中国建材工业发展战略.docx

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中国建材工业发展战略

2030年中国建材工业

“创新提升、超越引领”发展战略

——建材工业“由大变强、靠新出强”

发展战略第三阶段深化研究

中国建筑材料联合会

2013年6月

《2030年中国建材工业“创新提升、超越引领”

发展战略》研究人员

领导小组成员

组长：

乔龙德中国建筑材料联合会会长

副组长：

陈国庆中国建筑材料联合会副会长

X长发中国建筑材料工业规划研究院院长

特邀顾问

X人为中国建筑材料联合会名誉会长

课题组主要成员

乔龙德陈国庆X长发李欣贺军X建华李慧芳

石红卫富丽秦杰林少鸿郝梅平苏桂军周银芬

前言

1995年，针对世纪之交的国民经济发展形势与特点，为切实转变增长方式，指导行业长远、健康、持续发展，以有效满足国民经济建设的需要，原国家建材局党组审时度势，从长远战略发展的高度，集行业内外的专家、学者，并聘请国内知名的经济学家等，共同研究制订了“由大变强、靠新出强”的建材工业发展战略（以下简称《“由大变强”战略》），提出了分三步走的实施战略，对我国建材工业近二十年的发展起到了重要的指导作用。

在《“由大变强”战略》的指导下，根据战略实施的要求，建材工业先后编制了推进行业发展的建材工业“九五”、“十五”、“十一五”规划等，把发展的重点转向在传统建材工业基本满足需求之后，以提高质量与效益、控制总量、调整产业结构和产业升级上来，转向加快新材料和新兴产业上来，促使由大变强的实现。

《“由大变强”战略》在引领建材工业发展和引导建材行业结构调整方面起到了积极的推进和影响作用。

如在国家《国民经济和社会发展“九五”规划》中，将建材工业与建筑业并列为支柱产业；此后，全国相继有15个省、自治区、直辖市也将建材工业列为当地经济发展的支柱产业，极大地提升了建材工业在国民经济和社会发展中的地位和影响力；《“由大变强”战略》在全面推进行业技术创新和结构调整，引导企业、科研、设计与院校做强做大等方面发挥了重要引领的作用。

在《“由大变强”战略》的指导下，在全行业广大企业家和科技人员的共同努力下，我国建材工业产业规模不断扩大、行业经济运行质量与效益大幅提高；市场配置资源的能力不断提升，产业结构调整取得重大进展，长期困扰建材工业发展的新型干法水泥工艺技术和新型墙体材料技术装备瓶颈等取得重大突破，水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、玻璃纤维等主要行业生产技术及装备水平已接近或达到世界先进水平；节能减排不断取得进展，万元增加值综合能耗逐年下降，主要污染物排放呈现为逐年下降趋势；固体废弃物利用量不断增加，余热发电技术快速推广，循环经济发展模式逐步形成；进出口贸易额逐年扩大，水泥、平板玻璃国际工程总承包业务的国际化程度不断提升。

截止2010年，《“由大变强”战略》确定的前两阶段实施的时间和发展目标都已提前实现，我国建材工业“大而不强”的特征得到很大改观，进入了“较大较强”的进程阶段，为全面实现建材工业现代化、建成世界建材工业强国奠定了坚实基础。

在建材工业发展取得巨大成就的基础上，如何进一步拓展与提升“由大变强、靠新出强”发展战略的内涵，提升战略在新形势下的引领与指导作用，促进建材工业加快发展方式的转变，更好地引领建材工业未来发展，在追赶世界领先的基础上，实现超越与引领世界建材工业的发展，对《“由大变强”战略》进行深化研究与扩展、提升内涵是十分必要的。

鉴于时代的特征，世界经济科技的发展，中国经济在世界经济体中的地位作用变化，中国建材工业现存的基础与条件，未来发展目标的定位，决定了《“由大变强”战略》必然要转化与提升为《“创新提升、超越引领”发展战略》（以下简称《“超越引领”战略》）。

这一新的战略是在认真分析未来20年我国建材工业发展面临的国内外环境和挑战的基础上形成的，并明确提出了我国建材工业2010年至2030年发展的战略思路与目标、战略任务、战略途径、战略重点及战略举措，将为未来20年中国建材工业的发展指明方向。

《“超越引领”战略》由中国建筑材料联合会领导与组织、中国建筑材料工业规划研究院承担研究编写，通过多种渠道与形式广泛征集意见的基础上形成的。

通过研究制定《“超越引领”战略》，旨在更好地引领、指导建材工业今后二十年的发展目标和方向。

一、从“十二五”开始的未来20年建材工业发展面临的形势与挑战………………1

（一）未来20年全球经济发展趋势………………………………………………1

（二）未来20年全球信息和科技发展趋势………………………………………2

（三）未来20年中国经济发展态势与特征……………………………………4

（四）未来20年我国建材工业发展趋势………………………………………6

（五）未来20年建材工业发展面临的挑战和机遇……………………………8

1、挑战………………………………………………………………………8

2、机遇与条件………………………………………………………………10

二、战略思路、目标与任务……………………………………………………………12

（一）战略思路……………………………………………………………………12

（二）战略目标……………………………………………………………………13

1、2020年发展目标…………………………………………………………13

2、2030年发展目标…………………………………………………………14

（三）战略任务……………………………………………………………………15

1、实现发展方式的四个转变………………………………………………15

2、实现发展格局的三个突破………………………………………………16

三、战略途径……………………………………………………………………………16

（一）紧紧依靠自主创新，集行业之力，突破制约行业发展的瓶颈技术，重点研发未来世界建材工业尖端技术，抢占行业技术进步的制高点，为超越引领世界建材工业提供技术支撑…………………………………………16

（二）创新经营管理模式，推动企业商业模式创新和行业组织管理方式转型

升级…………………………………………………………………………18

（三）进一步扩大开放，走国际化发展道路，培育并打造具有世界领先水平的世界级领军企业，奠定中国建材工业在全球超越引领的组织

基础…………………………………………………………………………19

四、战略重点……………………………………………………………………………20

（一）加快传统产业的转型升级，提升存量资产效能效益……………………20

（二）加快新兴产业、新材料和无机非金属材料的发展………………………25

（三）推进建材工业的绿色发展…………………………………………………28

（四）促进信息化和工业化深度融合……………………………………………30

五、战略举措……………………………………………………………………………31

（一）转变发展观念，推动“创新提升、超越引领”战略的实施……………31

（二）围绕“一条主线”，实施“六位一体”的工作格局……………………32

（三）创新提升“三新”工作，促进产业转型升级……………………………33

（四）加快行业兼并重组步伐，提高产业集中度………………………………34

（五）举全行业之力加速推进节能减排，加强生态文明建设，促进行业文明与清洁生产…………………………………………………………………34

（六）充分发挥行业协会的“引领、协调、服务”作用，争取政府相关政策的支持………………………………………………………………………35

一、从“十二五”开始的未来20年建材工业发展面临的形势与挑战

（一）未来20年全球经济发展趋势

1、全球经济仍将保持稳步增长态势

2006～2010年，全球经济年均增长速度达到3.55%，是近20年来增长较为快速的时期。

2008年爆发的国际金融危机以及之后的欧债危机使全球经济增长大幅减速，虽然这场危机时起时伏、复苏缓慢，但并不会改变未来20年全球经济增长的总趋势。

根据世界银行、国际货币基金组织、国际能源署等机构的预测，未来20年全球经济仍将以年均3%以上的速度增长，增幅虽不算高，但基数已是过去的倍数了，所以仍呈现为增长态势。

建材工业是原材料工业，也是基础性的生产资料和基本需求性的生活资料，这一属性决定了在人口众多的新型经济体国家和发展中国家仍存在必然需求；加之经济发达国家兴办实体经济、安排就业的需要，又决定了对建材及无机非金属材料的市场需求总体上也将保持稳步增长的态势。

表1主要机构对全球经济增长的预测

预测机构

预测时间（年）

全球经济年均增速（%）

世界银行（2010）

2006～2030

3.3

经济合作与发展

组织（2007）

2005～2030

2.8

国际能源署（2009）

2005～2030

3.5

美国能源信息署（2008）

2005～2030

3.1

英国石油公司（2012）

2010～2030

3.7

资料来源：

世界银行《全球经济展望2010》；经济合作与发展组织OECD《OECD2030年环境展望》；国际能源署《世界能源展望2009》；美国能源署《InternationalEnergyOutlook（2008）》；英国石油公司（BP）《BP2030世界能源展望》。

2、发展中经济体特别是新兴经济体将成为世界经济增长的主导力量

从全球经济的发展趋势看，发达经济体占全球经济总量的比重逐步减小，已从2007年的71.6%下降到2011年的63.8%，而发展中经济体占全球经济总量的比重则呈现逐年上升趋势。

发展中经济体的生产率与发达国家相比虽然仍存在较大差距，但经过多年较快发展，经济发展的基础条件已日益改善，随着教育和技术水平的不断提高，后发优势明显。

特别是当一批新兴经济体的人均GDP达到1000美元到3000美元之后将进入快速发展期。

综合主要国际机构对发展中经济体未来20年经济增长的预测，其年均增长率将达到5%左右，内需将成为经济发展的主要支撑，其中中国经济在基数越来越大的基础上平均增速6.6%，中国经济自身发展为建材工业发展奠定了基本需求。

预计发展中经济体将成为未来20年全球经济增长的主导力量，中国作为最大的发展中经济体，将有可能在2030年前后在经济规模上超过美国，成为世界第一大经济体。

以中国为代表的发展中经济体的经济发展的立足点是满足基础和基本需求的经济结构，决定了对建材和新兴产业、无机非金属材料的增长需求。

表2主要国际机构对发达经济体以及发展中经济体①增长率的预测

预测机构

预测时间（年）

发达经济体（%）

发展中经济体（%）

世界银行（2007）

2006～2030

2.5

4.2

国际能源署（2009）

2005～2030

2.2

5.1

经济合作与发展组（2007）

2005～2030

2.2③

4.6③

美国能源信息（2008）

2005～2030

2.5③

5.3③

资料来源：

世界银行《全球经济展望2007》；经济合作与发展组织OECD《OECD2030年环境展望》；国际能源署《世界能源展望2009》；美国能源署《InternationalEnergyOutlook（2008）》。

注：

①发展中经济体即发展中国家，是指经济、社会方面发展程度较低的国家，包括被联合国明文确认的美国等44个发达国家以外的其他国家和地区；

②新兴经济体是指某一国家或地区经济蓬勃发展，成为新兴的经济实体。

具体是指：

在发展中国家中，其经济发展速度较快、经济规模较大的国家或地区；

③经济体按经合组织国家（包括美国、英国、法国、日本在内的34个成员国）和非经合组织国家划分。

（二）未来20年全球信息和科技发展趋势

1、信息科学和技术将是经济持续增长的主导力量

信息科学和技术在未来20年内将率先成为渗透到经济社会建设与生活各领域的先导技术。

主要表现为以新技术应用和市场新需求为主导，智能化集成技术与传统产业融合提升生产力水平，带动工业现代化，引发生产要素的效能组合，推动经济社会生产力的变革与发展。

在信息技术等的推动下，先进制造技术将得到迅速发展和广泛应用，制造业的集成化、智能化、柔性化，将会不断普及覆盖建材工业各产业，进而带动产业技术创新和装备更新，带来新的发展。

2、能源科学和技术将为解决世界性的能源与生态环境开辟新的途径

国际能源科学和技术发展的趋势将是较少地依靠单一化石能源而更多地依靠多种可再生能源和新能源，以解决不断突出的供需矛盾，并降低温室气体所造成的全球气温的升高带来的危害，替代能源技术将成为未来国际能源科学和技术的主流。

未来能源科学和技术的发展有四个重点方向：

一是化石能源，其核心是采用先进的燃烧和污染处理技术和高效清洁的煤炭利用途径，减少燃煤的污染物排放，提高煤炭利用率；二是加快发展太阳能、风能与生物质能三大可再生洁净能源；三是新能源汽车，污染很少、发展潜力巨大的燃料电池将是未来汽车行业节能的主要途径；四是核能，将是继石油、煤和天然气之后的主要能源，而核聚变将是核能利用的一个重要方向。

未来随着太阳能、风能等新能源技术的不断发展，将对为新能源产业提供重要材料支撑的建材相关产业带来较大的发展空间。

3、新材料科学和技术将成为带动产业革命最有力的科技力量

近年来，随着世界科技革命迅猛发展，新材料技术与纳米技术、生物技术、信息技术相互融合，结构功能一体化、功能材料智能化趋势明显。

由于新材料技术对工业、农业、社会以及国防和其他高新技术的发展都起着重要的支撑作用，欧美日等发达国家均将其作为未来科技发展的重要组成部分，新材料将继续成为人类文明发展的基石。

未来世界新材料科学和技术的发展将主要包括以下三方面：

一是稀土、稀有金属、纳米、生物、超导、智能等高端功能材料；二是特殊钢材、合金、先进陶瓷、特种玻璃、先进高分子材料等高性能结构材料；三是树脂基复合、碳/碳复合、陶瓷基复合、金属基复合等先进复合材料。

新材料技术的快速发展，要求建材产业为其提供更多的材料支撑，将会进一步拓展建材产品的需求空间。

（三）未来20年中国经济发展态势与特征

1、中国经济仍将保持平稳较快增长

尽管2008年国际金融危机以及之后的欧债危机对中国经济快速发展也造成了重大影响，但是促进中国经济持续平稳较快增长的主要动力依然存在。

一是地域广阔，中国拥有广阔的内陆地区和尚需进一步开发的海洋区域，国家已经提出了“海洋强国”战略，陆海发展都有着很大空间。

二是中国人口众多，人口过多虽然会导致各种人均指标偏低，但需求的绝对数肯定高出任何一个国家，庞大的人口规模决定了各种消费需求和市场空间。

三是中国共产党第十八次代表大会已经提出了到2020年实现国内生产总值和城乡居民收入比2010年翻一番的目标。

同时，提出了工业化基本实现，信息化水平大幅度提升，城镇化质量明显提高，农业现代化和社会主义新农村建设成效显著的“新四化”建设，特别是城镇化建设将为建材工业的发展提供巨大的潜在市场。

根据世界银行、经济合作与发展组织、国际能源署等机构的预测，未来20年中国经济仍将保持较快平稳的增长速度，必将对建材产品产生持续的拉动。

表3主要国际机构对中国经济增长的预测

预测机构

预测时间（年）

中国经济年均增速（%）

国务院发展研究中心和世界银行（2012）

2010～2030

6.6

世界银行（2010）

2006～2030

8.0

经济合作与发展组织（2007）

2005～2030

4.6

国际能源署（2009）

2006～2030

6.4

亚洲开发银行（2011）

2011～2030

5.5

资料来源：

国务院发展研究中心和世界银行《2030年的中国：

建设现代、和谐、有创造力的高收入社会》；世界银行《全球经济展望2010》；OECD《OECD2030年环境展望》；国际能源署《世界能源展望2009》。

2、消费增长将成为推动经济增长的最主要驱动力

2011年我国人均GDP已超过5000美元。

国际经验表明，在人均GDP达到4000美元后，产业结构变化将成为经济增长结构变化的主要因素，“消费主导+服务业推动”将减弱“投资主导+工业推动”的增长。

一个国家经济发展转向加大消费增长时，有着比刚性投资为主的增长更有潜力和发展空间。

根据世界银行的预计，我国的消费增长将从2010年占整个国民经济增长的47%提高到2030年的66%，消费也将成为推动经济增长的最主要驱动力，消费结构也将不断升级。

随着消费的不断增长和消费结构的不断升级，绿色、节能、环保兼具多种功能的高品质建材产品市场空间将进一步增大。

表4世界银行对未来中国经济结构的预测

年份

投资占GDP的

比重（%）

消费占GDP的

比重（%）

2005～2010

49

47

2011～2015

42

56

2016～2020

38

60

2021～2025

36

63

2026～2030

34

66

资料来源：

国务院发展研究中心和世界银行《2030年的中国：

建设现代、和谐、有创造力的高收入社会》

3、新型工业化进程将带动我国工业的转型升级和生产方式的转变

从总体上看，我国工业化进程正处于中期阶段。

按照工业化的阶段发展规律，进入中期发展阶段后，一般情况下将呈现出加快发展的趋势，并且这种趋势将维持较长的一段时间。

依据发达国家工业化的经验和我国工业化进程的速度，预计2030年前，我国将进入后工业化阶段。

工业化过程是伴随科技进步、经济不断发展、产业结构优化升级的过程，随着我国新型工业化进程的不断推进，我国工业将向信息化、可持续化、精度加工和技术集约化方向发展，我国工业也将从以消耗原材料和燃料动力为主要支撑的生产方式向以精度加工产业和信息化产业为主导转移，建材工业也将从以原材料生产为主向深加工、精加工制品生产为主转变。

4、加快转变发展方式已成为经济平稳快速发展与提升质量效益的关键

从目前中国经济发展情况分析，结构失衡和效能问题仍十分突出。

推动经济增长的最主要驱动力仍然是增加固定资产投资为主要拉动，低资源能源利用效率的粗放式的发展方式长期难以为继；制造业过渡依赖国际市场，以及重要能源、矿产资源国内供给不足，经济发展受国际市场波动影响大；居民消费总体水平低，消费对经济增长的拉动力弱；劳动力向外转移仍然存在较多政策障碍等。

因此，面对着转型升级攻坚需用的时间进程决定着中国经济质量的提升与时效。

建材工业必须加快转变发展方式、调整产业结构的步伐，才能适应经济形势的发展和促进自身的转型升级。

5、经济增长对环境承载能力和资源供给的压力必须减轻

按照目前的发展趋势，尽管中长期中国经济仍然能够保持平稳较快的增长速度，但能源消费总量将相应持续增加，由此带来二氧化硫、氮氧化物、粉尘、烟尘、温室气体等排放总量的进一步增加，这将给国内生态环境带来越来越大的压力。

另外，不断增加的能源和资源消费，特别是石油和部分金属、非金属矿产消费也给可持续发展带来威胁，将增加经济发展安全风险。

在资源环境压力不断加大和环境质量控制日益加强的背景下，在建设生态文明、资源节约型、环境友好型社会的总体要求下，必须加快转变发展方式，减少资源、能源消耗的压力，实施节能减排（包括碳减排），实现绿色发展。

这既是中国经济发展的总目标，更是建材工业发展的主旋律。

（四）未来20年我国建材工业发展趋势

1、从“十二五”开始，建材工业进入了一个新的发展阶段

建材行业各主要产业的生产技术水平和一些主要指标已经接近或达到世界先进水平之后，从“十二五”开始，建材工业的发展将进入技术装备主要依靠自主创新，经营管理主要靠优化配置和提升效能为发展的主要支撑，未来20年建材行业的总体发展目标是追赶与超越世界领先水平。

2、加快培育新兴产业和优势企业将成为建材工业发展和结构调整的重点

在水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、玻璃纤维等建材主要产业的技术装备水平已大幅度提高，产品品种、质量、档次全面提升，技术和产品结构都已发生了很大的变化，同时产能过剩的矛盾日益凸显的情况下，对建材主要产业的发展必须是在限制新增产能前提下的升级与改造，着重提高产品质量、降低资源能源消耗和最大限度减少各类污染物的排放，增加制品和深加工产品；建材工业必须加快新兴产业、新材料的发展步伐，才能增加新的增长点，从而实现真正意义上的结构调整。

因此，必须依托和依靠优势企业，推动高附加值、低能耗、深加工制品业的发展，加快培育新兴产业，开拓新材料，培育新的经济增长点。

3、我国对传统建材产品需求增长转折期有可能在2020年前出现

在传统建材产能过剩之后的相当一段时间里，总体上其绝对量仍然会有一定的增长，只是增幅会逐年降低。

因为我国将全面建成小康社会，我国将继续处在整个现代化进程中的大规模建设阶段，而这一时期对传统建材产品的绝对需求量还会持续十年到十几年，大约在2020年前后将出现真正意义上的需求转折期。

因此这十年到二十年左右的时间既是建材工业产业升级调整结构的关键时期和过度时期，又是开拓发展新兴产业、新材料，为需求增长转折做好充分准备的关键时期。

4、绿色发展将成为行业发展追求的主题

适应建设“两型社会”和生态文明建设的需要，发展绿色建筑材料。

以碳减排和实施清洁生产为主要目标，建材工业的发展必须全面纳入以节能、减排、节约资源、降低污染物排放、强化环境保护的绿色生态化发展轨道，绿色发展、建设美丽中国将成为建材工业发展的轴心和立足的支撑点。

无论从发展理念、政策、技术，都必须向其靠拢。

5、走国际化发展道路，是未来20年建材工业发展的一项重要战略任务

实施国际化战略将成为行业提高国际竞争力、市场占有力、打造国际知名品牌的重要途径。

建材产业的国际化将由主要以原材料产品输出和单一的工程承包为主转向以技术、装备、工程、服务、资本、经营输出多方位、科工贸一体化的格局转变，实现产能转移、化解过剩产能，增强在国际市场上的话语权、影响力。

（五）未来20年建材工业发展面临的挑战和机遇

1、挑战

挑战之一：

发达国家在发展实体经济中拥有很强的技术、信息优势，给我国建材产品增加出口带来严峻挑战。

未来发达国家与新兴国家在发展实体经济方面的竞争将更为激烈，我国建材行业实施国际化战略和建材产品及工程服务出口战略将可能受到挑战与冲击。

发达国家以及世界顶级的建材企业拥有很强的技术、信息、管理和品牌的优势，随着世界经济、科技、信息的一体化，未来的竞争主要在高科技领域，在附加值层面，在自主创新水平高低上较量，将对国内建材企业的综合能力构成严峻挑战。

挑战之二：

应对经济增长结构的调整，面临市场需求变化的挑战。

经济增长结构调整将是我国加快转变经济发展方式的战略方向。

我国将把扩大消费需求作为调整拉动经济发展的战略任务，把单一依靠投资驱动的发展方式转向依靠消费、投资、出口三位一体共同拉动经济发展。

目前，建材行业整体上尚处于基本依靠投资拉动，依赖资源、能源、资本等生产要素投入驱动的发展阶段，且传统建材产品总量过剩矛盾突出，在经济增长结构逐渐加大消费比例的背景下，靠现有的发展方式和现有的技术、产品，是不能适应新的需求变化的。

有效应对市场需求变化，满足消费需求增长的需要，改变生产方式，增加新产品，将是建材工业发展所面临的重大挑战。

挑战之三：

建筑工业化、现代化和节能建筑的发展目标对建材产品节能绿色提出了新的挑战。

党的十八大明确提出了生态文明建设的要求，以人为本的科学发展理念，提升城乡居民的居住条件和改善居住环境质量，通过建筑业的改革与进步来实现已成为当代不争的事实。

建材工业的发展和产品更新换代必须服从建筑工业化、现代化和节能绿色的要求。

实现绿色发展、多功能化和高品质，节能、环保、安全、舒适健康兼具多种功能的高品质建材产品，将成为建材工业发展的主体和主流。

这对目前产品种类少、功能单一且能耗高排放量大的建材工业来