光电连接器电动汽车充电设备行业分析报告.docx
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光电连接器电动汽车充电设备行业分析报告
2017年光电连接器电动汽车充电设备行业分析报告
2017年9月
目录
一、行业管理4
1、行业监管部门4
2、主要法律法规及政策5
二、行业市场规模10
1、光电连接器行业10
2、电动汽车充电枪/充电插座行业12
三、行业风险特征14
1、政策风险14
2、宏观经济风险14
3、技术变革风险15
4、安全风险15
四、行业壁垒16
1、专业知识和技术壁垒16
2、业务渠道壁垒17
3、资金壁垒17
4、资质壁垒18
五、影响行业发展的重要因素18
1、有利因素18
(1)光电子器件行业18
①国家政策支持18
②光通信的应用范围逐渐扩大19
(2)电动汽车充电枪/充电插座行业20
①国家政策支持20
②可持续发展事业促进新能源汽车及相关行业发展20
2、不利因素21
(1)光电连接器行业:
缺乏国际竞争力21
(2)电动汽车充电枪/充电插座行业:
充电枪接口标准不统一21
六、行业主要企业简况22
1、苏州瑞可达连接系统股份有限公司22
2、苏州一航电子科技股份有限公司22
一、行业管理
1、行业监管部门
中华人民共和国工业和信息化部:
负责研究制定国家工业和信息产业发展战略、方针政策和总体规划;拟定相关行业的法律法规,发布行政规章;组织制定相关行业的技术政策、体质和标准等;拟订、并组织实施工业行业规划、产业政策和标准;监测分析工业行业日常运行和态势;推动重大技术装备发展和自主创新;管理通信业,指导推进信息化建设;负责提出通信业固定资产投资规模和方向;统筹规划公用通信网、互联网、专用通信网;协调维护国家信息安全等。
中华人民共和国国家发展和改革委员会:
负责研究拟定电力工业的行业规划、行业法规和经济技术政策,发布行业标准;对电力等能源发展规划进行宏观调控;推进产业结构战略性调整和优化升级等。
中华人民共和国国家能源局:
负责监管电力市场运行,规范电力市场秩序;负责电力安全生产监督管理、可靠性管理和电力应急工作;拟定电网有关发展规划、计划和政策并组织实施;承担电力体制改革有关工作;衔接电力供需平衡等。
行业自律组织主要有:
中国光学光电子行业协会:
协助信息产业部开展对本行业的市场调查,向政府提出本行业发展规划的建议;进行市场预测,向政府和会员单位提供信息。
中国通信工业协会:
在工业和信息化部的指导下进行行业管理、信息交流、业务培训、国际合作、咨询服务等工作,以推动行业技术进步、提高产品质量、加强企事业之间的经济技术合作,促进联合,提高会员单位素质和经济效益为主要目标;促进通信产品满足国内外不断增长的需求,提高在国际市场的竞争力。
中国通信企业协会:
以服务、维权、自律和协调为基本职能,发挥桥梁纽带作用,为政府服务,为会员服务,为行业服务,促进通信业发展,促进信息化建设,促进工业化与信息化融合。
中国电器工业协会:
接受政府委托,组织制(修)订输配电及控制设备产品国家和行业标准;组织制定自律性行规行约;组织和参与行业统计、调查;维护会员的合法权益;维护行业内的公平竞争;协调会员关系等。
2、主要法律法规及政策
二、行业市场规模
1、光电连接器行业
自上世纪八十年代开始,我国光通信产业蓬勃发展,至今已有三十多年。
光通信凭借其在数据传输容量、传输效率、传输损耗、保密性以及高保真、抗干扰等方面的明显优势,在社会各领域得到了广泛应用,其中最主要的领域为电信行业。
近年来,电信行业的升级换代以及国家政策的大力扶持促进了光通信行业朝利好方向发展。
2012年5月,工业和信息化部发布了《通信业“十二五”发展规划》以及《宽带网络基础设施“十二五”规划》子规划,明确“十二五”发展目标:
到“十二五”期末,互联网宽带接入端口增加一倍,达到3.7亿个,光纤入户网络覆盖2亿个家庭。
根据工信部发布的《2015年通信运营业统计公报》显示,2015年互联网宽带接入端口数量已达到4.7亿个,比上年净增7320.1万个,同比增长18.3%。
2015年,互联网宽带接入端口“光进铜退”趋势更加明显,xDSL端口比上年减少3903.7万个,总数降至9870.5万个,占互联网接入端口的比重由上年的34.3%下降至20.8%;光纤接入端口比上年净增1.06亿个,达到2.69亿个,占比由上年的40.6%提升至56.7%。
国务院颁布的《“十三五”规划纲要》第六篇《拓展网络经济空间》中也强调完善新一代高速光纤网络,提出:
构建现代化通信骨干网络,提升高速传送、灵活调度和智能适配能力;推进宽带接入光纤化进程,城镇地区实现光网覆盖,提供1000兆比特每秒以上接入服务能力,大中城市家庭用户带宽实现100兆比特以上灵活选择;98%的行政村实现光纤通达。
国家宽带战略的实施以及广泛普及将促进市场规模的进一步扩大,有利于光通信行业的发展。
光电连接器是光电传输系统的核心部件之一,随着光通信的发展,光电连接器的市场也在不断扩大。
目前,我国已经成为全球光电连接器市场最有发展潜力、增长最快的地区。
根据中国产业信息网的统计数据,2017年全球连接器市场规模已经超过629.48亿美元,中国、北美、欧洲所占市场份额都超过20%。
至2017年,中国连接器市场规模达163.52亿美元,已成为全球第一大市场,并且保存高速增长。
2010-2015年中国连接器市场收入复合增速达到8.73%,同期全球复合增速仅为4.79%。
当前国内连接器市场需求旺盛、发展良好,这为从事连接器行业研发和生产的企业提供了非常广阔的发展空间和环境。
2、电动汽车充电枪/充电插座行业
充电枪是新能源汽车的输配电设备,充电枪行业的发展和新能源汽车产业的发展紧密关联。
2009年,国务院发布《汽车产业调整和振兴规划》,首次提出新能源汽车发展战略,2010年国内新能源汽车产量仅7,181辆。
2015年,随着国家政策的引导、购置税减免等各项补贴的落地,新能源汽车迎来了井喷式的爆发发展。
根据中国汽车工业协会数据统计,2015年新能源汽车产量达34万辆(商用车12.5万辆,乘用车21.5万辆),同比增长3.3倍:
纯电动车型产量25.46万辆,同比增长4.2倍,插电式混合动力车型产量8.58万辆,同比增长1.9倍。
2016年,受新能源汽车“骗补”调查影响,新能源汽车产销量均不及预期,1-7月产销量分别为21.5万辆和20.7万辆,同比增长119.8%和122.8%。
随着“骗补”调查结果和处罚措施公布以及补贴政策调整的陆续确定,新能源汽车产销量预计将在2017年恢复高速增长。
根据《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》,到2020年我国新能源汽车保有量将达到500万辆。
新能源汽车的市场规模快速扩大,意味着对充电配套设施的需求也同步剧增。
然而当前充电桩、充电枪供需不匹配,相关设备和服务产业发展空间巨大。
截至2015年底,我国充换电站保有量为3600座,公共充电桩4.9万个,车桩比约10:
1,远低于国际1:
1的建设标准。
国家政策在大力推动充电基础设施建设,未来几年将会高速发展。
2015年10月,国家发改委、国家能源局、工信部和住建部在系统内部联合印发了《电动汽车基础设施发展指南(2015-2020年)》。
根据该指南规划要求,到2020年我国将建成集中充换电站1.2万座,分散充电桩480万个,满足全国500万辆电动汽车充电需求。
由此可见,充电枪市场一片利好,未来五年市场规模将迅速扩大,业内企业面临着巨大的发展机遇。
三、行业风险特征
1、政策风险
光电连接器和充电枪行业尚处在成长期,其主要推动力为国家对光通信和新能源汽车的鼓励扶持。
2016年,新能源汽车市场受到“骗补”调查影响,新能源汽车产销量均不及预期,整体增长趋势由陡变缓。
虽然当前国家陆续出台各类政策文件支持行业发展,并对下阶段发展目标提出明确的量化指标,且“骗补”调查造成的影响只是暂时性的,但若政策方向发生转变,例如降低补贴额度或暂缓补贴,行业市场或将受到一定影响。
2、宏观经济风险
光通信行业和新能源汽车行业是对通信行业和汽车行业的升级变革,是为进一步提升生活质量、满足人类社会更深层次需求的行业,其最终产品为非刚需产品,需求价格弹性大,市场价格和消费者购买力的变动对产品的需求量有较大影响。
我国近年经济形势较为紧张,经济势态低迷,导致市场信心不足,进而致使国民经济持续萎靡。
虽然我国宏观增速把控在一个较为合理的区间,物价涨幅正逐步回落,但是行业发展可能滞后于宏观经济变化,因此外部经济环境可能会为光通信行业和新能源汽车行业带来一定的风险,继而影响相关的设备器件制造业。
3、技术变革风险
光电子器件是光纤通信系统的基础与核心,同时也是发展的关键,是光纤通信领域中具有前瞻性、先导性和探索性的战略必争高技术,也最能够代表一个国家在光纤通信技术领域的水平和能力。
目前光通信行业仍处于成长期,未来光电子器件将不可避免地面临需求提升、产品更新换代、技术革新的风险,会对市场格局和行业内的企业带来一定的冲击。
4、安全风险
充电枪是与新能源汽车配套的输配电设备,尤其需要注意用电安全问题。
如果产品不合格或者使用不慎,不仅会对汽车造成损伤,还可能对使用者带来生命危险。
因此,充电枪所要求的产品性能、功能、精密程度比其他电子设备更高,例如应具备自动解锁、锁止、温度监控等功能。
针对电动汽车配套设备的各项技术标准和产品认证体系正在陆续出台,对充电枪的监管环境渐趋严密,以保证产品质量及安全性能。
然而安全问题防不胜防,如若发生重大安全事故,将对该行业产生一定负面影响。
四、行业壁垒
1、专业知识和技术壁垒
光电子器件属于体积较小的精密器械,产品种类及规格较多,加工工艺复杂,精密度高。
由于光电子器件是构成完整电子系统的基础元件,任一元件不符合技术标准,都将可能导致整个电子系统无法使用,甚至遭到破坏,因此客户对于光电子器件的生产加工要求较高,对残次品的容忍度较低。
另外,光电子器件的应用领域包括航天航空、国防军事等,因此对于产品的稳定性、安全性等性能有特殊要求。
可见,光电子器件的生产加工商不仅需要掌握相关知识原理、了解产品规格和性能,并且要具备生产加工及研发的技术实力。
充电枪是新能源汽车必需的配套设施,为保证新能源汽车的正常使用,充电枪应具备耐腐蚀、耐高低温、抗摔抗压、防水防尘等特性。
此外,充电枪作为输配电设备,必须保障用电安全,故对安全性亦提出了极高的要求。
同时,随着新能源汽车产业的发展,各项技术标准和认证体系陆续出台,缺少技术实力、产品无法达标的小企业将被淘汰。
因此,对于光电子器件和充电枪产业来说,新的行业进入者无法在短期内积累充分的专业知识和技术实力,较难对业内现有企业构成威胁。
2、业务渠道壁垒
业务渠道是赢得市场的重要因素之一。
对光电子器件行业而言,下游客户是高端光电子组件、光电子系统的组装总成厂家,产品最终应用于汽车、电信与数字通讯、军事、航空等行业。
对充电枪行业而言,下游客户一类为新能源汽车的生产商,另一类为承接国家公共充电设施项目的企业。
一方面,加工制造商需要有效的业务渠道来获知客户的具体需求和偏好,有时还需要了解从客户至最终消费者整个链条中各下游商家的需求和业务信息。
另一方面,由于元件和充电枪对最终完整产品系统的重要性,下游客户通常对供应商的选择较为慎重,一般对供应商的企业规模、技术水平、行业经验等有所要求,并且还会实行一定的考察程序。
下游客户选定供应商并且合作稳定后,会趋向于维持现有的合作关系、避免采用新的供应商。
因此,随着市场的逐渐成熟,没有业务渠道的潜在进入者越来越难以进入市场并生存。
3、资金壁垒
光电子器件在生产过程中,需要大量固定资产投资,例如极其精密的制造设备。
由于零部件的高精密度(公差范围通常在0.05mm-0.005mm)和高表面要求(有些产品光洁度达到Ra0.2
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