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2012巴西消费电子行业分析报告

2012年06月18日

文章摘要:

巴西消费电子市场规模大，增长迅速，对外依存度高。

中国是巴西消费电子第一大进口来源地，巴西是中国消费电子出口的新增长点。

中国消费电子出口巴西市场取得非常瞩目的成绩，但也面临着激烈的行业竞争。

总体而言，巴西市场对于中国消费电子企业来说“潜力巨大，新技术应用”的机遇，但也有“成本上升、行业竞争激烈、自主创新力低、品牌建设薄弱”的挑战。

因此，中国企业，应该应加大技术研发，提高产品的附加值，向技术创造企业转变，用技术优势取代价格优势，与此同时，整合营销资源，推行品牌战略。

巴西消费电子市场规模大，增长迅速，对外依存度高。

中国是巴西消费电子第一大进口来源地，巴西是中国消费电子出口的新增长点。

中国消费电子出口巴西市场取得非常瞩目的成绩，但也面临着激烈的行业竞争。

总体而言，巴西市场对于中国消费电子企业来说“潜力巨大，新技术应用”的机遇，但也有“成本上升、行业竞争激烈、自主创新力低、品牌建设薄弱”的挑战。

因此，中国企业，应该应加大技术研发，提高产品的附加值，向技术创造企业转变，用技术优势取代价格优势，与此同时，整合营销资源，推行品牌战略。

1         中国消费电子出口巴西总体情况分析

（1）巴西消费电子消费市场增长迅速。

随着巴西经济的发展，人均可支配收入的增加，巴西消费电子消费市场增长迅速，从2006年的629亿美元增长至2011年的780亿美元，增长了23.7%。

（2）巴西消费电子市场对外依存度高。

巴西消费电子产品市场的对外依存度从2006年的30.37%增长到2011年的47.88%，进口产品在巴西市场随处可见，普及率高。

（3）巴西对中国的消费电子进口依存度高，中国是巴西消费电子进口第一大国。

巴西从中国进口的消费电子产品从2006年的45亿美元到2011年的130亿美元，年均增长率为23.64%。

占巴西消费电子总进口的35%，巴西对中国的消费电子出口依存度高。

（4）巴西成为中国消费电子出口的新增长点。

巴西作为中国第十二大消费电子出口地，增速较高，但是占中国总出口比例较小，未来将会有较大的发展空间。

2         宏观环境分析

2.1巴西市场整体情况分析

（1）GDP连续增长。

据巴西地理统计局公布，2011年巴西经济总量达到2.356万亿美元，正式超过英国成为世界第六大经济体，位居美国、中国、日本、德国、法国之后。

以本币计算，2011年巴西名义GDP为4.14万亿雷亚尔，增长9%，扣除价格因素后实际GDP增长2.7%。

以美元计算，GDP增长15.5%，得益于当年雷亚尔对美元升值5.1%。

图2-12006-2011年巴西GDP增长变化

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数据来源：

来自巴西地理统计局

（2）巴西货币相对人民币升值明显。

09年以来，雷亚尔对人民币升值明显，累计已升值近20%，使中国出口巴西商品更有优势。

同时巴西也对中国进口商品采取提高关税等措施以应对汇率变化对本国产业造成的冲击。

例如，分体式空调关税18%提高到35%，自行车20%提高到35%，瓷砖15%提高到35%，同时对进口自中国的碳钢管每吨将征收743美元惩罚性关税，相当于比目前的价格提高80%。

（3）巴西国内通胀水平较高。

2011年CPI指数为6.5%，巴西央行基准利率保持在10%以上，抑制了2011年经济的增长。

预计，2012年信贷将会出现明显放松，再加上2014年世界杯和2016年奥运会的相继举办，对巴西未来GDP的增长将有较为明显的拉动作用。

（4）消费是巴西经济增长最主要的动力。

巴西总人口1.91亿，人均GDP达到1.2万美元，中产阶级已占总消费者的55%，并在有望2014年达到60%，显示出该国较强的购买能力。

消费是巴西经济增长最主要的动力，2010年贡献了GDP增长的69%，居“金砖四国”之首。

（5）中巴贸易额增长迅速。

据巴西外贸部统计，2011年巴西与中国双边贸易额达771亿美元，同比增长37%。

其中巴西从中国进口328亿美元，出口443亿美元，同比分别增长28%和44%，巴西顺差115亿美元。

中国是巴西最大贸易伙伴、第一大出口目的地和第二大进口来源地，美国和阿根廷分别排名巴西第二、三大贸易伙伴。

图2-2 2006-2011年巴西主要贸易伙伴贸易额变化

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数据来源：

来自巴西外贸部

2.2   中国巴西消费电子生产及出口政策

2.2.1  中国消费电子生产及出口政策

（1）高能效再掀技术热潮

2010年12月1日，平板电脑能效标准实施，加快了行业节能环保的步伐，促进了企业在能效方面的技术升级。

（2）调高出口退税

根据关于2010年版《中华人民共和国海关进出口税则》，海关商品码为851989900的其他声音录制或重放设备的出口退税率从2009年6月开始调整为17%，而其他声音重放设备的出口退税率则保持13%，近期内暂无调整。

2.2.2  巴西消费电子产业生产及进口政策

（1）巴西政府对平板电脑减税

2011年5月24日巴西政府公布对平板电脑售价免除课征社会安全捐的临时措施，让平板电脑享有减免计算机信息设备的优惠待遇。

临时措施也指定平板电脑厂商须遵守“基础生产程序”（PPB）规定，以完全免除目前税率为9.25%的社会安全捐，将工业税税率从15%减至3%，同时依各州政府标准调降进口税和货物流通暨服务税。

减税措施也为台湾富士康科技集团在巴西组装苹果产品iPad和iPhone的发展计划开路，这也是台湾跨国企业在当地投资生产，对巴西政府提出的主要条件。

（2）政府减税刺激消费电子产品消费

巴西是世界上消费电子产品进口关税最高的国家之一，并且这一高税率已经对巴西的消费电子化水平构成了严重影响。

巴西外贸委员会（Camex）减低部分电脑及通讯器材的进口税税率，由现行的16%调低到2%，新规定适用于液晶驱动显示器模块、臭氧生产机、ABS刹车系统诊断仪等产品，这一规定将实行的2013年6月30日。

3         巴西市场规模分析

3.1巴西消费电子市场总体规模分析

3-1 2006-2011年巴西国内消费电子市场规模变化

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数据来源：

来自巴西消费电子协会统计数据库

图3-2 2007-2011年巴西国内消费电子市场增长率

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数据来源：

来自巴西消费电子协会统计数据库

图3-1显示，巴西消费电子市场的规模达到了780亿美元，与2010年相比，增加了58亿美元，增长8%。

近几年由于受金融危机影响，使消费电子行业规模在2009年有所下滑，同比下降了3.87%。

2006年-2011年五年间，巴西消费电子市场规模由629亿美元增长到780亿美元，增长了151亿美元，增长24%，远低于很多其他行业的增长。

2011年巴西人均电子消费量也达到400美元以上，显示出巴西对于消费电子类产品的消费也已逐渐步入的成熟期。

3.2巴西消费电子市场对外依存度分析

图3-3 2006-2011年巴西消费电子产品总销量与进口量

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数据来源：

来自GlobalTradeInformationServices,Inc.的GlobalTradeAtlas数据库

图 3-4 2007-2011年巴西消费电子产品总销量与进口量增长率变化

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数据来源：

来自GlobalTradeInformationServices,Inc.的GlobalTradeAtlas数据库

如图所示，巴西2011年进口消费电子产品价值373亿美元，和上一年相比增加了54亿美元，增长16.93%。

2006年至今，巴西进口消费电子产品从191亿美元增加到373亿美元，累计增长95%，远高于整个消费电子行业规模的增长水平，显示出巴西消费电子市场上的进口产品越来越普遍，巴西对进口的依赖度也在增强。

巴西进口消费电子产品的波动也明显要大于整个市场。

受危机影响，巴西消费电子市场2009年下滑4个百分点，而同期进口下滑21个百分点，显示出进口市场随着国际经济贸易等因素影响远大于总体市场变动。

虽然消费电子市场未来取得超额增长的可能性不大，但是巴西进口消费电子市场仍然在高速发展，存在着很多机会。

图3-52006-2011年巴西消费电子市场对外依存度变化

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数据来源：

来自GlobalTradeInformationServices,Inc.的GlobalTradeAtlas数据库

从图3-5可以看出，巴西消费电子市场的对外依存度由2006年的30.37%增加到2011年的47.48%，对外依存逐渐变高。

这主要是由于一方面，近几年巴西本币雷亚尔升值明显，对进口有很大的促进作用，加强了进口商品在巴西的竞争力；另一方面，巴西国内利率过高，限制了本国的投资发展，并且巴西经济作为逐渐富裕起来的发展中国家，对外经济交流的频繁、中产阶级的兴起等都对进口有一定的促进作用。

3.3  巴西消费电子市场对中国依赖度分析

图3-6 2006-2011年巴西从中国进口消费电子产品价值变化

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数据来源：

来自GlobalTradeInformationServices,Inc.的GlobalTradeAtlas数据库

图3-7 2007-2011年巴西家电总进口增长率及中国进口占总进口比率

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数据来源：

来自GlobalTradeInformationServices,Inc.的GlobalTradeAtlas数据库

最几年，巴西从中国进口消费电子产品增长较快，已由2006年进口45亿美元增长到2011年的130亿美元，增长1.89倍，年均增长达到23.64%，远高于全行业的增长速度。

除受危机影响的2009年总进口出现一定下滑外，其余时间均保持较高的增长率。

中国在巴西消费电子产品进口中的地位也逐渐重要，2011年巴西从中国进口消费电子产品占总进口量的1/3。

中国已成为巴西最大的消费电子进口来源国，和2006年相比，巴西对中国消费电子产品的进口提高了7个百分点。

图3-8 2006-2011年巴西消费电子产品主要进口来源地

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数据来源：

来自GlobalTradeInformationServices,Inc.的GlobalTradeAtlas数据库

图3-9 2006-2011年巴西消费电子进口来源地占比变化

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数据来源：

来自GlobalTradeInformationServices,Inc.的GlobalTradeAtlas数据库

从图3-8和3-9中可以看出，中国是巴西最主要的消费电子产品进口地，占巴西总进口量的35%，其次为美、韩等国。

虽然美韩等国对巴西的消费电子出口一直也在增长，但是随着中国在巴西总进口总的比例逐渐上升，这些国家所占据的市场份额正逐渐下降。

美国所占比例已经由2006年的14%下降为2011年的10%，韩国所占比例也已由2006年的12%下降为2011年的9%。

巴西对中国消费电子产品的依赖度已经很高并且还在不断的上升。

3.4  中国对巴西消费电子产品出口分析

图3-10 2006-2011年中国消费电子产品出口巴西价值变化

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数据来源：

来自GlobalTradeInformationServices,Inc.的GlobalTradeAtlas数据库

图3-11 2007-2011年中国消费电子产品出口增长率

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数据来源：

来自GlobalTradeInformationServices,Inc.的GlobalTradeAtlas数据库

2011年，中国共出口消费电子产品达到了历史性的6937亿美元，同期增长14%，近五年增长率也达到了11%，是2006年出口量的1.68倍。

期间由于金融危机影响，出口在2009年出现一定的下滑，其余时间都保持着较高的增长。

其中，2011年出口巴西达到了112亿美元，和2006年比增长80亿美元，增长2.44倍，年均增长20%。

并且从图3-11中可以明显看出，中国出口巴西消费电子产品的增长率远远高于中国总的消费电子产品增长率，几乎是后者的2倍。

图3-12 2006-2011年中国消费电子产品出口巴西占总出口比例

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数据来源：

来自GlobalTradeInformationServices,Inc.的GlobalTradeAtlas数据库

由于巴西市场较高的增长率，导致出口巴西市场的消费电子产品所占中国总消费电子产品出口的份额逐渐上升，由2006年的0.8%上升到2011年的1.62%，年均增加0.2个百分点。

图3-13 2006-2011年中国消费电子主要出口地与巴西对比

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数据来源：

来自GlobalTradeInformationServices,Inc.的GlobalTradeAtlas数据库

图3-142006-2011年中国消费电子产品主要出口地份额

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数据来源：

来自GlobalTradeInformationServices,Inc.的GlobalTradeAtlas数据库

从图3-14可以分析看到，在中国消费电子产品主要出口地中，香港和美国占据主导地位，占比达40%以上，其中香港作为重要的转口贸易地，将消费电子产品又出口至其他的国家。

2006年到2011年间，香港和美国占中国消费电子产品的总出口比例由原来的47%减少到42%，日本和韩国占比基本保持稳定，说明中国这几年中出口发展中国家的增长比例显著高于发达国家。

巴西作为中国第十二大消费电子出口地，虽然增速较高，但是在总比例中仍然有限，未来将会有较大的发展空间。

图3-15中国消费电子产品出口拉美主要国家情况

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数据来源：

来自GlobalTradeInformationServices,Inc.的GlobalTradeAtlas数据库

图3-162007-2011年中国消费电子产品出口拉美国家增长率

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数据来源：

来自GlobalTradeInformationServices,Inc.的GlobalTradeAtlas数据库

图3-18  中国消费电子主要南美国家出口地2006年、2011年所占份额变化

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数据来源：

来自GlobalTradeInformationServices,Inc.的GlobalTradeAtlas数据库

结合以上图形分析得出，巴西是中国消费电子产品出口南美市场中最重要的国家，所占比例占据了南美主要国家的半壁江山。

但是从增长率上来看，和南美其他国家相比，巴西并不具有优势，反而阿根廷增长比率在南美国家中是最高的。

阿根廷在南美市场所占的比例也达到了14%，相比较于2006年增加了3个百分点，而巴西所占的份额由2006年的57%降低为2011年的55%，减少了2个百分点，但份额仍然过半。

4         代表性产品分析

根据GMC统计，消费电子类产品中询盘量较大的包括电视、GPS、MP4、数码相机、游戏机等产品，以下将详细分析。

4.1电视机市场情况分析

4.1.1巴西电视机进口情况分析

图4-12006-2011年巴西电视机进口额变化

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数据来源：

来自GlobalTradeInformationServices,Inc.的GlobalTradeAtlas数据库

图4-22006-2011年巴西电视机主要进口来源地份额变化

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数据来源：

来自GlobalTradeInformationServices,Inc.的GlobalTradeAtlas数据库

近几年，巴西电视机进口取得爆炸式增长，从2006年的8891万美元增加到2011年的4.14亿美元。

其中，自中国的进口从2006年的2663万美元增加到2011年的2.86亿美元，增加近十倍，远高于总进口增长幅度。

这也导致中国在巴西总电视机进口的份额由2006年的30%增加到2011年的近70%，增加40个百分点，现已是巴西的最主要的电视机进口来源地。

其次为香港、美国，在中进口的比例合计为15%左右，份额较小。

并且，2011年巴西从中国进口电视机份额减少9个百分点，而从香港进口电视机份额增加7个百分点，由0.93%增加到8.15%，因此可以合理推断实际上来自中国大陆生产的电视机产品在总进口中的份额没有减少，具体见图4-1和图4-2。

4.1.2中国电视机出口情况分析

图4-32006-2010年中国电视机出口额变化

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数据来源：

来自GlobalTradeInformationServices,Inc.的GlobalTradeAtlas数据库

图4-42006-2010年中国电视机主要出口地份额变化

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数据来源：

来自GlobalTradeInformationServices,Inc.的GlobalTradeAtlas数据库

中国电视机出口近几年在2006年的基础上大幅上涨之后基本保持稳定，2006年共出口130亿美元，到2007年出口增加到366亿美元，之后略有回落，2010年出口在319亿美元左右。

美国是中国最大的家电出口地，占据着中国出口市场35%的份额，并在近几年保持稳定。

日本近几年在出口中的份额逐年上升，到2010年已达到13.6%的份额，相比较于2007年，增加近10个百分点，现为中国第二大电视机出口市场。

第三是荷兰，但是份额有所下滑。

巴西是中国第12大出口地，占比份额近几年逐年上升，2010年达到1.35%，出口值4.32亿美元。

4.2GPS市场情况分析

4.2.1巴西GPS进口情况分析

图4-52006-2011年巴西GPS进口额变化

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数据来源：

来自GlobalTradeInformationServices,Inc.的GlobalTradeAtlas数据库

图4-62006-2011年巴西GPS主要进口来源国份额变化

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数据来源：

来自GlobalTradeInformationServices,Inc.的GlobalTradeAtlas数据库

上图显示，巴西GPS总进口额有较大增长，并且进口来源地发生很大变化。

巴西GPS进口额由2006年的6916万美元快速增加到2008年的1.86亿美元，2年增长2倍。

随后几年增长额有所放缓，到2011年进口额为2.29亿美元，较2008年增长23%。

美国仍然是巴西GPS第一大进口来源国，但是近几年份额大幅减少，从2006年的64.52%减少到2011年的只剩32.65%，减少32个百分点。

中国所占份额大幅增加，2011年已成为仅次于美国的第二大进口来源地，占比24.21%，同2006年相比增加20个百分点，并且份额仍在继续增加。

2011年巴西共从中国进口GPS产品价值5500万美元，较2006年的300万美元增加明显。

其次为墨西哥、巴西等地，但是份额较小，合计为15%左右，墨西哥在巴西进口市场的份额由2006年的1.65%增加到2011年的8.63%，也有较快的增长，值得中国相关生产厂家的重视。

4.2.2中国GPS出口情况分析

图4-72006-2010年中国GPS总出口和出口巴西额变化

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数据来源：

来自GlobalTradeInformationServices,Inc.的GlobalTradeAtlas数据库

图4-82006-2010年中国GPS主要出口地份额变化

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数据来源：

来自GlobalTradeInformationServices,Inc.的GlobalTradeAtlas数据库

中国GPS出口近几年发生了较大变化，如图4-7和图4-8所示，总出口近几年受危机影响有所下滑，目前还未超过危机前的水平，2010年出口19.77亿美元，相比较与2007年的21.09还少1.32亿美元。

从出口地份额来看，近几年荷兰所占份额明显下滑，到2010年还剩18%，同2006年的38%相比，下降过半。

美国现为中国最大的GPS出口地，2010年占据着31%的市场份额，再次为日本，近几年增长较快，2010年占有16%的市场份额。

巴西作为重要的新兴市场，2010年市场份额为1.68%，出口额为0.33亿美元，同2006年的不足100万美元相比，增长迅猛。

4.3MP4市场情况分析

4.3.1巴西MP4进口情况分析

图4-92006-2011年巴西MP4进口额变化

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数据来源：

来自GlobalTradeInformationServices,Inc.的GlobalTradeAtlas数据库

图4-102006-2011年巴西MP4主要进口来源地份额变化

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数据来源：

来自GlobalTradeInformationServices,Inc.的GlobalTradeAtlas数据库

MP4作为中低端消费产品，随着智能手机逐渐普及，对相关产品有较大的替代作用。

从图4-9可以看出，巴西MP4进口额近几年已基本饱和，并且受危机影响较大，2006年到2008年进口额稳定在2.1亿美元左右，2009年受危机影响大幅减少至1.35亿美元，同比减少35%，随后虽有所反弹，但是到2011年的2亿美元进口额和2006-2008年的进口额相比仍有一定的差距。

中国是巴西最大的MP4进口来源地，并且近几年所占份额均有所增长，从2007年的57%增加到2011年的75%，增加18个百分点，居于绝对主导地位。

从中国进口额也由2007年的1.24亿美元增加到2011年的1.5亿美元，有小幅的增长。

其次为日本、美国等地，所占份额较小，不足10%。

4.3.2中国MP4出口情况分析

图4-112006-2010年中国MP4总出口和出口巴西额变化

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数据来源：

来自GlobalTradeInformationServices,Inc.的GlobalTradeAtlas数据库

图4-122006-2010年中国MP4主要出口地份额变化

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数据来源：

来自GlobalTradeInformationServices,Inc.的GlobalTradeAtlas数据库

图4-11显示，中国MP42010年出口86.4亿美元，同比下滑22.3亿美元，从出口量上来看，近几年没有明显增长趋势，表明MP4市场已相对成熟，未来出现持续增长的可能性也较小。

美国是中国最大的出口市场，占据着28%的出口市场份额，其次为香港，占比18%，日本占比15%。

巴西是中国第六大MP4出口市场，2010年占比2.19%，基本保持着小幅波动范围，实际出口额为1.89亿美元，同2006年的1.77亿美元相比，增长有限，表明该市场的成熟。

4.4数码相机市场情况分析

4.4.1巴西数码相机进口情况分析

图4-132008-2011年巴西数码相机进口额变化

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数据来源：

来自GlobalTradeInformationServices,Inc.的GlobalTradeAtlas数据库

图4-142008-2011年巴西数码相机主要进口来源地份额变化

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数据来源：

来自GlobalTradeInformationServices,Inc.的GlobalTradeAtlas数据库

近四年，巴西数码相机市场总体保持着增长的态势，从2008年的1.9亿美元增长到2011年的2.07亿美元，但增长幅度不大，主要是因为受危机影响导致2009年幼较大幅度的下降所致。

中国仍然是巴西最大的数码相机进口来源地，2011年占据着52%的进口市场份额，近几年总体保持稳定，份额略为较少，进口额由2008年的1.16亿美元减少到2011年的1.07亿美元。

其次为日本和美国，份额分别为13.88%、8.78%，也无明显变化，显示出数码相机市场相比较于其他市场总体情况更为均衡，各国份