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天然气管输行业研究
天然气管输行业研究
1、行业监管
(1)行业主管部门
目前我国天然气行业的主管部门以发改委、自然资源部、生态环境部、应急
管理部、能源局等部门为主,各主管部门对天然气行业产业链所涉及的不同环节
实施监管和指导,包括天然气的勘探、开采、输送、销售等。
(2)行业政策法规
天然气行业主要法律法规如下:
天然气行业主要政策如下:
①《天然气利用政策》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第15号)
为了鼓励、引导和规范天然气下游利用,国家发改委于2012年10月14日
颁布了《天然气利用政策》,2012年12月1日施行。
《天然气利用政策》中,
根据不同用气特点将天然气利用分为城市燃气、工业燃料、天然气发电、天然气
化工和其他用户等五个领域,并综合考虑天然气利用的社会效益、环境效益和经
济效益以及不同用户的用气特点等各方面因素,将天然气利用分为优先类、允许
类、限制类和禁止类。
②《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号)
《大气污染防治行动计划》指出,要加快调整能源结构,增加清洁能源供应,
要加快清洁能源替代利用,加大天然气、煤制天然气、煤层气供应,优化天然气
使用方式,新增天然气应优先保障居民生活或用于替代燃煤;鼓励发展天然气分
布式能源等高效利用项目,限制发展天然气化工项目;有序发展天然气调峰电站;
京津冀区域城市建成区、长三角城市群、珠三角区域要加快现有工业企业燃煤设
施天然气替代步伐;到2017年,基本完成燃煤锅炉、工业窑炉、自备燃煤电站的天然气替代改造任务。
③《国务院办公厅关于印发能源发展战略行动计划(2014-2020年)的通知》(国办发[2014]31号)
《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》指出,要坚持“节约、清洁、
安全”的战略方针,加快构建清洁、高效、安全、可持续的现代能源体系;要重
点实施“绿色低碳战略”,着力优化能源结构,把发展清洁低碳能源作为调整能
源结构的主攻方向,坚持发展非化石能源与化石能源高效清洁利用并举,逐步降
低煤炭消费比重,提高天然气消费比重,大幅增加风电、太阳能、地热能等可再
生能源和核电消费比重,形成与我国国情相适应、科学合理的能源消费结构,大
幅减少能源消费排放,促进生态文明建设;到2020年,非化石能源占一次能源消费比重达到15%,天然气比重达到10%以上,煤炭消费比重控制在62%以内。
④《国家发展改革委、国家能源局关于印发能源发展“十三五”规划的通知》
(发改能源[2016]2744号)
《能源发展“十三五”规划》指出,鼓励天然气勘探开发投资多元化,实现
储运接收设施公平接入,加快价格改革,降低利用成本,扩大天然气消费;非化
石能源消费比重提高到15%以上,天然气消费比重力争达到10%,煤炭消费比
重降低到58%以下;推进天然气价格改革,推动天然气市场建设,探索建立
合理气、电价格联动机制,降低天然气综合使用成本,扩大天然气消费规模;稳
步推进天然气接收和储运设施公平开放,鼓励大用户直供;合理布局天然气销售
网络和服务设施,以民用、发电、交通和工业等领域为着力点,实施天然气消费
提升行动。
⑤《国家发展改革委关于印发石油天然气发展“十三五”规划的通知》(发
改能源[2016]2743号)
《天然气发展“十三五”规划》指出了我国天然气的发展基础和发展形势,
提出了“十三五”期间我国天然气发展的指导思想和目标,列举了重点任务,落
实了规划实施措施,并强调了环境保护问题。
“十三五”期间,我国天然气发展
的重点包括,加强天然气勘探开发增加国内资源供给、加快天然气管网建设、加
快储气设施建设提高调峰储备能力、培育天然气市场和促进高效利用等四项任
务。
⑥《关于印发<加快推进天然气利用的意见>的通知》(发改能源[2017]1217
号)
《通知》指出,未来一段时期,我国天然气供需格局总体宽松,具备大规模
利用的资源基础。
加快推进天然气利用,提高天然气在一次能源消费中的比重,
是我国稳步推进能源消费革命,构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系的必由
之路;是有效治理大气污染、积极应对气候变化等生态环境问题的现实选择;是
落实北方地区清洁取暖,推进农村生活方式革命的重要内容;并可带动相关设备
制造行业发展,拓展新的经济增长点。
各省(区、市)人民政府要切实承担起加
快天然气利用的责任,制定出台本地区加快推进天然气利用的意见,建立各部门
协同推进机制,分解主要目标,落实年度重点任务,明确职责分工,完善配套政
策。
⑦《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》
2017年5月,中共中央国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若
干意见》,部署了八个方面的重点改革任务:
一是完善并有序放开油气勘查开采
体制,提升资源接续保障能力;二是完善油气进出口管理体制,提升国际国内资
源利用能力和市场风险防范能力;三是改革油气管网运营机制,提升集约输送和
公平服务能力;四是深化下游竞争性环节改革,提升优质油气产品生产供应能力;
五是改革油气产品定价机制,有效释放竞争性环节市场活力;六是深化国有油气
企业改革,充分释放骨干油气企业活力;七是完善油气储备体系,提升油气战略
安全保障供应能力;八是建立健全油气安全环保体系,提升全产业链安全清洁运
营能力。
⑧《国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》(国发〔2018〕31
号)
为有效解决当前我国天然气产供储销体系还不完备,产业发展不平衡不充分
的问题,加快天然气产供储销体系建设,促进天然气协调稳定发展,国务院提出
以下意见:
(一)加大国内勘探开发力度,力争到2020年底前国内天然气产量
达到2000亿立方米以上;
(二)健全天然气多元化海外供应体系;(三)构建
多层次储备体系,建立以地下储气库和沿海液化天然气(LNG)接收站为主、重点地区内陆集约规模化LNG储罐为辅、管网互联互通为支撑的多层次储气系统;强化天然气基础设施建设与互联互通;(五)建立天然气供需预测预警机
制;(六)建立天然气发展综合协调机制;(七)建立健全天然气需求侧管理和
调峰机制;(八)建立完善天然气供应保障应急体系;(九)理顺天然气价格机
制;(十)强化天然气全产业链安全运行机制。
⑨《国家发展改革委关于理顺居民用气门站价格的通知》(发改价格规
[2018]794号)
为进一步深化资源性产品价格改革,充分发挥市场在资源配置中的决定性作
用,促进天然气产供储销体系建设和行业持续健康发展,决定理顺居民用气门站
价格、完善价格机制,国家发改委下发通知,主要事项包括:
理顺居民用气门站
价格,建立反映供求变化的弹性价格机制;推行季节性差价政策,鼓励市场化交
易;合理疏导终端销售价格,从紧安排调价幅度;对低收入群体等给予适当补贴,
保障基本民生等。
2、行业概况
天然气是一种轻质碳氢化合物的混合气体,主要成分为甲烷,通常占比95%
以上,其热值≥33.44MJ/立方米,是一种优质、高效、清洁、便利的低碳能源,
可作为燃料动力和化工原料,广泛用于民用、发电、CNG汽车、化工等领域,
综合利用前景广阔,具有良好经济及社会效益,可与核能及可再生能源等其他低
排放能源形成良性互补,是能源供应清洁化的优质选择。
发展天然气行业、提高天然气在一次能源消费中的比重,是我国加快建设清
洁低碳、安全高效的现代能源体系的必由之路,对于优化能源结构、化解环境约
束、改善大气质量、实现绿色低碳发展、惠民利民、促进国民经济及全社会可持
续发展具有十分重要的意义。
天然气产业可分为上游生产、中游输送及下游销售三个环节。
上游生产主要
包括天然气勘探、开采、净化,中游输送是将上游天然气送往下游分销商经营的
指定输送点,下游销售指向终端用户销售天然气。
目前公司所从事的业务为天然
气长输管线的建设、运营及城市燃气相关业务,属于天然气行业的中游及下游。
(1)世界天然气储量及供需情况
①世界天然气储量情况
截至2017年底,全球已探明的天然气总量为193.5万亿立方米,储量分布呈现不均衡性,主要集中在中东、欧洲及欧亚大陆地区。
1997年至2017年间,亚太地区天然气探明储量年均复合增长率为3.66%,居全球首位。
②世界天然气供需情况
近10年世界天然气产量和消费量总体呈上升趋势,2017年全球天然气生产量为36,804亿立方米,消费量为36,704亿立方米。
近10年全球天然气产量及消费量具体情况如下:
从全球天然气产量及消费量的具体分布来看,欧洲及欧亚大陆、北美洲、中
东国家、亚太地区对于天然气的生产和消费量均位居世界前列。
③天然气是全球重要的一次能源消费品种
近10年全球一次能源消费持续增长,平均增速约为1.7%。
2017年间,全球一次能源消费增长2.2%,增速高于2016年的1.2%,
并创下2013年以来的最快增长速度。
从一次能源消费品种来看,近年来天然气领涨全球能源消费,其次是石油。
从天然气消费的占比
来看,欧洲及欧亚大陆、北美洲等发达地区天然气的消费量高于其他发展中地区。
(2)我国天然气储量及供需情况
①我国天然气储量情况
截至2017年底,我国已探明的天然气储量为5.50万亿立方米,约占全球总探明储量的2.80%。
自2012年以来,我国已探明的天然气储量增速放缓。
②我国天然气供需情况
随着全社会节能减排和环境保护意识的提高,清洁天然气能源日益受到重
视,我国天然气市场已进入快速发展阶段。
近10年,我国天然气生产量和消费
情况如下:
随着中国天然气消费量的逐年增长,我国天然气产销缺口逐年增大,进口天
然气成为国内天然气行业的重要补充气源。
③天然气在我国一次能源消费中的情况
目前,煤炭仍是我国一次能源消费的首选,根据《BP世界能源统计年鉴(2018年6月)》的数据统计,2017年间全球煤炭消费量为373,150万吨油当量,其中我国的煤炭消费量为193,830万吨油当量,占全球煤炭消费的52%,位居全球第一。
随着我国经济的腾飞,人民群众对于生态环境建设的需求日益提升,环境保护已成为我国社会主义建设进程中的核心任务,天然气作为优质高效的清洁能源,在我国一次能源消费结构中占比逐步提高。
“十二五”期间我国天然气消费年均增长12.4%,累计消费量约8,300亿立方米,是“十一五”消费量的2倍。
2017年天然气在一次能源消费中的比重从2010年的4.4%提高到6.6%。
目前我国天然气消费结构中,工业燃料、城市燃气、发电、化工分别占38.2%、32.5%、14.7%、14.6%,与2010年相比,城市燃气、工业燃料用气占比增加,化工和发电用气占比有所下降。
预计未来我国天然气消费量仍将保持稳定的增长。
(3)世界天然气管输行业发展概况
世界天然气的生产和消费呈现不同的区域特点,天然气产区远离消费区是天
然气管道发展的前提。
输气动力技术和管道材料研发技术是影响天然气管输行业发展最主要的两
个技术因素。
早期天然气的输气动力全靠井口压力,输送距离非常有限。
随着世
界对天然气需求量的日益增加,天然气长输管线朝着大口径、高压力方向发展。
根据《油气储运》(2017年4月刊)及《石油观察》,截至2017年4月,
全球在役油气管道约3,800条,总里程约1,961,300公里,其中天然气管道约
1,273,600公里,占管道总里程64.94%。
全球油气管道主要集中在北美、俄罗
斯及中亚、欧洲等地区,分别占全球油气管道总里程的43%、15%及14%。
根据美国能源信息署预测,未来世界天然气的年均消费增长速度将达1.7%,
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