橡胶助剂行业分析报告.docx

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橡胶助剂行业分析报告

橡胶助剂行业分析报告

一、橡胶助剂产品的发展历程

橡胶助剂是在天然橡胶或合成橡胶加工成橡胶制品过程中添加的，用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称，包括硫化类助剂、防护类助剂、加工型助剂、粘合型助剂和特种功能型助剂等五大类二百余个品种。

人类早在15世纪就发现了天然橡胶树,但直到1839年，美国人固特异发现硫磺与天然橡胶加热后可以改变橡胶性能与状态，使天然橡胶变成硬实而有弹性的物质，橡胶才成为具有使用价值的材料。

此后，随着人类精细化工技术的不断发展，各国科学家又陆续研究开发出了各种功能不同的橡胶助剂，并将其运用于橡胶工业，形成了种类繁多、功能各异的橡胶化学助剂，橡胶助剂逐步形成了完备的产业体系。

橡胶助剂是现代橡胶工业的基础，可以说没有橡胶助剂就没有现代橡胶工业的发展，橡胶助剂的产业发展与橡胶产业的成长息息相关。

橡胶助剂与橡胶生胶进行科学配比，可以赋予橡胶制品高强度、高弹性、耐腐蚀、耐磨耗、耐高温、耐低温、绝缘、消音等性能。

因此，橡胶助剂在橡胶产品的结构调整、新产品开发、橡胶加工工艺改善、橡胶产品性能和质量的提高等许多方面起到举足轻重的作用，是橡胶工业必不可少的原料。

按照橡胶助剂的功能划分，橡胶助剂的具体分类见下表：

二、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门、监管体制

（1）工信部

工信部是橡胶助剂行业的政府主管部门，主要负责产业政策研究制定、标准研究与起草、行业管理与规划等工作。

工信部主要通过行业政策的制订对橡胶助剂的产业发展产生影响。

（2）国家发改委

国家发改委对橡胶助剂行业的管理主要是依据市场化的原则进行管理，其对橡胶助剂行业的管理主要体现在项目核准、备案和审批，以及宏观政策制定方面。

（3）国家质监局

国家质监局对橡胶助剂行业的管理，主要通过组织制定国家橡胶助剂技术规范，依法监管生产和销售，规范市场行为等方式实现。

（4）环保部

环保部主要是承担从源头上预防、控制各类化工助剂企业的环境污染和环境破坏的行为，负责环境污染防治的监督管理。

（5）行业协会

中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会成立于2001年6月26日，是橡胶助剂企业之间交流的平台，主要职责是为会员单位提供信息交流、综合统计、科技成果鉴定等方面的服务。

2、行业遵循的主要法律法规

3、行业相关产业政策

橡胶助剂作为橡胶工业具有较高科技含量的原材料，是国家产业政策重点扶持的行业。

国家《产业结构调整指导目录》中将橡胶助剂产业作为国家鼓励类产业，《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》和《关于开展原材料技术改造重点专项工作的意见》等办法都将新型、环保型助剂列为优先发展的高技术产业化重点领域。

相关规定如下：

（1）《产业结构调整指导目录》（国家发改委（2007））第一类“鼓励类”中的第九项“化工”之第16小项“大型合成橡胶、合成胶乳和热塑性弹性体先进工艺开发、新产品制造”和第25小项“高等级子午线轮胎及配套专用材料、设备生产”，均涉及到对橡胶助剂的鼓励和支持。

（2）《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》（发改委、科技部、商务部、国家知识产权局公告[2007]年第6号）“四、新材料”之“62、子午线轮胎生产关键原材料”一项，将助剂新品种等新型原材料的规模化生产列为优先发展的高技术产业化重点领域。

（3）《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）将新型橡塑助剂技术列为新材料技术类的重点开发品种，包括新型环保型橡胶助剂；加工型助剂新品种；新型、高效、复合橡塑助剂新产品，享受高新技术企业相关税收优惠。

（4）《关于开展原材料工业技术改造重点专项工作的意见》（工信部，2009年4月3日发布）确定高性能橡胶助剂是当前原材料工业技术改造的19个重点专项之一。

（5）《国家重点支持的高新技术领域目录》第四项“新材料技术”中的第（五）部分“精细化学品”，将新型橡塑助剂技术、新型环保型橡胶助剂；加工型助剂新品种；新型、高效、复合橡塑助剂新产品，列为当前重点支持的高新技术发展领域。

三、行业竞争格局和市场容量

1、橡胶助剂行业的总体发展概况

（1）世界橡胶助剂行业的起源和发展

自从人类发现硫磺可以使橡胶发生硫化反应进而制成有价值的材料后，橡胶助剂经历了漫长的发展历程。

1905至1909年，人类发现有机促进剂，1914年发现了防老剂，1921年发明了噻唑类促进剂，1922年发明了胍类促进剂，1932年发明了次磺酰胺类促进剂，该促进剂也是目前用途最广的主流促进剂品种。

此后，橡胶助剂技术不断完善，基本解决了橡胶生产面临的各种技术问题，橡胶助剂技术趋于成熟。

1865年英国商人建立了世界上第一个橡胶工厂，此后世界发达国家均建立了自己的橡胶助剂生产企业。

随着橡胶助剂技术的成熟和橡胶工业进入稳步增长阶段，橡胶助剂行业同样进入稳步增长阶段。

近年来国际橡胶助剂行业经历较大规模的重组整合后，形成了四家较大规模的橡胶助剂企业。

（2）我国橡胶助剂行业的发展

我国的橡胶助剂行业始于1952年，但直到七十年代以后，橡胶助剂品种开发才有了较大发展。

一些重要的助剂品种如促进剂、防老剂、偶联剂的研制成功，为我国橡胶助剂工业打下良好的基础。

到了八十年代，随着轮胎产业国产化率的提高，特别是“八五”期间引进了十一条子午线轮胎生产线，扩大了轮胎原材料和装备的国内市场需求。

到九十年代中后期，我国已经实现了多种橡胶助剂的国产化，千吨级以上能力的生产企业达到60余家，总生产能力达到15万吨，总产量达到11万吨。

2000年以来，我国橡胶助剂进入了持续、快速、多元的增长时期。

尽管受国际金融危机的影响，2008年第四季度的产销量有所下滑，但全年仍保持高增长。

根据橡胶助剂专业委员会统计显示，2008年我国各类橡胶助剂总产量60.11万吨，同比增长10%，销售额达130亿元，同比增长约15%，2008年与1980年相比，橡胶助剂总产量增长了50倍。

（3）橡胶助剂行业的总体发展空间

橡胶助剂产品主要应用于橡胶制品行业，橡胶助剂的消耗量一般占橡胶消耗量的5%左右。

2008年，全球耗胶量约为2,200万吨，据此推算，全球橡胶助剂年需求量约为110万吨左右，预计到2010年世界橡胶消费量将达到2,450万吨，相应的橡胶助剂需求量将达到123万吨左右。

据中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会统计，2008年我国橡胶助剂总产量60.11万吨,其中橡胶促进剂产量21.33万吨，占整个助剂产量的35.48%，促进剂以及其衍生物产量为16.4万吨，约占整个助剂产量的27.28%。

我国目前已经成为橡胶助剂的生产大国，但尚未成为生产强国，具体表现为企业数量较多，部分企业在单一产品上有了一定的优势，但单个企业的规模与国外同类企业相比仍相对弱小，没有能够生产全部橡胶助剂品种的大型企业。

根据《中国橡胶市场年鉴》（2008年本），国内现有橡胶助剂生产企业数量约有150家左右，年生产能力约60万吨，其中产能超过万吨的生产企业近二十家，千吨级生产规模的企业60余家，年销售额超过5亿元人民币的企业非常少。

2008年，全国橡胶助剂行业总销售额为130亿元人民币，而美国上市公司、橡胶助剂生产厂商富莱克斯公司2008年的橡胶助剂销售额为10.15亿美元，接近中国橡胶助剂行业2008年全行业销售额的50%左右。

因此，通过资本市场扩充资本实力通过技术创新和产品更新换代，促进产业升级，尤其大力开发环保、节能、绿色的橡胶助剂新产品是当前橡胶助剂行业发展的重点。

目前，橡胶防焦剂CTP的国内外市场需求总量约为3万吨。

近年来国内汽车工业的发展非常迅速，由此带动了橡胶轮胎工业的快速发展，专家预测2010年前后橡胶工业的递增速度仍然为10%左右。

防焦剂CTP占橡胶消耗量的比量大致在1.5‰左右，按照2010年世界橡胶消耗量2,450万吨计算，总计需求量将达到4万吨左右。

2008年全球橡胶促进剂中次磺酰胺类促进剂产量约为25.6万吨，次磺酰胺类促进剂主要为NS、CBS、DZ、NOBS四种产品，其中促进剂NS产量约占整个次磺酰胺类促进剂产量的50%，即年产量在12.5万吨左右。

在我国，2008年橡胶促进剂产量为21.33万吨，其中促进剂NS产量为4.24万吨，占整个促进剂产量的20%，是促进剂产品中产量最大的品种，同时促进剂NS还是环保型产品，是产生亚硝胺有毒促进剂产品的指定替代产品之一。

从目前市场的需求预测及国外消费结构比例参考，对照2008年国内主要次磺酰胺类促进剂产量来看，目前产量尚不能满足未来国内需求，同时这些产品出口产品前景也非常看好，因此促进剂NS具有良好的发展潜力，成为未来几年内国内应重点发展的橡胶助剂主流品种。

2008年，增塑剂A国内需求量在1万吨左右。

随着我国轮胎子午化率的快速提高，加工助剂将会得到进一步发展。

2009年阳谷华泰增塑剂A全年销售量达到2,152.93吨，销量同比增长了约50%，发展迅猛；另外公司产品质量优良，已得到国内前十大轮胎生产厂家的品质认可，并在高档鞋材市场中取得了优势地位。

可见，增塑剂A市场容量大，发展潜力大。

2、主要生产企业及市场份额

（1）行业内主要生产企业

目前世界上最大的四家橡胶助剂生产企业分别是美国富莱克斯公司（Flexsys）、德国朗盛公司（Lanxess）、美国科聚亚公司（ChemturaCorp.）和捷克的艾格富集团（AGROFERT）。

目前国内主要橡胶助剂生产企业包括：

山东阳谷华泰化工股份有限公司、江苏圣奥化学科技有限公司、中国石化集团南京化学工业有限公司、山东单县化工有限公司、东北助剂化工有限公司、天津市有机化工一厂、天津科迈化工有限公司。

（2）主要企业市场份额

2007年国际市场上前四大橡胶助剂生产商约占据了近65%的市场份额。

按照中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会对会员企业的产品产能统计，促进剂龙头企业是山东单县化工有限公司，防老剂龙头企业是江苏圣奥化工有限公司，防焦剂龙头企业是山东阳谷华泰化工股份有限公司。

3、细分行业壁垒

（1）技术壁垒

橡胶助剂行业存在新技术、新产品和新工艺研发周期长、设备要求高、工艺路线复杂、“三废”处理要求高等因素，而且对于研发人员、工程技术人员和操作员工的技术水平、经验积累等综合素质都有很高的要求，并非投入大量资金就可马上介入此行业。

（2）认证壁垒

政府强制认证。

欧洲于2007年6月1日正式生效了对所进口的化工产品实施较为严格的“注册、评估、许可和限制”（REACH）的准入政策。

根据“REACH”法规，注册（Registration），是指对年产量或进口量超过1吨的所有化学物质需要注册，年产量或进口量10吨以上的化学物质还应提交化学安全报告；评估（Evaluation），是指包括档案评估和物质评估，档案评估是核查企业提交注册卷宗的完整性和一致性，物质评估是指确认化学物质危害人体健康与环境的风险性；许可（Authorization），是指对具有一定危险特性并引起人们高度重视的化学物质的生产和进口进行授权等；限制（Restriction），是指如果认为某种物质或其配置品、制品的制造、投放市场或使用导致对人类健康和环境的风险不能被充分控制，将限制其在欧盟境内生产或进口。

企业使用认证。

由于橡胶助剂在橡胶制品生产和性能改善方面的重要作用，下游大客户在选择原材料供应商时都非常谨慎，一般需要1-2年的认证期。

在认证后一般不轻易更换供应商，使后来者较难进入。

（3）资本壁垒

由于国际和国内橡胶生产企业在发展绿色产品和提倡清洁生产技术同时，其产业技术升级步伐加快，对橡胶助剂产品质量、清洁生产工艺提出越来越高的要求，促使橡胶助剂生