耐磨装备制造行业分析报告经典版.docx

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耐磨装备制造行业分析报告经典版

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2016年8月

目录

一、行业管理体制3

二、行业主要政策4

三、行业市场情况5

四、行业上下游概况5

1、上游行业概况6

2、下游行业概况6

3、水泥行业对耐磨材料行业的影响7

4、火力发电行业对耐磨材料行业的影响7

五、主要风险8

1、受国民经济周期波动影响风险8

2、主要原材料价格波动加大，加大了生产企业成本控制难度8

3、劳动力价格上升带来的成本压力加大9

4、新技术与新产品开发的风险10

5、行业竞争加剧风险11

一、行业管理体制

目前,我国通用设备和专用设备制造业的国家主管部门主要有国家发改委、工信部。

国家发改委组织拟订综合性产业政策，负责协调产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟订高技术产业发展，产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

工信部负责研究分析行业的发展情况，拟订并组织实施行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策和建议，起草相关法律法规草案、制定规章、拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

行业的自律组织为中国铸造行业协会耐磨铸件分会，其性质是全国耐磨铸件企业、科研设计单位、大专院校、经销服务、各类农机服务社、社团机构及其他有关单位等自愿组成的不受隶属关系和所有制限制的非营利性社会团体，是民政部核准登记的全国性社会团体法人，其职能是积极促进铸造行业按照经济合理和专业化协作的原则进行改组、改造；开展对全行业技术经济资料的调查和整理工作，研究分析行业发展形势和有关问题，参与制订行业发展规划和行业标准；提供国内外经济技术信息，开展咨询和技术服务，组织经验交流等。

二、行业主要政策

2009年国务院颁布的《装备制造业调整振兴规划》首次把大型、关键铸锻件、基础配套件、基础工艺提升到与主机产品同等重要的战略高度。

国务院2010年出台的《十二五铸造行业规划》明确指出根据我国铸造行业采取准入制度和行业自律制度对行业内企业进行管理。

2013年5月，工业和信息化部发布《铸造行业准入条件》。

通过这些准入条件及自律制度的建立，铸造行业逐渐从根本上改变现存的铸件质量差、能耗高、污染严重、管理水平落后的局面，逐步关闭浪费资源、污染环境和不具备安全生产条件的企业，使铸造行业健康有序地发展。

《铸造行业准入条件》颁布单位国务院相关内容加大工业节能减排力度，重点推进电力、煤炭、钢铁、有色金属、建材水泥等行业节能减排大力推广节能新材料在经济建设中的应用，研究、推广用于矿山冶金、电力、建材等行业的高耐磨工艺介质首次把大型、关键铸锻件、基础配套件、基础工艺提升到与主机产品同等重要的战略高度根据我国铸造行业采取准入制度和行业自律制度对行业内企业进行管理在总结分析机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业发展现状的基础上，明确了“十二五”的发展目标和思路，确定了产业发展重点及主要任务，并提出了相关保障措施加强行业管理，促进铸造行业节能减排和转型升级，推进铸造行业健康有序协调发展，

更好地为装备制造业服务200612国家发改委和科技部200903国务院201005国务院201103工业和信息化部201305工业和信息化部

三、行业市场情况

“十一五”期间，以钢铁耐磨材料产品为核心的中国铸造耐磨材料产业在国际、国内巨大市场需求的刺激下保持了较高速度增长，以节材降耗为目标的钢铁耐磨材料广泛运用于冶金、建材、电力、建筑、煤炭、国防、铁路、化工和机械等行业。

由于目前生产耐磨材料产品的技术水平仍然与市场对技术水平的需求差距较大，使耐磨材料制造行业存在着巨大的发展潜力和扩展空间，从而也为耐磨装备制造业的快速增长带来机遇。

2009年2月，国务院批准加快振兴装备制造业计划，国家工业和信息化部委托铸造协会在2009年7月之前完成我国铸造企业准入条件草案，计划到2020年我国铸造业要达到先进国家水平。

该准入制度旨在遏制铸造行业低水平重复建设和盲目发展，促进产业结构升级，规范市场秩序。

主要涉及：

铸造行业产业布局、企业规模、铸造方法及工艺、铸造装备、铸件质量、能源消耗、废弃物排放与治理、职业健康安全及劳动保护、从业人员素质等方面。

2010年准入制正式实施。

“十二五”期间，我国为大力发展铸造产业相继出台了多部政策法规。

其中《铸造行业“十二五”发展规划》、《新材料产业“十二五”发展规划》等相关政策的出台，为铸造业的发展提供了标准，指明了方向，党的十七届五中全会也明确提出要培育和发展铸造产业在内的七大战略性产业，这些都为耐磨材料制造设备行业的发展提供了良好的环境。

四、行业上下游概况

1、上游行业概况

行业上游主要为钢铁、铸铁及耐火材料生产企业，行业十分成熟，竞争充分，供应商较多，因此上游行业对本行业的影响主要体现在采购价格的变化上。

主要原材料为钢材、耐火材料和铸铁模坯，原材料价格持续低位，有利于维持本行业较高产品毛利率水平。

2、下游行业概况

本行业下游为耐磨材料行业，耐磨材料作为终端产品，属于易损件，广泛用于冶金矿山、建材水泥、火力发电、化工等行业。

耐磨材料中，磨球与衬板应占到其总量的80%以上，而磨球又在其中占到80%以上，主要用于矿山、水泥、电力、化工等行业的介质的磨细作业，如矿山企业需要将大块矿石研磨成矿粉、水泥企业需要将水泥研磨成粉、火力发电企业需要将煤炭研磨成煤粉。

磨球产品国内年消耗量，保守估计在180—200万吨以上。

随着中国矿业、水泥、电力等国民经济基础行业的迅速发展，磨球需求量也正逐年增加。

，预计到2015年市场需求将超过200万吨以上。

发展的大环境下，我国矿石开采量逐年增长，矿山行业需求的耐磨球段消耗量保持了良好的增长态势。

根据各矿种的开采量以及生产单位吨矿粉对耐磨球段的消耗量计算，矿山行业对耐磨球段的需求量到2015年预计将达到170多万吨。

3、水泥行业对耐磨材料行业的影响

在水泥行业中，水泥企业在原料研磨过程中需要大量的耐磨球段，同时还需将烧结成块的水泥熟料添加混合材料后磨细。

此外，水泥行业还需大量的煤炭作为燃料，也会耗用大量的耐磨球段将煤炭研磨成煤粉来提高燃烧效率，因此水泥行业是本行业重要的下游应用领域之一。

按照磨1吨水泥、煤炭分别需耗用耐磨球段006kg和01kg计算，水泥行业对耐磨球段的市场需求在2015年将达到20多万吨。

4、火力发电行业对耐磨材料行业的影响

火电一直在我国电力供给中居主导地位。

火力发电主要以煤炭为主要能源，为了提高煤炭燃烧使用率、降低能源消耗，火电行业需要大量的耐磨球段将煤炭研磨成煤粉。

按照磨1吨煤炭需消耗耐磨材料01kg计算，火力发电行业对耐磨球段的需求在2015年将达到10多万吨。

综上，本公司所属行业的下游行业产品的需求量随着矿山冶金、水泥及火电等行业的发展不断增加。

但是矿山冶金、水泥及火电等行业受国家宏观经济形势的影响较强，如果国家宏观经济形势发生重大变化，下游行业景气度将发生不利变化，由此可能影响行业的发展。

五、主要风险

1、受国民经济周期波动影响风险

耐磨材料作为终端产品，属于易损件，广泛用于冶金矿山、建材水泥、火力发电、化工等等国民经济基础性行业。

上述行业的发展受国民经济的周期性波动影响较大，进而影响公司产品的市场需求，使产品市场需求伴随国民经济的周期性波动呈现周期性变化。

2、主要原材料价格波动加大，加大了生产企业成本控制难度

主要原材料为钢材、耐火材料和铸铁模坯，产品从设计、研制、小试、中试、样机测试至最终批量生产，过程较长，如果未来主要原材料的采购价格出现大幅波动，且生产企业无法及时向上下游客户转嫁，则不利于本公司的生产预算及成本控制，会对本公司的经营产生一定的不利影响，可能短期内影响企业的盈利能力。

3、劳动力价格上升带来的成本压力加大

近年来，中国劳动力市场正经历较大的结构性转变，企业劳动力用工成本逐步上升，用工难、用工贵的问题较为突出，劳动力价格和供给将是长期影响行业发展的重要问题。

4、新技术与新产品开发的风险

由于本公司主要产品涉及较多定制装备与普通产品相比在新技术、新产品开发、试制方面存在较多不确定性因素，新技术与新产品从实验室研究到小试、中试阶段，到最终实现产业化、规模化生产，往往需要一个较长研发周期。

在此过程中，可能因为选题方向错误、技术难题无法逾越、人才流失、先进的科研设备无法获得等原因无果而终，也可能因竞争对手开发出更先进，更有成本优势的技术而被迫放弃。

这不仅会给公司带来经济损失，也会影响公司的长远发展。

5、行业竞争加剧风险

行业系通用设备制造业中的铸造机械制造业和专用设备制造业中模具制造业，主要产品是生产耐磨球的铸造生产线及相关模具，由于目前该类产品的销售毛利率较高，同行业公司往往通过价格战等方式来争夺市场份额，加剧行业的竞争，同时也会刺激同行业企业加大研发投入，挤占市场份额，从而导致公司面临竞争加剧的风险。