国际工程承包第一章.docx

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国际工程承包第一章

1．国际工程承包的含义和特点（了解）

2．国际工程建设的基本程序（熟悉）

3.国际工程承包方式（熟悉）

4．国际工程承包市场及我国国际工程承包现状（了解）

第一节　国际工程承包的含义和特点

一、含义

国际工程通常是指一项允许外国公司来承包建造的工程工程。

工程工程

参与者来自不止一个国家。

既包括国外的国际工程，也包括在我国境内的国际工程。

国际工程承包因此包括国外的国际工程承包，如我国承包商承包国外的建设工程；也包括我国国内的国际工程承包，如我国承包商在国内承担外资工程的承包任务或国外承包商在我国承包我国国内的建设工程。

承包范围包括建设工程全过程。

二、特点

（一）合同主体的多国性

（二）货币和支付方式的多样性

（三）国际政治、经济等影响因素多

（四）规范标准庞杂、差异很大

第二节国际工程建设的基本程序

一、投资前期准备

主要进行各种调查和研究，包括：

（一）投资机会研究阶段

即对一个具体工程进行投资机会的研究，通过初步的调查研究，探讨建设

这个工程的必要性和可能性。

这一阶段的成果可以是一份研究报告，也可能是一份简明的投资建议书。

以往承包商很少参与投资机会研究，现在已越来越多。

主动把投资机会研究提供给政府部门或企业，一旦采纳，就有可能获得该工程。

特别是一些总承包方式越来越多地得到应用（如BOT方式、交钥匙方式等），想要获得工程工程承包，就要主动寻找工程机会。

（二）可行性研究阶段

大型复杂工程可能要分三个层次进行，即初步可行性研究、辅助可行性研

究（专题性研究）以及可行性研究（又称详细可行性研究或最终可行性研究）。

可行性研究是对建设工程进行全面的技术经济论证，为投资决策提供可靠

依据。

即论证技术上是否可行，经济上是否合理。

“可行性研究报告”一般应包括以下基本内容：

1）工程提出的背景、投资的必要性和研究工作依据；

2）需求预测及拟建规模、产品方案和发展方向的技术经济比较和分析；

3）资源、原材料、燃料及公用设施情况；

4）工程设计方案及协作配套工程；

5）建厂条件与厂址方案；

6）环境保护、防震、防洪等要求及其相应措施；

7）企业组织、劳动定员和人员培训；

8）建设工期和实施进度；

9）投资估算和资金筹措方式；

10）经济效益和社会效益。

可行性研究一般由专门咨询公司进行。

有的国际大型承包商也有咨询业

务，采用工程全过程承包时也可以由有能力的承包商进行可行性研究。

如果是用国际金融机构贷款的工程（如世界银行），一般是不允许由同一家公司既承担可行性研究又承包工程建设的。

（三）投资决策阶段

根据可行性研究结果，决定工程是否实施。

二、工程实施

（一）设计阶段

国际上通常分概念设计（ConceptualDesign或IdeaDesign）、基本设计（BasicDesign）和详细设计（详图设计）。

基本设计的深度至少要达到可进行工程招标、投标的要求。

详细设计在许多国家由承包商自己设计，由监理工程师审批后使用。

（二）招标投标阶段

（三）缔约阶段

（四）施工阶段

三、生产和运营

四、工程后评价

第三节国际工程承包方式

国际工程承包涉及工程工程建设全过程。

承包方式很多，主要有：

一、按承包组织模式分

（一）总承包模式

业主只与总包单位发生直接关系，而不与各专业分包单位发生关系。

总承包模式的种类主要包括：

（五）施工总承包

即施工阶段的任务全部由一个总承包商承担。

总承包商可以再分包。

（六）工程总承包

即一个承包商承担工程建设全过程中的二个或二个以上阶段的承包任务。

（1）设计-施工总承包（D-B模式）

（2）EPC承包模式

EPC承包是指一家总承包商或承包商联合体对整个工程的设计（Engineering）、材料设备采购（Procurement）、工程施工（Construction）实行全面、全过程的“交钥匙”承包。

采用总承包模式的特点：

（1）有利于工程的组织管理。

由于业主只与总承包商签订合同，合同结构简单，有利于合同管理。

同时，由于合同数量少，使得业主的组织管理和协调工作量小，可发挥总承包商多层次协调的积极性。

（2）有利于缩短建设工期。

在工程设计与施工总承包的情况下，由于设计与施工由一个单位统筹安排，使两个阶段能够有机地融合，一般均能做到设计阶段与施工阶段的相互搭接。

（3）招标发包工作难度大。

由于合同条款不易准确确定，容易造成较多的合同纠纷。

对业主而言，尽管合同量最少，但合同管理的难度一般较大。

（4）对总承包商而言．责任重、风险大，需要具有较高的管理水平和丰富的实践经验。

当然，获得高额利润的潜力也比较大。

（二）平行承包模式

业主将工程工程的设计、施工以及设备和材料采购的任务分别发包给多个设计单位、施工单位和设备材料供应厂商，并分别与各承包商签订合同。

这时，各承包商之间的关系是平行的。

采用平行承包模式的特点：

（1）有利于业主择优选择承包商。

由于合同内容比较单一、合同价值小、风险小，对中小承包商较为有利，使他们有可能参与竞争。

业主可以在更大的范围内进行选择。

（2）组织管理和协调工作量大。

由于合同数量多，使工程系统内结合部位数量增加，要求业主及其委托的监理单位具有较强的组织协调能力。

（3）工程造价控制难度大。

一是由于总合同价不易短期确定，从而影响工程造价控制的实施；二是由于工程招标任务量大，需控制多项合同价格，从而增加了工程造价控制的难度。

（三）联合体承包模式

以联合体的名义与业主签订工程承包合同。

采用联合体承包模式的特点：

（1）对业主而言，与总分包模式相同，合同结构简单，组织协调工作量小，而且有利于工程造价和建设工期的控制。

（2）对联合体而言，可以集中各成员单位在资金、技术和管理等方面的优势，克服单一公司力不能及的困难，不仅增强了竞争能力，同时也增强了抗风险能力。

（四）BOT方式

BOT即英文Build（建设）、Operate（经营）和Transfer（移交）三个单词的缩写。

对业主来说是一种工程融资，对承包商来说，是一种承包方式。

（1）BOT方式的特点。

BOT是一种主要用于公共基础设施建设的工程融资方式。

在BOT方式中，通常由工程东道国政府或其所属机构与工程公司签署协议，把工程建设及经营的特许权授予工程公司。

工程公司在工程经营特许期内，利用工程收益偿还投资及营运支出，并获得利润。

特许期满后，工程移交给东道国政府或其下属机构。

其主要优点有：

1）扩大资金来源，政府能在资金缺乏的情况下利用外部资金建设一些基础设施工程；

2）提高工程管理的效率，增加国有企业人员对外交往的经验及提高管理水平；

3）发展中国家可吸收外国投资，引进国外先进技术。

（2）BOT方式的融资结构。

对于为全社会提供产品和劳务的公共工程，例如，交通和能源工程，BOT方式是非常适宜的工程融资结构，如图所示。

（五）PM承包方式。

PM即工程管理（ProjectManagement）。

这种承包方式是由专门的工程管理公司代表业主对一个工程全过程或若干阶段进行管理。

我国《关于培育发展工程总承包和工程工程管理企业的指导意见》（建设部建市[2003]30号）文件中要求积极推行工程总承包和工程工程管理方式。

PM就是工程工程管理方式。

分二种：

1、工程管理服务（PM）。

就是工程管理公司按照合同约定，负责可行性研究、设计管理、采购管理、招标代理、施工管理和试运行等服务，代表业主对工程工程进行全面管理。

2、工程管理承包（PMC）。

除完成工程管理服务工作外，还可以负责完成合同约定的工程初步设计等工作。

（六）CM承包模式（工程管理承包模式的一种）

它是由业主委托一家CM单位承担工程管理工作，该CM单位以承包商的身份进行施工管理，并在一定程度上影响工程设计活动，组织快速路径（Fast－Track）的生产方式，使工程工程实现有条件的“边设计、边施工”。

CM承包模式的主要特点是：

（1）采用快速路径法施工。

即在工程设计尚未结束之前，当工程某些部分的施工图设计已经完成时，就开始进行该部分工程的施工招标，从而使这部分工程的施工提前到工程工程的设计阶段，就开始进行该部分工程的施工招标，从而使这部分工程的施工提前到工程工程的设计阶段。

（2）CM单位有代理型（Agency）和非代理型（Non－Agency）两种。

代理型的CM单位不负责工程分包的发包，与分包商的合同由业主直接签订。

而非代理型的cM单位直接与分包商签订分包合同。

（3）cM合同采用成本加酬金方式。

代理型和非代理型的CM合同是有区别的。

由于代理型合同是业主与分包商直接签订，所以采用简单的成本加酬金合同形式。

而非代理型合同则采用保证最大工程费用（GMP）加酬金的合同形式。

这是因为CM合同总价是在CM合同签订之后，随着CM单位与各分包商签约而逐步形成的。

只有采用保证最大工程费用，业主才能控制工程总费用。

二、按合同计价方式划分

（一）总价合同。

它是指以总价报价，并以总价为基础进行结算的合同。

总价合同分为固定总价合同和可

调总价合同。

1、固定总价合同是指在约定风险范围内不能调整价格，合同双方需要在合同中约定哪些范围内的风险发生可调整价格，哪些不能调整。

一般在固定总价合同中工程变更可以调整价格。

2、可调总价合同是指风险发生时价格可以调整，但合同双方也可以约定部分风险发生时价格不能调整。

“固定”和”可调”是相对的的概念，并不一定指绝对固定或全部可调。

因此合同的约定需要十分清晰。

（二）单价合同。

它是指以单价报价，并以单价为基础进行结算的合同。

单价合同是国际上广泛采用的合

同形式。

它可以分为带工程量清单的单价合同和不带工程量清单的纯单价合同。

工程量清单单价合同中的工程量是估算工程量，结算时以报价时的单价乘以实际计量的工程量进行结算。

纯单价合同适用于那些连工程量估算都难以进行的工程，结算时只需以报价的单价乘以以后实际完成的工程量即可。

单价合同可以约定风险可调且单价可调、风险可调单价不可调、风险和单价均不可调等多种方式。

1、风险可调且单价可调是指约定的风险如物价上涨等发生时可在合同结算价上加上这笔费用，当某分项工程量超过一定幅度时还可对报价时的单价进行调整，如FIDIC《施工合同条件》99年第一版。

2、风险可调单价不可调是指结算时单价不能调整，仍按照报价时的单价乘以实际工程量进行结算，但当风险发生时可在结算总价上加上这笔费用，如FIDIC条件第四版。

3、风险和单价均不可调是指按报价时的单价乘以实际工程量进行结算，单价不随实际工程量变化而变化，而且当风险发生时总结算价也不能调整。

（三）成本加酬金合同。

它是指发包人负担全部工程成本，对承包人完成的工作支付相应酬金的合同。

这类合同

通常用于紧急工程施工如灾后修复工程；或采用新技术新工艺施工，双方对施工成本心中无底，为了合理分担风险而采用这类合同。

它可以分成三种类型：

1、成本加固定酬金。

就是成本实报实销，加上一笔固定酬金作为承包商的管理费和利润。

2、成本加百分比。

就是成本实报实销，以实际成本乘以约定的百分比作为承包商的管理费和利润。

3、成本加酬金加奖惩。

就是在前述类型中再加上奖励和惩罚条款，对成本节约给予奖励，对成本超过一定幅度给予罚款，以提高承包商控制成本的积极性。

第四节国际工程承包市场及我国国际工程承包

一、国际工程承包市场

（一）地区特点

习惯分为六大块：

中东（西亚）：

石油资源丰富，但当地建筑业落后，市场很大，竞争激烈。

2007年，西亚地区超越了亚洲，成为全球国际工程承包市场的第二大市场，市场份额跃至18.4%。

全球最大225家国际工程承包公司中，有130家在西亚市场开展业务。

当年完成营业额413.8亿美元（见表1），比上年增长47％。

表1全球最大225家国际工程承包公司在西亚完成的市场营业额

单位：

百万美元，%

承包商

国籍

2007年

2006年

完成营业额

占全球市场比例

完成营业额

占全球市场比例

美国

11847.6

28.6

10723.5

38.1

加拿大

19.3

0.0

26.0

0.1

欧洲

13088.1

31.6

8251.6

29.3

英国

1858.9

4.5

1340.8

4.8

德国

454.6

1.1

309.8

1.1

法国

3128.0

7.6

1710.6

6.1

意大利

1593.7

3.9

1812.5

6.4

荷兰

130.0

0.3

0.0

0.0

西班牙

924.8

2.2

265.9

0.9

其他

4997.9

12.1

2812.0

10.0

日本

6415.3

15.5

4278.7

15.6

中国

1980.1

4.8

1329.6

4.7

韩国

3208.4

7.8

1175.7

4.2

土耳其

1751.0

4.2

1175.7

4.2

所有其他

3070.9

7.4

1364.7

4.8

全部公司

41380.8

100.0

28155.4

100.0

资料来源：

美国《工程新闻记录》2006年和2007年版。

表2全球最大200家国际工程设计公司在西亚完成的市场营业额

单位：

百万美元，%

承包商

国籍

2007年

2006年

完成营业额

占全球市场比例

完成营业额

占全球市场比例

美国

2566.7

41.9

1298.6

35.9

加拿大

273.7

4.5

227.9

6.3

欧洲

1539.2

25.1

952.4

26.3

比利时

509.0

8.3

310.5

8.6

德国

75.6

1.2

54.6

1.5

法国

132.1

2.2

118.8

3.3

荷兰

227.8

3.7

187.8

5.2

其他

594.7

9.7

280.7

7.8

澳大利亚

263.6

4.3

――

――

日本

435.0

7.1

384.2

10.6

中国

136.8

2.2

16.5

0.5

韩国

407.3

6.7

――

——

所有其他

500.7

8.2

737.9

20.4

全部公司

6123.0

100.0

3617.5

100.0

资料来源：

美国《工程新闻记录》2006年和2007年版。

亚洲（除中东外）：

经济发展快。

但当地不缺劳务，因此要求以提供资金、技术、管理服务为主。

另外，日本建筑市场一直未对外开放，除了有选择地放松进口劳务外，很难进入当地市场。

欧洲：

历来也是采取地区保护政策，很难向外开放。

非洲：

经济比较落后。

但与我国关系好。

有很多援助工程。

虽然非洲市场存在一定的政治风险，但资源丰富，政府发展经济的决心很大，其建筑市场发展潜力颇大。

表3全球最大225家国际工程承包公司在非洲完成的市场营业额

单位：

百万美元，%

承包商

国籍

2007年

2006年

完成营业额

占全球市场比例

完成营业额

占全球市场比例

美国

2015.1

11.3

2334.3

15.4

加拿大

0.8

0.0

1.3

0.0

欧洲

7441.5

41.5

7467.7

49.3

英国

157.7

0.9

762.5

5.0

德国

804.7

4.5

926.1

6.1

法国

3804.3

21.2

3627.5

24.0

意大利

1199.6

6.7

1062.9

7.0

荷兰

60.0

0.3

8.0

0.1

西班牙

354.6

2.0

344.7

2.3

其他

1060.6

5.9

736.0

4.9

日本

459.1

2.6

466.9

3.1

中国

5083.5

28.4

3233.5

21.4

韩国

922.4

5.1

88.0

0.6

土耳其

555.8

3.1

510.6

3.4

所有其他

1432.9

8.0

1036.8

6.8

全部公司

17911.2

100.0

15139.1

100.0

资料来源：

美国《工程新闻记录》2006年和2007年版。

表4全球最大200家国际工程设计公司在非洲完成的市场营业额

单位：

百万美元，%

承包商

国籍

2007年

2006年

完成营业额

占全球市场比例

完成营业额

占全球市场比例

美国

726.7

27.1

581.9

27.6

加拿大

695.6

25.9

508.3

24.1

欧洲

814.0

30.4

754.2

35.8

比利时

175.3

6.5

137.1

6.5

德国

110.7

4.1

96.7

4.6

法国

205.0

7.6

255.8

12.1

荷兰

161.8

6.0

84.2

4.0

其他

161.2

6.0

180.4

8.6

澳大利亚

90.3

3.4

——

——

日本

85.5

3.2

77.8

3.7

中国

90.2

3.4

49.0

2.3

韩国

19.6

0.7

——

——

所有其他

160.1

6.0

135.4

6.4

全部公司

2681.9

100.0

2106.5

100.0

资料来源：

美国《工程新闻记录》2006年和2007年版。

北美洲、澳洲：

也基本没对外开放。

许多外国公司在美国承包的工程多集中在太平洋内的关岛和塞班岛。

本土多限于房地产工程。

澳大利亚由于当地入境和工程公司注册限制，外国公司很难进入。

南美洲：

通货膨胀严重，距我国远，风险较大，成本较高，我国公司不多。

（二）国际工程承包市场的新特点

受国际经济和政治环境变化的影响，国际工程承包市场呈现出以下新特点：

（1）工程规模大型化。

国际工程承包市场发包的单项工程规模正在向大型化的方向发展。

具体表现为：

一是发包工程的投资规模扩大。

二是发包形式发生变化，工程总承包形式被越来越多的业主认同。

（2）各大承包商积极向海外市场扩张。

从2000年初开始西方股市泡沫破裂、“9·11”恐怖袭击事件、伊拉克战争等一系列事件相继爆发，世界经济陷入长达3年的温和衰退中，全球建筑市场增长乏力。

在这样的背景下，欧美等国政府不遗余力地推动本国建筑企业走向世界，各工程承包企业也在不断提高经营和管理大工程的能力，不断延伸服务范围。

　　（3）带资承包已成为普遍现象。

国际工程承包市场总的趋势是需要承包商带资承包的工程越来越多。

除美国等少数国家的政府工程不需要承包商带资外，多数工程基本上需要承包商以不同形式带资承包。

即便是原先不需要垫付资金的国际金融机构贷款工程，也需要承包商垫付相当于工程合同20％的流动资金。

据有关专家初步估算，带资承包工程约占国际工程承包市场的65％。

　　（4）国际工程承包市场步入规范化管理。

随着国际工程承包市场的风险系数加大，国际承包商的风险防范意识也在增强，加之国际竞争的需要，国际工程承包业务的技术创新、电子化管理、质量管理体系标准（IS09000）、环保管理体系标准（IS014000），以及安全标准都在走向规范化，并且成为进入市场的条件因素。

二、我国国际工程承包现状

（一）国际排名

2008年度ENR全球最大225家国际承包商中国企业排名

序号

排名

公司名称

2008

2007

1

18

14

中国交通建设集团有限公司

2

21

18

中国建筑工程总公司

3

48

55

中国机械工业集团公司

4

50

51

中国水利水电建设集团公司

5

71

67

中国中铁股份有限公司

6

72

98

中信建设有限责任公司

7

76

70

中国石油工程建设（集团）公司

8

81

95

中国冶金科工集团

9

86

138

四川东方电力设备联合公司

10

90

73

上海建工（集团）总公司

11

94

90

中国石化集团中原石油勘探局

12

97

88

中国化学工程集团公司

13

100

82

中国土木工程集团公司

14

102

83

中国铁道建筑总公司

15

103

**

中国石化工程建设公司

16

107

115

山东电力基本建设总公司

17

110

97

中国水利电力对外公司

18

118

159

中国石油天然气管道局

19

122

143

中国万宝工程公司

20

127

122

中国海外工程有限责任公司

21

129

**

中国葛洲坝集团股份有限公司

22

132

**

中国地质工程集团公司

23

134

145

中国有色金属股份有限公司

24

135

126

青建集团股份公司

25

140

102

哈尔滨电站工程有限责任公司

26

142

161

山东电力建设第三工程公司

27

143

140

中国江苏国际经济技术合作公司

28

145

148

上海电气集团股份有限公司

29

147

137

中地海外建设有限责任公司

30

154

154

中国大连国际经济合作集团有限公司

31

158

168

北京建工集团有限责任公司

32

165

158

中国中原对外工程公司

33

166

163

中国上海外经（集团）有限公司

34

172

155

中国河南国际合作集团有限公司

35

178

**

中钢设备有限公司

36

180

179

威海国际经济技术合作股份有限公司

37

183

147

中国机械进出口（集团）有限公司

38

186

193

中国江西国际经济技术合作公司

39

191

**

中国技术进出口总公司

40

194

144

浙江省建设投资集团有限公司

41

199

**

新疆北新建设工程（集团）有限责任公司

42

205

219

广东新广国际集团有限公司

43

206

187

中国武夷实业股份有限公司

44

208

171

南通建工集团股份有限公司

45

209

**

中鼎国际工程有限责任公司

46

210

192

中国寰球工程公司

47

218

177

江苏建设集团公司

48

220

**

上海城建（集团）公司

49

221

185

北京住总集团有限责任公司

50

223

201

重庆对外建设总公司

51

225

**

中国电子进出口总公司

备注：

1.“**”表示企业在该年度未参加或未入选225家最大国际承包商排名。

2.本届排名基本数据为企业上一年度即2007年度对外承包工程完成营业额。

近年来，我国国际工程承包的模式发生重大变化，中国承包商正在实现向EPC（设计、采购、施工）总承包模式的全面升级。

据初步统计，目前总承包工程已经占到了我国对外投标工程总数的52.6%，其中EPC交钥匙工程显著增多，带动了我国大量国产设备的出口。

（二）中国在西亚和非洲