(汽柴煤)库存环比下降3.9%。
其中,汽油库存环比增加1.3%;柴油库存环比下降8.6%;煤油库存环比下降1.3%。
图32008年-2010年同期我国原油产量及同比增长率比较
数据来源:
国家统计局
图42008年-2010年同期我国原油加工量及同比增长率比较
数据来源:
国家统计局
表22010年1-9月我国主要油品产量
当月产量
(万吨)
同比增长(%)
自年初累计产量(万吨)
累计同比增长(%)
汽油
628.3
5.6
5666.0
5.3
煤油
149.8
3.2
1300.7
20.4
柴油
1310.9
2.5
11631.3
12.4
润滑油
73.8
2.5
629.9
13.8
燃料油
184.0
18.3
1613.6
13.4
石脑油
216.5
31.4
1863.9
52.1
数据来源:
国家统计局
图52008年9月-2010年9月我国汽油煤油柴油累计产量同比变化趋势
数据来源:
国家统计局
图62008-2010年同期我国三大成品油月度产量对比
数据来源:
国家统计局
3、化工产品产量
2010年1-9月,除尿素、杀菌剂原药等个别品种外,我们所监测的主要化工产品产量继续保持正增长,但多数产品累计产量增速较1-8月有不同程度放缓
分品种来看,我们所监测的主要无机、有机产品累计产量增速继续放缓,尤其是烧碱、纯碱、电石等高耗能产品9月份产量出现了负增长。
为完成“十一五”节能减排目标,自8月下旬以来各地开展的节能减排大行动力度非常大,一些高耗能又产能过剩的行业不可避免的要受到比较大的影响,有些企业被迫停产减产,造成市场供给量减少。
1-9月,主要合成树脂产品如聚乙烯、聚丙烯等产品产量增速也比1-8月有所回落,合成纤维聚合物产量增速继续加快。
1-9月,化肥产量整体同比增速为4.5%,增速虽然仍低于上年同期,但是比1-8月略增0.1个百分点。
主要化肥产品产量继续低迷,氮肥产量增速继续下降,尤其是尿素产量同比下降4.1%,是今年以来连续四个月累计产量下降。
钾肥累计产量增速自1月以来持续放缓后开始回升。
农药产量增速比1-8月增加0.7个百分点,两种主要原药产品杀虫剂原药和除草剂原药累计产量增速均比1-8月有所加快,后者增速甚至高达40.1%,而杀菌剂原药产量增速为-25.5%,已经连续第七个月下降。
表32010年1-9月我国主要化工产品产量
基础化工原料
当月产量
(万吨)
同比增长
(%)
自年初累计产量
(万吨)
累计同比增长(%)
硫酸(折100%)
617.9
18.9
5066.6
20.7
浓硝酸(折100%)
20.3
26.1
173.8
14.9
盐酸(含HCl31%以上)
70.6
7.1
624.7
9.2
氢氧化钠(烧碱)(折100%)
159.0
-11.1
1544.5
8.5
碳酸钠(纯碱)
159.0
-11.1
1544.5
8.5
碳化钙(电石)(折300L/kg)
115.0
-21.3
1136.1
6.7
乙烯
122.8
31.8
1032.8
36.9
纯苯
45.9
9.3
402.1
20.0
精甲醇
130.1
5.3
1181.0
33.1
冰醋酸
32.7
19.8
291.1
39.3
合成材料
当月产量
(万吨)
同比增长
(%)
自年初累计产量
(万吨)
累计同比增长(%)
合成树脂及共聚物
359.5
6.5
3184.3
20.2
其中:
聚乙烯
88.4
18.7
764.3
33.1
聚丙烯
71.0
11.1
673.3
15.8
聚氯乙烯
90.6
-13.2
834.7
11.5
合成橡胶
27.8
15.4
227.0
12.7
合成纤维单体
114.0
9.7
1020.0
19.1
合成纤维聚合物
120.4
7.0
1050.2
6.7
化肥农药
当月产量
(万吨)
同比增长
(%)
自年初累计产量
(万吨)
累计同比增长(%)
化肥总计(折纯)
569.7
4.4
4994.5
4.5
其中:
氮肥(折含N100%)
360.3
-4.8
3488.2
-0.4
尿素(折含N100%)
193.6
-13.4
2005.1
-4.1
磷肥(折含P2O5100%)
167.0
24.0
1223.3
20.5
钾肥(折含K2O100%)
42.2
30.2
282.9
7.9
磷酸铵肥(实物量)
202.2
20.6
1655.7
25.1
化学农药原药(折100%)
21.6
22.0
201.1
20.4
其中:
杀虫剂原药(折100%)
6.6
37.5
64.8
10.4
杀菌剂原药(折100%)
1.9
5.6
13.7
-25.5
除草剂原药(折100%)
8.1
39.7
81.1
40.1
数据来源:
国家统计局
三、需求情况
1、成品油需求
2010年1-9月,国内成品油需求继续增长。
我国原油加工及石油制品业累计销售产值(现价)为17274.82亿元,同比增长42.0%,增速比1-8月下降3.6个百分点。
9月份,销售产值达2017.8亿元,同比增长19.4%,环比增长1.0%,月度销售产值已是连续第二月保持增长。
1-9月,炼油业产销率为99.4%,同比增长0.7个百分点,9月产销率为99.6%,同比增长0.73个百分点。
图72008-2010年同期我国炼油业销售产值和产销率
数据来源:
中国石油和化学工业联合会
注:
每年一月份的统计数据缺乏
1-9月,我国原油表观消费量为32949.8万吨,同比增长16.0%,增速分别比上年同期和1-8月加快12.7和0.9个百分点。
1-9月,三大成品油表观消费量为17853.8万吨,同比增长9.1%,增速比1-8月下降0.9个百分点,上年同期增速是-0.6%。
分产品看,1-9月汽油、煤油和柴油的表观消费量同比分别增长3.6%、11.8%和11.5%,除柴油外,其余两大成品油增速比前八个月有所上升。
由于7、8月是汽油需求的旺季,而9月中旬后,随着休渔期结束以及三秋农忙在即,加之中秋、国庆两节出游高峰到来,对柴油、汽油的需求又进一步增加,也带动了需求的上升。
由于受国际原油价格上涨、市场需求旺盛和调价预期等因素的影响,近期国内不少地区陆续出现了柴油供应紧张的局面。
数据也显示,截至10月20日,山东0号柴油批发价每吨达到7600元,超过最高限价375元。
正是柴油批零倒挂的存在,使得经营者销售积极性下降,同时部分中间商囤积居奇,柴油投机性需求进一步加大。
图82008年9月-2010年9月我国原油和主要成品油累计表观消费量增速
数据来源:
国家统计局
2、化工产品需求
2010年1-9月,我国化工产品需求保持增长.化工行业[1]销售产值(现价)36375.9亿元,同比增长32.7%,增速比1-8月下降0.3个百分点。
9月份,化工行业销售产值同比增长30.1%,环比增长3.0个百分点,月度销售产值也是连续第二个月保持增长。
1-9月,产销率为97.8%,比上年同期增加0.35个百分点,9月份产销率为98.8%,同比增加1.0个百分点,环比略降0.3个百分点。
图92008年9月-2010年9月我国化工行业销售产值和产销率
数据来源:
中国石油和化学工业联合会
1-9月,除了三大基础无机酸产品外,几乎所有有机产品、三大合成材料以及主要化肥产品的表观消费量同比虽有所增长,但增速与1-8月相比均呈下降走势。
尤其是尿素、硝酸磷肥等化肥产品的表观消费量同比甚至下降了8.1%和41.0%,这表明前三季度化肥产品需求情况很不理想,但从9月开始,化肥市场需求出现反弹,行情也开始好转。
图102008年9月-2010年9月我国部分化工产品表观消费量增速
数据来源:
中国石油和化学工业联合会
四、价格情况
1、原油和成品油价格
2010年第三季度,世界经济复苏形势曲折复杂,经济二次探底风险尤在,美元汇率变化较大,但原油需求也进入旺季,各种正负面因素叠加的影响使得国际原油价格继续在70-85美元/桶的区间波动,总体呈现“M”型走势。
进入7月,国际原油期货油价开始一路攀升,8月4日,纽约商品交易所(NYMEX)9月交货的轻质原油期货价格收于每桶82.44美元,创三季度以来的新高,随即大幅下跌;8月20日,NYMEX10月份交货的原油价格收于74.45美元/桶;整个9月,这一价格始终在80-85美元左右波动。
9月30日,NYMEX11月原油期货收于每桶79.97美元。
总的来看,今年三季度以来的国际原油价格受美元疲弱和股市上涨等非石油因素的影响较大,而受需求、库存以及其他宏观经济指标的影响相对较小。
自6月1日发改委降低国内汽、柴油价格以来,国际市场油价持续在每桶70-80美元之间小幅波动,9月中旬出现连续下降趋势,一度接近调价边界条件。
9月底以来,国际市场油价快速攀升至每桶80美元以上,上涨幅度超过4%的调价边界条件。
为此,根据现行成品油价格机制,国家决定于10月26日将汽、柴油价格每吨分别提高230元和220元。
调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨7420元和6680元。
图112010年1月-2010年9月纽约西德克萨斯轻质原油期货价格走势
数据来源:
普氏
图122009年9月-2009年9月我国主要成品油月平均价格
数据来源:
中国石油和化学工业联合会
2、化工产品价格
2010年三季度以来,全国出现了大范围、持续高温天气,局部地区气温甚至达到建国以来的最高值。
南方大部分地区频繁发布高温预警,用电矛盾进一步凸显。
众多化企因高温限电而不得不限产或停产,导致化工产品的供给减少;同时,国家淘汰落后产能的政策正加紧实施,加之旺季到来等综合因素,使部分地区化工产品供给减少,价格上涨。
9月,多数化工产品月平均价格都有不同程度回升。
在我们重点跟踪的48种化工产品月平均价格中,环比下降的有14种,数量比8月份减少3种,价格环比上升或持平的有34种,即有70.8%的化工产品价格比上月上涨。
从具体产品价格走势来看,9月,我们所监测主要无机化工产品如硫酸、硼酸、纯碱等价格环比下降,主要有机化工产品中除了甲苯、纯苯、丁二烯和醋酸丁酯外,其他产品价格环比上升,主要合成树脂和合成橡胶产品价格涨多跌少;值得关注的是,8月份以来,国内化肥市场一改上半年持续阴跌的态势,走出了一波报复性反弹行情。
9月,除了复合肥价格下跌外,氮肥、磷肥和钾肥产品价格都有不同程度回升。
图132009年9月-2010年9月我国部分化工产品月平均价格指数走势
数据来源:
中国石油和化学工业联合会
五、进出口情况
2010年1-9月,我国石油和化工行业对外贸易额增速继续放缓。
据中国石油和化学工业联合会统计数据,1-9月,我国石油和化工行业[2]进出口贸易总额3371.7亿美元,是历史同期最高水平,同比增长46.7%,增速比1-8月下降3.1个百分点,上年同期增速是-32.8%。
1-9月,进口总额累计达2390.1亿美元,同比增长50.1%,增速比1-8月下降3.8个百分点,上年同期增速是-33.8%;出口总额981.6亿美元,同比增长38.8%,增速比1-8月下降1.7个百分点,上年同期增速为-30.2%。
三季度以来,进口和出口总额增速较上半年已有放缓之势,这表明化工产品内需和外需增速开始回调。
图142008年9月-2010年9月我国石油和化工产品累计进、出口总额及同比增速
数据来源:
中国石油和化学工业联合会
1、原油和成品油进出口
海关总署数据显示,2010年1-9月,我国原油累计进口量达18116万吨,创历史同期新高,同比增长24.1%,增速比上年同期加快15.9个百分点,比1-8月增加1.5个百分点。
9月份我国原油进口2329万吨,同比和环比分别增长35.4%和11.4%,再创历史新高。
今年以来,受国内经济持续复苏、汽车销量大幅增长以及石油战略储备增加等因素的影响,国内原油进口量一直处于持续攀升中。
再者,人民币升值也使得中国的企业用同样的钱可买到更多的原油,因此可能增加企业的购油愿望和进口量。
1-9月,我国成品油进口量为2668万吨,同比下降7.7%,降幅比上年同期收窄0.4个百分点,比1-8月收窄0.8个百分点。
9月份,我国进口成品油280万吨,与上年同期持平,环比增长9.0%。
1-9月,我国成品油出口量为2102万吨,同比增长23.4%,增速比上年同期下降14.5个百分点,比1-8月下降3.4个百分点。
9月份出口量209万吨,同比和环比分别上升0.5%和1.0%。
表42009年9月-2010年9月我国原油单月进出口数量和累计平均单价
时间
进口
出口
数量
累计平均单价
数量
累计平均单价
万吨
同比%
美元/吨
同比%
万吨
同比%
美元/吨
同比%
2009年9月
1720
14.5
401.1
-48.5
39
-32.4
397.7
-48.2
10月
1934
19.7
412.8
-46.6
36
18.0
405.7
-47.7
11月
1712
28.1
423.8
-43.7
42
100.0
420.2
-44.7
12月
2126
47.9
438.0
-39.4
36
-14.3
425.2
-40.6
2010年1月
1711
33.5
549.7
81.8
13
-71.1
553.2
45.8
2月
1851
57.8
555.6
81.1
22
-63.9
578.6
61.7
3月
2106
28.9
553.6
80.5
28
-40.4
567.8
61.0
4月
2117
30.9
558.7
77.2
19
-47.2
559.6
56.9
5月
1784
4.4
567.3
72.5
19
-59.6
550.2
49.0
6月
2227
34.1
566.3
69.6
13
-56.7
552.3
49.9
7月
1900
-3.2
562.4
51.8
17
-60.5
545.6
42.3
8月
2090
13.2
559.4
45.0
25
-54.5
540.7
40.1
9月
2329
35.4
557.9
39.1
39
0.0
538.8
35.5
数据来源:
中国海关
注:
此处平均单价=自年初累计进口金额/累计进口数量
图152008年-2010年同期我国原油进口量及同比增长率
数据来源:
中国海关
图162008年-2010年同期我国原油累计进口量及同比增长率
数据来源:
中国海关
表52009年9月-2010年9月我国成品油单月进出口数量和平均单价
时间
进口
出口
数量
累计平均单价
数量
累计平均单价
万吨
同比%
美元/吨
同比%
万吨
同比%
美元/吨
同比%
2009年9月
280
9.4
426.5
-49.3
208
51.8
459.6
-44.6
10月
238
19.0
436.6
-47.8
209
43.2
468.9
-43.8
11月
238
22.7
447.8
-45.2
224
76.4
480.4
-42.1
12月
330
-9.1
459.5
-40.6
367
82.6
501.2
-37.5
2010年1月
254
6.3
610.7
79.1
270
138.9
623.0
31.8
2月
289
-14.5
599.4
73.8
160
6.7
624.2
41.5
3月
322
0.6
593.5
70.4
264
70.3
634.0
51.5
4月
341
-7.8
589.3
68.0
257
23.6
636.8
55.8
5月
318
-4.8
593.6
53.4
269
57.3
641.7
57.0
6月
331
-7.5
589.5
56.9
215
-12.6
645.3
54.2
7月
278
-26.8
588.5
49.1
254
18.1
642.6
49.9
8月
256
-5.5
589.5
43.8
207
-13.4
642.1
44.6
9月
280
0.0
590.7
38.5
209
0.5
639.0
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