私募股权投资协议.docx
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私募股权投资协议
汇智润银投资管理有限公司
与
XXX市XXX投资有限公司
(联合投资)
关于
XXX市C股份有限公司增资协议
[yyyy]年[y]月[y]日
目录页
1.定义.....................................................................................................................2
2.增资.....................................................................................................................4
3.先决条件.............................................................................................................6
4.协议的签署和申请审批、登记.........................................................................6
5.各方的陈述和保证.............................................................................................6
6.各方的责任.......................................................................................................17
7.出资日前的行动...............................................................................................19
8.C公司职工的安排...........................................................................................21
9.C公司的税务...................................................................................................20
10.C公司的资产及负债.......................................................................................20
11.回购权...............................................................................................................21
12.优先权...............................................................................................................22
13.违约责任...........................................................................................................21
14.终止...................................................................................................................22
15.费用和税务.......................................................................................................23
16.保密...................................................................................................................23
17.适用法律和争议解决.......................................................................................24
18.通知...................................................................................................................25
19.杂项条款...........................................................................................................26
增资协议
本增资协议(以下简称“本协议”)由以下各方于____年__月__日在中国___省___市签订:
____市_____股份有限公司(以下简称“C公司”),为一家根据中国法律设立并合法存续的股份有限公司,其注册号为__________,住所为______市______路(工商注册地),法定代表人为___;
以下为被投公司公司股东名单,根据实际情况调整协议内容:
王**,为中华人民共和国居民,身份证号为[y],在本协议签署日依法持有C公司合计6528.48万股股份,占股本总额56%;
***,为中华人民共和国居民,身份证号为[y],在本协议签署日依法持有C公司合计3264.24万股股份,占股本总额的28%;
覃**,为中华人民共和国居民,身份证号为[y],在本协议签署日依法持有C公司合计291.45万股股份,占股本总额的2.5%;
北京市汇智润银投资有限公司(以下简称“汇智润银”),为一家根据中国《公司法》设立并合法存续的有限责任公司,其注册号为110105012773882,在本协议签署日依法持有C公司合计_____万股股份,占股本总额的___%;
汇智润银投资管理有限公司(以下简称"增资方"),为一家根据中国《公司法》及相关法律法规设立并合法存续的公司,其住所为________;
王**、***、覃**、尹**和XXX以下合称“中方”,单独称“任何中方”。
C公司、增资方、王**、***、覃**、尹**和XXX合称为“各方”,且其中每一方称为“一方”。
鉴于:
1.C公司,是一家根据中国法律由有限责任公司整体变更成立的股份有限公司,注册资本为人民币________万元(RMB_____元),股本总额为__________股(_______股),公司注册地为________,法定代表人为___。
2.作为C公司的合法股东,王**、覃**、尹**和XXX同意增资方向C公司增资,C公司将依照中国法律法规履行相关报批和登记手续.
3.增资方同意在依据并受限于本协议的条款和条件的前提下,向C公司的注册资本投资,将C公司_____股份有限公司,且增资方将持有占C公司股本总额__%的股份。
鉴此,各方就增资方对C公司增资的有关事项约定如下:
1.定义
1.1本协议中,以下术语具有下列含义:
集团系指C公司及其所有控股子公司和投资企业;主要股东系指王**和***,分别依法持有C公司56%和
28%的股份;
审批机关系指中国商务部或经其授权的地方商务审批部门;
登记管理机关系指中华人民共和国国家工商行政管理总局或其授权的地方工商行政管理局;
公司章程系指在王**、***、覃**、尹**和XXX和增资方共同签署的、将在取得审批机关核准并办理相应的工商变更登记手续后生效的成都市C公司股份有限公司章程;
批准文件系指(a)审批机关和其他中国政府机构在审查批准本协议(包括其附件)、公司章程及审批机关要求提交的其他文件后,相应颁发的各项批准、证书和登记证;及(b)外商投资企业进行其经营范围内的业务所需取得的各项批准、证书和执照;
许可系指任何登记、备案、允许、同意、公证、证照、特许、批准及许可;
人民币或RMB系指中国法定货币;
审计报告系指[y]会计师事务所出具的[y]号审计报告;生效日系指本协议生效之日,即审批机关签发批准本
协议的批准文件之日;评估基准日系指2007年12月31日;
增资登记日系指反映增资的营业执照签发之日;
出资日系指增资方将增资款根据本协议的条款向C
公司缴付的日期;
营业日系指除星期六、星期日、中国的法定节假日以外的日期;
营业执照系指登记管理机关向外商投资股份有限公司出具的企业法人营业执照;
财务报表系指经一家具有资质的会计师事务所审计的C公司及其子公司截至评估基准日的合并财务报表;
中国法律系指中国各级立法机关、行政机关和司法机关正式颁布并为公众所知的法律、法规、规章和司法解释;为本协议之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规、规章、司法解释和判例;
知悉应被视为包括一方在进行所有合理的询问后应能获得的知识、信息或确信,并包括但不限于其董事、管理人员和雇员的知识、信息或确信;
法律程序指由政府机关作出的或向其提出的任何司法、行政或仲裁程序、诉讼、调解、调查、问询或权利主张(包括反请求);
1.2解释:
(a)本协议中使用的"协议中"、"协议内"、"协议下"、"协议处"等语句及类似引用语,其所指应为本协议的全部而并非本协议的任何特定条款。
除非本协议明确规定,当使用术语"包括",无论其是否包含"但不限于"字样,仍应被视作为"包括但不限于"。
(b)提及本协议时包括不时以任何方式修改的、变更的、补充的、替代的和/或重述的本协议和其附件。
本协议的附件为本协议的一个组成部分,如同其在本协议正文中充分表述。
除非本协议上下文另有规定,对章节、段落、条款和附件的提及应作为对本协议该等部分的提及。
如果本协议附件与本协议的其他部分有任何冲突,本协议的其他部分应优先适用。
2.增资
2.1增资
(a)C公司同意按本协议的条款和条件以人民币伍仟万元(RMB50,000,000元)(简称“增资款”)为对价向增资方发行新股份,而增资方也同意按本协议的条款和条件以增资款为对价认购新股份;
(b)增资方应当以与增资款等值的外币向C公司缴付增资;(以人民币计算)
(c)增资方认购的新股份共计____股,将占C公司本次增资扩股后注册资本的___%;
(d)增资完成后C公司的注册资本为人民币[y]元,投资总额为人民币_____元。
2.2缴付
(a)在增资款全部支付完毕后五(5)个营业日内,C公司应当完成增资相关的验证程序。
中国注册会计师所出具的验资报告应为增资方履行完毕本协议项下出资义务的结论性证据。
(b)受限于本协议项下的条款和条件,增资方应当一次性缴付增资。
并确保在C公司申请工商变更后资金能到位。
3.先决条件
3.1同时具备如下条件,本协议方产生法律效力:
(a)审批机关批准本协议和章程;及
(b)已获得其它中国法律要求的政府批准。
3.2增资方向C公司缴付增资款取决于以下条件的实现:
(a)与增资有关的所有必要的中方和C公司的公司内部的批准(包括但不限于董事会、股东会和股东大会的批准)、审批机关批准均已获得且没有被撤销;
(b)本协议项下的所有原C公司股东及/或C公司的陈述和保证在本协议签署之日在所有重大方面都是真实和正确的,并且在出资日及出资日后,就如同在出资日做出一样,继续保持真实和正确,除非该等陈述和保证明确指出只适用于较早的日期(在该等情况下该等陈述和保证应当在该较早日期在所有重大方面是真实和正确的);
(c)C公司与王**就专利号为ZL200730004848.2的外观设计专利签订了专利使用许可协议;
(d)_____市洋洋复合肥有限公司已就2005年度、2006年度增值税免征事宜向税务主管部门提出申请,获得了其同意免征2005年度、2006年度增值税的相关批复;
(e)XXX(XXXX)化肥有限公司已就2006年度增值税免征事宜向税务主管部门提出申请,获得其同意免征2006年度增值税的相关批复;
(f)在2007年12月31日前完成收购少数股东权益;
(g)集团的主要高级管理人员已签定增资方认可的劳动合同;(上述所有前置条件均以满足,并已提交给****,是否需要在此再次约定)
(h)[汇智润银确定的其他先决条件]。
4.协议的签署和申请审批、登记
4.1在[y]年[y]月[y]日或之前,本协议中方及C公司应向其他方提供证据,证明其已获得签署本协议的所有必要的内部批准和授权。
必要的内部批准列于本协议附件[y]。
4.2本协议和章程得到签署后,各方应立即将本协议和章程及审批机关要求的其他文件提交审批机关申请批准。
取得审批机关的批准后,各方应立即向登记管理机关办理登记。
4.3在增资登记日,C公司将会变更为_______________,而增资方应持有______股份有限公司______%的股份。
5.各方的陈述和保证
5.1在本协议签署日和出资日及以后,每一中方和C公司在此对增资方做出如下陈述和保证:
(a)原股东均为具有完全民事行为能力的自然人和/或为根据中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司;
(b)截至出资日原公司股东将已经获得所有必要的内部和政府批准或授权(工商局的批准肯定是在协议签订之后),并且原股东拥有完全的权利、权力和授权签署本协议及履行本协议项下的义务。
但是,本协议须在第3.1条所述的条件实现后方可生效。
(c)每一代表原股东签署本协议的个人已获得签署该等文件所需的必要的授权。
5.2在本协议签署日及以后,每一原股东和C公司进一步对增资方做出如下陈述和保证:
(a)本协议鉴于条款所述的C公司的资本情况在所有方面均为真实和准确。
中方在C公司拥有的股份是有效发行的、完全支付的、无需进一步支付任何对价,且不存在任何权利限制(包括含政府机关在内的任何第三方的任何权利主张,或投票代理安排或表决权信托安排)(在上市申报前用王**的股权质押为C公司贷款不应限制,银行承诺在上市申报前解除质押)。
(b)C公司是一家根据中国法律正式成立和有效存续的股份有限公司,拥有开展其业务所需的所有必要批准、执照和许可。
(c)C公司在产品的设计、生产或其他方面均符合适用中国法律和产品标准。
就C公司需要生产许可证的所有产品而言,C公司拥有所有必需的生产许可。
(d)每份财务报表在所有重大方面均为完整和正确,且对C公司在该日期以及其所描述的该期间的合并财务状况、运营结果和现金流在所有重大方面作出了公允的展示。
C公司的所有帐簿、记录和帐册均为准确和完整,且在所有重大方面已按照所有适用法律及良好商业惯例得以维持。
C公司维持了内部会计控制系统从而足以合理地确保:
(i)交易按照管理层的一般或具体授权得以执行;(ii)交易已作必要记录以保证财务报表的制备以及保证维持资产可入帐;(iii)只有按照管理层的一般或具体授权方得以接触资产;及(iv)每隔一段合理时间,将记录的资产的可入帐性和实际水平作出比较并对任何差异采取适当措施。
(e)不存在任何协议或谅解给予除增资方和其指定方以外的任何人士以收购C公司或C公司的权益的权利。
不存在任何协议或谅解要求C公司或C公司回购其任何股东所持有的股份。
(f)C公司并不拥有除下述债务以外的任何债务:
(i)在财务报表中明确反映并根据中国通用会计准则充分计提准备金的;(ii)在评估的基准日后发生的与过去业务惯例相一致的正常业务过程中发生的。
(g)除本协议明确规定外,自评估基准日起,C公司仅在与过去业务惯例相一致的正常业务进程中开展业务;及从未有任何事件、变动、事项或情形单独或与任何其他事件、变动、事项或情形一起已经或可合理地被预期对C公司产生重大影响。
在无损于前述规定的前提下,自评估基准日起:
(i)除附件[y]所述外,任何单项或合计损失重置成本在人民币20万元以上的C公司的财产和资产,从未发生任何损坏、损毁或损失,无论已承保与否;
(ii)除附件[y]所述外,对于C公司的任何股份,从未有任何股利分配、提取或支付或作出其他分配;
(iii)除附件[y]所述外,C公司从未作出或废止与任何国家、省级或地方税收有关的任何选择或就与任何国家、省级或地方税收有关的权利主张作出任何解决或和解;
(iv)除附件[y]所述外,C公司从未在与过去业务惯例相一致的正常业务进程以外签订金额超过人民币20万元的任何交易或合同,也未签订任何协议或谅解授予任何人士直接或间接经销或营销C公司产品的权利;(正常生产经营,可能会增加新的经销商,不应限制)
(v)除附件[y]所述外,C公司从未有未能清偿到期流动负债的情形,但通过适当程序处于善意争议当中且该等争议数额已在财务报表中适当计提准备金者除外;
(vi)除附件[y]所述外,C公司从未在与过去业务惯例相一致的正常业务过程外向任何人士提供任何担保、贷款、预付款或资本出资或投资,或向任何中方或任何中方的任何董事、管理人员、股东或关联方支付任何费用或开支;
(vii)除附件[y]所述外,C公司从未抵押(包括预登记)、质押其任何资产或使其受任何权利限制约束;
(viii)除附件[y]所述外,C公司从未在与过去业务惯例相一致的正常业务进程以外,放弃任何权利限制,或支付任何债务;
(ix)除附件[y]所述外,C公司从未取消或和解任何债务或索赔或修改、取消、终止、放弃、豁免任何合同或权利,但在正常业务过程中进行的并且其总额对于C公司并不重大者除外;
(x)除附件[y]所述外,C公司从未作出或者承诺作出单笔超过人民币200万元或总额超过人民币200万元的任何资本支出或增资或资本增值;
(xi)除附件[y]所述外,C公司从未在与过去业务惯例相一致的正常业务过程外发行、设立、发生、承担、保证、背书或以其他方式对任何负债(无论是直接的、或有的或其他性质的)负责或负有义务;
(xii)除附件[y]所述外以及除在与过去业务惯例相一致的正常业务进程以外,就C公司持有的任何知识产权下的或者与之有关的任何权利,C公司从未授予任何许可或再许可;及
(xiii)除附件[y]所述外,C公司从未提起或解决导致款项支付的任何法律程序。
(h)(i)要求C公司报送的或者以C公司的名义报送的所有税务报表均已在该等税务报表被要求报送的时间内报送有关税务机关,并且该等所有的税务报表在一切重大方面均为真实、完整和准确;(ii)C公司应当缴纳的或者应当以C公司的名义缴纳的所有税收均已完全及时缴纳或已经完全披露或已经根据中国法律充分计提的准备金;及(iii)尚未到期应缴的所有税收均已在C公司的财务报表、帐簿和记录中适当记录。
(i)C公司租赁的或已签约的所有不动产和其上权益(包括但不限于土地使用权)均已在附件[y]所附的清单中列出(“C公司不动产租赁”)。
C公司作为承租人在每份租赁项下享有有效的、具有约束力的和可予执行的承租权益,且没有任何权利限制。
每份C公司不动产租赁均为完全有效。
除附件[y]所列外,C公司在任一C公司不动产租赁项下均未违约,且并未发生任何事件或存在任何情形,在该等事件或情形未经救济(无论发出通知与否及/或时间推移与否)的情况下将会导致该等违约或者使任何第三方能够向C公司提起任何索赔。
C公司从未收到或者发出任何违约通知或者相关事件的通知(该等事件一经通知或者时间推移或者两者兼有将会构成C公司在任一C公司不动产租赁项下的违约),并且在C公司和中方所知悉的范围内,任何对方亦无前述违约情形,且任何C公司不动产租赁的一方均未针对前述行使了任何终止权。
(j)C公司已自有关政府部门就C公司占有并使用的附件[y]所载的土地取得了长期有效的土地使用权证明文件,不会因此而引致任何针对C公司有关该等地块土地使用权的行政处罚、权利主张或索赔。
(k)对C公司在业务中使用的所有有形动产(本协议签署后在正常业务过程中且不违反本协议约定出售或处置的除外),C公司拥有良好的可交易的所有权,且不存在任何权利限制。
单件或合在一起对C公司的业务营运作用重大的所有有形动产均处在良好的状态且得到了良好的维护和修理(正常的损耗除外)并适于使用。
(l)附件[y]准确和完整地列出了C公司拥有或使用的所有知识产权。
在C公司目前开展的业务中或目前预期开展的业务中使用、出售或许可的所有知识产权由C公司排他性拥有唯一所有权,或视情况而定由C公司拥有有效的和持续的使用权、出售权或许可权,除适用中国法律规定和有关的知识产权许可合同约定的义务外,且不存在任何权利限制或对他人有任何义务。
(m)通过引述本第5.2(m)条的相应项目,附件[y]列出了对于C公司作
为一方当事人或者C公司或其资产或财产具有法律约束力的所有正在履行的下列合同,而无论其为书面或口头或谅解的形式(以下合称“重大合同”):
(i)与任何中方或者与C公司或任何中方的任何现有或以前的管理人员、董事、股东或关联方之间的合同;
(ii)与代表C公司任何雇员的任何工会组织或协会之间的合同;
(iii)合资、战略协作、合伙、许可安排或分享利润或专有信息方面的合同;
(iv)C公司承诺不在任何业务领域进行竞争或不与任何人士在任何地理区域进行竞争或不引诱或雇佣任何人士的合同,任何其他人士承诺不与C公司在任何业务领域或在任何地理区域进行竞争或不引诱或雇佣任何人士的合同;
(v)与C公司收购(通过合并、收购股份或资产或其他方式等)任何其他人士的任何营运业务或重大资产或股份有关的合同;
(vi)与发生、承担或保证任何负债有关的或在C公司的任何资产上设立权利限制的C公司直接或间接缔结的合同,包括债券、保证、贷款或信贷协议、售后回租协议、在收购物业中发生的付款义务、抵押、质押协议、担保协议、附条件出售或产权保留协议或未偿付的保证或补偿合同;
(vii)C公司在正常业务进程之外的导致其产生超过人民币100万元的债务的购买合同;
(viii)规定在每一会计年度内或在合同期间由或向C公司作出正常业务范围之外的金额超过人民币100万元的付款的所有合同;
(ix)使C公司有义务提供或接受产品或服务,且期限为一年或以上的所有合同;要求C公司购买既定份额的所需品或出售既定份额的产品的所有合同;
(x)C公司已在其项下向任何其他人士提供放款或贷款的合同;
(xi)规定离职补偿、继续任职金、控制权变动补偿或
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