电器工业十一五发展现状存在的主要问题及十二五发展思路目标和重点.docx
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电器工业十一五发展现状存在的主要问题及十二五发展思路目标和重点
电器工业“十一五”
发展现状、存在的主要问题及
“十二五”发展思路、目标和重点
1引言
始于2006年的我国电器工业“十一五”规划已经进行了4年。
尽管遭遇了许多困难,尤其是汶川特大地震和国际金融危机,但由于全行业从经营决策层面、管理层面、技术层面,—直到生产、销售层面,上下一心,认真贯彻落实科学发展观,面对挑战,采取有效措施积极应对,努力克服前所未有的困难,因此从发展现状看,“十一五”规划已经取得的成绩突出、成果显著。
2电器工业“十一五”的发展现状
我国电器工业经过数十年的发展,特别是“十一五”前4年的发展,已经在发电设备、输变电设备、配电设备、用电设备以及电工器材制造领域取得令人瞩目的成就,已经使我国成为名副其实的电器制造大国。
(1)在“十一五”已经过去的4年中,电器工业的产业规模获得空前发展,生产、销售等经济总量比“十五”末增长了1倍以上
①规模以上企业数量稳步增加
根据2009年的统计资料,我国电器工业规模以上企业数量已达24500家。
“十五”末期的2005年,全行业规模以上企业仅为14000家左右。
4年时间,规模以上企业数量增加了75%,年平均增长约15%。
②资源占有量增长
根据国家统计局对全国电器工业规模以上企业的统计调查(下同),2005年末资产总量为9721.97亿元,其中流动资产6189.97亿元;2009年资产总量为21280.29亿元,其中流动资产为13487.35亿元。
资产总量增长了119%,年平均增长率为21.9%。
2005年从业人员数量为288.44万人,2009年的从业人员数量达到411.20万人,4年增加近123万人,共增长了42.6%,年平均增长9.3%。
③产销规模扩大,经济总量提升,发电、输变电设备等主要产品生产能力大幅度提高
2005年全行业实现工业总产值(当年价)10768.44亿元,工业销售产值10517.27亿元;2009年实现工业总产值28329.77亿元,工业销售产值27463.16亿元。
4年中,工业总产值和工业销售产值分别增长了1.3倍之多,年平均增长达到32%。
发电设备和输变电设备作为电器工业的主导产品,在“十一五”期间获得了空前的发展,生产能力大幅度提高。
以发电设备制造业为例,“十一五”以来我国发电设备的年产量已连续3年超过1亿kW:
2006年为1.1亿kW,2007年为1.3亿kW,2008年为1.33亿kW,即使2009年和2010年两年由于随着电源建设降温,发电设备产量会有所减少,但“十一五”我国发电设备年均产量和产能超过1亿kW,仍将高出“十五”年均产量1倍以上,堪称是世界上绝无仅有的“奇迹”。
从技术质量和产品档次情况看,大功率、高参数、高效率、低排放的60万kW超临界、100万kW超超临界火电机组正在成为主力机型。
在2008年生产的170台30万kW以上火电机组中,超临界机组为32台、超超临界机组31台,而在63台超临界或超超临界机组中,60万kW以上机组有59台,其中100万kW超超临界机组15台。
水电设备中,70万kW大型机组也已占到约20%的比重。
另外,“十一五”期间,我国在风电、核电等清洁能源发电设备制造领域也取得了长足进步,不仅产品技术质量水平提高,产能和产量增长,而且关键技术、主要设备、重要零部件和原材料的自主化程度提高。
这些进步有效促进了我国风电、核电装机容量的快速增长。
再以输变电设备为例,变压器产量从2005年的6.31亿kVA,增长到2008年的11.6亿kVA,增长了84%,年均增长22.5%;高压开关板产量2005年41.76万面,2008年为46.98万面,增长了12.5%,年均增长4%;电力电缆2005年产量为812.42万km,2008年为2093.79万km,增长了1.58倍,年均增长37%;钢芯铝绞线2005年产量为79.34万t,2008年为124.78万t,增长了57.3%,年均增长16%。
输变电产品产量和产能大幅度增长的同时,为适应超高压、特高压输变电工程建设的要求,诸如超高压和特高压大容量变压6器、电抗器、断路器、隔离开关、GIS等高端产品也不断试制成功,并在国内多条特高压交直流输电线路上投入使用。
随着产业规模的扩大、经济总量的提升,主要产品技术质量升级换代,生产能力迅速增长和自主化程度的提高,电器工业在国民经济,特别是在装备制造业中的比重加大,地位、作用也愈加重要。
(2)通过自主创新及引进、消化、吸收、再创新,产业技术进步成果显著,部分产品达到国际先进水平
“十一五”期间,电器工业继续加大科技创新投入,坚持自主创新和引进、消化、吸收、再创新的技术路线,促进了产业的技术进步。
①新产品产值大幅度增长,新产品产值率提高
2005年全行业实现新产品产值1434亿元,新产品产值率为13.32%;2008年新产品产值3607.83亿元,新产品产值率为14.47%。
3年时间,新产品产值增长了1.5倍之多,年平均增长幅度达到36%,新产品产值率提高了1.15个百分点。
新产品比重的增大,标志着电器工业产品结构调整步伐正在加快。
②发电、输变电设备等一部分主要产品达到国际先进水平
随着设计、制造技术上的重大突破和质景的提高,我国发电、输变电设备等部分主要产品已经实现了升级换代,并达到了国际先进水平。
在发电设备中,60万kW超临界、100万kW超超临界火电机组
和70万kW水电机组等已经作为成熟产品,形成了批量生产能力,产品的技术质量也已达到国际先进水平;在输变电设备中,±500kV超高压直流输变电主要设备、750kV特高压交流输变电主要设备、±800kV特高压直流输变电以及1000kV特高压交流输变电部分设备,我国已能自主研制。
其中特变电工集团沈变公司研制的用于晋东南—南阳—荆门1000kV交流特高压输变电示范工程上的1000MVA/1000kV主变压器,用于云南—广东±800kV特高压直流输变电工程的干式平波电抗器,另外还有200Mvar/l000kV特高压电抗器等产品,已达到世界先进水平。
(3)产品进出口贸易增长迅速,出口产品和项目的技术和服务水平显著提升
①进出口高速增长,顺差大幅度增长
2005年电工产品进出口贸易额549.2亿美元,其中进口额273.3亿美元,出口额275.9亿美元,顺差2.6亿美元;2008年电工产品进出口贸易额达到了1059.88亿美元,进口额429.46亿元,出口额630.42亿美元,顺差200.96亿美元。
3年时间进出口贸易额增长93%,年平均增长24.5%;进口额增长57%,年平均增长16%;出口额增长最为显著,3年增长128.5%,年平均增长32%。
由于出口增长快于进口增长,贸易顺差大幅度增长,2008年的顺差比2005年增长了76倍之多。
②出口产品及项目的技术档次和服务水平提高
“十一五”期间,电工出口产品结构较“十五”期间改善,产品的技术、质量水平显著提高。
一是诸如高效电机等新产品在传统出口产品中的比重不断提高,二是包括60万kW火电机组和500kV超高压交流输变电工程等高端产品和成套项目的出口,尤其是采取了工程总承包和“交钥匙”的运作方式,出口产品、项目的技术档次和服务水平明显提高。
(4)行业整体经济效益提高
2005年电器工业实现利润总额599亿元,2008年实现利润总额1340亿元,3年增长124%,年均增长31%。
行业经济效益大幅度提高。
(5)资源整合及产业结构调整显现成效,骨干企业发展较快,综合竞争实力增强
电器工业经过“十一五”这几年的资源整合及调整,产业结构发生了不小变化。
一是发电、输变电设备制造等龙头产业迅速壮大的同时,电机、电器、电线电缆等基础产品也得到了加强;二是传统产业持续发展的同时,风电设备等新兴产业异军突起、加快成长;三是在制造业快速发展的同时,制造服务业也得到了相应发展(如上海电气、南京汽轮电机集团等);四是行业骨干企业,如上海电气、东方电气、哈电、特变电工,西电、保定天威、远东、宝胜、正泰、德力西,许继、湘电等发展很快,企业综合竞争实力增强。
3存在的主要问题
(1)科技创新能力不足,延误了关键技术自主化和部分产品国产化进程
“十一五”已经过去的几年间,我国电工行业科技创新取得了一定成果,但与欧美及日本等发达国家相比,科技创新能力仍显不足。
这一方面是由于从国家层面上看,还没有完全形成科技研发的一整套机制,人力、物力和财力上的投入还很有限;另一方面是从企业层面看,还缺乏对科技创新作为企业核心竞争力的重要作用认识,在处理生产和研发关系上,往往更侧重当前的生产,而影响了科技研发。
这种情况一是导致我们在一些关键领域缺乏自主技术,如第三代100万kW核电机组核岛关键技术设备(反应堆冷却剂主泵、爆破阀及钢制安全壳等)和20万kW以上大功率抽水蓄能机组等;二是即使实现了自主化生产的一些产品,在国产化过程中也由于某些重要原材料和关键零部件多需要依赖进口,如国产60万kW以上超临界、超超临界火电机组的锅炉耐热钢板、钢管、汽轮机和发电机大轴,高电压大容量变压器用的矽钢片、电磁线、套管、出线装置甚至变压器油等,使“国产化”蒙上了“空心化”的尴尬阴影。
高新技术产品设计制造技术以及重要原材料和关键零部件对外依赖,制约了我国电器工业的发展,延误了自主化和国产化的进程。
(2)产能过剩和产品同质化加大了企业之间的非理性竞争,不利于营造公平的市场环境和市场秩序
目前电工行业的生产能力过剩和产品同质化问题比较严重,在技术附加值不高的电机、电线电缆以及低压电器制造业尤其突出。
这些行业的基本情况一是由于“门槛”较低,产品技术含量不高,造成企业数量多,行业集中度低;二是中低端产品产能大,甚至过剩,而高端产品缺乏;三是企业之间竞争激烈,且多停留在以价格为主要手段的低层面上。
产能过剩导致的低价竞销还造成粗制滥造、假冒伪劣和商业贿赂等丑恶现象滋生,非理性竞争更不利于营造公平良好的市场环境和市场秩序,不利于行业的健康发展。
(3)风力发电设备行业无序发展,重复建设情况严重
我国风电设备制造业的发展,在经历上世纪80年代中期至90年代中期通过建设运营风电场,学习国外风电设备制造技术,以及90年代中期至上世纪末通过引进技术,实现本地化风电机组制造两个
阶段之后,现正处于发展的第三阶段。
目前,我国正在进行风电设备产业化、规模化生产。
近几年来,我国风电设备产量和风力发电装机容量几乎每年都有大幅度的增长,由内资企业生产的比重也在逐步提高。
“十一五”期间全国新增上网风力发电装机容量,2006年为130万kW(40%为内资企业生产),2007年为345万kW,2008年为624.6万kW。
目前全国已有风电设备整机和零部件制造企业超过七、八十家,而且“方兴未艾”,甚至不少地区和部门仍在“跟风”,难怪有电工业内权威人土惊呼“风电‘疯’了”。
风电设备行业发展中存在的缺乏全面整体规划、无序发展和重复建设现象严重的问题,势必影响行业的可持续发展。
(4)技术含量较低和缺乏品牌优势使产品出口在国际金融危机爆发后遭遇困难
国际金融危机造成世界经济特别是欧美经济下行,国外需求萎缩使我国电工产品出口严重下滑。
以2009年1~6月的出口情况为例,出口额同比减少了22.08%,但就不同产品而言,情况却有很大差异:
燃气轮机、高压开关等技术含量较高的产品,不仅没有下降,反而增长,其中燃气轮机增长255%;电线电缆、中小型电机、微分电机、电动工具及蓄电池等产品则大幅度下降,其中电线电缆下降了31.35%,微分电机下降了35.93%,铅酸蓄电池下降了48%。
技术含量较低,缺乏品牌优势,使产品出口在国际金融危机中遭遇了困难。
4“十二五”的发展思路
改革开放30多年来,尤其是“十一五”以来的跨越式发展,电器工业已经完成了“技术引进—消化吸收—再创新”的目标,发电、输变电领域高端产品已经达到国际领先水平,行业装备和生产能力有了大幅提升。
“十二五”期间,电器工业的发展思路一是要实现从单纯扩大产能向发展技术附加值高的高端产品为主的转变,要实现从规模速度型发展方式向质量效益型发展方式的转变;二是按照科学发展观和建设两型社会的要求,在贯彻落实《装备制造业调整和振兴规划》的基础上,以节能减排为抓手,把发展电器工业与低碳经济、循环经济有机结合起来;三是以国家重点工程和示范工程为依托,以行业龙头企业为基本力量,通过技术创新和产品结构调整,发展若干具有国际先进水平的产品;四是通过资源整合、企业重组打造一批具有国际竞争实力的企业集团,并为创建国际品牌的产品和企业打下一定的基础;五是在技术发展路线上,要通过企业、科研院所和高校相结合的方式,构建信息收集、前沿技术跟踪、科技创新、共性技术研究、产品开发和应用推广的平台,推进科技研发体系和科技队伍建设,促进产业技术进步。
因此,将上述诸方面归纳起来,就是从发展方式、自主创新、节能减排、产业升级以及企业集团化、全球化等多个角度人手,确定“十二五”电器工业发展和产业升级的思路。
5“十二五”的发展目标
贯彻科学发展观,巩固“十一五”的发展成果,继续提高我国电器工业科技创新、自主开发和设计制造能力,力争在“十二五”期间设计制造出一批达到或接近国际同期先进水平的高技术产品;继续加大人才培养力度,力争在“十二五”后期形成一支达到国际水平的电工行业科技队伍和长于经营管理的企业家团队;继续加快对引进技术的消化吸收,大幅度提高引进产品的国产化程度和再创新;“十二五”期间要通过增加技术含量、提高服务水平的途径,实现出口产品和项目的结构优化,使电工行业的国际竞争力大为增强;通过市场竞争、资源整合和企业重组,期待在“十二五”末期我国电器工业中也能够涌现出一两个或几个可与GE、西门于、ABB、三菱、东芝等跨国企业抗衡的企业集团。
综上所述,通过实施“十二五”规划,我国电器工业将在生产规模很少扩大的情况下,实现经济效益和社会效益的显著提高;在自主创新、集成创新和引进消化吸收再创新的基础上,实现产品技术设计制造水平、产品自主化水平和引进产品国产化水平的显著提高,并在发电、输变电以及一部分基础电工产品的设计制造技术和质量上达到国际先进水平;以市场需求为导向实现产品结构调整和产业结构调整,既要实现内需产品的升级换代,也要实现外需产品的结构优化,既要重视发展装备制造业,也要相应发展制造服务业,使电器工业向产业链上下游延伸,以提高产业服务水平、拓宽产业发展空间。
此外,“十二五”规划的目标中还包括继续做强做大我国电器工业的龙头企业,打造具有国际竞争力的企业集团以及科技队伍和企业家队伍建设等内容。
总之,要使“十二五”成为我国从电器制造大国实现向电器制造强国转变的重要过渡时期。
6“十二五”的发展重点
(1)从技术角度,要把大型清洁高效发电技术研究和特高压输变电技术研究作为重点
在大型清洁高效发电技术研究方面包括:
超超临界机组、大型循环流化床锅炉和大型空冷机组的技术研究,大型水轮机组的技术研究,百万千瓦级核电关键设备的技术研究,燃气—蒸气联合循环发电技术研究和清洁再生能源技术研究等。
在特高压输变电技术研究方面包括:
交流输电技术研究、直流输电技术研究和大功率同步静止无功补偿技术研究等。
此外,还包括结合高效节能产品、电工基础材料、关键元器件以及应用于特殊环境下的电工产品进行的技术研究等。
(2)从产品角度
在高效清洁发电方面:
1推进二代改进型、APl000核电设备自主化
重点实现压力容器、蒸汽发生器、控制棒搅动机构、核级泵阀、应急柴油机等主要设备的国内制造;
②推进风电设备自主化
重点实现变频控制系统、风电轴承、碳纤维叶片等产品的国内制造;
③进一步提高下列高效清洁发电设备的性能质量
包括:
70万kW以上水电设备、大型抽水蓄能机组、百万千瓦级超临界/超超临界火电设备、大型燃气机组、垃圾焚烧发电设备等;
④开发太阳能发电设备,发展大型火电、核电站辅机。
在特高压输变电方面:
以特高压交直流输变电示范工程为依托,以交流变压器、直流换流变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器、全封闭组合电器(GIS)为重点,加快推进750kV、1000kV交流和±800kV直流输变电设备自主化。
在发展节能产品方面:
应把高效节能电机、非晶合金低损耗变压器、节能工业锅炉、大功率变频器以及数字电焊机等作为发展重点。
在急需填补缺口以替代进口的基础电工产品方面:
要把高性能环保型绝缘材料、电触头材料、焊接材料、高可靠性海底伴温电缆以及超导材料等作为重点。
在出口产品方面:
一是增加发电、输变电等成套设备和项目的出口,减少单纯的产品出口;二是增加高技术产品的出口,减少低附加值产品的出口。
(3)从科技研发体系构建、科技队伍建设和人才培养角度
①成立一家国家级电工共性技术研究开发机构
以国家投资为主,借助生产企业、大专院校和科研院所的一部分科技人员、资金和设施,组建全同性的电工创新集团,加强电气领域应用科学、共性技术及重点产品的研发,解决共性技术研发能力薄弱问题;
②建立若干条电工专业技术人才“生产线”,加速技术队伍建设
所谓电工专业技术人才“生产线”,是一种电工专业技术人才连续快速的培养机制。
办法是行业内骨干企业、研究院所和专业设置对口的大专院校联合办学,培养相关专业人才。
一方面,院校对在校学生进行系统的专业理论教育,在校期间即结合所学专业到生产企业和研究院所进行实习和实践(其间也可以形成院校为企业或研究院所定向培养的关系);另一方面,生产企业和科研院所则把有了一定工作实践经验的专业技术人员委托院校继续学习深造。
这种过程可以反复地、不间断地进行,类似蓄电池的充电放电过程。
通过学校—工厂(或研究单位)的“充电—放电”,是快速提高专业技术人才的理论水平和实际工作能力的有效途径。
“十二五”期间,应在电工行业建立几条这样的专业技术人才“生产线”,培养山一批专业理论功底较好、实际工作能力较强的电工行业专业技术人才。
7措施建议
(1)针对国产化过程中存在的“空心化”问题,建议国家工信部牵头,由相关行业协会参加,组织相关企业和科研院所对重要基础原材料、零部件及关键共性技术的攻关(如在绝缘材料等墓础材料方面,在设备检测技术和检测手段方面,我协会将倾全力配合),以解决重大装备国产化过程中,对重要原材料和基础件过度依赖进口的现象。
(2)针对风电设备无序发展的问题,一是希望各地区、各部门、各企业发展风电设备项目时要做好可行性研究,切忌盲目上马;二是建议国家有关主管部门在综合考虑国家发展战略、产业基础、技术进步、产业安全,充分考虑我国特殊的气候及地理条件、开放的中国市场以及未来可开拓的国际市场等因素的基础上,及早做好我国风电设备产业的整体发展规划,尽可能避免造成地区和部门间互不通气,使风电设备产业出现重复引进,重复建设和产品同质化等无序发展现象。
(3)针对部分行业产能过剩问题,建议政府有关部门在严格打击假冒伪劣、制止低价竞销方面,在提高市场准入门槛,治理低水平重复建设、严格控制产能过剩的过度性竞争行业新建企业审批方面,充分发挥政府的监管职能,采取更加强有力的措施,规范市场秩序、净化市场环境。
在这一方面,希望也能够让行业协会发挥作用,真正成为政府工作的有力支撑。
(4)在组建国家级电工共性技术研究开发机构方面,建议国家在投融资、人力资源调配、科研设备采购(主要是关键设备进口)以及税收等方面给予资金支持和政策倾斜。
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