评标工作管理指引.docx
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评标工作管理指引
FXNJ-ZB-ZY-01评标工作管理指引
1.目的
1.1.为规范方兴地产南京公司(以下简称“方兴南京”)评标工作,特制定本管理指引。
2.适用范围
2.1.本指引适用于方兴南京及其隶属管控的下属公司的工程、设计及其顾问、监理、造价咨询、前期(不含报批报建费用)等工程开发类单项和集中招标采购(包括甲指乙供)业务,一级开发涉及的上述种类业务可参照执行。
2.2.营销、运营、资金运作、行政管理、财务税费等等非工程开发类业务可参考执行。
3.原则
3.1.评标工作须符合《评标办法及评标工作组管理标准》的有关规定,并参照本操作指引实施。
4.评标工作管理规定
4.1.投标人应当以书面形式对评标工作组提出的问题作出澄清、说明或者补正,但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.2.低于成本或者未能实质响应招标文件的投标,应当废标。
4.3.招标人可以在招标文件中明示最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。
超出最高投标限价的投标为无效投标。
4.4.在评标过程中发现下列情形之一的,评标工作组应当否决投标人的投标或者作废标处理:
a.投标文件未经投标单位盖章(征得招标人同意的情况除外)。
b.同一投标人对同一标段提交多个不同的投标文件或投标报价,招标文件要求提交备选投标的除外。
c.投标人名称或组织结构与资格预审时不一致。
d.未按招标文件要求提交投标保证金。
e.投标联合体没有提交共同投标协议,招标文件未做要求的情况除外。
f.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价。
g.投标人不符合招标文件规定的资质条件。
h.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
i.投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
j.符合招标文件规定的其他废标条件。
4.5.投标人有下列情形之一的,经评标工作组集体表决后认定为串标,作废标处理:
a.不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的,或者不同投标人的投标文件错漏之处一致,且没
有合理解释的;
b.不同投标人的投标报价或报价组成异常一致或者呈规律性变化的;
c.不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的;
d.不同投标人的投标文件相互混装的;
e.不同投标人委托同一人投标的;
f.不同投标人聘请同一人就同一标段为其投标提供技术或者经济咨询服务的,但招标工程本身要求
采用专有技术的除外;
4.6.评标工作组对于评标过程中发现的疑问及问题,应当及时处理,并作出书面记录。
4.7.在技术标评审过程中,评标工作组个别成员的单项评分与其余评标工作组成员的单项评分平均差异在50%以上或者有重大意见分歧时,技术评标小组组长应当提醒其进行复核,经复核后该评标工作组成员仍坚持其独立意见的,应当做出书面说明。
4.8.评标时,投标人技术标和商务标的得分建议采用去掉所有评标工作组成员打分中的最高分和最低分后计算的算术平均值。
4.9.评标工作组每位成员均须对本人的评审意见写出说明并签字,并对本人评审意见的真实性和准确性负责,不得随意涂改所填内容。
对于评价不合格(评分低于60分,满分100分)的评价项,评标工作组成员必须做出说明,并写明评价依据。
4.10.评标结束后,评标工作组应当及时编写提交书面评标报告。
4.11.招投标双方应当分别为对方在招标文件和投标文件中涉及的商业秘密保密,未经对方书面同意,不得披露或者提供给第三人,违反者应当承担相应的法律责任。
5.管理规程
5.1.初步评审与符合性检查
5.1.1.评审的目的:
审查投标书的有效性和完整性及投标书是否对招标文件做出了实质性响应等。
5.1.2.评审的内容:
a.投标文件递交是否晚于投标截止日期。
b.回标单位名称是否与入围单位名称一致。
c.投标担保是否符合招标要求。
d.回标文件格式、内容、装订、密封、签字、盖章是否符合招标文件要求。
e.投标人授权委托人与身份证明是否符合招标要求。
f.投标函及附录内容是否响应招标文件。
5.2.技术标评审
5.2.1.评审的目的:
a.确认备选的中标人具备完成本工程的能力,以及其施工方案的可靠性。
b.保证技术标合理完善,剔除由于技术要求或承诺不清导致的合约执行风险。
c.统一技术标准和报价平台,并可作为未来合同变更、索赔谈判的依据。
5.2.2.技术标评审的工作程序:
5.2.2.1.施工组织设计(含HSE)评审
a.评审形式:
施工组织设计评审可采取集中评审和分别评审两种方式进行。
采取集中评审的,由招标采购部门组织技术评审小组在固定的时间、地点进行。
若技术评委因特殊原因无法到现场评标,可采取视频评标,各评标会场均需设置监标人员监督在同一时间进行评分;评标结束后,由监标人统一收集评标小组成员打分表,分评标场监标人将评分标立即扫描发送给主评标场监标人进行评分汇总。
采取分别评审的,由招标采购部门将技术标文件发送各评审人员分别评审,在固定的时间收集评审意见。
b.评审依据:
根据招标文件中技术标的回标要求,技术标评审人员对投标人的第一次投标技术文件进行评审,分析技术偏离。
c.评审内容:
类别
总包
施工分包
供货
供货及安装
监理
设计及其顾问
造价咨询
要点
1)施工组织设计:
施工部署;施工资源配置;主要项目的施工方案及难点、重点部位的方案;对甲指分包管理;质量保证体系;HSE施工管理体系等。
2)企业资质、业绩、组织管理架构及人员安排、资金准备等。
1)施工组织设计:
施工难点的质量保障和预防措施方案;施工进度计划;机械安排;人员安排;HSE施工管理等。
2)企业资质、业绩、资金等。
3)投标样品
1)投标人提供的设备、材料技术参数的符合性
2)投标设备的性能
3)供货周期
4)投标人资信及产品业绩、培训及售后服务
5)投标样品/说明书、产品/系统设计图纸
1)施工组织设计:
施工难点的质量保障和预防措施方案;供货及施工进度计划;机械安排;人员安排;HSE施工管理等。
2)企业资质、业绩、资金、售后服务等。
3)投标人提供的设备、材料技术参数的符合性
4)投标设备、材料的性能、投标样品/说明书等
1)监理组织机构与人员配置:
总监代表、现场监理工程师工作经历、资历、经验
2)设备与工具配备
3)业绩和信誉
4)监理规划;
5)HSE管理规划
1)设计方案:
设计方案符合性、可行性;平面布局及功能分区;专题分析
2)组织机构与人员配置:
技术实力;以往业绩;获奖情况;信誉;项目负责人及其他主要设计人员工作经历、资历、经验
3)服务保证
4)设计任务工作计划
1)组织机构与人员配置:
技术实力;以往业绩;获奖情况;信誉;项目负责人及其他主要设计人员工作经历、资历、经验
2)服务保证
3)团队答辩等
d.评审成果:
技术标评审人员完成“施组评标”后立即按照统一的评标表格进行评分,要求各评审人员独立打分,密封签字后交招标采购部门保存。
同时,技术标评审人员需将评标过程中发现的需要澄清的内容交技术评标小组组长(由需求部门担当)汇总;技术评标小组组长将疑问汇总整理后形成《技术清标疑问卷》,提交招标采购部门。
5.2.2.2.拟派项目班子面试评审(材料供货类招标无此环节)
a.评审形式:
项目班子面试采取集中评审形式,由招标采购部门组织技术评审小组统一对投标单位拟派项目班子进行面试,要求投标人进行述标和回答技术评审人员的技术问题。
b.评审依据:
拟派项目班子面试依据招标技术文件中关于项目班子的要求及述标要求进行,拟派项目班子社保查验依据投标单位提供的社保证明进行。
c.评审内容:
类别
总包
施工分包
供货
供货及安装
监理
设计及其顾问
造价咨询
要点
1)项目团队面试:
答辩团队熟悉、准备程度;项目经理专项评审;资源应用能力;HSE管理能力;质量管理能力;进度管理能力;施工技术管理能力;合约及商务管理能力;施工总承包管理能力;与业主配合度等。
2)项目班子团队到场复核及社保验证。
1)项目团队面试:
答辩团队熟悉、准备程度;项目经理专项评审;资源应用能力;HSE管理能力;质量管理能力;进度管理能力;施工技术管理能力;合约及商务管理能力。
2)项目班子团队到场复核及社保验证。
无
1)项目团队面试:
项目经理专项评审;团队管理能力(质量、HSE管理、施工技术、进度、商务等)。
2)项目班子团队到场复核及社保验证。
1)团队面试:
监理工作指导思想、目标;质量、进度、费用、合同、安全文明施工管理控制措施;测量方案、试验检测方法、重点难点分析与对策。
2)项目班子团队到场复核及社保验证。
1)团队答辩等。
2)项目班子团队到场复核及社保验证。
1)团队答辩等。
2)项目班子团队到场复核及社保验证。
d.评审成果:
技术评标小组对拟派项目班子面试结束后立即按照统一的评标表格进行评分。
要求各评审人员独立打分,密封签字后交招标采购部门保存。
技术标评审人员需将项目班子面试中需要投标单位澄清的疑问交技术评标小组组长(由需求部门担当)汇总;技术评标小组组长将疑问汇总整理后形成《技术清标疑问卷》,提交招标采购部门。
招标采购部门进行排挂靠审查。
审核拟派项目班子成员名单是否与到场面试人员匹配,若项目班子核心成员不符,可直接判定为技术不合格,或更换符合人员补充面试;查验社保是否为投标公司缴纳,对于不能提供投标单位社保证明材料的人员要求更换,对于拒不更换或无法提供合理解释的情况,可判定为挂靠单位,直接判定为技术不合格单位。
5.2.2.3.投标样品评审
a.评审形式:
投标样品评审采取集中评审形式,由招标采购部门组织样品评审小组统一对投标单位递交的样品进行评审。
b.评审依据:
依据招标技术文件中关于投标样品的要求进行。
c.评审内容:
Ø样品品类、数量是否齐全。
Ø样品品质是否满足招标要求。
d.评审成果:
投标样品评审结束后立即按照统一的评标表格进行评分或讨论,投标样品评审为符合性评审,仅有合格与不合格的判断。
由设计管理部门汇总各评审人员意见,形成《投标样品评审结论》,对投标单位不合格的样品进行明确,并写明评审意见。
招标采购部门将《投标样品评审结论》发送各投标单位,要求各投标单位重新送样。
考虑到招标的紧迫性和样品制作时间的矛盾,对于工程类招标,投标样品合格与否不作为技术标不合格的依据,可要求投标单位承诺材料满足招标要求的形式达到控制质量的目的,并要求投标单位中标后补充递交合格的材料样品;但以供货为主的材料类招标,投标样品评审需纳入技术标合格判断。
5.2.2.4.技术标评分汇总及技术合格判断
a.技术标评分汇总由纪检监察室指派的监标人与技术标评审小组组长(由需求部门担任)共同汇总各技术标评审人员的打分。
由技术评审小组组长填写《技术评标得分汇总表》,密封后交招标采购部门。
b.技术评分汇总后,汇总平均得分低于60分(100分制)的投标单位为技术不合格单位,技术标评定不合格的单位直接淘汰,或按具体评标办法进行澄清后处理。
若评标办法中未明确,则应直接淘汰。
技术标评审小组组长负责向招标采购部门提供《技术标评审合格单位名单》(附件:
FXNJ-ZB-ZY-01-B02)。
c.招标采购部门需将“排挂靠审查”的结论向技术评标小组进行通报,对于判定为挂靠的单位不论技术评分是否低于60分,均判定为技术不合格单位直接淘汰。
5.2.2.5.技术终评报告
技术标评审结束后,技术标评审组组长根据评标和技术疑问澄清结果撰写《技术评标终评报告》(附件:
FXNJ-ZB-ZY-01-C01),报告中要列明评审人员、评审程序、评审结论,并对不合格单位进行详细理由阐述。
5.3.经济标评审
5.3.1.目的:
a.经济标评审的目的是从成本、财务和经济分析等方面评审投标报价的正确性、合理性、经济效益和风险等,估量授标给不同投标人产生的结果。
5.3.2.内容:
a.报价的正确和合理性分析,是否有不平衡报价。
b.商务条款的偏离情况。
5.3.3.经济标评审的工作程序:
5.3.3.1.算术误差复核
a.评审形式:
对投标报价进行报价错误检查,审查是否有计算或累计上的算术错误,并作为澄清问题与投标人进行澄清。
b.评审依据:
商务标评审小组依据投标人最后一轮商务报价进行评审,招标人须按照投标函标明的金额进行评标,如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时,以文字表示的数额为准。
修正错误的原则如下。
Ø当标出的单价同数量的乘积校核值与标出的乘积不一致时,以标出的单价为准,并修改乘积,除非商务评审小组认为单价明显是点错小数位,此时应以标出的总额为准,并修改单价。
Ø当标出的分项乘积累计得出的总额与标出的总额不一致时,以标出的分项乘积为准,并修改标出的总额。
Ø修正后的清单投标报价总金额与投标函的报价金额不一致时,以投标函的报价金额为准。
若该单位中标,则要求投标人在总价不变的基础上将清单价格调整正确。
c.评审内容:
报价清单算数误差复核。
d.评审成果:
商务标评审小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价,由招标采购部门向投标人发出澄清问卷,投标人同意后,调整后的投标报价对投标人起约束作用。
如果投标人不接受修正后的报价,则其投标将被拒绝,并不影响评标工作。
5.3.3.2.商务清标
a.清标依据:
商务标评审小组中的成本管理部门负责清标,依据投标单位的历次报价清单进行。
b.评审内容:
Ø对投标人的报价情况(如:
总价及单方造价、分部分项工程造价及单方造价、投标单价、单价组成明细、措施费、材料单价、采保费、零星工程量清单综合报价等)进行分析对比。
Ø对与控制价、平均价有较大差异的投标价进行合理性分析。
Ø不平衡报价分析。
Ø对错漏项和修改工程量说明的情况进行分析。
Ø并对投标文件的商务条款事项与招标文件要求的偏离进行分析,以及影响造价的专项方案做对比论证分析,形成清标意见。
Ø在清标过程中,经分析发现投标人报价明显低于其他投标报价,或者投标单位报价明显低于成
本限价,使得其投标报价可能低于成本的,应当在澄清时要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。
投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的,商务标评审小组可认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标应作废标处理。
5.3.3.3.评审成果:
成本管理部门完成商务清标后,将清标中发现的需要澄清的问题和商务条款形成《商务清标疑问卷》交招标采购部门,由招标采购部门发放给各投标人。
5.3.3.4.商务评标报告
商务标评审结束后,成本管理部门根据最后一轮商务清标、评标撰写《商务评标报告》(附件:
FXNJ-ZB-ZY-01-C02),报告中要列明评审人员、评审程序、评审结论,并对不合格单位进行详细理由阐述。
5.4.技术/商务议标会议
招标采购部门可根据招标需要组织技术议标会议和商务议标会议,对技术标评审疑问和商务标评审疑问与投标人进行当面沟通澄清,澄清内容可采用《澄清会议记录》(附件:
FXNJ-ZB-ZY-01-B01)进行记录。
5.5.综合评标
5.5.1.招标采购部门组织评标工作组按照招标文件规定的的评标办法召开综合评标会议。
5.5.2.评标完成后,评标工作组需对投标人形成中标人排名。
5.5.3.对于多标段一起招标,确定多个中标人时,若招标文件中有规定的,按照招标文件规定顺序确定中标人;无规定的,应权衡标段的大小,先确定金额较大的标段的中标人,然后确定较小标段的中标人。
5.5.4.招标文件中须明确评标采用的是“技术符合、商务合理最低价法”还是“综合评标法”,对于综合评标法须明确技术标和经济标权重。
所有的评标均需按照招标文件中规定的办法执行。
5.6.成本管理部门提供书面的经济标分析及评审意见,格式见《商务评标报告》(FXNJ-ZB-ZY-01-C02);需求部门提供书面技术评审意见,格式见《技术评标终评报告》(FXNJ-ZB-ZY-01-C01);招标采购部门人员编制综合评标报告,格式见《综合评标报告》(FXNJ-ZB-ZY-01-C03)。
5.6.1.综合评标报告需包括:
对于招标过程的简述,评标办法,技术评审报告、经济评审及分析报告,定标会议纪要,以及推荐中标候选人建议等内容。
6.附件
6.1.FXNJ-ZB-ZY-01-B01:
《澄清会议记录》
6.2.FXNJ-ZB-ZY-01-B02:
《技术评审合格单位名单》
6.3.FXNJ-ZB-ZY-01-B03:
《投标样品评审结论》
6.4.FXNJ-ZB-ZY-01-C01:
《技术评标终评报告》
6.5.FXNJ-ZB-ZY-01-C02:
《商务评标报告》
6.6.FXNJ-ZB-ZY-01-C03:
《综合评标报告》
附件:
FXNJ-ZB-ZY-01-B01:
澄清会议记录
澄清会议记录
项目名称
投标单位
工程名称
澄清地点
主持
澄清时间
澄清内容:
会议记录/整理:
日期:
招标人
投标人
招标人签字
投标人签字
日期
日期
附件:
FXNJ-ZB-ZY-01-B02:
技术评审合格单位名单
技术评审合格单位名单
项目名称
招标工程
评标人员
评审时间
经技术评标工作小组按照招标标文件规定的评标办法,依据各投标单位回复的投标文件进行严格的技术评审。
现确定以下单位为技术合格单位,可参与后续招标程序:
1.XXX公司
2.XXX公司
3.XXX公司
现确定以下单位为技术不合格单位,不得参与后续招标程序:
1.XXX公司
2.XXX公司
技术评标小组组长签字:
日期:
监标人签字:
日期:
附件:
FXNJ-ZB-ZY-01-B03:
投标样品评审结论
投标样品评审结论
项目名称
招标工程
评标人员
评审时间
样品名称
数量
投标单位
投标单位
投标单位
投标单位
投标单位
样品评审小组(签名):
评标日期:
_____________
附件:
FXNJ-ZB-ZY-01-C01:
技术评标终评报告
XXXX公司XXXX工程招标
技术评标终评报告
技术评标小组
XX年XX月
XXX项目
XX工程技术标评标报告
XX年XX月XX日至XX月XX日,技术评标小组遵照招标文件的有关规定,严守评标纪律,本着“公平、公正、客观”的原则,认真、仔细地阅读了各投标单位的投标文件、并进行了项目班子面试,并与招标文件进行了比较、评分,现将评标情况报告如下:
一、技术评委名单
方兴地产:
XXX;方兴南京:
XXX;评标专家:
XXX
二、投标单位情况
本次参与投标的单位有XX家,均回复了投标技术文件,并全部有效。
投标单位名称如下:
XX公司、XX公司------
三、技术评议、打分汇总表
技术评标小组以招标文件为准绳,根据各投标人的投标文件及项目班子面试情况,独立自主进行技术评标、打分。
现将技术评标小组有效的技术打分汇总统计如下(按百分制统计)
单位1
单位2
单位3
单位4
单位5
单位6
评委1姓名
评委2姓名
评委3姓名
评委4
评委5
……
算术平均分
技术权重分(XX%)
技术排序(从高分到低分)
注:
投标人名称的顺序要与开标一拦表的顺序相一致。
四、技术评标意见简述(根据评分维度描述)
各投标单位递交的技术标标书都不同程度的响应了招标文件的要求,编制了施工组织设计文件,提出了对本项目重点、难点的认识和采取的措施等。
各投标单位在施工方案、进度计划、劳动力投入、资源配置等方面都不同程度的存在不合理、不详尽等问题。
现将各投标单位的情况和优劣对比整理如下:
1.项目班子成员
从各投标单位的项目班子配置来看,----。
2.工程重点、难点的认识和采取的解决措施
对比简述各单位情况。
3.资源投入
4.进度计划
5.主要施工方案
6.成品保护
7.项目班子面试情况
五、技术评标终评意见
综上所述,XXX公司、XXX公司、XXX公司均为技术合格单位,从技术标角度均能满足本工程的施工技术要求。
因各家技术标存有差异,技术标得分有所不同。
建议本次定标按技术标结果及商务评标情况,按照招标文件确定的评标办法确定中标单位。
技术评标小组签字
姓名
签字
日期
张学刚
附件:
FXNJ-ZB-ZY-01-C02:
商务评标报告
XXXX公司XXXX工程招标
商务评标报告
成本管理部
XX年XX月
经济标评标报告(模板)
一、招标基本情况
简要介绍招标单项工程的概况(包括招标范围、投标单位等)。
二、各次商务标回标总体情况(建筑面积:
m2或施工面积:
m2)
序号
投标单位
投标价
澄清价
谈判价
综合单价
备注
1
2
3
…
…
…
…
…
日期
(如果有多次报价,则各次报价都要列出;如果有算术误算,则在相应报价的后面增加一栏“修正算术误算后的报价”;所有数字都要使用千分位符号。
)
三、最终报价对比分析:
请单独附上附件,包括:
各投标单位的总价和单方造价对比,分部分项报价和单方造价对比、单价对比;
总包招标还要附上主要指标情况(如钢筋、模板、混凝土单方含量等等);
门窗、栏杆等还要有组价明细对比分析,并标明各部分的含量、材质、品牌、规格、型号等。
……
四、与以往类似招标的对比分析(如果有)
五、目标成本或规划签约额
目标成本编码:
目标成本:
规划签约额:
六、推荐意见及推荐理由
七、澄清、说明、补正事项(如果有)
须说明招标过程中遗留的问题、可能给工程带来影响的问题等。
八、附件目录:
成本管理部
2914年月日
附件:
FXNJ-ZB-ZY-01-C03:
综合评标报告
XXXX公司XXXX工程招标
综合评标报告
招标采购部
XX年XX月
综合评标报告(模板)
一、招标基本情况
简要介绍招标单项工程的概况(包括工作界面、工程规模、工期、质量要求等)。
二、投标单位及回标情况
介绍邀请哪些投标单位,是否都回标,有无弃标等
三、招标工作时间安排(从发标开始)
序号
日期
工作内容
1
发标
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- 特殊限制:
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