全球经济快递业管理与财务知识分析.docx

全球经济快递业管理与财务知识分析.docx

《全球经济快递业管理与财务知识分析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《全球经济快递业管理与财务知识分析.docx（113页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

全球经济快递业管理与财务知识分析

快递业对全球经济的影响

牛津经济研究院

2009年9月

内容：

概要

1

1.

2.

3.

4.

5.

快递业的规模和影响

快递业在促进贸易和提高竞争力方面的作用

快递业在提高生产力和促进投资方面的作用

快递业前景展望及对全球经济增长的影响

限制快递服务的后果

3

10

26

33

39

附件:

资料来源及鸣谢

44

快递业对全球经济的影响

2009年9月

概要

快递---一个快速发展的行业…

快递运营商按客户要求，在全球提供快速可靠、有保障、一体化、门

到门、全程可监控的递送服务。

此类服务堪比货物运输中的“商务舱”。

快递业简化并加快了货物运输的过程。

一般在工作日结束时组织托收，

使得寄件人能够全过程了解运送情况，并提供送达证明。

在跨境运送

时，可以根据客户要求提供通关及代缴关税的服务。

…目前共支持275万人就业…

快递业直接对全球经济作出重大的贡献：

2008年对世界GDP的贡献是800亿美元，与造船业相当

直接支持130万人就业，约是炼油业的1/3强

帮助支持共275万人就业，包括为快递公司提供服务的公司创造就

业机会（如制造快递车辆的公司，为快递提供IT支持的公司）及快递

公司雇员消费创造的就业机会

…到2018年将支持450万人就业

快递业发展迅速---自2003年以来，该行业增长超过全球经济的增长。

在拉美和中国等转型的新兴市场国家增速尤快。

我们认为，该行业在航空货运市场的份额将持续增长，2008-2013年

间实际年平均增速将达3%，2013-2018年间则会有7%的实际年均增

长。

这与我们对全球经济复苏后，世界贸易增长预期一致（进出口）。

未来10年，该行业的增速将快于世界经济增速50%。

如行业发展不受监管措施的阻碍和限制，那么对快速、有保障的快递

服务需求的强劲增长将使全球快递业的直接就业人数从130万增长至

2018年的180万。

预计至2018年快递业将支持全球450万人就业。

…快递业在全球贸易中发挥关键作用

快递业最重要的作用是促进全球经济其他领域的快速发展。

各类公司对快速、有保障的快递服务需求越来越大，快递业将继续为

世界贸易中的运输环节提供支持。

快递服务在确保公司持续的竞争力，争取出口市场和鼓励投资等方面

将发挥越来越重要的作用。

随着世界经济一体化进程的发展，快递服

务的作用会越来越大。

快递服务有助于加强公司各方面的竞争力，包括销售、物流、仓储、

生产和客服等。

牛津经济研究院

1

快递业对全球经济的影响

2009年9月

国际公司选址最重要的考虑是离市场的远近，而快递服务则确保无论

公司位于何处，都能与市场密切接触。

…提高生产力、促进投资

快递服务可以最大限度提高公司运营效率---减少关停，并促进来样定

做等世界一流技术的使用。

快递服务还可以最大限度减少库存成本。

快递业为小公司提供他们自己无法做到的高质、快速送递服务。

这对

于小公司参与出口市场尤为重要。

快递服务将地理位置偏僻的区块与世界主要贸易中心连接起来，促进

了各地区的发展。

在知识密集型领域，快递服务对公司的成功尤为关键，特别是医药/生

物技术、金融商业服务和研发等。

这些领域更加依赖快递服务，因为

他们提供的都是高时效性和高价值的服务及产品。

快递服务自由化可带来巨大经济效益

国际快递服务和国际贸易的其他领域一样，也会受到政府政策和调控

的限制。

这将使快递公司无法有效运作，从而使快递在国际贸易、投

资、生产力方面无法发挥应有作用。

一些国家对快递业的限制包括：

禁止与政府所有或授权垄断的公司竞争；繁杂的牌照发放要求和低效

的通关程序；限制航空和地面运输系统的开放；限制外国投资。

这些限制不仅影响了快递公司的效率，还消减了经济体内各类公司的

竞争力。

减少此类限制将有助于促进贸易、投资、提高生产力、增加GDP，促

进就业和增加政府财政收入。

快递服务自由化益处良多。

比如，它可以使中国的产出在未来5年增加

1800亿美元，并增加70万就业机会。

牛津经济研究院

2

快递业对全球经济的影响

2009年9月

1.

快递业的规模和影响

简介

报告介绍了快递业对全球经济的影响。

该行业对全球经济最大贡献是

提高了其它经济领域的竞争力。

报告将详述快递业如何在全世界促进

生产，贸易，投资和就业。

首先，要了解什么是快递业，它的起源，在过去30年是如何发展的。

接着我们用快递业对GDP和就业的贡献来分析该行业占全球经济的比

重。

主要结论:

相比全球经济的其它领域，快递业发展迅速。

快递业过去对全球经济作出了重要贡献，并将继续贡献于全球经

济，但因当前经济危机的影响，会在短期内受到影响。

快递业直接解决130万人就业，是炼油业的1/3强，共支持275万人

就业。

2008年，快递业对世界GDP的直接贡献达800亿美元。

很多行业都用快递服务。

最大用户是高科技制造业，IT和电讯业，

医药及金融服务业。

快递业的最大贡献在于帮助世界各地的公司在全球化市场中进行

有效竞争。

什么是快递业?

快递业的核心是提供有附加值、门到门、次日送达或在规定时间内送

达文件、包裹、商品的服务（所谓规定时间一般指2-3天）。

四大快递公司---敦豪、联邦快递、天地快运、联合包裹，是国际快递

业的巨头。

在这一竞争激烈的领域里还有许多其它的快递公司。

这四

巨头又被称作“一体化网络”，因为这些公司可以在规定时间内提供门到

门服务时，掌控运输过程的每个环节。

比如，在运输过程中允许变更

送达地址和收件人，并跟踪快件在每一个运输环节的状况。

牛津经济研究院

3

快递业对全球经济的影响

2009年9月

图1-1:

快递主要环节

顾客17点半，装运，本地物流站点（出发地）19点半，口岸站点（出

境）21点半出境通关，23点半物流中心，03点半，口岸站点（入境）

05点半进口通关，本地物流站点（目的地）08点半，送达，收件人9

点半

快递业特点

快递业简化和加速了运输过程。

一般在工作日结束时组织托收，使得

寄件人能够全过程了解运送情况，并提供送达证明。

在跨国运送时，

可以根据客户要求提供清关、代缴关税及其他相关税收的服务。

图1.1

显示了快递服务的主要环节。

其它的运输公司无法象快递公司那样独立、有效地满足客户需求。

特

别是向分散各地的客户提供快速、有保障的送达服务。

为满足商业运转需求，快递公司往往利用夜晚这段“无效时间”送货，一

般是下午接受，第二天上午送达。

快递运输方式多种多样：

货车、卡

车、火车、客机、货机、或者人力。

快递公司一般尽可能利用地面运

输方式。

只有其它运输方式无法满足当日或次日送达的要求时，才会

用到空运。

有些公司依赖快递业完成其分销过程的所有环节，由快递业为其提供

完整的供应链管理体系。

牛津经济研究院

4

快递业对全球经济的影响

2009年9月

快递服务的发展

快递业于1960年代起源于美国；1970年代，随着美国放松航空货运管

制而繁荣。

快递公司可以提供邮寄或货运代理无法提供的定时、有保

障的货物运送。

快递业随之迅速发展并在1980年代走出美国，走向世

界。

快递从运送文件、包裹到运送高科技产品，半导体及各类空运商品。

快递运送的物品均有价值高/重量轻的特点，如电子元件，品牌时装、

医药产品等。

但快递也经常运送急需的大件物品，如飞机零件，采矿

设备，建筑业和制造业的设备等。

国际航空运输组织统计，空运货物

价值约占全球贸易的35%。

但在重量上只占1%，说明空运货物单位价

值很高。

快递在这一块占了很大比重，约占欧洲空中货运市场的一

半。

1

快递每年为全球贸易贡献1750亿美元…

全球快递业在2008年的营业额达1750亿美元。

除去通胀因素，该行业

自2003年来，营业额实际增长超过20%，年均增速4%，稍快于世界经

济增长的平均速度。

Chart1-1:

全球快递营业额与GDP的对比

2003=100

125

实际营业额指数

2003=100

125

120

115

110

105

100

95

90

全球实际GDP指数

120

115

110

105

100

95

90

2003

2004

2005

2006

2007

2008

来源：

牛津经济研究所根据国际快递协会成员提供信息得出的数据

快递业对全球经济做出了巨大贡献，并将继续如此。

但因目前经济危

机的不利影响，短期（2009年和2010年）会受损失。

第四章详述了未

来10年快递业的发展前景。

牛津经济研究院

1

http:

//www.euroexpress.org/about_the_eea.php?

section_id=1

5

快递业对全球经济的影响

2009年9月

北美是世界最大的快递市场。

2008年利润达760亿美元（表1.1）。

拉美

有30亿美元，占全球市场2%。

欧洲490亿美元，亚太地区420亿美元，

而且这两个地区的市场未来发展空间很大，越来越多的当地公司开始

采用国际通行的最好做法，为顾客提供定时、有保障的货物运送。

区

域增长最快的当属新兴市场国家所在的地区，特别是中东、拉美，虽

然他们的基础较小。

就国家而言，中国近年发展尤快，快递收入自2006

年增长了30%，达到了2008年的90亿美元，占整个亚太地区的20%。

表1-2:

过去5年快递业区域发展趋势

绝大多数快递业务都是区域内的，如在美洲、欧洲或亚太地区内国与

国之间的运送。

上述三个地区间的快递业务占快递总收入的12%。

2008年，三大区域间的快递服务收入达210亿美元，而世界其他地区

的市场仅有110亿美元的收入。

图1-2:

2008全球速递市场

全球速递市场=1750亿美元/2008年

美洲地区,72.0

欧洲地区,38.2

亚洲地区,32.9

美洲---欧洲,6.7

中东、非洲及其

它地区,11.2

欧洲—亚洲,6.3

美洲---亚洲,8.0

来源：

牛津经济研究所根据国际快递协会成员提供信息得出的数据

牛津经济研究院

6

10

快递收入（亿美元）

年增长

全球份额

2003

2008

2003-2008

2008

北美

58

76

6%

43%

拉美加勒比

2

3

12%

2%

欧洲

35

49

7%

28%

亚太

28

42

9%

24%

中国

5

9

12%

5%

中东和非洲

4

6

10%

4%

总计

125

175

7%

100%

CECSS

来源：

牛津经济研究所根据及全球快递协会成员提供信息得出的数

快递业对全球经济的影响

2009年9月

…对GDP的直接贡献达800亿美元…

快递业对世界GDP的直接贡献主要源于其“增加值”，即销售收入减去

购买燃油、包装、航空公司费用等中间成本的值。

但各国统计部门是

不会对速递业的增值进行专门计算的，所以快递业对GDP和就业的直

接贡献未能得到充分的了解。

根据牛津经济研究所以前对此的研究及几大快递巨头公司提供的相关

数据，我们认为2008年快递业对全球经济的直接贡献达800亿美元。

这意味着快递业对全球GDP的贡献几乎等同于造船业。

…直接创造130万就业机会…

快递业在全球共雇有130万人，提供的岗位非常多样，从分拣、递送到

行政、销售、工程技术和管理职位。

…总计支持275万人就业

快递业还支持其它领域就业:

为快递业提供商品和服务的公司---即所谓的非直接创造就业

---例如：

快递公司使用的商务或货物空运公司；为快递公司制

造货机的飞机制造公司；为快递公司制造货车的公司；为快递

公司提供IT设备和支持服务的公司；会计师和律师事务所等。

此前，我们曾根据几大国际快递公司购买供货商产品的数据及

各国统计部门有关投入产出的统计，就快递业对经济的影响进

行了研究。

据估算，快递业直接创造130万就业岗位，并通过

供应链在全球创造91万个间接工作岗位。

快递业的从业人员（不论直接还是间接就业）使用他们的收入

来购买产品和服务进行消费，又支持了其它经济领域的就业，

也就是所谓的“联动就业”。

根据“牛津经济预测全球宏观经济模

型”的数据模拟，由此创造的联动就业岗位达55万个（占快递

业直接、间接就业量的25%）。

这并不是说没有快递业，这些

人就没有联动就业的岗位，但他们能得到的工资福利会比现在

少和差。

上述种种说明快递业在全球支持了大约300万人就业。

此外，快递业也

促进其它经济领域的就业，例如促进贸易和投资、提高其用户公司的

效率等。

这都反映了快递业的催化效应，本文还会就此进行详细讨论。

牛津经济研究院

7

快递业对全球经济的影响

2009年9月

快递服务对高科技和知识密集型领域尤为重要

快递服务于商业活动的方方面面。

最重要得客户群包括高科技和领先

的“增长”领域，例如IT、电讯、医药、电子、金融和商业服务等。

此外，

汽车制造、工程、零售等也普遍使用快递服务。

图1-3:

快递业主要的客户群

高科技

29%

工程

2%

邮递和交通

3%

零售

4%

其它服务业

21%

金融、银行

14%

汽车和交通设备

10%

电讯

8%

医药

8%

其它制造业

1%

来源：

牛津经济研究所根据国际快递协会成员提供信息得出的数据

结论

快递业是重要的全球产业，支持全球275万人就业。

该行业在过去对经

济作出了巨大的贡献，将来也会如此。

只因当前全球金融危机的大环

境，短期内会受到影响。

快递业最重要的作用是促进经济其它领域的

成功发展，这也是本文以下要着重讨论的主题。

实例：

中国太阳能电池制造厂

该公司是世界太阳能设备设计和制造的领头羊。

其经验表明，解决运输方式对货品体

积和价值的限制并且让海关部门加快通关的重要性。

2008年9月，该公司需从中国向西班

牙马德里发送169吨的太阳能电池组，必须在两周内送达。

这对公司是一个巨大挑战。

太

阳能电池体积大，重量沉，易受损，需在运输过程中特别保护。

经过比较，该公司决定使用

牛津经济研究院

8

快递业对全球经济的影响

2009年9月

快递服务。

快递公司的递送速度最快，可提供保护措施防止电池受损，并能全程监控运输状

况。

快递公司在递送时使用了专门货车运送电池，在空运途中加垫特殊防护垫并挑选了中国

到西班牙的直航路线，避免不必要中转，还专门提请西班牙海关注意货品的易损性。

货物最

终安全、准时送达，这使欧洲客户相信从中国公司订购大型、易损太阳能电池的做法是可行

的。

牛津经济研究院

9

快递业对全球经济的影响

2009年9月

2.快递业在促进贸易和提高竞争力方面的作用

简介

本章通过分析快递业在国际贸易和递送有时限要求的货品方面发挥的

作用，阐述了快递业对全球经济长期增长的贡献。

主要结论:

快递服务对提高全球公司竞争力发挥日益重要作用，可帮助公司

争取市场、支持就业和促进投资。

.

快递服务几乎在公司运营各领域都有助于提高竞争力，包括销售、

物流、仓储、生产和客服。

快递服务将继续在国际贸易的运输环节中发挥作用。

虽然全球经

济大环境不利，各公司仍然需要快速有保障的运送服务。

随着世界经济的进一步融合，快递服务将变得越来越重要。

快递公司通过开辟新的递送路线和新的服务产品，进一步促进了

快递业的发展。

快递服务对地理位置距市场远的公司及无法从本地运递公司得到

有效服务的公司而言尤为重要，此现象在许多发展中国家颇为普

遍。

快递业在国际贸易中发挥关键作用…

贸易是经济增长和繁荣的主要决定因素。

在过去45年中，发展最快的

国家也是国际贸易最发达的国家（表2.1）.

此外，近年来，多数国家越来越依赖贸易。

如表2.2所示，增长最快的

经济体对国际贸易的依赖都很大。

许多新兴市场经济体更是出口型导

向经济。

（美、日出口占GDP比例较小主要因为两国经济规模巨大）。

国际贸易的快速增长绝非近年才有。

1950年至1973年，制造业的国际

贸易增长了8倍。

1970年代中期至今，国际贸易绝对值的增长是此前

25年增长的4倍。

主要源于：

国际贸易壁垒的逐步消除---包括建立自贸组织如欧洲一体化市

场，北美自贸区和南方共同市场，及世贸组织影响力的扩大。

全球化---随着新市场的开辟，越来越多的公司成为跨国公司或在

海外设立子公司。

牛津经济研究院

10

快递业对全球经济的影响

2009年9月

专业性增强---鼓励各国发展有比较优势的产业，并与在其它领域

有比较优势的国家进行贸易。

全球通信的发展---使公司可以在全世界推销自己的产品并和其它

国家的客户及供货商及时沟通。

更有利的政治环境---允许与前共产主义国家（这些国家有的已加

入欧盟）及中国进行贸易。

表2-1:

经济增长与贸易

8

人7均GDP增长（1963-2008）

6

5

泰国

中国香港

4

印尼

马来西亚

日本

3

2

1

南非

秘鲁

阿根廷

瑞典墨西哥

巴拉圭

德国

芬兰

智利

B巴西l法国

希腊

西班牙

0

科特迪瓦

尼加拉瓜

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

-1

来源:

WDI,牛津经济研究计算

牛津经济研究院

每年人均贸易增长（1963-2008）

%p.a.

11

%每年

埃及

意大利y

澳大利亚英国美国

菲律宾

乌拉圭

快递业对全球经济的影响

2009年9月

实例：

中国电子产品制造厂

这家总部在美国的跨国公司自1927年以来就在上海设厂，主要产品是传统相

机和数码相机。

数码相机的生产2001年才开始，但增长迅速，现在90%的相

机都是数码的。

此类高价值商品单价至少为200美元。

数码相机更新换代快，新产品的市场寿命只有4-5个月。

所以公司通过空运将

产品运往美国、欧洲、澳大利亚和其它地方，以取其快。

快递公司对产品进行

重新贴牌和包装，运往芝加哥，再分装送往各大零售网点，形成一个完整的分

销链条。

中国制造的数码相机每月都会被送往纽约洲的罗切斯特一次，以确保其维持6

个Sigma的品质（即劣质产品参数低于3.4/1,000,000）。

实例：

丹麦气体测量仪生产商

这家丹麦公司成立于25年前，在全球有125个雇员，75个在丹麦。

该公司

在食品、药品和电子产品的气体测量仪生产方面处于全球领先地位。

该公司在全球市场运作。

95%的产品销往中国、墨西哥和乌克兰等地。

快递服务是公司运作的重要组成部分。

通过快递，公司货物可在一、两天内抵

达远距离的全球市场。

经常发生的情况是客户急需一些配件以便继续生产活

动。

根据公司的运输经理介绍，“我们必须保证商品分销环节的顺利运转。

保

证其简便、快速的进行。

通过和快递公司的合作，我们可以将商品销往全球。

我们只需保证产品质量，而由快递公司尽其所能来保证快速运输”。

实例：

阿根廷酒厂

该厂坐落在阿根廷门多萨省，是全球气泡酒厂的领头羊。

除气泡酒外，也生产

葡萄酒。

15%的产品供出口，主要销往美国。

虽然该厂主要出口产品均由海路运往国外，但该厂同时也依靠快递服务来进行

销售。

通过快递公司，该厂将样酒提供给外国分销商及参加世界各地举行的葡

萄酒大赛。

同时，该厂还通过快递来递送所有出口所需的文件，如发票和特别

农产品证书，这都是通关所需的重要文件。

该厂倚重快递服务，因为快递可以

迅速可靠地将样酒送往目的地并使酒保持在最佳状态以供客户品酒。

在递送过

程中，会采取特殊包装和温控措施。

牛津经济研究院

12

快递业对全球经济的影响

2009年9月

图2-2:

出口份额/GDP,2008

新加坡

香港

卢森堡

匈牙利

马来西亚

捷克

越南

斯洛伐克

阿联酋

比利时

爱沙尼亚

荷兰

保加利亚

爱尔兰

斯洛文尼亚

泰国

台湾

韩国

奥地利

立陶宛

瑞士

瑞典

丹麦

罗马尼亚

德国

芬兰

印尼

乌克兰

菲律宾

马其顿

挪威

以色列

克罗地亚

突尼斯

阿尔及利亚

拉脱维亚

中国

波黑

智利

冰岛

波兰

沙特

埃及

加拿大

葡萄牙

俄罗斯

摩洛哥

墨西哥

新西兰

法国

塞尔维亚

西班牙

意大利

英国

南非

土耳其

希腊

哥伦比亚

印度

澳大利亚

伊朗

委内瑞拉

日本

巴西

阿根廷

美国

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

220%

240%

260%

来源：

国际货币基金组织，世界银行，牛津经济研究计算

牛津经济研究院

13

快递业对全球经济的影响

2009年9月

图2.1-2.5显示了北美、欧洲、拉美、亚洲（包括中国）和中国的货物

贸易格局。

这些地区的贸易往来占世界贸易的绝大部分，并与中东和

非洲有广泛的贸易活动。

必须强调的是，每个地区内部的贸易也十分繁荣---包括国与国之间（欧

盟各国，亚洲各国等）及各国内部不同地区之间（如美国各州间及中

国各地之间）。

实例：

丹麦制造公司

该公司位于丹麦，制造电视、高保真音响、电脑、手机及其它小电器的铝质标

志牌。

在分析了分布广泛的客户需求后，该公司决定，要保持竞争力，其产品送达客

户的时间必须控制在一到三天之内。

要保持市场地位，必须保证快速生产和运输，并降低运输成本。

所以，当产品

出厂后，必须很快从哥本哈根送到北京，就好像该公司就坐落在中国南方一样。

该公司99%的产品销往国外，必须有快速和有保障的运送方式。

及时送达公司

产品对公司客户设计和批准新标志十分重要。

公司客户多对品牌和标志设计非

常重视，往往由最高层拍板定案。

由快递公司送达的标准样品对客户公司最终

的决策非常必要。

快递服务保证公司90%的产品在次日早晨送达欧洲的客户，

两日内送达世界其它地区的客户。

实例：

中国牙齿固定器生产厂

该公司位于深圳，以其假牙生产技术而闻名。

2004年，该公司成为一

家美国牙科实验室的合作伙伴。

美国实验室提供非常精确的数据，包

括从患者病灶处取到的