汽车工业经济运行分析.docx
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汽车工业经济运行分析
2010年汽车工业经济运行分析
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2010,我国面对复杂的严峻的国内外经济环境和各种挑战,党中央、国务院科学决策、及时应对,保持了宏观调控政策的稳定性和连续性,又根据经济形势的变化,增强了针对性、灵活性,使得2010年既保持2009年国民经济回升向好的势头,又防止有可能出现的经济过热的状况。
2010年,我国国民经济保持了10.3%的平稳较快发展速度;同时,把物价控制在预期的目标范围之内,为“十一五”国民经济发展划上了一个比较圆满的句号。
好的宏观环境为汽车工业提供了一个好的消费环境,2010年中国汽车工业继续保持较快增长态势,全年产量再创新高,汽车工业企业经济效益稳步提升。
1汽车工业经济运行形势分析
1.1 汽车工业产值和销售产值继续保持较高增长态势
根据《中国汽车工业年鉴》期刊社整理国家统计局快报数据,2010年汽车工业总产值43049.1亿元,同比增长36.2%;销售总产值42351.1亿元,同比增长36.7%;产品产销率为98.4%。
总产值和销售产值的增幅均快于汽车产量增幅,主要是由于2010年小排量乘用车以及微型客车所占比重相对于2009年有所下降,单车产值略有上升。
图1为近几年汽车工业产值增长情况。
图历年汽车工业产值增长率
从分行业看,除摩托车外,各细分行业均保持了30%以上的增长速度,其中汽车零部件增幅最高,达到39.4%,主要原因是:
(1)汽车产销量的大幅增长,拉动了汽车零部件的销量;
(2)汽车零部件出口交货值实现40%以上的增长;(3)中国汽车保有量的快速增长,售后维修用零部件需求大增。
2010摩托车制造业出口虽然恢复增长,出口金额和出口数量均出现40%以上增长,但国内销售出现下滑,使得摩托车总销量仅微增长,拉低了摩托车产值增幅,全年增幅16.4%,低于行业增幅水平。
从分企业规模来看,各细分行业中小型企业增速增多快于大中型企业,体现出小型企业的发展潜力。
从分控股方式来看,各控股方式均保持30%以上的增幅,特别是港澳台控股的汽车制造业和改装车制造业出现大幅增长,分别同比增长达到60.2%和53.7%。
表12010年汽车工业总产值(当年价)按企业类型构成
万元
分类方式
合计
汽车制造业
改装汽车制造业
2010年
2009年
同比增长
2010年
2009年
同比增长
2010年
2009年
同比增长
企业规模合计
430491336
316011894
36.2%
213233170
155738510
36.9%
24248117
18222562
33.1%
大型
217577942
162593094
33.8%
179542331
132118718
35.9%
4394283
3471772
26.6%
中型
116423057
88025774
32.3%
28312670
21377916
32.4%
10735759
8350429
28.6%
小型
96490337
65393026
47.6%
5378169
2241876
139.9%
9118074
6400361
42.5%
控股方式合计
430491336
316011894
36.2%
213233170
155738510
36.9%
24248117
18222562
33.1%
国有控股
205173356
149419720
37.3%
174588153
126494894
38.0%
4729321
3884099
21.8%
集体控股
10933517
8212276
33.1%
1353878
1193183
13.5%
1523573
1057735
44.0%
私人控股
123988950
90303111
37.3%
17673603
12728668
38.9%
15452705
11411932
35.4%
港澳台商控股
11901535
9005429
32.2%
935253
583846
60.2%
365915
238113
53.7%
外商控股
71368226
53839493
32.6%
17044574
13456265
26.7%
723869
592705
22.1%
其它
7125753
5231865
36.2%
1637708
1281655
27.8%
1452734
1037977
40.0%
续表1
分类方式
摩托车制造业
汽车零部件制造业
2010年
2009年
同比增长
2010年
2009年
同比增长
企业规模合计
25547109
21954566
16.4%
167462940
120096256
39.4%
大型
7156391
6925750
3.3%
26484937
20076854
31.9%
中型
9264796
7965729
16.3%
68109832
50331701
35.3%
小型
9125923
7063087
29.2%
72868172
49687701
46.7%
企业规模合计
25547109
21954566
16.4%
167462940
120096256
39.4%
国有控股
2681920
2850284
-5.9%
23173962
16190443
43.1%
集体控股
308241
288877
6.7%
7747826
5672481
36.6%
私人控股
18669238
15228667
22.6%
72193405
50933844
41.7%
港澳台商控股
1883532
1958165
-3.8%
8716835
6225305
40.0%
外商控股
1572229
1263068
24.5%
52027554
38527455
35.0%
注:
表1~7数据为《中国汽车工业年鉴》期刊社整理国家统计局月快报数据得出,仅供参考;其中,汽车制造业含发动机制造业,改装汽车制造业含车身及挂车制造,摩托车制造业含摩托车整车和零部件制造,汽车零部件行业不含仪表、橡胶件、汽车修理、照明和电池等相关行业。
表22010年汽车工业销售产值按企业类型构成
分类方式
合计
汽车制造业
改装汽车制造业
2010年
2009年
同比增长
2010年
2009年
同比增长
2010年
2009年
同比增长
企业规模合计
423511224
309765306
36.7%
210345629
153448126
37.1%
23705940
17767275
33.4%
大型
214874534
159936182
34.4%
177336315
130157673
36.3%
4279000
3441251
24.3%
中型
114592796
86368253
32.7%
27969625
21135088
32.3%
10525088
8131875
29.4%
小型
94043895
63460871
48.2%
5039689
2155365
133.8%
8901852
6194149
43.7%
控股方式合计
423511224
309765306
36.7%
210345629
153448126
37.1%
23705940
17767275
33.4%
国有控股
202243980
146788768
37.8%
172386030
124523481
38.4%
4684764
3763064
24.5%
集体控股
10827314
8149809
32.9%
1342457
1194846
12.4%
1550287
1092022
42.0%
私人控股
120963226
87957958
37.5%
17399814
12648576
37.6%
14973457
11113196
34.7%
港澳台商控股
11698997
8815285
32.7%
928726
578402
60.6%
369811
211662
74.7%
外商控股
70800236
52971368
33.7%
16675007
13267146
25.7%
713339
584152
22.1%
其它
6977472
5082118
37.3%
1613595
1235676
30.6%
1414283
1003179
41.0%
续表2
分类方式
摩托车制造业
汽车零部件制造业
2010年
2009年
同比增长
2010年
2009年
同比增长
企业规模合计
25028167
21431642
16.8%
164431488
117118263
40.4%
大型
7072771
6877811
2.8%
26186448
19459447
34.6%
中型
9004208
7715664
16.7%
67093875
49385626
35.9%
小型
8951188
6838167
30.9%
71151166
48273190
47.4%
企业规模合计
25028167
21431642
16.8%
164431488
117118263
40.4%
国有控股
2648652
2817260
-6.0%
22524534
15684963
43.6%
集体控股
292820
279370
4.8%
7641750
5583570
36.9%
私人控股
18247957
14755984
23.7%
70341998
49440202
42.3%
港澳台商控股
1868957
1957012
-4.5%
8531503
6068209
40.6%
外商控股
1549938
1265217
22.5%
51861953
37854853
37.0%
其它
419842
356798
17.7%
3529752
2486466
42.0%
从分地区来看,产值排名前5位的省市均是汽车整车制造大省。
广东省汽车产量主要以广汽集团、东风日产乘用车为主,单车价值高,2009年和2010年广汽集团增幅均低于行业平均水平,拉低了汽车工业产值的增幅,但产值仍排名第1;近几年,山东省汽车工业发展较快,成为全国重要的汽车生产基地,产品类别齐全,2009年本地汽车产量全国第一,2010年山东省在2009年的基础上产值增长38.6%,产值排名全国第二,与广东省的差距正在缩小;吉林和上海是传统的汽车生产基地,南北大众的超负荷生产,成为其增长的主要拉动力;湖北省产值排名第5,2010年零部件产值增幅超50%;江苏和浙江是我国重要的汽车零部件生产地,江苏省2010年汽车零部件产值占其总产值的56.9%,浙江省汽车零部件产值占总产值的75.6%。
其他各省市汽车工业产值见表3。
表32010年分地区汽车工业产值万元
省市
2010年
2009年
同比增长
省市
2010年
2009年
同比增长
合计
454739453
334234455
36.1%
北京市
19638077
15037941
30.6%
广东省
43842349
35561540
23.3%
安徽省
15760752
10845691
45.3%
山东省
42726754
30476375
40.2%
天津市
15340077
12060695
27.2%
吉林省
39632321
30254867
31.0%
辽宁省
15161354
11057643
37.1%
上海市
36598972
25964131
41.0%
广西壮族自治区
12517239
9778549
28.0%
湖北省
35133432
23383608
50.2%
河南省
12195496
8608776
41.7%
江苏省
33734832
24106442
39.9%
河北省
10323322
7050803
46.4%
重庆市
27788537
21484210
29.3%
北京市
19638077
15037941
30.6%
浙江省
25542795
18690170
36.7%
注:
本表只列出产值在1000亿以上的省市。
汽车出口恢复大幅增长态势
2009年,我国汽车产品出口受国际金融危机的影响还在延续,全年出口交货值,同比下降24.4%,但表现出逐步企稳回升态势。
2010年,延续了企稳回升的态势,并出现了较大幅度增长,2010年出口交货值为2347.3亿元,同比增长40.0%。
从细分行业来看,汽车制造业出口逐步恢复,特别是以前出口量较大的俄罗斯市场,2010年出现好转,出口金额同比增长256.7%,同时南美国家汽车市场逐步被开拓,2010年向巴西、智利、秘鲁等国出口整车金额同比增长200%左右。
改装汽车和摩托车出口增长略低。
汽车零部件出口依然是我国出口的主力,2010年汽车零部件出口占汽车出口金额的78.4%;从出口分国别来看,对美国、日本、韩国、德国、英国的出口都出现较大幅度增长,性价比优势明显。
图历年汽车出口金额和各产品所占比重
从企业规模来看,大型企业和小型企业表现较好,特别是大型的汽车制造业和改装汽车制造业企业,出口交货值分别增长49.3%和59.6%。
从分控股方式来看,国有控股企业逐步摆脱了金融危机的影响,由2009年的大幅下滑逐步趋于好转,并于2010年实现了47.2%的增长,高于其他控股方式企业。
表42010年汽车工业出口交货值按企业类型构成
分类方式
合计
汽车制造业
改装汽车制造业
2010年
2009年
同比增长
2010年
2009年
同比增长
2010年
2009年
同比增长
企业规模合计
23472931
16766044
40.0%
4716502
3255367
44.9%
744346
599032
24.3%
大型
8125960
5694104
42.7%
3557538
2382353
49.3%
72355
45346
59.6%
中型
10354444
7477633
38.5%
946097
748889
26.3%
605097
496245
21.9%
小型
4992527
3594307
38.9%
212867
124125
71.5%
66895
57441
16.5%
控股方式合计
23472931
16766044
40.0%
4716502
3255367
44.9%
744346
599032
24.3%
国有控股
3938450
2674832
47.2%
2927749
1919849
52.5%
149636
121415
23.2%
集体控股
951768
782669
21.6%
59315
46298
28.1%
81960
56455
45.2%
私人控股
8727218
6156383
41.8%
938443
599427
56.6%
318762
246059
29.5%
港澳台商控股
1860368
1383966
34.4%
54242
31066
74.6%
7096
7768
-8.6%
外商控股
7692320
5532749
39.0%
725649
649179
11.8%
43001
63324
-32.1%
其它
302809
235446
28.6%
11104
9547
16.3%
143891
104012
38.3%
续表4
分类方式
摩托车制造业
汽车零部件制造业
2010年
2009年
同比增长
2010年
2009年
同比增长
企业规模合计
3981254
3131427
27.1%
14030829
9780219
43.5%
大型
1453589
1122646
29.5%
3042478
2143760
41.9%
中型
1959733
1514006
29.4%
6843519
4718492
45.0%
小型
567933
494774
14.8%
4144833
2917967
42.1%
企业规模合计
3981254
3131427
27.1%
14030829
9780219
43.5%
国有控股
451497
350831
28.7%
409568
282738
44.9%
集体控股
69990
73914
-5.3%
740504
606001
22.2%
私人控股
2912612
2227030
30.8%
4557401
3083867
47.8%
港澳台商控股
262100
246660
6.3%
1536930
1098472
39.9%
外商控股
282004
225728
24.9%
6641666
4594517
44.6%
其它
3052
7262
-58.0%
144762
114625
26.3%
营业收入增速持续向好
2010年,汽车销量在2009年的基础上继续保持大幅增长,从而使得营业收入出现较大幅度增长。
2010年1~11月汽车工业营业收入39086.3亿元,同比增长38.8%。
从分行业来看,汽车制造业和汽车零部件制造业明显好于其他两个细分行业;从分企业规模来看,小型企业营业收入增长要明显高于大中型企业增幅;从分控股方式看,各控股方式企业增幅都在30%以上,国有控股企业增长较快为40.4%。
1.4汽车行业盈利水平继续稳步提升
2010年1~11月,汽车工业累计实现利税总额5080.6亿元,同比增长54.9%;实现利润总额3284.8亿元,同比增长66.8%;2010年1~11月营业收入利润率为8.4%,比2009年的7.0%提高1.4个百分点,说明2010年汽车行业整体盈力水平进一步提升。
2010年,我国汽车工业产销量大幅增长,并且产值增幅大于2009年,同时基础原材料,如钢铁、有色金属等价格基本保持稳定,两方面原因使得汽车工业企业盈利水平进一步提升。
汽车上市公司也表现较好,如潍柴动力、一汽富维、北汽福田、江铃汽车、星马汽车、宇通客车、一汽轿车、威孚高科、上海汽车等,前三季报每股收益都在1元以上。
从分行业来看,2010年1~11月份,各细分行业利润总额均保持较高的增长幅度,其中汽车制造业直接受益于汽车产量的大幅增长,2010年1~11月汽车制造业利润总额同比增长77.5%,主要原因主要是汽车销量大增带动了利润的上升,同时部分紧俏车型取消优惠或加价才能购买,推高了企业利润率;汽车零部件制造业利润增幅略低于汽车制造业的利润增幅,2010年1~11月,利润增长60.2%,说明汽车零部件的利润率水平的增幅低于汽车整车厂;改装汽车制造业利润增长42.0%,同样快于产值的增幅,说明改装汽车制造业盈利水平也得到了改善;摩托车利润增幅低于产值增幅,盈利水平略有下降。
从分企业规模来看,大型企业和小型企业增长较快,大型企业增长主要受益于大型汽车制造业利润的大幅增长,小型企业增长主要是受益于小型零部件利润大幅增长。
从分控股方式来看,各控股企业均出现40%以上的增长,其中,国有控股企业利润增长最大,为77.2%;其次为其他控股企业和外商控股企业,这些企业都是以整车企业为主;港澳台利润增幅最低,为43.7%。
从盈利水平来看,2010年1~11月营业利润率为8.4%,盈利水平进一步提升。
我国汽车工业的盈利水平仍处于较高水平,目前,大多数国外汽车企业营业收入净利润率在3%以内,特别是在前两年,部分企业出现亏损。
(注:
营业利润率=利润总额/营业收入)
图历年中国汽车工业企业营业利润率情况
汽车工业企业资金充裕,资金流转正常
2010年1~11月,汽车工业流动资产合计为18909.3亿元,同比增长39.2%,流动资产周转率为2.07次,与去年持平,企业资金流转正常。
从分行业看,各细分行业流动资产周转率相差不大,最低为汽车零部件制造业2.04,最高为改装汽车制造业2.14。
分企业规模来看,大型企业和小型企业流动资产周转率较高,中型企业较低为1.90;从分控股方式来看,私人控股企业较高为2.26,港澳台控股和外商控股企业偏低,分别为1.64和1.92。
2010年1~11月,汽车工业企业应收账款净额为4376.6亿元,同比增长26.2%。
行业负债略有增长
2010年1~11月,汽车行业累计资产合计30367.9亿元,同比增长27.2%,负债为18006.3亿元,同比增长27.0%,资产负债率为59.3%,比2009年同期降低0.1个百分点;从分行业看,汽车制造业、改装汽车制造业和摩托车制造业负债率都超过了60%,在2009年基础上又有所提高,特别是改装车制造业2010年1~11月资产负债率达到67.4%;资产负债率的提高主要是企业为了获得经营发展资金,在宽松的货币环境下,企业从银行贷款用于补充流动资金。
营业成本所占比重加大,管理、营业和财务费用所占比重均降低
2010年1~11月,汽车工业经营成本中营业成本、管理费用、营业费用和财务费用分别为32517.6亿元、1529.0亿元、1170.2亿元、143.6亿元,占总成本的比例分别为92.0%、4.3%、3.3%、0.4%。
营业成本所占比重比2009年提高0.7个百分点,管理费用、营业费用和财务费用所占比重均下降,财务费用绝对费用较2009年下降。
图2010年1~11月汽车行业经营成本构成
汽车工业重点企业(集团)经济运行情况
2.1产出指标快速增长
2010年,重点企业(集团)各项产出指标延续了上一年增长态势,增幅进一步扩大。
全年工业总产值为19231.4亿元,同比增长36.5%;工业销售产值为18904.5亿元,同比增长36.1%;产品产销率为98.3%,同比下降0.8个百
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