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智能故事机市场研究报告
2018年智能故事机市场研究报告
目录
前言1
1.儿童故事机蓬勃发展,大陆成为全球生产基地1
1.1.大陆故事机销量持续增加,2018年销量超3000万台1
1.2.大陆为全球故事机主要生产基地,但行业集中度较低3
1.3.价格亲民,150元以下产品占比超过68.3%4
2.儿童消费升级,“人机交互”故事机需求爆发6
3.开启儿童故事机智能化时代,未来百亿市场可期9
3.1.国内儿童人口呈现上升趋势10
3.2.国内智能故事机潜在市场超百亿11
3.3.全球智能故事机潜在市场超千亿12
图表目录
图表1:
传统儿童故事机以按键为主,兼具学习、娱乐功能2
图表2:
2018年儿童故事机销量超3000万台2
图表3:
大陆为全球儿童故事机主要生产基地,占全球份额71.2%3
图表4:
国内儿童故事机行业集中度较低,CR10为35.74%3
图表5:
儿童故事机价格低于150元占主导,市占率为68.3%4
图表6:
2018年国内儿童故事机产值47.1亿5
图表7:
米兔儿童智能故事机,主推微信聊天、智能语音交互功能6
图表8:
科大讯飞、360儿童智能故事机,主打语音交互7
图表9:
云端内容不断增加,进一步推动儿童智能故事机发展8
图表10:
2017年国内014岁人口总数2.34亿10
图表11:
2017年国内0-14岁人口占比16.8%10
图表12:
国内儿童故事机渗透率30%时,市场空间达105亿11
图表13:
全球儿童故事机渗透率40%时,市场空间达1172亿12
前言
国内儿童故事机蓬勃发展,2018年销量达3000万台。
国内儿童故事埻2010-2018年蓬勃发展,年销量从2010年219万台增加.2018年的3000万台,年复合增速达38.70%,整个行业产值达47.1亿元。
其中产品平均售价157元,行业平均毛利率30%左右。
科技巨头加大投入,儿童故事机从功能化走向智能化。
2016年之前国内故事机行业集中度较低,且主要是以按键为主同质化竞争。
2016年小米推出以语音交互等为卖点的米兔,深受市场青睐(累计销量超百万)。
其后科大讯飞、360、思必驰等巨头不断跟进,叠加云端资源不增加,儿童故事埻2018年开始步入智能化时代。
1.儿童故事机蓬勃发展,大陆成为全球生产基地
1.1.大陆故事机销量持续增加,2018年销量超3000万台
儿童故事机兼具学习、娱乐于一体,逐渐成为家庭刚需。
故事机作为儿埻童玩具,可以将儿童故事、语文课堂、英语、百科全书、音乐等数据存储在本地,兼具学习娱乐于一体,加上符合儿童审美观的卡通外形,既达增加了儿童的学习兴趣,又同时减轻了家长辅导小孩的负担,随着生活水平的不断提高,儿童故事机已逐渐成为家庭必需品。
图表1:
传统儿童故事机以按键为主,兼具学习、娱乐功能
2014年国内销量破千万,预计2018年销量超3000万台。
儿童故事机在2010年之前,由于国内整体消费水平相对较低,销量较低。
2010年后销量逐渐上升,2014年国内销售首次突破千万,当年销售量达.1405万台,同比增长72.60%,2015年销量破两千万,达.2601万台,同比增长85.12%。
草根调研数据,预计2018年销量达.3000万台。
图表2:
2018年儿童故事机销量超3000万台
1.2.大陆为全球故事机主要生产基地,但行业集中度较低
大陆是全球最大故事机生产基地,占比71.2%。
中为咨询2016年行业数据显示:
国内儿童故事机占全球生成比重的71.2%,年产值达.38.2亿元,大陆已成为全球最大故事机生产基地。
图表3:
大陆为全球儿童故事机主要生产基地,占全球份额71.2%
国内儿童故事机行业集中度较低,CR10仅为35.74%。
儿童故事机品牌众多、同质化竞争严重,行业第一的火火兔市占率也仅为5.76%,行业前十市占率也仅为35.74%,行业集中度有望进一步提高。
图表4:
国内儿童故事机行业集中度较低,CR10为35.74%
序号
品牌
占有率
1
火火兔
5.76%
2
费雪
4.79%
3
美美兔
4.40%
4
米兔宝
4.06%
5
和乐兔
3.72%
6
优比故事机
3.16%
7
洪恩教育
2.92%
8
小叽叽故事机
2.53%
9
皮皮兔
2.23%
10
特宝儿
2.17%
CR10
35.74%
1.3.价格亲民,150元以下产品占比超过68.3%
国内儿童故事机目前价格集中在150元以下,市占率为68.3%。
国内儿童故事机价格主要集中在150元以下,市占率为68.3%;150~299价格区间市占率为25.25%;高端产品,299元以上的占比较低,仅为6.5%,行业整体价格区间还有较大提升空间。
图表5:
儿童故事机价格低于150元占主导,市占率为68.3%
国内儿童故事机产值不断增加,2018年达47.1亿元。
儿童故事机国内2014~2016年产值分别为22.8、38.2、43.6亿元,结合当年销量1405万、2601万、2700万台,测算平均售价分别162、147、161元,基本保持稳定。
2014~2016年行业利润为6.3、12.8、13.5亿,对应产品毛利率处于30%左右,分别为27.63%、33.51%、30.96%。
以均价157元、毛利率30%测算,预计2018年产值47.1亿元,利润为14.1亿元。
图表6:
2018年国内儿童故事机产值47.1亿
行业产值(亿)
行业利润(亿)
平均价格(元)
毛利率
2014
22.8
6.3
162
27.63%
2015
38.2
12.8
147
33.51%
2016
43.6
13.5
161
30.96%
2018E
47.1
14.1
157
30%
2.儿童消费升级,“人机交互”故事机需求爆发
消费升级背景下,儿童消费也进入智能化时代。
伴随着消费升级时代来临,新一代80、90后家长一方面工作节奏快、育儿时间有限,另一方面由于其自身教育程度较高,对新事物认知接受较快,叠加近年人工智能技术渗透率不断提高,新一代家长对儿童产品从最初的简单功能故事机,需求提高到智能机。
2016年开始,科技巨头率先开启儿童故事机智能化时代。
2016年6月,小米推出米兔智能故事机(官方售价199元),在故事机基础功能基础上,主推微信聊天、智能语音交互等功能。
其产品发布介绍:
米兔基于人工智能和自然语言解析技术,针对宝宝性格特点和语言习惯,形成相关知识图谱和海量资料库,可以和宝宝聊天、学习、唱歌,快快乐乐陪伴宝贝成长,云端大数据内容支持,轻松聊天中,帮助宝宝语言、社交、科学、艺术的发展。
图表7:
米兔儿童智能故事机,主推微信聊天、智能语音交互功能
同年10月,科大讯飞发布阿尔法蛋故事机器人(官方售价小蛋699元,大蛋2999元),智能语音交互技术是其最大卖点,众筹过程就获.100万资金支持。
360公司在2017年5月推出智能故事机(官方价格299元),主打儿童陪伴功能,不仅能为宝贝们唱儿歌、讲故事,同时配备摄像头,可以和宝宝视频通话。
其中包括图灵机器人、思必驰等科技公司纷纷推出儿童智能故事机,将人工智能技术融入到儿童运用场景。
图表8:
科大讯飞、360儿童智能故事机,主打语音交互
云端内容不断增加,进一步推动儿童故事机发展。
随着云服务渗透率加快,智能故事机将故事、英语、音乐等资源从本地走向云端,连接更多资源,如凯叔讲故事、贝瓦儿歌、宝宝巴士等,儿童故事机内容更加开放和丰富,受到市场欢迎。
调研数据显示,米兔上市以来销量超100万。
图表9:
云端内容不断增加,进一步推动儿童智能故事机发展
科技企业带来革新,传统厂商快速跟进。
随着科技巨头的智能化儿童故事机畅销,2017年开始传统故事机厂商火火兔、小熊优彼、蓝宝贝等开始推出了WIFI版本的智能故事机,增加了语音点播、语音互动等功能。
从天猫、京东等电商品牌的故事机排行榜分析,销量靠前的故事机产品均配置语音交互功能,反应出国内人工智能技术,在儿童故事机市场蔓延的趋势。
3.开启儿童故事机智能化时代,未来百亿市场可期
开启儿童故事机智能化时代,未来百亿市场可期。
AI推动儿童故事机发展才刚刚开始,随着越来越多科技与传统企业加入智能化革新,未来两年会有更多儿童智能产品面世。
同时不管是国内还是全球,由于儿童人口基数大,未来百亿甚至千亿市场都值得期待。
3.1.国内儿童人口呈现上升趋势
国内儿童人口多,2017年占全国总人口16.8%。
根据国家统计局数据,2017年国内儿童(0-14岁)人口总量为2.33亿,占总人口百分比为16.8%。
同时2011~2017年以来,0-14岁儿童不断增加,预计随着国内二胎政策的放开以及相关鼓励政策出台,儿童人数呈现上升趋势。
图表10:
2017年国内014岁人口总数2.34亿
总人口(万)
0-14岁
15-59岁
≥60岁
2011
134,735
22,164
94,072
18,499
2012
135,404
22,287
93,727
19,390
2013
136,072
22,329
93,500
20,243
2014
136,782
22,558
92,982
21,242
2015
137,462
22,715
92,547
22,200
2016
138,271
23,008
92,177
23,086
2017
139,008
23,348
91,570
24,090
图表11:
2017年国内0-14岁人口占比16.8%
3.2.国内智能故事机潜在市场超百亿
国内儿童智能故事机市场空间超百亿。
以国内2017年0-14岁儿童数量2.33亿为基数测算,智能儿童故事机在渗透率为10%、20%、30%、40%、50%、60%时,市场空间分别为35、70、105、140、175、210亿规模,对应的芯片市场空间则为2.3、4.7、7.0、9.3、11.6、14.0亿元。
注:
其中假定故事机单价150元,芯片单价10元。
图表12:
国内儿童故事机渗透率30%时,市场空间达105亿
渗透率
销量(万)
价格(元)
市场空间(万)
芯片(ASP10)
10%
2335
150
350,220
23,348
20%
4670
150
700,440
46,696
30%
7004
150
1,050,660
70,044
40%
9339
150
1,400,880
93,392
50%
11674
150
1,751,100
116,740
60%
14009
150
2,101,320
140,088
考虑到草根调研数据显示2018年故事机销量在3000万左右,目前国内市场渗透率为12.85%。
3.3.全球智能故事机潜在市场超千亿
全球儿童19.53亿,智能故事机市场空间超千亿。
2017年全球人口75.30亿,其中0-14岁儿童19.53亿,智能儿童故事机在渗透率为10%、20%、30%、40%、50%、60%时,潜在市场空间分别达.293、586、879、1172、1465、1758亿规模,对应
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