会员管理系统操作指南.docx
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会员管理系统操作指南.docx
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会员管理系统操作指南
目录
内容简介3
第1章系统配置及要求4
1.1系统运行环境要求4
第2章软件的安装及启动5
2.1软件安装5
2.2数据库工具使用方法5
2.3启动系统6
第3章系统初始化7
3.1后台帐务初始化7
3.2建立并启用帐套8
第4章后台通用模块及业务导航操作12
4.1会员管理12
4.2财务管理19
4.3报表中心22
4.4期末处理22
4.5系统维护22
内容简介
本手册着重介绍如何使用本会员管理系统软件进行会员管理、客户关系管理、往来帐务管理、费用管理、自动经营报表等管理。
本会员管理软件以管理的科学化、规范化、自动化为目标,通过对会员管理过程中每个环节进行管理,可以使管理人员有效地协调企业中各职能部门的分工合作,合理地调度和使用企业的各种资源,降低工作人员的劳动强度,杜绝人为的疏忽和差错,提高工作效率,从而使得各个环节能够有条不紊地开展工作,使得顾客能够得到快速高效的优质服务。
系统特点
1.系统采用美观的图形界面,易学易用,操作简单;
2.系统为每个工作岗位都提供了相应的操作功能,可以帮助工作人员完成本岗位的工作,减低工作强度;
3.系统提供了强大的客户信息管理,可以方便地跟踪市场客户
4.系统提供完善的权限控制,保证每个工作人员的数据安全;
5.系统提供灵活的自定义方式,可以根据实际情况进行设置相应信息;
6.系统采用流程化的管理方式,能够严密管理销售中的每一个环节;
7.系统提供了财务管理功能,能清楚第显示企业的应收应付帐款情况,及相关费用情况。
第1章系统配置及要求
1.1系统运行环境要求
一.硬件要求:
1.CPU:
PⅢ500M以上,推荐PⅣ1.5G以上;
2.内存:
128M以上,推荐256M以上;
3.硬盘:
至少500M空间及以上
二.操作系统:
MicrosoftWindows98/Me/2000/XP
三.数据库平台:
MicrosoftSQLServer2000(正式版)。
MicrosoftAccess(试用版)
第2章软件的安装及启动
2.1软件安装
一.安装本系统具体操作步骤如下:
1.双击→会员管理系统SQL正式版.exe文件启动安装程序。
2.在启动窗口单击→下一步按钮。
3.选定→我同意按钮,单击→下一步。
4.在窗口中输入或选定所要存储的位置,单击→下一步。
5.在出现的窗口中可输入您要设置的名称,单击→下一步。
在显示文件复制及程序安装后即安装完成,单击→完成。
2.2数据库工具使用方法
1.双击桌面数据库工具。
2.在弹出的登陆框中输入操作员号以及密码,点击确定。
(初始密码为空)。
3.进入主界面以后,点击创建数据库按钮。
4.进入创建数据库窗口。
4.1在服务器主机名称位置输入SQL服务器名称,例:
server或者IP:
192.168.0.1,
4.2数据库连接身份验证,登录名:
sa,密码:
空密码,
4.3输入帐务数据库名称(本公司名称即可),
4.4创建数据库并保存连接。
2.3启动系统
双击桌面的(后台)启动图标,在显示的系统登录中初始登录口令为admin,密码为空,单击→确定。
进入后台主界面。
主界面由菜单栏,常用工具栏,业务导航栏等三部分完成。
第3章系统初始化
3.1后台帐务初始化
在使用《会员管理系统》软件处理业务之前,首先需要进行后台系统管理的初始设置。
初次使用本系统的用户,请仔细阅读本章,本章将为您介绍系统的帐务初始设置和原始数据的录入。
3.1.1后台帐务初始化:
双击桌面的→会员管理系统(后台)。
3.1.2进入主界面后单击菜单栏→文件→帐务数据初始化
3.1.3在弹出[帐务数据初始化-向导]单击→下一步
3.1.4选定<重新建立帐务>单击→下一步如图注意:
如不是初次使用请谨慎操作选定<重新建立帐务>将删除所有的帐务及基础资料数据;选定<清理帐务数据>将删除指定帐务期间及之前期间的全部帐务数据。
3.1.5请选择您要保留的资料数据。
初次使用不需要保留任何资料,直接单击→下一步。
3.1.6在弹出窗口后单击→完成至此帐务初始化完成。
3.2建立并启用帐套
初始化后就可对帐务、基础资料及基本数据进行录入\设置。
其中包括仓库、工作端、部门、员工、员工权限设置、启用帐套。
3.2.1部门创建:
单击菜单栏→基础资料→部门在弹出窗口中(图单击→增加\修改。
3.2.2仓库创建:
单击菜单栏→基础资料→存货仓在弹出窗口中单击→增加\修改。
3.2.3工作端创建:
单击菜单栏→基础资料→工作端在弹出窗口中单击→增加\修改。
注:
工作端编号与<系统设置>中工作端编号相配对。
在帐务初始化后提示的“本机POS设置不正确,请重新设置”对话框相关。
3.2.9员工管理:
单击→员工,选择<系统操作员>或(其它人员)选项卡单击→增加\修改。
3.2.10操作员设置:
系统操作员及其它工作人员的增加。
单击→确定.
3.2.11权限设置:
单击→权限设置选择<用户>单击→修改按钮。
选定<基础资料><系统管理><会员管理>……按您赋以操作员的权限项目前打“√”,并选择前台登录\后台登录单击→保存。
3.2.12启用帐套:
单击→启用帐套单击→下一步定义会计帐务期间单击→下一步。
在弹出的窗口中单击→完成。
至此系统初始化完成!
第4章后台通用模块及业务导航操作
4.1会员管理
4.1.1会员卡设置:
单击菜单栏→查看→会员管理→会员卡设置,在会员卡选项中选择<会员卡设置><会员管理><充值折扣设置>等相关信息单击→确定。
4.1.2卡类型设置:
单击菜单栏→查看→会员管理→卡片类型设置,或单击导航栏→卡片类型设置,在[卡片类型管理]中单击→<增加><修改>。
在对话框中输入相关信息→增加。
4.1.3会员卡初始化:
单击→会员卡初始化按钮,输入会员卡号或使用读卡器刷卡。
也可以在<结束卡号>框中输入结束卡号,以批量的形式对卡进行初始化。
4.1.4会员卡资料:
单击→会员卡资料,在这可以对会员卡进行所有的基本操作。
4.1.4.1会员卡的初始化。
(同上)
4.1.4.2会员卡修改:
在这您可以对会员卡的类型\售价\面额\积分\折扣等修改.
4.1.4.3会员卡的删除:
选择你要删除的待售卡后单击→确定
注:
在这步操作中只能对当前没有使用过的卡进行删除
4.1.4.4会员卡销售:
单击→销售按钮,输入相关信息后保存。
4.1.4.5会员卡的充值:
单击→充值,输入相关信息或使用读卡器刷卡后保存。
4.1.4.6改变会员卡的状态:
单击→状态,在下位箭头下选择要改变当前卡的状态后单击→确定。
注:
已使用的卡不能改为待售,已停用的卡不可改为收回,已收回的卡不可改为停用。
4.1.4.7卡的类型设置:
单击→卡类型。
同上
4.1.4.8会员卡设置:
单击→设置。
同上
4.1.5会员资料:
单击→会员资料,在这可以修改持卡会员的资料。
4.1.6储值卡充值:
单击→ 储值卡充值,输入卡号或刷卡后输入相关信息→保存。
4.1.7计次卡充次:
单击→计次卡充次,输入卡号或刷卡后输入相关信息→保存。
4.1.8会员卡续费:
单击→ 会员卡续费,输入卡号或刷卡后输入相关信息→保存。
4.1.9积分兑换单:
单击→积分兑换单,输入卡号或刷卡后输入相关信息→保存。
4.1.10会员余额查询:
单击→会员余额查询,输入卡号或刷卡。
4.1.11会员修改密码:
单击→会员修改密码,输入卡号或刷卡后输入相关信息→确定。
4.1.12会员报表:
列表框中是我们定义常用的会员卡类报表。
如单击→会员全部资料。
4.2财务管理
4.2.1挂帐结算单:
单击→挂帐结算单,点击往来账按钮即可显示往来帐务的金额,选择客户输入相关信息保存。
4.2.2应收帐款单:
单击→应收帐款单选择客户并输入相关信息→保存
4.2.3付款单:
单击→付款单点击往来账按钮即可显示往来帐务的金额,输入客户、金额等相关信息→保存
4.2.4应付帐款单:
单击→应付帐款单选择客户并输入相关信息→保存
4.2.5其它收入:
单击→其它收入按钮。
输入相关信息→保存。
4.2.6费用支出:
单击→费用支出按钮。
输入相关信息→保存。
4.2.7帐务报表:
列表框中是我们定义常用的往来帐务报表,单击可查看。
亦可自定义。
4.3报表中心
单击业务导航图→报表中心。
其中的报表可右击建立\删除。
(同上)
4.4期末处理
单击业务导航图→期末处理。
单击期末结帐,结帐之前检查数据是否正确,检查完毕结帐,下一新的期间开始。
4.5系统维护
单击业务导航图→期末处理。
4.5.1系统设置:
单击→系统设置。
弹出在窗口中可设置常规的<输入规则>、<客户规则>、<折扣规则>等。
4.5.2帐套属性:
单击→帐套属性,在弹出的窗口中显示帐套的基本信息。
4.5.3权限设置:
单击→权限设置,在弹出的窗口中可为操作员设置操作权限,首先选择操作员,然后点击修改按钮,选择本操作员的权限即可,如果是超级操作员即可选择完全权限。
4.5.4操作员密码:
单击→操作员密码,在弹出的窗口中可为当前操作员修改密码。
4.5.5数据备份:
单击→备份,在弹出窗口中可选择备份文件的安全目标地址。
提示:
常备份数据库以防电脑操作系统损坏带来的数据丢失。
4.5.6数据恢复:
此功能主要用于重装系统或数据丢失后恢复原始数据。
单击→系统设置,在弹出的询问窗口中单击→是。
选择要恢复的备份文件。
单击→开始恢复。
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- 会员 管理 系统 操作 指南