Boss系统使用手册.docx
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Boss系统使用手册.docx
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Boss系统使用手册
Boss系统使用手册
一、Boss系统软件升级
Ø第一步:
双击
Boss系统软件图标,运行软件时。
如果软件需要升级,会提示如图1-1所示画面。
Ø第二步:
点击【Yes】按钮,进入图1-2所示画面。
Ø第三步:
点击【下一步】按钮,进入图1-3所示画面,此时不要点击【取消】按钮,否则会取消本次升级操作。
Ø第四步:
当升级完毕后,会提示如图1-4所示画面。
先点击【确定】按钮,再点击【完成】按钮,即可完成本次软件升级操作。
图1-1
图1-2
图1-3
图1-4
二、Boss系统软件登录
Ø第一步:
双击
Boss系统软件图标,运行软件。
Ø第二步:
在图2-1所示画面中输入用户名和密码,点击【登录】按钮或按键盘的回车键。
图2-1
三、分单员操作
1.分配订单员和OP员
Ø第一步:
以签证订单分配为例,如图3-1-1所示画面,点击【签证订单】按钮。
进入图3-2所示画面。
Ø第二步:
在图3-1-2所示画面中,点击左上角的【查询】按钮,查询目前所有的订单。
进入图3-1-3所示画面。
Ø第三步:
在图3-1-3画面中,选中需要分配的订单,点击【分配订单员】按钮,进入图3-1-4所示画面。
Ø第四步:
在图3-1-4画面中,选中要分配的人员,点击【分配】按钮即可。
Ø第五步:
分配OP和分配订单员操作一样,参照分配订单员即可
Ø第六步:
当订单员或OP分配完毕后,如图3-1-5所示,订单会显示“订单分配”状态,并且订单员和OP订单、分配人均会显示对应的人员姓名。
图3-1-1
图3-1-2
图3-1-3
图3-1-4
图3-1-5
四、订单员操作
1.收款操作
Ø第一步:
以签证订单为例,如图4-1-1所示画面,点击【订单管理】的【签证订单】,进入图4-1-2所示画面。
Ø第二步:
在图4-1-2所示画面中,点击左上角的【查询】按钮,查询所有已分配给自己的订单。
Ø第三步:
在图4-1-2所示画面中,选中需要收款的订单,点击【创建收款单】按钮,进入图4-1-3所示画面。
Ø第四步:
在图4-1-3画面中,选择收款方式并输入收款金额,填写备注,此时如果优惠了这里一定要给出说明。
(比如老客户等)”点击【确定】按钮提示收款成功,点击【确定】即可。
Ø第五步:
在图4-1-4画面中,点击【订单管理】的【收款单管理】,进入图4-1-5所示画面,点击左上角的【查询】按钮,查询所有已创建的收款单(订单员可以查看收款单目前的状态),选中需要申请收款的收款单,点击【申请收款】按钮,等待财务【确认收款】。
图4-1-1
图4-1-2
图4-1-3
图4-1-4
图4-1-5
2.订单处理
Ø第一步:
以签证订单为例,如图4-2-1所示画面,点击【订单管理】的【签证订单】进入图4-2-2所示画面。
Ø第二步:
在图4-2-2所示画面中,点击左上角的【查询】按钮,查询已分配给订单员的所有订单。
在此可以查看到订单分配人、订单员、操作员的信息,如图4-2-3所示画面。
Ø第三步:
在图4-2-2画面中,选中要接受分配的订单,点击【订单处理】按钮即可,如果不能接受该分配,可不点击【订单处理】按钮。
图4-2-1
图4-2-2
图4-2-3
3.签合同
Ø第一步:
以签证订单为例,如果线下客人已签合同,则需要对相应的订单进行签合同操作,如图4-3-1所示画面,点击【订单管理】的【签证订单】进入图4-3-2所示画面。
Ø第二步:
在图4-3-2所示画面中,点击左上角的【查询】按钮,查询已分配给订单员的所有订单。
Ø第三步:
在图4-3-2画面中,选中状态为订单处理的订单,点击【签合同】按钮即可。
图4-3-1
图4-3-2
4.退款操作
Ø第一步:
在图4-4-1画面所示点击【退款单管理】按钮,进入图4-4-2所示画面。
Ø第二步:
在图4-4-2所示画面中,点击【查询】按钮,查询目前所有的订单。
如图4-4-3所示画面。
Ø第三步:
在图4-4-3画面中,先选中需要退款的订单,然后双击,进入图4-4-4所示画面。
Ø第四步:
在图4-4-4画面中,需要选择会员的名称,退款金额,退款类型,其中退款原因是必须填写的。
Ø第五步:
在图4-4-4画面中,点击【保存】按钮,即可生成该订单的退款单。
进入图4-4-5所示画面。
Ø第六步:
在图4-4-5画面中,点击【打印退款】按钮(图中红圈),打印出退款单。
按照退款单上的流程,各负责人签字后,移交财务部门,等待财务审核和退款。
图4-4-1
图4-4-2
图4-4-3
图4-4-4
图4-4-5
5.客户保证金收款
Ø第一步:
以签证订单为例,如图4-5-1所示画面,点击【订单管理】的【签证订单】进入图4-5-2所示画面。
Ø第二步:
在图4-5-2所示画面中,点击左上角的【查询】按钮,查询已分配给订单员的所有订单。
Ø第三步:
在图4-5-2画面中,选中需要添加保证金的订单,点击【添加保证金】按钮,如图4-5-3所示画面。
Ø第四步:
在图4-5-3画面中,选择客户名称,保证类型(佰程收款),填写保证金额,备注信息(为什么收取保证金等信息),点击【保存】按钮即可,此时会在【保证金管理】的【客户保证金管理】中生成一条保证金收款单,等待财务审核和收款。
Ø第五步:
在图4-5-4画面中,点击【订单管理】的【保证金管理】的【客户保证金管理】进入图4-5-5画面中,点击左上角的【查询】按钮,查询已申请的客户保证金收款单。
图4-5-1
图4-5-2
图4-5-3
图4-5-4
图4-5-5
6.客户保证金退款
Ø第一步:
如图4-6-1所示画面,点击【订单管理】的【保证金管理】的【客户保证金管理】进入图4-6-2所示画面。
Ø第二步:
在图4-6-2所示画面中,点击左上角的【查询】按钮,查询所有的客户保证金收款单。
Ø第三步:
在图4-6-2画面中,选中需要退款的记录,点击【客户保证金退款申请】按钮,即可进行客户保证金退款的申请,等待财务的审核和退款。
图4-6-1
图4-6-2
五、OP操作
1.OP审核、送签、出签
Ø第一步:
以签证订单为例,如图5-1-1所示画面,点击【订单管理】的【签证订单】,进入图5-1-2所示画面。
Ø第二步:
在图5-1-2所示画面中,当收到订单员递过来的客人资料后,点击左上角的【查询】按钮,在已分配给自己的订单中找到对应的订单,如果客户的资料没有问题,并且订单的状态为“签合同”时,才可以点击【OP审核】按钮。
如果订单员递交的客人有问题,不必点击此按钮。
Ø第三步:
【出签】和【送签】操作,在【OP审核】操作后,当订单进行到此操作时,点击相应的按钮即可,操作同【OP审核】类似,请参加以上两步。
图5-1-1
图5-1-2
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