东兴证券次级债非公开募集说明书.docx
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东兴证券次级债非公开募集说明书
东兴证券(601198)公告正文
东兴证券:
非公开发行2013年度第二期次级债券募集说明书
公告日期2015-03-06
东兴证券股份有限公司
非公开发行2013年度第二期次级债券
募集说明书
住所:
北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
邮编:
100033
募集说明书签署日期:
2014年3月10日
东兴证券股份有限公司非公开发行2013年度第二期次级债券募集说明书
声明
本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《证券公司次级债管理规定》(中国证券监督管理委员会公告[2012]51号)及其
他现行法律、法规的规定,并结合发行人的实际情况编制。
凡欲认购本次债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文
件,并进行独立投资判断。
证券监督管理机构及其他政府部门对本公司本次发行
次级债券所作的任何决定,均不表明其对本次次级债券的价值或者投资收益作出
实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本募集说明书旨在向投资者提供有关本公司的基本情况以及本次发行的有
关数据。
除发行人外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集
说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。
投资者若对本募集说明书存
在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
投
资者在评价和购买本次次级债券时,应审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各
项风险因素。
凡认购、受让并持有本次债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本
次债券各项权力义务的约定。
本次债券发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
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东兴证券股份有限公司非公开发行2013年度第二期次级债券募集说明书
重要提示
一、截至2012年12月31日,发行人归属于母公司的所有者权益为536,899.37
万元,资产负债率为64.48%;2010年、2011年及2012年合并报表归属于母公
司所有者的净利润分别为48,992.85万元、44,074.05万元和51,304.86万元,最
近三个会计年度实现的年均可分配利润为48,123.92万元,不少于本次次级债券
一年利息的5倍。
二、本次次级债券本金和利息的清偿顺序位于本公司一般债务之后、先于本
公司股权资本。
除非本公司停业、倒闭或清算,投资者不能要求本公司加速偿还
本次次级债券的本金。
三、根据《证券公司次级债管理规定》(中国证监会公告[2012]51号)第十
九条的规定,除以下情形外,发行人不得提前兑付次级债券:
1、发行人偿还或兑付全部或部分次级债后,各项风险控制指标符合规定标
准且未触及预警指标,净资本数额不低于本次发行次级债券时的净资本数额(包
括次级债计入净资本的数额);
2、债权人将次级债权转为股权,且次级债权转为股权符合相关法律法规规
定并经批准;
3、中国证监会认可的其他情形。
四、公司本次发行次级债券已经股东大会审议通过,并取得了中国证监会的
批准。
2
东兴证券股份有限公司非公开发行2013年度第二期次级债券募集说明书
声明.......................................................................1
重要提示....................................................................2
释义.......................................................................5
第一节募集说明书概要.......................................................6
一、发行人基本情况...............................................................................................................6
二、本次发行核准情况...........................................................................................................6
三、本次发行的基本情况及发行条款...................................................................................7
四、本次债券的认购与转让安排...........................................................................................8
五、本次发行的有关机构.......................................................................................................9
六、认购人承诺.....................................................................................................................10
七、信息披露.........................................................................................................................10
第二节风险提示............................................................12
一、与本次次级债券相关的风险.........................................................................................12
二、与发行人相关的风险.....................................................................................................12
三、行业竞争风险.................................................................................................................14
四、政策法规风险.................................................................................................................15
五、合规风险.........................................................................................................................15
第三节发行人资信状况.....................................................17
一、发行人获得主要银行的授信情况.................................................................................17
二、报告期与主要客户发生业务往来时的违约情况.........................................................17
三、报告期借入债务以及偿还情况.....................................................................................17
四、本次发行后累计债券余额及占公司最近一期末净资产的比例.................................19
五、报告期主要偿债能力财务指标.....................................................................................19
第四节偿债计划及其他保障措施.............................................21
一、偿债计划.........................................................................................................................21
二、具体偿债安排.................................................................................................................21
三、偿债保障措施.................................................................................................................22
四、针对发行人违约的解决措施.........................................................................................24
第五节发行人基本情况.....................................................25
一、基本情况.........................................................................................................................25
二、历史沿革及股权变动.....................................................................................................25
三、控股股东和实际控制人.................................................................................................27
四、公司独立运营情况.........................................................................................................28
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东兴证券股份有限公司非公开发行2013年度第二期次级债券募集说明书
五、公司董事、监事及高级管理人员.................................................................................30
六、公司组织结构和治理情况.............................................................................................35
七、发行人子公司情况.........................................................................................................48
八、员工基本情况.................................................................................................................49
九、公司所在行业状况.........................................................................................................50
十、公司主营业务经营情况.................................................................................................54
十一、发行人分类评级情况.................................................................................................60
十二、公司的竞争优势.........................................................................................................61
十三、发行人对未来发展的展望.........................................................................................68
第六节发行人财务状况分析..................................................71
一、发行人主要财务数据.....................................................................................................71
二、发行人主要财务指标.....................................................................................................79
三、发行人资产负债分析.....................................................................................................82
四、发行人盈利能力分析.....................................................................................................89
五、发行人现金流量分析.....................................................................................................93
六、发行人偿债能力分析.....................................................................................................95
七、发行人主要监管指标分析.............................................................................................96
第七节募集资金运用.......................................................99
一、募集资金运用的具体安排.............................................................................................99
二、本次发行次级债券的必要性.........................................................................................99
三、本次发行对公司财务状况和经营成果的影响...........................................................100
第八节其他重要事项......................................................102
一、公司对外担保情况.......................................................................................................102
二、公司涉及的未决诉讼或仲裁事项...............................................................................102
第九节备查文件..........................................................103
一、备查文件内容...............................................................................................................103
二、备查文件查阅时间及地点...........................................................................................103
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东兴证券股份有限公司非公开发行2013年度第二期次级债券募集说明书
释义
本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:
东兴证券、发行人、
指东兴证券股份有限公司
公司、本公司
母公司指东兴证券股份有限公司本部
东兴期货指东兴期货有限责任公司
东兴投资指东兴证券投资有限公司
东兴资本指东兴资本投资管理有限公司
东方资产指中国东方资产管理公司
中铝股份指中国铝业股份有限公司
上海大盛指上海大盛资产有限公司
泰禾集团指泰禾集团股份有限公司
永信投资指北京永信国际投资(集团)有限公司
方正和生指方正和生投资有限责任公司
诚通控股指中国诚通控股集团有限公司
天宝矿业指福建天宝矿业集团股份有限公司
长源纺织指福建省长乐市长源纺织有限公司
泰禾投资指福建泰禾投资有限公司
西博思投资指西博思投资控股有限公司
永润投资指上海永润投资管理有限公司
中国证监会指中国证券管理监督委员会
财政部指中华人民共和国财政部
登记机构/债券登记机中国证券登记结算有限责任公司,或适用法律法规规
指
构定的任何其他本次债券的登记机构
中瑞岳华指中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
联合评级指联合信用评级有限公司
根据《证券公司次级债管理规定》规定的“证券公司
证券公司次级债券指向机构投资者发行的、清偿顺序在普通债之后的有价
证券”
本次次级债券、本次发行人2014年发行的4.5亿元的“东兴证券股份有限
指
债券公司2013年度第二期次级债券”
本次发行指本次次级债券的发行行为
《东兴证券股份有限公司非公开发行2013年度第二期
募集说明书
次级债券募集说明书》
中国证监会[2012]51《证券公司次级债管理规定》(中国证券监督管理委
号文员会公告[2012]51号)
最近三年及一期、报
指2010年、2011年、2012年、2013年1-6月
告期
本募集说明书中,部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差
异,这些差异是由于四舍五入造成的。
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东兴证券股份有限公司非公开发行2013年度第二期次级债券募集说明书
第一节募集说明书概要
以下资料节录自本募集说明书。
投资者做出投资决策前,应该认真阅读本募
集说明书的全文。
一、发行人基本情况
发行人名称:
(中文)东兴证券股份有限公司
(英文)DONGXINGSECURITIESCO.,LTD.
注册资本:
人民币200,400万元
法定代表人:
魏庆华
成立日期:
2008年5月28日
营业执照注册号:
1652
住所:
北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
邮政编码:
100033
联系电话:
传真号码:
互联网网址:
电子信箱:
经营范围:
证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问;证券承销与保荐;证券投资基金销售业务;证券自营和证券资产管理业
务;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务。
一般经
营项目:
无。
二、本次发行核准情况
本次发行已经公司2013年7月15日召开的第二届董事会第四十次会议审议
通过,并经公司2013年8月1日召开的2013年度第一次临时股东大会审议通过;
并经2013年11月11日召开的第三届董事会第三次会议及2013年11月26日召
6
东兴证券股份有限公司非公开发行2013年度第二期次级债券募集说明书
开的2013年度第三次临时股东大会审议通过了利率调整议案。
2013年10月8日,本次债券经中国证监会“证监许可[2013]1273号文”核准,
本公司获准非公开发行总额不超过15亿元的次级债券。
三、本次发行的基本情况及发行条款
(一)债券名称:
东兴证券股份有限公司2013年度第二期次级债券。
(二)发行规模:
4.5亿元。
(三)票面金额及发行价格:
本次债券票面金额为100元,按面值平价发行。
(四)债券期限:
本期债券期限为3年。
(五)债券利率:
本次债券为固定利率债券,票面利率将由本公
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