保单录入操作手册.docx
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保单录入操作手册.docx
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保单录入操作手册
保单录入项目操作手册
1.保单录入意义:
2.保单录入类型:
犹豫期退保、退保、个单给付领取、红利领取、保单贷款、个人保单贷款清偿、个单不定期领取、保单余额帐户退费、保费逾期未处理方式变更、保单补发、万能帐户价值部分领取
3.保单录入要求:
4.操作步骤:
(1)登陆核心业务系统
(2)系统菜单—保全—自动化保全—文档录入—输入机构代码并检索
(3)查看保全项目(例如:
退保,个单给付领取等)
(4)点击批改号—影像+申请信息录入
(5)对应上传影像分别为:
(以下描述对应左影像+右申请信息录入,)
1.办理类型:
左(保全变更/给付领取)申请书→左申请类型(资格人本人亲办/委托服务人员代办等)→右勾选对应类型(如客户亲办、业务员代办等)。
2.申请方式:
左保险合同变更业务受理单→接收方式(投递箱/柜面)→右勾选对应类型(如柜面/投递箱/电话等)。
3.批改原因:
勾选客户申请。
4.保全申请日期:
左(保全变更/给付领取)申请书→申请日期→右手工输入申请日期。
5.保全生效如期则默认为申请日期。
6.投递箱申请日期:
左保险合同变更业务受理单底端受理日期→右手工输入投递箱申请日期(如申请方式一栏未选择投递箱,则此处无需填写)。
7.申请资格人证件类型:
左影像上传证件→右勾选(身份证/军人证)等。
8.右申请资格人姓名、证件号码、联系电话、保单服务人员代码:
左(保全变更/给付领取)申请书上端→申请资格人姓名→对应投、保险人姓名进行填写。
左(保全变更/给付领取)申请书下端→依次填写身份证号码+联系电话+保单服务人员代码(业务员代码)。
9.办理人证件类型、姓名、证件号码、联系电话在申请资格人相关信息填写完毕之后系统会自动显示,无需再次填写。
10.申请资料:
保全变更申请、保单凭证、客户资料、授权委托资料、特殊资料全部查看影像中上传的资料并进行勾选(如保全变更/给付领取申请书、身份证、银行卡等)。
11.变更申请录入:
先勾选险种信息→(保全变更/给付领取)申请书相关业务名称(如201犹豫期撤保、106减少保额等,只有犹豫期撤保和退保涉及原因,如客户办理红利领取业务需查看(保全变更/给付领取)申请书中205红利领取是否为全部领取,全部领取则勾选“是”,客户办理部分领取则勾选“否”并输入金额)。
12.个单实际费用信息录入:
左首先查看保险款项收付方式信息(是否属于客户银行转账或其他方式)→右勾选客户银行转账出现子菜单→左查看银行代码并输入银行代码,系统自动定位银行→输入客户银行账号并确认→查看客户账号为存折/普通卡/信用卡在综合查询进行查询,文档录入首页查看分公司及机构
→输入证件人号码并确认。
13.核对无误点击确认,保全录入操作完毕!
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