金融讲座策划方案.docx

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金融讲座策划方案

金融讲座策划方案

【篇一：

金融通识系列讲座之一策划书】

上海财经大学金融学院学生会学术部

金融通识知识系列

讲座之一

中国现代金融体系的

演进及运作

策划书

上海财经大学金融学院学生会学术部制

2012年09月

一、活动背景

金融是什么，金融的历史发展以及发展现状，都是身为一个财经人才不得不知的常识。

然而，无论是刚刚踏入大学校园的新生，还是已经接触了很多专业知识的不少老生，对于“金融”这个与自己息息相关的词语的概念仍旧懵懵懂懂，甚至是毫无所知。

这对于同学们来说，无论是在学习方面还是工作方面，都是一个发展的瓶颈。

针对此背景，金融学院学生会学术部推出了以普及金融知识为目的的“金融通识知识系列讲座”活动。

本活动总共分为四次分讲座，其主要内容依次为“金融历史发展状况”、“金融知识生活应用”、“金融热点问题讨论”以及“金融市场人才需求”。

其中于2012-2013学年上半学年举行前两场讲座，下半学年举行后两场讲座。

步步深入，场场精彩，将为同学们带来不可错过的金融知识之旅。

二、活动目的及意义

通过本次“金融通识知识系列讲座”之一——中国现代金融体系的演进及运作，使得同学们能够有机会从金融的定义、历史发展以及发展现状等各方面来进一步了解与自己学习或工作息息相关的“金融”这个概念，从而让同学们更为明确自己的学习方向以及目标，为之后的学习生活以及工作计划作出更为完备的准备。

三、讲座信息

（1）时间：

2012年09月20日周四18:

00

（2）地点：

行政楼（白楼）一楼报告厅（3）内容：

中国现代金融体系的演进及运作

（4）主讲人：

叶伟春金融学院银行系主任，博士，讲师。

主要研究领域

为货币理论与银行经营，信用评级和信托。

（5）现场嘉宾：

齐宁老师金融学院学生会主席团

（6）目的：

帮助大家了解“中国现代金融体系的演进及运作”这一主题。

（7）其他：

有素拓章

四、前期准备

1.工作准备

2.前期宣传

（1）任务：

让大家了解本次讲座的主题、时间、地点等，吸引更多的人来参加

讲座。

（2）对象：

全校全体同学（3）方式：

①传单宣传：

根据讲座主题设计传单（注明主题、主讲人简介、时间、地

点等），分派人员扫楼，或在食堂、图书馆附近分发。

时间：

9月19,20日中午

②扫楼宣传

时间：

9月19日晚8点开始

③海报宣传：

与传媒部合作设计系列讲座总海报及第一次讲座分海报，张

贴在宣传栏。

时间：

9月12日（总海报）；9月17日（分海报）地点：

公主楼前海报栏负责人：

孙培伦梁程

④班级宣传：

通过各班团支书，班长通知班里同学。

时间：

9月29日晚负责人：

徐扬皓张珩

⑤教室宣传：

通过教室写黑板进行活动宣传。

时间：

9月20日早负责人：

（10人）

⑥网络：

讲座前一周起，每天在人人，qq，易班网页上发布讲座宣传状态。

时间：

9月14日~20日负责人：

邵亚楠周艳

四、讲座现场

（1）活动安排：

（2）活动细节：

①工作人员要保证现场秩序和流程顺利，依照各自分工认真完成各自的任

务。

除了处理突发事件外不得擅自离岗。

②第一排座位留给辅导员老师、主席，事先安排席卡，并由场内引导人员

负责引导观众入场。

③主持人注意时间的把握，在互动环节注意控制时间。

④工作人员态度：

所有成员一定要有礼貌，有耐心，详尽地介绍此次活动。

⑤活动结束后：

主讲人先退场，然后是各位嘉宾，最后是学生。

【篇二：

驻青高校金融知识讲座策划书】

驻

青

高

校

金

融

知

识

讲

座

策

划

书

策划人：

刘畅

****************目录****************

一、活动背景………………………………………3

二、活动目的………………………………………3

三、活动主办单位…………………………………3

四、活动对象………………………………………3

五、活动时间、地点………………………………4

六、具体活动负责人………………………………4

七、讲座前期准备…………………………………4

（一）宣传渠道………………………………4

（二）前期准备………………………………4

八、活动流程

（一）主持人宣布活动开始……………………4

（二）主讲人讲话………………………………4

（三）游戏环节…………………………………4

（四）交流环节…………………………………5

（五）讲座结束…………………………………5

九、后期工作………………………………………5

十、注意事项……………………………………5

一、活动背景：

金融行业在当下生活中扮演着重要的角色，银行、证券、保险这三个行业又是这个角色的重要部分。

作为一名经贸学院的学生，无论是学经济还是经贸都离不开金融知识。

尤其是我们专业的知识面相对来说比较窄，本科毕业后单靠我们的专业知识是没有足够竞争优势的。

另外，书上学的内容一定与实际行业的情况有一定差距，使学生学得东西与社会实际需要发生脱节。

鉴于目前金融知识在日常生活中的重要作用，经贸学院邀请银行方面的从业人员亲临现场进行讲解，普及金融知识。

二、活动目的

通过从业人员的讲解一定会使同学们进一步了解银行，我们同学毕业以后有很多种就业方向可以选择，比如考研、考公务员、进入外企、进入银行等等。

我们更应该在大一期间就灌输这方面的知识，以便拓宽同学们视野，提高广大学生对日常生活中经济现象的分析能力。

为将来从事银行工作打好基础。

通过此次金融知识讲座，增强大学生的金融运用能力，对学生有用有利。

对学校来说，省去了与银行联系的繁琐工作，只需借助本平台，即可加强与银行的联系，又能达到宣传的效果。

三、主办单位：

齐鲁晚报青岛各家商业银行

四、活动对象：

经贸学院大一学生

五、活动时间、地点：

时间待定青岛理工大学2教

六、具体活动负责人：

经贸学院科创部

七、活动准备

（一）宣传渠道

1、联系经贸学院学生会部长，通过学生会组织向下面扩散。

2、请党总支向班长、团支书传达讲座有关信息，再由班长、团支

书转告学生。

3、设计、制作宣传海报、宣传横幅，并张贴在校园人流量大、比

较显眼的位置；在教学楼入口摆放宣传展板一周。

4、在学校的官方微博、人人主页、校园广播、学院的微信公众平

台以及嗨青理等发放讲座信息。

（二）前期准备

1、讲座开始前，负责人们讨论并制定好详细的活动流程，最终确定主讲人以及需要邀请的嘉宾。

2、活动开始一星期前，活动负责人务必确保联系好主讲人、嘉宾并附上活动流程；干事负责通知新闻中心做好拍摄准备。

3、活动前一天召开内部会议，安排好活动当天各干事的任务，强调注意事项。

八、活动流程

（一）主持人宣布活动开始，介绍到场嘉宾。

（二）主讲人开始讲话，讲话内容包括出国金融、助学贷款申请、信用卡安全、大学理财、银行招聘、金融防骗等。

（1小时左右）

（三）游戏环节，中间穿插一些银行知识问答的小活动，题目由银行提供，活动给予参与者一些奖品。

（20分钟左右）

（四）交流环节，听了主讲人的介绍，同学们可能会有一些自己的疑问，那么我们提供这样的时间让大家自由发言提问，并由专业人员解答。

（20分钟左右）

（五）主持人宣布宣讲会结束，请嘉宾退场，组织大家有序离场。

九、后期工作

科创部成员留下打扫会场，开会提出自己对活动的看法和建议，以及自己的收获。

十、注意事项

1、根据宣传力度，大致估计好到场人数，选择合适的教室。

2、教室设施提前检查是否完好，若无法使用，及时更换。

3、活动期间注意细节、礼貌，以主人的身份做好分内的事。

4、活动期间干事要维护好会场持续，避免场面混乱。

5、每个人对自己的工作做好相应的记录。

6、遇到超出自己能力范围的问题，及时询问，及时解决。

【篇三：

理财讲座活动方案】

兰州大学腾讯网络职场发展协会理

财

讲

座

策

划

书主办单位：

兰州大学腾讯网络职场发展协会2013年4月6日目录

一、活动背景?

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二、活动目的和意义?

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三、活动内容

（一）活动时间及地点?

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（二）活动对象?

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（三）前期准备?

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（四）宣传方案?

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（五）活动开展?

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（六）后期总结?

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四、活动时间推进表?

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五、经费预算?

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六、注意事项?

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七、应急预案?

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一、活动背景

理财就是对于财产（包含有形财产和无形财产=知识产权）的经营。

多用于个人对于个人

财产或家庭财产的经营，是指个人或机构根据个人或机构当前的实际经济状况，设定想要达

成的经济目标，在限定的时限内采用一类或多类金融投资工具，通过一种或多种途径达成其

经济目标的计划、规划或解决方案。

在具体实施该规划方案的过程，也称理财。

个人理财是在对个人收入、资产、负债等数据进行分析整理的基础上，根据个人对风险

的偏好和承受能力，结合预定目标运用诸如储蓄、保险、证券、外汇、收藏、住房投资等多

种手段管理资产和负债，合理安排资金，从而在各个人风险可以接受范围内实现资产增值的

最大化的过程。

大学校园里的不少同学反映，如今校园里“负翁负婆”大有人在，还没真正进入社会，

越来越多的大学生已经提前感受到了“月光族”的烦恼。

对于即将步入社会的当代大学生而言，理财应是他们的人生必修课之一。

在我们的周围，

有相当一部分大学生已经在尝试着理财。

尽管方式各不相同，办法五花八门，回报有高有低，

效果有好有坏，但对财富的渴望和追求则是永恒的出发点和归宿。

这也充分反映了当代大学

生的财富观念和理财意识。

针对这种情况，结合大学生的个人理财需求，兰州绿航商贸有限责任公司应兰州大学腾

讯网络职场发展协会的邀请，将从专业的角度给大学生讲解如何在证券投资市场获取稳定套利机会。

二、活动目的和意义

（一）活动目的：

通过本次活动的开展提高大学生的个人理财观，财富观，使大学生们学会合理的分配使

用自己的财产，独立生活，学会依靠自己去思考、判断、选择和行动，树立自信、自律、自

立、自强的精神。

在生活中不断磨砺，提高独立生活的能力和勇气，在实践中积累理财能力；通过此次活动使大学生们了解一定的个人理财技巧和手段，让他们在自己的日常生活中

能够井井有条的合理安排自己的开支。

管理学院的目标是培养卓越的领导者，而且，院训也是“学习管理就是学习成功”，所以，

管理院的同学更应该懂得基本的理财之道。

并且，兰州大学网络职场发展协会旨在通过此次

的讲座来贯彻协会的宗旨。

通过，进行理财的讲座使协会的全体成员对“钱生钱”有一个初

步的认识，使其在未来走入职场中可以很好的进行理财。

（二）活动意义：

1.通过此次活动的开展，可以让大学生学会科学、合理的理财，让个人理财走进大学生

的生活，并使之成为大学生的习惯。

2.就像院训说的“学习管理就是学习成功”，懂得基本的理财，可以培养我们的理财意识，

为未来做一个卓越的领导者做准备。

3.绿航商贸有限责任公司研投部的经理将会与大学生面对面进行交流与活动，从自己的实际生活经验及自己的专业背景出发，和大家一道分享证券投

资市场知识与股票投资的实战经验与技巧。

可以使同学们在理财的道路上少走弯路。

4.兰州大学网络职场发展协会的宗旨是亲近职场，举办本次的讲座可以为同学们在未来

职场上更好的发展。

三、活动内容

（一）活动时间及地点：

活动时间：

2013年4月13日（星期六）（具体时间待定）活动地点:

教学楼（具体教室待定）备注：

此次讲座只是第一场，如有可能我们将在每周末都进行一次这样的讲座。

（二）活动对象：

收听观众：

主要是兰州大学榆中校区1-3年级本科生。

参加人员：

腾讯网络职场发展协会会员、绿航商贸有限责任公司经理、兰州大学学生听

众。

（三）前期准备：

于3月30日前组建活动专门的项目部，并于3月30日召开项目部部门例会，确定讲座

实施方案，研究活动细节，各部门成员就相关问题提出自己的想法，力求做到新颖独特，吸

人眼球，完成活动最终篇二：

周末（财经讲座）活动方案周末（基金理财）活动方案

一、活动目的：

1、2、

二、活动内容：

1、地点：

销售中心

2、活动主题：

探寻经济轨迹预约财富人生3、时间：

2012年3月17日（周六）

4、活动对象：

老业主、诚意客户、来电来访客户等东莞信托（自带20-60批客户）注：

300万以上存款的vip客户

三、活动推广

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短信推广

通过对万江、南城、东城、莞城、厚街、虎门等区域的高端客户发送短信的方式邀约参

加动现场活动。

短信内容：

发掘潜在目标客户,培养客户对忠诚度，增加楼盘来访量，促进成交；针对来访客户的

喜好特点，开展针对性的营销活动。

户户私家电梯，超大阳台，演绎都市生活品质。

周末预约财富人生电话邀约

销售人员3月16日（周五）前开始call客参加活动，数量预计500批（含成交客户、

诚意客户、来电来访客户）销售员call客口径：

尊敬的xxx先生/小姐，您好！

我是销售顾问xxx，现在理财市场

正处于升温阶段，相信平时自己也在留意许多理财产品，但还未敢涉足一些新的投资渠道，

项目为了回馈新老客户对项目的支持与厚爱，联合理财权威东莞信托，专家的讲座将帮助他

填补理财知识的空白点。

届时我们会举办一场以“探寻经济轨迹预约财富人生”的活动，

xxx先生/小姐如果有时间希望您周末能参于，届时将恭候您的来临，祝您生活愉快，再见。

?

网络宣传，新闻稿、软文的配合宣传开盘信息通过网络等媒体进行活动信息释放。

四、活动形式

1、餐饮（披萨、鸡尾酒、饮料等）

2、表演（互动节目：

小提琴迎宾、魔幻泡泡秀）

3、财经讲座活动流程

（一）活动时间：

2012年3月17日（周六）

（二）活动地点：

销售中心（三）具体

时间安排：

14:

30活动公司组织或自驾车辆在销售中心集中，签到14:

30-15:

00参观，在销

售中心了解项目、沙盘讲解等15:

00-16:

30在售楼大厅进行理财专题沙龙讲座（专题讲座内容，流程如下）1、主持

人热场

2、邀请专业理财师专家，讲述理财方面的概况3、投资理财工具介绍以及投资理财工

具分析4、主题基金理财讲座；

5、理财规划步骤清晰+现场观众答题（一轮）派送精美奖品（活动公司提供）6、如

何去选择适合自己的理财方式？

了解你目前的投资状况？

7、参与活动的朋友，均有机会成

为vip，享受尊贵vip待遇。

16:

30活动结束，可自行（活动公司组织或）自驾离开

五、活动区域设置详见区域布局图

六、物料清单及人员分工表

7、活动物料及预算：

篇三：

走进社区理财讲座活动方案走进社区理财讲座活动方案随着人民生活水平发生翻天覆地变化，人们已从解决温饱问题进入到各种多元化需求的

年代。

为了丰富社区居民的业余生活，可从理财方面着手。

在此股市行情比较低迷时期，更

好地引导居民投资理财，京东街道新村社区与世纪证券八一大道营业部携手合作特开展一系

列的专业理财讲座，让居民了解理财产品的品种、理财心态调整、未来经济走势各方面的内

容。

一、活动主题：

走进理财走进财富让生活更精彩

二、活动时间：

根据社区居民休闲时间安排

三、活动地址：

京山街道新村社区二楼学习室

四、活动宗旨：

宣传金融知识，引导社区居民树立正确的投资理念，理性理财，增加财

产性收入。

让居民了解投资基础知识、投资技巧，并对市场未来走势进行了预测；对如何理财、如

何合理运作手中的闲散资金，从个人投资者投资心理、投资机会、投资品种选择、投资期望

收益率等方面进行详细分析。

五、活动方式：

专业理财讲师现场进行一系列授课，现场互动、解决各种居民在理财知

识方面的困惑。

详细课程表可参照附表一，开班人数：

40人以上

六、组织机构

主办单位：

京东街道新村社区承办单位：

世纪证券南昌八一大道营业部

七、活动安排

（一）京东街道新村社区

1、负责向社区居民宣传理财讲座活动有关事项，鼓励社区居民踊跃参与，

2、做好组织、登记和统计工作。

3、提供一个可以容纳50人左右的教室

4、根据社区居民业余时间安排课程时间

（二）世纪证券南昌八一大道营业部

1、提供理财课程讲座老师

2、上课现场安排工作人员进行现场解答和后勤工作篇四：

理财讲座策划书湖南涉外经济学院

物流精英会

大型理财讲座

策划书举办单位：

湖南涉外经济学院校团委学生社团联合会湖南涉外经济学院物流精英会举办时间：

2011年10月29日14：

00-16:

00举办地点：

湖南涉外经济学院世纪讲坛二号前言

物流精英会成立于2005年，正是注册于2006年5月29日，隶属于湖南涉外经济学院校

团委学生社团联合会，是一个集学术，实践，娱乐为一体的大型综合性社团，属于校级社团，风雨中我们已走过了七年历程，2009年

12月成为湖南省物流学会成员之一，2011年9月成为长沙物流行业协会成员之一，现今已实

现与政府、企业和其他高校三者的有效对接。

物流精英会致力于为所有涉外学子提供一个探

讨学习心得，提升自我能力，培养实践经验，交友娱乐的多功能交流平台。

湖南涉外经济学院物流精英协会秉承为学生服务，旨在提升校园学术文化氛围，特邀请智源证券著名理财专家为我校大学生如何理财进行现场讲解，

为大学生如何理财出谋划策，相信这次讲座会让我校大学生受益匪浅，同时，也能够提升物

流精英协会在学校的知名度，树立良好学术形象。

第一部分活动概述

一、活动背景：

由于大学生是自主生活，如何有效利用生活费也成为大学生活不可避免的话题。

众所周

知，对财富利用得好可以产生意想不到的好的效益，反之，则会使美好的大学生活蒙上一些

阴影，所以针对理财的重要性，我协会特邀请智源证券公司知名理财专家为大家解惑，希望

可以为大家美好的大学生活尽一份绵薄之力。

二、活动主题：

美好生活，从理财开始

三、活动目的：

1、充实大学生理财知识，帮助大学生良好理财。

2、树立物流精英协会自身形象，同时，也宣传了智源证券公司，利于其发展潜在客户

四、活动名称:

五、活动时间：

2011年10月29日14：

00-16:

00

五、活动地点：

湖南涉外经济学院世纪讲坛二号

六、活动对象：

全校学生

七、举办单位:

主办单位：

湖南涉外经济学院校团委学生社团联合会协办单位：

湖南涉外经济学院物流精英会赞助单位：

智源证劵培训中心第二部分活动分工

一、活动准备

1、策划部

a、组长：

王楠副组长：

李玮曦组员：

郑红芳等

b、工作安排：

负责本次策划书的编写，及协助其他部门搞好本次讲座

1、活动部

a、组长：

段丽沁副组长：

李翼羽组员：

b、工作安排：

负责对活动现场的整体掌控，事先做好排演，做到万无一失。

并与其他部门及时沟通，保证讲座顺利进行。

2、宣传部

a、组长：

于如达

组员：

b、工作安排：

在活动举办前做好海报，横幅等宣传工作，利用诸如班级动员，海报宣传

等多种宣传方式达到良好的效果。

3、财务部

a、组长：

黄洁云副组长：

彭沙乡组员：

b、工作安排：

做好财务预算，购买所需物品并妥善保管，并在讲座完成后做好财务结算。

4、人力资源部

a、组长：

何文垚副组长：

杨洋组员：

b、工作安排：

由组长分配任务，副组长和成员联系通知其他成员