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经典建筑行业发展概述
第一章建筑行业发展概述
第一节行业概述
一、行业定义及分类
建筑业是专门从事土木工程、房屋建设和设备安装以及工程勘察设计工作生产部门。
其产品是各种工厂、矿井、铁路、桥梁、港口、道路、管线、住宅以及公共设施建筑物、构筑物和设施。
《上市公司行业分类指引》是以在中华人民共和国境内证劵交易所挂牌交易上市公司为基本分类单位,以上市公司营业收入为原则,采用经会计师事务所审计合并报表中财务数据对上市公司进行分类,其规定了上市公司分类原则、编码办法、框架及其运营与维护制度。
鉴于科学性、系统性、可操作性等原则,咱们在本报告中采用《指引》中所规定行业分类办法。
图表1:
建筑行业分类状况
二、行业特性
建筑业生产是由劳动者运用机械设备与工具,按设计规定对劳动对象进行加工制作,从而生产出一定产品,这使它具备工业生产特性。
但是,它又有许多不同于普通工业生产技术经济特点,因而是一种独立物质生产部门。
其重要特点是:
①固着地上,不能移动;②复杂多样,彼此各异;③形体庞大,整体难分;④经久耐用,有效期长。
建筑业产品这些特点,又导致了建筑业生产上一系列特点,重要是:
(一)生产流动性。
体当前两个方面,一是生产人员和机具,甚至整个施工机构,都要随施工对象坐落位置变化而迁徙流动,转移区域或地点;二是在一种产品生产过程中,施工人员和机具又要随施工部位不同而沿着施工对象上、下、左、右流动,不断地变换操作场合。
为了适应施工条件经常变化,施工机具多是比较小型或便于移动,手工操作也较多,在一定限度上影响了建筑业技术发展。
(二)生产单件性。
由于建筑物或构筑物功能规定不同,所处自然条件和社会经济条件各异,每个工程都各有独特工程设计和施工组织设计,产品价格也必要个别拟定并单独进行成本核算。
(三)生产周期长。
较大工程工期常以年计,施工准备也需要较长时间。
因而,在生产中往往要长期占用大量人力、物力和资金,不也许在短期内提供有用产品。
(四)露天和高空作业多,受自然气候条件影响大,质量和安全问题突出。
三、发展历程
当代建筑业是随着资本主义产生和发展而形成。
工业和都市发展,规定大量兴建房屋,促使本来分散手工艺人为包工头所雇用而产生了专业建筑承包商。
在股份公司产生和信用制度发展后,又浮现了为市场建筑整排房屋或建筑整个市区商品化生产经营方式。
改革开放三十年以来,中华人民共和国产业经济经历了突飞猛进发展,社会完毕了从工业革命到大规模生产,再到大规模营销最后纸质后工业时代过渡,走过了西方资本主义社会上百年发展历程。
同中华人民共和国国民经济领域所有其她行业同样,改革开放以来中华人民共和国建筑业行业经历了一种高速发展过程,建筑业行业全年产值扩张到了96031.13亿元,并且在占全国国内生产总值23.9%。
建筑业面对极为复杂国内外经济环境,对国内国民经济总体运营态势做出了积极重大贡献,并且全行业始终处在持续扩张状态。
第二节行业生命周期
产业生命周期是指每个产业都要经历一种由成长到衰退演变过程,普通分为初创阶段、成长阶段、成熟阶段和衰退阶段四个阶段。
辨认产业生命周期所处阶段重要标志有:
市场增长率、需求增长潜力、产品品种多少、竞争者多少、市场占有率状况、进入壁垒,技术革新和顾客购买行为等。
图表2:
产业生命周期
从建筑行业各个特性分析,当前国内建筑行业生命周期处在成长到成熟盘整期。
图表3:
建筑产业生命周期特性分析
特性
现状
产值增长
改革开放30近年来,建筑市场规模不断扩大,建筑业增长值在GDP中比重总体呈上升态势,上升至近两年6.6%。
全年全社会建筑业增长值达到了26451亿元,比
上年增长12.6%,前三个季度总产值达到72466亿元,同比增长25.8%,建筑行业成为名副其实支柱产业,成为拉动国民经济迅速增长重要力量。
需求增长
建筑业新开工面积继续保持高于竣工面积增长,建筑业需求在金融危机之后保持稳定。
经济发展阶段
世界银行数据显示,无论是铁路网密度还是公路网密度,国内距离发达国家水平尚有较大差距。
从发达国家
工业化历史进程来看,其经济进入迅速增长之后,普遍经历了一种基本设施建设高潮。
在都市化加速运营阶段,房建市场将持续火爆,这些都将是建筑业将来需求大增有利因素。
构造调节
近年来,国内建筑业激烈兼并重组状况,也表白行业成长性。
由于国内建筑业总产量较大,但生产规模分散,产业集中度低,与发达国家建筑业相比,国内建筑业规模经济效应
仍有不少差距。
正是在这样状况下,国内建筑业发展仍处在向规模化、集约化、专业化发展阶段,还处在行业成长时期后期,大规模兼并重组状况将会不断浮现。
第三节行业产业链
建筑行业产业链重要涉及上游建材行业、下游房地产开发行业构成。
近年来,产业链上下游给建筑业公司带来压力较大,建筑业公司受到开发商和供应商两端挤压。
一方面,开发商量价能力强,并且原材料价格等信息透明;另一方面,供应商量价能力强,并且原材料价格不断上涨进一步挤压建筑公司利润空间。
第四节行业发展驱动因素
四、行业政策影响分析
(一)去库存背景下,房建与基建子行业投资增速底部企稳
在国内政府去库存和稳增长政策影响下,房地产、基建等分行业浮现了企稳并且浮现向上趋势。
(二)海绵都市规划建设及地下管廊建设推动,进一步提振专业建筑市场
海绵都市:
海绵都市是解决都市内涝重要方式,近两年有关政策扶持不断加码;且在国内经济增速放缓背景下,投资对拉动经济作用更加明显,海绵都市作为重要基本建设投资,有望成为稳定经济增长抓手之一,产业市场空间巨大。
依照住建部估算,海绵都市建设成本大概在1.6-1.8亿元/平方公里。
根据都市建成区20%以上面积要达到目的规定,到国内海绵都市建设投资规模至少需要达到2万亿。
当前海绵都市建设试点建设工作全面开展。
4月,财政部、住建部、水利部发布了首批国家级“海绵都市”建设试点目录,迁安、白城、镇江、嘉兴、池州、厦门、萍乡、济南、鹤壁、武汉、常德、南宁、重庆、遂宁、贵安新区和西咸新区一共16个都市入选。
现已有各种都市申报海绵都市国家试点,且有超过20个省市发布推动海绵都市建设有关规划,并启动数千个项目。
5月,福州、珠海、宁波、玉溪、大连、深圳、上海、庆阳、西宁、三亚、青岛、固原、天津、北京等14个都市入选第二批试点。
地下综合管廊:
,国务院曾出台文献加强都市地下管线建设,筹划用时间建成较为完善都市地下管线体系,提出在36个大中都市开展地下综合管廊试点工程。
都市地下综合管廊建设,对拉动经济增长、保障都市安全具备不可预计重要作用。
7月,住建部宣布国内全面启动地下综合管廊建设,在10个试点都市3年内建设地下综合管廊389公里,年内开工190公里,总投资351亿元。
地下都市管廊建设,将直接拉动有关投资和经济增长。
依照《中华人民共和国都市建设记录年鉴》,截至底,国内都市仅供水、排水、燃气、供热4类市政地下管线长度已超过148万公里。
如果按照综合管廊设计模式,将这几种管道设计为一体,建设管廊长度约为37万公里左右。
假设每年能建8000公里管廊,每公里1.2亿元,就是1万亿投资。
(三)区域规划兴起,对区域建筑市场有提振作用
一方面,是国际级新区建立。
自第一种国家级新区——上海浦东新区成立至今,国务院共批复了17个国家级新区,其中11个是以来获批,批复速度加快,其中和分别批复了5个,至今已批复1个。
而1992年至22年间,一共批复了6个。
分别是:
上海浦东新区、天津滨海新区、重庆两江新区、浙江舟山群岛新区、甘肃兰州新区、广东南沙新区、陕西西咸新区、贵州贵安新区、青岛西海岸新区、大连金普新区、四川天府新区、湖南湘江新区、南京江北新区、福州新区、云南滇中新区,哈尔滨新区以及长春新区。
这些国家级新区数华东和西南地区最多。
据不完全记录,全国尚有至少9个都市故意向打造国家级新区,分别是:
武汉长江新区、江西昌九新区、石家庄正定新区、南宁五象新区、合肥滨湖新区、中山翠亨新区、沈阳沈抚新区、济南黄河新区、襄阳东津新区。
这些国家级新区规划实行直接拉动大型公共建筑建设,依照记录,已经批准17个国家级新区面积达到22519平方公里;而拟申报国家级新区面积达到了29349平方公里。
图表4:
各国家级新区面积明细
另一方面,是京津冀一体化。
国务院总理李克强在3月5日作政府工作报告时指出,加强环渤海及京津冀地区经济协作。
2月26日,习近平总书记在听取京津冀协同发展工作报告时强调,实现京津冀协同发展是一种重大国家战略,要坚持优势互补、互利共赢、夯实推动,加快走出一条科学持续协同发展路子。
京津冀一体化由首都经济圈概念发展而来,涉及北京市、天津市以及河北省保定、唐山、石家庄、邯郸、邢台、衡水、沧州、秦皇岛、廊坊、张家口、承德和安阳,涉及到京津和河北地区12个地级市,事实上也可以称之为‚京津冀都市群。
区域面积约为21.6万平方公里,人口总数约为1.1亿人,其中外来人口1750万。
最后,是长江经济带。
6月30日发改委发布了《关于建设长江经济带国家级转型升级示范开发区实行意见》,意见提出,将依托长江经济带既有合规设立国家级、省级开发区,规划建设示范开发区。
6月2日,国家发改委再次发布《关于建设长江经济带国家级转型升级示范开发区告知》(如下简称告知),上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、湖北省、湖南省、重庆市、四川省、云南省、贵州省11个省市辖下33个开发区,成为长江经济带国家级转型升级示范开发区。
(四)“走出去”及“一带一路”战略推动,国内需求回落国外补
十六大已经拟定了‚走出去战略。
十六大报告指出,实行‚走出去战略是对外开放新阶段重大举措,勉励有比较优势各种所有制公司对外投资,带动商品和劳务出口,形成一批有实力跨国公司和知名品牌。
“一带一路”是‚丝绸之路经济带和‚21世纪海上丝绸之路简称。
9月和10月,习近平主席分别初次提出‚丝绸之路经济带和‚21世纪海上丝绸之路战略倡议。
从国际范畴看,“一带一路”贯穿亚欧非大陆,一边是活跃东亚经济圈,一边是发达欧洲经济圈,中间广大腹地国家经济发展潜力巨大。
从国内区域看,丝绸之路经济带覆盖新疆、陕西、甘肃等13省市,21世纪海上丝绸之路覆盖上海、福建、广东等5省市,“一带一路”一共覆盖18省市。
随着丝路基金以及亚洲基本设施投资银行等规划逐渐落地,有助于强化‚一带一路沿线国家之间合伙关系,构建良好合伙氛围,为“一带一路”战略实行保驾护航。
五、有关行业原则分析
与其她工程建设活动同样,绿色建筑全生命期各环节也都需要原则(涉及工程建设原则和产品原则)引导和约束。
《绿色建筑行动方案》对于“建立健全绿色建筑原则体系”已有明确规定。
在《住房城乡建设部关于贯彻国家新型城乡化规划完善工程建设原则体系意见》(建标[]139号)中,也将“加强绿色低碳、资源节约原则,推动生态文明建设”作为重点任务之一,规定“继续推动绿色建筑原则体系建设”,推动建筑节能发展。
GB/T50378-(绿色建筑评价原则》是总结国内绿色建筑方面实践经验和研究成果,借鉴国际先进经验制定第一部多目的、多层次绿色建筑综合评价原则。
此后,一批绿色建筑原则(涉及国标、行业原则、地方原则、社团原则各层级)编制完毕并发布实行,初步形成了一种原则体系。
与常规基于各专业原则体系不同,绿色建筑原则体系属于支撑形势任务主题体系,契合《住房城乡建设部关于贯彻国家新型城乡化规划完善工程建设原则体系意见》。
(一)国标和行业原则
在《绿色建筑评价原则》发布实行后,国家层面已完毕或立项绿色建筑原则逐渐形成了特定阶段绿色评价原则、特定功能类型绿色建筑评价原则、特定阶段绿色建筑专用原则(规范或规程)、特定专业绿色专用原则(或规程)等各种子集。
对于评价原则而言,已通过多部原则覆盖了建筑设计、施工、运营、改造全生命期(绿色建筑设计阶段和运营阶段评价均由GB/T50378《绿色建筑评价原则》规定),但GB/T50378《绿色建筑评价原则》与各特定功能类型评价原则关系还
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