成都市金融服务外包产业发展行动计划.docx
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成都市金融服务外包产业发展行动计划
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成都市金融服务外包产业发展行动计划
为进一步促进成都市金融服务外包产业的合理布局和快速发展,依据《成都市金融产业发展规划(2010-2012年)》、《成都市服务外包产业发展规划(2010-2014年)》和《关于加快我市金融服务外包业发展的若干意见》等相关规划和政策,结合国内外金融服务外包产业的发展经验及成都市金融服务外包产业发展特点,特拟订本《成都市金融服务外包产业发展行动计划》(以下简称“行动计划”)。
一、产业现状及分析
(一)全球产业格局
经历由美国次级贷危机所带来的金融危机之后,一方面要正视其带来的负面风险,另一方面要敏锐的察觉其带来的机遇。
由于中国金融体系的特点,金融行业受此次金融危机的波及较小,给整个行业带来了更多的发展机会;多数观点认为,欧美金融机构的危机,必然会带来其在成本控制等方面更强力的控管要求,在度过危机,业务相对稳定后,服务外包需求会急速放大,金融服务外包将迎来一个全球性的市场需求高峰。
从全球市场来看,金融服务业是服务外包市场规模最大、业务模式发展较为成熟的行业,欧美等国际金融机构的外包项目早已超越简单的操作性后台业务,而是以涵盖复杂环节的整体流程外包为主,其外包服务提供商需要具备明显的金融行业和服务外包提供商的特征,通常具有很强的业务流程和信息技术系统咨询和实施建设能力,并与金融机构形成长期稳固的战略合作关系,项目金额动辄上亿,甚至数十亿美元。
从具体产业发展来看,偏重软件产品及解决方案的信息技术类企业往往伴随着金融行业的发展,需要及时的应对业务层面的变化,因此企业多发源和成长于金融市场最活跃的地区,目前全球领先的金融信息技术服务企业均来自于传统的金融发达地区,如美国、欧洲、日本等,和部分新兴市场国家,如中国、印度、俄罗斯等,且企业规模和数量大部分与当地金融市场规模相匹配。
同时,业务流程类外包服务在金融服务外包行业市场中占据了重要比重,与信息技术类企业有所不同,全球领先的服务型企业所属国家相对均衡的分布于金融市场和服务外包产业发达地区。
(二)国内产业发展
最近十年,中国金融行业经历了天翻地覆的变革。
国有银行改制上市、城市商业银行上市、农村信用社跨区域发展、混业经营、私人银行、金融监管国际化等,使整个金融行业处于急剧变化之中。
而相关配套的投资也进入了爆发性增长阶段,2010年中国金融行业信息化投入465.3亿元(人民币,下同),增长率由2009年的-0.4%上升到了2010年的3.3%。
其中,银行仍是金融业IT投入的主力军,全年投资额327.6亿元,占比达70.4%。
而保险和证券行业的投入额分别为58.5亿元和64.7亿元;2010年中国金融IT外包服务市场规模为74.57亿元,同比增长21.03%,预计2011-2014年中国金融IT外包服务市场的复合增长率将达到22.91%;2008年中国金融BPO市场规模48亿元,复合增长率21%(数据来自计世资讯(CCWResearch))。
目前,国际知名金融服务企业已大量在国内布局,Fintech100强[]企业目前已落户中国59家,多数为以中国市场为主要目标的市场导向型发展,主要分布在北京、上海、香港、广州、深圳、成都等国内金融中心或区域金融中心城市。
IAOP[]-全球金融(银行、资本市场)服务外包20强和金融(保险)服务外包20强在华的分布与Fintech100类似,多分布在金融市场发达活跃地区,但在全球交付中心布局上,除上述城市外,选择了包括大连、天津、苏州、无锡等更多的城市,一定程度上说明中国市场和中国服务外包资源是这些企业所共同看重的。
金融服务外包国内市场目前处于发展初期,在技术服务方面,以行业解决方案提供商为服务主体,以解决方案及实施服务为主要服务模式,标准化的外包服务占据较小的市场份额;在业务流程服务方面,市场处于起步阶段,大部分后台业务外包需求尚未释放,只在有限的非核心业务内容上有所体现,如保险业的保单处理、银行业的票据处理、信用卡外包等。
同时,国内金融行业,尤其是银行业,随着数据大集中、前后台分离、流程银行建设等逐步推进,外包服务需求将迎来高速释放阶段,业务流程服务外包显得尤为突出,目前,大型国有商业银行已启动了后台业务处理外包的尝试,这预示着国内金融行业业务流程外包将迎来黄金发展时期。
(三)本地产业情况
成都金融服务外包产业处于发展初期,发展势头良好,目前,成都已成为国内最具产业规模效应的金融后台集聚地区之一,以共享服务中心、客户服务中心、公司化运营等多种方式在成都运营后台业务的中外大型金融机构13家;已成为国内全球金融服务外包交付的重要承载地,Fintech100强企业落户成都10家,IAOP-全球金融(银行、资本市场)服务外包20强和金融(保险)服务外包20强落户成都7家,IAOP-全球金融(银行、资本市场)服务外包成长性20强落户成都2家,落户企业数量居中西部第一;本地涉及金融服务业务的外包企业20余家,共计50余家企业及后台中心,从业人员约10000人,产值约15亿人民币,覆盖金融机构后台服务中心、服务外包企业、行业解决方案提供商、行业服务外包企业等主要企业形态,开展了包括ITO、BPO、产品及解决方案等多样化的业务内容,具备了较为完整的业务形态。
随着《成都市金融产业发展规划》、《成都市服务外包产业发展规划》和《关于加快我市金融服务外包业发展的若干意见》等相关规划和政策的先后出台,成都西部金融中心建设已全面进入多层次多角度的发展阶段,逐步形成前、中、后台的完整行业体系,逐渐建立西部金融机构集聚中心、金融创新和市场交易中心以及金融服务中心;金融服务外包产业,作为金融服务中心建设的重要一极,将成为成都金融产业差异化发展的核心竞争能力。
(四)本地发展分析
1、成都与印度的比较
从印度发展经验来看,通过引入国际金融机构的后台服务中心,形成业务沉淀和资源积累,培育具备国际视野和国际竞争能力的金融服务外包企业,逐步向金融发达市场提供服务,同时移植业务经验和技术积累,面对南亚、东南亚、中东、东欧、非洲等金融欠发达地区,大力拓展金融技术解决方案市场,形成了一批拥有自有软件产品和业务解决方案的技术服务企业,而两者的相互促进和融合又加速了行业经验和外包经验的融合,最终形成了具有国际竞争能力的金融行业服务外包企业群。
在此过程中,国内市场成为了产业发展的孵化器和试验田。
成都目前金融服务外包产业的发展环境和印度早期有很大的相似性,因此在准确定义发展关键要素的前提下,可以充分借鉴印度的发展经验:
专栏1:
成都市与印度早期金融服务外包产业关键要素比较
关键要素
印度早期
成都
丰富的劳动力资源和高校资源
具备
具备
较低的人力成本和公司运营成本
具备
具备
拥有较好的软件产业基础
具备
具备
拥有较活跃,但规模不足的区域金融市场
印度国内市场
西部金融中心
拥有金融产业成熟度相当,文化背景类似的外围金融市场
南亚、东南亚、中东、非洲、部分欧洲地区
国内市场
拥有金融产业发达,具有一定文化背景类似性的核心金融市场
欧美金融发达地区
日韩和以亚太为主要市场之一的欧美金融机构
2、成都产业发展优势
对比印度的成功发展经验,成都在市场、资源、产业基础等方面已具备了一定的产业发展优势,为下一步产业的快速发展打下了良好的基础。
(1)市场结构优势
以西部金融中心为代表的区域金融市场、以国内市场为代表的外围金融市场、以日韩、主要面向亚太地区的欧美金融机构为代表的核心金融市场,构成了成都金融服务外包产业立体的市场支撑结构优势。
区域金融市场,具备较强的活跃度和一定的市场容量,足以支撑产业的初期培育,通过有效的整合和释放,能很好的配合和支持区域内产业的阶段性发展,并成为面对国内竞争时,形成产业服务能力差异化和领先性的试验田和市场推动力;国内金融市场,作为区域内产业发展上台阶的关键市场,加快产业成熟度,形成规模化服务的市场空间;国际市场,最终需要国内国际齐头发展,才能最大化实现区域内产业能力的持续性发展,并保证产业服务能力的先进性。
(2)综合资源优势
庞大的人力资源、丰富的高校资源、活跃的区域市场资源、完整的产业基础资源所形成的综合资源优势是成都金融服务外包产业发展区别于其他城市的最大优势。
目前,国内城市间的竞争主要还是资源竞争,人力资源、市场资源成为竞争关键点,基础性业务外包会最大化发挥这些资源优势;成都开放的消费环境、活跃的中小企业发展,具备一定的金融服务创新市场基础,成为保证产业持续性发展的源动力。
同时,较为完整的产业形态,也为产业奠定了良好的发展基础。
(3)产业先发优势
国内金融机构的战略转型所带来的后台服务布局,不光关注区域内服务能力,也关注区域服务的辐射能力,以及区域市场的辐射能力,因此在发展初期,成都会拥有更多的先发机会,同时金融机构初期更多释放的是基础性外包内容,更能体现成都具备的西部最强的资源优势和市场优势;同时,成都大力发展的金融后台中心建设,也为金融机构转型中的后台服务布局打下了基础,使成都成为金融机构后台布局中的重要选择,也帮助区域内服务外包企业更好更快的获取客户和市场。
二、产业发展路线
全面贯彻落实科学发展观,围绕建设世界现代田园城市的历史定位和长远目标,紧紧抓住全球金融产业战略转型和服务外包转移机遇,立足“全域成都”的资源条件和产业基础,大力引进国内外知名金融机构和金融服务外包企业,加快培育现有金融服务外包企业,加快形成全产业链服务覆盖,努力把成都建设成为国际知名、国内一流的金融服务外包中心城市。
(一)产业定位及目标
《成都市金融产业发展规划》明确提出了成都市要建设西部金融机构集聚中心、西部金融创新和市场交易中心、西部金融服务中心“三个中心”的总体目标,其中西部金融服务中心建设包括了西部金融后台服务中心建设和西部金融服务外包中心建设两个部分。
结合国内外金融服务外包市场的发展趋势和成都自身的特点及优势,明确成都的金融服务外包产业定位和目标为:
建设“国际知名、国内一流的金融综合服务外包中心城市”,构建“一基地,三中心”的金融服务外包产业发展格局,即“金融后台服务基地,金融信息技术外包服务中心、金融外包服务创新中心和金融业务流程外包服务中心”,使成都成为国内金融后台服务产业规模排名前五位的城市,成为国内金融服务外包产业业态最完整、技术最先进的城市之一,成为国内创新性外包服务增长占金融服务外包增长比例最大的城市之一。
力争到2015年,成都市形成一批覆盖全产业链的金融服务外包企业集群,产业规模达到100亿元人民币,金融服务外包企业达到100家以上,从业人员达到5万人,金融服务外包成为成都市服务外包产业中占比最大、业务形态最为完整的细分垂直行业。
专栏2:
成都市金融服务外包产业业态格局
金融后台服务基地,是国内外金融机构后台中心的聚集地,包括各类共享服务中心、客户服务中心、研发服务中心、数据及灾备中心等。
建设金融后台服务基地是建设行业资源高地的重中之重,关系到区域内人力资源等由自然性资源向行业性资源转变的效率和方式,对区域内产业聚集效应的初步形成尤为重要。
同时,引入国内外大型金融机构的后台服务中心,积极发挥金融机构的示范和引导作用,充分发挥金融机构在培育市场和提升产业竞争力方面的示范和引导作用。
行业外包服务能力的发展目标最终将达到:
区域内形成金融行业服务外包企业,具备金融行业BPO和ITO综合服务能力、能以多种业务模式完整的承接金融行业外包需求和完整的提供金融业务运营支撑能力。
实现路径通过金融流程外包服务中心和金融技术外包服务中心的建设来逐步达成:
一方面,流程服务将经历从劳动密集型的流程处理服务形态到知识密集型的流程再造服务形态的发展过程,在此过程中,其核心价值和核心竞争力也将随之变化,与技术服务,尤其是开发服务之间也将由松散型协作关系逐渐过渡到紧耦合一体化的服务供给模式;另一方面,技术服务也将经历渐进的发展过程,由标准化的技术开发,到逐渐强化行业业务内涵,形成行业针对性的产品和解决方案,并最终转变为与流程服务一体化的高业务附加值的技术服务能力。
金融流程外包服务中心,是依托区域内的资源优势,集聚一批提供金融流程外包服务的企业,以规模化的流程作业中心为服务载体,以离岸和现场多种方式为金融机构提供非核心业务和部分核心业务流程外包服务。
金融流程外包服务中心是成都市金融服务外包产业发展的主要增长极,尤其是随着流程银行的建设,国内银行流程外包服务市场将在未来几年出现突破性增长,将提前进行产业布局,抓住此次发展契机,快速形成规模型经济效应,为未来金融服务外包产业整体性提升打下坚实的基础。
金融技术外包服务中心,是通过区域内服务资源协作及整合,以离岸和现场的方式,为金融机构提供涵盖系统运维、软件研发、软件开发及服务、软件测试及服务、业务解决方案及实施、业务及技术咨询等完整的信息技术服务。
金融技术外包服务是成都市金融服务外包产业发展的传统优势领域,已在人才、市场、业务等方面形成了一定的产业基础和产业格局,将进一步通过“做大做强”的发展,逐渐形成具有高业务附加值、高行业影响力以及整体行业解决方案能力的技术服务能力。
金融外包服务创新中心,是通过区域内金融外包服务创新环境的打造,吸引和培育一批在细分业务、新型服务渠道、新型服务模式、新型金融工具等方面有创新性突破的企业,形成新的产业增长点和产业发展的先发优势。
金融外包服务创新中心是成都市金融服务外包产业持续性发展的源动力,一方面,西部金融中心的建设迎来大量的金融业务创新,服务外包产业将具备配套的服务能力来快速响应和支撑这些业务创新动作,并推动区域内服务外包产业自身的创新发展,形成良好互动的业务和技术创新环境,更好的支持金融中心的发展;另一方面,金融行业的发展,业务对象由账户向客户的转移,业务重心由交易向服务的转移,管理体制由部门向流程的转移,都给配套的金融外包服务带来了创新的动力和源泉,尤其是由此带来的数据大集中、前后台分离等与信息系统架构相关的变化,更是给具有自己独特后台优势的成都带来了产业突破的可能和契机;同时,新的信息技术、新的业务模式、新的金融理念不断涌现,后台服务能力不再局限于传统的模式体现,通过互联网、移动通讯等技术手段建立的无区域限制、扁平化的虚拟服务网络将最大程度地实现后台服务能力前台化,从而形成新的源发性业务增长点,从根本上优化和提升成都金融服务外包产业的发展基础,而这将通过服务创新能力的建设来最终实现。
(二)“三阶段”产业发展路线
专栏3:
成都市金融服务外包产业发展路线
1、总体发展路线
加快金融后台服务基地建设,构建具有全国影响力的金融行业后台资源高地;优先发展金融流程外包服务,与金融后台资源高地建设紧密结合,实现由流程作业能力到流程再造能力的提升,成为全国最大规模最具行业先进性的流程服务承载和输出地;做大做强金融信息技术外包服务,优先发展规模化的基础性服务能力和高业务附加值的解决方案服务能力,强调与流程服务的匹配发展;加大创新型服务的发展力度,优先发展与西部金融中心业务创新匹配的服务创新,优先发展网络化、跨区域的新型金融外包服务,成为全国最活跃的创新型源发性金融服务外包业务输出地;加大区域内产业资源对行业标准形成的参与力度,鼓励企业通过自身业务优势去形成更大的行业影响力及话语权。
到2015年,成都市将形成一批覆盖金融服务外包全产业链的金融行业服务外包企业集群,达到百亿产值的行业规模,使金融服务外包成为成都市服务外包产业中占比最大、业务形态最为完整的细分垂直行业之一。
专栏4:
成都市金融服务外包产业“三阶段”发展及关键要素
立足产业现状,遵循产业发展规律,成都市金融服务外包产业将三阶段发展:
第一阶段为城市战略阶段,第二阶段为资源整合阶段,第三阶段为城市品牌阶段。
(1)城市战略阶段
目前,成都金融服务外包产业处于发展初期,产业发展重心在于夯实产业基础,因此将从城市产业发展的战略高度进行统筹考量,适当的资源倾斜,在保证夯实基础的同时,加快产业发展步伐。
具体而言,优先发展规模化的业务内容,开始关注服务的行业附加值,推进行业性标准的建立。
在此阶段,强调“市场主导”,各类业务模式的市场侧重略有不同,流程服务主要关注国内市场,尤其是国内银行市场;技术服务主要关注国际市场,尤其是日本和欧美市场;服务创新主要关注国内市场和成都区域市场。
阶段性发展关键要素主要包括:
单体规模、行业位置、标准化程度等,单体规模是指一家企业内从事一类业务内容的团队人员规模,如BPO作业人员规模、ITO开发人员规模等;行业位置是指企业或企业的服务或企业的解决方案在行业内的排名;标准化程度是指企业的业务模式或业务内容在行业标准建设中的影响力。
本阶段企业规模目标为:
5家200人规模以上的技术服务外包团队;
3家1000人规模以上的业务流程外包服务团队;
5家以上“Fintech100”所属或配套团队;
3家以上新兴细分业务行业领先型团队。
(2)资源整合阶段
进入资源整合阶段的前提,是上一阶段的目标基本达成,即区域内已集聚了一批经过市场检验、具备一定产业规模、有清晰业务模式且具有一定行业领先性的涵盖各类业务模式的金融服务外包企业,形成了一定的产业发展基础。
在本阶段,依托已有的产业基础,以配套资金和政策为引导,推动各类服务企业及相关高校在主要业务发展方向上的资源整合,并以本地可控金融市场资源为载体,实现整合、培育、落地、辐射的产业升级过程,形成区域内金融服务外包企业或企业集群,加快区域内产业发展。
本阶段的发展关键要素主要包括:
业务能力、行业位置、区域规模、区域标准等。
业务能力是指覆盖从横向的流程服务、技术服务、解决方案到纵向的各类金融细分业务的服务能力;行业位置是指成都区域内的服务或解决方案能力在行业内的排名;区域规模是指成都市区域内各类金融服务外包企业的业务总量规模;区域标准是指成都已具备一定竞争优势的业务模式或业务内容在行业标准建设中的影响力。
在整个资源整合过程中,强调“政府引导,市场检验”,强调流程服务在整合过程中的主导地位,强调流程服务在整个金融服务体系中的核心位置,强调各类业务模式的相互支撑,相互融合,协同发展,强调过程中构建的服务创新能力对产业升级、持续性发展的重要价值,强调企业联合、企业集群在成都金融服务外包产业发展中的必要性。
本阶段企业规模目标为:
3家500人规模以上,5家200人规模以上的技术服务外包团队;
3家2000人规模以上,5家1000人规模以上的业务流程外包服务团队;
10家以上“Fintech100”所属或配套团队;
5家以上新兴细分业务行业领先型团队。
(3)城市品牌阶段
经过第二阶段的资源整合发展,成都区域内金融服务外包产业将形成具有一定行业领先性的产业合力,以及较完整业务覆盖的服务供给能力,同时资源的高效整合将构成区域环境的产业生态圈,可以较好的支持区域内产业服务创新的初期发展。
在此发展基础上,进入第三阶段:
城市品牌阶段,此阶段,将着力打造城市明确的产业能力品牌,如流程银行再造服务中心、互联网金融服务中心等,最大程度的发挥区域内各类服务能力和创新能力,帮助在区域内形成更多规模大、业务覆盖度高、知识附加值高的具备自身核心竞争能力的大型企业或企业集群,促使成都金融服务外包产业实现整体产业升级。
本阶段的发展关键要素主要包括:
城市品牌、行业位置、行业标准、总部效应等。
城市品牌是指城市具备竞争优势、最大程度彰显其产业发展成果的产业定义;行业位置是指成都整体的服务或解决方案能力在行业内的排名;行业标准是指成都已具备核心竞争优势的业务模式或业务内容在行业标准建设中的影响力;总部效应是指总部落户成都的企业对产业所带来的更为直接更为有效的推动效应。
本阶段企业规模目标为:
5家500人规模以上,10家200人规模以上的技术服务外包团队,其中总部落户成都的10家;
5家2000人规模以上,10家1000人规模以上的业务流程外包服务团队,其中总部落户成都的5家;
15家以上“Fintech100”所属或配套团队,其中总部落户成都的5家;
10家以上新兴细分业务行业领先型团队,其中总部落户成都的5家。
2、金融后台服务基地发展路线
专栏5:
金融后台服务基地发展路线
金融后台服务基地的建设在成都金融服务外包产业发展中占有极其重要的位置。
地处西部的成都,区域金融市场还需进一步的发展和扩大,服务外包产业的快速发展离不开其他金融发达集聚区域的支撑。
因此,参考印度经验,通过引入国内外大型金融机构后台服务中心,将客户、市场、业务、技术等资源主动地吸引到区域中来,积极发挥其在培育市场和提升产业竞争力方面的示范和引导作用,为区域内产业的发展带来质的提升。
(1)资源落地阶段
本阶段的发展重点在于引入和落地,金融机构后台服务中心建设通常周期较长,时间跨度较大,过程中产生影响的因素较多,同时,作为后台服务中心建设,除了基础设施建设外,在产业软硬环境上也存在大量共性的需求,如网络、电力、人力资源等等,将集中各方资源,尽最大可能帮助和加速落地过程,以确保产业后台集群效应的尽快形成。
(2)资源整合、深度合作阶段
在金融机构后台服务中心落地成都后的持续发展过程中,会呈现多样的发展模式,如全自营、局部外包、全面外包等,不同的发展模式对外部资源的依赖有所差异,包括区域内的人力资源、技术服务资源、流程服务资源、后勤服务资源等,因此根据发展模式差异,整合区域内产业相关资源,形成金融机构后台服务中心不同程度的区域产业合作态势,逐步成为区域内在人力资源培养、产业能力提升、市场培育等方面具备持续增长可能的源发性产业资源池,有力的支撑区域产业的发展后劲。
(3)战略合作、共赢发展阶段
在后台服务中心与区域内其他产业资源已良好合作的前提下,作为产业推动的主要举措之一,以后台服务中心为突破口,寻求与金融机构更为广泛的产业整合、资源融合的可能性。
鼓励和扶持区域内产业资源,以后台服务中心为载体,以市场化运作手段,与金融机构进行多层次多模式的战略合作,更为紧密的共赢发展。
3、金融业务流程外包服务中心发展路线
专栏6:
金融业务流程外包服务中心发展路线
金融流程外包服务,是未来几年成都市金融服务外包产业发展的主要增长极。
随着国内银行业由传统“部门银行”向“流程银行”战略转型的推进,尤其大型国有商业银行后台业务流程外包工作的全面展开,预示着未来几年国内银行业BPO市场将迎来前所未有的发展高峰。
抓住此次市场机会,将成为成都金融服务外包产业发展再上台阶的关键所在。
流程服务中心所承载的服务能力分为流程处理、流程优化、流程再造、业务咨询等多个层次,其具体业务形态相应由劳动密集型的流程生产服务逐渐扩展为以生产服务为基础,以知识密集型的业务咨询服务为核心的高附加值的综合流程服务能力。
中心发展建设分为三个阶段:
市场竞争阶段;政府引导、资源整合阶段;行业领军、产业升级阶段。
(1)市场竞争阶段
此阶段主要建设的服务能力为较大规模的流程处理和初步的流程设计及优化能力,结合扶持和引入的方式,在区域内形成多家具备一定行业竞争能力的企业,并形成规模化的流程作业形态,成为国内金融行业BPO业务的主要承载城市之一。
此阶段的市场发展侧重国内市场,特别是国内银行市场,聚拢一批有能力的企业,抓住国内银行BPO“黄金十年”的发展机遇,最大化发挥金融后台集聚区的资源高地优势,为成都整个产业发展打下坚实的基础。
(2)政府引导、资源整合阶段
此阶段要进一步扩大区域内的作业规模,并初步形成流程设计、流程优化等核心服务能力的培育环境,形成加速产业能力升级的区域性推动能力。
政府通过政策和专项资金,引导市场竞争阶段所沉淀的企业资源和区域内的高校资源进行联合,形成企业集群,共建核心服务能力研究载体,强化核心服务能力的研究和实践,并释放区域内的可控银行资源来最终加快实现核心服务能力的实际落地,以期成为银行业流程服务实践的先行者,提升区域内的核心竞争能力。
(3)行业领军、产
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