医药制造业行业报告.docx
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医药制造业行业报告
2016年医药制造业分析
报告
2016年9月
1.行业运行情况
1.1.行业投资规模
国家统计局数据显示,2016年1-9月,医药制造业累计投资额为4551.7亿元,同比增长8.3%,增速比2016年1-8月下降0.7个百分点,较上年同期回落了2.8个百分点。
占全国累计固定资产投资的比重为1.1%。
表12016年2月-2016年9月医药制造业固定资产投资及占比情况
时间
行业累计固定资产投资(万元)
同比(%)
比重(%)
2016年1-9月
4551.7
8.3
1.1
2016年1-8月
3914.1
9.0
1.1
2016年1-7月
3351.8
11.3
1.1
2016年1-6月
2770.8
11.7
1.1
2016年1-5月
2029.9
15.3
1.1
2016年1-4月
1417.7
15.0
1.1
2016年1-3月
894.9
12.1
1.0
2016年1-2月
382.3
10.2
1.0
图12015年2月-2016年9月医药制造业累计固定资产投资同比
1.2.行业产出情况
国家统计局数据显示,9月,医药制造业工业增加值同比增长10.1%,增速比上月下滑1.4个百分点,较上年同期下降0.6个百分点。
1-9月,医药制造业累计工业增加值同比增长10.5%,增速比2016年1-8月下滑0.1个百分点,较上年同期提高0.3个百分点。
图22015年2月-2016年9月医药制造业工业增加值同比
图32015年2月-2016年9月医药制造业工业增加值累计同比
单月看,2016年9月,中成药的产量为30.5万吨,环比上升6.6%。
同比上升13.3%,增速比上月下降8.8个百分点,上年同期为下降7.2%。
表2医药制造业单月产品产量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
化学药品原药(万吨)
27.2
26.4
29.5
中成药(万吨)
30.5
28.6
26.9
表3医药制造业单月产品产量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
化学药品原药(%)
-7.7
-8.8
14.8
中成药(%)
13.3
22.0
-7.2
图42015年3月-2016年9月医药制造业单月产品产量同比情况
2016年1-9月,中成药的累计产量为260.8万吨,同比增长10.5%,增速比2016年1-8月提高0.1个百分点,上年同期为下降14.3%。
表4医药制造业累计产品产量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
化学药品原药(%)
-4.9
-4.2
17.4
中成药(%)
10.5
10.4
-14.3
图52015年2月-2016年9月医药制造业累计产品产量同比
2.进出口情况
2.1.进口情况
单月看,2016年9月,医药品的进口量为10479.0吨,环比下降4.0%;同比上升11.5%,增速比上月下降14.2个百分点,上年同期为下降13.6%。
表5医药制造业各产品单月进口量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
医药品(吨)
10479.0
10920.0
9395.0
抗菌素(制剂除外)(吨)
25.0
45.0
70.0
抗菌素制剂(吨)
470.0
484.0
736.0
表6医药制造业各产品单月进口量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
医药品(%)
11.5
25.8
-13.6
抗菌素(制剂除外)(%)
-64.3
73.1
-24.7
抗菌素制剂(%)
-36.1
-15.1
-4.9
图62015年1月-2016年9月医药制造业各产品单月进口量同比
2016年9月,医药品的进口额为210590.5万美元,环比增长14.6%;同比增长17.6%,增速比上月下降4.2个百分点,较上年同期提高15.8个百分点。
表7医药制造业各产品单月进口额
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
医药品(万美元)
210590.5
183743.2
179091.0
抗菌素(制剂除外)(万美元)
2655.2
4631.5
3418.0
抗菌素制剂(万美元)
10685.3
7786.4
9534.0
表8医药制造业各产品单月进口额同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
医药品(%)
17.6
21.8
1.7
抗菌素(制剂除外)(%)
-22.3
116.2
-39.3
抗菌素制剂(%)
12.1
-0.3
29.7
图72015年1月-2016年9月医药制造业各产品单月进口额同比
2016年1-9月,医药品的累计进口量为89778.0吨,同比增长16.6%,增速比2016年1-8月下降0.7个百分点,上年同期为下降6.0%。
表9医药制造业各产品累计进口量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
医药品(%)
16.6
17.3
-6.0
抗菌素(制剂除外)(%)
-15.7
-7.4
-3.0
抗菌素制剂(%)
-8.6
-5.1
3.5
图82015年1月-2016年9月医药制造业各产品累计进口量同比
2016年1-9月,医药品的累计进口额为1604547.1万美元,同比增长9.2%,增速比2016年1-8月提高1.3个百分点,较上年同期提高5.9个百分点。
表10医药制造业各产品累计进口额同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
医药品(%)
9.2
7.9
3.3
抗菌素(制剂除外)(%)
42.1
48.5
-31.3
抗菌素制剂(%)
-1.6
-3.3
-5.7
图92015年1月-2016年9月医药制造业各产品累计进口额同比
2.2.出口情况
2016年1-9月,医药制造业出口交货值为1062.10亿元,同比增长9.68%,增速比2016年1-8月提高0.39个百分点,较上年同期提高6.68个百分点。
图102015年2月-2016年9月医药制造业出口交货值同比
单月看,2016年9月,医药品的出口量为71911.0吨,环比下降16.8%;同比上升0.7%,增速比上月下降21.2个百分点,较上年同期回落4.2个百分点。
表11医药制造业各产品单月出口量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
药材(吨)
14452.0
13462.0
14160.0
动物性药材(吨)
13.0
7.0
19.0
植物性药材(吨)
13326.0
12500.0
13025.0
矿物性药材(吨)
19.0
23.0
37.0
医药品(吨)
71911.0
86401.0
71417.0
抗菌素(制剂除外)(吨)
6492.0
7820.0
6520.0
中式成药(吨)
1094.0
932.0
1078.0
医用敷料(吨)
14643.0
18453.0
14421.0
表12医药制造业各产品单月出口量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
药材(%)
2.1
2.2
-24.5
动物性药材(%)
-31.6
-36.4
-24.0
植物性药材(%)
2.3
2.0
-26.0
矿物性药材(%)
-48.6
-28.1
117.7
医药品(%)
0.7
21.9
4.9
抗菌素(制剂除外)(%)
-0.4
14.5
-0.5
中式成药(%)
1.5
7.8
-1.6
医用敷料(%)
1.5
27.1
-5.8
图112015年1月-2016年9月医药制造业各产品单月出口量同比
2016年9月,医药品的出口额为100662.7万美元,环比下降17.0%;同比下降7.3%,降幅较上年同期提高5.5个百分点,2016年8月为同比增长9.8%。
表13医药制造业各产品单月出口额
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
药材(万美元)
11537.4
9983.1
9825.3
动物性药材(万美元)
142.3
48.0
171.1
植物性药材(万美元)
9210.8
8090.2
6908.7
矿物性药材(万美元)
3.2
4.1
3.3
医药品(万美元)
100662.7
121276.2
108638.7
抗菌素(制剂除外)(万美元)
21746.1
26279.8
23652.7
中式成药(万美元)
2181.1
1840.8
2742.3
医用敷料(万美元)
10077.9
12689.2
11166.4
表14医药制造业各产品单月出口额同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
药材(%)
17.4
25.4
-29.9
动物性药材(%)
-16.8
-71.2
-34.5
植物性药材(%)
33.3
28.1
-39.6
矿物性药材(%)
-3.0
-85.6
-52.2
医药品(%)
-7.3
9.8
-1.9
抗菌素(制剂除外)(%)
-8.1
-0.8
-3.9
中式成药(%)
-20.5
26.8
18.4
医用敷料(%)
-9.8
13.2
-1.2
图122015年1月-2016年9月医药制造业各产品单月出口额同比
2016年1-9月,医药品的累计出口量为707455.0吨,同比增长8.6%,增速比2016年1-8月下降1.0个百分点,较上年同期提高8.3个百分点。
表15医药制造业各产品累计出口量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
药材(%)
-18.9
-21.3
-3.2
动物性药材(%)
-2.3
3.6
-12.1
植物性药材(%)
-19.8
-22.3
-3.0
矿物性药材(%)
-33.1
-31.2
29.1
医药品(%)
8.6
9.6
0.3
抗菌素(制剂除外)(%)
1.1
1.3
-3.6
中式成药(%)
-4.4
-5.5
-5.9
医用敷料(%)
4.1
4.4
-3.3
图132015年1月-2016年9月医药制造业各产品累计出口量同比
2016年1-9月,医药品的累计出口额为1002958.9万美元,同比下降1.1%,降幅比2016年1-8月扩大0.7个百分点,上年同期为增长1.8%。
表16医药制造业各产品累计出口额同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
药材(%)
-3.4
-5.8
-11.0
动物性药材(%)
5.8
9.9
-28.5
植物性药材(%)
0.5
-2.8
-14.1
矿物性药材(%)
9.7
10.1
-13.4
医药品(%)
-1.1
-0.3
1.8
抗菌素(制剂除外)(%)
-4.6
-4.2
-0.2
中式成药(%)
-18.6
-18.3
4.9
医用敷料(%)
-4.4
-3.7
-2.2
图142015年1月-2016年9月医药制造业各产品累计出口额同比
3.行业发展经营情况
3.1.行业发展规模
2016年9月末,医药制造业行业资产总量增长明显,增速也比上年有所提高,资产总计为27086.50亿元,同比增长15.63%,增速比上月下降0.00个百分点,比上年同期增长了0.59个百分点。
2016年9月末,医药制造业企业家数为7369家,环比增长0.37%,同比增长4.23%。
表172016年2月-2016年9月医药制造业资产总计及同比情况
时间
资产总计(亿元)
同比(%)
2016年1-9月
27086.50
15.63
2016年1-8月
26617.10
15.63
2016年1-7月
26091.80
14.60
2016年1-6月
25932.00
15.64
2016年1-5月
25440.50
14.97
2016年1-4月
25174.10
15.61
2016年1-3月
24857.70
15.21
2016年1-2月
24266.30
14.88
3.2.行业收入、成本费用情况
2016年1-9月,医药制造业主营业务收入累计为19958.90亿元,同比上升10.06%,增速比2016年1-8月提高0.05个百分点,较上年同期上升0.44个百分点。
2016年1-9月,医药制造业主营业务成本累计为14139.70亿元,同比增长9.26%,增速比2016年1-8月下降0.01个百分点,较上年同期提高0.19个百分点。
表182016年2月-2016年9月医药制造业主营业务收入,成本及同比情况
时间
主营业务收入(亿元)
主营业务收入同比(%)
主营业务成本(亿元)
主营业务成本同比(%)
2016年1-9月
19958.90
10.06
14139.70
9.26
2016年1-8月
17405.60
10.02
12368.20
9.27
2016年1-7月
15151.40
9.97
10762.80
9.34
2016年1-6月
12939.80
10.26
9164.20
9.63
2016年1-5月
10400.00
9.99
7347.50
9.09
2016年1-4月
8228.00
10.39
5810.70
9.80
2016年1-3月
6100.30
10.28
4284.40
9.62
2016年1-2月
3718.60
7.86
2602.10
7.45
2016年1-9月,医药制造业管理,销售,财务费用合计累计为3766.90亿元,同比增长11.45%,增速比2016年1-8月提高0.16个百分点,较上年同期提高1.41个百分点。
其中,销售费用最大,累计为2369.50亿元,同比增长12.80%,增速比2016年1-8月提高0.17个百分点,较上年同期提高3.90个百分点。
表192016年2月-2016年9月医药制造业三费及同比情况
时间
销售费用(亿元)
销售费用同比(%)
管理费用(亿元)
管理费用同比(%)
2016年1-9月
2369.50
12.80
1220.70
10.96
2016年1-8月
2049.20
12.63
1062.30
10.82
2016年1-7月
1779.30
11.86
920.40
10.42
2016年1-6月
1529.40
12.48
782.90
10.64
2016年1-5月
1248.60
13.01
637.80
10.47
2016年1-4月
987.10
12.14
511.70
11.32
2016年1-3月
734.10
11.63
382.20
11.55
2016年1-2月
459.80
7.72
240.10
8.56
接上表
时间
财务费用(亿元)
财务费用同比(%)
费用合计(亿元)
费用合计同比(%)
2016年1-9月
176.70
-1.30
3766.90
11.45
2016年1-8月
155.30
-1.27
3266.80
11.29
2016年1-7月
135.60
-0.96
2835.30
10.71
2016年1-6月
115.80
-0.71
2428.10
11.18
2016年1-5月
98.00
1.87
1984.40
11.58
2016年1-4月
79.30
2.95
1578.10
11.37
2016年1-3月
59.10
3.59
1175.40
11.17
2016年1-2月
37.90
2.80
737.80
7.72
图152016年1-9月医药制造业三费比重
3.3.行业盈亏情况
2016年1-9月,医药制造业利润总额累计为2071.80亿元,同比上升14.07%,增速比2016年1-8月提高0.11个百分点,较上年同期回落0.58个百分点。
表202016年2月-2016年9月医药制造业利润总额及同比情况
时间
利润总额(亿元)
利润总额同比(%)
2016年1-9月
2071.80
14.07
2016年1-8月
1791.00
13.97
2016年1-7月
1573.30
13.87
2016年1-6月
1373.10
13.75
2016年1-5月
1079.70
14.97
2016年1-4月
850.10
15.38
2016年1-3月
632.60
13.70
2016年1-2月
364.90
9.75
2016年1-9月,医药制造业获利面为87.56%,比2016年1-8月下降0.15个百分点,比上年同期回落0.04个百分点;亏损面为12.44%。
表212016年2月-2016年9月医药制造业盈亏比例
时间
盈利企业(家)
获利面(%)
亏损企业(家)
亏损面(%)
2016年9月
6452
87.56
917
12.44
2016年8月
6440
87.71
902
12.29
2016年7月
6405
87.39
924
12.61
2016年6月
6368
87.21
934
12.79
2016年5月
6296
86.65
970
13.35
2016年4月
6335
85.62
1064
14.38
2016年3月
6250
84.54
1143
15.46
2016年2月
6121
82.96
1257
17.04
图162016年1-9月医药制造业盈亏比例
2016年1-9月,医药制造业盈利企业的获利总额累计为2145.60亿元,同比增长13.91%,增速比2016年1-8月提高0.09个百分点,较上年同期下降0.81个百分点;亏损企业的亏损总额累计为73.80亿元,同比上升9.49%,增速比2016年1-8月下降0.46个百分点,较上年同期回落7.13个百分点,亏损深度为3.56%,较2016年1-8月回落0.13个百分点,比上年同期回落0.15个百分点。
表222016年2月-2016年9月医药制造业盈亏总额及同比情况
时间
获利总额(亿元)
获利总额同比(%)
亏损总额(亿元)
亏损总额同比(%)
2016年1-9月
2145.60
13.91
73.80
9.49
2016年1-8月
1857.10
13.82
66.10
9.95
2016年1-7月
1632.40
13.80
59.10
11.74
2016年1-6月
1424.80
13.69
51.70
12.19
2016年1-5月
1125.00
14.71
45.30
8.72
2016年1-4月
889.90
15.10
39.80
9.53
2016年1-3月
665.70
13.58
33.10
11.32
2016年1-2月
394.00
10.37
29.10
18.74
3.4.财务能力分析
盈利能力方面,2016年1-9月,医药制造业销售利润率为10.38%,较2016年1-8月提高0.09个百分点,比上年同期提高0.36个百分点。
总资产报酬率为8.61%,比上年同期下降0.19个百分点。
表232016年2月-2016年9月医药制造业盈利能力指标情况
时间
销售利润率(%)
总资产报酬率(%)
主营业务利润率(%)
2016年1-9月
10.38
8.61
29.16
2016年1-8月
10.29
7.52
28.94
2016年1-7月
10.38
6.67
28.96
2016年1-6月
10.61
5.84
29.18
2016年1-5月
10.38
4.65
29.35
2016年1-4月
10.33
3.68
29.38
2016年1-3月
10.37
2.76
29.77
2016年1-2月
9.81
1.63
30.02
接上表
时间
销售毛利率(%)
成本费用利润率(%)
2016年1-9月
29.16
11.57
2016年1-8月
28.94
11.46
2016年1-7月
28.96
11.57
2016年1-6月
29.18
11.84
2016年1-5月
29.35
11.57
2016年1-4月
29.38
11.51
2016年1-3月
29.77
11.59
2016年1-2月
30.02
10.93
偿债能力方面,2016年1-9月,医药制造业资产负债率为40.87%,较2016年1-8月回落0.17个百分点,比上年同期回落1.45个百分点。
利息保障倍数为14.63倍,较2016年1-8月提高0.17倍,比上年同期增加2.18倍。
表242016年2月-2016年9月医药制造业偿债能力指标情况
时间
资产负债比率(%)
产权比率(%)
利息保障倍数(倍)
2016年1-9月
40.87
69.13
14.63
2016年1-8月
41.04
69.62
14.46
2016年1-7月
41.06
69.65
14.53
2016年1-6月
41.42
70.69
14.61
2016年1-5月
41.50
70.93
14.07
2016年1-4月
41.40
70.65
13.98
2016年1-3月
41.29
70.34
13.86
2016年1-2月
41.31
70.39
12.44
营运能力方面,2016年1-9月,医药制造业应收账款周转率为6.46次,比上年同期回落0.08次。
存货周转率为4.91次,与上年同期持平。
流动资产周转率为1.39次,同比回落0.06次。
表252016年2月-2016年9月医药制造业营运能力指标情况
时间
应收账款周转率(次)
存货周转率(次)
净资产周转率(次)
2016年1-9月
6.46
4.91
1.35
2016年1-8月
5.70
4.29
1.20
2016年1-7月
4.98
3.75
1.06
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