轮胎制造行业分析报告.docx
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轮胎制造行业分析报告.docx
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轮胎制造行业分析报告
2019年轮胎制造行业分析报告
2019年6月
一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策等
1、行业主管部门与监管体制
我国轮胎制造业遵循国家宏观调控指导、行业自律管理与市场化发展相结合的管理体制。
行业的行政管理部门主要为国家发展和改革委员会、工业和信息化部和商务部,负责制定行业发展规划、颁布产业政策、审批项目等重大问题,承担行业宏观管理职能。
行业自律管理机构为中国橡胶工业协会,主要进行橡胶工业有关的信息收集,为政府有关部门制定行业发展规划、产业政策和法律法规提供建议,推动行业信息交流与技术创新,制订行业规范、行业标准并进行行业自律,反映行业发展重大问题和企业诉求等工作。
中国橡胶工业协会下设轮胎分会。
中国质量认证中心负责轮胎产品的强制认证(“3C”认证)工作。
根据国家质量监督检验检疫总局和国家认证认可监督管理委员会发布的《第一批实施强制性产品认证的产品目录》,对列入该目录的产品,自2003年5月1日起,未获得强制性产品认证证书和中国强制性认证标志的产品不得出厂、进口、销售。
该目录中包括机动车辆轮胎3种:
轿车轮胎(轿车子午线轮胎、轿车斜交轮胎)、载重汽车轮胎(微型载重汽车轮胎、轻型载重汽车轮胎、中型/重型载重汽车轮胎)、摩托车轮胎。
2、行业主要法律法规及政策
4、航空轮胎相关监管政策
注:
航空轮胎技术标准规定项目批准证书(CTSOA证书),为企业掌握航空轮胎和生产资质国内认证;重要改装设计批准书(MDA),为航空轮胎装机使用和销售国内认证
二、轮胎产品概述
1、轮胎分类
轮胎根据结构可分为子午线轮胎和斜交轮胎,两者根本区别在于胎体:
子午线轮胎的帘线是并排缠绕的,其胎体顶层通常包含两层或以上由钢丝编成的钢带;斜交胎的胎体为斜线交叉的帘布层。
两者在外观及结构上的区别如下图所示:
受益于胎体结构特性,子午线轮胎相对于普通斜交轮胎,滚动阻力小、附着性能好、弹性大、缓冲力强、承载能力大、使用寿命提升,相应制造工艺难度较高。
子午线轮胎在乘用车、轻卡等应用领域基本实现对斜交胎的替代;在航空轮胎领域,斜交胎仍保有一定市场需求。
2、子午线轮胎分类
子午线轮胎主要细分为半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎,应用领域存在差异,前者主要应用于乘用车及轻卡,后者主要应用于重卡和大客车市场。
其结构上关键差异在于胎体骨架材料,半钢子午线轮胎胎体骨架材料为纤维材料,其余骨架材料为钢丝材料;全钢子午线轮胎的骨架材料均为钢丝材料。
两者剖面结构对比图如下:
三、轮胎市场状况
1、国际轮胎市场状况
(1)国际轮胎市场状况
2007-2017年,国际轮胎市场总销售额从1,285亿美元增至1,705亿美元,近十年内虽有起伏,整体复合增长率仍达2.87%,且行业整体市场规模连续十年维持在千亿美元级别之上,为轮胎企业提供广阔发展空间。
(2)全球汽车市场增长带来轮胎充沛需求
2007-2017年,全球汽车产量、乘用车销量复合增长率为2.61%、3.06%,整体保持平稳增长态势。
截至2017年末,全球汽车产量、乘用车销量分别达9,730万辆、7,085万辆,庞大的汽车市场规模为轮胎行业注入持续发展充沛需求。
(3)欧美乘用车领域半钢子午线轮胎消费情况
2015-2017年,美国汽车消费市场主力车型为城市多功能车、皮卡、SUV,销量占比为56.7%、60.6%及64.4%,消费者更关注产品档次、驾乘舒适度,轮胎消费以中高端产品为主。
其中轻卡在美国市场受消费者欢迎度逐渐提升,2018年8月,轻卡销量占美国轻型车市场销量68%,连续第26个月销量占比超60%。
相较于美国市场,欧洲汽车消费主力车型为小型轿车、中小型轿车,2015-2017年销量占比分别为53.0%、52.0%及50.0%。
欧洲市场更关注产品性能、绿色环保,轮胎消费更关注性价比。
2、中国轮胎市场状况
(1)中国子午线轮胎市场状况
2007-2017年,中国子午线轮胎市场产量整体上升,子午线轮胎产量由2.47亿条增至6.71亿条,复合增长率达10.51%。
中国子午线轮胎产业获得持续成长。
近年来,中国轮胎产量存在个别年度下滑情形,主要因美国贸易摩擦影响。
根据美国商务部数据显示,2015年,来自中国的乘用车胎进口量相对同期由5,042万条降至2,260万条,同比下滑逾50%。
相应缺口主要由其他亚洲国家填补,其中来自泰国的进口量激增67.3%。
2017年,中国对美出口的乘用车胎数量降至1,063万条,同比下滑逾30%。
泰国对美出口数量上升至3,010万条,增幅逾26%。
(2)我国汽车市场快速成长带来轮胎充沛需求
2007-2017年,我国汽车产量复合增长率为12.57%、销量复合增长率为12.33%、保有量复合增长率为14.30%,汽车产业成为我国支柱产业之一。
截至2017年末,我国汽车产量、销量、保有量分别为2,902万辆、2,812万辆、21,700万辆,快速发展的国内汽车市场为轮胎行业带来充沛需求。
(3)我国乘用车领域半钢子午线轮胎消费情况
随着我国消费结构升级,乘用车消费习惯趋同于北美市场,体验感与舒适度更佳的车型逐渐得到大众消费者青睐,城市多功能车、SUV车型销量占比逐渐提升,我国轮胎消费习惯也逐渐向高性能及大尺寸轮胎迁移。
3、航空轮胎市场状况
(1)航空轮胎市场容量的分析及预测
航空轮胎根据其适用的飞机类型可以区分为民用航空轮胎、通用航空轮胎及军用航空轮胎。
航空轮胎的需求量与飞机的保有量具备正相关性,目前三种主要类型飞机的保有量情况及未来预测如下:
飞机的起落次数对轮胎造成一定磨损,从而导致航空轮胎使用过程中存在替换或者更新周期。
根据各种类型飞机数量及轮胎更换频率进行测算,三种类型的航空轮胎需求情况如下:
根据目前航空轮胎的市场价格及新胎、翻新胎的使用情况进行测算,三种类型航空轮胎的市场规模情况如下:
(2)亚太地区为全球航空轮胎市场重要版图
受益于区域内航空工业的快速增长及商业航空公司对航空轮胎需求的相应增加,亚太地区在全球航空轮胎市场份额中的占比有望于2020年攀升至30%,仅次于常年占据航空轮胎榜首位置的北美地区。
中国航空市场发展为亚太地区航空轮胎市场成长注入强劲动力。
以民用航空市场领域为例,中国2006-2017年间航空产业固定资产投资完成额复合增长率为15.66%,从而为航空轮胎创造了充沛的市场需求空间。
四、轮胎行业发展趋势
1、全球布局是成为国际一流轮胎企业的必由之路
加强海外投资是成为国际一流轮胎企业的必由之路,普利司通、米其林、大陆等知名品牌发展历程与其全球布局扩张紧密联系,以普利司通为例,其通过收购美国费尔斯通最终成为全球最大轮胎制造商。
我国部分具备实力及前瞻性的轮胎企业积极推进国内优势产能向海外扩张,逐步打造具备国际竞争力的中国轮胎产业,森麒麟及行业龙头杭州中策、上市公司玲珑轮胎、赛轮轮胎、华谊集团等分别在泰国、塞尔维亚、越南等国进行产能投资,取得显著成绩;中国化工集团收购意大利倍耐力轮胎;双星集团有限责任公司通过增资控制锦湖轮胎。
2、智能制造模式可推动轮胎制造业提质增效、持续做优做强
轮胎行业劳动强度大、生产工艺复杂,对智能制造、机器人替代的需求强烈。
智能制造模式运用信息通信技术改造轮胎传统产业,加快产业转型升级,是促进轮胎行业提质增效的必由之路。
轮胎智能制造,包括提升企业在资源配置、工艺优化、过程控制、产业链管理、质量控制与溯源、能源需求侧管理、节能减排及安全生产等方面的智能化水平。
国家工信部通过试点示范引领作用,实现智能制造在优势企业进一步推广应用,引领轮胎行业转型升级,并开展智能制造试点示范专项行动。
3、创新驱动产品升级,引领行业消费趋势
轮胎产品消费趋势逐渐向高品质、高性能、绿色及环保轮胎迁移。
轮胎企业必须通过加快新材料开发应用,为绿色轮胎发展提供原料保障;加强节能工艺产业化示范和推广应用,加速利用智能制造先进生产方式,提高产品品质及一致性管控能力;开发绿色子午胎、缺气保用轮胎、自修复轮胎、石墨烯轮胎等高性能半钢子午线轮胎产品,引领轮胎消费趋势。
技术领先企业可进一步开发航空轮胎、赛车胎等特种轮胎,利用其技术沉淀推动整体技术进步,塑造国际知名品牌形象。
五、行业竞争格局
轮胎行业整体由于先期投入大,资本、技术及人力均需要密集投入而具有较强的规模经济特点,全球轮胎行业75强销售额占全球市场份额在90%以上,轮胎行业的竞争体现为全球化趋势。
1、半钢子午线轮胎竞争格局
全球轮胎行业75强中,以普利司通、米其林、固特异为传统三强,三者合计占全球市场份额在三成以上,其在高档轿车、轻型载重子午线轮胎市场具有较强竞争力,构成业界公认的第一梯队;就其他国际品牌而言,大陆轮胎、倍耐力(已被中国化工集团并购)、住友橡胶、韩泰轮胎、东洋轮胎等品牌的半钢产品较多集中于中档轿车及轻型载重子午线轮胎市场,构成业界公认的第二梯队。
杭州中策、三角轮胎、玲珑轮胎、赛轮轮胎、双钱集团、风神股份等在全球轮胎行业75强上榜企业,系国内轮胎厂商的主要代表。
国内轮胎企业正逐渐通过技术研发、装备工艺、生产组织管理等方面努力接近或达到世界先进水平,其市场竞争力逐步赶超第二梯队企业。
2、航空轮胎领域竞争格局
根据中国橡胶工业协会轮胎分会数据显示,目前全球航空轮胎生产企业仅十余家,其中民用航空轮胎市场份额主要由米其林、普利司通、固特异等企业垄断。
六、进入行业的主要壁垒
轮胎行业属于资本、技术、人力资源密集型产业,进入行业的主要壁垒为政策壁垒、技术壁垒、资金与规模壁垒、认证壁垒、渠道壁垒等。
1、政策壁垒
工信部颁布的《轮胎行业产业政策》对载重汽车子午胎项目、轻型载重汽车子午胎和轿车子午胎项目、工程机械轮胎(巨型工程机械轮胎除外)项目的生产规模设置了相应的准入条件。
工信部2014年9月颁布的《轮胎行业准入条件》,对轮胎厂商的企业布局、工艺、质量、装备、能源和资源消耗、环境保护、安全生产、职业卫生等方面作出规范。
2、技术及研发壁垒
轮胎产品技术含量较高,研发设计过程中广泛应用轮胎力学性能分析技术及轮胎轮廓优化设计、温度场分析、六分力、电子预硫化、动态印痕、3D打印设计等一系列新技术,并加以集成和应用。
在半钢子午线轮胎领域,产品正逐渐向高技术含量和精细化方向发展,包括自修复、缺气保用、超静音、高等级滚动阻力及润湿性等高性能与多功能应用要求逐渐提升,对轮胎企业的技术研发、原材料及配方研究、外观设计等综合能力要求不断提高。
民用航空轮胎专业技术指标要求极高:
其载荷能力要求达到普通卡车轮胎的10倍以上;变形率要达到普通车用轮胎的3-4倍;转动速度要能达到每小时450公里以上,超过F1方程式赛车。
航空轮胎还必须耐冲击、耐刺扎、耐高温,能够经受住高速起飞产生的强大离心力和着陆接地瞬间的巨大冲击力。
因此,航空轮胎研发体系更为复杂,包括基础设计理论研究、结构设计、新材料及新配方的研究及应用等多方面,其研发工作可有效促进轮胎整体技术提升及应用。
3、资金壁垒
轮胎产业具备资本密集型、技术密集型特点,在生产性投资、运营资金及持续研发方面均需投入大量资金。
以研发投入为例,普利司通、米其林、固特异2018财年研发投入分别高达1,035.51亿日元、6.48亿欧元及4.24亿美元。
巨额研发投入有利于轮胎企业引领技术及材料应用、产品开发方向,构成对其他竞争对手的有效壁垒。
4、资质壁垒
我国对于轮胎产品采取3C认证制度进行管理,且轮胎出口需要达到进口国相应认证的要求,如美国DOT认证、美国SMARTWAY认证、欧盟ECE认证、海湾GCC认证等。
与整车厂商合作,轮胎厂商除需达到行业标准外,还要经过严格的供应商资质认定程序,包括实验测试、现场管理评审、试用、小规模采购、大规模采购等,形成合作后则较为稳定。
配套客户开发周期较长,
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